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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-07 14:51:32
捷顺科技大涨
【民生计算机】🚀捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位
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捷顺科技
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夜长梦山
2023-11-07 14:50:14
钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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银邦股份
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夜长梦山
2023-11-07 14:49:41
【领益智造】跟踪点评
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大客户
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-07 14:48:20
英杰电气
❗️【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 ——————————— 🌼射偏&电池片电源订单加速释放超预期 截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速
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英杰电气
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夜长梦山
2023-11-07 14:47:46
国网信通大涨点评
【中金电新&计算机】国网信通大涨点评:国网数字化第三批和变电设备第五批开标,公司斩获10亿订单 大家好,今天截至早盘收市国网信通上涨7.24%。我们认为公司前期超跌主要系国网数字化招标进度滞后导致公司前三季度业绩承压所致。昨日国网第三批数字化招标已开标,前三批招标金额已接近去年全年招标金额,招标进度已追平。公司在刚刚公示的数字化第三批和变电设备第五批招标中获得10亿订单,我们认为公司四季度收入确认有望提速,公司有信心完成全年业绩目标。 #国网数字化招标进度符合预期、看好公司四季度表现。11月6日
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国网信通
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夜长梦山
2023-11-07 14:47:10
祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持
【民生电新】祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持! 【主业订单充足,支撑业绩增长】订单饱满,2023H1公司已获得意向订单总额预计达280-285亿元,客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能PCS和光伏逆变器、通信服务器等行业。产能充足,全部在建及拟建产能光伏及储能逆变器结构件为35万台,汽车结构件5.79亿台,动力电池箱体结构件192.5万套。 【客户资源优质,构筑市场壁垒】公司已经成为广汽、比亚迪、蔚来、吉利、小鹏等整车厂一级供应商,也在间接供货华为问界,与小米汽车建立合作。与宁德签订战略
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祥鑫科技
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夜长梦山
2023-11-07 14:46:40
长光华芯
[礼物]自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 ------------- 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数
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长光华芯
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夜长梦山
2023-11-07 11:12:15
亿嘉和:人形机器人能力储备
【国盛计算机/机械】亿嘉和:人形机器人能力储备,“大脑+小脑”加速场景应用 1⃣#机器人“大脑+小脑”大模型能力出色。已开发轮式通用人形机器人,有望迭代至双足。1)人机交互: 清扫机器人对话,自动识别污渍和打扫;2)四指灵巧手控制: 单手16自由度,可抓取方块并泛化不同物体;3)手臂控制: 识别不同色块,并按要求堆叠。 2⃣#“大脑+小脑”加快场景落地。1)工信部印发《指导意见》,到 2025 年,“大脑、小脑、肢体”等关键技术突破,核心部组件安全有效供给,整机产品达国际先进水平。2)硬件影响性
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亿嘉和
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夜长梦山
2023-11-07 11:11:43
银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑
#银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑 为什么4季度优质城商行将出现投资机会?我们在四个层面上看到积极变化: 一是,市场对三季度其他非息收入的一次性影响反映过度。三季报城商行受其他非息收入增速大幅下行影响,营收增速在所有子板块中下滑幅度较大。我们强调,三季度是城商行基数的高点,其他非息收入对增速的拖累是一次性的,四季度会显著改善。但从股价表现来看,9月末至今,银行板块下跌4.3个百分点,而城商行板块下跌5.5个百分点,特别是优质城商行如苏州银行(下跌9.7%)、宁波银行(下跌7.2%)、江苏银行
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杭州银行
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夜长梦山
2023-11-07 11:10:14
第五届超算大会本周开始
超算也可用于大模型,超算互联公测下游爆发在即,第五届超算大会本周开始【D北AI算力先锋】-1107 (猛call森远股份) 11月10日,第五届中国超级算力大会将在北京开幕。本届大会由中国智能计算产业联盟与ACM中国高性能计算专家委员会共同主办,继续就算力经济时代新型算力设施、算力服务、算力网络等话题进行深入探讨,共同探索大模型涌现时刻算力产业的演进发展。 超算大模型的高性价比。郑纬民院士将发表超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理将分享超算架构下大模型算力的高质量
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森远股份
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曙光数创
