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2023-10-16 13:43:40

华为昇腾带领国产服务器崛起

华为昇腾带领国产服务器崛起当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】公司是国内BIOS和BMC龙头，BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁，是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力，公司是大陆唯一！！！ #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和

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卓易信息

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夜长梦山

2023-10-16 13:37:29

电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局

【天风通信】电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件：中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包，标包1、2为I系列服务器，CPU采用Intel至强可扩展处理器，标包3、4为G系列服务器，CPU采用鲲鹏处理器。标包一为训练型风冷服务器（I系列），中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。标包二为训练型液冷服务器（I系

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中兴通讯

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夜长梦山

2023-10-16 13:36:35

华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈

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华丰科技

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夜长梦山

2023-10-16 13:35:56

石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队

【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队，强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威！！！【逻辑】 1⃣战略意义：公司获得巨石生物51%以上的股权，石药集团生物药资产证券化，新诺威成为大分子创新药物平台！后续新诺威资产注入持续可期！石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅，建议重点关注！ 2⃣盈利预测及估值：公司目前市值269亿，预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿，对应PE分别为36/33/30倍，转型创新药，可拔估值，维持买入评级❗ [礼物]附-巨石

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新诺威

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夜长梦山

2023-10-16 09:03:56

券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行

券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行，1-3Q累计盈利同比+9%；板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%，年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%；1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行，使得券商各项业务环比有所承压，低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务：市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压，资管业务表现稳健。1）Q3 A股股票ADT同比

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中信证券

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夜长梦山

2023-10-16 08:57:32

仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道

【中信建投交运物流】仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大，且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升（1）仓储物流行业规模处于上升期，近几年逐年稳定提升，从仓储物流设施规模看，截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米，过去10年保持5.7%的复合增长。（2）仓储物流设施可以简单分为高标仓（即“高标准仓库”）和非高标仓，截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米，高标仓在仓储物流设施的占比不断提升，2012年至2022年期间高标

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华贸物流

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夜长梦山

2023-10-16 08:52:06

短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化

【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1）中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济：①营养补充药物或预防保健类企业，如寿仙谷（灵芝孢子粉）、诚意药业（氨糖+鱼油）、仁和药业（日用洗护品等大健康）、九芝堂（安宫牛黄）； ②民营连锁医疗服务：海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗（家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等）；④康德莱（注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气）；⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2）中长期布局创新&国际

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阳光诺和

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2023-10-16 08:44:36

中银策略：政策持续释放巩固基本面底

【中银策略：政策持续释放巩固基本面底】核心观点：经济整体延续波动回升趋势，国内政策持续释放给予市场信心。大势风格：多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态，政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势，往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心：周中汇金公司主动增持四大行，为市场注入一剂强力的“强心针”；周末证监会出台两融政策，提升融券保证金比例，限制上市公司高管及核心员工融券出借比例，两融政策的调整体现了

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建设银行

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夜长梦山

2023-10-16 08:41:42

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份

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拓维信息
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神州数码

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夜长梦山

2023-10-16 08:40:40

量贩零食专家核心观点

量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势： ①量贩渠道仍处于扩容阶段，除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区，其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间；②从局部市场来看，长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店，相对空间较小，但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间，如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳，占据新开门店数的大部分；③从集中度的角度来看，随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响，行业中不顾加盟商的质量，成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出

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夜长梦山

2023-10-15 22:45:42

华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨

【华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%，9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%，仔猪价格周环比再跌6%。本周六，全国生猪价格15.27元/公斤，周环比下跌2.9%，较节前下跌3.4%。涌益咨询（10.7-10.12）：全国90公斤内生猪出栏占比4.95%，周环比上升0.27个百分点；规模场15公斤仔猪出栏价278元/头，周环比再跌6%，从8月高点回落48.3%；50公斤二元母猪价格1547元/头，周环比下跌1.

