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2023-10-27 13:28:57

亿联网络23年三季报发布点评

【申万通信】亿联网络23年三季报发布点评（20231025）：库存低水位，业绩季度环比改善预计延续 ⚡事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收32.24亿元，同比-9.46%；归母净利润16.14亿元，同比-9.37%。 ☀23Q3营收环比持续提升，同比降幅不断收窄。23Q3营收11.80亿元，环比+2.16%，同比-3.49%，相比23Q2的同比-10.89%有所改善；归母净利润5.85亿元，同比-9.24%。受汇兑损益影响，净利润增速水平不及营收，但前三季度整体营收与净利润增速基本一

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亿联网络

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2023-10-27 13:26:24

制药板块A+H暴涨，为什么？怎么配置？

制药板块A+H暴涨，为什么？怎么配置？上午H股制药板块石药集团、翰森制药、中国生物制药等pharma均涨幅亮眼，A股制药板块整体涨幅接近2个点。为什么？H股这边，美债收益率预期见顶，全球资产重新配置，医药成为率先启动的版块，港股创新药etf在底部，港股pharma资产更是超跌，因而具备强势反弹的基础。A股这边医药底部区间也是确立，减肥药、AD、NASH、带疱、RSV、支原体肺炎等主题热点不断。三季报情况来看pharma抗风险能力也是相当强（恒瑞超预期）。另外产业趋势的角度近期全球医药的dea

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科伦博泰生物-B

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2023-10-27 11:04:28

雷电微力：星载相控阵天线核心厂商

【华西军工】雷电微力：星载相控阵天线核心厂商公司产品？公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件，是促进卫星组网发展的关键技术之一。应用环节？相控阵天线在卫星通信系统空间段和用户终端都有应用，包括星间数据链通信、北斗卫星导航系统、地面“动中通”通信系统、无人机通信控制系统、地面导航等平台。在空间段主要是利用相控阵天线的同时多点波束、敏捷波束和空域滤波能力，在用户终端则是看中其低轮廓、灵活波束形成处理、空域自适应调零滤波以及潜在的低成本等特点。核心作用？随着对数据传输容量的要求

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雷电微力

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2023-10-27 11:01:47

优利德：三季报逆势超预期

【国金机械】call优利德：三季报逆势超预期，单季度毛利率创历史新高我们在去年12月中旬以来跟踪并底部推荐，是市场最坚定推荐的卖方，公司今年Q2-Q3在友商增速回落、经济下行的情况下，凭借多SKU优势，业绩持续超预期，毛利率创下单季度历史新高，预计22-26年业绩CAGR有望超45%，而对应24年PE仅为18X，再次迎来布局良机，建议各位领导重点关注！公司发布23年三季报，23Q1-Q3实现营收7.84e（yoy+12.61%）；实现归母净利1.32e（yoy+42.43%）；Q3单季度实现

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优利德

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铖昌科技：1~3Q23净利同比-13%,持续聚焦产品创新迭代

【中金军工】铖昌科技：1~3Q23净利同比-13%,持续聚焦产品创新迭代 🌟公司公布2023年前三季度业绩：收入1.71亿元，同比+35.40%；归母净利润0.52亿元，同比-13.06%；扣非净利润0.46亿元，同比+4.78%。单季度来看，3Q23公司收入0.06亿元，同比-52.56%，环比-95.54%；归母净利润-0.12亿元，同比-363.17%，环比-123.33%。公司业绩符合我们预期。 #下游客户项目计划影响收入确认节奏放缓-产品结构调整致毛利率略降。1）因受到下游客户项目计

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铖昌科技

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2023-10-27 10:59:17

快充双杰——南芯+奥海

【德邦电子】重点关注快充双杰——南芯+奥海 ☀南芯Q3业绩环比高增，毛利率持续提升南芯科技23Q3营收5.5亿，同比+102%，环比+46%，环比表现在IC设计公司中非常亮眼。随着手机旺季拉货力度提升，预计Q4继续保持较好环比增速。23Q3公司毛利率为43.1%，环比上半年有所提升（23H1：41.4%）。南芯Q3实现归母净利润0.80亿元（落在前期指引上沿），同比+83%，环比+14%。南芯的电荷泵产品处于国内龙头地位，将来有望突破海外手机大客户。 ☀快充功率升级是各终端重要创新方向近期新

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南芯科技

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2023-10-27 10:58:49

招录考培行业：国考过审人数创历史新高，建议关注板块机会

招录考培行业：国考过审人数创历史新高，建议关注板块机会【国盛教育】【事件】国考扩招+报录比历史新高，行业贝塔逻辑加强 🔸国考已扩招，省考扩招有望，招录岗位或成为稳就业手段之一：10月14日国考公告计划招录3.96万人，同比+6.7%，并提出录用政策、录用计划向基层一线和高校毕业生倾斜，省考有望延续国考扩招趋势。 🔸过审人数创新高，考培需求有望加速释放：截止2023年10月26日，2024年国考过审人数超303万人（同比增加近43万人），招录比进一步提升至77:1(23年约为70: 1)，人