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夜长梦山
2023-11-07 11:06:13
玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点
玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点 玻尿酸主要应用于三个领域,一是如太阳穴凹陷等填充,或是隆胸隆鼻,包括现在发展的面颊填充轮廓固定等。二是给皮肤补水,玻尿酸和胶原蛋白混合使用在医美中应用非常广泛。三是用于膜的护理。 过去医美行业里戏称,美容院各种涂抹产品毁了 20 万张脸,造成了皮肤敏感肌等问题,就可以使用玻尿酸配合其他药物来治疗。 玻尿酸生产方面,国内拿到批号的有十几家,最大的就是刚才提到的三家。毛利润一般在 90% 多。有些玩家很有头脑,把产品出口韩国,拿韩国的批号又在中国卖,目前市场竞争还
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爱美客
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夜长梦山
2023-11-07 11:04:50
中广核矿业
【中金有色】中广核矿业首次覆盖报告:背靠核电集团,受益天然铀价格景气度提升 投资亮点 首次覆盖中广核矿业(01164)给予跑赢行业评级,目标价1.79港元,基于P/E估值法,对应2024年14倍估值,公司是目前唯一在亚太地区上市的天然铀生产商,理由如下: 公司是背靠核电集团的天然铀生产商。公司是全球领先的核电集团中广核集团下属上市子公司之一,也是中广核集团旗下海外铀资源开发的投融资平台。凭借集团的综合实力,公司的天然铀销售价格位于全球较高水平,优先享有中广核集团高速增长的内部市场,成为更受其他天
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中广核矿业
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夜长梦山
2023-11-07 11:04:19
博硕科技调研更新
【MS电子】博硕科技调研更新: 领导好,我们昨日去博硕调研,公司业务主要分为功能件+设备,两大板块均颇具看点,近期切入AI-pin新品,ASP达30美金。现将公司近况更新如下: ①精密功能件: 🔺消费电子:包括手机、ARVR、耳机、手环、智能穿戴,增长点来看 -手机:深度绑定富士康、和硕、纬创、立讯、LG,持续提升份额+asp -手环:打入美国某客户,单机asp 10美金+,Q4试产,24年开启量产。 -智能穿戴:AI-pin,作为全新AI投影,内置chatgpt应用,公司产品asp达30美金
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博硕科技
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夜长梦山
2023-11-07 10:59:35
苹果MR:VR/MR复苏弹性大
【中泰电子|苹果MR】VR/MR复苏弹性大,Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市,出货量向上弹性较大: 根据维深数据,21年全球VR出货量1029万台,23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好,伴随24年苹果MR发售,叠加Meta、Pico等新品上市,VR/MR有望迎来复苏,出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售,二代降本销量有望突破千万台: 一代Vision Pro将于24年初发售,起售价3499美元,M
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立讯精密
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夜长梦山
2023-11-07 10:57:57
新能源车热管理专家交流要点
新能源车热管理专家交流要点-1106 ————————— 🌼行业发展方向 热泵系统的大批量应用:水冷冷凝器、电池冷却器、电子水阀等新增零部件,带来价值量提升1000元以上。 混动车型和增程车型:增加发动机冷却,整体耦合下来带来单车价值量提升700-800元。 集成化:优势在于(1)提升热管理系统运行效率;(2)降低热管理系统重量(降低40%)并减小前舱空间占用(减小20%);(2)降低成本。 整车厂设计思路:M3MY采用集成化热泵系统,利用八通阀;吉利3.0架构平台采用直冷直热,差别在于电池冷
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三花智控
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夜长梦山
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捷顺科技大涨
【民生计算机】🚀捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位
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捷顺科技
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夜长梦山
2023-11-07 14:50:14
钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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银邦股份
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【领益智造】跟踪点评
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大客户
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领益智造
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英杰电气
❗️【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 ——————————— 🌼射偏&电池片电源订单加速释放超预期 截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速
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英杰电气
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2023-11-07 14:47:46
国网信通大涨点评
【中金电新&计算机】国网信通大涨点评:国网数字化第三批和变电设备第五批开标,公司斩获10亿订单 大家好,今天截至早盘收市国网信通上涨7.24%。我们认为公司前期超跌主要系国网数字化招标进度滞后导致公司前三季度业绩承压所致。昨日国网第三批数字化招标已开标,前三批招标金额已接近去年全年招标金额,招标进度已追平。公司在刚刚公示的数字化第三批和变电设备第五批招标中获得10亿订单,我们认为公司四季度收入确认有望提速,公司有信心完成全年业绩目标。 #国网数字化招标进度符合预期、看好公司四季度表现。11月6日
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国网信通
