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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-20 18:35:16
苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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格灵深瞳
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1.18
夜长梦山
2023-11-20 14:57:56
从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性
【黄河计算机】从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性 我们认为,本轮数据要素将摆脱4月以来主题演绎背景下的反复震荡趋势,并在后续转入利好持续释放阶段,原因如下: 1) 数据资产入表政策发布时间远超预期,下半年政策密集落地预期增强;2) 伴随分级/定价/确权/入表细则发布,企业受益逻辑开始兑现,未来空间逐步明晰;3) 当前各产业方向上,数字经济率先发力;4) 过往持续震荡背景下,资金密集度有所降低。 #本轮重视“利好兑现”确定性! [庆祝]上海钢联:利润高增+入表领先!数据采集成本进入无
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浙数文化
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12.53
夜长梦山
2023-11-20 14:55:37
丝杠板块大涨点评
丝杠板块大涨点评 板块催化呢,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。特斯拉这个月会做测试,目前已经生产10台出来!这个是套话,其实是其他环节,电机传感器啥的,得注意风险,三花和拓普都要自己弄了!!人形机器人产业链一定要注意被替代的零部件风险:电机、传感器还有其他门槛不高的! 丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN
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贝斯特
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6.28
夜长梦山
2023-11-20 14:54:38
人形机器人重大更新:日本HD手指关节
【广发机械】人形机器人重大更新:日本HD手指关节 1.#HD业绩会亮点:人形机器人手指关节传动装置。从HD最新财报来看,公司主要从Q4开始有所恢复,与绿的口径一致。公司阐述了人形机器人手指关节的产品,表示整体有来自三个客户的500台订单,产业趋势得到进一步验证。 2.#市场的预期差:从旋转关节到手指关节传动(与空心杯电机并不冲突)。从前期的调研来看,灵巧手每个手指有3级传动装置,HD表示公司的产品采用了减速装置,结合HD官网信息,我们推测大概率是用于手指的微型谐波。而当前市场对于谐波减速机的预期
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绿的谐波
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3.93
夜长梦山
2023-11-20 14:54:06
数据要素
【东吴计算机王紫敬】左侧布局!数据要素是12月主线! 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,#顶层设计有望在今年12月出台。 买入! 数据基础设施(上层建筑的物理基础): 龙一:【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆; 地方: 【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营): 【国新健康】若干
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云赛智联
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12.89
夜长梦山
2023-11-20 14:53:37
【岩山科技】,自动驾驶领域预期差突出
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀【岩山科技】涨停,自动驾驶领域预期差突出 ☀11月17日,工业和信息化部、公安厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。 ☀ 其下子公司Nullmax智驾为行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 ☀ Tesla原核心人员:创始人
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岩山科技
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夜长梦山
2023-11-20 14:53:03
伟创电气大涨点评
【中金电新】伟创电气大涨点评:基本面稳健向上,机器人持续加成,公司今日新成立霍美达传动公司 今日伟创上涨8%,近期两周累计上涨30% 基本面业务:公司持续表现出远超行业的增长,拓产品、扩行业、广地域的策略持续奏效:1-3Q23国内yoy+35%,国外yoy+80%;变频器yoy+37%,伺服yoy+70%。此外公司也连续7年净利率持续上涨的趋势,1-3Q23净利率达到16%。明年来看,我们认为主策略仍然奏效,海外主要贡献仍来自于一带一路国家和欧洲、东南亚市场;北美市场或有望逐步实现拓荒。公司目前
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伟创电气
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2.65
夜长梦山
2023-11-20 11:35:55
猪板块点评
截至当前🐷板块涨幅第一: 部分集团厂资金压力事件、市场避险需求可能是直接因素。 我们额外强调的一点是:预期的方向性转折是底层原因。 “上周利空不跌,和今天利多涨幅居前”应该结合起来看:基于向好方向的信心正在加强,利空不敏感利多敏感。 ………………………………… ps:重申一下【方向性机会】,节选自前天发的观点: 我们进入四季度以来持续加大发声力度、每周提示:当下是【恰似21年】底的,基于方向的趋势型机会,产能去化和明年猪价有望先后超预期,【景气下行预期压制转为景气上行预期托底,是四季度在发生的
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巨星农牧
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2.77
夜长梦山
2023-11-20 11:35:16
广州车展后江铃汽车的重点信息
【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润率很薄
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江铃汽车
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1.72
夜长梦山
2023-11-20 11:31:49
