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夜长梦山
2023-11-12 19:56:48
阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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联影医疗
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夜长梦山
2023-11-12 19:44:56
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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三晖电气
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夜长梦山
2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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长安汽车
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夜长梦山
2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
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巨星科技
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夜长梦山
2023-11-12 14:38:31
开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
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开勒股份
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夜长梦山
2023-11-12 14:36:21
【tf电新】调研更新
三个重点标的❗️【tf电新】调研更新-1112 ——————————— 🌼科博达:未来出海弹性最大的智能化标的 1)E-fuse:新增长点,已导入理想,后续有望定点大众全球平台。 已拿到极氪、理想定点(单车1-2个,价值量可达1k+),极氪项目预计24H2量产,并接近获得下一代大众平台E-fuse定点,大众单车价值量有望提升至1.5k+。 目前在大众全球体系中配套约300万辆车,未来看趋势是量价齐升(假设大众全球配套450万辆车,单车1.5k,对应收入67.5亿,23年大众系预计贡献27亿)。
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信德新材
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夜长梦山
2023-11-11 19:35:43
被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻
【民生计算机|人工智能第一团队】独家观点:被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻 🚀如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻,那么本周OpenAI发布会就是GPT的“Apple store”时刻! 🚀除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外,OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。 🚀过去72小时,截至11月10
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金山办公
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夜长梦山
2023-11-11 19:35:12
超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇! 事件概述:腾讯与Meta公司达成合作协议,计划在明年年底前引进Meta平价款VR进入中国市场,入门版售价预计仅199美元,折合人民币不超过1500元。 此次合作将极大地推动AR/VR产品普及,进一步开发其带来的潜在市场。超图软件融合AR/VR等XR技术,打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系。我们看好此次市场变动对超图软件带来的重大机遇! 连接在设备端的“最后一公里”,助力实现三维交互与输出 公司集成了W
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超图软件
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夜长梦山
2023-11-11 19:33:53
无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造
【中信电子】无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造 事件:11月10日,前苹果工程师创办的AI初创公司Humane推出了首款无屏幕可穿戴设备 Ai Pin,这是一种安置在服装上的微型投影,可以投屏在手掌上进行交互,在AI模型加持下,可执行写文稿、听音乐、实时翻译等任务,公司目标为“替代手机”。售价为 699 美元(每月24美元订阅费),11月16日开启预售,预计2024年初发货。 创新点:1)显示:Ai Pin 拥有“激光墨水显示器”功能,可以在手掌上投射一个单
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-11 19:32:41
宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化
【东吴电新】宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化 #国内份额10月开启恢复、充分享受智能化浪潮、后续份额预计稳中有升。宁德时代国内1-10月市占率42.8%,同增0.01pct,其中10月份额42.8%,环增3.4pct,市占率开启恢复,主要系特斯拉新款Model 3国内开始交付,叠加赛力斯、智己等爆款智驾车型拉动。公司前瞻性布局智能化领域,基本配套国内24年高阶智能化车型,随着后续问界M9、智界S7、阿维塔12等批量交付,充分享受智能化浪潮,此外公司年底量产神行电池,快充性
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宁德时代
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夜长梦山
2023-11-11 19:29:37
新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑
【国金地产】新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑 【投资逻辑】 城改概念和政策:城改已成为城市更新重要内容,政策自上而下推动城改进程。城中村改造是广义城市更新的重要内容,但和以往的“棚改”、“旧改”在实施主体、实施目的、改造形式、实施范围、资金来源等方面存在差异。2023年以来中央层面的城中村政策频出,住建部、央行等相关部门也积极表态。目前21个超大特大城市均已开展城改工作,试点新的城中村改造模式,预计后续将配套相应支撑措施。 城改模式分析:①根据实施主体分为政府主导、市场主导、村集体主导三种