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大北农

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夜长梦山

2023-10-15 22:44:54

彩讯股份：AI应用端迎来重要进展

【民生计算机】🚀彩讯股份：AI应用端迎来重要进展，看好公司邮箱等AI核心应用机遇事件概述：2023年10月中国移动合作伙伴大会上，彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相虚拟数字人业务持续进展，成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品，以虚拟人的形式，与来电方进行自然语言交互，像真人一样代为询问来电者意图，并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务，具有丰富

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彩讯股份

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【自动化】情绪反弹首推组合

【中金机械｜自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组，1）汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪，在发布增持公告后，市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2）虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响，但国内较多经济数据，包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况，我们首推【组合】： 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调

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科新机电
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2023-10-15 22:42:48

秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会

秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声，冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后，全国秋季粮食收获进程已过半，国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响，部分单质肥产品价格企稳或小幅回落，开工率有所下滑，产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后，冬储的到来将再度激发化肥市场的活力，有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升，再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工：磷矿方面，由于磷矿石开工率

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阳煤化工

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电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期

【广发电新】电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期 #事件。10月9日，广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》；10月13日，自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为，包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等；②干预电力市场交易组织行为；③干预电力市场价格行为，包括针对特定主体规定歧视性价格，组织限定价格或者变

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华为昇腾带领国产服务器崛起

华为昇腾带领国产服务器崛起当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】公司是国内BIOS和BMC龙头，BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁，是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力，公司是大陆唯一！！！ #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和

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电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局

【天风通信】电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件：中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包，标包1、2为I系列服务器，CPU采用Intel至强可扩展处理器，标包3、4为G系列服务器，CPU采用鲲鹏处理器。标包一为训练型风冷服务器（I系列），中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。标包二为训练型液冷服务器（I系

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华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈

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石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队

【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队，强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威！！！【逻辑】 1⃣战略意义：公司获得巨石生物51%以上的股权，石药集团生物药资产证券化，新诺威成为大分子创新药物平台！后续新诺威资产注入持续可期！石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅，建议重点关注！ 2⃣盈利预测及估值：公司目前市值269亿，预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿，对应PE分别为36/33/30倍，转型创新药，可拔估值，维持买入评级❗ [礼物]附-巨石

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券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行

券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行，1-3Q累计盈利同比+9%；板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%，年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%；1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行，使得券商各项业务环比有所承压，低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务：市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压，资管业务表现稳健。1）Q3 A股股票ADT同比

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仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道

【中信建投交运物流】仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大，且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升（1）仓储物流行业规模处于上升期，近几年逐年稳定提升，从仓储物流设施规模看，截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米，过去10年保持5.7%的复合增长。（2）仓储物流设施可以简单分为高标仓（即“高标准仓库”）和非高标仓，截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米，高标仓在仓储物流设施的占比不断提升，2012年至2022年期间高标

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短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化

【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1）中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济：①营养补充药物或预防保健类企业，如寿仙谷（灵芝孢子粉）、诚意药业（氨糖+鱼油）、仁和药业（日用洗护品等大健康）、九芝堂（安宫牛黄）； ②民营连锁医疗服务：海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗（家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等）；④康德莱（注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气）；⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2）中长期布局创新&国际

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中银策略：政策持续释放巩固基本面底

【中银策略：政策持续释放巩固基本面底】核心观点：经济整体延续波动回升趋势，国内政策持续释放给予市场信心。大势风格：多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态，政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势，往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心：周中汇金公司主动增持四大行，为市场注入一剂强力的“强心针”；周末证监会出台两融政策，提升融券保证金比例，限制上市公司高管及核心员工融券出借比例，两融政策的调整体现了

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国产AI加速，中国电信公布采购中标目录

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份

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量贩零食专家核心观点

量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势： ①量贩渠道仍处于扩容阶段，除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区，其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间；②从局部市场来看，长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店，相对空间较小，但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间，如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳，占据新开门店数的大部分；③从集中度的角度来看，随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响，行业中不顾加盟商的质量，成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出

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华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨

【华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%，9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%，仔猪价格周环比再跌6%。本周六，全国生猪价格15.27元/公斤，周环比下跌2.9%，较节前下跌3.4%。涌益咨询（10.7-10.12）：全国90公斤内生猪出栏占比4.95%，周环比上升0.27个百分点；规模场15公斤仔猪出栏价278元/头，周环比再跌6%，从8月高点回落48.3%；50公斤二元母猪价格1547元/头，周环比下跌1.