【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会
【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会! 1、生猪板块:需求强预期未改猪价弱事实,重视猪板块“前瞻性”机会! 1)本周猪价低位震荡。截至11月18日,全国生猪均价14.74元/kg,较上周末上涨1.31%(智农通);本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为195元/头和1534元/头(上周五分别为174和1534元/头),养户零星补栏带动仔猪价格震荡偏强,而鉴于冬季疫病高发&对明年上半年猪价预期悲观,后期仔猪价格或难有大幅上涨。供应端,大体重猪陆续出栏,拉涨整体均重,带动本
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益生股份
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4.13
夜长梦山
2023-11-20 11:30:45
机器人沙龙核心要点
机器人沙龙核心要点-1119 策略会机器人公司观点 ①人形机器人公司 1)软件端:最近2-3年人形机器人快速更新迭代,大模型的应用使感知、决策、规划、执行、学习形成闭环,机器人学会自主化学习;过去传统机器人仅能完成单一任务,需要编程调参数仿真构建整个程序等复杂任务,但是通过大模型就不需要事先编程便可以实行多个通用任务; 2)硬件端关键挑战是:保持扭矩不变情况下降低重量,从而提升运动能力。 ②钛虎机器人 1)一体化关节在机器人上成本占比最大、决定了机器人负载、精度和功能; 2)一体化关节在存量工业
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科力尔
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夜长梦山
2023-11-20 11:23:04
TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升
【国盛电新】行业深度:TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升 🚗N型大扩产,TOPCon技术已成必然趋势。 1⃣N型电池自身转换效率更优,#TOPCon有望成为未来主流的光伏电池技术路线。 2⃣TOPCon相比Perc性价比突出,TOPCon电池在薄片化优势和更多银浆耗量相互抵消下,成本端差异不大,但组件功率存在效率提升情况下,#TOPCon相比Perc存在理论利润优势。 3⃣#TOPCon与Perc生产工艺兼容性高,初始投资成本占优。HJT与PERC电池结构不同,制备工艺相差较大,产
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亚玛顿
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1.87
夜长梦山
2023-11-20 11:21:13
四川成渝
领导好,向您汇报下,我们新发【四川成渝】深度:背靠蜀道集团资源优势,经典“大集团、‘小’公司”投资逻辑能否上演,首次覆盖,强推评级。 华创交运团队中特估视角看交运系列第9篇,也是既9月【赣粤高速】后,又一家首次覆盖即给予“强推”评级的高速公路标的。 一、四川成渝是四川省内唯一的公路类A+H股上市公司,聚焦主业做大做强。 1、公司路产均为国道或省道干线高速公路,包括成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、二绕西高速等8条,通车总里程约858公里。2021年剥离地产
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四川成渝
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夜长梦山
2023-11-20 11:20:33
行业整合预期和保险估值修复
【广发非银】继续关注行业整合预期和保险估值修复 我中美会晤增强安全要素、美债利率震荡下行及人民币升值将提升风险偏好与改善资金流向,下一步关注12月中央经济工作会议。行业层面,证券行业继续关注并购重组可能性,保险行业关注风险释放后重启开门红的机会。 证券:关注建设金融强国的投资机会。金融强国不在金融占GDP比重提升,而是打造一批与全球第二金融市场相匹配的金融机构,对全球资产有定价权和影响力。支持国有大型金融机构做优做强、支持头部券商通过并购重组打造一流投行,将引领行业新一轮整合预期及落地。可基于股
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中国平安
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夜长梦山
2023-11-20 11:19:27
关于NV上800G LPO的规划点评
[礼物]【长江通信于海宁团队】关于NV上800G LPO的规划点评 从NV反馈#这代客户有降功耗诉求,服务器侧光模块的温度已经成为一个短板了,因为网卡在背板的最后端,风向的最下游,环境温度很高,CPU和网卡核温是在105度,而光模块的光发射对温度是很敏感,业界的普遍标准是79度左右,要低25度左右,所以要做优化,要被光模块的DSP(占光模块功耗的30-40%)去干掉,所以LPO有一定的紧迫性。 LPO方案下,交换机芯片要redesign,DSP变成serdes处理的一部分了,CDR和DSP都干掉
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新易盛
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苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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格灵深瞳
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从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性
【黄河计算机】从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性 我们认为,本轮数据要素将摆脱4月以来主题演绎背景下的反复震荡趋势,并在后续转入利好持续释放阶段,原因如下: 1) 数据资产入表政策发布时间远超预期,下半年政策密集落地预期增强;2) 伴随分级/定价/确权/入表细则发布,企业受益逻辑开始兑现,未来空间逐步明晰;3) 当前各产业方向上,数字经济率先发力;4) 过往持续震荡背景下,资金密集度有所降低。 #本轮重视“利好兑现”确定性! [庆祝]上海钢联:利润高增+入表领先!数据采集成本进入无
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丝杠板块大涨点评
丝杠板块大涨点评 板块催化呢,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。特斯拉这个月会做测试,目前已经生产10台出来!这个是套话,其实是其他环节,电机传感器啥的,得注意风险,三花和拓普都要自己弄了!!人形机器人产业链一定要注意被替代的零部件风险:电机、传感器还有其他门槛不高的! 丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN
