异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-11-06 13:03:58
东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值
【建投金属】 个股重点:东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值(16倍) 🔥基本金属&贵金属:美债收益率下行金属板块迎来反弹 核心观点:美联储11月议息会议未做加息,十年期美债收益率大幅回调,利于风险资产反弹。地缘冲突走势不明,加大了黄金价格波动,但加息走向尾声支撑黄金价格强势。工业金属消费表现尚可,供应端废铜、电解铝、锡矿等扰动不断,增加了铜铝锡的价格弹性。2023Q3有色金属板块基金配置比例环比提升0.16pct至3.24%,铜铝金板块配置比重显著增加,能源金属配置比例下行。 铜:L
S
东睦股份
1
3
4
8.55
夜长梦山
2023-11-06 13:03:05
东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行
【西南交运】东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行 东方嘉盛2023年前三季度实现归母净利润1.54亿元,同比增长0.99%。考虑到未来经济复苏,加之公司自建仓库逐渐落地,数字化战略不断推进将有望享受更高收益,同时公司积极布局光刻机服务等新赛道,打造业绩新的增长点。首次覆盖,建议关注。 🎈预计到2032年,中国将成为全球数字化供应链管理的最大市场,目前中国第四方物流市场仍处于探索发展阶段,对标全球4PL行业霸主德迅,我国企业还有很大的发展空间。 🎈公司是国内领先的一体化4PL数字供应链
S
东方嘉盛
2
1
1
1.92
夜长梦山
2023-11-06 13:02:12
锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性
宁德科达利天奈天赐❗【天风电新】锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性-1106 ——————————— 锂电板块基本面在见底在即,但重要的是【市场预期先见底】(价格战,盈利下滑都蕴含在股价中,典型悲观市场预期宁德明年业绩下滑)。 往后看,我们认为: #国内去库结束,需求端增速匹配,供给端加速出清,龙头有望凸显。需求不再受库存扰动,锂电中游和下游增速匹配,有望达30%(电车20%多,储能50%多)。供给端价格战猛烈,一二线拉开成本曲线的逐步好转。 #中美缓和有望贡献利润&估值弹性。 利润弹性:
S
宁德时代
2
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:48
中信建投电新近期观点
中信建投电新朱玥/许琳近期观点20231106 1、海风板块阻力小,估值有弹性,近期市场预期不利政策等影响逐步消除,未来招标开工即将启动,目前看确实下半年行业启动的信号较为明确,四季度开始明显强于此前,影响,短期业绩不佳似已不成为主要矛盾,核心看后续(青洲五七等)项目落地开工情况,以及未来深远海、国管海域规划状态。 当下板块上限较高(今年6GW,未来可能有5倍以上上限规模),23-24年业绩对应周期底部,估值弹性较大,可对估值容忍度更高一些,关键是趋势和节奏是否如预期推进,我们看好东方电缆、泰胜
S
泰胜风能
0
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:01
3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化
【广发机械】3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化 11月5日,小米董事长兼 CEO 雷军今日上午在微博发文表示,“我们正在拼命催单!钛金属成本高、加工难,加单比较缓慢,希望大家谅解。”手机钛材持续强化的趋势可见一斑,钛材成为本轮新产品周期的核心亮点。 我们持续看好产业趋势变化,对市场关心问题再做补充和强化: 1、#工艺路线的选择:包括传统一是传统的CNC机加+研磨抛光,对加工设备和刀具耗材要求更高;二是3D打印+简单机加+研磨抛光,以3D方式为核心,3C行业也是3D打印从单件小批像大量标品
S
华锐精密
S
银邦股份
16
5
17
15.50
夜长梦山
2023-11-06 12:59:28
人形机器人系列调研总结
人形机器人系列调研总结 -- 一时强弱在于力,千秋胜负在于理 本周tf机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技; 核心观点: ① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量; ② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少; ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升; 一句话讲清楚核心
S
三花智控
S
柯力传感
5
1
2
1.24
夜长梦山
2023-11-06 12:58:22
OpenAI 11月7日发布会前瞻
AI专家介绍OpenAI 11月7日发布会前瞻: 可能发布的包括 开发者工具增加记忆存储模块从而继续降本20x、全面开放GPT-4v API、发布自定义助手Magic Maker、个人办公助理每月30美金可以将ChatGPT与google Drive和M365链接、可能推出开源GPT版本、gpt-4的turbo版本(轻量化更快) 基于现有transformer架构的scaling law的确遇到了瓶颈,但行业都在尝试架构上的创新(Gemini就已经从解码器transformer演化到了encod
S
鼎捷数智
3
1
3
4.75
夜长梦山
2023-11-06 12:57:42
钛合金刀具近期交流要点
钛合金刀具近期交流要点 🔹为什么需要钛合金刀具。 2023年iPhone15pro和iPhone15promax用了钛铝合金、因为加工工艺问题,富士康自己的刀厂“ST刀厂”前期加工能能力不足,良品率低,所以需要外采大量刀具。往年st刀厂外购刀具比例仅有1/3,2023年达到2/3。 🔹2023年钛合金刀具市场有多大,2024年如何变化? 根据测算,8月份最高峰富士康单日需要15万支刀,每支均价50元,三个季度的需求上限就是20亿元。2024年新iphone16及iPhone16max将使用钛
S
鼎泰高科
S
华锐精密
1
2
0
4.40
夜长梦山
2023-11-06 08:52:56
赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击
【申万宏源计算机】加推赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击 对应24年PE 27x,已具备相当性价比 Q3收入质量提升。23Q3单季净利1.06亿元,同比+25%。单季毛利率40%,较去年同期提升6.2pct,上市以来单三季度新高。 短期困境带来行业格局优化。行业整体复苏较慢,小型同业公司现金流更大压力,行业竞争格局优化。 华为核心伙伴+顺周期属性,未来有望持续超预期。多重α属性,制造业下游订单复苏迹象显著,部分数字化需求延后,中期维度看已经具备超预期的条件。 α突出:华为智能制造领域“抓手”
S
赛意信息
0
0
3
1.39
夜长梦山
2023-11-06 08:51:51
精研科技——站在新一轮成长周期的起点
【长江电子杨洋团队】精研科技——站在新一轮成长周期的起点 公司作为全球MIM零部件龙头厂商,在2022年MIM收入17亿元,对应全球MIM件约250亿元的市场规模市占率在7%左右,考虑到公司MIM件以手机应用为主,若结合手机在MIM应用5.6成估算,公司在消费电子领域MIM市占率在12%左右。当前作为MIM件重要应用下游折叠屏对于零部件精度、密度、强度要求高,这也导致在折叠屏的铰链中大量应用MIM件,折叠屏单根铰链的零部件成本超过100元,对于过往在手机领域的ASP仅10元,价值量上看超过10倍
S
精研科技
26
4
22
27.07
夜长梦山
2023-11-06 08:39:33
【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开 1、事件:30万片SiC项目签约上虞。11月4日,公司举行“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”签约暨启动仪式,标志着公司在半导体材料领域的技术实力和市场竞争力将进一步提升。 2、回顾历史:公司在SiC材料+设备领域布局深厚。公司自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发,相继成功开发6英寸、8英寸碳化硅晶体和衬底片,是国内为数不多能供应8英寸衬底片的企业。 目前,公司已建设了6-8 英寸
S
晶盛机电
1
0
1
0.63
夜长梦山
2023-11-06 08:38:24
当前传媒怎么看?
