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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-06 21:55:49
小商品城正式获批外汇支付牌照
【天风商社】小商品城正式获批外汇支付牌照,有望进一步提升跨境支付业务规模和盈利水平[庆祝][庆祝][庆祝] [烟花]事件:11月6日,小商品城子公司“快捷通支付公司”正式获批开展支付机构外汇业务,登记有效期为5年,自此公司将拥有继互联网支付牌照、跨境人民币支付牌照之后的第三块支付牌照。2023年2月公司自有支付品牌“义支付Yiwupay”正式上线,截至10月31日,义支付平台已累计为近2万个商户开通跨境人民币账户,跨境清算资金超人民币32亿元。 [烟花]牌照获批意义:本次机构外汇业务资质获批后,
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小商品城
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夜长梦山
2023-11-06 21:53:34
顾家家居控制权变更速评
【国盛轻工】顾家家居控制权变更速评 顾家家居披露:顾家集团及其一致行动人TB Home Limited 与盈峰集团正在筹划有关顾家家居的股权转让事宜,该事宜可能涉及上市公司的控制权变更。 盈峰集团系美的公司董事(美的少东家),后续盈峰集团在资金、产业方面全力支持顾家发展,增加董事会席位,但是经营团队会全盘保持原状。因为本次涉及控制权变更,最近几天还会停牌。目前涉及定价和股权出售比例协定,后续预计停牌期间会披露详细的交易方案,我们预计会溢价收购。 点评:往多年顾家上市主体频繁面临大股东现金流紧张压
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顾家家居
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夜长梦山
2023-11-06 21:52:20
紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作
【东吴传媒互联网 张良卫团队】紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作,互动游戏布局再进一步 2023年11月6日,公司旗下HippoJoy河马游戏宣布,与拍摄制作发行《完蛋!美女》的INTINY(广州小有内容互动娱乐有限公司)达成深度战略合作。 1)HippoJoy战略投资INTINY互动影视业务最新项目。 2)HippoJoy将参与制作发行《完蛋!我被美女包围了!》后的最新力作——针对女性向空白市场,#目前已经紧锣密鼓筹备的新作《完蛋2!我被帅哥包围了!》(暂定名)。为了更好的增加沉浸式体
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紫天科技
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夜长梦山
2023-11-06 21:51:51
短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会
【东北传媒互联网】短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会 🔥小程序短剧异军突起,保持高速发展势头。小程序短剧今年以来投放消耗持续走高,主要原因包括1)下沉市场拥有巨大消费潜力;2)创作环境良好;3)微短剧市场内卷倒逼部分制作方涌入小程序等。 🔥小程序短剧采用分销模式,市场空间超300亿。小程序短剧的主要参与者为版权方和分销商,采用分销模式,通过买量将平台公域流量引入小程序的私域流量池,沉淀形成稳定付费用户群体,实现长期价值。分销模式下项目更关注ROI。据28推数据,各投放平台
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盛天网络
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夜长梦山
2023-11-06 21:51:23
OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息,OpenAI计划在11月进行重磅更新,帮助开发人员以更低价格、更快的方式,通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道,首届开发者大会上,OpenAI推出年度最重磅更新—
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鼎捷数智
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夜长梦山
2023-11-06 21:50:25
AEB专家交流核心观点
【gl汽车】AEB专家交流核心观点 我们近期进行了AEB专家交流,核心观点如下: AEB指自动紧急刹车系统,主要由雷达、摄像头、控制器等组成。国内21年6月强制要求商用车标配AEB,AEB可有效减少出险率,未来三年内国内有望实现标配,目前国内AEB搭载率已超过20%,2028年有望超过60%。为更好实现功能以及控制成本,4D毫米波成像雷达和摄像头的持续升级融合是主流技术路线。 相关个股 #威孚高科 4D成像雷达产品达成与KargoBot、Arbe三方战略合作,完成首轮样件交付及路测,部分客户项目
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威孚高科
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夜长梦山
2023-11-06 19:16:24
上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略!建议关注! #官宣启动三大IP计划、联合国贸跨界合作聚焦IP×城市: ●11月3日,“上美影奇幻乐园·哪吒闹海特展”启幕式暨“影动未来·IP新力量”发布会上,上影宣布启动三大IP计划,助力大IP开发。 【名作新生】系列IP的长期、深度开发。《中国奇谭2》已完成所有筹备工作,《小妖怪的夏天》大电影完成前期开发,忻钰坤导演(曾执导《心迷宫》)将与上影开发《邋遢大王》首部真人电影;科幻作家何夕与上影签署战略合作,
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上海电影
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夜长梦山
2023-11-06 19:15:51
索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件
【申万计算机】索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件,看翻倍! 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 高壁垒。CAE工业仿真,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机、工程实践的结合,壁垒高。 研发实力深厚,研发人员中博士44人,预计24年博士100+。 标准化产品,软件产品95%以上高毛利率。 模块丰富,仿真能力验证。国产化进程下,公司核心行业中的流体、结构模块成熟,扩展电磁光等模块,求解算法精度、效率已经得到行业认可。
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索辰科技
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夜长梦山
2023-11-06 19:15:22
中科创达逻辑拐点重申关注
【3C计算机】中科创达逻辑拐点重申关注! #中科创达上周及周末关注度攀升: 我们认为主要系消费电子预期回暖+高通边缘端芯片发布,创达追随高通实现参与AI手机及AI PC的板卡及软件NRE逻辑成立,我们预计可见度 AI手机>AI PC,节奏上预计2024年产品推出,2025年收入开始起量。#创达在边缘端AI赋能具备早期优势卡位、以及格局内稀缺性、消费电子周期上行阶段重申关注! #高通 2023年10月25日,高通发布下一代旗舰平台骁龙8 gen3(移动终端)、骁龙X Elite(PC端),能够以超
