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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-19 19:29:37
安信金工市场点评
【市场或将进入最佳左侧时间】安信金工市场点评20231019 ⚡中长期看,上证过去30多年从未有过年线三连阴,而且过去30多年的大级别调整经验表明,一旦调整进入到18年与20年均线区域,随后或将迎来较大级别的反弹;当前上证已经进入该区域,或已进入最佳左侧时间。 ⚡价值中枢对称理论显示,短期市场或已来到情绪对称低点附近。上期报告提到的3020-3030是基于该理论得到的第一个短期情绪对称低点区域,而当前能测算得到的下一个或者说最后一个短期情绪对称低点区域为2976-2990。 ⚡从KDJ指标系统看
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-10-19 19:29:15
长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动
【国君刘越男】长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动 业绩简述:长白山23Q3实现营收3.3亿元,恢复至19年129%;毛利率63.27%,19年同期为59.35%;归母净利润1.394亿元,恢复至19年132%,基本为业绩预告中值,归母净利率为42.27%,19年同期为41.18%; 核心观点: 1)Q3业绩处于预告中值,前期我们拆分,上门下移带来的客单价提升+酒店业务入住率与房价提升贡献显著; 2)本期同时披露拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司批量预购额度300万元的
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长白山
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夜长梦山
2023-10-19 17:22:34
德昌股份
领导好,我们最近在推德昌股份,是🈶阿尔法的出口链公司,大家可以关注一下。 【德昌股份】切入新客户 Shark 趋势向好,EPS 电机绑定头部客户打开第二曲线——开源家电吕明团队 简化逻辑: 吸尘器代工客户库存去化接近尾声,三季度进入超低基数;小家电新增shark新客户,带来纯增量;EPS电机放量拉估值。预计公司2023-2025年实现归母净利润3.3/4.0/4.8亿元,当前股价对应PE为20.0/16.6/13.9倍。开源家电团队深度跟踪德昌股份,10月17日外发深度报告,欢迎投资者随时交流
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德昌股份
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夜长梦山
2023-10-19 17:22:01
华为服务器硬件产业链
【广发计算机刘雪峰团队 | 华为服务器硬件产业链:国产重要算力领军者,硬件开放策略建立产业生态联盟】 服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。
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四川长虹
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夜长梦山
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高新发展如何估值
【高新发展-华鲲复盘牌点评】 今天,公司复牌,停牌前公司市值57.5亿,以下是我们对公司目标市值的估值测算, 1)#高新发展: 考虑到20个交易累计+9.08%,同期深证累计-2.92%,申万建筑累计-4.91%,取平均值,跑赢超额13%,可作为隐含预期假设,则 #高新发展 可按【50.88亿】作价估值; 2)#华鲲振宇: 今年华为鲲鹏-昇腾快速发展,假设鲲鹏200亿,昇腾100亿,华鲲分别占21%,35%市占,则对应收入77亿,利润率按3%(实际1-2%); 中性估值:给予今年 40x PE,
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高新发展
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夜长梦山
2023-10-19 17:19:37
通富微电:国产高算力自主可控的关键技术
【安信电子】持续重点推荐通富微电:国产高算力自主可控的关键技术,Chiplet打开成长空间 1. 美国禁售英伟达的高端AI芯片,国产AI算力自主可控势在必行,在先进制程可能扩产受限的背景下,chiplet成为国内实现高算力芯片自主可控的关键所在,可以通过牺牲体积和功耗,来换取高算力,特别适合应用在AI等高算力芯片。通富微电除了和海外的AMD等有Chiplet深入合作,也和绝大部分国产AI芯片有Chiplet封测深入合作,并且已经拥有规模化收入,Chiplet营收占比约10%-20%,未来有望深度
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通富微电
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夜长梦山
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梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端
【民生计算机】🚀梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端,子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚 财联社消息,梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示,基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术,研发出卫星宽带通讯终端,并通过与4G、5G、WiFi高效融合,即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端,以满足多场景下的通讯需求。 梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备: 1)技术上:知与行物联在卫星基带、卫星天线,星上电源等方面投入资源开展相关研发工作,或参与2
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梅安森
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夜长梦山
2023-10-19 17:18:20
卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道
【国盛军工】卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位,推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,公司是卫星天线(星端、地面端)核心供应商(星载天线民
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盟升电子
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夜长梦山
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有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军
【天风通信】有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军 🔥事件:公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目,为第二标段第三候选人,提供A800及H800智算算力服务,不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告,子公司有方数据拟与柏科数据技术(深圳)股份有限公司,及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有
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有方科技
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夜长梦山
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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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平治信息
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夜长梦山
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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牧原股份
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夜长梦山
2023-10-19 09:06:49