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彩讯股份：AI应用端迎来重要进展

【民生计算机】🚀彩讯股份：AI应用端迎来重要进展，看好公司邮箱等AI核心应用机遇事件概述：2023年10月中国移动合作伙伴大会上，彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相虚拟数字人业务持续进展，成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品，以虚拟人的形式，与来电方进行自然语言交互，像真人一样代为询问来电者意图，并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务，具有丰富

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【自动化】情绪反弹首推组合

【中金机械｜自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组，1）汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪，在发布增持公告后，市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2）虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响，但国内较多经济数据，包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况，我们首推【组合】： 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调

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秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会

秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声，冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后，全国秋季粮食收获进程已过半，国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响，部分单质肥产品价格企稳或小幅回落，开工率有所下滑，产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后，冬储的到来将再度激发化肥市场的活力，有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升，再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工：磷矿方面，由于磷矿石开工率

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电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期

【广发电新】电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期 #事件。10月9日，广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》；10月13日，自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为，包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等；②干预电力市场交易组织行为；③干预电力市场价格行为，包括针对特定主体规定歧视性价格，组织限定价格或者变

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华为昇腾带领国产服务器崛起

华为昇腾带领国产服务器崛起当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】公司是国内BIOS和BMC龙头，BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁，是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力，公司是大陆唯一！！！ #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和

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电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局

【天风通信】电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件：中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包，标包1、2为I系列服务器，CPU采用Intel至强可扩展处理器，标包3、4为G系列服务器，CPU采用鲲鹏处理器。标包一为训练型风冷服务器（I系列），中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。标包二为训练型液冷服务器（I系

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中兴通讯

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夜长梦山

2023-10-16 13:36:35

华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈

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华丰科技

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石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队

【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队，强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威！！！【逻辑】 1⃣战略意义：公司获得巨石生物51%以上的股权，石药集团生物药资产证券化，新诺威成为大分子创新药物平台！后续新诺威资产注入持续可期！石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅，建议重点关注！ 2⃣盈利预测及估值：公司目前市值269亿，预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿，对应PE分别为36/33/30倍，转型创新药，可拔估值，维持买入评级❗ [礼物]附-巨石

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夜长梦山

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券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行

券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行，1-3Q累计盈利同比+9%；板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%，年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%；1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行，使得券商各项业务环比有所承压，低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务：市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压，资管业务表现稳健。1）Q3 A股股票ADT同比

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仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道

【中信建投交运物流】仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大，且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升（1）仓储物流行业规模处于上升期，近几年逐年稳定提升，从仓储物流设施规模看，截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米，过去10年保持5.7%的复合增长。（2）仓储物流设施可以简单分为高标仓（即“高标准仓库”）和非高标仓，截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米，高标仓在仓储物流设施的占比不断提升，2012年至2022年期间高标

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华贸物流

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夜长梦山

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短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化

【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1）中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济：①营养补充药物或预防保健类企业，如寿仙谷（灵芝孢子粉）、诚意药业（氨糖+鱼油）、仁和药业（日用洗护品等大健康）、九芝堂（安宫牛黄）； ②民营连锁医疗服务：海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗（家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等）；④康德莱（注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气）；⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2）中长期布局创新&国际

