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2023-09-26 11:12:40

glp1注射笔产业链跟踪

【cj医药】glp1注射笔产业链跟踪 [烟花]胰岛素笔-市场空间&壁垒：2022年诺和诺德胰岛素笔的销售为7.5e支，目前笔的专利主要掌握在诺和、礼来、赛诺菲和瑞士Ypsomed公司手上。笔的生产难点主要在设备，目前全球设备仅有2家德国的Teamtechnic和瑞士的米克朗，产线的订购周期在1年半到2年，一条的成本4000万元（对应2000w支左右）。单只笔的价格YPS代工在20-30元，国产的代工价格在10-15元。国内设备已经突破的公司：美好医疗（已有订单）。 [庆祝]胶塞：2019年中国的

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美好医疗

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2023-09-26 08:37:46

ChatGPT多模态更新速评

ChatGPT多模态更新速评 1、多模态是实现AGI（通用人工智能）的必经之路，实际上GPT-4已经编码了图像语义，可同时接受文、图两种模态的输入，拥有深入理解图像全部细节的图像理解能力。 OpenAI今天同步放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： 1）GPT4V在2022年训练完成，训练过程与GPT4一致，2023年3月开始提供早期测试 2）早期测试重要环节是与Be my eyes一同完成的安全性测试，从最初200名盲人测试到9月份16000名盲人和每日2

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大华股份

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亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作

【中信前瞻】亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作 ———————— 近日，亚马逊宣布与全球知名的AI企业Anthropic达成战略合作，对此我们速评如下：【事项概览】近日，亚马逊与Anthropic战略合作，Anthropic选择AWS作为其主要云提供商，并采用AWS自研芯片，为AWS客户提供最新的模型接口，同时亚马逊向Anthropic投资40亿美元，持有少数股权。【算力与云合作】 Anthropic将使用AWS Trainium和Infere

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ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破

行业事件点评ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破【开源计算机陈宝健团队】 1、事件9月25日OpenAI在官网发文表示在ChatGPT推出语音和图像功能未来两周将向Plus和Enterprise用户推出语音功能支持iOS和Android平台图像功能支持全平台。 1语音功能用户可以与ChatGPT进行语音对话让ChatGPT讲故事、读诗等。语音输入端由开源语音识别系统Whisper将口语转录为文本语音输出端由新的文本转语音模型支持可以从文本和几秒的语音样本中生成类似人类的音频。 2图

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【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性

【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性 🎈事件： 23年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨，同比均增加10%，环比均持平。2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为24万吨、23万吨，同比增加14.3%、13.9%。 🎈23年全年稀土指标增量可观，重稀土指标较22年持平。轻稀土方面，第二批矿指标为111793吨，同比+10.1%、环比+2.5%，全年轻稀土指标同比+15.7%。重稀土方面，第二批矿指标为8207吨，同比+7.1%

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浙江环动机器人分拆及展开点评-0925

梦想家❗【天风电新】浙江环动机器人分拆及展开点评-0925 ——————————— 核心内容：双环目前持有环动科技股权61.29%，分拆上市不会导致公司丧失控制权。分拆目的：集中资源聚焦核心业务+完善激励机制。环动科技22年收入1.8亿，23Q1收入6000万，23Q2环比增长，我们预计全年有望实现收入3亿，YOY+66%，据一级市场跟踪，当前估值50亿+。点评如下： 1、分拆预期是充分的，来交流的都是在关心其他人/市场怎么看，说明不是对基本面没信心，而是纯纯对当下脆弱的市场信心不足。 2

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ChatGPT4的多模态语音和图像更新

今天OpenAI放出的ChatGPT4的多模态语音和图像更新的模型其实叫GPT-4V(ision)。 OpenAI放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： GPT-4V(ision)的训练完成于2022年，2023年3月开始提供早期访问。 GPT-4V 的训练过程与 GPT-4 相同，首先使用大量的文本和图像数据进行预训练，然后使用人类反馈的强化学习进行微调。基于视觉的模型 GPT-4V(ision) 是受到了OpenAI与 "Be My Eyes" 的合作