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城建发展
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夜长梦山
2023-11-11 19:25:27
MR板块速涨点评
【财通电子】MR板块速涨点评 各位领导,今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激,前期听过我们路演的领导应该有所预期,新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大,乐观可展望至21-22年高峰水平。另外,今日iOS17.2 Beta2开始推送,发布会允诺的空间视频功能正式上线,MR生态侧积极变化的基础开始具备,此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景,明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰,板块内催化因素较多,建
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华兴源创
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智立方
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夜长梦山
2023-11-11 19:24:26
宁德时代:10月国内装机份额大幅提升
【CT电新】宁德时代:10月国内装机份额大幅提升,强烈推荐! 🍁据动力电池联盟数据,2023年10月国内动力电池装车量达39.2GWh,同比+28.3%,环比+7.7%。1-10月,国内动力电池累计装车量294.9GWh,累计同比+31.5%。10月宁德时代单月装机16.78GWh,月度份额42.8%,环比+3.4pct,剔除比亚迪的月度份额为58.0%,环比+4.0pct。 🍁产品创新领先,份额预计持续提升。公司相继发布三元麒麟、铁锂神行快充,产品创新领先同行,提前布局智能化领域,问界M7
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宁德时代
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阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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联影医疗
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工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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三晖电气
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2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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长安汽车
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2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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领益智造
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美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
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巨星科技
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开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
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开勒股份
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【tf电新】调研更新
三个重点标的❗️【tf电新】调研更新-1112 ——————————— 🌼科博达:未来出海弹性最大的智能化标的 1)E-fuse:新增长点,已导入理想,后续有望定点大众全球平台。 已拿到极氪、理想定点(单车1-2个,价值量可达1k+),极氪项目预计24H2量产,并接近获得下一代大众平台E-fuse定点,大众单车价值量有望提升至1.5k+。 目前在大众全球体系中配套约300万辆车,未来看趋势是量价齐升(假设大众全球配套450万辆车,单车1.5k,对应收入67.5亿,23年大众系预计贡献27亿)。
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信德新材
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被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻
【民生计算机|人工智能第一团队】独家观点:被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻 🚀如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻,那么本周OpenAI发布会就是GPT的“Apple store”时刻! 🚀除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外,OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。 🚀过去72小时,截至11月10
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金山办公
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2023-11-11 19:35:12
超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇! 事件概述:腾讯与Meta公司达成合作协议,计划在明年年底前引进Meta平价款VR进入中国市场,入门版售价预计仅199美元,折合人民币不超过1500元。 此次合作将极大地推动AR/VR产品普及,进一步开发其带来的潜在市场。超图软件融合AR/VR等XR技术,打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系。我们看好此次市场变动对超图软件带来的重大机遇! 连接在设备端的“最后一公里”,助力实现三维交互与输出 公司集成了W
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超图软件
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2023-11-11 19:33:53
无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造
