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夜长梦山
2023-10-12 21:57:20
北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评
【个股观点】北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评 #事件: 公司2023年前三季度实现营收135.7-155.4亿元,同比+35.5%-55.2%,归母净利润26.7-30.9亿元,同比+58.4%-83.3%,扣非后净利润24.4-28.2亿元,同比+65.3%-91.0%。 其中Q3单季度实现营收57.3-65.6亿元,同比+25.4%-43.6%,归母净利润10.0-11.6亿元,同比+7.4%-24.5%,扣非后净利润9.5-11.0亿元,同比+14.3%-32.4%。Q3净利率1
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北方华创
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夜长梦山
2023-10-12 21:16:00
安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临
【迈为股份】安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临【东吴机械】 事件:据华晟大理产业研讨会,安徽华晟2023年9月已实现盈利。 👉HJT投资回报期缩短,光伏老龙头均在加速布局。 对于跨界的新玩家而言,HJT实现盈利即可布局HJT;对于头部企业来说,尤其是有大量TOPCon老产能的,HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon,才会布局HJT。 目前价格端HJT组件相较于TOPcon溢价约0.15-0.2元/W,成本端目前华晟非硅成本约0.23元/W,相较于TOPCon的0.18元/W
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迈为股份
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夜长梦山
2023-10-12 19:09:08
碳酸锂:下跌过程中的一次反弹
⭕碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单超预期下对需求及超充应用情绪乐观,故而线性外推未来车型爆款节奏和渗透率瓶颈的突破。 我们认为,锂基本面未发生明确变化(尤其是从需求端),仍维持24Q1基本面进入底部的拐点,届时锂价反弹有支撑 #需求端看,10月排产并没有明显提升,我们判断Q4车销量290万辆,整体中
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-10-12 19:08:44
聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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聚和材料
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夜长梦山
2023-10-12 17:35:10
新能源整体估值低位,四季度反弹概率大
【西南电新】新能源整体估值低位,四季度反弹概率大。 板块调整时间近一年,底部横盘迹象明显,有催化即反弹。 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩擦,可能带来石油价格的上涨从而
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长安汽车
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夜长梦山
2023-10-12 17:34:40
【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升
【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升! 🍁碳酸锂:止跌!供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价,SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨;需求上终端回暖(9月新能车零售销量74.6万量,同环比+22.1%/+4.2%);叠加目前正极厂商低库存已经控制到极致,我们认为多种因素支撑下正极补库意愿提升支撑锂价。 🍁正极:吨利润稳住!铁锂含磷酸铁加工费下半年降幅1000-2000元左右,目前接近2万元,产业链下游暂无进一步调价动作。如裕能降本走量企业有望获得3000元+净利,德方预计转正
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-10-12 17:33:59
中航电测:行业主管部门批准,重组方案顺利推进
【招商军工】中航电测(300114):行业主管部门批准,重组方案顺利推进 ——————————— ★ 公司发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,公司本次发行股份购买资产已取得行业主管部门批准。 ★ 成飞23年1-8月业绩表现较好,合同负债高位运行。 根据草案,航空工业成飞21年、22年及23年1-8月分别实现收入533.90亿元、672.91亿元和499.94亿元,分别实现归母净利润18.50亿元、13.13亿元和22.72亿元;盈利能力方面,21年、22年及23年1-8月
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中航电测
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夜长梦山
2023-10-12 17:33:33
英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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英方软件
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夜长梦山
2023-10-12 17:33:09
生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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龙佰集团
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夜长梦山
2023-10-12 17:32:06
科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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科锐国际
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夜长梦山
2023-10-12 17:11:11
广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-10-12 17:10:21
医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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智飞生物
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夜长梦山
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充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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道通科技
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夜长梦山
2023-10-12 17:07:47
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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广立微
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2023-10-12 15:56:07
工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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柳工
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恒立液压
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北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评