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内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈

【石英砂更新】内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈-20230905 #进口砂散单供应收窄、现货价格高企保障后期长单价格。北京雅博（进口石英砂代理商）散单供应量有所收窄，价格持续高企，散单报价最高达60万元/吨；石英股份报价同步处于高位，根据SMM，当前内层砂价格39-44万元/吨，中层砂19-23万元/吨，外层砂7-12万元/吨；当前散单高价可能会推动尤尼明要求的长协订单维持高位，目前各方仍处于博弈之中。 #尤尼明要求长单锁价、海外扩产进度缓慢。根据产业链反馈，尤尼明新增产能供给要求

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【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王

🚀【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王，公司短期合理估值为290亿，向上35%+空间；中期利润有望再上台阶 Q：现在谁在卖科达？ A： 1）前期因为“锂”而买入的人； 2）预期负极材料快速投产贡献利润的人 Q：现在为什么买科达？ A： 1）公司建材机械业务陆续转至海外，降低国内基建相关性，同时布局耗材业务平稳现金流； 2）公司非洲建材业务超高速发展，瓷砖在非洲市占率达10%+，并横向布局玻璃&洁具； 3）去锂化顺利，2024年科达主营业务利润贡献有望追平锂，25年有望超过锂； 4）负极材料明

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【莲花健康】小范围交流会要点

【莲花健康】小范围交流会要点我们认为：主业方面公司有望实现稳健增长，预期复合增速将达双位数；新业务方面有望形成第二增长曲线（同时也不应忽视新业务的或将产生的风险）。我们看好大股东入主公司后改革所带来的红利，复兴战略或将顺利进行。 521品牌复兴战略：2025年实现营收50亿，市值200亿，重回调味品行业第一梯队。股权激励：收入增长15%，利润每年增长30%。第二增长曲线：莲华科创公司。调味品团队和科创团队完全分开。参股公司：董事长持有紫光公司股份，新华三是紫光集团内核子公司，同时董事长持

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双环传动：环动科技分拆上市

双环传动：环动科技分拆上市 1、环动科技分拆上市： 1）今天初步公告，后续还有系列流程和审核，审核重点是和母公司、客户端的独立性，有不确定的因素。顺利情况下，24H2或者25H1提交材料，后续还有一询、二询。 2）拆分上市后还是会并表，不会丧失控制权。暂不确定是否做第二轮融资（概率有一些），即使二轮融资也不会很大规模，目前61%+股份，最多上市前稀释到50%+，上市后母公司持股大概40%+，还有实控人和团队持股，会继续并表。 2、环动科技经营情况： 1）目前是盈利的，Q1利润1200多万，营收6

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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【cj医药】glp1注射笔产业链跟踪 [烟花]胰岛素笔-市场空间&壁垒：2022年诺和诺德胰岛素笔的销售为7.5e支，目前笔的专利主要掌握在诺和、礼来、赛诺菲和瑞士Ypsomed公司手上。笔的生产难点主要在设备，目前全球设备仅有2家德国的Teamtechnic和瑞士的米克朗，产线的订购周期在1年半到2年，一条的成本4000万元（对应2000w支左右）。单只笔的价格YPS代工在20-30元，国产的代工价格在10-15元。国内设备已经突破的公司：美好医疗（已有订单）。 [庆祝]胶塞：2019年中国的

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ChatGPT多模态更新速评

ChatGPT多模态更新速评 1、多模态是实现AGI（通用人工智能）的必经之路，实际上GPT-4已经编码了图像语义，可同时接受文、图两种模态的输入，拥有深入理解图像全部细节的图像理解能力。 OpenAI今天同步放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： 1）GPT4V在2022年训练完成，训练过程与GPT4一致，2023年3月开始提供早期测试 2）早期测试重要环节是与Be my eyes一同完成的安全性测试，从最初200名盲人测试到9月份16000名盲人和每日2

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亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作