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祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持
【民生电新】祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持! 【主业订单充足,支撑业绩增长】订单饱满,2023H1公司已获得意向订单总额预计达280-285亿元,客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能PCS和光伏逆变器、通信服务器等行业。产能充足,全部在建及拟建产能光伏及储能逆变器结构件为35万台,汽车结构件5.79亿台,动力电池箱体结构件192.5万套。 【客户资源优质,构筑市场壁垒】公司已经成为广汽、比亚迪、蔚来、吉利、小鹏等整车厂一级供应商,也在间接供货华为问界,与小米汽车建立合作。与宁德签订战略
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祥鑫科技
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2023-11-07 14:46:40
长光华芯
[礼物]自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 ------------- 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数
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长光华芯
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2023-11-07 11:12:15
亿嘉和:人形机器人能力储备
【国盛计算机/机械】亿嘉和:人形机器人能力储备,“大脑+小脑”加速场景应用 1⃣#机器人“大脑+小脑”大模型能力出色。已开发轮式通用人形机器人,有望迭代至双足。1)人机交互: 清扫机器人对话,自动识别污渍和打扫;2)四指灵巧手控制: 单手16自由度,可抓取方块并泛化不同物体;3)手臂控制: 识别不同色块,并按要求堆叠。 2⃣#“大脑+小脑”加快场景落地。1)工信部印发《指导意见》,到 2025 年,“大脑、小脑、肢体”等关键技术突破,核心部组件安全有效供给,整机产品达国际先进水平。2)硬件影响性
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亿嘉和
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2023-11-07 11:11:43
银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑
#银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑 为什么4季度优质城商行将出现投资机会?我们在四个层面上看到积极变化: 一是,市场对三季度其他非息收入的一次性影响反映过度。三季报城商行受其他非息收入增速大幅下行影响,营收增速在所有子板块中下滑幅度较大。我们强调,三季度是城商行基数的高点,其他非息收入对增速的拖累是一次性的,四季度会显著改善。但从股价表现来看,9月末至今,银行板块下跌4.3个百分点,而城商行板块下跌5.5个百分点,特别是优质城商行如苏州银行(下跌9.7%)、宁波银行(下跌7.2%)、江苏银行
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杭州银行
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2023-11-07 11:10:14
第五届超算大会本周开始
超算也可用于大模型,超算互联公测下游爆发在即,第五届超算大会本周开始【D北AI算力先锋】-1107 (猛call森远股份) 11月10日,第五届中国超级算力大会将在北京开幕。本届大会由中国智能计算产业联盟与ACM中国高性能计算专家委员会共同主办,继续就算力经济时代新型算力设施、算力服务、算力网络等话题进行深入探讨,共同探索大模型涌现时刻算力产业的演进发展。 超算大模型的高性价比。郑纬民院士将发表超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理将分享超算架构下大模型算力的高质量
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森远股份
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曙光数创
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2023-11-07 11:06:13
玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点
玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点 玻尿酸主要应用于三个领域,一是如太阳穴凹陷等填充,或是隆胸隆鼻,包括现在发展的面颊填充轮廓固定等。二是给皮肤补水,玻尿酸和胶原蛋白混合使用在医美中应用非常广泛。三是用于膜的护理。 过去医美行业里戏称,美容院各种涂抹产品毁了 20 万张脸,造成了皮肤敏感肌等问题,就可以使用玻尿酸配合其他药物来治疗。 玻尿酸生产方面,国内拿到批号的有十几家,最大的就是刚才提到的三家。毛利润一般在 90% 多。有些玩家很有头脑,把产品出口韩国,拿韩国的批号又在中国卖,目前市场竞争还
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爱美客
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2023-11-07 11:04:50
中广核矿业
【中金有色】中广核矿业首次覆盖报告:背靠核电集团,受益天然铀价格景气度提升 投资亮点 首次覆盖中广核矿业(01164)给予跑赢行业评级,目标价1.79港元,基于P/E估值法,对应2024年14倍估值,公司是目前唯一在亚太地区上市的天然铀生产商,理由如下: 公司是背靠核电集团的天然铀生产商。公司是全球领先的核电集团中广核集团下属上市子公司之一,也是中广核集团旗下海外铀资源开发的投融资平台。凭借集团的综合实力,公司的天然铀销售价格位于全球较高水平,优先享有中广核集团高速增长的内部市场,成为更受其他天
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中广核矿业
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博硕科技调研更新
【MS电子】博硕科技调研更新: 领导好,我们昨日去博硕调研,公司业务主要分为功能件+设备,两大板块均颇具看点,近期切入AI-pin新品,ASP达30美金。现将公司近况更新如下: ①精密功能件: 🔺消费电子:包括手机、ARVR、耳机、手环、智能穿戴,增长点来看 -手机:深度绑定富士康、和硕、纬创、立讯、LG,持续提升份额+asp -手环:打入美国某客户,单机asp 10美金+,Q4试产,24年开启量产。 -智能穿戴:AI-pin,作为全新AI投影,内置chatgpt应用,公司产品asp达30美金
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博硕科技