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中科创达
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夜长梦山
2023-11-06 19:14:21
星环科技向量数据库最核心标的
重视星环科技!向量数据库最核心标的,openAI开发者大会核心收益,基本面趋于好转【天风计算机】 1、OpenAI即将推出更便宜的API,其原理是增加了缓存,我们预计增加了向量数据库作为缓存,减少对大模型的调用,向量数据库在整个大模型应用的地位持续上升 2、星环科技作为国内最核心的向量数据库标的,在向量存储引擎上积淀已久,新推出的Hippo向量数据库性能较强,目前已有客户落地,年内预计有更多金融机构采购,全年订单有望千万。 3、前三季度收入保持稳步增长,四季度有望持续,整体订单也在近期边际好转,
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星环科技
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夜长梦山
2023-11-06 19:13:17
互动短剧互动游戏专家解读
▲互动短剧互动游戏专家解读 本质上短剧投胎于短视频,是流量产品,满足了下沉用户的内容需求 互动游戏化身为短剧,披上影视外衣,而短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。会引起游戏厂商极大兴趣,但监管估计很快会跟上。目前短剧供给侧主要是影视大厂如华策华谊引力传媒(反应速度慢),IP公司如中文在线(爽文多,懂用户),中小工作室如甘蓝影视,MC公司如古麦嘉禾(小公司可以给平台打工,定制短剧)。此外还需要叠加强大的互联网运营能力如投流。投流公司有明显头部效应,20%人赚80%的钱。 今年短剧备案数量预计40
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天威视讯
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夜长梦山
2023-11-06 19:11:41
手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定
【西部半导体】手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定 三季度消费电子需求继续回暖,叠加下游消费类客户去库后补库需求,手机链芯片细分龙头业绩普遍表现较好。目前消费电子需求逐渐回升,安卓机补库存需求明显,终端销售数据也持续持续向好,10月最后一周非苹果系手机销量同比+28%,相关标的迎来布局机会。 #艾为电子:国内消费类模拟芯片细分龙头,下游手机+AIOT占比90%+,主流安卓品牌和ODM客户全覆盖,Q3收入超预期,在音频功放、线性马达驱动、OVP、背光灯驱动等市场份额领先。 #南芯科技:全球
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圣邦股份
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夜长梦山
2023-11-06 19:10:43
短剧、互动游戏等创新内容和AI催化
🌟【天风传媒】传媒今日涨幅5%+,关注短剧、互动游戏等创新内容和AI催化 🔥《完蛋!我被美女包围了!》爆火,关注影游互动游戏发展 10月18日真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线Steam平台,我们认为:(1)这款游戏以轻松的恋爱剧情配合真人演艺,用户沉浸感和代入感更高;(2)在用户触达范围广的前提下,以量驱动的商业增长模式同样具有潜力。(3)日后伴随AI技术发展并结合运用,可帮助简单剧情的内容生成和短剧开发效率提升。建议关注影游互动游戏发展,在细分赛道满足特定用户群体需求带来的商
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昆仑万维
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百纳千成
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夜长梦山
2023-11-06 19:09:56
宝钛股份
【东北军工】宝钛股份600456推荐逻辑:应用场景多样,产品放量可期 1⃣公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,钛材年产量居世界前列,产品广泛用于航空(发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等)、航天(宇宙飞船船舱骨架、火箭发动机壳件、液体燃料发动机燃烧舱、对接件等)、舰船(水翼、行进器)等,随着我国装备量产升级,公司钛材产品有望放量。 2⃣钛合金在3C消费电子市场应用已形成趋势。目前苹果、小米、荣耀、三星等头部3C厂商已陆续开始使用钛合金作为手机中框材料,相比于传统的不锈钢
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宝钛股份
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夜长梦山
2023-11-06 13:06:24
【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地
【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地 1、公司与鼎龙股份合资成立鼎龙蔚柏,主要研发生产半导体晶圆载具。晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 包括FOUP在内的晶圆载具主要供应商包括美国英特格(entegris),日本信越等,跨国公司垄断全球95
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昌红科技
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小商品城正式获批外汇支付牌照
【天风商社】小商品城正式获批外汇支付牌照,有望进一步提升跨境支付业务规模和盈利水平[庆祝][庆祝][庆祝] [烟花]事件:11月6日,小商品城子公司“快捷通支付公司”正式获批开展支付机构外汇业务,登记有效期为5年,自此公司将拥有继互联网支付牌照、跨境人民币支付牌照之后的第三块支付牌照。2023年2月公司自有支付品牌“义支付Yiwupay”正式上线,截至10月31日,义支付平台已累计为近2万个商户开通跨境人民币账户,跨境清算资金超人民币32亿元。 [烟花]牌照获批意义:本次机构外汇业务资质获批后,
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小商品城
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2023-11-06 21:53:34
顾家家居控制权变更速评
【国盛轻工】顾家家居控制权变更速评 顾家家居披露:顾家集团及其一致行动人TB Home Limited 与盈峰集团正在筹划有关顾家家居的股权转让事宜,该事宜可能涉及上市公司的控制权变更。 盈峰集团系美的公司董事(美的少东家),后续盈峰集团在资金、产业方面全力支持顾家发展,增加董事会席位,但是经营团队会全盘保持原状。因为本次涉及控制权变更,最近几天还会停牌。目前涉及定价和股权出售比例协定,后续预计停牌期间会披露详细的交易方案,我们预计会溢价收购。 点评:往多年顾家上市主体频繁面临大股东现金流紧张压
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2023-11-06 21:52:20
紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作