当前传媒怎么看? 各位领导好,我们是三季报后,少数明确看好反弹的团队(上周二开始,连开4场电话会),并不只基于逻辑过短的“短剧”,而是从产业、行业、公司、筹码结构四个方面,全面看好的: 1、产业维度:1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会;2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度:1)内容还能有创新,比如“互动游戏”;2)行业还有增量,比如小程序游戏
S
恺英网络
S
吉比特
4
0
1
4.36
夜长梦山
2023-11-06 08:37:38
医药调研总结反馈
医药调研总结反馈 科伦药业:主业持续增长,费用率逐渐优化,经营效率向好。子公司科伦博泰2022年与默沙东签订的3项开发9款ADC产品的许可合作协议,里程碑付款最高达118亿美元。其中合作产品 Trop2 ADC临床进展顺利,其他临床管线稳步推进,并有多款产品即将进入商业化阶段。科伦药业创新能力逐步提升。 苑东生物:伊班膦酸钠和咖啡因两大存量品种执行第七批集采所致业绩短期承压,公司存量品种集采基本出清,未来新品种有望借助集采快速放量带来营收增长。子公司硕德药业盐酸纳美芬注射液、盐酸尼卡地平注射液生
S
康华生物
1
0
1
1.27
夜长梦山
2023-11-05 18:33:32
为什么是方正领涨?
为什么是方正领涨?基本面支撑,公司持续深耕业务能力,整合预期升温【华创金融 徐康团队】 去年底中国平安成为方正实控人,平安同时控股了两家证券,考虑“一参一控”的限制,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。我们认为,双方整合协同空间大,经纪业务实现线上+线下模式,月活合计仅次于东财。 基本面支撑:杠杆提升。过往由于股东风险事件,负债端融资明显受阻。股东风险落地后,公司负债端明显改善,杠杆迅速提升。今年Q3公司杠杆提升至3.5倍(同比+0.57倍)。公司业绩稳健,持续推荐! 为什么是方正
S
方正证券
4
2
9
11.14
夜长梦山
2023-11-05 18:31:20
【航天电子】激光通信终端唯一上市标的
独家推荐❗️ 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 #高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。 #高壁垒: 激光通信终端技术壁垒极高,目前仅2家体制内单位有在轨应用经历,航天电子是上市公司中唯一具有终端供应能力的企业。 #大空间: 激光通信终端将成为通信、遥感、导航等多数卫星的标配,单机400万价值量,年均2000颗卫星,每颗卫星配置2-4个终端,增量市场约160亿-320亿增量市场
S
航天电子
0
1
4
2.06
上一页
1
517
518
519
520
521
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-06 13:03:58
东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值
【建投金属】 个股重点:东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值(16倍) 🔥基本金属&贵金属:美债收益率下行金属板块迎来反弹 核心观点:美联储11月议息会议未做加息,十年期美债收益率大幅回调,利于风险资产反弹。地缘冲突走势不明,加大了黄金价格波动,但加息走向尾声支撑黄金价格强势。工业金属消费表现尚可,供应端废铜、电解铝、锡矿等扰动不断,增加了铜铝锡的价格弹性。2023Q3有色金属板块基金配置比例环比提升0.16pct至3.24%,铜铝金板块配置比重显著增加,能源金属配置比例下行。 铜:L
S
东睦股份
1
3
4
8.55
夜长梦山
2023-11-06 13:03:05
东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行
【西南交运】东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行 东方嘉盛2023年前三季度实现归母净利润1.54亿元,同比增长0.99%。考虑到未来经济复苏,加之公司自建仓库逐渐落地,数字化战略不断推进将有望享受更高收益,同时公司积极布局光刻机服务等新赛道,打造业绩新的增长点。首次覆盖,建议关注。 🎈预计到2032年,中国将成为全球数字化供应链管理的最大市场,目前中国第四方物流市场仍处于探索发展阶段,对标全球4PL行业霸主德迅,我国企业还有很大的发展空间。 🎈公司是国内领先的一体化4PL数字供应链
S
东方嘉盛
2
1
1
1.92
夜长梦山
2023-11-06 13:02:12
锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性
宁德科达利天奈天赐❗【天风电新】锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性-1106 ——————————— 锂电板块基本面在见底在即,但重要的是【市场预期先见底】(价格战,盈利下滑都蕴含在股价中,典型悲观市场预期宁德明年业绩下滑)。 往后看,我们认为: #国内去库结束,需求端增速匹配,供给端加速出清,龙头有望凸显。需求不再受库存扰动,锂电中游和下游增速匹配,有望达30%(电车20%多,储能50%多)。供给端价格战猛烈,一二线拉开成本曲线的逐步好转。 #中美缓和有望贡献利润&估值弹性。 利润弹性:
S
宁德时代
2
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:48
中信建投电新近期观点
中信建投电新朱玥/许琳近期观点20231106 1、海风板块阻力小,估值有弹性,近期市场预期不利政策等影响逐步消除,未来招标开工即将启动,目前看确实下半年行业启动的信号较为明确,四季度开始明显强于此前,影响,短期业绩不佳似已不成为主要矛盾,核心看后续(青洲五七等)项目落地开工情况,以及未来深远海、国管海域规划状态。 当下板块上限较高(今年6GW,未来可能有5倍以上上限规模),23-24年业绩对应周期底部,估值弹性较大,可对估值容忍度更高一些,关键是趋势和节奏是否如预期推进,我们看好东方电缆、泰胜
S
泰胜风能
0
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:01
3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化