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2023-11-07 10:59:35
苹果MR:VR/MR复苏弹性大
【中泰电子|苹果MR】VR/MR复苏弹性大,Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市,出货量向上弹性较大: 根据维深数据,21年全球VR出货量1029万台,23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好,伴随24年苹果MR发售,叠加Meta、Pico等新品上市,VR/MR有望迎来复苏,出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售,二代降本销量有望突破千万台: 一代Vision Pro将于24年初发售,起售价3499美元,M
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立讯精密
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2023-11-07 10:57:57
新能源车热管理专家交流要点
新能源车热管理专家交流要点-1106 ————————— 🌼行业发展方向 热泵系统的大批量应用:水冷冷凝器、电池冷却器、电子水阀等新增零部件,带来价值量提升1000元以上。 混动车型和增程车型:增加发动机冷却,整体耦合下来带来单车价值量提升700-800元。 集成化:优势在于(1)提升热管理系统运行效率;(2)降低热管理系统重量(降低40%)并减小前舱空间占用(减小20%);(2)降低成本。 整车厂设计思路:M3MY采用集成化热泵系统,利用八通阀;吉利3.0架构平台采用直冷直热,差别在于电池冷
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【民生计算机】🚀捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位
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钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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银邦股份
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2023-11-07 14:49:41
【领益智造】跟踪点评
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大客户
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-07 14:48:20
英杰电气
❗️【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 ——————————— 🌼射偏&电池片电源订单加速释放超预期 截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速
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英杰电气
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夜长梦山
2023-11-07 14:47:46
国网信通大涨点评
【中金电新&计算机】国网信通大涨点评:国网数字化第三批和变电设备第五批开标,公司斩获10亿订单 大家好,今天截至早盘收市国网信通上涨7.24%。我们认为公司前期超跌主要系国网数字化招标进度滞后导致公司前三季度业绩承压所致。昨日国网第三批数字化招标已开标,前三批招标金额已接近去年全年招标金额,招标进度已追平。公司在刚刚公示的数字化第三批和变电设备第五批招标中获得10亿订单,我们认为公司四季度收入确认有望提速,公司有信心完成全年业绩目标。 #国网数字化招标进度符合预期、看好公司四季度表现。11月6日
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国网信通
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夜长梦山
2023-11-07 14:47:10
祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持
【民生电新】祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持! 【主业订单充足,支撑业绩增长】订单饱满,2023H1公司已获得意向订单总额预计达280-285亿元,客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能PCS和光伏逆变器、通信服务器等行业。产能充足,全部在建及拟建产能光伏及储能逆变器结构件为35万台,汽车结构件5.79亿台,动力电池箱体结构件192.5万套。 【客户资源优质,构筑市场壁垒】公司已经成为广汽、比亚迪、蔚来、吉利、小鹏等整车厂一级供应商,也在间接供货华为问界,与小米汽车建立合作。与宁德签订战略
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祥鑫科技
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夜长梦山
2023-11-07 14:46:40
长光华芯
[礼物]自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 ------------- 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数
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长光华芯
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夜长梦山
2023-11-07 11:12:15
亿嘉和:人形机器人能力储备
【国盛计算机/机械】亿嘉和:人形机器人能力储备,“大脑+小脑”加速场景应用 1⃣#机器人“大脑+小脑”大模型能力出色。已开发轮式通用人形机器人,有望迭代至双足。1)人机交互: 清扫机器人对话,自动识别污渍和打扫;2)四指灵巧手控制: 单手16自由度,可抓取方块并泛化不同物体;3)手臂控制: 识别不同色块,并按要求堆叠。 2⃣#“大脑+小脑”加快场景落地。1)工信部印发《指导意见》,到 2025 年,“大脑、小脑、肢体”等关键技术突破,核心部组件安全有效供给,整机产品达国际先进水平。2)硬件影响性
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亿嘉和
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夜长梦山
2023-11-07 11:11:43
银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑
#银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑 为什么4季度优质城商行将出现投资机会?我们在四个层面上看到积极变化: 一是,市场对三季度其他非息收入的一次性影响反映过度。三季报城商行受其他非息收入增速大幅下行影响,营收增速在所有子板块中下滑幅度较大。我们强调,三季度是城商行基数的高点,其他非息收入对增速的拖累是一次性的,四季度会显著改善。但从股价表现来看,9月末至今,银行板块下跌4.3个百分点,而城商行板块下跌5.5个百分点,特别是优质城商行如苏州银行(下跌9.7%)、宁波银行(下跌7.2%)、江苏银行
