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夜长梦山
2023-11-14 18:27:44
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点推荐
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佳发教育
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夜长梦山
2023-11-14 18:26:25
psl传言点评
psl传言点评 今天传言5000亿psl,我们不知道真假,只是谈谈逻辑。 传言说psl用于三大工程,首先要了解“三大工程”的来源。 这一提法指的是城中村、保障房、平急两用,这些最早可见于今年4月的政治局会议。 之后于近期的中央金融工作会议,升格为“三大工程”。 应当理解,“口号”很重要。这是最直接的方式,表明当前工作的重点是什么。 “三大工程”的钱从哪来呢?似乎psl确实是很好的来源。 psl的特点是,灵活。 不用走复杂的流程,不计入赤字,可以按需投放。 “三大工程”的重要作用之一,是对冲市场化
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新城市
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夜长梦山
2023-11-14 16:03:18
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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恒立液压
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贝斯特
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夜长梦山
2023-11-14 16:02:10
传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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*ST传智
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夜长梦山
2023-11-14 16:01:38
【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力
【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力! 智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向,近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,智能助理再迎重要助力。5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件,OpenAI CEO转发推文并表示:“Hope you enjoy!”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI
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漫步者
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夜长梦山
2023-11-14 12:47:16
数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇 20231114 [礼物] 事项: 11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考
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银之杰
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国新健康
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夜长梦山
2023-11-14 12:45:39
【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间
【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%,3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%,表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量:1)新产方面品,3Q23伺服控制系统营收3亿元+,YOY+70%;伺服、小型PLC产品已批量销售,中型PLC也在开发中,全层级产品线已拉通。2)新市场方面,已布局印度、中东、东南亚等市场,23H1公司海外收入YOY+174%,持续高速增长。 ■人形机器人布局已久,有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人
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伟创电气
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夜长梦山
2023-11-14 11:35:53
领益智造Ai Pin录音总结
领益智造Ai Pin录音总结 1、Ai Pin带来iphone时刻,不需要打字,触摸屏,手机各种app各种账户无比繁琐,Ai Pin使用chatgpt解决人机交互。 2、AiPin公司总共融资2.4亿美元,奥特曼为最大股东,openai全力支持。 3、AiPin领益智造价值量:独供无限充电板22美金,充电仓50美金,适配器模切件等小件100多人民币,充电插头3.6美金。#单机独供价值量超过80美金。属于核心供应商,明年可以看到几十万台的量(北美市场)。 4.、供meta quest3充电器,无线
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-14 10:35:05
圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增
🐓圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增,布局山姆等大客户渠道!【天风农业】 🔥事件:公司、董秘廖总分别拟以2.5亿元、0.16亿元的自有资金收购太阳谷公司46%、3%的股权。此外,公司、廖总分别拟以0.67 亿元、0.04 亿元受让太阳谷0.67 亿元、0.04 亿元的可转股债权,该可转债有效期为2023年7月21日起12个月,可酌情延长。 #标的公司【太阳谷】: ①业务:拥有三家全资子公司,分别为太阳谷食品(安徽)、太阳谷食品(滁州)和太阳谷食品(明光),覆盖饲料、种鸡、养殖、屠宰和
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圣农发展
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夜长梦山
2023-11-14 10:34:35
电解槽产业革新专家交流反馈