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人形机器人重大更新:日本HD手指关节
【广发机械】人形机器人重大更新:日本HD手指关节 1.#HD业绩会亮点:人形机器人手指关节传动装置。从HD最新财报来看,公司主要从Q4开始有所恢复,与绿的口径一致。公司阐述了人形机器人手指关节的产品,表示整体有来自三个客户的500台订单,产业趋势得到进一步验证。 2.#市场的预期差:从旋转关节到手指关节传动(与空心杯电机并不冲突)。从前期的调研来看,灵巧手每个手指有3级传动装置,HD表示公司的产品采用了减速装置,结合HD官网信息,我们推测大概率是用于手指的微型谐波。而当前市场对于谐波减速机的预期
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绿的谐波
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】左侧布局!数据要素是12月主线! 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,#顶层设计有望在今年12月出台。 买入! 数据基础设施(上层建筑的物理基础): 龙一:【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆; 地方: 【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营): 【国新健康】若干
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云赛智联
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【岩山科技】,自动驾驶领域预期差突出
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀【岩山科技】涨停,自动驾驶领域预期差突出 ☀11月17日,工业和信息化部、公安厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。 ☀ 其下子公司Nullmax智驾为行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 ☀ Tesla原核心人员:创始人
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伟创电气大涨点评
【中金电新】伟创电气大涨点评:基本面稳健向上,机器人持续加成,公司今日新成立霍美达传动公司 今日伟创上涨8%,近期两周累计上涨30% 基本面业务:公司持续表现出远超行业的增长,拓产品、扩行业、广地域的策略持续奏效:1-3Q23国内yoy+35%,国外yoy+80%;变频器yoy+37%,伺服yoy+70%。此外公司也连续7年净利率持续上涨的趋势,1-3Q23净利率达到16%。明年来看,我们认为主策略仍然奏效,海外主要贡献仍来自于一带一路国家和欧洲、东南亚市场;北美市场或有望逐步实现拓荒。公司目前
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伟创电气
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2023-11-20 11:35:55
猪板块点评
截至当前🐷板块涨幅第一: 部分集团厂资金压力事件、市场避险需求可能是直接因素。 我们额外强调的一点是:预期的方向性转折是底层原因。 “上周利空不跌,和今天利多涨幅居前”应该结合起来看:基于向好方向的信心正在加强,利空不敏感利多敏感。 ………………………………… ps:重申一下【方向性机会】,节选自前天发的观点: 我们进入四季度以来持续加大发声力度、每周提示:当下是【恰似21年】底的,基于方向的趋势型机会,产能去化和明年猪价有望先后超预期,【景气下行预期压制转为景气上行预期托底,是四季度在发生的
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巨星农牧
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广州车展后江铃汽车的重点信息
【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润率很薄
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江铃汽车
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【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会
【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会! 1、生猪板块:需求强预期未改猪价弱事实,重视猪板块“前瞻性”机会! 1)本周猪价低位震荡。截至11月18日,全国生猪均价14.74元/kg,较上周末上涨1.31%(智农通);本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为195元/头和1534元/头(上周五分别为174和1534元/头),养户零星补栏带动仔猪价格震荡偏强,而鉴于冬季疫病高发&对明年上半年猪价预期悲观,后期仔猪价格或难有大幅上涨。供应端,大体重猪陆续出栏,拉涨整体均重,带动本
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益生股份
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2023-11-20 11:30:45
机器人沙龙核心要点
机器人沙龙核心要点-1119 策略会机器人公司观点 ①人形机器人公司 1)软件端:最近2-3年人形机器人快速更新迭代,大模型的应用使感知、决策、规划、执行、学习形成闭环,机器人学会自主化学习;过去传统机器人仅能完成单一任务,需要编程调参数仿真构建整个程序等复杂任务,但是通过大模型就不需要事先编程便可以实行多个通用任务; 2)硬件端关键挑战是:保持扭矩不变情况下降低重量,从而提升运动能力。 ②钛虎机器人 1)一体化关节在机器人上成本占比最大、决定了机器人负载、精度和功能; 2)一体化关节在存量工业
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科力尔
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TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升
【国盛电新】行业深度:TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升 🚗N型大扩产,TOPCon技术已成必然趋势。 1⃣N型电池自身转换效率更优,#TOPCon有望成为未来主流的光伏电池技术路线。 2⃣TOPCon相比Perc性价比突出,TOPCon电池在薄片化优势和更多银浆耗量相互抵消下,成本端差异不大,但组件功率存在效率提升情况下,#TOPCon相比Perc存在理论利润优势。 3⃣#TOPCon与Perc生产工艺兼容性高,初始投资成本占优。HJT与PERC电池结构不同,制备工艺相差较大,产
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四川成渝