【中信电子】无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造 事件:11月10日,前苹果工程师创办的AI初创公司Humane推出了首款无屏幕可穿戴设备 Ai Pin,这是一种安置在服装上的微型投影,可以投屏在手掌上进行交互,在AI模型加持下,可执行写文稿、听音乐、实时翻译等任务,公司目标为“替代手机”。售价为 699 美元(每月24美元订阅费),11月16日开启预售,预计2024年初发货。 创新点:1)显示:Ai Pin 拥有“激光墨水显示器”功能,可以在手掌上投射一个单
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宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化
【东吴电新】宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化 #国内份额10月开启恢复、充分享受智能化浪潮、后续份额预计稳中有升。宁德时代国内1-10月市占率42.8%,同增0.01pct,其中10月份额42.8%,环增3.4pct,市占率开启恢复,主要系特斯拉新款Model 3国内开始交付,叠加赛力斯、智己等爆款智驾车型拉动。公司前瞻性布局智能化领域,基本配套国内24年高阶智能化车型,随着后续问界M9、智界S7、阿维塔12等批量交付,充分享受智能化浪潮,此外公司年底量产神行电池,快充性
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新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑
【国金地产】新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑 【投资逻辑】 城改概念和政策:城改已成为城市更新重要内容,政策自上而下推动城改进程。城中村改造是广义城市更新的重要内容,但和以往的“棚改”、“旧改”在实施主体、实施目的、改造形式、实施范围、资金来源等方面存在差异。2023年以来中央层面的城中村政策频出,住建部、央行等相关部门也积极表态。目前21个超大特大城市均已开展城改工作,试点新的城中村改造模式,预计后续将配套相应支撑措施。 城改模式分析:①根据实施主体分为政府主导、市场主导、村集体主导三种
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MR板块速涨点评
【财通电子】MR板块速涨点评 各位领导,今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激,前期听过我们路演的领导应该有所预期,新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大,乐观可展望至21-22年高峰水平。另外,今日iOS17.2 Beta2开始推送,发布会允诺的空间视频功能正式上线,MR生态侧积极变化的基础开始具备,此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景,明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰,板块内催化因素较多,建
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宁德时代:10月国内装机份额大幅提升
【CT电新】宁德时代:10月国内装机份额大幅提升,强烈推荐! 🍁据动力电池联盟数据,2023年10月国内动力电池装车量达39.2GWh,同比+28.3%,环比+7.7%。1-10月,国内动力电池累计装车量294.9GWh,累计同比+31.5%。10月宁德时代单月装机16.78GWh,月度份额42.8%,环比+3.4pct,剔除比亚迪的月度份额为58.0%,环比+4.0pct。 🍁产品创新领先,份额预计持续提升。公司相继发布三元麒麟、铁锂神行快充,产品创新领先同行,提前布局智能化领域,问界M7
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阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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三晖电气
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夜长梦山
2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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长安汽车
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夜长梦山
2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
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巨星科技
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夜长梦山
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开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
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开勒股份
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夜长梦山
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【tf电新】调研更新
三个重点标的❗️【tf电新】调研更新-1112 ——————————— 🌼科博达:未来出海弹性最大的智能化标的 1)E-fuse:新增长点,已导入理想,后续有望定点大众全球平台。 已拿到极氪、理想定点(单车1-2个,价值量可达1k+),极氪项目预计24H2量产,并接近获得下一代大众平台E-fuse定点,大众单车价值量有望提升至1.5k+。 目前在大众全球体系中配套约300万辆车,未来看趋势是量价齐升(假设大众全球配套450万辆车,单车1.5k,对应收入67.5亿,23年大众系预计贡献27亿)。
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信德新材
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夜长梦山
2023-11-11 19:35:43
被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻
【民生计算机|人工智能第一团队】独家观点:被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻 🚀如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻,那么本周OpenAI发布会就是GPT的“Apple store”时刻! 🚀除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外,OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。 🚀过去72小时,截至11月10
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金山办公
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夜长梦山
2023-11-11 19:35:12