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中银策略：政策持续释放巩固基本面底

【中银策略：政策持续释放巩固基本面底】核心观点：经济整体延续波动回升趋势，国内政策持续释放给予市场信心。大势风格：多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态，政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势，往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心：周中汇金公司主动增持四大行，为市场注入一剂强力的“强心针”；周末证监会出台两融政策，提升融券保证金比例，限制上市公司高管及核心员工融券出借比例，两融政策的调整体现了

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建设银行

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国产AI加速，中国电信公布采购中标目录

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份

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拓维信息
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量贩零食专家核心观点

量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势： ①量贩渠道仍处于扩容阶段，除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区，其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间；②从局部市场来看，长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店，相对空间较小，但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间，如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳，占据新开门店数的大部分；③从集中度的角度来看，随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响，行业中不顾加盟商的质量，成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出

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夜长梦山

2023-10-15 22:45:42

华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨

【华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%，9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%，仔猪价格周环比再跌6%。本周六，全国生猪价格15.27元/公斤，周环比下跌2.9%，较节前下跌3.4%。涌益咨询（10.7-10.12）：全国90公斤内生猪出栏占比4.95%，周环比上升0.27个百分点；规模场15公斤仔猪出栏价278元/头，周环比再跌6%，从8月高点回落48.3%；50公斤二元母猪价格1547元/头，周环比下跌1.

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2023-10-15 22:44:54

彩讯股份：AI应用端迎来重要进展

【民生计算机】🚀彩讯股份：AI应用端迎来重要进展，看好公司邮箱等AI核心应用机遇事件概述：2023年10月中国移动合作伙伴大会上，彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相虚拟数字人业务持续进展，成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品，以虚拟人的形式，与来电方进行自然语言交互，像真人一样代为询问来电者意图，并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务，具有丰富

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彩讯股份

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【自动化】情绪反弹首推组合

【中金机械｜自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组，1）汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪，在发布增持公告后，市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2）虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响，但国内较多经济数据，包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况，我们首推【组合】： 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调

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秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会

秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声，冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后，全国秋季粮食收获进程已过半，国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响，部分单质肥产品价格企稳或小幅回落，开工率有所下滑，产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后，冬储的到来将再度激发化肥市场的活力，有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升，再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工：磷矿方面，由于磷矿石开工率

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电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期

【广发电新】电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期 #事件。10月9日，广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》；10月13日，自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为，包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等；②干预电力市场交易组织行为；③干预电力市场价格行为，包括针对特定主体规定歧视性价格，组织限定价格或者变

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华为昇腾带领国产服务器崛起

华为昇腾带领国产服务器崛起当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】公司是国内BIOS和BMC龙头，BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁，是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力，公司是大陆唯一！！！ #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和

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卓易信息

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电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局

【天风通信】电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件：中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包，标包1、2为I系列服务器，CPU采用Intel至强可扩展处理器，标包3、4为G系列服务器，CPU采用鲲鹏处理器。标包一为训练型风冷服务器（I系列），中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。标包二为训练型液冷服务器（I系

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华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈

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石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队

【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队，强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威！！！【逻辑】 1⃣战略意义：公司获得巨石生物51%以上的股权，石药集团生物药资产证券化，新诺威成为大分子创新药物平台！后续新诺威资产注入持续可期！石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅，建议重点关注！ 2⃣盈利预测及估值：公司目前市值269亿，预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿，对应PE分别为36/33/30倍，转型创新药，可拔估值，维持买入评级❗ [礼物]附-巨石

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券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行

券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行，1-3Q累计盈利同比+9%；板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%，年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%；1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行，使得券商各项业务环比有所承压，低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务：市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压，资管业务表现稳健。1）Q3 A股股票ADT同比

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仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道

【中信建投交运物流】仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大，且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升（1）仓储物流行业规模处于上升期，近几年逐年稳定提升，从仓储物流设施规模看，截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米，过去10年保持5.7%的复合增长。（2）仓储物流设施可以简单分为高标仓（即“高标准仓库”）和非高标仓，截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米，高标仓在仓储物流设施的占比不断提升，2012年至2022年期间高标