【东吴传媒互联网 张良卫团队】紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作,互动游戏布局再进一步 2023年11月6日,公司旗下HippoJoy河马游戏宣布,与拍摄制作发行《完蛋!美女》的INTINY(广州小有内容互动娱乐有限公司)达成深度战略合作。 1)HippoJoy战略投资INTINY互动影视业务最新项目。 2)HippoJoy将参与制作发行《完蛋!我被美女包围了!》后的最新力作——针对女性向空白市场,#目前已经紧锣密鼓筹备的新作《完蛋2!我被帅哥包围了!》(暂定名)。为了更好的增加沉浸式体
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紫天科技
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短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会
【东北传媒互联网】短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会 🔥小程序短剧异军突起,保持高速发展势头。小程序短剧今年以来投放消耗持续走高,主要原因包括1)下沉市场拥有巨大消费潜力;2)创作环境良好;3)微短剧市场内卷倒逼部分制作方涌入小程序等。 🔥小程序短剧采用分销模式,市场空间超300亿。小程序短剧的主要参与者为版权方和分销商,采用分销模式,通过买量将平台公域流量引入小程序的私域流量池,沉淀形成稳定付费用户群体,实现长期价值。分销模式下项目更关注ROI。据28推数据,各投放平台
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OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息,OpenAI计划在11月进行重磅更新,帮助开发人员以更低价格、更快的方式,通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道,首届开发者大会上,OpenAI推出年度最重磅更新—
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AEB专家交流核心观点
【gl汽车】AEB专家交流核心观点 我们近期进行了AEB专家交流,核心观点如下: AEB指自动紧急刹车系统,主要由雷达、摄像头、控制器等组成。国内21年6月强制要求商用车标配AEB,AEB可有效减少出险率,未来三年内国内有望实现标配,目前国内AEB搭载率已超过20%,2028年有望超过60%。为更好实现功能以及控制成本,4D毫米波成像雷达和摄像头的持续升级融合是主流技术路线。 相关个股 #威孚高科 4D成像雷达产品达成与KargoBot、Arbe三方战略合作,完成首轮样件交付及路测,部分客户项目
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上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略!建议关注! #官宣启动三大IP计划、联合国贸跨界合作聚焦IP×城市: ●11月3日,“上美影奇幻乐园·哪吒闹海特展”启幕式暨“影动未来·IP新力量”发布会上,上影宣布启动三大IP计划,助力大IP开发。 【名作新生】系列IP的长期、深度开发。《中国奇谭2》已完成所有筹备工作,《小妖怪的夏天》大电影完成前期开发,忻钰坤导演(曾执导《心迷宫》)将与上影开发《邋遢大王》首部真人电影;科幻作家何夕与上影签署战略合作,
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2023-11-06 19:15:51
索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件
【申万计算机】索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件,看翻倍! 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 高壁垒。CAE工业仿真,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机、工程实践的结合,壁垒高。 研发实力深厚,研发人员中博士44人,预计24年博士100+。 标准化产品,软件产品95%以上高毛利率。 模块丰富,仿真能力验证。国产化进程下,公司核心行业中的流体、结构模块成熟,扩展电磁光等模块,求解算法精度、效率已经得到行业认可。
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索辰科技
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中科创达逻辑拐点重申关注
【3C计算机】中科创达逻辑拐点重申关注! #中科创达上周及周末关注度攀升: 我们认为主要系消费电子预期回暖+高通边缘端芯片发布,创达追随高通实现参与AI手机及AI PC的板卡及软件NRE逻辑成立,我们预计可见度 AI手机>AI PC,节奏上预计2024年产品推出,2025年收入开始起量。#创达在边缘端AI赋能具备早期优势卡位、以及格局内稀缺性、消费电子周期上行阶段重申关注! #高通 2023年10月25日,高通发布下一代旗舰平台骁龙8 gen3(移动终端)、骁龙X Elite(PC端),能够以超
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2023-11-06 19:14:21
星环科技向量数据库最核心标的
重视星环科技!向量数据库最核心标的,openAI开发者大会核心收益,基本面趋于好转【天风计算机】 1、OpenAI即将推出更便宜的API,其原理是增加了缓存,我们预计增加了向量数据库作为缓存,减少对大模型的调用,向量数据库在整个大模型应用的地位持续上升 2、星环科技作为国内最核心的向量数据库标的,在向量存储引擎上积淀已久,新推出的Hippo向量数据库性能较强,目前已有客户落地,年内预计有更多金融机构采购,全年订单有望千万。 3、前三季度收入保持稳步增长,四季度有望持续,整体订单也在近期边际好转,
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星环科技
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互动短剧互动游戏专家解读
▲互动短剧互动游戏专家解读 本质上短剧投胎于短视频,是流量产品,满足了下沉用户的内容需求 互动游戏化身为短剧,披上影视外衣,而短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。会引起游戏厂商极大兴趣,但监管估计很快会跟上。目前短剧供给侧主要是影视大厂如华策华谊引力传媒(反应速度慢),IP公司如中文在线(爽文多,懂用户),中小工作室如甘蓝影视,MC公司如古麦嘉禾(小公司可以给平台打工,定制短剧)。此外还需要叠加强大的互联网运营能力如投流。投流公司有明显头部效应,20%人赚80%的钱。 今年短剧备案数量预计40
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天威视讯
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手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定
【西部半导体】手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定 三季度消费电子需求继续回暖,叠加下游消费类客户去库后补库需求,手机链芯片细分龙头业绩普遍表现较好。目前消费电子需求逐渐回升,安卓机补库存需求明显,终端销售数据也持续持续向好,10月最后一周非苹果系手机销量同比+28%,相关标的迎来布局机会。 #艾为电子:国内消费类模拟芯片细分龙头,下游手机+AIOT占比90%+,主流安卓品牌和ODM客户全覆盖,Q3收入超预期,在音频功放、线性马达驱动、OVP、背光灯驱动等市场份额领先。 #南芯科技:全球
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圣邦股份
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短剧、互动游戏等创新内容和AI催化