超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇! 事件概述:腾讯与Meta公司达成合作协议,计划在明年年底前引进Meta平价款VR进入中国市场,入门版售价预计仅199美元,折合人民币不超过1500元。 此次合作将极大地推动AR/VR产品普及,进一步开发其带来的潜在市场。超图软件融合AR/VR等XR技术,打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系。我们看好此次市场变动对超图软件带来的重大机遇! 连接在设备端的“最后一公里”,助力实现三维交互与输出 公司集成了W
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超图软件
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2023-11-11 19:33:53
无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造
【中信电子】无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造 事件:11月10日,前苹果工程师创办的AI初创公司Humane推出了首款无屏幕可穿戴设备 Ai Pin,这是一种安置在服装上的微型投影,可以投屏在手掌上进行交互,在AI模型加持下,可执行写文稿、听音乐、实时翻译等任务,公司目标为“替代手机”。售价为 699 美元(每月24美元订阅费),11月16日开启预售,预计2024年初发货。 创新点:1)显示:Ai Pin 拥有“激光墨水显示器”功能,可以在手掌上投射一个单
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-11 19:32:41
宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化
【东吴电新】宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化 #国内份额10月开启恢复、充分享受智能化浪潮、后续份额预计稳中有升。宁德时代国内1-10月市占率42.8%,同增0.01pct,其中10月份额42.8%,环增3.4pct,市占率开启恢复,主要系特斯拉新款Model 3国内开始交付,叠加赛力斯、智己等爆款智驾车型拉动。公司前瞻性布局智能化领域,基本配套国内24年高阶智能化车型,随着后续问界M9、智界S7、阿维塔12等批量交付,充分享受智能化浪潮,此外公司年底量产神行电池,快充性
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宁德时代
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夜长梦山
2023-11-11 19:29:37
新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑
【国金地产】新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑 【投资逻辑】 城改概念和政策:城改已成为城市更新重要内容,政策自上而下推动城改进程。城中村改造是广义城市更新的重要内容,但和以往的“棚改”、“旧改”在实施主体、实施目的、改造形式、实施范围、资金来源等方面存在差异。2023年以来中央层面的城中村政策频出,住建部、央行等相关部门也积极表态。目前21个超大特大城市均已开展城改工作,试点新的城中村改造模式,预计后续将配套相应支撑措施。 城改模式分析:①根据实施主体分为政府主导、市场主导、村集体主导三种
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城建发展
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夜长梦山
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MR板块速涨点评
【财通电子】MR板块速涨点评 各位领导,今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激,前期听过我们路演的领导应该有所预期,新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大,乐观可展望至21-22年高峰水平。另外,今日iOS17.2 Beta2开始推送,发布会允诺的空间视频功能正式上线,MR生态侧积极变化的基础开始具备,此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景,明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰,板块内催化因素较多,建
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华兴源创
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智立方
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宁德时代:10月国内装机份额大幅提升
【CT电新】宁德时代:10月国内装机份额大幅提升,强烈推荐! 🍁据动力电池联盟数据,2023年10月国内动力电池装车量达39.2GWh,同比+28.3%,环比+7.7%。1-10月,国内动力电池累计装车量294.9GWh,累计同比+31.5%。10月宁德时代单月装机16.78GWh,月度份额42.8%,环比+3.4pct,剔除比亚迪的月度份额为58.0%,环比+4.0pct。 🍁产品创新领先,份额预计持续提升。公司相继发布三元麒麟、铁锂神行快充,产品创新领先同行,提前布局智能化领域,问界M7
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阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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联影医疗
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工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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长安汽车
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2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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领益智造
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美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
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出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
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巨星科技
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开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
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【tf电新】调研更新