【中信前瞻】亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作 ———————— 近日，亚马逊宣布与全球知名的AI企业Anthropic达成战略合作，对此我们速评如下：【事项概览】近日，亚马逊与Anthropic战略合作，Anthropic选择AWS作为其主要云提供商，并采用AWS自研芯片，为AWS客户提供最新的模型接口，同时亚马逊向Anthropic投资40亿美元，持有少数股权。【算力与云合作】 Anthropic将使用AWS Trainium和Infere

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ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破

行业事件点评ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破【开源计算机陈宝健团队】 1、事件9月25日OpenAI在官网发文表示在ChatGPT推出语音和图像功能未来两周将向Plus和Enterprise用户推出语音功能支持iOS和Android平台图像功能支持全平台。 1语音功能用户可以与ChatGPT进行语音对话让ChatGPT讲故事、读诗等。语音输入端由开源语音识别系统Whisper将口语转录为文本语音输出端由新的文本转语音模型支持可以从文本和几秒的语音样本中生成类似人类的音频。 2图

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【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性

【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性 🎈事件： 23年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨，同比均增加10%，环比均持平。2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为24万吨、23万吨，同比增加14.3%、13.9%。 🎈23年全年稀土指标增量可观，重稀土指标较22年持平。轻稀土方面，第二批矿指标为111793吨，同比+10.1%、环比+2.5%，全年轻稀土指标同比+15.7%。重稀土方面，第二批矿指标为8207吨，同比+7.1%

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浙江环动机器人分拆及展开点评-0925

梦想家❗【天风电新】浙江环动机器人分拆及展开点评-0925 ——————————— 核心内容：双环目前持有环动科技股权61.29%，分拆上市不会导致公司丧失控制权。分拆目的：集中资源聚焦核心业务+完善激励机制。环动科技22年收入1.8亿，23Q1收入6000万，23Q2环比增长，我们预计全年有望实现收入3亿，YOY+66%，据一级市场跟踪，当前估值50亿+。点评如下： 1、分拆预期是充分的，来交流的都是在关心其他人/市场怎么看，说明不是对基本面没信心，而是纯纯对当下脆弱的市场信心不足。 2

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ChatGPT4的多模态语音和图像更新

今天OpenAI放出的ChatGPT4的多模态语音和图像更新的模型其实叫GPT-4V(ision)。 OpenAI放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： GPT-4V(ision)的训练完成于2022年，2023年3月开始提供早期访问。 GPT-4V 的训练过程与 GPT-4 相同，首先使用大量的文本和图像数据进行预训练，然后使用人类反馈的强化学习进行微调。基于视觉的模型 GPT-4V(ision) 是受到了OpenAI与 "Be My Eyes" 的合作

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内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈

【石英砂更新】内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈-20230905 #进口砂散单供应收窄、现货价格高企保障后期长单价格。北京雅博（进口石英砂代理商）散单供应量有所收窄，价格持续高企，散单报价最高达60万元/吨；石英股份报价同步处于高位，根据SMM，当前内层砂价格39-44万元/吨，中层砂19-23万元/吨，外层砂7-12万元/吨；当前散单高价可能会推动尤尼明要求的长协订单维持高位，目前各方仍处于博弈之中。 #尤尼明要求长单锁价、海外扩产进度缓慢。根据产业链反馈，尤尼明新增产能供给要求

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【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王

🚀【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王，公司短期合理估值为290亿，向上35%+空间；中期利润有望再上台阶 Q：现在谁在卖科达？ A： 1）前期因为“锂”而买入的人； 2）预期负极材料快速投产贡献利润的人 Q：现在为什么买科达？ A： 1）公司建材机械业务陆续转至海外，降低国内基建相关性，同时布局耗材业务平稳现金流； 2）公司非洲建材业务超高速发展，瓷砖在非洲市占率达10%+，并横向布局玻璃&洁具； 3）去锂化顺利，2024年科达主营业务利润贡献有望追平锂，25年有望超过锂； 4）负极材料明