【个股观点】北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评 #事件: 公司2023年前三季度实现营收135.7-155.4亿元,同比+35.5%-55.2%,归母净利润26.7-30.9亿元,同比+58.4%-83.3%,扣非后净利润24.4-28.2亿元,同比+65.3%-91.0%。 其中Q3单季度实现营收57.3-65.6亿元,同比+25.4%-43.6%,归母净利润10.0-11.6亿元,同比+7.4%-24.5%,扣非后净利润9.5-11.0亿元,同比+14.3%-32.4%。Q3净利率1
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北方华创
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安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临
【迈为股份】安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临【东吴机械】 事件:据华晟大理产业研讨会,安徽华晟2023年9月已实现盈利。 👉HJT投资回报期缩短,光伏老龙头均在加速布局。 对于跨界的新玩家而言,HJT实现盈利即可布局HJT;对于头部企业来说,尤其是有大量TOPCon老产能的,HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon,才会布局HJT。 目前价格端HJT组件相较于TOPcon溢价约0.15-0.2元/W,成本端目前华晟非硅成本约0.23元/W,相较于TOPCon的0.18元/W
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迈为股份
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碳酸锂:下跌过程中的一次反弹
⭕碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单超预期下对需求及超充应用情绪乐观,故而线性外推未来车型爆款节奏和渗透率瓶颈的突破。 我们认为,锂基本面未发生明确变化(尤其是从需求端),仍维持24Q1基本面进入底部的拐点,届时锂价反弹有支撑 #需求端看,10月排产并没有明显提升,我们判断Q4车销量290万辆,整体中
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赣锋锂业
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聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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新能源整体估值低位,四季度反弹概率大
【西南电新】新能源整体估值低位,四季度反弹概率大。 板块调整时间近一年,底部横盘迹象明显,有催化即反弹。 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩擦,可能带来石油价格的上涨从而
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【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升
【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升! 🍁碳酸锂:止跌!供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价,SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨;需求上终端回暖(9月新能车零售销量74.6万量,同环比+22.1%/+4.2%);叠加目前正极厂商低库存已经控制到极致,我们认为多种因素支撑下正极补库意愿提升支撑锂价。 🍁正极:吨利润稳住!铁锂含磷酸铁加工费下半年降幅1000-2000元左右,目前接近2万元,产业链下游暂无进一步调价动作。如裕能降本走量企业有望获得3000元+净利,德方预计转正
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中航电测:行业主管部门批准,重组方案顺利推进
【招商军工】中航电测(300114):行业主管部门批准,重组方案顺利推进 ——————————— ★ 公司发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,公司本次发行股份购买资产已取得行业主管部门批准。 ★ 成飞23年1-8月业绩表现较好,合同负债高位运行。 根据草案,航空工业成飞21年、22年及23年1-8月分别实现收入533.90亿元、672.91亿元和499.94亿元,分别实现归母净利润18.50亿元、13.13亿元和22.72亿元;盈利能力方面,21年、22年及23年1-8月
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英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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2023-10-12 17:33:09
生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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2023-10-12 17:32:06
科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评
【个股观点】北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评 #事件: 公司2023年前三季度实现营收135.7-155.4亿元,同比+35.5%-55.2%,归母净利润26.7-30.9亿元,同比+58.4%-83.3%,扣非后净利润24.4-28.2亿元,同比+65.3%-91.0%。 其中Q3单季度实现营收57.3-65.6亿元,同比+25.4%-43.6%,归母净利润10.0-11.6亿元,同比+7.4%-24.5%,扣非后净利润9.5-11.0亿元,同比+14.3%-32.4%。Q3净利率1
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夜长梦山
2023-10-12 21:16:00
安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临
【迈为股份】安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临【东吴机械】 事件:据华晟大理产业研讨会,安徽华晟2023年9月已实现盈利。 👉HJT投资回报期缩短,光伏老龙头均在加速布局。 对于跨界的新玩家而言,HJT实现盈利即可布局HJT;对于头部企业来说,尤其是有大量TOPCon老产能的,HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon,才会布局HJT。 目前价格端HJT组件相较于TOPcon溢价约0.15-0.2元/W,成本端目前华晟非硅成本约0.23元/W,相较于TOPCon的0.18元/W
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迈为股份
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夜长梦山
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碳酸锂:下跌过程中的一次反弹
⭕碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单超预期下对需求及超充应用情绪乐观,故而线性外推未来车型爆款节奏和渗透率瓶颈的突破。 我们认为,锂基本面未发生明确变化(尤其是从需求端),仍维持24Q1基本面进入底部的拐点,届时锂价反弹有支撑 #需求端看,10月排产并没有明显提升,我们判断Q4车销量290万辆,整体中
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-10-12 19:08:44
聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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聚和材料
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夜长梦山
2023-10-12 17:35:10
新能源整体估值低位,四季度反弹概率大
【西南电新】新能源整体估值低位,四季度反弹概率大。 板块调整时间近一年,底部横盘迹象明显,有催化即反弹。 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩擦,可能带来石油价格的上涨从而
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长安汽车
