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2023-10-26 14:48:32

【金力永磁】2023年三季报点评

[烟花]【金力永磁】2023年三季报点评事件：公司披露2023年三季度报告，前三季度公司实现营业收入50.50亿元，同比减少3%，实现归母净利润4.94亿元，同比减少28%，实现扣非归母净利润4.38亿元，同比减少35%。其中Q3实现营业收入16.2亿元，同比减少15%，环比减少9%，实现归母净利润1.62亿元，同比减少27%，环比增长5%，实现扣非归母净利润1.50亿元，同比减少28%，环比减少9%。受上游稀土跌价影响，钕铁硼跌价拖累公司业绩。分版块来看，前三季度公司电动车/变频空调/风电

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金力永磁

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2023-10-26 14:44:22

中熔电气重大事项点评

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气重大事项点评】：全球龙头，扬帆起航近日，公司连续发布两条公告 1⃣#联合创始人承诺不减持、彰显信心： 25日晚，公司发布公告四位联合创始人自愿延长所持有公司首发前限售股份锁定期6个月至25年1月15日，合计持股比例27.5%，承诺不减持体现了四位创始人对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可。 2⃣#全球独家10+亿元定点、海外龙头定性：26日早，公司发布公告收到德国头部车企纯电平台新车型项目全球独家定点的高压产品(100

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中熔电气

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2023-10-26 14:43:04

杰瑞股份更新

‼️杰瑞股份‼️更新：长短期逻辑清晰，短期回调不改长增底色【天风机械】短期：公司Q3单月订单（除epc）同比改善明显，前度我们也分析过公司国内外订单进展情况；Q4来看，我们认为 1）美国电驱订单落地确定性较强、试用客户家数增加，首套订单落地也或将加速后续订单进展；2）23H1订单下滑主要系环保类订单期限错配、工程类主动控制接单，Q4来看两者有望逐步带来订单增量；3）全年订单指引不变，考虑订单转化周期，我们认为明年业绩确定性较强。中长期：1）新设备（电驱/涡轮）产业趋势清晰，叠加北美大市场&低

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杰瑞股份

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2023-10-26 14:41:22

【天风电新】三季度利空落地，有业绩和估值的细分赛道是稀缺的

青州已过万重山❗【天风电新】三季度利空落地，有业绩和估值的细分赛道是稀缺的-1026 —————————— 此前风电板块调整主要对市场三季度业绩的担忧，当前如东缆、泰胜等三季度已经逐步落地。 #再强调我们的观点：海风板块最大优势不是明后年装机大年，业绩兑现度高，而是❗❗新能源板块里能继续打开估值的赛道。站在当前时点更多是往24年去看海风的确定性&估值性价比，短期没有盈利高点的担忧，此前jf，ff等影响因素都已经落地，后续可关注的短期事件催化： 1）广东航道问题：预计乐观11-12月，最迟24H

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海力风电
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中天科技

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2023-10-26 14:40:13

金山办公23Q3业绩会核心要点

金山办公23Q3业绩会核心要点 1、C端业务：1）Q3：一般Q3是相对弱的季节，9月开学后活跃和付费用户数迅速冲到新高，我们对Q4和明年都比较乐观； 2）会员体系变革：成功打开了传统C端业务的天花板，目前ARPU是提升的，后续会进一步提升用户周期和ARPU。 2、AI：1）算力成本：AIGC需求直接用伙伴的公有云服务，Copilot、Insight需求我们自己有做小模型，硬件成本可控，量化、不量化的情况下1~2张4090就可以跑；我们之前也已经囤了足够的算力。 2）定价：从中长期规划考虑，希望整

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金山办公

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2023-10-26 14:34:16

机械行业观点更新

【ax机械】机械行业观点更新 🌟解答几个市场比较关心的问题： ●1、叉车发了三季报后，为什么股价调整很多？首先，杭叉、合力业绩都是很亮眼的，所以今年以来超额收益明显，近期股价调整，一方面是补跌，另一方面，基本面角度，美国加息可能影响市场预期（影响租赁商和开发商融资成本，进而可能会影响设备采购意愿），收入端来看，北美占叉车公司收入15%左右，所以近期北美链条上的公司都在回调，联得股份、浙江鼎力等。我们认为：叉车从Q3反馈来看，国内市场增速回正是最明显的边际变化，而且国内也有各种积极措施在催化

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徐工机械
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恒立液压

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2023-10-25 21:42:42

富瑞特装三季报简评：静待花开

【广发机械】富瑞特装三季报简评：静待花开 #三季报业绩符合预期。Q3实现收入7.38亿元，同比增长93.71%；归母净利润0.22亿元，同比增长135.36%。扣非净利润0.17亿，低于预期的主要原因是（1）Q3气瓶尚未放量，7-8月产能跟上半年保持一致（3000台/月），9月才开始提产到6000台/月；（2）公司尚未提价，年度谈判在Q4进行。收入端弹性仍受限制。值得注意的是公司由于规模效应，整体毛净利率已经开始环比提升。 #期待Q4-明年业绩弹性释放。随着Q4的设备人员到位，公司产能预计将扩张