🌟【天风传媒】传媒今日涨幅5%+,关注短剧、互动游戏等创新内容和AI催化 🔥《完蛋!我被美女包围了!》爆火,关注影游互动游戏发展 10月18日真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线Steam平台,我们认为:(1)这款游戏以轻松的恋爱剧情配合真人演艺,用户沉浸感和代入感更高;(2)在用户触达范围广的前提下,以量驱动的商业增长模式同样具有潜力。(3)日后伴随AI技术发展并结合运用,可帮助简单剧情的内容生成和短剧开发效率提升。建议关注影游互动游戏发展,在细分赛道满足特定用户群体需求带来的商
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宝钛股份
【东北军工】宝钛股份600456推荐逻辑:应用场景多样,产品放量可期 1⃣公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,钛材年产量居世界前列,产品广泛用于航空(发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等)、航天(宇宙飞船船舱骨架、火箭发动机壳件、液体燃料发动机燃烧舱、对接件等)、舰船(水翼、行进器)等,随着我国装备量产升级,公司钛材产品有望放量。 2⃣钛合金在3C消费电子市场应用已形成趋势。目前苹果、小米、荣耀、三星等头部3C厂商已陆续开始使用钛合金作为手机中框材料,相比于传统的不锈钢
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【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地
【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地 1、公司与鼎龙股份合资成立鼎龙蔚柏,主要研发生产半导体晶圆载具。晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 包括FOUP在内的晶圆载具主要供应商包括美国英特格(entegris),日本信越等,跨国公司垄断全球95
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小商品城正式获批外汇支付牌照
【天风商社】小商品城正式获批外汇支付牌照,有望进一步提升跨境支付业务规模和盈利水平[庆祝][庆祝][庆祝] [烟花]事件:11月6日,小商品城子公司“快捷通支付公司”正式获批开展支付机构外汇业务,登记有效期为5年,自此公司将拥有继互联网支付牌照、跨境人民币支付牌照之后的第三块支付牌照。2023年2月公司自有支付品牌“义支付Yiwupay”正式上线,截至10月31日,义支付平台已累计为近2万个商户开通跨境人民币账户,跨境清算资金超人民币32亿元。 [烟花]牌照获批意义:本次机构外汇业务资质获批后,
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顾家家居控制权变更速评
【国盛轻工】顾家家居控制权变更速评 顾家家居披露:顾家集团及其一致行动人TB Home Limited 与盈峰集团正在筹划有关顾家家居的股权转让事宜,该事宜可能涉及上市公司的控制权变更。 盈峰集团系美的公司董事(美的少东家),后续盈峰集团在资金、产业方面全力支持顾家发展,增加董事会席位,但是经营团队会全盘保持原状。因为本次涉及控制权变更,最近几天还会停牌。目前涉及定价和股权出售比例协定,后续预计停牌期间会披露详细的交易方案,我们预计会溢价收购。 点评:往多年顾家上市主体频繁面临大股东现金流紧张压
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2023-11-06 21:52:20
紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作
【东吴传媒互联网 张良卫团队】紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作,互动游戏布局再进一步 2023年11月6日,公司旗下HippoJoy河马游戏宣布,与拍摄制作发行《完蛋!美女》的INTINY(广州小有内容互动娱乐有限公司)达成深度战略合作。 1)HippoJoy战略投资INTINY互动影视业务最新项目。 2)HippoJoy将参与制作发行《完蛋!我被美女包围了!》后的最新力作——针对女性向空白市场,#目前已经紧锣密鼓筹备的新作《完蛋2!我被帅哥包围了!》(暂定名)。为了更好的增加沉浸式体
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紫天科技
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夜长梦山
2023-11-06 21:51:51
短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会
【东北传媒互联网】短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会 🔥小程序短剧异军突起,保持高速发展势头。小程序短剧今年以来投放消耗持续走高,主要原因包括1)下沉市场拥有巨大消费潜力;2)创作环境良好;3)微短剧市场内卷倒逼部分制作方涌入小程序等。 🔥小程序短剧采用分销模式,市场空间超300亿。小程序短剧的主要参与者为版权方和分销商,采用分销模式,通过买量将平台公域流量引入小程序的私域流量池,沉淀形成稳定付费用户群体,实现长期价值。分销模式下项目更关注ROI。据28推数据,各投放平台
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盛天网络
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夜长梦山
2023-11-06 21:51:23
OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息,OpenAI计划在11月进行重磅更新,帮助开发人员以更低价格、更快的方式,通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道,首届开发者大会上,OpenAI推出年度最重磅更新—
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鼎捷数智
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夜长梦山
2023-11-06 21:50:25
AEB专家交流核心观点
【gl汽车】AEB专家交流核心观点 我们近期进行了AEB专家交流,核心观点如下: AEB指自动紧急刹车系统,主要由雷达、摄像头、控制器等组成。国内21年6月强制要求商用车标配AEB,AEB可有效减少出险率,未来三年内国内有望实现标配,目前国内AEB搭载率已超过20%,2028年有望超过60%。为更好实现功能以及控制成本,4D毫米波成像雷达和摄像头的持续升级融合是主流技术路线。 相关个股 #威孚高科 4D成像雷达产品达成与KargoBot、Arbe三方战略合作,完成首轮样件交付及路测,部分客户项目
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威孚高科
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夜长梦山
2023-11-06 19:16:24
上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略!建议关注! #官宣启动三大IP计划、联合国贸跨界合作聚焦IP×城市: ●11月3日,“上美影奇幻乐园·哪吒闹海特展”启幕式暨“影动未来·IP新力量”发布会上,上影宣布启动三大IP计划,助力大IP开发。 【名作新生】系列IP的长期、深度开发。《中国奇谭2》已完成所有筹备工作,《小妖怪的夏天》大电影完成前期开发,忻钰坤导演(曾执导《心迷宫》)将与上影开发《邋遢大王》首部真人电影;科幻作家何夕与上影签署战略合作,
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上海电影
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夜长梦山
2023-11-06 19:15:51
索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件