三个重点标的❗️【tf电新】调研更新-1112 ——————————— 🌼科博达:未来出海弹性最大的智能化标的 1)E-fuse:新增长点,已导入理想,后续有望定点大众全球平台。 已拿到极氪、理想定点(单车1-2个,价值量可达1k+),极氪项目预计24H2量产,并接近获得下一代大众平台E-fuse定点,大众单车价值量有望提升至1.5k+。 目前在大众全球体系中配套约300万辆车,未来看趋势是量价齐升(假设大众全球配套450万辆车,单车1.5k,对应收入67.5亿,23年大众系预计贡献27亿)。
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被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻
【民生计算机|人工智能第一团队】独家观点:被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻 🚀如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻,那么本周OpenAI发布会就是GPT的“Apple store”时刻! 🚀除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外,OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。 🚀过去72小时,截至11月10
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超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇! 事件概述:腾讯与Meta公司达成合作协议,计划在明年年底前引进Meta平价款VR进入中国市场,入门版售价预计仅199美元,折合人民币不超过1500元。 此次合作将极大地推动AR/VR产品普及,进一步开发其带来的潜在市场。超图软件融合AR/VR等XR技术,打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系。我们看好此次市场变动对超图软件带来的重大机遇! 连接在设备端的“最后一公里”,助力实现三维交互与输出 公司集成了W
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超图软件
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无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造
【中信电子】无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造 事件:11月10日,前苹果工程师创办的AI初创公司Humane推出了首款无屏幕可穿戴设备 Ai Pin,这是一种安置在服装上的微型投影,可以投屏在手掌上进行交互,在AI模型加持下,可执行写文稿、听音乐、实时翻译等任务,公司目标为“替代手机”。售价为 699 美元(每月24美元订阅费),11月16日开启预售,预计2024年初发货。 创新点:1)显示:Ai Pin 拥有“激光墨水显示器”功能,可以在手掌上投射一个单
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宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化
【东吴电新】宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化 #国内份额10月开启恢复、充分享受智能化浪潮、后续份额预计稳中有升。宁德时代国内1-10月市占率42.8%,同增0.01pct,其中10月份额42.8%,环增3.4pct,市占率开启恢复,主要系特斯拉新款Model 3国内开始交付,叠加赛力斯、智己等爆款智驾车型拉动。公司前瞻性布局智能化领域,基本配套国内24年高阶智能化车型,随着后续问界M9、智界S7、阿维塔12等批量交付,充分享受智能化浪潮,此外公司年底量产神行电池,快充性
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新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑
【国金地产】新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑 【投资逻辑】 城改概念和政策:城改已成为城市更新重要内容,政策自上而下推动城改进程。城中村改造是广义城市更新的重要内容,但和以往的“棚改”、“旧改”在实施主体、实施目的、改造形式、实施范围、资金来源等方面存在差异。2023年以来中央层面的城中村政策频出,住建部、央行等相关部门也积极表态。目前21个超大特大城市均已开展城改工作,试点新的城中村改造模式,预计后续将配套相应支撑措施。 城改模式分析:①根据实施主体分为政府主导、市场主导、村集体主导三种
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MR板块速涨点评
【财通电子】MR板块速涨点评 各位领导,今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激,前期听过我们路演的领导应该有所预期,新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大,乐观可展望至21-22年高峰水平。另外,今日iOS17.2 Beta2开始推送,发布会允诺的空间视频功能正式上线,MR生态侧积极变化的基础开始具备,此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景,明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰,板块内催化因素较多,建
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宁德时代:10月国内装机份额大幅提升
【CT电新】宁德时代:10月国内装机份额大幅提升,强烈推荐! 🍁据动力电池联盟数据,2023年10月国内动力电池装车量达39.2GWh,同比+28.3%,环比+7.7%。1-10月,国内动力电池累计装车量294.9GWh,累计同比+31.5%。10月宁德时代单月装机16.78GWh,月度份额42.8%,环比+3.4pct,剔除比亚迪的月度份额为58.0%,环比+4.0pct。 🍁产品创新领先,份额预计持续提升。公司相继发布三元麒麟、铁锂神行快充,产品创新领先同行,提前布局智能化领域,问界M7
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阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
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巨星科技
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夜长梦山
2023-11-12 14:38:31
开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
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开勒股份
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夜长梦山
2023-11-12 14:36:21
【tf电新】调研更新
三个重点标的❗️【tf电新】调研更新-1112 ——————————— 🌼科博达:未来出海弹性最大的智能化标的 1)E-fuse:新增长点,已导入理想,后续有望定点大众全球平台。 已拿到极氪、理想定点(单车1-2个,价值量可达1k+),极氪项目预计24H2量产,并接近获得下一代大众平台E-fuse定点,大众单车价值量有望提升至1.5k+。 目前在大众全球体系中配套约300万辆车,未来看趋势是量价齐升(假设大众全球配套450万辆车,单车1.5k,对应收入67.5亿,23年大众系预计贡献27亿)。