转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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大北农
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夜长梦山
2023-10-19 09:04:20
恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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夜长梦山
2023-10-19 08:53:08
特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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特斯拉
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夜长梦山
2023-10-18 22:36:02
转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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大北农
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安信金工市场点评
【市场或将进入最佳左侧时间】安信金工市场点评20231019 ⚡中长期看,上证过去30多年从未有过年线三连阴,而且过去30多年的大级别调整经验表明,一旦调整进入到18年与20年均线区域,随后或将迎来较大级别的反弹;当前上证已经进入该区域,或已进入最佳左侧时间。 ⚡价值中枢对称理论显示,短期市场或已来到情绪对称低点附近。上期报告提到的3020-3030是基于该理论得到的第一个短期情绪对称低点区域,而当前能测算得到的下一个或者说最后一个短期情绪对称低点区域为2976-2990。 ⚡从KDJ指标系统看
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长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动
【国君刘越男】长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动 业绩简述:长白山23Q3实现营收3.3亿元,恢复至19年129%;毛利率63.27%,19年同期为59.35%;归母净利润1.394亿元,恢复至19年132%,基本为业绩预告中值,归母净利率为42.27%,19年同期为41.18%; 核心观点: 1)Q3业绩处于预告中值,前期我们拆分,上门下移带来的客单价提升+酒店业务入住率与房价提升贡献显著; 2)本期同时披露拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司批量预购额度300万元的
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德昌股份
领导好,我们最近在推德昌股份,是🈶阿尔法的出口链公司,大家可以关注一下。 【德昌股份】切入新客户 Shark 趋势向好,EPS 电机绑定头部客户打开第二曲线——开源家电吕明团队 简化逻辑: 吸尘器代工客户库存去化接近尾声,三季度进入超低基数;小家电新增shark新客户,带来纯增量;EPS电机放量拉估值。预计公司2023-2025年实现归母净利润3.3/4.0/4.8亿元,当前股价对应PE为20.0/16.6/13.9倍。开源家电团队深度跟踪德昌股份,10月17日外发深度报告,欢迎投资者随时交流
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华为服务器硬件产业链
【广发计算机刘雪峰团队 | 华为服务器硬件产业链:国产重要算力领军者,硬件开放策略建立产业生态联盟】 服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。
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高新发展如何估值
【高新发展-华鲲复盘牌点评】 今天,公司复牌,停牌前公司市值57.5亿,以下是我们对公司目标市值的估值测算, 1)#高新发展: 考虑到20个交易累计+9.08%,同期深证累计-2.92%,申万建筑累计-4.91%,取平均值,跑赢超额13%,可作为隐含预期假设,则 #高新发展 可按【50.88亿】作价估值; 2)#华鲲振宇: 今年华为鲲鹏-昇腾快速发展,假设鲲鹏200亿,昇腾100亿,华鲲分别占21%,35%市占,则对应收入77亿,利润率按3%(实际1-2%); 中性估值:给予今年 40x PE,
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高新发展
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通富微电:国产高算力自主可控的关键技术
【安信电子】持续重点推荐通富微电:国产高算力自主可控的关键技术,Chiplet打开成长空间 1. 美国禁售英伟达的高端AI芯片,国产AI算力自主可控势在必行,在先进制程可能扩产受限的背景下,chiplet成为国内实现高算力芯片自主可控的关键所在,可以通过牺牲体积和功耗,来换取高算力,特别适合应用在AI等高算力芯片。通富微电除了和海外的AMD等有Chiplet深入合作,也和绝大部分国产AI芯片有Chiplet封测深入合作,并且已经拥有规模化收入,Chiplet营收占比约10%-20%,未来有望深度
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通富微电
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梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端
【民生计算机】🚀梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端,子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚 财联社消息,梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示,基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术,研发出卫星宽带通讯终端,并通过与4G、5G、WiFi高效融合,即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端,以满足多场景下的通讯需求。 梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备: 1)技术上:知与行物联在卫星基带、卫星天线,星上电源等方面投入资源开展相关研发工作,或参与2
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卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道
【国盛军工】卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位,推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,公司是卫星天线(星端、地面端)核心供应商(星载天线民
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盟升电子
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有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军
【天风通信】有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军 🔥事件:公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目,为第二标段第三候选人,提供A800及H800智算算力服务,不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告,子公司有方数据拟与柏科数据技术(深圳)股份有限公司,及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有
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有方科技
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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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平治信息
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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牧原股份
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转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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大北农
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恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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安信金工市场点评