电解槽产业革新专家交流反馈1109 储氢:高压气态储氢、储氢罐,超过200km是管道,液态储氢和气态储氢。 加氢:房山金辉气体有2个加氢站,大兴艾博尔产业园有一个加氢站,北汽福田还有2个加氢站,上海嘉兴、潞安、大同都有加氢站。 储运:中集安瑞科,做到第四代储氢瓶,塑料内胆+碳纤维,70-90MPa,燃料电池、热电联供、储运都有布局,液氢比较好的是航天101所,一个需要增加压力到100MPa,一个降低温度,降到绝对零度。 燃料电池:电池企业主要是亿华通、美锦,燃料电池汽车是飞驰汽车、国鸿氢能、巴拉
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华电科工
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夜长梦山
2023-11-14 10:33:28
政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕
【国君计算机李沐华团队】政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕 ⭐衡阳市公共数据资源化变现首开记录。近期衡阳市公共资源交易中心网站出(转)让公告挂牌《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》,官方以资产的形式出让衡阳市政务数据资源(含衡阳群众APP)和智慧城市特许经营权,标的底价为18.02亿元。项目的回报机制为“使用者付费”,即政府以固定价格转让数据经营权,在特许经营期内允许经营者向数据使用者收取费用作为项目建设回报。我们认为,本次公开出让数据特许经营权,是政务数据变现的
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新点软件
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银之杰
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国新健康
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夜长梦山
2023-11-14 10:30:21
恒工精密重点推荐
【中信机械】恒工精密重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于连续球墨铸铁先进工艺,在各个领域去替代锻钢,下游客户分布在空压机、工程机械、工业母机、机器人等领域,打造“铸造+精密机加工”领先企业。未来公司有望凭借连续铸造工艺的强大优势以及客户资源持续开拓市场,“以铁代钢”进一步打开公司成长空间。 #经营业绩: 公司2023Q1-Q3实现营收6.30亿元(同比-4.7%),实现归母净利润0.81亿元(同比+6.8%),其中单Q3实现实现营收1.95亿元(同比-3.4%
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恒工精密
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夜长梦山
2023-11-14 10:29:10
三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会
【兴业计算机】三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会! 🔥事件:11月13日,公司发布信息称,受邀出席华为鲲鹏一体机产品发布仪式,联合华为发布基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。 🌟基于鲲鹏平台,方案具备多维优势。该方案采用鲲鹏底座,能实现大容量、高性能的企业级密钥管理,并同时构建面向应用、数据库、文件系统、磁盘存储等全面的数据安全保护方案。支持鲲鹏平台内生安全能力和国产适配生态,完全自主可控。 🌟公司经营稳健,Q3单季业绩高增。受益于商密行业政策利好公司市场开拓、自研芯片大幅降低产品成本
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三未信安
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夜长梦山
2023-11-14 10:27:55
星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件
星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件,看好端侧向量数据库的产业机遇【天风计算机】 1)端侧大模型是未来,PC有望先行。intel、微软与众多电脑厂商未来将推出新的芯片以及配套的AI PC,而每个电脑都将装备智能体agent,每个人都会有不离开设备的个人知识库和个人助手,这其中向量数据库依然是端侧的核心组件。 2)公司与intel关系良好,根据intel中国的公众号,公司已经落地了基于至强处理器的向量数据库解决方案(CPU深度绑定),我们认为未来这一趋势有望延展至AI PC端,与芯片与系统深度
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星环科技
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夜长梦山
2023-11-14 10:25:07
赛腾股份
【中信电子】【赛腾股份】持续重点推荐:三季度业绩超预期,HBM设备打开Fab端成长曲线 2023Q3公司实现营收12亿元,同比+9%;毛利率为50%,同比+9pcts,环比+10pcts;实现归母净利润3亿元,同比+61%;实现扣非归母净利润3.1亿元,同比+72%。公司三季度利润及毛利率大超预期,我们认为主要为供应给A客户的潜望式模组项目集中验收,新产品盈利能力相比老产品有明显提升。 存货及合同负债环比提升,订单情况良好。截至23年9月末,公司合同负债15亿元(作为对比,Q3末中微公司/拓荆科
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赛腾股份
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教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点推荐
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佳发教育
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psl传言点评
psl传言点评 今天传言5000亿psl,我们不知道真假,只是谈谈逻辑。 传言说psl用于三大工程,首先要了解“三大工程”的来源。 这一提法指的是城中村、保障房、平急两用,这些最早可见于今年4月的政治局会议。 之后于近期的中央金融工作会议,升格为“三大工程”。 应当理解,“口号”很重要。这是最直接的方式,表明当前工作的重点是什么。 “三大工程”的钱从哪来呢?似乎psl确实是很好的来源。 psl的特点是,灵活。 不用走复杂的流程,不计入赤字,可以按需投放。 “三大工程”的重要作用之一,是对冲市场化
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行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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恒立液压