领导好,向您汇报下,我们新发【四川成渝】深度:背靠蜀道集团资源优势,经典“大集团、‘小’公司”投资逻辑能否上演,首次覆盖,强推评级。 华创交运团队中特估视角看交运系列第9篇,也是既9月【赣粤高速】后,又一家首次覆盖即给予“强推”评级的高速公路标的。 一、四川成渝是四川省内唯一的公路类A+H股上市公司,聚焦主业做大做强。 1、公司路产均为国道或省道干线高速公路,包括成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、二绕西高速等8条,通车总里程约858公里。2021年剥离地产
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行业整合预期和保险估值修复
【广发非银】继续关注行业整合预期和保险估值修复 我中美会晤增强安全要素、美债利率震荡下行及人民币升值将提升风险偏好与改善资金流向,下一步关注12月中央经济工作会议。行业层面,证券行业继续关注并购重组可能性,保险行业关注风险释放后重启开门红的机会。 证券:关注建设金融强国的投资机会。金融强国不在金融占GDP比重提升,而是打造一批与全球第二金融市场相匹配的金融机构,对全球资产有定价权和影响力。支持国有大型金融机构做优做强、支持头部券商通过并购重组打造一流投行,将引领行业新一轮整合预期及落地。可基于股
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中国平安
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2023-11-20 11:19:27
关于NV上800G LPO的规划点评
[礼物]【长江通信于海宁团队】关于NV上800G LPO的规划点评 从NV反馈#这代客户有降功耗诉求,服务器侧光模块的温度已经成为一个短板了,因为网卡在背板的最后端,风向的最下游,环境温度很高,CPU和网卡核温是在105度,而光模块的光发射对温度是很敏感,业界的普遍标准是79度左右,要低25度左右,所以要做优化,要被光模块的DSP(占光模块功耗的30-40%)去干掉,所以LPO有一定的紧迫性。 LPO方案下,交换机芯片要redesign,DSP变成serdes处理的一部分了,CDR和DSP都干掉
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从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性
【黄河计算机】从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性 我们认为,本轮数据要素将摆脱4月以来主题演绎背景下的反复震荡趋势,并在后续转入利好持续释放阶段,原因如下: 1) 数据资产入表政策发布时间远超预期,下半年政策密集落地预期增强;2) 伴随分级/定价/确权/入表细则发布,企业受益逻辑开始兑现,未来空间逐步明晰;3) 当前各产业方向上,数字经济率先发力;4) 过往持续震荡背景下,资金密集度有所降低。 #本轮重视“利好兑现”确定性! [庆祝]上海钢联:利润高增+入表领先!数据采集成本进入无
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2023-11-20 14:55:37
丝杠板块大涨点评
丝杠板块大涨点评 板块催化呢,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。特斯拉这个月会做测试,目前已经生产10台出来!这个是套话,其实是其他环节,电机传感器啥的,得注意风险,三花和拓普都要自己弄了!!人形机器人产业链一定要注意被替代的零部件风险:电机、传感器还有其他门槛不高的! 丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN
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2023-11-20 14:54:38
人形机器人重大更新:日本HD手指关节
【广发机械】人形机器人重大更新:日本HD手指关节 1.#HD业绩会亮点:人形机器人手指关节传动装置。从HD最新财报来看,公司主要从Q4开始有所恢复,与绿的口径一致。公司阐述了人形机器人手指关节的产品,表示整体有来自三个客户的500台订单,产业趋势得到进一步验证。 2.#市场的预期差:从旋转关节到手指关节传动(与空心杯电机并不冲突)。从前期的调研来看,灵巧手每个手指有3级传动装置,HD表示公司的产品采用了减速装置,结合HD官网信息,我们推测大概率是用于手指的微型谐波。而当前市场对于谐波减速机的预期
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绿的谐波
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3.93
夜长梦山
2023-11-20 14:54:06
数据要素
【东吴计算机王紫敬】左侧布局!数据要素是12月主线! 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,#顶层设计有望在今年12月出台。 买入! 数据基础设施(上层建筑的物理基础): 龙一:【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆; 地方: 【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营): 【国新健康】若干
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云赛智联
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12.89
夜长梦山
2023-11-20 14:53:37
【岩山科技】,自动驾驶领域预期差突出
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀【岩山科技】涨停,自动驾驶领域预期差突出 ☀11月17日,工业和信息化部、公安厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。 ☀ 其下子公司Nullmax智驾为行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 ☀ Tesla原核心人员:创始人
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岩山科技
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10.64
夜长梦山
2023-11-20 14:53:03
伟创电气大涨点评
【中金电新】伟创电气大涨点评:基本面稳健向上,机器人持续加成,公司今日新成立霍美达传动公司 今日伟创上涨8%,近期两周累计上涨30% 基本面业务:公司持续表现出远超行业的增长,拓产品、扩行业、广地域的策略持续奏效:1-3Q23国内yoy+35%,国外yoy+80%;变频器yoy+37%,伺服yoy+70%。此外公司也连续7年净利率持续上涨的趋势,1-3Q23净利率达到16%。明年来看,我们认为主策略仍然奏效,海外主要贡献仍来自于一带一路国家和欧洲、东南亚市场;北美市场或有望逐步实现拓荒。公司目前
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伟创电气
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2.65
夜长梦山
2023-11-20 11:35:55
猪板块点评
