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2023-11-15 21:18:56

氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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旭光电子

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夜长梦山

2023-11-15 20:33:07

光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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光峰科技

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夜长梦山

2023-11-15 20:27:03

梦网科技

#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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梦网科技

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夜长梦山

2023-11-15 20:26:07

安井观点更新

【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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安井食品

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夜长梦山

2023-11-15 20:22:29

诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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诺普信

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夜长梦山

2023-11-15 20:20:02

箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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箭牌家居

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夜长梦山

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力传感器要点更新

力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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垃圾，又是一堆号刷热度，怎么老是能看到你。

@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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夜长梦山

2023-11-15 10:47:27

超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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超图软件

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中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇

【民生计算机】🚀中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基

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中国长城

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夜长梦山

2023-11-15 10:45:59

加息或已结束，利好美国光储板块

【CT电新】加息或已结束，利好美国光储板块！美国劳工统计局最新数据显示，美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期，市场情绪受此提振，美股光储板块悉数大涨，涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun（18.96%）、sunpower（15.22%），微逆enphase（16.35%）、大型储能stem（15.97%）fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右，近期美国光储板块持续走强，我们认为主要反应美联储加息或已结束，以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需

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阿特斯

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夜长梦山

2023-11-15 10:43:11

巨星科技

🍁【CT电新】强Call巨星科技：大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史；美国最新数据显示，10月核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低，表明抗击通胀超预期，意味着加息或已经成为历史，排除了12月加息的可能性，市场焦点将转向美联储何时开始降息； 🍁遏制β因素消除；巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关，而美国房地产市场直接受到利率政策的影响，现在加息或已成为历史，对于明年降息的预期越来越强，房贷利率也将大幅下降，

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巨星科技

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夜长梦山

2023-11-15 10:42:49

HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇

🔥【民生电子】HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇领导好，昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定

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香农芯创

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2023-11-15 10:42:21

宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确

宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确！继续重点推荐【德邦医药】美国最新通胀数据显示通胀降温，市场预期美联储已完成加息，数据公布后，市场不再预期美联储再有加息，并预期明年5月降息概率为78%，全年降息约4次，美债利率回落至4.45%；提振了风险情绪，美股全线沸腾；我们一直强调年底的医保+出海+宏观变化共振，有望推动本轮创新药行情。推荐三类公司： ⭕️平台型白马biotech，持续成长：和黄医药、康方生物、百济神州、信达生物等 ⭕️预期差，弹性大：百奥泰（类似药出海）、迈威生物（A

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百奥泰

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斯瑞新材11月14日调研情况更新

斯瑞新材11月14日调研情况更新 1、公司液体火箭发动机推力室内壁的产销规划大概怎么样? 公司液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段，一方面服务国家重大航天工程，一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、中科宇航、天兵科技等企业。公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划并分阶段实施，2023年底预计实现100套材料、零件和组件的制造能力。 2、火箭发动机占整体火箭的价值量如何? 发动机是火箭推进系统最核心的组成部分之一，发动机在整箭占比

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斯瑞新材

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氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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安井观点更新

【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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力传感器要点更新

力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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垃圾，又是一堆号刷热度，怎么老是能看到你。

@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇

【民生计算机】🚀中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基

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加息或已结束，利好美国光储板块

【CT电新】加息或已结束，利好美国光储板块！美国劳工统计局最新数据显示，美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期，市场情绪受此提振，美股光储板块悉数大涨，涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun（18.96%）、sunpower（15.22%），微逆enphase（16.35%）、大型储能stem（15.97%）fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右，近期美国光储板块持续走强，我们认为主要反应美联储加息或已结束，以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需

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🍁【CT电新】强Call巨星科技：大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史；美国最新数据显示，10月核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低，表明抗击通胀超预期，意味着加息或已经成为历史，排除了12月加息的可能性，市场焦点将转向美联储何时开始降息； 🍁遏制β因素消除；巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关，而美国房地产市场直接受到利率政策的影响，现在加息或已成为历史，对于明年降息的预期越来越强，房贷利率也将大幅下降，

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HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇

🔥【民生电子】HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇领导好，昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定

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宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确

宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确！继续重点推荐【德邦医药】美国最新通胀数据显示通胀降温，市场预期美联储已完成加息，数据公布后，市场不再预期美联储再有加息，并预期明年5月降息概率为78%，全年降息约4次，美债利率回落至4.45%；提振了风险情绪，美股全线沸腾；我们一直强调年底的医保+出海+宏观变化共振，有望推动本轮创新药行情。推荐三类公司： ⭕️平台型白马biotech，持续成长：和黄医药、康方生物、百济神州、信达生物等 ⭕️预期差，弹性大：百奥泰（类似药出海）、迈威生物（A

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斯瑞新材11月14日调研情况更新

斯瑞新材11月14日调研情况更新 1、公司液体火箭发动机推力室内壁的产销规划大概怎么样? 公司液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段，一方面服务国家重大航天工程，一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、中科宇航、天兵科技等企业。公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划并分阶段实施，2023年底预计实现100套材料、零件和组件的制造能力。 2、火箭发动机占整体火箭的价值量如何? 发动机是火箭推进系统最核心的组成部分之一，发动机在整箭占比

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氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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梦网科技

#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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梦网科技

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夜长梦山

2023-11-15 20:26:07

安井观点更新

【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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安井食品

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夜长梦山

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诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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诺普信

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夜长梦山

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箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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箭牌家居

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夜长梦山

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力传感器要点更新

力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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柯力传感

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垃圾，又是一堆号刷热度，怎么老是能看到你。

@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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超图软件

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中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇

【民生计算机】🚀中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基

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中国长城

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加息或已结束，利好美国光储板块

【CT电新】加息或已结束，利好美国光储板块！美国劳工统计局最新数据显示，美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期，市场情绪受此提振，美股光储板块悉数大涨，涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun（18.96%）、sunpower（15.22%），微逆enphase（16.35%）、大型储能stem（15.97%）fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右，近期美国光储板块持续走强，我们认为主要反应美联储加息或已结束，以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需

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阿特斯

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巨星科技

🍁【CT电新】强Call巨星科技：大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史；美国最新数据显示，10月核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低，表明抗击通胀超预期，意味着加息或已经成为历史，排除了12月加息的可能性，市场焦点将转向美联储何时开始降息； 🍁遏制β因素消除；巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关，而美国房地产市场直接受到利率政策的影响，现在加息或已成为历史，对于明年降息的预期越来越强，房贷利率也将大幅下降，

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巨星科技

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HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇

🔥【民生电子】HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇领导好，昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定

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宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确

宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确！继续重点推荐【德邦医药】美国最新通胀数据显示通胀降温，市场预期美联储已完成加息，数据公布后，市场不再预期美联储再有加息，并预期明年5月降息概率为78%，全年降息约4次，美债利率回落至4.45%；提振了风险情绪，美股全线沸腾；我们一直强调年底的医保+出海+宏观变化共振，有望推动本轮创新药行情。推荐三类公司： ⭕️平台型白马biotech，持续成长：和黄医药、康方生物、百济神州、信达生物等 ⭕️预期差，弹性大：百奥泰（类似药出海）、迈威生物（A

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斯瑞新材11月14日调研情况更新

斯瑞新材11月14日调研情况更新 1、公司液体火箭发动机推力室内壁的产销规划大概怎么样? 公司液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段，一方面服务国家重大航天工程，一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、中科宇航、天兵科技等企业。公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划并分阶段实施，2023年底预计实现100套材料、零件和组件的制造能力。 2、火箭发动机占整体火箭的价值量如何? 发动机是火箭推进系统最核心的组成部分之一，发动机在整箭占比

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氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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旭光电子

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光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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光峰科技

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梦网科技

#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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安井观点更新

【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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力传感器要点更新

力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇

【民生计算机】🚀中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基

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加息或已结束，利好美国光储板块

【CT电新】加息或已结束，利好美国光储板块！美国劳工统计局最新数据显示，美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期，市场情绪受此提振，美股光储板块悉数大涨，涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun（18.96%）、sunpower（15.22%），微逆enphase（16.35%）、大型储能stem（15.97%）fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右，近期美国光储板块持续走强，我们认为主要反应美联储加息或已结束，以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需

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🍁【CT电新】强Call巨星科技：大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史；美国最新数据显示，10月核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低，表明抗击通胀超预期，意味着加息或已经成为历史，排除了12月加息的可能性，市场焦点将转向美联储何时开始降息； 🍁遏制β因素消除；巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关，而美国房地产市场直接受到利率政策的影响，现在加息或已成为历史，对于明年降息的预期越来越强，房贷利率也将大幅下降，

