异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-10-18 22:34:09
梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
S
梅花生物
0
0
1
4.47
夜长梦山
2023-10-18 22:33:25
ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
S
张江高科
2
3
7
7.20
夜长梦山
2023-10-18 22:32:52
H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
S
恒润股份
S
中贝通信
61
30
65
47.20
夜长梦山
2023-10-18 18:57:45
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
S
科大讯飞
5
3
7
3.99
夜长梦山
2023-10-18 18:49:57
阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
S
中芯国际
0
0
1
1.31
夜长梦山
2023-10-18 18:48:31
普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
S
普利特
2
1
1
2.12
夜长梦山
2023-10-18 18:48:09
东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
S
东华测试
0
1
0
1.46
夜长梦山
2023-10-18 14:49:00
汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
S
赛力斯
7
13
25
15.46
夜长梦山
2023-10-18 13:47:20
AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
S
金山办公
1
0
3
5.68
夜长梦山
2023-10-18 10:32:14
盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
S
盟升电子
1
1
1
1.41
夜长梦山
2023-10-18 10:31:33
怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
S
中科曙光
6
1
1
4.06
夜长梦山
2023-10-18 10:30:28
FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
S
安路科技
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
S
精测电子
0
2
1
3.57
夜长梦山
2023-10-18 09:04:14
卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
S
航天智装
S
中国卫星
70
31
40
38.34
夜长梦山
2023-10-18 09:03:45
中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
S
中国卫星
2
4
7
6.27
上一页
1
536
537
538
539
540
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-10-18 22:34:09
梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
S
梅花生物
0
0
1
4.47
夜长梦山
2023-10-18 22:33:25
ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
S
张江高科
2
3
7
7.20
夜长梦山
2023-10-18 22:32:52
H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
S
恒润股份
S
中贝通信
61
30
65
47.20
夜长梦山
2023-10-18 18:57:45
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
S
科大讯飞
5
3
7
3.99
夜长梦山
2023-10-18 18:49:57
阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
S
中芯国际
0
0
1
1.31
夜长梦山
2023-10-18 18:48:31
普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
S
普利特
2
1
1
2.12
夜长梦山
2023-10-18 18:48:09
东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
S
东华测试
0
1
0
1.46
夜长梦山
2023-10-18 14:49:00
汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
S
赛力斯
7
13
25
15.46
夜长梦山
2023-10-18 13:47:20
AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
S
金山办公
1
0
3
5.68
夜长梦山
2023-10-18 10:32:14
盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
S
盟升电子
1
1
1
1.41
夜长梦山
2023-10-18 10:31:33
怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
S
中科曙光
6
1
1
4.06
夜长梦山
2023-10-18 10:30:28
FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
S
安路科技
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
S
精测电子
0
2
1
3.57
夜长梦山
2023-10-18 09:04:14
卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
S
航天智装
S
中国卫星
70
31
40
38.34
夜长梦山
2023-10-18 09:03:45
中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
S
中国卫星
2
4
7
6.27
上一页
1
536
537
538
539
540
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-10-18 22:34:09
梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
S
梅花生物
0
0
1
4.47
夜长梦山
2023-10-18 22:33:25
ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
S
张江高科
2
3
7
7.20
夜长梦山
2023-10-18 22:32:52
H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
S
恒润股份
S
中贝通信
61
30
65
47.20
夜长梦山
2023-10-18 18:57:45
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
S
科大讯飞
5
3
7
3.99
夜长梦山
2023-10-18 18:49:57
阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
S
中芯国际
0
0
1
1.31
夜长梦山
2023-10-18 18:48:31
普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
S
普利特
2
1
1
2.12
夜长梦山
2023-10-18 18:48:09
东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
S
东华测试
0
1
0
1.46
夜长梦山
2023-10-18 14:49:00
汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
S
赛力斯
7
13
25
15.46
夜长梦山
2023-10-18 13:47:20
AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
S
金山办公
1
0
3
5.68
夜长梦山
2023-10-18 10:32:14
盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
S
盟升电子
1
1
1
1.41
夜长梦山
2023-10-18 10:31:33
怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
S
中科曙光
6
1
1
4.06
夜长梦山
2023-10-18 10:30:28
FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
S
安路科技
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
S
精测电子
0
2
1
3.57
夜长梦山
2023-10-18 09:04:14
卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
S
航天智装
S
中国卫星
70
31
40
38.34
夜长梦山
2023-10-18 09:03:45
中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
S
中国卫星
2
4
7
6.27
上一页
1
536
537
538
539
540
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-10-18 22:34:09
梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
S
梅花生物
0
0
1
4.47
夜长梦山
2023-10-18 22:33:25
ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
S
张江高科
2
3
7
7.20
夜长梦山
2023-10-18 22:32:52
H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
S
恒润股份
S
中贝通信
61
30
65
47.20
夜长梦山
2023-10-18 18:57:45
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
S
科大讯飞
5
3
7
3.99
夜长梦山
2023-10-18 18:49:57
阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
S
中芯国际
0
0
1
1.31
夜长梦山
2023-10-18 18:48:31
普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
S
普利特
2
1
1
2.12
夜长梦山
2023-10-18 18:48:09
东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
S
东华测试
0
1
0
1.46
夜长梦山
2023-10-18 14:49:00
汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
S
赛力斯
7
13
25
15.46
夜长梦山
2023-10-18 13:47:20
AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
S
金山办公
1
0
3
5.68
夜长梦山
2023-10-18 10:32:14
盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
S
盟升电子
1
1
1
1.41
夜长梦山
2023-10-18 10:31:33
怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
S
中科曙光
6
1
1
4.06
夜长梦山
2023-10-18 10:30:28
FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
S
安路科技
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
S
精测电子
0
2
1
3.57
夜长梦山
2023-10-18 09:04:14
卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
S
航天智装
S
中国卫星
70
31
40
38.34
夜长梦山
2023-10-18 09:03:45
中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
S
中国卫星
2
4
7
6.27
上一页
1
536
537
538
539
540
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-10-18 22:34:09
梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
S
梅花生物
0
0
1
4.47
夜长梦山
2023-10-18 22:33:25
ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
S
张江高科
2
3
7
7.20
夜长梦山
2023-10-18 22:32:52
H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
S
恒润股份
S
中贝通信
61
30
65
47.20
夜长梦山
2023-10-18 18:57:45
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
S
科大讯飞
5
3
7
3.99
夜长梦山
2023-10-18 18:49:57
阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
S
中芯国际
0
0
1
1.31
夜长梦山
2023-10-18 18:48:31
普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
S
普利特
2
1
1
2.12
夜长梦山
2023-10-18 18:48:09
东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
S
东华测试
0
1
0
1.46
夜长梦山
2023-10-18 14:49:00
汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
S
赛力斯
7
13
25
15.46
夜长梦山
2023-10-18 13:47:20
AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
S
金山办公
1
0
3
5.68
夜长梦山
2023-10-18 10:32:14
盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
S
盟升电子
1
1
1
1.41
夜长梦山
2023-10-18 10:31:33
怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
S
中科曙光
6
1
1
4.06
夜长梦山
2023-10-18 10:30:28
FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
S
安路科技
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
S
精测电子
0
2
1
3.57
夜长梦山
2023-10-18 09:04:14
卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
S
航天智装
S
中国卫星
70
31
40
38.34
夜长梦山
2023-10-18 09:03:45
中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
S
中国卫星
2
4
7
6.27
上一页
1
536
537
538
539
540
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669