【广发机械】3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化 11月5日,小米董事长兼 CEO 雷军今日上午在微博发文表示,“我们正在拼命催单!钛金属成本高、加工难,加单比较缓慢,希望大家谅解。”手机钛材持续强化的趋势可见一斑,钛材成为本轮新产品周期的核心亮点。 我们持续看好产业趋势变化,对市场关心问题再做补充和强化: 1、#工艺路线的选择:包括传统一是传统的CNC机加+研磨抛光,对加工设备和刀具耗材要求更高;二是3D打印+简单机加+研磨抛光,以3D方式为核心,3C行业也是3D打印从单件小批像大量标品
S
华锐精密
S
银邦股份
16
5
17
15.50
夜长梦山
2023-11-06 12:59:28
人形机器人系列调研总结
人形机器人系列调研总结 -- 一时强弱在于力,千秋胜负在于理 本周tf机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技; 核心观点: ① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量; ② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少; ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升; 一句话讲清楚核心
S
三花智控
S
柯力传感
5
1
2
1.24
夜长梦山
2023-11-06 12:58:22
OpenAI 11月7日发布会前瞻
AI专家介绍OpenAI 11月7日发布会前瞻: 可能发布的包括 开发者工具增加记忆存储模块从而继续降本20x、全面开放GPT-4v API、发布自定义助手Magic Maker、个人办公助理每月30美金可以将ChatGPT与google Drive和M365链接、可能推出开源GPT版本、gpt-4的turbo版本(轻量化更快) 基于现有transformer架构的scaling law的确遇到了瓶颈,但行业都在尝试架构上的创新(Gemini就已经从解码器transformer演化到了encod
S
鼎捷数智
3
1
3
4.75
夜长梦山
2023-11-06 12:57:42
钛合金刀具近期交流要点
钛合金刀具近期交流要点 🔹为什么需要钛合金刀具。 2023年iPhone15pro和iPhone15promax用了钛铝合金、因为加工工艺问题,富士康自己的刀厂“ST刀厂”前期加工能能力不足,良品率低,所以需要外采大量刀具。往年st刀厂外购刀具比例仅有1/3,2023年达到2/3。 🔹2023年钛合金刀具市场有多大,2024年如何变化? 根据测算,8月份最高峰富士康单日需要15万支刀,每支均价50元,三个季度的需求上限就是20亿元。2024年新iphone16及iPhone16max将使用钛
S
鼎泰高科
S
华锐精密
1
2
0
4.40
夜长梦山
2023-11-06 08:52:56
赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击
【申万宏源计算机】加推赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击 对应24年PE 27x,已具备相当性价比 Q3收入质量提升。23Q3单季净利1.06亿元,同比+25%。单季毛利率40%,较去年同期提升6.2pct,上市以来单三季度新高。 短期困境带来行业格局优化。行业整体复苏较慢,小型同业公司现金流更大压力,行业竞争格局优化。 华为核心伙伴+顺周期属性,未来有望持续超预期。多重α属性,制造业下游订单复苏迹象显著,部分数字化需求延后,中期维度看已经具备超预期的条件。 α突出:华为智能制造领域“抓手”
S
赛意信息
0
0
3
1.39
夜长梦山
2023-11-06 08:51:51
精研科技——站在新一轮成长周期的起点
【长江电子杨洋团队】精研科技——站在新一轮成长周期的起点 公司作为全球MIM零部件龙头厂商,在2022年MIM收入17亿元,对应全球MIM件约250亿元的市场规模市占率在7%左右,考虑到公司MIM件以手机应用为主,若结合手机在MIM应用5.6成估算,公司在消费电子领域MIM市占率在12%左右。当前作为MIM件重要应用下游折叠屏对于零部件精度、密度、强度要求高,这也导致在折叠屏的铰链中大量应用MIM件,折叠屏单根铰链的零部件成本超过100元,对于过往在手机领域的ASP仅10元,价值量上看超过10倍
S
精研科技
26
4
22
27.07
夜长梦山
2023-11-06 08:39:33
【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开 1、事件:30万片SiC项目签约上虞。11月4日,公司举行“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”签约暨启动仪式,标志着公司在半导体材料领域的技术实力和市场竞争力将进一步提升。 2、回顾历史:公司在SiC材料+设备领域布局深厚。公司自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发,相继成功开发6英寸、8英寸碳化硅晶体和衬底片,是国内为数不多能供应8英寸衬底片的企业。 目前,公司已建设了6-8 英寸
S
晶盛机电
1
0
1
0.63
夜长梦山
2023-11-06 08:38:24
当前传媒怎么看?
当前传媒怎么看? 各位领导好,我们是三季报后,少数明确看好反弹的团队(上周二开始,连开4场电话会),并不只基于逻辑过短的“短剧”,而是从产业、行业、公司、筹码结构四个方面,全面看好的: 1、产业维度:1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会;2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度:1)内容还能有创新,比如“互动游戏”;2)行业还有增量,比如小程序游戏
S
恺英网络
S
吉比特
4
0
1
4.36
夜长梦山
2023-11-06 08:37:38
医药调研总结反馈
医药调研总结反馈 科伦药业:主业持续增长,费用率逐渐优化,经营效率向好。子公司科伦博泰2022年与默沙东签订的3项开发9款ADC产品的许可合作协议,里程碑付款最高达118亿美元。其中合作产品 Trop2 ADC临床进展顺利,其他临床管线稳步推进,并有多款产品即将进入商业化阶段。科伦药业创新能力逐步提升。 苑东生物:伊班膦酸钠和咖啡因两大存量品种执行第七批集采所致业绩短期承压,公司存量品种集采基本出清,未来新品种有望借助集采快速放量带来营收增长。子公司硕德药业盐酸纳美芬注射液、盐酸尼卡地平注射液生
S
康华生物
1
0
1
1.27
夜长梦山
2023-11-05 18:33:32
为什么是方正领涨?