【申万计算机】索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件,看翻倍! 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 高壁垒。CAE工业仿真,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机、工程实践的结合,壁垒高。 研发实力深厚,研发人员中博士44人,预计24年博士100+。 标准化产品,软件产品95%以上高毛利率。 模块丰富,仿真能力验证。国产化进程下,公司核心行业中的流体、结构模块成熟,扩展电磁光等模块,求解算法精度、效率已经得到行业认可。
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索辰科技
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夜长梦山
2023-11-06 19:15:22
中科创达逻辑拐点重申关注
【3C计算机】中科创达逻辑拐点重申关注! #中科创达上周及周末关注度攀升: 我们认为主要系消费电子预期回暖+高通边缘端芯片发布,创达追随高通实现参与AI手机及AI PC的板卡及软件NRE逻辑成立,我们预计可见度 AI手机>AI PC,节奏上预计2024年产品推出,2025年收入开始起量。#创达在边缘端AI赋能具备早期优势卡位、以及格局内稀缺性、消费电子周期上行阶段重申关注! #高通 2023年10月25日,高通发布下一代旗舰平台骁龙8 gen3(移动终端)、骁龙X Elite(PC端),能够以超
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中科创达
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夜长梦山
2023-11-06 19:14:21
星环科技向量数据库最核心标的
重视星环科技!向量数据库最核心标的,openAI开发者大会核心收益,基本面趋于好转【天风计算机】 1、OpenAI即将推出更便宜的API,其原理是增加了缓存,我们预计增加了向量数据库作为缓存,减少对大模型的调用,向量数据库在整个大模型应用的地位持续上升 2、星环科技作为国内最核心的向量数据库标的,在向量存储引擎上积淀已久,新推出的Hippo向量数据库性能较强,目前已有客户落地,年内预计有更多金融机构采购,全年订单有望千万。 3、前三季度收入保持稳步增长,四季度有望持续,整体订单也在近期边际好转,
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星环科技
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夜长梦山
2023-11-06 19:13:17
互动短剧互动游戏专家解读
▲互动短剧互动游戏专家解读 本质上短剧投胎于短视频,是流量产品,满足了下沉用户的内容需求 互动游戏化身为短剧,披上影视外衣,而短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。会引起游戏厂商极大兴趣,但监管估计很快会跟上。目前短剧供给侧主要是影视大厂如华策华谊引力传媒(反应速度慢),IP公司如中文在线(爽文多,懂用户),中小工作室如甘蓝影视,MC公司如古麦嘉禾(小公司可以给平台打工,定制短剧)。此外还需要叠加强大的互联网运营能力如投流。投流公司有明显头部效应,20%人赚80%的钱。 今年短剧备案数量预计40
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天威视讯
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夜长梦山
2023-11-06 19:11:41
手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定
【西部半导体】手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定 三季度消费电子需求继续回暖,叠加下游消费类客户去库后补库需求,手机链芯片细分龙头业绩普遍表现较好。目前消费电子需求逐渐回升,安卓机补库存需求明显,终端销售数据也持续持续向好,10月最后一周非苹果系手机销量同比+28%,相关标的迎来布局机会。 #艾为电子:国内消费类模拟芯片细分龙头,下游手机+AIOT占比90%+,主流安卓品牌和ODM客户全覆盖,Q3收入超预期,在音频功放、线性马达驱动、OVP、背光灯驱动等市场份额领先。 #南芯科技:全球
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圣邦股份
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夜长梦山
2023-11-06 19:10:43
短剧、互动游戏等创新内容和AI催化
🌟【天风传媒】传媒今日涨幅5%+,关注短剧、互动游戏等创新内容和AI催化 🔥《完蛋!我被美女包围了!》爆火,关注影游互动游戏发展 10月18日真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线Steam平台,我们认为:(1)这款游戏以轻松的恋爱剧情配合真人演艺,用户沉浸感和代入感更高;(2)在用户触达范围广的前提下,以量驱动的商业增长模式同样具有潜力。(3)日后伴随AI技术发展并结合运用,可帮助简单剧情的内容生成和短剧开发效率提升。建议关注影游互动游戏发展,在细分赛道满足特定用户群体需求带来的商
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昆仑万维
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百纳千成
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夜长梦山
2023-11-06 19:09:56
宝钛股份
【东北军工】宝钛股份600456推荐逻辑:应用场景多样,产品放量可期 1⃣公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,钛材年产量居世界前列,产品广泛用于航空(发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等)、航天(宇宙飞船船舱骨架、火箭发动机壳件、液体燃料发动机燃烧舱、对接件等)、舰船(水翼、行进器)等,随着我国装备量产升级,公司钛材产品有望放量。 2⃣钛合金在3C消费电子市场应用已形成趋势。目前苹果、小米、荣耀、三星等头部3C厂商已陆续开始使用钛合金作为手机中框材料,相比于传统的不锈钢
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宝钛股份
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夜长梦山
2023-11-06 13:06:24
【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地
【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地 1、公司与鼎龙股份合资成立鼎龙蔚柏,主要研发生产半导体晶圆载具。晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 包括FOUP在内的晶圆载具主要供应商包括美国英特格(entegris),日本信越等,跨国公司垄断全球95
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夜长梦山
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小商品城正式获批外汇支付牌照
【天风商社】小商品城正式获批外汇支付牌照,有望进一步提升跨境支付业务规模和盈利水平[庆祝][庆祝][庆祝] [烟花]事件:11月6日,小商品城子公司“快捷通支付公司”正式获批开展支付机构外汇业务,登记有效期为5年,自此公司将拥有继互联网支付牌照、跨境人民币支付牌照之后的第三块支付牌照。2023年2月公司自有支付品牌“义支付Yiwupay”正式上线,截至10月31日,义支付平台已累计为近2万个商户开通跨境人民币账户,跨境清算资金超人民币32亿元。 [烟花]牌照获批意义:本次机构外汇业务资质获批后,