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短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化

【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1）中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济：①营养补充药物或预防保健类企业，如寿仙谷（灵芝孢子粉）、诚意药业（氨糖+鱼油）、仁和药业（日用洗护品等大健康）、九芝堂（安宫牛黄）； ②民营连锁医疗服务：海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗（家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等）；④康德莱（注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气）；⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2）中长期布局创新&国际

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中银策略：政策持续释放巩固基本面底

【中银策略：政策持续释放巩固基本面底】核心观点：经济整体延续波动回升趋势，国内政策持续释放给予市场信心。大势风格：多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态，政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势，往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心：周中汇金公司主动增持四大行，为市场注入一剂强力的“强心针”；周末证监会出台两融政策，提升融券保证金比例，限制上市公司高管及核心员工融券出借比例，两融政策的调整体现了

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国产AI加速，中国电信公布采购中标目录

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份

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量贩零食专家核心观点

量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势： ①量贩渠道仍处于扩容阶段，除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区，其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间；②从局部市场来看，长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店，相对空间较小，但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间，如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳，占据新开门店数的大部分；③从集中度的角度来看，随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响，行业中不顾加盟商的质量，成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出

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华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨

【华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%，9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%，仔猪价格周环比再跌6%。本周六，全国生猪价格15.27元/公斤，周环比下跌2.9%，较节前下跌3.4%。涌益咨询（10.7-10.12）：全国90公斤内生猪出栏占比4.95%，周环比上升0.27个百分点；规模场15公斤仔猪出栏价278元/头，周环比再跌6%，从8月高点回落48.3%；50公斤二元母猪价格1547元/头，周环比下跌1.

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彩讯股份：AI应用端迎来重要进展

【民生计算机】🚀彩讯股份：AI应用端迎来重要进展，看好公司邮箱等AI核心应用机遇事件概述：2023年10月中国移动合作伙伴大会上，彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相虚拟数字人业务持续进展，成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品，以虚拟人的形式，与来电方进行自然语言交互，像真人一样代为询问来电者意图，并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务，具有丰富

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【自动化】情绪反弹首推组合

【中金机械｜自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组，1）汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪，在发布增持公告后，市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2）虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响，但国内较多经济数据，包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况，我们首推【组合】： 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调

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秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会

秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声，冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后，全国秋季粮食收获进程已过半，国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响，部分单质肥产品价格企稳或小幅回落，开工率有所下滑，产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后，冬储的到来将再度激发化肥市场的活力，有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升，再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工：磷矿方面，由于磷矿石开工率

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电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期

【广发电新】电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期 #事件。10月9日，广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》；10月13日，自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为，包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等；②干预电力市场交易组织行为；③干预电力市场价格行为，包括针对特定主体规定歧视性价格，组织限定价格或者变

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华为昇腾带领国产服务器崛起

华为昇腾带领国产服务器崛起当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】公司是国内BIOS和BMC龙头，BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁，是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力，公司是大陆唯一！！！ #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和

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电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局

【天风通信】电信AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件：中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包，标包1、2为I系列服务器，CPU采用Intel至强可扩展处理器，标包3、4为G系列服务器，CPU采用鲲鹏处理器。标包一为训练型风冷服务器（I系列），中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。标包二为训练型液冷服务器（I系

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华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈

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华丰科技

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夜长梦山

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石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队

【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队，强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威！！！【逻辑】 1⃣战略意义：公司获得巨石生物51%以上的股权，石药集团生物药资产证券化，新诺威成为大分子创新药物平台！后续新诺威资产注入持续可期！石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅，建议重点关注！ 2⃣盈利预测及估值：公司目前市值269亿，预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿，对应PE分别为36/33/30倍，转型创新药，可拔估值，维持买入评级❗ [礼物]附-巨石

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新诺威

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夜长梦山

2023-10-16 09:03:56

券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行

券商：预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行，1-3Q累计盈利同比+9%；板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%，年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%；1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行，使得券商各项业务环比有所承压，低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务：市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压，资管业务表现稳健。1）Q3 A股股票ADT同比