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贝斯特
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2023-11-14 16:02:10
传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力
【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力! 智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向,近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,智能助理再迎重要助力。5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件,OpenAI CEO转发推文并表示:“Hope you enjoy!”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI
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数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇 20231114 [礼物] 事项: 11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考
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银之杰
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国新健康
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【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间
【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%,3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%,表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量:1)新产方面品,3Q23伺服控制系统营收3亿元+,YOY+70%;伺服、小型PLC产品已批量销售,中型PLC也在开发中,全层级产品线已拉通。2)新市场方面,已布局印度、中东、东南亚等市场,23H1公司海外收入YOY+174%,持续高速增长。 ■人形机器人布局已久,有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人
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伟创电气
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领益智造Ai Pin录音总结
领益智造Ai Pin录音总结 1、Ai Pin带来iphone时刻,不需要打字,触摸屏,手机各种app各种账户无比繁琐,Ai Pin使用chatgpt解决人机交互。 2、AiPin公司总共融资2.4亿美元,奥特曼为最大股东,openai全力支持。 3、AiPin领益智造价值量:独供无限充电板22美金,充电仓50美金,适配器模切件等小件100多人民币,充电插头3.6美金。#单机独供价值量超过80美金。属于核心供应商,明年可以看到几十万台的量(北美市场)。 4.、供meta quest3充电器,无线
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圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增
🐓圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增,布局山姆等大客户渠道!【天风农业】 🔥事件:公司、董秘廖总分别拟以2.5亿元、0.16亿元的自有资金收购太阳谷公司46%、3%的股权。此外,公司、廖总分别拟以0.67 亿元、0.04 亿元受让太阳谷0.67 亿元、0.04 亿元的可转股债权,该可转债有效期为2023年7月21日起12个月,可酌情延长。 #标的公司【太阳谷】: ①业务:拥有三家全资子公司,分别为太阳谷食品(安徽)、太阳谷食品(滁州)和太阳谷食品(明光),覆盖饲料、种鸡、养殖、屠宰和
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圣农发展
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电解槽产业革新专家交流反馈
电解槽产业革新专家交流反馈1109 储氢:高压气态储氢、储氢罐,超过200km是管道,液态储氢和气态储氢。 加氢:房山金辉气体有2个加氢站,大兴艾博尔产业园有一个加氢站,北汽福田还有2个加氢站,上海嘉兴、潞安、大同都有加氢站。 储运:中集安瑞科,做到第四代储氢瓶,塑料内胆+碳纤维,70-90MPa,燃料电池、热电联供、储运都有布局,液氢比较好的是航天101所,一个需要增加压力到100MPa,一个降低温度,降到绝对零度。 燃料电池:电池企业主要是亿华通、美锦,燃料电池汽车是飞驰汽车、国鸿氢能、巴拉
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华电科工
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政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕
【国君计算机李沐华团队】政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕 ⭐衡阳市公共数据资源化变现首开记录。近期衡阳市公共资源交易中心网站出(转)让公告挂牌《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》,官方以资产的形式出让衡阳市政务数据资源(含衡阳群众APP)和智慧城市特许经营权,标的底价为18.02亿元。项目的回报机制为“使用者付费”,即政府以固定价格转让数据经营权,在特许经营期内允许经营者向数据使用者收取费用作为项目建设回报。我们认为,本次公开出让数据特许经营权,是政务数据变现的
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新点软件
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国新健康
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恒工精密重点推荐
【中信机械】恒工精密重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于连续球墨铸铁先进工艺,在各个领域去替代锻钢,下游客户分布在空压机、工程机械、工业母机、机器人等领域,打造“铸造+精密机加工”领先企业。未来公司有望凭借连续铸造工艺的强大优势以及客户资源持续开拓市场,“以铁代钢”进一步打开公司成长空间。 #经营业绩: 公司2023Q1-Q3实现营收6.30亿元(同比-4.7%),实现归母净利润0.81亿元(同比+6.8%),其中单Q3实现实现营收1.95亿元(同比-3.4%