【市场或将进入最佳左侧时间】安信金工市场点评20231019 ⚡中长期看,上证过去30多年从未有过年线三连阴,而且过去30多年的大级别调整经验表明,一旦调整进入到18年与20年均线区域,随后或将迎来较大级别的反弹;当前上证已经进入该区域,或已进入最佳左侧时间。 ⚡价值中枢对称理论显示,短期市场或已来到情绪对称低点附近。上期报告提到的3020-3030是基于该理论得到的第一个短期情绪对称低点区域,而当前能测算得到的下一个或者说最后一个短期情绪对称低点区域为2976-2990。 ⚡从KDJ指标系统看
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-10-19 19:29:15
长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动
【国君刘越男】长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动 业绩简述:长白山23Q3实现营收3.3亿元,恢复至19年129%;毛利率63.27%,19年同期为59.35%;归母净利润1.394亿元,恢复至19年132%,基本为业绩预告中值,归母净利率为42.27%,19年同期为41.18%; 核心观点: 1)Q3业绩处于预告中值,前期我们拆分,上门下移带来的客单价提升+酒店业务入住率与房价提升贡献显著; 2)本期同时披露拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司批量预购额度300万元的
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长白山
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夜长梦山
2023-10-19 17:22:34
德昌股份
领导好,我们最近在推德昌股份,是🈶阿尔法的出口链公司,大家可以关注一下。 【德昌股份】切入新客户 Shark 趋势向好,EPS 电机绑定头部客户打开第二曲线——开源家电吕明团队 简化逻辑: 吸尘器代工客户库存去化接近尾声,三季度进入超低基数;小家电新增shark新客户,带来纯增量;EPS电机放量拉估值。预计公司2023-2025年实现归母净利润3.3/4.0/4.8亿元,当前股价对应PE为20.0/16.6/13.9倍。开源家电团队深度跟踪德昌股份,10月17日外发深度报告,欢迎投资者随时交流
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德昌股份
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夜长梦山
2023-10-19 17:22:01
华为服务器硬件产业链
【广发计算机刘雪峰团队 | 华为服务器硬件产业链:国产重要算力领军者,硬件开放策略建立产业生态联盟】 服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。
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四川长虹
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夜长梦山
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高新发展如何估值
【高新发展-华鲲复盘牌点评】 今天,公司复牌,停牌前公司市值57.5亿,以下是我们对公司目标市值的估值测算, 1)#高新发展: 考虑到20个交易累计+9.08%,同期深证累计-2.92%,申万建筑累计-4.91%,取平均值,跑赢超额13%,可作为隐含预期假设,则 #高新发展 可按【50.88亿】作价估值; 2)#华鲲振宇: 今年华为鲲鹏-昇腾快速发展,假设鲲鹏200亿,昇腾100亿,华鲲分别占21%,35%市占,则对应收入77亿,利润率按3%(实际1-2%); 中性估值:给予今年 40x PE,
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高新发展
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夜长梦山
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通富微电:国产高算力自主可控的关键技术
【安信电子】持续重点推荐通富微电:国产高算力自主可控的关键技术,Chiplet打开成长空间 1. 美国禁售英伟达的高端AI芯片,国产AI算力自主可控势在必行,在先进制程可能扩产受限的背景下,chiplet成为国内实现高算力芯片自主可控的关键所在,可以通过牺牲体积和功耗,来换取高算力,特别适合应用在AI等高算力芯片。通富微电除了和海外的AMD等有Chiplet深入合作,也和绝大部分国产AI芯片有Chiplet封测深入合作,并且已经拥有规模化收入,Chiplet营收占比约10%-20%,未来有望深度
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通富微电
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夜长梦山
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梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端
【民生计算机】🚀梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端,子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚 财联社消息,梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示,基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术,研发出卫星宽带通讯终端,并通过与4G、5G、WiFi高效融合,即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端,以满足多场景下的通讯需求。 梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备: 1)技术上:知与行物联在卫星基带、卫星天线,星上电源等方面投入资源开展相关研发工作,或参与2
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梅安森
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夜长梦山
2023-10-19 17:18:20
卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道
【国盛军工】卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位,推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,公司是卫星天线(星端、地面端)核心供应商(星载天线民
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盟升电子
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夜长梦山
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有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军
【天风通信】有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军 🔥事件:公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目,为第二标段第三候选人,提供A800及H800智算算力服务,不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告,子公司有方数据拟与柏科数据技术(深圳)股份有限公司,及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有
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有方科技
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夜长梦山
2023-10-19 17:14:49
平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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平治信息
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夜长梦山
2023-10-19 17:11:15
牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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牧原股份
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夜长梦山
2023-10-19 09:06:49
转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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大北农