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【莲花健康】小范围交流会要点

【莲花健康】小范围交流会要点我们认为：主业方面公司有望实现稳健增长，预期复合增速将达双位数；新业务方面有望形成第二增长曲线（同时也不应忽视新业务的或将产生的风险）。我们看好大股东入主公司后改革所带来的红利，复兴战略或将顺利进行。 521品牌复兴战略：2025年实现营收50亿，市值200亿，重回调味品行业第一梯队。股权激励：收入增长15%，利润每年增长30%。第二增长曲线：莲华科创公司。调味品团队和科创团队完全分开。参股公司：董事长持有紫光公司股份，新华三是紫光集团内核子公司，同时董事长持

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双环传动：环动科技分拆上市

双环传动：环动科技分拆上市 1、环动科技分拆上市： 1）今天初步公告，后续还有系列流程和审核，审核重点是和母公司、客户端的独立性，有不确定的因素。顺利情况下，24H2或者25H1提交材料，后续还有一询、二询。 2）拆分上市后还是会并表，不会丧失控制权。暂不确定是否做第二轮融资（概率有一些），即使二轮融资也不会很大规模，目前61%+股份，最多上市前稀释到50%+，上市后母公司持股大概40%+，还有实控人和团队持股，会继续并表。 2、环动科技经营情况： 1）目前是盈利的，Q1利润1200多万，营收6

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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ChatGPT多模态更新速评 1、多模态是实现AGI（通用人工智能）的必经之路，实际上GPT-4已经编码了图像语义，可同时接受文、图两种模态的输入，拥有深入理解图像全部细节的图像理解能力。 OpenAI今天同步放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： 1）GPT4V在2022年训练完成，训练过程与GPT4一致，2023年3月开始提供早期测试 2）早期测试重要环节是与Be my eyes一同完成的安全性测试，从最初200名盲人测试到9月份16000名盲人和每日2

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亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作

【中信前瞻】亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作 ———————— 近日，亚马逊宣布与全球知名的AI企业Anthropic达成战略合作，对此我们速评如下：【事项概览】近日，亚马逊与Anthropic战略合作，Anthropic选择AWS作为其主要云提供商，并采用AWS自研芯片，为AWS客户提供最新的模型接口，同时亚马逊向Anthropic投资40亿美元，持有少数股权。【算力与云合作】 Anthropic将使用AWS Trainium和Infere

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ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破

行业事件点评ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破【开源计算机陈宝健团队】 1、事件9月25日OpenAI在官网发文表示在ChatGPT推出语音和图像功能未来两周将向Plus和Enterprise用户推出语音功能支持iOS和Android平台图像功能支持全平台。 1语音功能用户可以与ChatGPT进行语音对话让ChatGPT讲故事、读诗等。语音输入端由开源语音识别系统Whisper将口语转录为文本语音输出端由新的文本转语音模型支持可以从文本和几秒的语音样本中生成类似人类的音频。 2图

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2023-09-26 08:35:57

【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性

【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性 🎈事件： 23年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨，同比均增加10%，环比均持平。2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为24万吨、23万吨，同比增加14.3%、13.9%。 🎈23年全年稀土指标增量可观，重稀土指标较22年持平。轻稀土方面，第二批矿指标为111793吨，同比+10.1%、环比+2.5%，全年轻稀土指标同比+15.7%。重稀土方面，第二批矿指标为8207吨，同比+7.1%

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2023-09-25 23:19:24

浙江环动机器人分拆及展开点评-0925

梦想家❗【天风电新】浙江环动机器人分拆及展开点评-0925 ——————————— 核心内容：双环目前持有环动科技股权61.29%，分拆上市不会导致公司丧失控制权。分拆目的：集中资源聚焦核心业务+完善激励机制。环动科技22年收入1.8亿，23Q1收入6000万，23Q2环比增长，我们预计全年有望实现收入3亿，YOY+66%，据一级市场跟踪，当前估值50亿+。点评如下： 1、分拆预期是充分的，来交流的都是在关心其他人/市场怎么看，说明不是对基本面没信心，而是纯纯对当下脆弱的市场信心不足。 2