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恒工精密
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三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会
【兴业计算机】三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会! 🔥事件:11月13日,公司发布信息称,受邀出席华为鲲鹏一体机产品发布仪式,联合华为发布基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。 🌟基于鲲鹏平台,方案具备多维优势。该方案采用鲲鹏底座,能实现大容量、高性能的企业级密钥管理,并同时构建面向应用、数据库、文件系统、磁盘存储等全面的数据安全保护方案。支持鲲鹏平台内生安全能力和国产适配生态,完全自主可控。 🌟公司经营稳健,Q3单季业绩高增。受益于商密行业政策利好公司市场开拓、自研芯片大幅降低产品成本
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三未信安
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星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件
星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件,看好端侧向量数据库的产业机遇【天风计算机】 1)端侧大模型是未来,PC有望先行。intel、微软与众多电脑厂商未来将推出新的芯片以及配套的AI PC,而每个电脑都将装备智能体agent,每个人都会有不离开设备的个人知识库和个人助手,这其中向量数据库依然是端侧的核心组件。 2)公司与intel关系良好,根据intel中国的公众号,公司已经落地了基于至强处理器的向量数据库解决方案(CPU深度绑定),我们认为未来这一趋势有望延展至AI PC端,与芯片与系统深度
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赛腾股份
【中信电子】【赛腾股份】持续重点推荐:三季度业绩超预期,HBM设备打开Fab端成长曲线 2023Q3公司实现营收12亿元,同比+9%;毛利率为50%,同比+9pcts,环比+10pcts;实现归母净利润3亿元,同比+61%;实现扣非归母净利润3.1亿元,同比+72%。公司三季度利润及毛利率大超预期,我们认为主要为供应给A客户的潜望式模组项目集中验收,新产品盈利能力相比老产品有明显提升。 存货及合同负债环比提升,订单情况良好。截至23年9月末,公司合同负债15亿元(作为对比,Q3末中微公司/拓荆科
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教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点推荐
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psl传言点评 今天传言5000亿psl,我们不知道真假,只是谈谈逻辑。 传言说psl用于三大工程,首先要了解“三大工程”的来源。 这一提法指的是城中村、保障房、平急两用,这些最早可见于今年4月的政治局会议。 之后于近期的中央金融工作会议,升格为“三大工程”。 应当理解,“口号”很重要。这是最直接的方式,表明当前工作的重点是什么。 “三大工程”的钱从哪来呢?似乎psl确实是很好的来源。 psl的特点是,灵活。 不用走复杂的流程,不计入赤字,可以按需投放。 “三大工程”的重要作用之一,是对冲市场化
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行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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恒立液压
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贝斯特
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夜长梦山
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传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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夜长梦山
2023-11-14 16:01:38
【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力
【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力! 智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向,近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,智能助理再迎重要助力。5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件,OpenAI CEO转发推文并表示:“Hope you enjoy!”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI
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漫步者
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夜长梦山
2023-11-14 12:47:16
数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇 20231114 [礼物] 事项: 11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考
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银之杰
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国新健康
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夜长梦山
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【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间
【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%,3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%,表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量:1)新产方面品,3Q23伺服控制系统营收3亿元+,YOY+70%;伺服、小型PLC产品已批量销售,中型PLC也在开发中,全层级产品线已拉通。2)新市场方面,已布局印度、中东、东南亚等市场,23H1公司海外收入YOY+174%,持续高速增长。 ■人形机器人布局已久,有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人