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信德新材
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夜长梦山
2023-11-11 19:35:43
被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻
【民生计算机|人工智能第一团队】独家观点:被低估的OpenAI发布会:GPT的“Apple store”时刻 🚀如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻,那么本周OpenAI发布会就是GPT的“Apple store”时刻! 🚀除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外,OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。 🚀过去72小时,截至11月10
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金山办公
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夜长梦山
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超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:Meta VR普及或将成为现实,GIS龙头迎来重要机遇! 事件概述:腾讯与Meta公司达成合作协议,计划在明年年底前引进Meta平价款VR进入中国市场,入门版售价预计仅199美元,折合人民币不超过1500元。 此次合作将极大地推动AR/VR产品普及,进一步开发其带来的潜在市场。超图软件融合AR/VR等XR技术,打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系。我们看好此次市场变动对超图软件带来的重大机遇! 连接在设备端的“最后一公里”,助力实现三维交互与输出 公司集成了W
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超图软件
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夜长梦山
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无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造
【中信电子】无屏可穿戴设备AI Pin正式发布,AI硬件端持续创新,重点关注领益智造 事件:11月10日,前苹果工程师创办的AI初创公司Humane推出了首款无屏幕可穿戴设备 Ai Pin,这是一种安置在服装上的微型投影,可以投屏在手掌上进行交互,在AI模型加持下,可执行写文稿、听音乐、实时翻译等任务,公司目标为“替代手机”。售价为 699 美元(每月24美元订阅费),11月16日开启预售,预计2024年初发货。 创新点:1)显示:Ai Pin 拥有“激光墨水显示器”功能,可以在手掌上投射一个单
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领益智造
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夜长梦山
2023-11-11 19:32:41
宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化
【东吴电新】宁德时代:国内份额开启恢复,智能化浪潮席卷,龙头地位强化 #国内份额10月开启恢复、充分享受智能化浪潮、后续份额预计稳中有升。宁德时代国内1-10月市占率42.8%,同增0.01pct,其中10月份额42.8%,环增3.4pct,市占率开启恢复,主要系特斯拉新款Model 3国内开始交付,叠加赛力斯、智己等爆款智驾车型拉动。公司前瞻性布局智能化领域,基本配套国内24年高阶智能化车型,随着后续问界M9、智界S7、阿维塔12等批量交付,充分享受智能化浪潮,此外公司年底量产神行电池,快充性
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宁德时代
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夜长梦山
2023-11-11 19:29:37
新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑
【国金地产】新发展模式专题一:城中村改造是明确支撑 【投资逻辑】 城改概念和政策:城改已成为城市更新重要内容,政策自上而下推动城改进程。城中村改造是广义城市更新的重要内容,但和以往的“棚改”、“旧改”在实施主体、实施目的、改造形式、实施范围、资金来源等方面存在差异。2023年以来中央层面的城中村政策频出,住建部、央行等相关部门也积极表态。目前21个超大特大城市均已开展城改工作,试点新的城中村改造模式,预计后续将配套相应支撑措施。 城改模式分析:①根据实施主体分为政府主导、市场主导、村集体主导三种
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城建发展
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夜长梦山
2023-11-11 19:25:27
MR板块速涨点评
【财通电子】MR板块速涨点评 各位领导,今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激,前期听过我们路演的领导应该有所预期,新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大,乐观可展望至21-22年高峰水平。另外,今日iOS17.2 Beta2开始推送,发布会允诺的空间视频功能正式上线,MR生态侧积极变化的基础开始具备,此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景,明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰,板块内催化因素较多,建
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华兴源创
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智立方
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夜长梦山
2023-11-11 19:24:26
宁德时代:10月国内装机份额大幅提升
【CT电新】宁德时代:10月国内装机份额大幅提升,强烈推荐! 🍁据动力电池联盟数据,2023年10月国内动力电池装车量达39.2GWh,同比+28.3%,环比+7.7%。1-10月,国内动力电池累计装车量294.9GWh,累计同比+31.5%。10月宁德时代单月装机16.78GWh,月度份额42.8%,环比+3.4pct,剔除比亚迪的月度份额为58.0%,环比+4.0pct。 🍁产品创新领先,份额预计持续提升。公司相继发布三元麒麟、铁锂神行快充,产品创新领先同行,提前布局智能化领域,问界M7
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宁德时代
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