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2023-10-23 12:53:21

德才股份-“打造城中村第一IP”

【国信建筑|任鹤】德才股份-“打造城中村第一IP” [發]“城中村”含量高，深耕本地优势强，减值压力小，向上弹性大深耕青岛，充分受益于本地城改需求释放公司在手资质覆盖老旧小区改造各个领域，青岛市国资委间接持有公司9%的股份，公司在本地资源优势较强，能够充分受益于改造需求快速释放。2023H1公司新签老旧小区改造类项目9.6亿元，同比+107%；新签历史风貌建筑保护修缮类项目3.9亿元，同比+43%，估算公司老旧小区改造类项目本地市占率可以达到20%左右。城改有望接棒成为新主线，青岛城改规模

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德才股份

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2023-10-23 12:52:24

汽车智能化标的基本面更新

【中信汽车】汽车智能化标的基本面更新近期汽车智能化标的出现比较明显的回调，主要系因大盘、板块因素影响。根据我们的跟踪结果，保隆科技、均胜电子、香山股份等公司经营稳步向上，基本面强，具体更新如下：【保隆科技】2023年业绩有望持续向上，Q3预计实现营收15亿元以上。分业务来看，空悬方面，腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段，Q3交付量超过1万套；华为奇瑞EH3、小鹏X9的空悬项目将于Q4开始交付。展望2023年，公司空悬业务有望实现营收9亿元（同比+260%），净利率有望达7%以上；传感器业务有望实

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保隆科技
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香山股份

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2023-10-23 12:51:43

新强联：受益风机大型化的风电轴承领航者

【中信证券新材料】风电轴承 | 新强联：受益风机大型化的风电轴承领航者 🔴近期海风催化持续走强，9月25日，国能龙源射阳海上风电项目获核准批复，10月11日广东省7GW海上风电项目竞配落地，表示海风行业前期限制性因素逐渐解除，拐点已至，即将步入快速发展期。根据各省规划，海风“十四五”目标装机61GW+，但根据国家能源局，截至2023年H1，全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善，同时24-25年为多地省补最后两年，海风空间明确。考虑风电最快1年建设期，十四五并网

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新强联

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2023-10-23 12:51:21

淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块

【中信证券农业】淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块！主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势，叠加连续亏损，能繁母猪淘汰加速，淘汰母猪量持续攀升，华北淘汰母猪价格几近崩盘，不到商品猪价格的50%（正常为60-70%）。仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极，猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季，再创新低，上周7公斤仔猪141.43，头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险，主、被动淘汰同时加速，其中带仔淘汰明显提升仔猪

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巨星农牧

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2023-10-23 12:50:20

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

【华金通信】天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累

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天银机电

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2023-10-23 08:57:46

阶段性的市场底部将出现

【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现股票市场核心矛盾：市场关切的不是短期GDP和EPS增长，而是中长期的不确定将如何被解决，成为市场能否给予远期估值的关键。第一，市场调整的原因：长期预期模糊+短期金融条件收紧（国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位，美债利率突破5%）+地缘政治冲突，市场急跌。第二，市场走势的看法：阶段性的市场底部未来1-2周将出现，股指风险释放，波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松；指数接近"长期趋势线"，底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛

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锦龙股份
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招商公路

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2023-10-23 08:56:49

中颖电子23Q3业绩点评

【财通电子】中颖电子23Q3业绩点评：毛利率逐步企稳，新产品稳健推进 #事件公司发布23Q3业绩，前三季度公司实现收入9.23亿元，同比-26.55%；归母净利润1.00亿元，同比-67.95%；毛利率为36.07%，同比-10.36pcts。 #23Q3收入环比下滑，#毛利率企稳 23Q3单季度来看，公司实现收入2.94亿元，同比-16.95%，环比-13.46%；归母净利润0.14亿元，同比-74.76%，环比-72.90%；扣非归母净利润0.14亿元，同比-74.59%，环比-67.68

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中颖电子

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2023-10-23 08:56:28

中望软件23Q3季报点评

【广发计算机刘雪峰团队 | 中望软件23Q3季报点评：增长韧性突出，高强度研发投入推动三维产品发展】公司披露23年三季报。前三季度营收4.65亿元，同比+33%；归母净利润为415万元，同比+122%；扣非净利润为-6910万元。下游行业景气度仍显压力，Q3增长韧性突出。 (1)Q3单季度境内商业市场收入1.17亿元，同比+24%；教育市场收入3142万元，同比-14.5%；境外市场收入4100万元，同比+71 %。 (2)相较于23H1，各细分市场Q3增速有一定收窄。一方面是因为三季度的低