为什么是方正领涨?基本面支撑,公司持续深耕业务能力,整合预期升温【华创金融 徐康团队】 去年底中国平安成为方正实控人,平安同时控股了两家证券,考虑“一参一控”的限制,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。我们认为,双方整合协同空间大,经纪业务实现线上+线下模式,月活合计仅次于东财。 基本面支撑:杠杆提升。过往由于股东风险事件,负债端融资明显受阻。股东风险落地后,公司负债端明显改善,杠杆迅速提升。今年Q3公司杠杆提升至3.5倍(同比+0.57倍)。公司业绩稳健,持续推荐! 为什么是方正
S
方正证券
4
2
9
11.14
夜长梦山
2023-11-05 18:31:20
【航天电子】激光通信终端唯一上市标的
独家推荐❗️ 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 #高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。 #高壁垒: 激光通信终端技术壁垒极高,目前仅2家体制内单位有在轨应用经历,航天电子是上市公司中唯一具有终端供应能力的企业。 #大空间: 激光通信终端将成为通信、遥感、导航等多数卫星的标配,单机400万价值量,年均2000颗卫星,每颗卫星配置2-4个终端,增量市场约160亿-320亿增量市场
S
航天电子
0
1
4
2.06
上一页
1
517
518
519
520
521
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-06 13:03:58
东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值
【建投金属】 个股重点:东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值(16倍) 🔥基本金属&贵金属:美债收益率下行金属板块迎来反弹 核心观点:美联储11月议息会议未做加息,十年期美债收益率大幅回调,利于风险资产反弹。地缘冲突走势不明,加大了黄金价格波动,但加息走向尾声支撑黄金价格强势。工业金属消费表现尚可,供应端废铜、电解铝、锡矿等扰动不断,增加了铜铝锡的价格弹性。2023Q3有色金属板块基金配置比例环比提升0.16pct至3.24%,铜铝金板块配置比重显著增加,能源金属配置比例下行。 铜:L
S
东睦股份
1
3
4
8.55
夜长梦山
2023-11-06 13:03:05
东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行
【西南交运】东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行 东方嘉盛2023年前三季度实现归母净利润1.54亿元,同比增长0.99%。考虑到未来经济复苏,加之公司自建仓库逐渐落地,数字化战略不断推进将有望享受更高收益,同时公司积极布局光刻机服务等新赛道,打造业绩新的增长点。首次覆盖,建议关注。 🎈预计到2032年,中国将成为全球数字化供应链管理的最大市场,目前中国第四方物流市场仍处于探索发展阶段,对标全球4PL行业霸主德迅,我国企业还有很大的发展空间。 🎈公司是国内领先的一体化4PL数字供应链
S
东方嘉盛
2
1
1
1.92
夜长梦山
2023-11-06 13:02:12
锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性
宁德科达利天奈天赐❗【天风电新】锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性-1106 ——————————— 锂电板块基本面在见底在即,但重要的是【市场预期先见底】(价格战,盈利下滑都蕴含在股价中,典型悲观市场预期宁德明年业绩下滑)。 往后看,我们认为: #国内去库结束,需求端增速匹配,供给端加速出清,龙头有望凸显。需求不再受库存扰动,锂电中游和下游增速匹配,有望达30%(电车20%多,储能50%多)。供给端价格战猛烈,一二线拉开成本曲线的逐步好转。 #中美缓和有望贡献利润&估值弹性。 利润弹性:
S
宁德时代
2
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:48
中信建投电新近期观点
中信建投电新朱玥/许琳近期观点20231106 1、海风板块阻力小,估值有弹性,近期市场预期不利政策等影响逐步消除,未来招标开工即将启动,目前看确实下半年行业启动的信号较为明确,四季度开始明显强于此前,影响,短期业绩不佳似已不成为主要矛盾,核心看后续(青洲五七等)项目落地开工情况,以及未来深远海、国管海域规划状态。 当下板块上限较高(今年6GW,未来可能有5倍以上上限规模),23-24年业绩对应周期底部,估值弹性较大,可对估值容忍度更高一些,关键是趋势和节奏是否如预期推进,我们看好东方电缆、泰胜
S
泰胜风能
0
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:01
3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化
【广发机械】3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化 11月5日,小米董事长兼 CEO 雷军今日上午在微博发文表示,“我们正在拼命催单!钛金属成本高、加工难,加单比较缓慢,希望大家谅解。”手机钛材持续强化的趋势可见一斑,钛材成为本轮新产品周期的核心亮点。 我们持续看好产业趋势变化,对市场关心问题再做补充和强化: 1、#工艺路线的选择:包括传统一是传统的CNC机加+研磨抛光,对加工设备和刀具耗材要求更高;二是3D打印+简单机加+研磨抛光,以3D方式为核心,3C行业也是3D打印从单件小批像大量标品
S
华锐精密
S
银邦股份
16
5
17
15.50
夜长梦山
2023-11-06 12:59:28
人形机器人系列调研总结
人形机器人系列调研总结 -- 一时强弱在于力,千秋胜负在于理 本周tf机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技; 核心观点: ① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量; ② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少; ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升; 一句话讲清楚核心
S
三花智控
S
柯力传感
5
1
2
1.24
夜长梦山
2023-11-06 12:58:22
OpenAI 11月7日发布会前瞻
AI专家介绍OpenAI 11月7日发布会前瞻: 可能发布的包括 开发者工具增加记忆存储模块从而继续降本20x、全面开放GPT-4v API、发布自定义助手Magic Maker、个人办公助理每月30美金可以将ChatGPT与google Drive和M365链接、可能推出开源GPT版本、gpt-4的turbo版本(轻量化更快) 基于现有transformer架构的scaling law的确遇到了瓶颈,但行业都在尝试架构上的创新(Gemini就已经从解码器transformer演化到了encod
S
鼎捷数智
3
1
3
4.75
夜长梦山
2023-11-06 12:57:42
钛合金刀具近期交流要点