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夜长梦山
2023-10-12 17:34:40
【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升
【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升! 🍁碳酸锂:止跌!供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价,SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨;需求上终端回暖(9月新能车零售销量74.6万量,同环比+22.1%/+4.2%);叠加目前正极厂商低库存已经控制到极致,我们认为多种因素支撑下正极补库意愿提升支撑锂价。 🍁正极:吨利润稳住!铁锂含磷酸铁加工费下半年降幅1000-2000元左右,目前接近2万元,产业链下游暂无进一步调价动作。如裕能降本走量企业有望获得3000元+净利,德方预计转正
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-10-12 17:33:59
中航电测:行业主管部门批准,重组方案顺利推进
【招商军工】中航电测(300114):行业主管部门批准,重组方案顺利推进 ——————————— ★ 公司发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,公司本次发行股份购买资产已取得行业主管部门批准。 ★ 成飞23年1-8月业绩表现较好,合同负债高位运行。 根据草案,航空工业成飞21年、22年及23年1-8月分别实现收入533.90亿元、672.91亿元和499.94亿元,分别实现归母净利润18.50亿元、13.13亿元和22.72亿元;盈利能力方面,21年、22年及23年1-8月
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中航电测
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夜长梦山
2023-10-12 17:33:33
英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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英方软件
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夜长梦山
2023-10-12 17:33:09
生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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龙佰集团
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夜长梦山
2023-10-12 17:32:06
科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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科锐国际
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夜长梦山
2023-10-12 17:11:11
广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-10-12 17:10:21
医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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智飞生物
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夜长梦山
2023-10-12 17:09:32
充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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道通科技
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夜长梦山
2023-10-12 17:07:47
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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广立微
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夜长梦山
2023-10-12 15:56:07
工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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柳工
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夜长梦山
2023-10-12 21:57:20
北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评
【个股观点】北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评 #事件: 公司2023年前三季度实现营收135.7-155.4亿元,同比+35.5%-55.2%,归母净利润26.7-30.9亿元,同比+58.4%-83.3%,扣非后净利润24.4-28.2亿元,同比+65.3%-91.0%。 其中Q3单季度实现营收57.3-65.6亿元,同比+25.4%-43.6%,归母净利润10.0-11.6亿元,同比+7.4%-24.5%,扣非后净利润9.5-11.0亿元,同比+14.3%-32.4%。Q3净利率1
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北方华创
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夜长梦山
2023-10-12 21:16:00
安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临
【迈为股份】安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临【东吴机械】 事件:据华晟大理产业研讨会,安徽华晟2023年9月已实现盈利。 👉HJT投资回报期缩短,光伏老龙头均在加速布局。 对于跨界的新玩家而言,HJT实现盈利即可布局HJT;对于头部企业来说,尤其是有大量TOPCon老产能的,HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon,才会布局HJT。 目前价格端HJT组件相较于TOPcon溢价约0.15-0.2元/W,成本端目前华晟非硅成本约0.23元/W,相较于TOPCon的0.18元/W
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迈为股份
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碳酸锂:下跌过程中的一次反弹
⭕碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单超预期下对需求及超充应用情绪乐观,故而线性外推未来车型爆款节奏和渗透率瓶颈的突破。 我们认为,锂基本面未发生明确变化(尤其是从需求端),仍维持24Q1基本面进入底部的拐点,届时锂价反弹有支撑 #需求端看,10月排产并没有明显提升,我们判断Q4车销量290万辆,整体中
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赣锋锂业
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聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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新能源整体估值低位,四季度反弹概率大
【西南电新】新能源整体估值低位,四季度反弹概率大。 板块调整时间近一年,底部横盘迹象明显,有催化即反弹。 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩擦,可能带来石油价格的上涨从而
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【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升
【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升! 🍁碳酸锂:止跌!供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价,SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨;需求上终端回暖(9月新能车零售销量74.6万量,同环比+22.1%/+4.2%);叠加目前正极厂商低库存已经控制到极致,我们认为多种因素支撑下正极补库意愿提升支撑锂价。 🍁正极:吨利润稳住!铁锂含磷酸铁加工费下半年降幅1000-2000元左右,目前接近2万元,产业链下游暂无进一步调价动作。如裕能降本走量企业有望获得3000元+净利,德方预计转正