截至当前🐷板块涨幅第一: 部分集团厂资金压力事件、市场避险需求可能是直接因素。 我们额外强调的一点是:预期的方向性转折是底层原因。 “上周利空不跌,和今天利多涨幅居前”应该结合起来看:基于向好方向的信心正在加强,利空不敏感利多敏感。 ………………………………… ps:重申一下【方向性机会】,节选自前天发的观点: 我们进入四季度以来持续加大发声力度、每周提示:当下是【恰似21年】底的,基于方向的趋势型机会,产能去化和明年猪价有望先后超预期,【景气下行预期压制转为景气上行预期托底,是四季度在发生的
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-11-20 11:35:16
广州车展后江铃汽车的重点信息
【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润率很薄
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江铃汽车
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夜长梦山
2023-11-20 11:31:49
【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会
【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会! 1、生猪板块:需求强预期未改猪价弱事实,重视猪板块“前瞻性”机会! 1)本周猪价低位震荡。截至11月18日,全国生猪均价14.74元/kg,较上周末上涨1.31%(智农通);本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为195元/头和1534元/头(上周五分别为174和1534元/头),养户零星补栏带动仔猪价格震荡偏强,而鉴于冬季疫病高发&对明年上半年猪价预期悲观,后期仔猪价格或难有大幅上涨。供应端,大体重猪陆续出栏,拉涨整体均重,带动本
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益生股份
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4.13
夜长梦山
2023-11-20 11:30:45
机器人沙龙核心要点
机器人沙龙核心要点-1119 策略会机器人公司观点 ①人形机器人公司 1)软件端:最近2-3年人形机器人快速更新迭代,大模型的应用使感知、决策、规划、执行、学习形成闭环,机器人学会自主化学习;过去传统机器人仅能完成单一任务,需要编程调参数仿真构建整个程序等复杂任务,但是通过大模型就不需要事先编程便可以实行多个通用任务; 2)硬件端关键挑战是:保持扭矩不变情况下降低重量,从而提升运动能力。 ②钛虎机器人 1)一体化关节在机器人上成本占比最大、决定了机器人负载、精度和功能; 2)一体化关节在存量工业
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科力尔
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夜长梦山
2023-11-20 11:23:04
TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升
【国盛电新】行业深度:TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升 🚗N型大扩产,TOPCon技术已成必然趋势。 1⃣N型电池自身转换效率更优,#TOPCon有望成为未来主流的光伏电池技术路线。 2⃣TOPCon相比Perc性价比突出,TOPCon电池在薄片化优势和更多银浆耗量相互抵消下,成本端差异不大,但组件功率存在效率提升情况下,#TOPCon相比Perc存在理论利润优势。 3⃣#TOPCon与Perc生产工艺兼容性高,初始投资成本占优。HJT与PERC电池结构不同,制备工艺相差较大,产
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亚玛顿
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夜长梦山
2023-11-20 11:21:13
四川成渝
领导好,向您汇报下,我们新发【四川成渝】深度:背靠蜀道集团资源优势,经典“大集团、‘小’公司”投资逻辑能否上演,首次覆盖,强推评级。 华创交运团队中特估视角看交运系列第9篇,也是既9月【赣粤高速】后,又一家首次覆盖即给予“强推”评级的高速公路标的。 一、四川成渝是四川省内唯一的公路类A+H股上市公司,聚焦主业做大做强。 1、公司路产均为国道或省道干线高速公路,包括成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、二绕西高速等8条,通车总里程约858公里。2021年剥离地产
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四川成渝
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夜长梦山
2023-11-20 11:20:33
行业整合预期和保险估值修复
【广发非银】继续关注行业整合预期和保险估值修复 我中美会晤增强安全要素、美债利率震荡下行及人民币升值将提升风险偏好与改善资金流向,下一步关注12月中央经济工作会议。行业层面,证券行业继续关注并购重组可能性,保险行业关注风险释放后重启开门红的机会。 证券:关注建设金融强国的投资机会。金融强国不在金融占GDP比重提升,而是打造一批与全球第二金融市场相匹配的金融机构,对全球资产有定价权和影响力。支持国有大型金融机构做优做强、支持头部券商通过并购重组打造一流投行,将引领行业新一轮整合预期及落地。可基于股
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中国平安
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夜长梦山
2023-11-20 11:19:27
关于NV上800G LPO的规划点评
[礼物]【长江通信于海宁团队】关于NV上800G LPO的规划点评 从NV反馈#这代客户有降功耗诉求,服务器侧光模块的温度已经成为一个短板了,因为网卡在背板的最后端,风向的最下游,环境温度很高,CPU和网卡核温是在105度,而光模块的光发射对温度是很敏感,业界的普遍标准是79度左右,要低25度左右,所以要做优化,要被光模块的DSP(占光模块功耗的30-40%)去干掉,所以LPO有一定的紧迫性。 LPO方案下,交换机芯片要redesign,DSP变成serdes处理的一部分了,CDR和DSP都干掉
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新易盛
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夜长梦山
2023-11-20 18:35:16
苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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格灵深瞳
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夜长梦山
2023-11-20 14:57:56
从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性