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杭州银行
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夜长梦山
2023-11-07 11:10:14
第五届超算大会本周开始
超算也可用于大模型,超算互联公测下游爆发在即,第五届超算大会本周开始【D北AI算力先锋】-1107 (猛call森远股份) 11月10日,第五届中国超级算力大会将在北京开幕。本届大会由中国智能计算产业联盟与ACM中国高性能计算专家委员会共同主办,继续就算力经济时代新型算力设施、算力服务、算力网络等话题进行深入探讨,共同探索大模型涌现时刻算力产业的演进发展。 超算大模型的高性价比。郑纬民院士将发表超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理将分享超算架构下大模型算力的高质量
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森远股份
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曙光数创
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夜长梦山
2023-11-07 11:06:13
玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点
玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点 玻尿酸主要应用于三个领域,一是如太阳穴凹陷等填充,或是隆胸隆鼻,包括现在发展的面颊填充轮廓固定等。二是给皮肤补水,玻尿酸和胶原蛋白混合使用在医美中应用非常广泛。三是用于膜的护理。 过去医美行业里戏称,美容院各种涂抹产品毁了 20 万张脸,造成了皮肤敏感肌等问题,就可以使用玻尿酸配合其他药物来治疗。 玻尿酸生产方面,国内拿到批号的有十几家,最大的就是刚才提到的三家。毛利润一般在 90% 多。有些玩家很有头脑,把产品出口韩国,拿韩国的批号又在中国卖,目前市场竞争还
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爱美客
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夜长梦山
2023-11-07 11:04:50
中广核矿业
【中金有色】中广核矿业首次覆盖报告:背靠核电集团,受益天然铀价格景气度提升 投资亮点 首次覆盖中广核矿业(01164)给予跑赢行业评级,目标价1.79港元,基于P/E估值法,对应2024年14倍估值,公司是目前唯一在亚太地区上市的天然铀生产商,理由如下: 公司是背靠核电集团的天然铀生产商。公司是全球领先的核电集团中广核集团下属上市子公司之一,也是中广核集团旗下海外铀资源开发的投融资平台。凭借集团的综合实力,公司的天然铀销售价格位于全球较高水平,优先享有中广核集团高速增长的内部市场,成为更受其他天
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中广核矿业
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夜长梦山
2023-11-07 11:04:19
博硕科技调研更新
【MS电子】博硕科技调研更新: 领导好,我们昨日去博硕调研,公司业务主要分为功能件+设备,两大板块均颇具看点,近期切入AI-pin新品,ASP达30美金。现将公司近况更新如下: ①精密功能件: 🔺消费电子:包括手机、ARVR、耳机、手环、智能穿戴,增长点来看 -手机:深度绑定富士康、和硕、纬创、立讯、LG,持续提升份额+asp -手环:打入美国某客户,单机asp 10美金+,Q4试产,24年开启量产。 -智能穿戴:AI-pin,作为全新AI投影,内置chatgpt应用,公司产品asp达30美金
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博硕科技
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夜长梦山
2023-11-07 10:59:35
苹果MR:VR/MR复苏弹性大
【中泰电子|苹果MR】VR/MR复苏弹性大,Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市,出货量向上弹性较大: 根据维深数据,21年全球VR出货量1029万台,23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好,伴随24年苹果MR发售,叠加Meta、Pico等新品上市,VR/MR有望迎来复苏,出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售,二代降本销量有望突破千万台: 一代Vision Pro将于24年初发售,起售价3499美元,M
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立讯精密
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夜长梦山
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新能源车热管理专家交流要点
新能源车热管理专家交流要点-1106 ————————— 🌼行业发展方向 热泵系统的大批量应用:水冷冷凝器、电池冷却器、电子水阀等新增零部件,带来价值量提升1000元以上。 混动车型和增程车型:增加发动机冷却,整体耦合下来带来单车价值量提升700-800元。 集成化:优势在于(1)提升热管理系统运行效率;(2)降低热管理系统重量(降低40%)并减小前舱空间占用(减小20%);(2)降低成本。 整车厂设计思路:M3MY采用集成化热泵系统,利用八通阀;吉利3.0架构平台采用直冷直热,差别在于电池冷
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三花智控
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夜长梦山
2023-11-07 14:51:32
捷顺科技大涨
【民生计算机】🚀捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位
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捷顺科技
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夜长梦山
2023-11-07 14:50:14
钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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银邦股份
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夜长梦山
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【领益智造】跟踪点评
【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大客户