钛合金刀具近期交流要点 🔹为什么需要钛合金刀具。 2023年iPhone15pro和iPhone15promax用了钛铝合金、因为加工工艺问题,富士康自己的刀厂“ST刀厂”前期加工能能力不足,良品率低,所以需要外采大量刀具。往年st刀厂外购刀具比例仅有1/3,2023年达到2/3。 🔹2023年钛合金刀具市场有多大,2024年如何变化? 根据测算,8月份最高峰富士康单日需要15万支刀,每支均价50元,三个季度的需求上限就是20亿元。2024年新iphone16及iPhone16max将使用钛
S
鼎泰高科
S
华锐精密
1
2
0
4.40
夜长梦山
2023-11-06 08:52:56
赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击
【申万宏源计算机】加推赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击 对应24年PE 27x,已具备相当性价比 Q3收入质量提升。23Q3单季净利1.06亿元,同比+25%。单季毛利率40%,较去年同期提升6.2pct,上市以来单三季度新高。 短期困境带来行业格局优化。行业整体复苏较慢,小型同业公司现金流更大压力,行业竞争格局优化。 华为核心伙伴+顺周期属性,未来有望持续超预期。多重α属性,制造业下游订单复苏迹象显著,部分数字化需求延后,中期维度看已经具备超预期的条件。 α突出:华为智能制造领域“抓手”
S
赛意信息
0
0
3
1.39
夜长梦山
2023-11-06 08:51:51
精研科技——站在新一轮成长周期的起点
【长江电子杨洋团队】精研科技——站在新一轮成长周期的起点 公司作为全球MIM零部件龙头厂商,在2022年MIM收入17亿元,对应全球MIM件约250亿元的市场规模市占率在7%左右,考虑到公司MIM件以手机应用为主,若结合手机在MIM应用5.6成估算,公司在消费电子领域MIM市占率在12%左右。当前作为MIM件重要应用下游折叠屏对于零部件精度、密度、强度要求高,这也导致在折叠屏的铰链中大量应用MIM件,折叠屏单根铰链的零部件成本超过100元,对于过往在手机领域的ASP仅10元,价值量上看超过10倍
S
精研科技
26
4
22
27.07
夜长梦山
2023-11-06 08:39:33
【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开 1、事件:30万片SiC项目签约上虞。11月4日,公司举行“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”签约暨启动仪式,标志着公司在半导体材料领域的技术实力和市场竞争力将进一步提升。 2、回顾历史:公司在SiC材料+设备领域布局深厚。公司自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发,相继成功开发6英寸、8英寸碳化硅晶体和衬底片,是国内为数不多能供应8英寸衬底片的企业。 目前,公司已建设了6-8 英寸
S
晶盛机电
1
0
1
0.63
夜长梦山
2023-11-06 08:38:24
当前传媒怎么看?
当前传媒怎么看? 各位领导好,我们是三季报后,少数明确看好反弹的团队(上周二开始,连开4场电话会),并不只基于逻辑过短的“短剧”,而是从产业、行业、公司、筹码结构四个方面,全面看好的: 1、产业维度:1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会;2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度:1)内容还能有创新,比如“互动游戏”;2)行业还有增量,比如小程序游戏
S
恺英网络
S
吉比特
4
0
1
4.36
夜长梦山
2023-11-06 08:37:38
医药调研总结反馈
医药调研总结反馈 科伦药业:主业持续增长,费用率逐渐优化,经营效率向好。子公司科伦博泰2022年与默沙东签订的3项开发9款ADC产品的许可合作协议,里程碑付款最高达118亿美元。其中合作产品 Trop2 ADC临床进展顺利,其他临床管线稳步推进,并有多款产品即将进入商业化阶段。科伦药业创新能力逐步提升。 苑东生物:伊班膦酸钠和咖啡因两大存量品种执行第七批集采所致业绩短期承压,公司存量品种集采基本出清,未来新品种有望借助集采快速放量带来营收增长。子公司硕德药业盐酸纳美芬注射液、盐酸尼卡地平注射液生
S
康华生物
1
0
1
1.27
夜长梦山
2023-11-05 18:33:32
为什么是方正领涨?
为什么是方正领涨?基本面支撑,公司持续深耕业务能力,整合预期升温【华创金融 徐康团队】 去年底中国平安成为方正实控人,平安同时控股了两家证券,考虑“一参一控”的限制,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。我们认为,双方整合协同空间大,经纪业务实现线上+线下模式,月活合计仅次于东财。 基本面支撑:杠杆提升。过往由于股东风险事件,负债端融资明显受阻。股东风险落地后,公司负债端明显改善,杠杆迅速提升。今年Q3公司杠杆提升至3.5倍(同比+0.57倍)。公司业绩稳健,持续推荐! 为什么是方正
S
方正证券
4
2
9
11.14
夜长梦山
2023-11-05 18:31:20
【航天电子】激光通信终端唯一上市标的
独家推荐❗️ 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 #高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。 #高壁垒: 激光通信终端技术壁垒极高,目前仅2家体制内单位有在轨应用经历,航天电子是上市公司中唯一具有终端供应能力的企业。 #大空间: 激光通信终端将成为通信、遥感、导航等多数卫星的标配,单机400万价值量,年均2000颗卫星,每颗卫星配置2-4个终端,增量市场约160亿-320亿增量市场
S
航天电子
0
1
4
2.06
上一页
1
517
518
519
520
521
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-06 13:03:58
东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值
【建投金属】 个股重点:东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值(16倍) 🔥基本金属&贵金属:美债收益率下行金属板块迎来反弹 核心观点:美联储11月议息会议未做加息,十年期美债收益率大幅回调,利于风险资产反弹。地缘冲突走势不明,加大了黄金价格波动,但加息走向尾声支撑黄金价格强势。工业金属消费表现尚可,供应端废铜、电解铝、锡矿等扰动不断,增加了铜铝锡的价格弹性。2023Q3有色金属板块基金配置比例环比提升0.16pct至3.24%,铜铝金板块配置比重显著增加,能源金属配置比例下行。 铜:L
S
东睦股份
1
3
4
8.55
夜长梦山
2023-11-06 13:03:05
东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行
【西南交运】东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行 东方嘉盛2023年前三季度实现归母净利润1.54亿元,同比增长0.99%。考虑到未来经济复苏,加之公司自建仓库逐渐落地,数字化战略不断推进将有望享受更高收益,同时公司积极布局光刻机服务等新赛道,打造业绩新的增长点。首次覆盖,建议关注。 🎈预计到2032年,中国将成为全球数字化供应链管理的最大市场,目前中国第四方物流市场仍处于探索发展阶段,对标全球4PL行业霸主德迅,我国企业还有很大的发展空间。 🎈公司是国内领先的一体化4PL数字供应链