【黄河计算机】从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性 我们认为,本轮数据要素将摆脱4月以来主题演绎背景下的反复震荡趋势,并在后续转入利好持续释放阶段,原因如下: 1) 数据资产入表政策发布时间远超预期,下半年政策密集落地预期增强;2) 伴随分级/定价/确权/入表细则发布,企业受益逻辑开始兑现,未来空间逐步明晰;3) 当前各产业方向上,数字经济率先发力;4) 过往持续震荡背景下,资金密集度有所降低。 #本轮重视“利好兑现”确定性! [庆祝]上海钢联:利润高增+入表领先!数据采集成本进入无
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浙数文化
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夜长梦山
2023-11-20 14:55:37
丝杠板块大涨点评
丝杠板块大涨点评 板块催化呢,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。特斯拉这个月会做测试,目前已经生产10台出来!这个是套话,其实是其他环节,电机传感器啥的,得注意风险,三花和拓普都要自己弄了!!人形机器人产业链一定要注意被替代的零部件风险:电机、传感器还有其他门槛不高的! 丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN
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贝斯特
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夜长梦山
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人形机器人重大更新:日本HD手指关节
【广发机械】人形机器人重大更新:日本HD手指关节 1.#HD业绩会亮点:人形机器人手指关节传动装置。从HD最新财报来看,公司主要从Q4开始有所恢复,与绿的口径一致。公司阐述了人形机器人手指关节的产品,表示整体有来自三个客户的500台订单,产业趋势得到进一步验证。 2.#市场的预期差:从旋转关节到手指关节传动(与空心杯电机并不冲突)。从前期的调研来看,灵巧手每个手指有3级传动装置,HD表示公司的产品采用了减速装置,结合HD官网信息,我们推测大概率是用于手指的微型谐波。而当前市场对于谐波减速机的预期
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绿的谐波
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】左侧布局!数据要素是12月主线! 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,#顶层设计有望在今年12月出台。 买入! 数据基础设施(上层建筑的物理基础): 龙一:【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆; 地方: 【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营): 【国新健康】若干
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云赛智联
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【岩山科技】,自动驾驶领域预期差突出
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀【岩山科技】涨停,自动驾驶领域预期差突出 ☀11月17日,工业和信息化部、公安厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。 ☀ 其下子公司Nullmax智驾为行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 ☀ Tesla原核心人员:创始人
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岩山科技
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伟创电气大涨点评
【中金电新】伟创电气大涨点评:基本面稳健向上,机器人持续加成,公司今日新成立霍美达传动公司 今日伟创上涨8%,近期两周累计上涨30% 基本面业务:公司持续表现出远超行业的增长,拓产品、扩行业、广地域的策略持续奏效:1-3Q23国内yoy+35%,国外yoy+80%;变频器yoy+37%,伺服yoy+70%。此外公司也连续7年净利率持续上涨的趋势,1-3Q23净利率达到16%。明年来看,我们认为主策略仍然奏效,海外主要贡献仍来自于一带一路国家和欧洲、东南亚市场;北美市场或有望逐步实现拓荒。公司目前
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伟创电气
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猪板块点评
截至当前🐷板块涨幅第一: 部分集团厂资金压力事件、市场避险需求可能是直接因素。 我们额外强调的一点是:预期的方向性转折是底层原因。 “上周利空不跌,和今天利多涨幅居前”应该结合起来看:基于向好方向的信心正在加强,利空不敏感利多敏感。 ………………………………… ps:重申一下【方向性机会】,节选自前天发的观点: 我们进入四季度以来持续加大发声力度、每周提示:当下是【恰似21年】底的,基于方向的趋势型机会,产能去化和明年猪价有望先后超预期,【景气下行预期压制转为景气上行预期托底,是四季度在发生的
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巨星农牧
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广州车展后江铃汽车的重点信息
【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润率很薄
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江铃汽车
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【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会
【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会! 1、生猪板块:需求强预期未改猪价弱事实,重视猪板块“前瞻性”机会! 1)本周猪价低位震荡。截至11月18日,全国生猪均价14.74元/kg,较上周末上涨1.31%(智农通);本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为195元/头和1534元/头(上周五分别为174和1534元/头),养户零星补栏带动仔猪价格震荡偏强,而鉴于冬季疫病高发&对明年上半年猪价预期悲观,后期仔猪价格或难有大幅上涨。供应端,大体重猪陆续出栏,拉涨整体均重,带动本
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益生股份
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机器人沙龙核心要点
机器人沙龙核心要点-1119 策略会机器人公司观点 ①人形机器人公司 1)软件端:最近2-3年人形机器人快速更新迭代,大模型的应用使感知、决策、规划、执行、学习形成闭环,机器人学会自主化学习;过去传统机器人仅能完成单一任务,需要编程调参数仿真构建整个程序等复杂任务,但是通过大模型就不需要事先编程便可以实行多个通用任务; 2)硬件端关键挑战是:保持扭矩不变情况下降低重量,从而提升运动能力。 ②钛虎机器人 1)一体化关节在机器人上成本占比最大、决定了机器人负载、精度和功能; 2)一体化关节在存量工业