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HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇

🔥【民生电子】HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇领导好，昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定

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宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确

宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确！继续重点推荐【德邦医药】美国最新通胀数据显示通胀降温，市场预期美联储已完成加息，数据公布后，市场不再预期美联储再有加息，并预期明年5月降息概率为78%，全年降息约4次，美债利率回落至4.45%；提振了风险情绪，美股全线沸腾；我们一直强调年底的医保+出海+宏观变化共振，有望推动本轮创新药行情。推荐三类公司： ⭕️平台型白马biotech，持续成长：和黄医药、康方生物、百济神州、信达生物等 ⭕️预期差，弹性大：百奥泰（类似药出海）、迈威生物（A

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斯瑞新材11月14日调研情况更新

斯瑞新材11月14日调研情况更新 1、公司液体火箭发动机推力室内壁的产销规划大概怎么样? 公司液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段，一方面服务国家重大航天工程，一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、中科宇航、天兵科技等企业。公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划并分阶段实施，2023年底预计实现100套材料、零件和组件的制造能力。 2、火箭发动机占整体火箭的价值量如何? 发动机是火箭推进系统最核心的组成部分之一，发动机在整箭占比

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氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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安井观点更新

【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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夜长梦山

2023-11-15 20:20:02

箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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箭牌家居

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夜长梦山

2023-11-15 20:18:47

力传感器要点更新

力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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柯力传感

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夜长梦山

2023-11-15 18:22:56

垃圾，又是一堆号刷热度，怎么老是能看到你。

@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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夜长梦山

2023-11-15 10:47:27

超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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超图软件

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夜长梦山

2023-11-15 10:46:33

中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇

【民生计算机】🚀中国长城：国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基

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中国长城

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夜长梦山

2023-11-15 10:45:59

加息或已结束，利好美国光储板块

【CT电新】加息或已结束，利好美国光储板块！美国劳工统计局最新数据显示，美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期，市场情绪受此提振，美股光储板块悉数大涨，涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun（18.96%）、sunpower（15.22%），微逆enphase（16.35%）、大型储能stem（15.97%）fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右，近期美国光储板块持续走强，我们认为主要反应美联储加息或已结束，以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需

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阿特斯

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夜长梦山

2023-11-15 10:43:11

巨星科技

🍁【CT电新】强Call巨星科技：大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史；美国最新数据显示，10月核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低，表明抗击通胀超预期，意味着加息或已经成为历史，排除了12月加息的可能性，市场焦点将转向美联储何时开始降息； 🍁遏制β因素消除；巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关，而美国房地产市场直接受到利率政策的影响，现在加息或已成为历史，对于明年降息的预期越来越强，房贷利率也将大幅下降，

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巨星科技

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夜长梦山

2023-11-15 10:42:49

HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇

🔥【民生电子】HBM3e产业化超预期，关注产业链投资机遇领导好，昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定

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香农芯创

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夜长梦山

2023-11-15 10:42:21

宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确

宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确！继续重点推荐【德邦医药】美国最新通胀数据显示通胀降温，市场预期美联储已完成加息，数据公布后，市场不再预期美联储再有加息，并预期明年5月降息概率为78%，全年降息约4次，美债利率回落至4.45%；提振了风险情绪，美股全线沸腾；我们一直强调年底的医保+出海+宏观变化共振，有望推动本轮创新药行情。推荐三类公司： ⭕️平台型白马biotech，持续成长：和黄医药、康方生物、百济神州、信达生物等 ⭕️预期差，弹性大：百奥泰（类似药出海）、迈威生物（A

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百奥泰

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夜长梦山

2023-11-15 10:38:49

斯瑞新材11月14日调研情况更新

斯瑞新材11月14日调研情况更新 1、公司液体火箭发动机推力室内壁的产销规划大概怎么样? 公司液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段，一方面服务国家重大航天工程，一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、中科宇航、天兵科技等企业。公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划并分阶段实施，2023年底预计实现100套材料、零件和组件的制造能力。 2、火箭发动机占整体火箭的价值量如何? 发动机是火箭推进系统最核心的组成部分之一，发动机在整箭占比

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斯瑞新材

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