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领益智造
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英杰电气
❗️【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 ——————————— 🌼射偏&电池片电源订单加速释放超预期 截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速
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国网信通大涨点评
【中金电新&计算机】国网信通大涨点评:国网数字化第三批和变电设备第五批开标,公司斩获10亿订单 大家好,今天截至早盘收市国网信通上涨7.24%。我们认为公司前期超跌主要系国网数字化招标进度滞后导致公司前三季度业绩承压所致。昨日国网第三批数字化招标已开标,前三批招标金额已接近去年全年招标金额,招标进度已追平。公司在刚刚公示的数字化第三批和变电设备第五批招标中获得10亿订单,我们认为公司四季度收入确认有望提速,公司有信心完成全年业绩目标。 #国网数字化招标进度符合预期、看好公司四季度表现。11月6日
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国网信通
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祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持
【民生电新】祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持! 【主业订单充足,支撑业绩增长】订单饱满,2023H1公司已获得意向订单总额预计达280-285亿元,客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能PCS和光伏逆变器、通信服务器等行业。产能充足,全部在建及拟建产能光伏及储能逆变器结构件为35万台,汽车结构件5.79亿台,动力电池箱体结构件192.5万套。 【客户资源优质,构筑市场壁垒】公司已经成为广汽、比亚迪、蔚来、吉利、小鹏等整车厂一级供应商,也在间接供货华为问界,与小米汽车建立合作。与宁德签订战略
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祥鑫科技
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长光华芯
[礼物]自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 ------------- 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数
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长光华芯
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亿嘉和:人形机器人能力储备
【国盛计算机/机械】亿嘉和:人形机器人能力储备,“大脑+小脑”加速场景应用 1⃣#机器人“大脑+小脑”大模型能力出色。已开发轮式通用人形机器人,有望迭代至双足。1)人机交互: 清扫机器人对话,自动识别污渍和打扫;2)四指灵巧手控制: 单手16自由度,可抓取方块并泛化不同物体;3)手臂控制: 识别不同色块,并按要求堆叠。 2⃣#“大脑+小脑”加快场景落地。1)工信部印发《指导意见》,到 2025 年,“大脑、小脑、肢体”等关键技术突破,核心部组件安全有效供给,整机产品达国际先进水平。2)硬件影响性
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亿嘉和
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银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑
#银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑 为什么4季度优质城商行将出现投资机会?我们在四个层面上看到积极变化: 一是,市场对三季度其他非息收入的一次性影响反映过度。三季报城商行受其他非息收入增速大幅下行影响,营收增速在所有子板块中下滑幅度较大。我们强调,三季度是城商行基数的高点,其他非息收入对增速的拖累是一次性的,四季度会显著改善。但从股价表现来看,9月末至今,银行板块下跌4.3个百分点,而城商行板块下跌5.5个百分点,特别是优质城商行如苏州银行(下跌9.7%)、宁波银行(下跌7.2%)、江苏银行
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杭州银行
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第五届超算大会本周开始
超算也可用于大模型,超算互联公测下游爆发在即,第五届超算大会本周开始【D北AI算力先锋】-1107 (猛call森远股份) 11月10日,第五届中国超级算力大会将在北京开幕。本届大会由中国智能计算产业联盟与ACM中国高性能计算专家委员会共同主办,继续就算力经济时代新型算力设施、算力服务、算力网络等话题进行深入探讨,共同探索大模型涌现时刻算力产业的演进发展。 超算大模型的高性价比。郑纬民院士将发表超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理将分享超算架构下大模型算力的高质量
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玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点
玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点 玻尿酸主要应用于三个领域,一是如太阳穴凹陷等填充,或是隆胸隆鼻,包括现在发展的面颊填充轮廓固定等。二是给皮肤补水,玻尿酸和胶原蛋白混合使用在医美中应用非常广泛。三是用于膜的护理。 过去医美行业里戏称,美容院各种涂抹产品毁了 20 万张脸,造成了皮肤敏感肌等问题,就可以使用玻尿酸配合其他药物来治疗。 玻尿酸生产方面,国内拿到批号的有十几家,最大的就是刚才提到的三家。毛利润一般在 90% 多。有些玩家很有头脑,把产品出口韩国,拿韩国的批号又在中国卖,目前市场竞争还
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中广核矿业
【中金有色】中广核矿业首次覆盖报告:背靠核电集团,受益天然铀价格景气度提升 投资亮点 首次覆盖中广核矿业(01164)给予跑赢行业评级,目标价1.79港元,基于P/E估值法,对应2024年14倍估值,公司是目前唯一在亚太地区上市的天然铀生产商,理由如下: 公司是背靠核电集团的天然铀生产商。公司是全球领先的核电集团中广核集团下属上市子公司之一,也是中广核集团旗下海外铀资源开发的投融资平台。凭借集团的综合实力,公司的天然铀销售价格位于全球较高水平,优先享有中广核集团高速增长的内部市场,成为更受其他天
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中广核矿业
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博硕科技调研更新