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科力尔
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TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升
【国盛电新】行业深度:TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升 🚗N型大扩产,TOPCon技术已成必然趋势。 1⃣N型电池自身转换效率更优,#TOPCon有望成为未来主流的光伏电池技术路线。 2⃣TOPCon相比Perc性价比突出,TOPCon电池在薄片化优势和更多银浆耗量相互抵消下,成本端差异不大,但组件功率存在效率提升情况下,#TOPCon相比Perc存在理论利润优势。 3⃣#TOPCon与Perc生产工艺兼容性高,初始投资成本占优。HJT与PERC电池结构不同,制备工艺相差较大,产
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四川成渝
领导好,向您汇报下,我们新发【四川成渝】深度:背靠蜀道集团资源优势,经典“大集团、‘小’公司”投资逻辑能否上演,首次覆盖,强推评级。 华创交运团队中特估视角看交运系列第9篇,也是既9月【赣粤高速】后,又一家首次覆盖即给予“强推”评级的高速公路标的。 一、四川成渝是四川省内唯一的公路类A+H股上市公司,聚焦主业做大做强。 1、公司路产均为国道或省道干线高速公路,包括成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、二绕西高速等8条,通车总里程约858公里。2021年剥离地产
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行业整合预期和保险估值修复
【广发非银】继续关注行业整合预期和保险估值修复 我中美会晤增强安全要素、美债利率震荡下行及人民币升值将提升风险偏好与改善资金流向,下一步关注12月中央经济工作会议。行业层面,证券行业继续关注并购重组可能性,保险行业关注风险释放后重启开门红的机会。 证券:关注建设金融强国的投资机会。金融强国不在金融占GDP比重提升,而是打造一批与全球第二金融市场相匹配的金融机构,对全球资产有定价权和影响力。支持国有大型金融机构做优做强、支持头部券商通过并购重组打造一流投行,将引领行业新一轮整合预期及落地。可基于股
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中国平安
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夜长梦山
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关于NV上800G LPO的规划点评
[礼物]【长江通信于海宁团队】关于NV上800G LPO的规划点评 从NV反馈#这代客户有降功耗诉求,服务器侧光模块的温度已经成为一个短板了,因为网卡在背板的最后端,风向的最下游,环境温度很高,CPU和网卡核温是在105度,而光模块的光发射对温度是很敏感,业界的普遍标准是79度左右,要低25度左右,所以要做优化,要被光模块的DSP(占光模块功耗的30-40%)去干掉,所以LPO有一定的紧迫性。 LPO方案下,交换机芯片要redesign,DSP变成serdes处理的一部分了,CDR和DSP都干掉
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苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性
【黄河计算机】从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性 我们认为,本轮数据要素将摆脱4月以来主题演绎背景下的反复震荡趋势,并在后续转入利好持续释放阶段,原因如下: 1) 数据资产入表政策发布时间远超预期,下半年政策密集落地预期增强;2) 伴随分级/定价/确权/入表细则发布,企业受益逻辑开始兑现,未来空间逐步明晰;3) 当前各产业方向上,数字经济率先发力;4) 过往持续震荡背景下,资金密集度有所降低。 #本轮重视“利好兑现”确定性! [庆祝]上海钢联:利润高增+入表领先!数据采集成本进入无
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丝杠板块大涨点评
丝杠板块大涨点评 板块催化呢,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。特斯拉这个月会做测试,目前已经生产10台出来!这个是套话,其实是其他环节,电机传感器啥的,得注意风险,三花和拓普都要自己弄了!!人形机器人产业链一定要注意被替代的零部件风险:电机、传感器还有其他门槛不高的! 丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN
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人形机器人重大更新:日本HD手指关节
【广发机械】人形机器人重大更新:日本HD手指关节 1.#HD业绩会亮点:人形机器人手指关节传动装置。从HD最新财报来看,公司主要从Q4开始有所恢复,与绿的口径一致。公司阐述了人形机器人手指关节的产品,表示整体有来自三个客户的500台订单,产业趋势得到进一步验证。 2.#市场的预期差:从旋转关节到手指关节传动(与空心杯电机并不冲突)。从前期的调研来看,灵巧手每个手指有3级传动装置,HD表示公司的产品采用了减速装置,结合HD官网信息,我们推测大概率是用于手指的微型谐波。而当前市场对于谐波减速机的预期
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】左侧布局!数据要素是12月主线! 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,#顶层设计有望在今年12月出台。 买入! 数据基础设施(上层建筑的物理基础): 龙一:【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆; 地方: 【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营): 【国新健康】若干
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【岩山科技】,自动驾驶领域预期差突出
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀【岩山科技】涨停,自动驾驶领域预期差突出 ☀11月17日,工业和信息化部、公安厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。 ☀ 其下子公司Nullmax智驾为行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 ☀ Tesla原核心人员:创始人
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岩山科技
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伟创电气大涨点评