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伟创电气
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夜长梦山
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领益智造Ai Pin录音总结
领益智造Ai Pin录音总结 1、Ai Pin带来iphone时刻,不需要打字,触摸屏,手机各种app各种账户无比繁琐,Ai Pin使用chatgpt解决人机交互。 2、AiPin公司总共融资2.4亿美元,奥特曼为最大股东,openai全力支持。 3、AiPin领益智造价值量:独供无限充电板22美金,充电仓50美金,适配器模切件等小件100多人民币,充电插头3.6美金。#单机独供价值量超过80美金。属于核心供应商,明年可以看到几十万台的量(北美市场)。 4.、供meta quest3充电器,无线
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领益智造
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圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增
🐓圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增,布局山姆等大客户渠道!【天风农业】 🔥事件:公司、董秘廖总分别拟以2.5亿元、0.16亿元的自有资金收购太阳谷公司46%、3%的股权。此外,公司、廖总分别拟以0.67 亿元、0.04 亿元受让太阳谷0.67 亿元、0.04 亿元的可转股债权,该可转债有效期为2023年7月21日起12个月,可酌情延长。 #标的公司【太阳谷】: ①业务:拥有三家全资子公司,分别为太阳谷食品(安徽)、太阳谷食品(滁州)和太阳谷食品(明光),覆盖饲料、种鸡、养殖、屠宰和
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圣农发展
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夜长梦山
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电解槽产业革新专家交流反馈
电解槽产业革新专家交流反馈1109 储氢:高压气态储氢、储氢罐,超过200km是管道,液态储氢和气态储氢。 加氢:房山金辉气体有2个加氢站,大兴艾博尔产业园有一个加氢站,北汽福田还有2个加氢站,上海嘉兴、潞安、大同都有加氢站。 储运:中集安瑞科,做到第四代储氢瓶,塑料内胆+碳纤维,70-90MPa,燃料电池、热电联供、储运都有布局,液氢比较好的是航天101所,一个需要增加压力到100MPa,一个降低温度,降到绝对零度。 燃料电池:电池企业主要是亿华通、美锦,燃料电池汽车是飞驰汽车、国鸿氢能、巴拉
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华电科工
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政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕
【国君计算机李沐华团队】政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕 ⭐衡阳市公共数据资源化变现首开记录。近期衡阳市公共资源交易中心网站出(转)让公告挂牌《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》,官方以资产的形式出让衡阳市政务数据资源(含衡阳群众APP)和智慧城市特许经营权,标的底价为18.02亿元。项目的回报机制为“使用者付费”,即政府以固定价格转让数据经营权,在特许经营期内允许经营者向数据使用者收取费用作为项目建设回报。我们认为,本次公开出让数据特许经营权,是政务数据变现的
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新点软件
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国新健康
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夜长梦山
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恒工精密重点推荐
【中信机械】恒工精密重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于连续球墨铸铁先进工艺,在各个领域去替代锻钢,下游客户分布在空压机、工程机械、工业母机、机器人等领域,打造“铸造+精密机加工”领先企业。未来公司有望凭借连续铸造工艺的强大优势以及客户资源持续开拓市场,“以铁代钢”进一步打开公司成长空间。 #经营业绩: 公司2023Q1-Q3实现营收6.30亿元(同比-4.7%),实现归母净利润0.81亿元(同比+6.8%),其中单Q3实现实现营收1.95亿元(同比-3.4%
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恒工精密
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夜长梦山
2023-11-14 10:29:10
三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会
【兴业计算机】三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会! 🔥事件:11月13日,公司发布信息称,受邀出席华为鲲鹏一体机产品发布仪式,联合华为发布基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。 🌟基于鲲鹏平台,方案具备多维优势。该方案采用鲲鹏底座,能实现大容量、高性能的企业级密钥管理,并同时构建面向应用、数据库、文件系统、磁盘存储等全面的数据安全保护方案。支持鲲鹏平台内生安全能力和国产适配生态,完全自主可控。 🌟公司经营稳健,Q3单季业绩高增。受益于商密行业政策利好公司市场开拓、自研芯片大幅降低产品成本
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三未信安
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2023-11-14 10:27:55
星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件
星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件,看好端侧向量数据库的产业机遇【天风计算机】 1)端侧大模型是未来,PC有望先行。intel、微软与众多电脑厂商未来将推出新的芯片以及配套的AI PC,而每个电脑都将装备智能体agent,每个人都会有不离开设备的个人知识库和个人助手,这其中向量数据库依然是端侧的核心组件。 2)公司与intel关系良好,根据intel中国的公众号,公司已经落地了基于至强处理器的向量数据库解决方案(CPU深度绑定),我们认为未来这一趋势有望延展至AI PC端,与芯片与系统深度