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小商品城
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夜长梦山
2023-11-06 21:53:34
顾家家居控制权变更速评
【国盛轻工】顾家家居控制权变更速评 顾家家居披露:顾家集团及其一致行动人TB Home Limited 与盈峰集团正在筹划有关顾家家居的股权转让事宜,该事宜可能涉及上市公司的控制权变更。 盈峰集团系美的公司董事(美的少东家),后续盈峰集团在资金、产业方面全力支持顾家发展,增加董事会席位,但是经营团队会全盘保持原状。因为本次涉及控制权变更,最近几天还会停牌。目前涉及定价和股权出售比例协定,后续预计停牌期间会披露详细的交易方案,我们预计会溢价收购。 点评:往多年顾家上市主体频繁面临大股东现金流紧张压
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顾家家居
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夜长梦山
2023-11-06 21:52:20
紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作
【东吴传媒互联网 张良卫团队】紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作,互动游戏布局再进一步 2023年11月6日,公司旗下HippoJoy河马游戏宣布,与拍摄制作发行《完蛋!美女》的INTINY(广州小有内容互动娱乐有限公司)达成深度战略合作。 1)HippoJoy战略投资INTINY互动影视业务最新项目。 2)HippoJoy将参与制作发行《完蛋!我被美女包围了!》后的最新力作——针对女性向空白市场,#目前已经紧锣密鼓筹备的新作《完蛋2!我被帅哥包围了!》(暂定名)。为了更好的增加沉浸式体
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紫天科技
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短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会
【东北传媒互联网】短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会 🔥小程序短剧异军突起,保持高速发展势头。小程序短剧今年以来投放消耗持续走高,主要原因包括1)下沉市场拥有巨大消费潜力;2)创作环境良好;3)微短剧市场内卷倒逼部分制作方涌入小程序等。 🔥小程序短剧采用分销模式,市场空间超300亿。小程序短剧的主要参与者为版权方和分销商,采用分销模式,通过买量将平台公域流量引入小程序的私域流量池,沉淀形成稳定付费用户群体,实现长期价值。分销模式下项目更关注ROI。据28推数据,各投放平台
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OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息,OpenAI计划在11月进行重磅更新,帮助开发人员以更低价格、更快的方式,通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道,首届开发者大会上,OpenAI推出年度最重磅更新—
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AEB专家交流核心观点
【gl汽车】AEB专家交流核心观点 我们近期进行了AEB专家交流,核心观点如下: AEB指自动紧急刹车系统,主要由雷达、摄像头、控制器等组成。国内21年6月强制要求商用车标配AEB,AEB可有效减少出险率,未来三年内国内有望实现标配,目前国内AEB搭载率已超过20%,2028年有望超过60%。为更好实现功能以及控制成本,4D毫米波成像雷达和摄像头的持续升级融合是主流技术路线。 相关个股 #威孚高科 4D成像雷达产品达成与KargoBot、Arbe三方战略合作,完成首轮样件交付及路测,部分客户项目
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上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略!建议关注! #官宣启动三大IP计划、联合国贸跨界合作聚焦IP×城市: ●11月3日,“上美影奇幻乐园·哪吒闹海特展”启幕式暨“影动未来·IP新力量”发布会上,上影宣布启动三大IP计划,助力大IP开发。 【名作新生】系列IP的长期、深度开发。《中国奇谭2》已完成所有筹备工作,《小妖怪的夏天》大电影完成前期开发,忻钰坤导演(曾执导《心迷宫》)将与上影开发《邋遢大王》首部真人电影;科幻作家何夕与上影签署战略合作,
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索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件
【申万计算机】索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件,看翻倍! 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 高壁垒。CAE工业仿真,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机、工程实践的结合,壁垒高。 研发实力深厚,研发人员中博士44人,预计24年博士100+。 标准化产品,软件产品95%以上高毛利率。 模块丰富,仿真能力验证。国产化进程下,公司核心行业中的流体、结构模块成熟,扩展电磁光等模块,求解算法精度、效率已经得到行业认可。
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索辰科技
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中科创达逻辑拐点重申关注
【3C计算机】中科创达逻辑拐点重申关注! #中科创达上周及周末关注度攀升: 我们认为主要系消费电子预期回暖+高通边缘端芯片发布,创达追随高通实现参与AI手机及AI PC的板卡及软件NRE逻辑成立,我们预计可见度 AI手机>AI PC,节奏上预计2024年产品推出,2025年收入开始起量。#创达在边缘端AI赋能具备早期优势卡位、以及格局内稀缺性、消费电子周期上行阶段重申关注! #高通 2023年10月25日,高通发布下一代旗舰平台骁龙8 gen3(移动终端)、骁龙X Elite(PC端),能够以超
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星环科技向量数据库最核心标的
重视星环科技!向量数据库最核心标的,openAI开发者大会核心收益,基本面趋于好转【天风计算机】 1、OpenAI即将推出更便宜的API,其原理是增加了缓存,我们预计增加了向量数据库作为缓存,减少对大模型的调用,向量数据库在整个大模型应用的地位持续上升 2、星环科技作为国内最核心的向量数据库标的,在向量存储引擎上积淀已久,新推出的Hippo向量数据库性能较强,目前已有客户落地,年内预计有更多金融机构采购,全年订单有望千万。 3、前三季度收入保持稳步增长,四季度有望持续,整体订单也在近期边际好转,
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互动短剧互动游戏专家解读
▲互动短剧互动游戏专家解读 本质上短剧投胎于短视频,是流量产品,满足了下沉用户的内容需求 互动游戏化身为短剧,披上影视外衣,而短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。会引起游戏厂商极大兴趣,但监管估计很快会跟上。目前短剧供给侧主要是影视大厂如华策华谊引力传媒(反应速度慢),IP公司如中文在线(爽文多,懂用户),中小工作室如甘蓝影视,MC公司如古麦嘉禾(小公司可以给平台打工,定制短剧)。此外还需要叠加强大的互联网运营能力如投流。投流公司有明显头部效应,20%人赚80%的钱。 今年短剧备案数量预计40