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夜长梦山
2023-10-19 09:04:20
恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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夜长梦山
2023-10-19 08:53:08
特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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特斯拉
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夜长梦山
2023-10-18 22:36:02
转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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大北农
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安信金工市场点评
【市场或将进入最佳左侧时间】安信金工市场点评20231019 ⚡中长期看,上证过去30多年从未有过年线三连阴,而且过去30多年的大级别调整经验表明,一旦调整进入到18年与20年均线区域,随后或将迎来较大级别的反弹;当前上证已经进入该区域,或已进入最佳左侧时间。 ⚡价值中枢对称理论显示,短期市场或已来到情绪对称低点附近。上期报告提到的3020-3030是基于该理论得到的第一个短期情绪对称低点区域,而当前能测算得到的下一个或者说最后一个短期情绪对称低点区域为2976-2990。 ⚡从KDJ指标系统看
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长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动
【国君刘越男】长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动 业绩简述:长白山23Q3实现营收3.3亿元,恢复至19年129%;毛利率63.27%,19年同期为59.35%;归母净利润1.394亿元,恢复至19年132%,基本为业绩预告中值,归母净利率为42.27%,19年同期为41.18%; 核心观点: 1)Q3业绩处于预告中值,前期我们拆分,上门下移带来的客单价提升+酒店业务入住率与房价提升贡献显著; 2)本期同时披露拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司批量预购额度300万元的
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德昌股份
领导好,我们最近在推德昌股份,是🈶阿尔法的出口链公司,大家可以关注一下。 【德昌股份】切入新客户 Shark 趋势向好,EPS 电机绑定头部客户打开第二曲线——开源家电吕明团队 简化逻辑: 吸尘器代工客户库存去化接近尾声,三季度进入超低基数;小家电新增shark新客户,带来纯增量;EPS电机放量拉估值。预计公司2023-2025年实现归母净利润3.3/4.0/4.8亿元,当前股价对应PE为20.0/16.6/13.9倍。开源家电团队深度跟踪德昌股份,10月17日外发深度报告,欢迎投资者随时交流
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华为服务器硬件产业链
【广发计算机刘雪峰团队 | 华为服务器硬件产业链:国产重要算力领军者,硬件开放策略建立产业生态联盟】 服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。
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高新发展如何估值
【高新发展-华鲲复盘牌点评】 今天,公司复牌,停牌前公司市值57.5亿,以下是我们对公司目标市值的估值测算, 1)#高新发展: 考虑到20个交易累计+9.08%,同期深证累计-2.92%,申万建筑累计-4.91%,取平均值,跑赢超额13%,可作为隐含预期假设,则 #高新发展 可按【50.88亿】作价估值; 2)#华鲲振宇: 今年华为鲲鹏-昇腾快速发展,假设鲲鹏200亿,昇腾100亿,华鲲分别占21%,35%市占,则对应收入77亿,利润率按3%(实际1-2%); 中性估值:给予今年 40x PE,
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高新发展
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通富微电:国产高算力自主可控的关键技术
【安信电子】持续重点推荐通富微电:国产高算力自主可控的关键技术,Chiplet打开成长空间 1. 美国禁售英伟达的高端AI芯片,国产AI算力自主可控势在必行,在先进制程可能扩产受限的背景下,chiplet成为国内实现高算力芯片自主可控的关键所在,可以通过牺牲体积和功耗,来换取高算力,特别适合应用在AI等高算力芯片。通富微电除了和海外的AMD等有Chiplet深入合作,也和绝大部分国产AI芯片有Chiplet封测深入合作,并且已经拥有规模化收入,Chiplet营收占比约10%-20%,未来有望深度
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通富微电
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梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端
【民生计算机】🚀梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端,子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚 财联社消息,梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示,基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术,研发出卫星宽带通讯终端,并通过与4G、5G、WiFi高效融合,即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端,以满足多场景下的通讯需求。 梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备: 1)技术上:知与行物联在卫星基带、卫星天线,星上电源等方面投入资源开展相关研发工作,或参与2
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卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道
【国盛军工】卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位,推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,公司是卫星天线(星端、地面端)核心供应商(星载天线民
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有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军
【天风通信】有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军 🔥事件:公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目,为第二标段第三候选人,提供A800及H800智算算力服务,不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告,子公司有方数据拟与柏科数据技术(深圳)股份有限公司,及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有
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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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平治信息
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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牧原股份
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转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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2023-10-18 22:36:02
转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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【市场或将进入最佳左侧时间】安信金工市场点评20231019 ⚡中长期看,上证过去30多年从未有过年线三连阴,而且过去30多年的大级别调整经验表明,一旦调整进入到18年与20年均线区域,随后或将迎来较大级别的反弹;当前上证已经进入该区域,或已进入最佳左侧时间。 ⚡价值中枢对称理论显示,短期市场或已来到情绪对称低点附近。上期报告提到的3020-3030是基于该理论得到的第一个短期情绪对称低点区域,而当前能测算得到的下一个或者说最后一个短期情绪对称低点区域为2976-2990。 ⚡从KDJ指标系统看