S
东方嘉盛
2
1
1
1.92
夜长梦山
2023-11-06 13:02:12
锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性
宁德科达利天奈天赐❗【天风电新】锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性-1106 ——————————— 锂电板块基本面在见底在即,但重要的是【市场预期先见底】(价格战,盈利下滑都蕴含在股价中,典型悲观市场预期宁德明年业绩下滑)。 往后看,我们认为: #国内去库结束,需求端增速匹配,供给端加速出清,龙头有望凸显。需求不再受库存扰动,锂电中游和下游增速匹配,有望达30%(电车20%多,储能50%多)。供给端价格战猛烈,一二线拉开成本曲线的逐步好转。 #中美缓和有望贡献利润&估值弹性。 利润弹性:
S
宁德时代
2
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:48
中信建投电新近期观点
中信建投电新朱玥/许琳近期观点20231106 1、海风板块阻力小,估值有弹性,近期市场预期不利政策等影响逐步消除,未来招标开工即将启动,目前看确实下半年行业启动的信号较为明确,四季度开始明显强于此前,影响,短期业绩不佳似已不成为主要矛盾,核心看后续(青洲五七等)项目落地开工情况,以及未来深远海、国管海域规划状态。 当下板块上限较高(今年6GW,未来可能有5倍以上上限规模),23-24年业绩对应周期底部,估值弹性较大,可对估值容忍度更高一些,关键是趋势和节奏是否如预期推进,我们看好东方电缆、泰胜
S
泰胜风能
0
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:01
3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化
【广发机械】3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化 11月5日,小米董事长兼 CEO 雷军今日上午在微博发文表示,“我们正在拼命催单!钛金属成本高、加工难,加单比较缓慢,希望大家谅解。”手机钛材持续强化的趋势可见一斑,钛材成为本轮新产品周期的核心亮点。 我们持续看好产业趋势变化,对市场关心问题再做补充和强化: 1、#工艺路线的选择:包括传统一是传统的CNC机加+研磨抛光,对加工设备和刀具耗材要求更高;二是3D打印+简单机加+研磨抛光,以3D方式为核心,3C行业也是3D打印从单件小批像大量标品
S
华锐精密
S
银邦股份
16
5
17
15.50
夜长梦山
2023-11-06 12:59:28
人形机器人系列调研总结
人形机器人系列调研总结 -- 一时强弱在于力,千秋胜负在于理 本周tf机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技; 核心观点: ① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量; ② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少; ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升; 一句话讲清楚核心
S
三花智控
S
柯力传感
5
1
2
1.24
夜长梦山
2023-11-06 12:58:22
OpenAI 11月7日发布会前瞻
AI专家介绍OpenAI 11月7日发布会前瞻: 可能发布的包括 开发者工具增加记忆存储模块从而继续降本20x、全面开放GPT-4v API、发布自定义助手Magic Maker、个人办公助理每月30美金可以将ChatGPT与google Drive和M365链接、可能推出开源GPT版本、gpt-4的turbo版本(轻量化更快) 基于现有transformer架构的scaling law的确遇到了瓶颈,但行业都在尝试架构上的创新(Gemini就已经从解码器transformer演化到了encod
S
鼎捷数智
3
1
3
4.75
夜长梦山
2023-11-06 12:57:42
钛合金刀具近期交流要点
钛合金刀具近期交流要点 🔹为什么需要钛合金刀具。 2023年iPhone15pro和iPhone15promax用了钛铝合金、因为加工工艺问题,富士康自己的刀厂“ST刀厂”前期加工能能力不足,良品率低,所以需要外采大量刀具。往年st刀厂外购刀具比例仅有1/3,2023年达到2/3。 🔹2023年钛合金刀具市场有多大,2024年如何变化? 根据测算,8月份最高峰富士康单日需要15万支刀,每支均价50元,三个季度的需求上限就是20亿元。2024年新iphone16及iPhone16max将使用钛
S
鼎泰高科
S
华锐精密
1
2
0
4.40
夜长梦山
2023-11-06 08:52:56
赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击
【申万宏源计算机】加推赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击 对应24年PE 27x,已具备相当性价比 Q3收入质量提升。23Q3单季净利1.06亿元,同比+25%。单季毛利率40%,较去年同期提升6.2pct,上市以来单三季度新高。 短期困境带来行业格局优化。行业整体复苏较慢,小型同业公司现金流更大压力,行业竞争格局优化。 华为核心伙伴+顺周期属性,未来有望持续超预期。多重α属性,制造业下游订单复苏迹象显著,部分数字化需求延后,中期维度看已经具备超预期的条件。 α突出:华为智能制造领域“抓手”
S
赛意信息
0
0
3
1.39
夜长梦山
2023-11-06 08:51:51
精研科技——站在新一轮成长周期的起点
【长江电子杨洋团队】精研科技——站在新一轮成长周期的起点 公司作为全球MIM零部件龙头厂商,在2022年MIM收入17亿元,对应全球MIM件约250亿元的市场规模市占率在7%左右,考虑到公司MIM件以手机应用为主,若结合手机在MIM应用5.6成估算,公司在消费电子领域MIM市占率在12%左右。当前作为MIM件重要应用下游折叠屏对于零部件精度、密度、强度要求高,这也导致在折叠屏的铰链中大量应用MIM件,折叠屏单根铰链的零部件成本超过100元,对于过往在手机领域的ASP仅10元,价值量上看超过10倍
S
精研科技
26
4
22
27.07
夜长梦山
2023-11-06 08:39:33
【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开 1、事件:30万片SiC项目签约上虞。11月4日,公司举行“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”签约暨启动仪式,标志着公司在半导体材料领域的技术实力和市场竞争力将进一步提升。 2、回顾历史:公司在SiC材料+设备领域布局深厚。公司自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发,相继成功开发6英寸、8英寸碳化硅晶体和衬底片,是国内为数不多能供应8英寸衬底片的企业。 目前,公司已建设了6-8 英寸
S
晶盛机电
1
0
1
0.63
夜长梦山
2023-11-06 08:38:24
当前传媒怎么看?