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手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定
【西部半导体】手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定 三季度消费电子需求继续回暖,叠加下游消费类客户去库后补库需求,手机链芯片细分龙头业绩普遍表现较好。目前消费电子需求逐渐回升,安卓机补库存需求明显,终端销售数据也持续持续向好,10月最后一周非苹果系手机销量同比+28%,相关标的迎来布局机会。 #艾为电子:国内消费类模拟芯片细分龙头,下游手机+AIOT占比90%+,主流安卓品牌和ODM客户全覆盖,Q3收入超预期,在音频功放、线性马达驱动、OVP、背光灯驱动等市场份额领先。 #南芯科技:全球
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短剧、互动游戏等创新内容和AI催化
🌟【天风传媒】传媒今日涨幅5%+,关注短剧、互动游戏等创新内容和AI催化 🔥《完蛋!我被美女包围了!》爆火,关注影游互动游戏发展 10月18日真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线Steam平台,我们认为:(1)这款游戏以轻松的恋爱剧情配合真人演艺,用户沉浸感和代入感更高;(2)在用户触达范围广的前提下,以量驱动的商业增长模式同样具有潜力。(3)日后伴随AI技术发展并结合运用,可帮助简单剧情的内容生成和短剧开发效率提升。建议关注影游互动游戏发展,在细分赛道满足特定用户群体需求带来的商
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【东北军工】宝钛股份600456推荐逻辑:应用场景多样,产品放量可期 1⃣公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,钛材年产量居世界前列,产品广泛用于航空(发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等)、航天(宇宙飞船船舱骨架、火箭发动机壳件、液体燃料发动机燃烧舱、对接件等)、舰船(水翼、行进器)等,随着我国装备量产升级,公司钛材产品有望放量。 2⃣钛合金在3C消费电子市场应用已形成趋势。目前苹果、小米、荣耀、三星等头部3C厂商已陆续开始使用钛合金作为手机中框材料,相比于传统的不锈钢
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【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地
【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地 1、公司与鼎龙股份合资成立鼎龙蔚柏,主要研发生产半导体晶圆载具。晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 包括FOUP在内的晶圆载具主要供应商包括美国英特格(entegris),日本信越等,跨国公司垄断全球95
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小商品城正式获批外汇支付牌照
【天风商社】小商品城正式获批外汇支付牌照,有望进一步提升跨境支付业务规模和盈利水平[庆祝][庆祝][庆祝] [烟花]事件:11月6日,小商品城子公司“快捷通支付公司”正式获批开展支付机构外汇业务,登记有效期为5年,自此公司将拥有继互联网支付牌照、跨境人民币支付牌照之后的第三块支付牌照。2023年2月公司自有支付品牌“义支付Yiwupay”正式上线,截至10月31日,义支付平台已累计为近2万个商户开通跨境人民币账户,跨境清算资金超人民币32亿元。 [烟花]牌照获批意义:本次机构外汇业务资质获批后,
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顾家家居控制权变更速评
【国盛轻工】顾家家居控制权变更速评 顾家家居披露:顾家集团及其一致行动人TB Home Limited 与盈峰集团正在筹划有关顾家家居的股权转让事宜,该事宜可能涉及上市公司的控制权变更。 盈峰集团系美的公司董事(美的少东家),后续盈峰集团在资金、产业方面全力支持顾家发展,增加董事会席位,但是经营团队会全盘保持原状。因为本次涉及控制权变更,最近几天还会停牌。目前涉及定价和股权出售比例协定,后续预计停牌期间会披露详细的交易方案,我们预计会溢价收购。 点评:往多年顾家上市主体频繁面临大股东现金流紧张压
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紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作
【东吴传媒互联网 张良卫团队】紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作,互动游戏布局再进一步 2023年11月6日,公司旗下HippoJoy河马游戏宣布,与拍摄制作发行《完蛋!美女》的INTINY(广州小有内容互动娱乐有限公司)达成深度战略合作。 1)HippoJoy战略投资INTINY互动影视业务最新项目。 2)HippoJoy将参与制作发行《完蛋!我被美女包围了!》后的最新力作——针对女性向空白市场,#目前已经紧锣密鼓筹备的新作《完蛋2!我被帅哥包围了!》(暂定名)。为了更好的增加沉浸式体
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短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会
【东北传媒互联网】短剧行业深度:小程序短剧异军突起,关注相关布局公司机会 🔥小程序短剧异军突起,保持高速发展势头。小程序短剧今年以来投放消耗持续走高,主要原因包括1)下沉市场拥有巨大消费潜力;2)创作环境良好;3)微短剧市场内卷倒逼部分制作方涌入小程序等。 🔥小程序短剧采用分销模式,市场空间超300亿。小程序短剧的主要参与者为版权方和分销商,采用分销模式,通过买量将平台公域流量引入小程序的私域流量池,沉淀形成稳定付费用户群体,实现长期价值。分销模式下项目更关注ROI。据28推数据,各投放平台
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OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息,OpenAI计划在11月进行重磅更新,帮助开发人员以更低价格、更快的方式,通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道,首届开发者大会上,OpenAI推出年度最重磅更新—
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2023-11-06 21:50:25
AEB专家交流核心观点
【gl汽车】AEB专家交流核心观点 我们近期进行了AEB专家交流,核心观点如下: AEB指自动紧急刹车系统,主要由雷达、摄像头、控制器等组成。国内21年6月强制要求商用车标配AEB,AEB可有效减少出险率,未来三年内国内有望实现标配,目前国内AEB搭载率已超过20%,2028年有望超过60%。为更好实现功能以及控制成本,4D毫米波成像雷达和摄像头的持续升级融合是主流技术路线。 相关个股 #威孚高科 4D成像雷达产品达成与KargoBot、Arbe三方战略合作,完成首轮样件交付及路测,部分客户项目
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威孚高科
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夜长梦山
2023-11-06 19:16:24
上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):启动三大IP计划,持续深耕大IP开发战略!建议关注! #官宣启动三大IP计划、联合国贸跨界合作聚焦IP×城市: ●11月3日,“上美影奇幻乐园·哪吒闹海特展”启幕式暨“影动未来·IP新力量”发布会上,上影宣布启动三大IP计划,助力大IP开发。 【名作新生】系列IP的长期、深度开发。《中国奇谭2》已完成所有筹备工作,《小妖怪的夏天》大电影完成前期开发,忻钰坤导演(曾执导《心迷宫》)将与上影开发《邋遢大王》首部真人电影;科幻作家何夕与上影签署战略合作,