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中望软件

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2023-10-22 22:50:04

泰胜风能：“两海”强驱动力，塔筒龙头迎风而上

【广发电新】泰胜风能：“两海”强驱动力，塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商，已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系，国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖，我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张，塔筒市占率稳中有升。另外，公司拓展风电场开发、打开业务多样性，在广西等地区积极推进项目

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泰胜风能

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2023-10-22 22:48:15

百龙创园

【信达食品马铮团队】继续强推百龙创园 20231022 #业绩释放刚刚开始伴随干燥塔项目的投产，公司Q3录得收入同比+52.74%，扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数，我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%，利润+80%；明年Q1收入及利润均有望同比+40%，而到明年Q2新产能（2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目）开始贡献营收和利润后，公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿，同比有望+50%以上，利润3

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百龙创园

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2023-10-22 22:47:43

越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新

越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022 ——————————— 背景：锂电中游龙头业绩有望在Q3见底，磨底需要过程；但投资机会有可能是提前的，因此进入Q4开始密切保持对锂电中游的跟踪。从赔率和空间角度看，当前时点有必要按照底部盈利匡算24、25年业绩。核心假设：未来2年锂电池行业（动力+储能+其他）复合25-30%的增速，核心公司稳定的市占率和触底后稳态的单位盈利测算，预计25年锂电产业链估值在10X出头。其中宁德12X（单GWh净利较23年下降1300万元），科达利11X（

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宁德时代

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夜长梦山

2023-10-22 22:45:10

近期逆变器行业更新-1022

近期逆变器行业更新-1022 ————————— 基于我们今晚与头部逆变器公司专家的交流，我们对近期逆变器行业边际变化更新如下： 🌼当前户储市场需求如何？ 1、欧洲市场：今年以来全球对欧洲的出货量大幅放缓、整体约6.3GWh，其中比利时和西班牙yoy-60%，意大利yoy-40%，德国市场保持30%的同比增速。我们认为，【高库存背景下应区别看待出货量和真实需求】，调研口径预计23-24年欧洲需求增速在20-30%，其中德国、北欧等地需求增速高于整体增速。往后看，Q3各家企业对欧洲出货量环

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阳光电源

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夜长梦山

2023-10-22 20:36:07

【皇氏集团】中国乳业领军企业+国内水牛奶第一+转型Topcon光伏黑马

强Call底部黑马【皇氏集团】中国乳业领军企业+国内水牛奶第一+转型Topcon光伏黑马+受益一带一路-20231022更新 🚀🚀【驱动事件】总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式提到：中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则，到2030年为伙伴国开展10万人次培训。 🏆🏆核心逻辑皇氏集团国内水牛奶领域龙头企业。自

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皇氏集团

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2023-10-22 19:56:15

逆风在退去，但是关注长期环境改变

【民生策略周观点1022】逆风在退去，但是关注长期环境改变 1、6月以来，以美元计价的日本、欧洲和A股跌幅整体相当。在过去一段时间，美元变贵是风险资产价值下降的主要原因，中国央行在8月以后保持了汇率的稳定，那么人民币计价资产价格下行就成为释放这一压力的途径。 2、美元当下已经开始与美债背离，当下美债的供需关系是美债上行主要原因，本身利率上行也加大了赤字担忧和债权供给。按照鲍威尔最新表态，利率上行本身也能起到抑制作用，加息必要性在降低。从远期来看，债券供给增加对金融系统的冲击可能会早于实体(现有货

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贵州茅台

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2023-10-22 19:55:35

龙佰集团：Q3钛白粉、钛精矿价格上涨，业绩逐季向好

【建投化工】【个股观点】龙佰集团：Q3钛白粉、钛精矿价格上涨，业绩逐季向好景气回暖，业绩逐季改善 2023年前三季度，公司实现营收202.83亿元，同比增长12.28%，实现归母净利21.42亿元，同比下降32.50%。Q1、Q2、Q3营收分别为69.77、62.84、70.21亿元，归母净利润分别为5.79、6.83、8.80亿元，同比分别-45.55%、-43.21%、-2.98%。据百川，2023年二季度钛白粉市场开工下滑，库存下滑，价格于7月初触底，2023三季度，随着需求的改善和下游

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龙佰集团

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