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ChatGPT4的多模态语音和图像更新

今天OpenAI放出的ChatGPT4的多模态语音和图像更新的模型其实叫GPT-4V(ision)。 OpenAI放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： GPT-4V(ision)的训练完成于2022年，2023年3月开始提供早期访问。 GPT-4V 的训练过程与 GPT-4 相同，首先使用大量的文本和图像数据进行预训练，然后使用人类反馈的强化学习进行微调。基于视觉的模型 GPT-4V(ision) 是受到了OpenAI与 "Be My Eyes" 的合作

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内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈

【石英砂更新】内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈-20230905 #进口砂散单供应收窄、现货价格高企保障后期长单价格。北京雅博（进口石英砂代理商）散单供应量有所收窄，价格持续高企，散单报价最高达60万元/吨；石英股份报价同步处于高位，根据SMM，当前内层砂价格39-44万元/吨，中层砂19-23万元/吨，外层砂7-12万元/吨；当前散单高价可能会推动尤尼明要求的长协订单维持高位，目前各方仍处于博弈之中。 #尤尼明要求长单锁价、海外扩产进度缓慢。根据产业链反馈，尤尼明新增产能供给要求

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【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王

🚀【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王，公司短期合理估值为290亿，向上35%+空间；中期利润有望再上台阶 Q：现在谁在卖科达？ A： 1）前期因为“锂”而买入的人； 2）预期负极材料快速投产贡献利润的人 Q：现在为什么买科达？ A： 1）公司建材机械业务陆续转至海外，降低国内基建相关性，同时布局耗材业务平稳现金流； 2）公司非洲建材业务超高速发展，瓷砖在非洲市占率达10%+，并横向布局玻璃&洁具； 3）去锂化顺利，2024年科达主营业务利润贡献有望追平锂，25年有望超过锂； 4）负极材料明

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科达制造

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【莲花健康】小范围交流会要点

【莲花健康】小范围交流会要点我们认为：主业方面公司有望实现稳健增长，预期复合增速将达双位数；新业务方面有望形成第二增长曲线（同时也不应忽视新业务的或将产生的风险）。我们看好大股东入主公司后改革所带来的红利，复兴战略或将顺利进行。 521品牌复兴战略：2025年实现营收50亿，市值200亿，重回调味品行业第一梯队。股权激励：收入增长15%，利润每年增长30%。第二增长曲线：莲华科创公司。调味品团队和科创团队完全分开。参股公司：董事长持有紫光公司股份，新华三是紫光集团内核子公司，同时董事长持

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双环传动：环动科技分拆上市

双环传动：环动科技分拆上市 1、环动科技分拆上市： 1）今天初步公告，后续还有系列流程和审核，审核重点是和母公司、客户端的独立性，有不确定的因素。顺利情况下，24H2或者25H1提交材料，后续还有一询、二询。 2）拆分上市后还是会并表，不会丧失控制权。暂不确定是否做第二轮融资（概率有一些），即使二轮融资也不会很大规模，目前61%+股份，最多上市前稀释到50%+，上市后母公司持股大概40%+，还有实控人和团队持股，会继续并表。 2、环动科技经营情况： 1）目前是盈利的，Q1利润1200多万，营收6

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双环传动

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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赣锋锂业

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glp1注射笔产业链跟踪

【cj医药】glp1注射笔产业链跟踪 [烟花]胰岛素笔-市场空间&壁垒：2022年诺和诺德胰岛素笔的销售为7.5e支，目前笔的专利主要掌握在诺和、礼来、赛诺菲和瑞士Ypsomed公司手上。笔的生产难点主要在设备，目前全球设备仅有2家德国的Teamtechnic和瑞士的米克朗，产线的订购周期在1年半到2年，一条的成本4000万元（对应2000w支左右）。单只笔的价格YPS代工在20-30元，国产的代工价格在10-15元。国内设备已经突破的公司：美好医疗（已有订单）。 [庆祝]胶塞：2019年中国的