【中金电新】伟创电气大涨点评:基本面稳健向上,机器人持续加成,公司今日新成立霍美达传动公司 今日伟创上涨8%,近期两周累计上涨30% 基本面业务:公司持续表现出远超行业的增长,拓产品、扩行业、广地域的策略持续奏效:1-3Q23国内yoy+35%,国外yoy+80%;变频器yoy+37%,伺服yoy+70%。此外公司也连续7年净利率持续上涨的趋势,1-3Q23净利率达到16%。明年来看,我们认为主策略仍然奏效,海外主要贡献仍来自于一带一路国家和欧洲、东南亚市场;北美市场或有望逐步实现拓荒。公司目前
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伟创电气
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夜长梦山
2023-11-20 11:35:55
猪板块点评
截至当前🐷板块涨幅第一: 部分集团厂资金压力事件、市场避险需求可能是直接因素。 我们额外强调的一点是:预期的方向性转折是底层原因。 “上周利空不跌,和今天利多涨幅居前”应该结合起来看:基于向好方向的信心正在加强,利空不敏感利多敏感。 ………………………………… ps:重申一下【方向性机会】,节选自前天发的观点: 我们进入四季度以来持续加大发声力度、每周提示:当下是【恰似21年】底的,基于方向的趋势型机会,产能去化和明年猪价有望先后超预期,【景气下行预期压制转为景气上行预期托底,是四季度在发生的
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-11-20 11:35:16
广州车展后江铃汽车的重点信息
【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润率很薄
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江铃汽车
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夜长梦山
2023-11-20 11:31:49
【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会
【天风农业】猪价低位震荡,继续推荐猪板块“前瞻性”机会! 1、生猪板块:需求强预期未改猪价弱事实,重视猪板块“前瞻性”机会! 1)本周猪价低位震荡。截至11月18日,全国生猪均价14.74元/kg,较上周末上涨1.31%(智农通);本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为195元/头和1534元/头(上周五分别为174和1534元/头),养户零星补栏带动仔猪价格震荡偏强,而鉴于冬季疫病高发&对明年上半年猪价预期悲观,后期仔猪价格或难有大幅上涨。供应端,大体重猪陆续出栏,拉涨整体均重,带动本
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益生股份
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夜长梦山
2023-11-20 11:30:45
机器人沙龙核心要点
机器人沙龙核心要点-1119 策略会机器人公司观点 ①人形机器人公司 1)软件端:最近2-3年人形机器人快速更新迭代,大模型的应用使感知、决策、规划、执行、学习形成闭环,机器人学会自主化学习;过去传统机器人仅能完成单一任务,需要编程调参数仿真构建整个程序等复杂任务,但是通过大模型就不需要事先编程便可以实行多个通用任务; 2)硬件端关键挑战是:保持扭矩不变情况下降低重量,从而提升运动能力。 ②钛虎机器人 1)一体化关节在机器人上成本占比最大、决定了机器人负载、精度和功能; 2)一体化关节在存量工业
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科力尔
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夜长梦山
2023-11-20 11:23:04
TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升
【国盛电新】行业深度:TOPCon放量元年,1.6mm薄玻璃需求攀升 🚗N型大扩产,TOPCon技术已成必然趋势。 1⃣N型电池自身转换效率更优,#TOPCon有望成为未来主流的光伏电池技术路线。 2⃣TOPCon相比Perc性价比突出,TOPCon电池在薄片化优势和更多银浆耗量相互抵消下,成本端差异不大,但组件功率存在效率提升情况下,#TOPCon相比Perc存在理论利润优势。 3⃣#TOPCon与Perc生产工艺兼容性高,初始投资成本占优。HJT与PERC电池结构不同,制备工艺相差较大,产
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亚玛顿
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夜长梦山
2023-11-20 11:21:13
四川成渝
领导好,向您汇报下,我们新发【四川成渝】深度:背靠蜀道集团资源优势,经典“大集团、‘小’公司”投资逻辑能否上演,首次覆盖,强推评级。 华创交运团队中特估视角看交运系列第9篇,也是既9月【赣粤高速】后,又一家首次覆盖即给予“强推”评级的高速公路标的。 一、四川成渝是四川省内唯一的公路类A+H股上市公司,聚焦主业做大做强。 1、公司路产均为国道或省道干线高速公路,包括成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、二绕西高速等8条,通车总里程约858公里。2021年剥离地产
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四川成渝
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夜长梦山
2023-11-20 11:20:33
行业整合预期和保险估值修复
【广发非银】继续关注行业整合预期和保险估值修复 我中美会晤增强安全要素、美债利率震荡下行及人民币升值将提升风险偏好与改善资金流向,下一步关注12月中央经济工作会议。行业层面,证券行业继续关注并购重组可能性,保险行业关注风险释放后重启开门红的机会。 证券:关注建设金融强国的投资机会。金融强国不在金融占GDP比重提升,而是打造一批与全球第二金融市场相匹配的金融机构,对全球资产有定价权和影响力。支持国有大型金融机构做优做强、支持头部券商通过并购重组打造一流投行,将引领行业新一轮整合预期及落地。可基于股
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中国平安
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夜长梦山
2023-11-20 11:19:27
关于NV上800G LPO的规划点评
[礼物]【长江通信于海宁团队】关于NV上800G LPO的规划点评 从NV反馈#这代客户有降功耗诉求,服务器侧光模块的温度已经成为一个短板了,因为网卡在背板的最后端,风向的最下游,环境温度很高,CPU和网卡核温是在105度,而光模块的光发射对温度是很敏感,业界的普遍标准是79度左右,要低25度左右,所以要做优化,要被光模块的DSP(占光模块功耗的30-40%)去干掉,所以LPO有一定的紧迫性。 LPO方案下,交换机芯片要redesign,DSP变成serdes处理的一部分了,CDR和DSP都干掉
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新易盛
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