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中航电测:行业主管部门批准,重组方案顺利推进
【招商军工】中航电测(300114):行业主管部门批准,重组方案顺利推进 ——————————— ★ 公司发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,公司本次发行股份购买资产已取得行业主管部门批准。 ★ 成飞23年1-8月业绩表现较好,合同负债高位运行。 根据草案,航空工业成飞21年、22年及23年1-8月分别实现收入533.90亿元、672.91亿元和499.94亿元,分别实现归母净利润18.50亿元、13.13亿元和22.72亿元;盈利能力方面,21年、22年及23年1-8月
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中航电测
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英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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2023-10-12 17:33:09
生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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龙佰集团
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科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评
【个股观点】北方华创发布2023年前三季度业绩预增速评 #事件: 公司2023年前三季度实现营收135.7-155.4亿元,同比+35.5%-55.2%,归母净利润26.7-30.9亿元,同比+58.4%-83.3%,扣非后净利润24.4-28.2亿元,同比+65.3%-91.0%。 其中Q3单季度实现营收57.3-65.6亿元,同比+25.4%-43.6%,归母净利润10.0-11.6亿元,同比+7.4%-24.5%,扣非后净利润9.5-11.0亿元,同比+14.3%-32.4%。Q3净利率1
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安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临
【迈为股份】安徽华晟9月实现盈利,HJT大规模扩产临界点来临【东吴机械】 事件:据华晟大理产业研讨会,安徽华晟2023年9月已实现盈利。 👉HJT投资回报期缩短,光伏老龙头均在加速布局。 对于跨界的新玩家而言,HJT实现盈利即可布局HJT;对于头部企业来说,尤其是有大量TOPCon老产能的,HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon,才会布局HJT。 目前价格端HJT组件相较于TOPcon溢价约0.15-0.2元/W,成本端目前华晟非硅成本约0.23元/W,相较于TOPCon的0.18元/W
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碳酸锂:下跌过程中的一次反弹
⭕碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单超预期下对需求及超充应用情绪乐观,故而线性外推未来车型爆款节奏和渗透率瓶颈的突破。 我们认为,锂基本面未发生明确变化(尤其是从需求端),仍维持24Q1基本面进入底部的拐点,届时锂价反弹有支撑 #需求端看,10月排产并没有明显提升,我们判断Q4车销量290万辆,整体中
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赣锋锂业
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聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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聚和材料
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夜长梦山
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新能源整体估值低位,四季度反弹概率大
【西南电新】新能源整体估值低位,四季度反弹概率大。 板块调整时间近一年,底部横盘迹象明显,有催化即反弹。 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩擦,可能带来石油价格的上涨从而
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长安汽车
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夜长梦山
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【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升
【CT电新】碳酸锂止跌 板块预期回升! 🍁碳酸锂:止跌!供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价,SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨;需求上终端回暖(9月新能车零售销量74.6万量,同环比+22.1%/+4.2%);叠加目前正极厂商低库存已经控制到极致,我们认为多种因素支撑下正极补库意愿提升支撑锂价。 🍁正极:吨利润稳住!铁锂含磷酸铁加工费下半年降幅1000-2000元左右,目前接近2万元,产业链下游暂无进一步调价动作。如裕能降本走量企业有望获得3000元+净利,德方预计转正
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夜长梦山
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中航电测:行业主管部门批准,重组方案顺利推进
【招商军工】中航电测(300114):行业主管部门批准,重组方案顺利推进 ——————————— ★ 公司发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,公司本次发行股份购买资产已取得行业主管部门批准。 ★ 成飞23年1-8月业绩表现较好,合同负债高位运行。 根据草案,航空工业成飞21年、22年及23年1-8月分别实现收入533.90亿元、672.91亿元和499.94亿元,分别实现归母净利润18.50亿元、13.13亿元和22.72亿元;盈利能力方面,21年、22年及23年1-8月
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中航电测
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英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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泰胜风能
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医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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智飞生物
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夜长梦山
2023-10-12 17:09:32
充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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道通科技
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夜长梦山
2023-10-12 17:07:47
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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夜长梦山
2023-10-12 15:56:07
工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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