【MS电子】博硕科技调研更新: 领导好,我们昨日去博硕调研,公司业务主要分为功能件+设备,两大板块均颇具看点,近期切入AI-pin新品,ASP达30美金。现将公司近况更新如下: ①精密功能件: 🔺消费电子:包括手机、ARVR、耳机、手环、智能穿戴,增长点来看 -手机:深度绑定富士康、和硕、纬创、立讯、LG,持续提升份额+asp -手环:打入美国某客户,单机asp 10美金+,Q4试产,24年开启量产。 -智能穿戴:AI-pin,作为全新AI投影,内置chatgpt应用,公司产品asp达30美金
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苹果MR:VR/MR复苏弹性大
【中泰电子|苹果MR】VR/MR复苏弹性大,Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市,出货量向上弹性较大: 根据维深数据,21年全球VR出货量1029万台,23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好,伴随24年苹果MR发售,叠加Meta、Pico等新品上市,VR/MR有望迎来复苏,出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售,二代降本销量有望突破千万台: 一代Vision Pro将于24年初发售,起售价3499美元,M
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新能源车热管理专家交流要点
新能源车热管理专家交流要点-1106 ————————— 🌼行业发展方向 热泵系统的大批量应用:水冷冷凝器、电池冷却器、电子水阀等新增零部件,带来价值量提升1000元以上。 混动车型和增程车型:增加发动机冷却,整体耦合下来带来单车价值量提升700-800元。 集成化:优势在于(1)提升热管理系统运行效率;(2)降低热管理系统重量(降低40%)并减小前舱空间占用(减小20%);(2)降低成本。 整车厂设计思路:M3MY采用集成化热泵系统,利用八通阀;吉利3.0架构平台采用直冷直热,差别在于电池冷
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捷顺科技大涨
【民生计算机】🚀捷顺科技大涨:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,创新业务突破带动业绩高增 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 9月12日问界M7新款汽车正式发布亮相,2023年10月,AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万。 华为车机端合作:捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在 AITO 问界 M5、M7 车型上应用,小艺“查车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,智慧停车服务包括语音唤醒“找车位”、提供收费标准、剩余车位
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捷顺科技
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钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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【中信电子】【领益智造】跟踪点评:消费电子主业稳健成长,国内大客户及MR贡献收入增量 公司概况:从精密功能件头部公司到智能制造平台。公司通过收购整合上下游业务,实现“材料-精密功能件、结构件及模组-终端组装”的全产业链布局。2021年通过收购锦泰电子切入新能源汽车赛道,目前主要产品为动力电池顶盖、电池壳和连接片。此外,公司通过为北美微型逆变器市场龙头Enphase提供ODM服务向清洁能源领域发力。2023前三季度公司收入246亿元,Q3收入94亿元,同比-5.14%,环比+16%,虽然北美大客户
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英杰电气
❗️【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 ——————————— 🌼射偏&电池片电源订单加速释放超预期 截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速
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国网信通大涨点评
【中金电新&计算机】国网信通大涨点评:国网数字化第三批和变电设备第五批开标,公司斩获10亿订单 大家好,今天截至早盘收市国网信通上涨7.24%。我们认为公司前期超跌主要系国网数字化招标进度滞后导致公司前三季度业绩承压所致。昨日国网第三批数字化招标已开标,前三批招标金额已接近去年全年招标金额,招标进度已追平。公司在刚刚公示的数字化第三批和变电设备第五批招标中获得10亿订单,我们认为公司四季度收入确认有望提速,公司有信心完成全年业绩目标。 #国网数字化招标进度符合预期、看好公司四季度表现。11月6日
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国网信通
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夜长梦山
2023-11-07 14:47:10
祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持
【民生电新】祥鑫科技:主业订单充足,华为+小米概念加持! 【主业订单充足,支撑业绩增长】订单饱满,2023H1公司已获得意向订单总额预计达280-285亿元,客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能PCS和光伏逆变器、通信服务器等行业。产能充足,全部在建及拟建产能光伏及储能逆变器结构件为35万台,汽车结构件5.79亿台,动力电池箱体结构件192.5万套。 【客户资源优质,构筑市场壁垒】公司已经成为广汽、比亚迪、蔚来、吉利、小鹏等整车厂一级供应商,也在间接供货华为问界,与小米汽车建立合作。与宁德签订战略
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祥鑫科技
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夜长梦山
2023-11-07 14:46:40
长光华芯
[礼物]自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 ------------- 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数
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长光华芯
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夜长梦山
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亿嘉和:人形机器人能力储备