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富瑞特装

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2023-10-25 21:42:12

锦浪科技：Q3受欧洲去库存和欧元汇率影响，Q4有望改善

【CT电新】锦浪科技：Q3受欧洲去库存和欧元汇率影响，Q4有望改善 🍁2023Q1-3公司实现收入46.1亿元，同比增长11.4%，归母净利7.5亿元，同比增长6.8%，其中，2023Q3实现收入16.0亿元，同比降19%，环比降13%；23Q3毛利率主33.7%，环比降3.1pcts；归母净利1.2亿元，同环比降59%，净利润下滑主要要源于欧洲市场逆变器去库存，导致逆变器收入环比下滑，汇率影响逆变器外销毛利率及财务费用，汇兑直接导致Q3财务费用环比增加1.1亿，此外股权激励摊销影响0.2亿元

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锦浪科技

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2023-10-25 21:19:41

欧陆通：盈利能力逐步提升，服务器电源进展迅速

德邦电子】欧陆通：盈利能力逐步提升，服务器电源进展迅速业绩概况：Q3营收快速增长，服务期电源业务在手订单充足 🔺23前三季度：营收20.66亿（yoy+4.46%），归母净利0.43亿（yoy+5.07%），扣非0.61亿（yoy+123.36%），同比均提升。 🔺23Q3单季度：营收7.70亿（yoy+25.05%），归母净利0.35亿（yoy-2.77%），营收环比持平，同比大幅增长，达20年以来的高峰。 🔺盈利能力进一步修复：Q3单季度销售毛利率19.76%，产品结构优化带来同环比

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欧陆通

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2023-10-25 21:19:20

中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5%

#开源宏观中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5% 💡如何理解增发万亿国债并调增赤字？四季度调增赤字增发国债释放了中央财政扩张的积极信号。新发行国债资金用途或将涉及基础设施、城市及农林水利工程相关领域，注重抵御灾害的长期能力建设和高质量发展，预计四季度和2024年固定资产投资资金端有望得到提振；同时，也意味着后续有望继续突破3%的赤字率限制，进行中央加杠杆。（1）我们判断2023年全年增速或可达到5.5%。路径：增发国债→杠杆→基建实物工作量→GDP；参照历史，杠杆约为5倍；项目建设

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贵州茅台

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TCL中环（002129）公告点评：盈利显韧性，回购彰信心

【浙商电新张雷】TCL中环（002129）公告点评：盈利显韧性，回购彰信心 2023Q1-Q3，公司实现营业收入486.54亿元，同比下降2.39%；归母净利润61.88亿元，同比增长23.75%；实现扣非归母净利润53.08亿元，同比增长6.51%。2023Q3，公司实现归母净利润16.52亿元，同比下降20.72%；扣非归母净利润15.00亿元，同比下降27.98%。【硅片产销同比大增，全球化布局持续深化】2023Q1-Q3，公司硅片产销规模同比提升68%，实现全规格硅片产品供应1000余

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TCL中环

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佳发教育2023年三季报速递

【人工智能第一团队|民生计算机】🚀佳发教育2023年三季报速递收入&利润：公司2023年前三季度，实现【收入】4.36亿元，同比增长24.37%；实现【归母净利润】1.16亿元，同比增长29.41%；实现【扣非净利润】1.13亿元，同比增长28.39%。 2023Q3：公司2023年Q3，实现【收入】1.31亿元，同比增长26.15%；实现【归母净利润】0.28亿元，同比增长41.26%；实现【扣非净利润】0.27亿元，同比增长45.22%。现金流：经营活动现金流达0.92亿元，同比增加2

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佳发教育

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舍得酒业：Q3业绩符合预期，营销持续蓄力

【国金食饮】舍得酒业：Q3业绩符合预期，营销持续蓄力 🌟事件：公司披露Q3业绩，23Q1-Q3实现营收52.5亿，同比+13.6%；实现归母净利13.0亿元，同比+7.9%。其中Q3实现营收17.2亿，同比+7.9%；实现归母净利3.8亿，同比+3.0%，符合市场预期。 1⃣分产品看，23Q3中高档/普通酒分别实现营收13.9/1.8亿元，同比+3.5%/+20.7%。Q3毛利率同比-4.0pct，一方面系沱牌T68等增速相对较高，另一方面考虑到全年夜郎古目标盈利下半年相较上半年会有所起量但该

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舍得酒业

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逆变器专家海外库存更新1024

逆变器专家海外库存更新1024 ■欧洲库存情况： 1、欧洲经销商库存目前基本降至合理水平（从上半年7-8个月的库存降低至3个月的合理水平），HW、YG上个月基本清完库存，本月开始新增出货； 2、部分公司如GDW、JL、GRWT保留自身库存的还要清自身库存，预计今年年底到明年年初清完。 ■未来是否会出现大幅降价：结论：打价格战的概率不大。 1、市场环境波动带来的降价：预计不会有大幅的降价。厂商对于欧洲的定价比较谨慎，一旦降价过多会被认为是倾销；从今年的实际情况来看，光伏、户储PCS降价在10%的

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阳光电源

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同飞股份

🌡中信主题策略刘易团队-“精密制造强国”主题核心品种【同飞股份300990】三季报点评：23Q3营收&业绩超预期，创单季度新高，规模化提升毛利率，上调目标价至57元📈 1⃣23Q3营收和归母净利润创单季度新高，规模效应致毛利率环比提升。23Q1-3营收13.3亿元（同比+98.0%），归母净利1.41亿元（同比+64.1%），扣非归母净利1.29亿元（同比+88.3%），业绩超预期。23Q3营收6.2亿元（同比+131.5%，环比+43.8%），归母净利润0.74亿元（同比+96.4%，环比

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