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ChatGPT多模态更新速评

ChatGPT多模态更新速评 1、多模态是实现AGI（通用人工智能）的必经之路，实际上GPT-4已经编码了图像语义，可同时接受文、图两种模态的输入，拥有深入理解图像全部细节的图像理解能力。 OpenAI今天同步放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： 1）GPT4V在2022年训练完成，训练过程与GPT4一致，2023年3月开始提供早期测试 2）早期测试重要环节是与Be my eyes一同完成的安全性测试，从最初200名盲人测试到9月份16000名盲人和每日2

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亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作

【中信前瞻】亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作 ———————— 近日，亚马逊宣布与全球知名的AI企业Anthropic达成战略合作，对此我们速评如下：【事项概览】近日，亚马逊与Anthropic战略合作，Anthropic选择AWS作为其主要云提供商，并采用AWS自研芯片，为AWS客户提供最新的模型接口，同时亚马逊向Anthropic投资40亿美元，持有少数股权。【算力与云合作】 Anthropic将使用AWS Trainium和Infere

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亚马逊公司

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ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破

行业事件点评ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破【开源计算机陈宝健团队】 1、事件9月25日OpenAI在官网发文表示在ChatGPT推出语音和图像功能未来两周将向Plus和Enterprise用户推出语音功能支持iOS和Android平台图像功能支持全平台。 1语音功能用户可以与ChatGPT进行语音对话让ChatGPT讲故事、读诗等。语音输入端由开源语音识别系统Whisper将口语转录为文本语音输出端由新的文本转语音模型支持可以从文本和几秒的语音样本中生成类似人类的音频。 2图

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【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性

【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性 🎈事件： 23年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨，同比均增加10%，环比均持平。2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为24万吨、23万吨，同比增加14.3%、13.9%。 🎈23年全年稀土指标增量可观，重稀土指标较22年持平。轻稀土方面，第二批矿指标为111793吨，同比+10.1%、环比+2.5%，全年轻稀土指标同比+15.7%。重稀土方面，第二批矿指标为8207吨，同比+7.1%

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浙江环动机器人分拆及展开点评-0925

梦想家❗【天风电新】浙江环动机器人分拆及展开点评-0925 ——————————— 核心内容：双环目前持有环动科技股权61.29%，分拆上市不会导致公司丧失控制权。分拆目的：集中资源聚焦核心业务+完善激励机制。环动科技22年收入1.8亿，23Q1收入6000万，23Q2环比增长，我们预计全年有望实现收入3亿，YOY+66%，据一级市场跟踪，当前估值50亿+。点评如下： 1、分拆预期是充分的，来交流的都是在关心其他人/市场怎么看，说明不是对基本面没信心，而是纯纯对当下脆弱的市场信心不足。 2

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ChatGPT4的多模态语音和图像更新

今天OpenAI放出的ChatGPT4的多模态语音和图像更新的模型其实叫GPT-4V(ision)。 OpenAI放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： GPT-4V(ision)的训练完成于2022年，2023年3月开始提供早期访问。 GPT-4V 的训练过程与 GPT-4 相同，首先使用大量的文本和图像数据进行预训练，然后使用人类反馈的强化学习进行微调。基于视觉的模型 GPT-4V(ision) 是受到了OpenAI与 "Be My Eyes" 的合作

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内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈

【石英砂更新】内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈-20230905 #进口砂散单供应收窄、现货价格高企保障后期长单价格。北京雅博（进口石英砂代理商）散单供应量有所收窄，价格持续高企，散单报价最高达60万元/吨；石英股份报价同步处于高位，根据SMM，当前内层砂价格39-44万元/吨，中层砂19-23万元/吨，外层砂7-12万元/吨；当前散单高价可能会推动尤尼明要求的长协订单维持高位，目前各方仍处于博弈之中。 #尤尼明要求长单锁价、海外扩产进度缓慢。根据产业链反馈，尤尼明新增产能供给要求

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【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王