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星环科技
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赛腾股份
【中信电子】【赛腾股份】持续重点推荐:三季度业绩超预期,HBM设备打开Fab端成长曲线 2023Q3公司实现营收12亿元,同比+9%;毛利率为50%,同比+9pcts,环比+10pcts;实现归母净利润3亿元,同比+61%;实现扣非归母净利润3.1亿元,同比+72%。公司三季度利润及毛利率大超预期,我们认为主要为供应给A客户的潜望式模组项目集中验收,新产品盈利能力相比老产品有明显提升。 存货及合同负债环比提升,订单情况良好。截至23年9月末,公司合同负债15亿元(作为对比,Q3末中微公司/拓荆科
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赛腾股份
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夜长梦山
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教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点推荐
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佳发教育
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夜长梦山
2023-11-14 18:26:25
psl传言点评
psl传言点评 今天传言5000亿psl,我们不知道真假,只是谈谈逻辑。 传言说psl用于三大工程,首先要了解“三大工程”的来源。 这一提法指的是城中村、保障房、平急两用,这些最早可见于今年4月的政治局会议。 之后于近期的中央金融工作会议,升格为“三大工程”。 应当理解,“口号”很重要。这是最直接的方式,表明当前工作的重点是什么。 “三大工程”的钱从哪来呢?似乎psl确实是很好的来源。 psl的特点是,灵活。 不用走复杂的流程,不计入赤字,可以按需投放。 “三大工程”的重要作用之一,是对冲市场化
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新城市
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2023-11-14 16:03:18
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力
【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力! 智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向,近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,智能助理再迎重要助力。5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件,OpenAI CEO转发推文并表示:“Hope you enjoy!”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI
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2023-11-14 12:47:16
数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇 20231114 [礼物] 事项: 11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考
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国新健康
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【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间
【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%,3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%,表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量:1)新产方面品,3Q23伺服控制系统营收3亿元+,YOY+70%;伺服、小型PLC产品已批量销售,中型PLC也在开发中,全层级产品线已拉通。2)新市场方面,已布局印度、中东、东南亚等市场,23H1公司海外收入YOY+174%,持续高速增长。 ■人形机器人布局已久,有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人
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伟创电气
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领益智造Ai Pin录音总结
领益智造Ai Pin录音总结 1、Ai Pin带来iphone时刻,不需要打字,触摸屏,手机各种app各种账户无比繁琐,Ai Pin使用chatgpt解决人机交互。 2、AiPin公司总共融资2.4亿美元,奥特曼为最大股东,openai全力支持。 3、AiPin领益智造价值量:独供无限充电板22美金,充电仓50美金,适配器模切件等小件100多人民币,充电插头3.6美金。#单机独供价值量超过80美金。属于核心供应商,明年可以看到几十万台的量(北美市场)。 4.、供meta quest3充电器,无线
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圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增
🐓圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增,布局山姆等大客户渠道!【天风农业】 🔥事件:公司、董秘廖总分别拟以2.5亿元、0.16亿元的自有资金收购太阳谷公司46%、3%的股权。此外,公司、廖总分别拟以0.67 亿元、0.04 亿元受让太阳谷0.67 亿元、0.04 亿元的可转股债权,该可转债有效期为2023年7月21日起12个月,可酌情延长。 #标的公司【太阳谷】: ①业务:拥有三家全资子公司,分别为太阳谷食品(安徽)、太阳谷食品(滁州)和太阳谷食品(明光),覆盖饲料、种鸡、养殖、屠宰和
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圣农发展
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电解槽产业革新专家交流反馈
电解槽产业革新专家交流反馈1109 储氢:高压气态储氢、储氢罐,超过200km是管道,液态储氢和气态储氢。 加氢:房山金辉气体有2个加氢站,大兴艾博尔产业园有一个加氢站,北汽福田还有2个加氢站,上海嘉兴、潞安、大同都有加氢站。 储运:中集安瑞科,做到第四代储氢瓶,塑料内胆+碳纤维,70-90MPa,燃料电池、热电联供、储运都有布局,液氢比较好的是航天101所,一个需要增加压力到100MPa,一个降低温度,降到绝对零度。 燃料电池:电池企业主要是亿华通、美锦,燃料电池汽车是飞驰汽车、国鸿氢能、巴拉