【国盛计算机/机械】亿嘉和:人形机器人能力储备,“大脑+小脑”加速场景应用 1⃣#机器人“大脑+小脑”大模型能力出色。已开发轮式通用人形机器人,有望迭代至双足。1)人机交互: 清扫机器人对话,自动识别污渍和打扫;2)四指灵巧手控制: 单手16自由度,可抓取方块并泛化不同物体;3)手臂控制: 识别不同色块,并按要求堆叠。 2⃣#“大脑+小脑”加快场景落地。1)工信部印发《指导意见》,到 2025 年,“大脑、小脑、肢体”等关键技术突破,核心部组件安全有效供给,整机产品达国际先进水平。2)硬件影响性
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亿嘉和
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夜长梦山
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银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑
#银行投资观察 ,优质城商行行情的逻辑 为什么4季度优质城商行将出现投资机会?我们在四个层面上看到积极变化: 一是,市场对三季度其他非息收入的一次性影响反映过度。三季报城商行受其他非息收入增速大幅下行影响,营收增速在所有子板块中下滑幅度较大。我们强调,三季度是城商行基数的高点,其他非息收入对增速的拖累是一次性的,四季度会显著改善。但从股价表现来看,9月末至今,银行板块下跌4.3个百分点,而城商行板块下跌5.5个百分点,特别是优质城商行如苏州银行(下跌9.7%)、宁波银行(下跌7.2%)、江苏银行
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杭州银行
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夜长梦山
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第五届超算大会本周开始
超算也可用于大模型,超算互联公测下游爆发在即,第五届超算大会本周开始【D北AI算力先锋】-1107 (猛call森远股份) 11月10日,第五届中国超级算力大会将在北京开幕。本届大会由中国智能计算产业联盟与ACM中国高性能计算专家委员会共同主办,继续就算力经济时代新型算力设施、算力服务、算力网络等话题进行深入探讨,共同探索大模型涌现时刻算力产业的演进发展。 超算大模型的高性价比。郑纬民院士将发表超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理将分享超算架构下大模型算力的高质量
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森远股份
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夜长梦山
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玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点
玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点 玻尿酸主要应用于三个领域,一是如太阳穴凹陷等填充,或是隆胸隆鼻,包括现在发展的面颊填充轮廓固定等。二是给皮肤补水,玻尿酸和胶原蛋白混合使用在医美中应用非常广泛。三是用于膜的护理。 过去医美行业里戏称,美容院各种涂抹产品毁了 20 万张脸,造成了皮肤敏感肌等问题,就可以使用玻尿酸配合其他药物来治疗。 玻尿酸生产方面,国内拿到批号的有十几家,最大的就是刚才提到的三家。毛利润一般在 90% 多。有些玩家很有头脑,把产品出口韩国,拿韩国的批号又在中国卖,目前市场竞争还
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爱美客
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夜长梦山
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中广核矿业
【中金有色】中广核矿业首次覆盖报告:背靠核电集团,受益天然铀价格景气度提升 投资亮点 首次覆盖中广核矿业(01164)给予跑赢行业评级,目标价1.79港元,基于P/E估值法,对应2024年14倍估值,公司是目前唯一在亚太地区上市的天然铀生产商,理由如下: 公司是背靠核电集团的天然铀生产商。公司是全球领先的核电集团中广核集团下属上市子公司之一,也是中广核集团旗下海外铀资源开发的投融资平台。凭借集团的综合实力,公司的天然铀销售价格位于全球较高水平,优先享有中广核集团高速增长的内部市场,成为更受其他天
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中广核矿业
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博硕科技调研更新
【MS电子】博硕科技调研更新: 领导好,我们昨日去博硕调研,公司业务主要分为功能件+设备,两大板块均颇具看点,近期切入AI-pin新品,ASP达30美金。现将公司近况更新如下: ①精密功能件: 🔺消费电子:包括手机、ARVR、耳机、手环、智能穿戴,增长点来看 -手机:深度绑定富士康、和硕、纬创、立讯、LG,持续提升份额+asp -手环:打入美国某客户,单机asp 10美金+,Q4试产,24年开启量产。 -智能穿戴:AI-pin,作为全新AI投影,内置chatgpt应用,公司产品asp达30美金
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博硕科技
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夜长梦山
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苹果MR:VR/MR复苏弹性大
【中泰电子|苹果MR】VR/MR复苏弹性大,Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市,出货量向上弹性较大: 根据维深数据,21年全球VR出货量1029万台,23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好,伴随24年苹果MR发售,叠加Meta、Pico等新品上市,VR/MR有望迎来复苏,出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售,二代降本销量有望突破千万台: 一代Vision Pro将于24年初发售,起售价3499美元,M
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立讯精密
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夜长梦山
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新能源车热管理专家交流要点
新能源车热管理专家交流要点-1106 ————————— 🌼行业发展方向 热泵系统的大批量应用:水冷冷凝器、电池冷却器、电子水阀等新增零部件,带来价值量提升1000元以上。 混动车型和增程车型:增加发动机冷却,整体耦合下来带来单车价值量提升700-800元。 集成化:优势在于(1)提升热管理系统运行效率;(2)降低热管理系统重量(降低40%)并减小前舱空间占用(减小20%);(2)降低成本。 整车厂设计思路:M3MY采用集成化热泵系统,利用八通阀;吉利3.0架构平台采用直冷直热,差别在于电池冷
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