🚀【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王，公司短期合理估值为290亿，向上35%+空间；中期利润有望再上台阶 Q：现在谁在卖科达？ A： 1）前期因为“锂”而买入的人； 2）预期负极材料快速投产贡献利润的人 Q：现在为什么买科达？ A： 1）公司建材机械业务陆续转至海外，降低国内基建相关性，同时布局耗材业务平稳现金流； 2）公司非洲建材业务超高速发展，瓷砖在非洲市占率达10%+，并横向布局玻璃&洁具； 3）去锂化顺利，2024年科达主营业务利润贡献有望追平锂，25年有望超过锂； 4）负极材料明

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【莲花健康】小范围交流会要点

【莲花健康】小范围交流会要点我们认为：主业方面公司有望实现稳健增长，预期复合增速将达双位数；新业务方面有望形成第二增长曲线（同时也不应忽视新业务的或将产生的风险）。我们看好大股东入主公司后改革所带来的红利，复兴战略或将顺利进行。 521品牌复兴战略：2025年实现营收50亿，市值200亿，重回调味品行业第一梯队。股权激励：收入增长15%，利润每年增长30%。第二增长曲线：莲华科创公司。调味品团队和科创团队完全分开。参股公司：董事长持有紫光公司股份，新华三是紫光集团内核子公司，同时董事长持

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双环传动：环动科技分拆上市

双环传动：环动科技分拆上市 1、环动科技分拆上市： 1）今天初步公告，后续还有系列流程和审核，审核重点是和母公司、客户端的独立性，有不确定的因素。顺利情况下，24H2或者25H1提交材料，后续还有一询、二询。 2）拆分上市后还是会并表，不会丧失控制权。暂不确定是否做第二轮融资（概率有一些），即使二轮融资也不会很大规模，目前61%+股份，最多上市前稀释到50%+，上市后母公司持股大概40%+，还有实控人和团队持股，会继续并表。 2、环动科技经营情况： 1）目前是盈利的，Q1利润1200多万，营收6

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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glp1注射笔产业链跟踪

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ChatGPT多模态更新速评

ChatGPT多模态更新速评 1、多模态是实现AGI（通用人工智能）的必经之路，实际上GPT-4已经编码了图像语义，可同时接受文、图两种模态的输入，拥有深入理解图像全部细节的图像理解能力。 OpenAI今天同步放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： 1）GPT4V在2022年训练完成，训练过程与GPT4一致，2023年3月开始提供早期测试 2）早期测试重要环节是与Be my eyes一同完成的安全性测试，从最初200名盲人测试到9月份16000名盲人和每日2

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亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作

【中信前瞻】亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作 ———————— 近日，亚马逊宣布与全球知名的AI企业Anthropic达成战略合作，对此我们速评如下：【事项概览】近日，亚马逊与Anthropic战略合作，Anthropic选择AWS作为其主要云提供商，并采用AWS自研芯片，为AWS客户提供最新的模型接口，同时亚马逊向Anthropic投资40亿美元，持有少数股权。【算力与云合作】 Anthropic将使用AWS Trainium和Infere

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ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破

行业事件点评ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破【开源计算机陈宝健团队】 1、事件9月25日OpenAI在官网发文表示在ChatGPT推出语音和图像功能未来两周将向Plus和Enterprise用户推出语音功能支持iOS和Android平台图像功能支持全平台。 1语音功能用户可以与ChatGPT进行语音对话让ChatGPT讲故事、读诗等。语音输入端由开源语音识别系统Whisper将口语转录为文本语音输出端由新的文本转语音模型支持可以从文本和几秒的语音样本中生成类似人类的音频。 2图

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【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性

【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性 🎈事件： 23年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨，同比均增加10%，环比均持平。2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为24万吨、23万吨，同比增加14.3%、13.9%。 🎈23年全年稀土指标增量可观，重稀土指标较22年持平。轻稀土方面，第二批矿指标为111793吨，同比+10.1%、环比+2.5%，全年轻稀土指标同比+15.7%。重稀土方面，第二批矿指标为8207吨，同比+7.1%