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华电科工
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政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕
【国君计算机李沐华团队】政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕 ⭐衡阳市公共数据资源化变现首开记录。近期衡阳市公共资源交易中心网站出(转)让公告挂牌《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》,官方以资产的形式出让衡阳市政务数据资源(含衡阳群众APP)和智慧城市特许经营权,标的底价为18.02亿元。项目的回报机制为“使用者付费”,即政府以固定价格转让数据经营权,在特许经营期内允许经营者向数据使用者收取费用作为项目建设回报。我们认为,本次公开出让数据特许经营权,是政务数据变现的
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恒工精密重点推荐
【中信机械】恒工精密重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于连续球墨铸铁先进工艺,在各个领域去替代锻钢,下游客户分布在空压机、工程机械、工业母机、机器人等领域,打造“铸造+精密机加工”领先企业。未来公司有望凭借连续铸造工艺的强大优势以及客户资源持续开拓市场,“以铁代钢”进一步打开公司成长空间。 #经营业绩: 公司2023Q1-Q3实现营收6.30亿元(同比-4.7%),实现归母净利润0.81亿元(同比+6.8%),其中单Q3实现实现营收1.95亿元(同比-3.4%
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恒工精密
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三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会
【兴业计算机】三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会! 🔥事件:11月13日,公司发布信息称,受邀出席华为鲲鹏一体机产品发布仪式,联合华为发布基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。 🌟基于鲲鹏平台,方案具备多维优势。该方案采用鲲鹏底座,能实现大容量、高性能的企业级密钥管理,并同时构建面向应用、数据库、文件系统、磁盘存储等全面的数据安全保护方案。支持鲲鹏平台内生安全能力和国产适配生态,完全自主可控。 🌟公司经营稳健,Q3单季业绩高增。受益于商密行业政策利好公司市场开拓、自研芯片大幅降低产品成本
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三未信安
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星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件
星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件,看好端侧向量数据库的产业机遇【天风计算机】 1)端侧大模型是未来,PC有望先行。intel、微软与众多电脑厂商未来将推出新的芯片以及配套的AI PC,而每个电脑都将装备智能体agent,每个人都会有不离开设备的个人知识库和个人助手,这其中向量数据库依然是端侧的核心组件。 2)公司与intel关系良好,根据intel中国的公众号,公司已经落地了基于至强处理器的向量数据库解决方案(CPU深度绑定),我们认为未来这一趋势有望延展至AI PC端,与芯片与系统深度
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星环科技
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【中信电子】【赛腾股份】持续重点推荐:三季度业绩超预期,HBM设备打开Fab端成长曲线 2023Q3公司实现营收12亿元,同比+9%;毛利率为50%,同比+9pcts,环比+10pcts;实现归母净利润3亿元,同比+61%;实现扣非归母净利润3.1亿元,同比+72%。公司三季度利润及毛利率大超预期,我们认为主要为供应给A客户的潜望式模组项目集中验收,新产品盈利能力相比老产品有明显提升。 存货及合同负债环比提升,订单情况良好。截至23年9月末,公司合同负债15亿元(作为对比,Q3末中微公司/拓荆科
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教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点推荐
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佳发教育
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psl传言点评
psl传言点评 今天传言5000亿psl,我们不知道真假,只是谈谈逻辑。 传言说psl用于三大工程,首先要了解“三大工程”的来源。 这一提法指的是城中村、保障房、平急两用,这些最早可见于今年4月的政治局会议。 之后于近期的中央金融工作会议,升格为“三大工程”。 应当理解,“口号”很重要。这是最直接的方式,表明当前工作的重点是什么。 “三大工程”的钱从哪来呢?似乎psl确实是很好的来源。 psl的特点是,灵活。 不用走复杂的流程,不计入赤字,可以按需投放。 “三大工程”的重要作用之一,是对冲市场化
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行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力
【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力! 智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向,近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,智能助理再迎重要助力。5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件,OpenAI CEO转发推文并表示:“Hope you enjoy!”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI
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数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇 20231114 [礼物] 事项: 11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考
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【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间