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上海电影
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夜长梦山
2023-11-06 19:15:51
索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件
【申万计算机】索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件,看翻倍! 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 高壁垒。CAE工业仿真,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机、工程实践的结合,壁垒高。 研发实力深厚,研发人员中博士44人,预计24年博士100+。 标准化产品,软件产品95%以上高毛利率。 模块丰富,仿真能力验证。国产化进程下,公司核心行业中的流体、结构模块成熟,扩展电磁光等模块,求解算法精度、效率已经得到行业认可。
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索辰科技
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夜长梦山
2023-11-06 19:15:22
中科创达逻辑拐点重申关注
【3C计算机】中科创达逻辑拐点重申关注! #中科创达上周及周末关注度攀升: 我们认为主要系消费电子预期回暖+高通边缘端芯片发布,创达追随高通实现参与AI手机及AI PC的板卡及软件NRE逻辑成立,我们预计可见度 AI手机>AI PC,节奏上预计2024年产品推出,2025年收入开始起量。#创达在边缘端AI赋能具备早期优势卡位、以及格局内稀缺性、消费电子周期上行阶段重申关注! #高通 2023年10月25日,高通发布下一代旗舰平台骁龙8 gen3(移动终端)、骁龙X Elite(PC端),能够以超
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中科创达
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夜长梦山
2023-11-06 19:14:21
星环科技向量数据库最核心标的
重视星环科技!向量数据库最核心标的,openAI开发者大会核心收益,基本面趋于好转【天风计算机】 1、OpenAI即将推出更便宜的API,其原理是增加了缓存,我们预计增加了向量数据库作为缓存,减少对大模型的调用,向量数据库在整个大模型应用的地位持续上升 2、星环科技作为国内最核心的向量数据库标的,在向量存储引擎上积淀已久,新推出的Hippo向量数据库性能较强,目前已有客户落地,年内预计有更多金融机构采购,全年订单有望千万。 3、前三季度收入保持稳步增长,四季度有望持续,整体订单也在近期边际好转,
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星环科技
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夜长梦山
2023-11-06 19:13:17
互动短剧互动游戏专家解读
▲互动短剧互动游戏专家解读 本质上短剧投胎于短视频,是流量产品,满足了下沉用户的内容需求 互动游戏化身为短剧,披上影视外衣,而短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。会引起游戏厂商极大兴趣,但监管估计很快会跟上。目前短剧供给侧主要是影视大厂如华策华谊引力传媒(反应速度慢),IP公司如中文在线(爽文多,懂用户),中小工作室如甘蓝影视,MC公司如古麦嘉禾(小公司可以给平台打工,定制短剧)。此外还需要叠加强大的互联网运营能力如投流。投流公司有明显头部效应,20%人赚80%的钱。 今年短剧备案数量预计40
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天威视讯
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夜长梦山
2023-11-06 19:11:41
手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定
【西部半导体】手机销售数据持续向好,消费类芯片回暖趋势确定 三季度消费电子需求继续回暖,叠加下游消费类客户去库后补库需求,手机链芯片细分龙头业绩普遍表现较好。目前消费电子需求逐渐回升,安卓机补库存需求明显,终端销售数据也持续持续向好,10月最后一周非苹果系手机销量同比+28%,相关标的迎来布局机会。 #艾为电子:国内消费类模拟芯片细分龙头,下游手机+AIOT占比90%+,主流安卓品牌和ODM客户全覆盖,Q3收入超预期,在音频功放、线性马达驱动、OVP、背光灯驱动等市场份额领先。 #南芯科技:全球
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圣邦股份
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夜长梦山
2023-11-06 19:10:43
短剧、互动游戏等创新内容和AI催化
🌟【天风传媒】传媒今日涨幅5%+,关注短剧、互动游戏等创新内容和AI催化 🔥《完蛋!我被美女包围了!》爆火,关注影游互动游戏发展 10月18日真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线Steam平台,我们认为:(1)这款游戏以轻松的恋爱剧情配合真人演艺,用户沉浸感和代入感更高;(2)在用户触达范围广的前提下,以量驱动的商业增长模式同样具有潜力。(3)日后伴随AI技术发展并结合运用,可帮助简单剧情的内容生成和短剧开发效率提升。建议关注影游互动游戏发展,在细分赛道满足特定用户群体需求带来的商
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昆仑万维
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百纳千成
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夜长梦山
2023-11-06 19:09:56
宝钛股份
【东北军工】宝钛股份600456推荐逻辑:应用场景多样,产品放量可期 1⃣公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,钛材年产量居世界前列,产品广泛用于航空(发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等)、航天(宇宙飞船船舱骨架、火箭发动机壳件、液体燃料发动机燃烧舱、对接件等)、舰船(水翼、行进器)等,随着我国装备量产升级,公司钛材产品有望放量。 2⃣钛合金在3C消费电子市场应用已形成趋势。目前苹果、小米、荣耀、三星等头部3C厂商已陆续开始使用钛合金作为手机中框材料,相比于传统的不锈钢
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宝钛股份
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夜长梦山
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【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地
【昌红科技】晶圆载具突破在即,医疗器械大客户逐步落地 1、公司与鼎龙股份合资成立鼎龙蔚柏,主要研发生产半导体晶圆载具。晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 包括FOUP在内的晶圆载具主要供应商包括美国英特格(entegris),日本信越等,跨国公司垄断全球95
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昌红科技
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