当前传媒怎么看? 各位领导好,我们是三季报后,少数明确看好反弹的团队(上周二开始,连开4场电话会),并不只基于逻辑过短的“短剧”,而是从产业、行业、公司、筹码结构四个方面,全面看好的: 1、产业维度:1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会;2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度:1)内容还能有创新,比如“互动游戏”;2)行业还有增量,比如小程序游戏
S
恺英网络
S
吉比特
4
0
1
4.36
夜长梦山
2023-11-06 08:37:38
医药调研总结反馈
医药调研总结反馈 科伦药业:主业持续增长,费用率逐渐优化,经营效率向好。子公司科伦博泰2022年与默沙东签订的3项开发9款ADC产品的许可合作协议,里程碑付款最高达118亿美元。其中合作产品 Trop2 ADC临床进展顺利,其他临床管线稳步推进,并有多款产品即将进入商业化阶段。科伦药业创新能力逐步提升。 苑东生物:伊班膦酸钠和咖啡因两大存量品种执行第七批集采所致业绩短期承压,公司存量品种集采基本出清,未来新品种有望借助集采快速放量带来营收增长。子公司硕德药业盐酸纳美芬注射液、盐酸尼卡地平注射液生
S
康华生物
1
0
1
1.27
夜长梦山
2023-11-05 18:33:32
为什么是方正领涨?
为什么是方正领涨?基本面支撑,公司持续深耕业务能力,整合预期升温【华创金融 徐康团队】 去年底中国平安成为方正实控人,平安同时控股了两家证券,考虑“一参一控”的限制,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。我们认为,双方整合协同空间大,经纪业务实现线上+线下模式,月活合计仅次于东财。 基本面支撑:杠杆提升。过往由于股东风险事件,负债端融资明显受阻。股东风险落地后,公司负债端明显改善,杠杆迅速提升。今年Q3公司杠杆提升至3.5倍(同比+0.57倍)。公司业绩稳健,持续推荐! 为什么是方正
S
方正证券
4
2
9
11.14
夜长梦山
2023-11-05 18:31:20
【航天电子】激光通信终端唯一上市标的
独家推荐❗️ 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 #高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。 #高壁垒: 激光通信终端技术壁垒极高,目前仅2家体制内单位有在轨应用经历,航天电子是上市公司中唯一具有终端供应能力的企业。 #大空间: 激光通信终端将成为通信、遥感、导航等多数卫星的标配,单机400万价值量,年均2000颗卫星,每颗卫星配置2-4个终端,增量市场约160亿-320亿增量市场
S
航天电子
0
1
4
2.06
上一页
1
517
518
519
520
521
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-06 13:03:58
东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值
【建投金属】 个股重点:东睦股份=HW入股+机器人+业绩爆发+低估值(16倍) 🔥基本金属&贵金属:美债收益率下行金属板块迎来反弹 核心观点:美联储11月议息会议未做加息,十年期美债收益率大幅回调,利于风险资产反弹。地缘冲突走势不明,加大了黄金价格波动,但加息走向尾声支撑黄金价格强势。工业金属消费表现尚可,供应端废铜、电解铝、锡矿等扰动不断,增加了铜铝锡的价格弹性。2023Q3有色金属板块基金配置比例环比提升0.16pct至3.24%,铜铝金板块配置比重显著增加,能源金属配置比例下行。 铜:L
S
东睦股份
1
3
4
8.55
夜长梦山
2023-11-06 13:03:05
东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行
【西南交运】东方嘉盛:国内4PL龙头,布局新赛道稳步前行 东方嘉盛2023年前三季度实现归母净利润1.54亿元,同比增长0.99%。考虑到未来经济复苏,加之公司自建仓库逐渐落地,数字化战略不断推进将有望享受更高收益,同时公司积极布局光刻机服务等新赛道,打造业绩新的增长点。首次覆盖,建议关注。 🎈预计到2032年,中国将成为全球数字化供应链管理的最大市场,目前中国第四方物流市场仍处于探索发展阶段,对标全球4PL行业霸主德迅,我国企业还有很大的发展空间。 🎈公司是国内领先的一体化4PL数字供应链
S
东方嘉盛
2
1
1
1.92
夜长梦山
2023-11-06 13:02:12
锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性
宁德科达利天奈天赐❗【天风电新】锂电更新:看好中美缓和打开利润&估值弹性-1106 ——————————— 锂电板块基本面在见底在即,但重要的是【市场预期先见底】(价格战,盈利下滑都蕴含在股价中,典型悲观市场预期宁德明年业绩下滑)。 往后看,我们认为: #国内去库结束,需求端增速匹配,供给端加速出清,龙头有望凸显。需求不再受库存扰动,锂电中游和下游增速匹配,有望达30%(电车20%多,储能50%多)。供给端价格战猛烈,一二线拉开成本曲线的逐步好转。 #中美缓和有望贡献利润&估值弹性。 利润弹性:
S
宁德时代
2
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:48
中信建投电新近期观点
中信建投电新朱玥/许琳近期观点20231106 1、海风板块阻力小,估值有弹性,近期市场预期不利政策等影响逐步消除,未来招标开工即将启动,目前看确实下半年行业启动的信号较为明确,四季度开始明显强于此前,影响,短期业绩不佳似已不成为主要矛盾,核心看后续(青洲五七等)项目落地开工情况,以及未来深远海、国管海域规划状态。 当下板块上限较高(今年6GW,未来可能有5倍以上上限规模),23-24年业绩对应周期底部,估值弹性较大,可对估值容忍度更高一些,关键是趋势和节奏是否如预期推进,我们看好东方电缆、泰胜
S
泰胜风能
0
1
1
1.16
夜长梦山
2023-11-06 13:00:01
3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化
【广发机械】3C&3D产业链02:手机钛材趋势持续强化 11月5日,小米董事长兼 CEO 雷军今日上午在微博发文表示,“我们正在拼命催单!钛金属成本高、加工难,加单比较缓慢,希望大家谅解。”手机钛材持续强化的趋势可见一斑,钛材成为本轮新产品周期的核心亮点。 我们持续看好产业趋势变化,对市场关心问题再做补充和强化: 1、#工艺路线的选择:包括传统一是传统的CNC机加+研磨抛光,对加工设备和刀具耗材要求更高;二是3D打印+简单机加+研磨抛光,以3D方式为核心,3C行业也是3D打印从单件小批像大量标品
S
华锐精密
S
银邦股份
16
5
17
15.50
夜长梦山
2023-11-06 12:59:28
人形机器人系列调研总结