【伟创电气】主业高增,人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%,3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%,表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量:1)新产方面品,3Q23伺服控制系统营收3亿元+,YOY+70%;伺服、小型PLC产品已批量销售,中型PLC也在开发中,全层级产品线已拉通。2)新市场方面,已布局印度、中东、东南亚等市场,23H1公司海外收入YOY+174%,持续高速增长。 ■人形机器人布局已久,有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人
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领益智造Ai Pin录音总结
领益智造Ai Pin录音总结 1、Ai Pin带来iphone时刻,不需要打字,触摸屏,手机各种app各种账户无比繁琐,Ai Pin使用chatgpt解决人机交互。 2、AiPin公司总共融资2.4亿美元,奥特曼为最大股东,openai全力支持。 3、AiPin领益智造价值量:独供无限充电板22美金,充电仓50美金,适配器模切件等小件100多人民币,充电插头3.6美金。#单机独供价值量超过80美金。属于核心供应商,明年可以看到几十万台的量(北美市场)。 4.、供meta quest3充电器,无线
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圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增
🐓圣农发展:白鸡龙头收购再发力,低价实现量增,布局山姆等大客户渠道!【天风农业】 🔥事件:公司、董秘廖总分别拟以2.5亿元、0.16亿元的自有资金收购太阳谷公司46%、3%的股权。此外,公司、廖总分别拟以0.67 亿元、0.04 亿元受让太阳谷0.67 亿元、0.04 亿元的可转股债权,该可转债有效期为2023年7月21日起12个月,可酌情延长。 #标的公司【太阳谷】: ①业务:拥有三家全资子公司,分别为太阳谷食品(安徽)、太阳谷食品(滁州)和太阳谷食品(明光),覆盖饲料、种鸡、养殖、屠宰和
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电解槽产业革新专家交流反馈
电解槽产业革新专家交流反馈1109 储氢:高压气态储氢、储氢罐,超过200km是管道,液态储氢和气态储氢。 加氢:房山金辉气体有2个加氢站,大兴艾博尔产业园有一个加氢站,北汽福田还有2个加氢站,上海嘉兴、潞安、大同都有加氢站。 储运:中集安瑞科,做到第四代储氢瓶,塑料内胆+碳纤维,70-90MPa,燃料电池、热电联供、储运都有布局,液氢比较好的是航天101所,一个需要增加压力到100MPa,一个降低温度,降到绝对零度。 燃料电池:电池企业主要是亿华通、美锦,燃料电池汽车是飞驰汽车、国鸿氢能、巴拉
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政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕
【国君计算机李沐华团队】政务数据特许经营权开售,拉开公共数据变现大幕 ⭐衡阳市公共数据资源化变现首开记录。近期衡阳市公共资源交易中心网站出(转)让公告挂牌《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》,官方以资产的形式出让衡阳市政务数据资源(含衡阳群众APP)和智慧城市特许经营权,标的底价为18.02亿元。项目的回报机制为“使用者付费”,即政府以固定价格转让数据经营权,在特许经营期内允许经营者向数据使用者收取费用作为项目建设回报。我们认为,本次公开出让数据特许经营权,是政务数据变现的
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恒工精密重点推荐
【中信机械】恒工精密重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于连续球墨铸铁先进工艺,在各个领域去替代锻钢,下游客户分布在空压机、工程机械、工业母机、机器人等领域,打造“铸造+精密机加工”领先企业。未来公司有望凭借连续铸造工艺的强大优势以及客户资源持续开拓市场,“以铁代钢”进一步打开公司成长空间。 #经营业绩: 公司2023Q1-Q3实现营收6.30亿元(同比-4.7%),实现归母净利润0.81亿元(同比+6.8%),其中单Q3实现实现营收1.95亿元(同比-3.4%
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三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会
【兴业计算机】三未信安:携手华为鲲鹏,关注底部机会! 🔥事件:11月13日,公司发布信息称,受邀出席华为鲲鹏一体机产品发布仪式,联合华为发布基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。 🌟基于鲲鹏平台,方案具备多维优势。该方案采用鲲鹏底座,能实现大容量、高性能的企业级密钥管理,并同时构建面向应用、数据库、文件系统、磁盘存储等全面的数据安全保护方案。支持鲲鹏平台内生安全能力和国产适配生态,完全自主可控。 🌟公司经营稳健,Q3单季业绩高增。受益于商密行业政策利好公司市场开拓、自研芯片大幅降低产品成本
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星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件
星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件,看好端侧向量数据库的产业机遇【天风计算机】 1)端侧大模型是未来,PC有望先行。intel、微软与众多电脑厂商未来将推出新的芯片以及配套的AI PC,而每个电脑都将装备智能体agent,每个人都会有不离开设备的个人知识库和个人助手,这其中向量数据库依然是端侧的核心组件。 2)公司与intel关系良好,根据intel中国的公众号,公司已经落地了基于至强处理器的向量数据库解决方案(CPU深度绑定),我们认为未来这一趋势有望延展至AI PC端,与芯片与系统深度
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赛腾股份
【中信电子】【赛腾股份】持续重点推荐:三季度业绩超预期,HBM设备打开Fab端成长曲线 2023Q3公司实现营收12亿元,同比+9%;毛利率为50%,同比+9pcts,环比+10pcts;实现归母净利润3亿元,同比+61%;实现扣非归母净利润3.1亿元,同比+72%。公司三季度利润及毛利率大超预期,我们认为主要为供应给A客户的潜望式模组项目集中验收,新产品盈利能力相比老产品有明显提升。 存货及合同负债环比提升,订单情况良好。截至23年9月末,公司合同负债15亿元(作为对比,Q3末中微公司/拓荆科
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赛腾股份
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