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中公教育

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2023-10-27 08:41:59

【漫步者】会议摘要耳机市场已打开

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】会议摘要耳机市场已打开，主业业绩不断提升，AI耳机尚未给估值 ☀️ 10月25日，讯飞听见APP的AI功能迎来升级，加入智能总结、提取关键等多种功能，录音转写月卡价格迎来50%提升（连续包月12-18元，之前为8-12元），AI赋能C端应用的ARPU值提升利好AI耳机板块。 ☀️ 漫步者主业业绩不断上升，增速明显。2023年前三季度漫步者实现营业收入18.62亿元，同比增长21.56%；归母净利润为2.77亿元，同比增长61.58%；扣非归母净利润为

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源杰科技：3Q收入小幅改善，100G EML已在客户测试

【天风通信】源杰科技：3Q收入小幅改善，100G EML已在客户测试 2023年前3季度公司实现营业收入9319万元，同比减少52%，归母净利润2145万元，同比减少71%。其中 3Q单季收入3187万元，同比减少55%，环比增长20%，环比略改善；净利润206万元，同比减少92%，环比减少549万元，仍处低利润状态，利润环比下滑主要是因环比研发增加、其他收入减少。 3Q业绩欠佳，延续上半年的情况，上半年业绩下降主要是因为：1）光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求表现不佳；2）产品价格竞争及高毛

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源杰科技

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博瑞医药2023年三季报公告要点整理

【兴证医药】博瑞医药2023年三季报公告要点整理公司发布2023年三季报。2023年Q1-3，公司实现营业总收入9.15亿元（同比+18.46%），实现归母净利润1.92亿元（同比-2.95%），实现扣非归母净利润1.88亿元（同比+3.59%）。Q3单季度，公司实现营业收入3.27亿元（同比+20.38%，环比+15.87%），实现归母净利润0.82亿元（同比-3.82%，环比+112.95%），实现扣非归母净利润0.83亿元 (同比-4.09%，环比+134.63%)。 2023年Q1-3

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博瑞医药

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南方传媒：利润维持高增，数字化教育产品矩阵不断壮大

【中泰传媒】南方传媒：利润维持高增，数字化教育产品矩阵不断壮大事件：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3实现营收64.47亿元，同比增长2.9%；归母净利润6.81亿元，同比增长22.0%。2023Q3单季度实现营收23.89亿元，同比增长0.2%；归母净利润2.69亿元，同比增长27.3%。点评： ⭐公司收购岭南社及地图社后一般图书码洋及营收抬升明显，一般图书2023Q3单季度销售码洋达18.57亿元，同比增长98.3%；收入3.40亿元，同比增长24.4%。 ⭐数字化教育产品矩阵

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盛邦安全

【民生计算机】🚀正式发布盛邦安全深度报告：盛世之下，安邦固本从星链到星盾，公司的卫星互联网业务包含明显的预期差 [庆祝]公司率先在卫星互联网领域布局安全检测及防护技术，已经处于产业化阶段。结合公司自身以漏洞扫描技术为核心，实现卫星互联网相关技术包括围绕卫星互联网的体系结构、拓扑部署、脆弱性等开展形成卫星互联网的网络空间态势。 [庆祝]凭借对网络安全漏洞的长期技术积累，公司通过漏洞识别评估发展出包括已知漏洞收集技术、未知漏洞收集技术、网络目标识别技术、漏洞环境仿真技术、海量数据关联分析技术、5

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盛邦安全

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【华工科技】营收短期承压

【华工科技】营收短期承压，毛利率&经营净现金流持续大幅改善 23Q1-Q3营收72.08亿元(-18.56%)，归母8.12亿元(+12.40%)，扣非7.49亿元(+11.06%)，毛利率23.88%(+5.21pct)，净利率11.26%(+3.10pct)，经营性净现金流7.77亿元(同期为-0.61亿元)。其中23Q3营收21.84亿元(-17.06%)，归母2.30亿元(+44.74%)，扣非2.04亿元(+41.00%)，毛利率26.38%(同比+6.61pct，环比+1.74pct

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重视手机钛材变化的新趋势

【广发机械】重视手机钛材变化的新趋势继荣耀、苹果之后，今天小米的14 Pro钛金属特别版正式发布，对此我们认为，3C终端材料体系已出现新的重大变化，也是本轮行业复苏及新产品周期的核心亮点，重视工艺、设备、耗材环节的投资机会。 1、#钛的优势明显。钛合金强度高、硬度高、耐蚀性好、耐热性高，可以减薄机身，增加耐磨性和抗摔率，已成为手机材料体系变化的重要方向，此前钛材由于成本原因仅在少量高端领域应用，随着材料成本下降及制造工艺成熟，未来钛材将会在更多的手机品牌及其他消费电子产品中应用。 2、#催生新

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【安井食品】电话会议纪要核心要点

【安井食品】电话会议纪要核心要点（20231026）业绩端：前三季度，公司收入102.7亿/+25.93%，安井主业（含小厨，下同）收入80亿左右，增长接近20%；归母净利润15.22亿元，归母净利率增长2.47个百分点，安井主业归母净利润10亿左右，增长超60%，归母净利率12.47%/3.24pct；扣非净利利润10.26亿元/+69.79%，扣非归母净利率9.99%，主业9.2亿左右/+70%，主业扣非归母净利率11.4%/+3.4pct。单三季度，营业收入33.77亿元/+17.2

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