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中信证券

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夜长梦山

2023-10-16 08:57:32

仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道

【中信建投交运物流】仓储物流行业研究：正在加速迭代高标仓赛道仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大，且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升（1）仓储物流行业规模处于上升期，近几年逐年稳定提升，从仓储物流设施规模看，截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米，过去10年保持5.7%的复合增长。（2）仓储物流设施可以简单分为高标仓（即“高标准仓库”）和非高标仓，截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米，高标仓在仓储物流设施的占比不断提升，2012年至2022年期间高标

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华贸物流

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夜长梦山

2023-10-16 08:52:06

短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化

【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1）中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济：①营养补充药物或预防保健类企业，如寿仙谷（灵芝孢子粉）、诚意药业（氨糖+鱼油）、仁和药业（日用洗护品等大健康）、九芝堂（安宫牛黄）； ②民营连锁医疗服务：海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗（家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等）；④康德莱（注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气）；⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2）中长期布局创新&国际

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阳光诺和

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夜长梦山

2023-10-16 08:44:36

中银策略：政策持续释放巩固基本面底

【中银策略：政策持续释放巩固基本面底】核心观点：经济整体延续波动回升趋势，国内政策持续释放给予市场信心。大势风格：多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态，政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势，往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心：周中汇金公司主动增持四大行，为市场注入一剂强力的“强心针”；周末证监会出台两融政策，提升融券保证金比例，限制上市公司高管及核心员工融券出借比例，两融政策的调整体现了

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建设银行

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夜长梦山

2023-10-16 08:41:42

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份

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拓维信息
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神州数码

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夜长梦山

2023-10-16 08:40:40

量贩零食专家核心观点

量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势： ①量贩渠道仍处于扩容阶段，除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区，其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间；②从局部市场来看，长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店，相对空间较小，但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间，如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳，占据新开门店数的大部分；③从集中度的角度来看，随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响，行业中不顾加盟商的质量，成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出

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万辰集团

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夜长梦山

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华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨

【华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%，9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%，仔猪价格周环比再跌6%。本周六，全国生猪价格15.27元/公斤，周环比下跌2.9%，较节前下跌3.4%。涌益咨询（10.7-10.12）：全国90公斤内生猪出栏占比4.95%，周环比上升0.27个百分点；规模场15公斤仔猪出栏价278元/头，周环比再跌6%，从8月高点回落48.3%；50公斤二元母猪价格1547元/头，周环比下跌1.

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大北农

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彩讯股份：AI应用端迎来重要进展

【民生计算机】🚀彩讯股份：AI应用端迎来重要进展，看好公司邮箱等AI核心应用机遇事件概述：2023年10月中国移动合作伙伴大会上，彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相虚拟数字人业务持续进展，成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品，以虚拟人的形式，与来电方进行自然语言交互，像真人一样代为询问来电者意图，并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务，具有丰富

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彩讯股份

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夜长梦山

2023-10-15 22:44:15

【自动化】情绪反弹首推组合

【中金机械｜自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组，1）汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪，在发布增持公告后，市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2）虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响，但国内较多经济数据，包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况，我们首推【组合】： 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调

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科新机电
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秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会

秋肥结束冬储将至，关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声，冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后，全国秋季粮食收获进程已过半，国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响，部分单质肥产品价格企稳或小幅回落，开工率有所下滑，产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后，冬储的到来将再度激发化肥市场的活力，有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升，再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工：磷矿方面，由于磷矿石开工率

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阳煤化工

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电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期

【广发电新】电改系列：政策向纵深推进，电力市场化有望超预期 #事件。10月9日，广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》；10月13日，自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为，包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等；②干预电力市场交易组织行为；③干预电力市场价格行为，包括针对特定主体规定歧视性价格，组织限定价格或者变

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东方电气

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