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浙江环动机器人分拆及展开点评-0925

梦想家❗【天风电新】浙江环动机器人分拆及展开点评-0925 ——————————— 核心内容：双环目前持有环动科技股权61.29%，分拆上市不会导致公司丧失控制权。分拆目的：集中资源聚焦核心业务+完善激励机制。环动科技22年收入1.8亿，23Q1收入6000万，23Q2环比增长，我们预计全年有望实现收入3亿，YOY+66%，据一级市场跟踪，当前估值50亿+。点评如下： 1、分拆预期是充分的，来交流的都是在关心其他人/市场怎么看，说明不是对基本面没信心，而是纯纯对当下脆弱的市场信心不足。 2

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ChatGPT4的多模态语音和图像更新

今天OpenAI放出的ChatGPT4的多模态语音和图像更新的模型其实叫GPT-4V(ision)。 OpenAI放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： GPT-4V(ision)的训练完成于2022年，2023年3月开始提供早期访问。 GPT-4V 的训练过程与 GPT-4 相同，首先使用大量的文本和图像数据进行预训练，然后使用人类反馈的强化学习进行微调。基于视觉的模型 GPT-4V(ision) 是受到了OpenAI与 "Be My Eyes" 的合作

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三六零

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夜长梦山

2023-09-25 23:17:36

内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈

【石英砂更新】内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈-20230905 #进口砂散单供应收窄、现货价格高企保障后期长单价格。北京雅博（进口石英砂代理商）散单供应量有所收窄，价格持续高企，散单报价最高达60万元/吨；石英股份报价同步处于高位，根据SMM，当前内层砂价格39-44万元/吨，中层砂19-23万元/吨，外层砂7-12万元/吨；当前散单高价可能会推动尤尼明要求的长协订单维持高位，目前各方仍处于博弈之中。 #尤尼明要求长单锁价、海外扩产进度缓慢。根据产业链反馈，尤尼明新增产能供给要求

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石英股份

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夜长梦山

2023-09-25 22:41:51

【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王

🚀【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王，公司短期合理估值为290亿，向上35%+空间；中期利润有望再上台阶 Q：现在谁在卖科达？ A： 1）前期因为“锂”而买入的人； 2）预期负极材料快速投产贡献利润的人 Q：现在为什么买科达？ A： 1）公司建材机械业务陆续转至海外，降低国内基建相关性，同时布局耗材业务平稳现金流； 2）公司非洲建材业务超高速发展，瓷砖在非洲市占率达10%+，并横向布局玻璃&洁具； 3）去锂化顺利，2024年科达主营业务利润贡献有望追平锂，25年有望超过锂； 4）负极材料明

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科达制造

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夜长梦山

2023-09-25 22:41:14

【莲花健康】小范围交流会要点

【莲花健康】小范围交流会要点我们认为：主业方面公司有望实现稳健增长，预期复合增速将达双位数；新业务方面有望形成第二增长曲线（同时也不应忽视新业务的或将产生的风险）。我们看好大股东入主公司后改革所带来的红利，复兴战略或将顺利进行。 521品牌复兴战略：2025年实现营收50亿，市值200亿，重回调味品行业第一梯队。股权激励：收入增长15%，利润每年增长30%。第二增长曲线：莲华科创公司。调味品团队和科创团队完全分开。参股公司：董事长持有紫光公司股份，新华三是紫光集团内核子公司，同时董事长持

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莲花控股

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双环传动：环动科技分拆上市

双环传动：环动科技分拆上市 1、环动科技分拆上市： 1）今天初步公告，后续还有系列流程和审核，审核重点是和母公司、客户端的独立性，有不确定的因素。顺利情况下，24H2或者25H1提交材料，后续还有一询、二询。 2）拆分上市后还是会并表，不会丧失控制权。暂不确定是否做第二轮融资（概率有一些），即使二轮融资也不会很大规模，目前61%+股份，最多上市前稀释到50%+，上市后母公司持股大概40%+，还有实控人和团队持股，会继续并表。 2、环动科技经营情况： 1）目前是盈利的，Q1利润1200多万，营收6

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双环传动

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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金山办公
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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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赣锋锂业

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