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长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动
【国君刘越男】长白山23Q3:业绩符合预告中值,关注冰雪项目对客流拉动 业绩简述:长白山23Q3实现营收3.3亿元,恢复至19年129%;毛利率63.27%,19年同期为59.35%;归母净利润1.394亿元,恢复至19年132%,基本为业绩预告中值,归母净利率为42.27%,19年同期为41.18%; 核心观点: 1)Q3业绩处于预告中值,前期我们拆分,上门下移带来的客单价提升+酒店业务入住率与房价提升贡献显著; 2)本期同时披露拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司批量预购额度300万元的
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长白山
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夜长梦山
2023-10-19 17:22:34
德昌股份
领导好,我们最近在推德昌股份,是🈶阿尔法的出口链公司,大家可以关注一下。 【德昌股份】切入新客户 Shark 趋势向好,EPS 电机绑定头部客户打开第二曲线——开源家电吕明团队 简化逻辑: 吸尘器代工客户库存去化接近尾声,三季度进入超低基数;小家电新增shark新客户,带来纯增量;EPS电机放量拉估值。预计公司2023-2025年实现归母净利润3.3/4.0/4.8亿元,当前股价对应PE为20.0/16.6/13.9倍。开源家电团队深度跟踪德昌股份,10月17日外发深度报告,欢迎投资者随时交流
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德昌股份
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夜长梦山
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华为服务器硬件产业链
【广发计算机刘雪峰团队 | 华为服务器硬件产业链:国产重要算力领军者,硬件开放策略建立产业生态联盟】 服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。
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四川长虹
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夜长梦山
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高新发展如何估值
【高新发展-华鲲复盘牌点评】 今天,公司复牌,停牌前公司市值57.5亿,以下是我们对公司目标市值的估值测算, 1)#高新发展: 考虑到20个交易累计+9.08%,同期深证累计-2.92%,申万建筑累计-4.91%,取平均值,跑赢超额13%,可作为隐含预期假设,则 #高新发展 可按【50.88亿】作价估值; 2)#华鲲振宇: 今年华为鲲鹏-昇腾快速发展,假设鲲鹏200亿,昇腾100亿,华鲲分别占21%,35%市占,则对应收入77亿,利润率按3%(实际1-2%); 中性估值:给予今年 40x PE,
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高新发展
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夜长梦山
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通富微电:国产高算力自主可控的关键技术
【安信电子】持续重点推荐通富微电:国产高算力自主可控的关键技术,Chiplet打开成长空间 1. 美国禁售英伟达的高端AI芯片,国产AI算力自主可控势在必行,在先进制程可能扩产受限的背景下,chiplet成为国内实现高算力芯片自主可控的关键所在,可以通过牺牲体积和功耗,来换取高算力,特别适合应用在AI等高算力芯片。通富微电除了和海外的AMD等有Chiplet深入合作,也和绝大部分国产AI芯片有Chiplet封测深入合作,并且已经拥有规模化收入,Chiplet营收占比约10%-20%,未来有望深度
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通富微电
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梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端
【民生计算机】🚀梅安森:或推出平板式卫星通信融合终端,子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚 财联社消息,梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示,基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术,研发出卫星宽带通讯终端,并通过与4G、5G、WiFi高效融合,即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端,以满足多场景下的通讯需求。 梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备: 1)技术上:知与行物联在卫星基带、卫星天线,星上电源等方面投入资源开展相关研发工作,或参与2
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梅安森
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卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道
【国盛军工】卫星互联网:大产业趋势明确,催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位,推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,公司是卫星天线(星端、地面端)核心供应商(星载天线民
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有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军
【天风通信】有方科技:中标中国电信算力服务集中采购项目,向算力&存储发展进军 🔥事件:公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目,为第二标段第三候选人,提供A800及H800智算算力服务,不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告,子公司有方数据拟与柏科数据技术(深圳)股份有限公司,及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有
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有方科技
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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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平治信息
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夜长梦山
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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牧原股份
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转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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大北农
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恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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夜长梦山
2023-10-19 08:53:08
特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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特斯拉
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夜长梦山
2023-10-18 22:36:02
转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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