人形机器人系列调研总结 -- 一时强弱在于力,千秋胜负在于理 本周tf机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技; 核心观点: ① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量; ② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少; ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升; 一句话讲清楚核心
S
三花智控
S
柯力传感
5
1
2
1.24
夜长梦山
2023-11-06 12:58:22
OpenAI 11月7日发布会前瞻
AI专家介绍OpenAI 11月7日发布会前瞻: 可能发布的包括 开发者工具增加记忆存储模块从而继续降本20x、全面开放GPT-4v API、发布自定义助手Magic Maker、个人办公助理每月30美金可以将ChatGPT与google Drive和M365链接、可能推出开源GPT版本、gpt-4的turbo版本(轻量化更快) 基于现有transformer架构的scaling law的确遇到了瓶颈,但行业都在尝试架构上的创新(Gemini就已经从解码器transformer演化到了encod
S
鼎捷数智
3
1
3
4.75
夜长梦山
2023-11-06 12:57:42
钛合金刀具近期交流要点
钛合金刀具近期交流要点 🔹为什么需要钛合金刀具。 2023年iPhone15pro和iPhone15promax用了钛铝合金、因为加工工艺问题,富士康自己的刀厂“ST刀厂”前期加工能能力不足,良品率低,所以需要外采大量刀具。往年st刀厂外购刀具比例仅有1/3,2023年达到2/3。 🔹2023年钛合金刀具市场有多大,2024年如何变化? 根据测算,8月份最高峰富士康单日需要15万支刀,每支均价50元,三个季度的需求上限就是20亿元。2024年新iphone16及iPhone16max将使用钛
S
鼎泰高科
S
华锐精密
1
2
0
4.40
夜长梦山
2023-11-06 08:52:56
赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击
【申万宏源计算机】加推赛意信息:业绩订单拐点,华为α低位反击 对应24年PE 27x,已具备相当性价比 Q3收入质量提升。23Q3单季净利1.06亿元,同比+25%。单季毛利率40%,较去年同期提升6.2pct,上市以来单三季度新高。 短期困境带来行业格局优化。行业整体复苏较慢,小型同业公司现金流更大压力,行业竞争格局优化。 华为核心伙伴+顺周期属性,未来有望持续超预期。多重α属性,制造业下游订单复苏迹象显著,部分数字化需求延后,中期维度看已经具备超预期的条件。 α突出:华为智能制造领域“抓手”
S
赛意信息
0
0
3
1.39
夜长梦山
2023-11-06 08:51:51
精研科技——站在新一轮成长周期的起点
【长江电子杨洋团队】精研科技——站在新一轮成长周期的起点 公司作为全球MIM零部件龙头厂商,在2022年MIM收入17亿元,对应全球MIM件约250亿元的市场规模市占率在7%左右,考虑到公司MIM件以手机应用为主,若结合手机在MIM应用5.6成估算,公司在消费电子领域MIM市占率在12%左右。当前作为MIM件重要应用下游折叠屏对于零部件精度、密度、强度要求高,这也导致在折叠屏的铰链中大量应用MIM件,折叠屏单根铰链的零部件成本超过100元,对于过往在手机领域的ASP仅10元,价值量上看超过10倍
S
精研科技
26
4
22
27.07
夜长梦山
2023-11-06 08:39:33
【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【晶盛机电】30万片碳化硅衬底项目启动,公司第三成长曲线加速打开 1、事件:30万片SiC项目签约上虞。11月4日,公司举行“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”签约暨启动仪式,标志着公司在半导体材料领域的技术实力和市场竞争力将进一步提升。 2、回顾历史:公司在SiC材料+设备领域布局深厚。公司自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发,相继成功开发6英寸、8英寸碳化硅晶体和衬底片,是国内为数不多能供应8英寸衬底片的企业。 目前,公司已建设了6-8 英寸
S
晶盛机电
1
0
1
0.63
夜长梦山
2023-11-06 08:38:24
当前传媒怎么看?
当前传媒怎么看? 各位领导好,我们是三季报后,少数明确看好反弹的团队(上周二开始,连开4场电话会),并不只基于逻辑过短的“短剧”,而是从产业、行业、公司、筹码结构四个方面,全面看好的: 1、产业维度:1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会;2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度:1)内容还能有创新,比如“互动游戏”;2)行业还有增量,比如小程序游戏
S
恺英网络
S
吉比特
4
0
1
4.36
夜长梦山
2023-11-06 08:37:38
医药调研总结反馈
医药调研总结反馈 科伦药业:主业持续增长,费用率逐渐优化,经营效率向好。子公司科伦博泰2022年与默沙东签订的3项开发9款ADC产品的许可合作协议,里程碑付款最高达118亿美元。其中合作产品 Trop2 ADC临床进展顺利,其他临床管线稳步推进,并有多款产品即将进入商业化阶段。科伦药业创新能力逐步提升。 苑东生物:伊班膦酸钠和咖啡因两大存量品种执行第七批集采所致业绩短期承压,公司存量品种集采基本出清,未来新品种有望借助集采快速放量带来营收增长。子公司硕德药业盐酸纳美芬注射液、盐酸尼卡地平注射液生
S
康华生物
1
0
1
1.27
夜长梦山
2023-11-05 18:33:32
为什么是方正领涨?
为什么是方正领涨?基本面支撑,公司持续深耕业务能力,整合预期升温【华创金融 徐康团队】 去年底中国平安成为方正实控人,平安同时控股了两家证券,考虑“一参一控”的限制,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。我们认为,双方整合协同空间大,经纪业务实现线上+线下模式,月活合计仅次于东财。 基本面支撑:杠杆提升。过往由于股东风险事件,负债端融资明显受阻。股东风险落地后,公司负债端明显改善,杠杆迅速提升。今年Q3公司杠杆提升至3.5倍(同比+0.57倍)。公司业绩稳健,持续推荐! 为什么是方正
S
方正证券
4
2
9
11.14
夜长梦山
2023-11-05 18:31:20
【航天电子】激光通信终端唯一上市标的
独家推荐❗️ 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 #高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。 #高壁垒: 激光通信终端技术壁垒极高,目前仅2家体制内单位有在轨应用经历,航天电子是上市公司中唯一具有终端供应能力的企业。 #大空间: 激光通信终端将成为通信、遥感、导航等多数卫星的标配,单机400万价值量,年均2000颗卫星,每颗卫星配置2-4个终端,增量市场约160亿-320亿增量市场
S
航天电子
0
1
4
2.06
上一页
1
517
518
519
520
521
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669