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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-21 12:19:43
地产链整体大涨
今日地产链整体大涨,建材防水领涨,我们认为主要是受益于昨日对前期金融工作会议的精神传闻(1.三个不低于;2.修改开发贷、经营性物业贷、个人住房贷款办法;3.可以向房地产企业发放流贷;4. 优选50家企业优化授信条件及投放政策),市场信心得到提振,部分个股大涨可能有一定空头回补因素。 我们认为在年末政策暖风呵护下,板块阶段性反弹当前仍有一定空间,本次反弹的力度和节奏可能更加类似今年的5-7月(政策刺激下的脉冲型,更多跟随事件),而不是去年11-12月(预期全面修复的大反弹)。选股上我们仍然坚持【估
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山东药玻
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夜长梦山
2023-11-21 12:19:14
从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向
【广发地产】从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向 金融监管对地产表态超预期:上周五中国人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,研究房地产金融信贷投放等问题。除了公报中提出的坚持“两个不动摇”,一视同仁满足不同地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好第二支箭支持民营房地产企业发债融资外。今日媒体曝出部分其他会议细节: 1、提出“三个不低于”:各家银行房地产贷款增速不低于银行业平均房地产贷款增速;对非国有企业对公贷款增速不低于本行房地产贷
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保利发展
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夜长梦山
2023-11-21 12:17:31
西部超导
西部超导重点推荐:高温合金第二成长曲线全面启动,480亿目标市值,50%股价空间【东方军工】 1、变形高温合金业务放量,2023年公司出货预期2000吨,同比翻3倍。ipo产能已经投放,现有产能6000吨,预期2024年底可进一步提升至8000吨。变形合金赛道是目前军工为数不多国产化率低于50%,需求上的迫切性高,此前批量化企业仅抚顺特钢一家,超导已成为第二。 2、成都方向提货4季度开始回暖,未来3年的订单框架协议也已在讨论之中。此外,公司产能压力减小后,发动机、直升机、新型战机、水下工程等领域
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西部超导
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夜长梦山
2023-11-21 12:16:51
北证50近期反弹已达20%
🔥#中信主题策略刘易团队,持续强调“天工大义系列”之“北交所投资机会”,北证50近期反弹已达20% 📌回顾本轮北交所行情背景:北证A股在充分回调之后,或已迎来触底反转行情,10月24日以来,北证50指数上涨近20%,远高于科创50指数的6%、创业板指的7%。重温9月14日我们发布的《八大举措齐出,北交所估值折价或迎破局》,其中部分观点已得到市场验证。 北交所近期动态速览: #北交所将以推出IPO为牵引,以投资端建设为主线,扎实推进北交所高质量建设。第一,进一步汇聚更多优质投资标的,支持一批市
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硅烷科技
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夜长梦山
2023-11-21 12:14:42
关于近期人民币走势的几点思考
【HC张瑜团队】关于近期人民币走势的几点思考 1、近期人民币兑美元为何升值?主要因素或在外盘。 一是从息差角度看,11月以来美债利率下行驱动10年期中美息差回升(10月31日至今,10年期美债累计下行44bps至4.4%,中美利差回升40bps)。 二是从中间价定价公式出发。 最近一周(11月13日-11月20日),人民币兑美元中间价累计升值159pips至7.16,其中外盘美元变化带来的变动是-620pips,对中间价升值的贡献约为390%,主因是外盘。并未完全扭转人民币走势,逆周期因子依然维
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-11-21 12:13:32
鑫宏业小范围交流核心要点
鑫宏业小范围交流核心要点-1120 ——————————— 🌼整体情况 23年前三季度:新能源车营收7.5亿,毛利率16.8%;光伏4.9亿,毛利率10%;储能1.5亿,毛利率18%。 23年:整体营收20亿出头,新能源车约11-12亿元,光伏5-5.5亿元,工业2-2.5亿元。 24年:预计在守净利率情况下,营收25-27亿元,其中新能源车约15亿元,核电缆约1亿元+。 🌼新能源车-充电枪线缆 主要客户:友诚新能源、科大智能、一航电动(吉利理想等)、菲尼克斯(国家电网、华为等)、永贵电器(
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鑫宏业
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夜长梦山
2023-11-21 12:13:11
麦加芯彩交流要点
【麦加芯彩交流要点】双周期共振,新品国产替代打开成长空间-231120 #两大主业格局优、周期底部共振向上;船舶涂料打开长期空间: 1⃣️集装箱涂料:公司是全球四大集装箱涂料供应商之一,麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西,基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右,今年明确见底,明年预期将不断升温,计划在明年能达到30% 。2⃣️风电叶片涂料:风电叶片涂料领域公司位居市场第一,目前已经完成大部分国产替代,市占率高达50%,丹麦
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麦加芯彩
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夜长梦山
2023-11-20 23:20:02
【五洲新春】近期交流精华
【五洲新春】近期交流精华【东吴机械】 1、#轴承领先企业、客户资源优质。公司主业为轴承,下游主要为汽车、风电等,客户包括特斯拉、拓普集团、三花智控等。2023年前三季度主营业务收入24.3亿元,归母净利润1.23亿元,同比下降14%。其中轴承产品总营业收入14亿元,汽车零部件营业收入3.3亿元,热管理系统营业收入7亿元。 2、#机器人丝杠处于送样阶段。 基于轴承高品质量产能力,公司将相关业务拓展至丝杠,产品包括梯形丝杠、行星滚柱丝杠相关产品,送样相关人型客户。人形机器人14个直线关节中,预计需要
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五洲新春
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夜长梦山
2023-11-20 23:19:44
奥比中光:与微软同行
‼持续推荐奥比中光:与微软同行,有望受益微软AI生态与硬件崛起!【天风新兴产业】 🎙️事件:微软首席执行官纳德拉宣布,OpenAI创始人Sam Altman和Brockman及其同事将加入微软,我们建议关注微软AI生态及AI硬件相关标的,重点推荐奥比中光! 23年8月,微软宣布停止生产深度传感器Azure Kinect,#并将其ToF技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光,且建议微软生态中的全球开发者通过奥比提供的高性能3D相机,开发多元3D视觉深度感知应用。此前,微软将其3D深度感应技术广泛应
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奥比中光
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夜长梦山
2023-11-20 23:18:52
高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的
【信达房地产】高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的 1、高层表态支持房企融资需求,稳地产信号进一步释放 11月17日,央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,再度强调一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等。我们认为近期高层积极表态进一步释放稳地产信号,有助于缓解市场对房企信用风险的担忧。上周各地继续放宽限制性政策,11月14日广州住房公积金
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保利发展
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夜长梦山
2023-11-20 18:39:39
航天宏图:拐点将至,积极关注
重视🌞航天宏图:拐点将至,积极关注【开源计算机】 1⃣️#万亿国债项目启动招投标在即,民用业务拐点将至 中央财政将在2023年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,2023年拟安排使用5000亿元,结转2024年使用5000亿元。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即,公司民用业务有望迎来拐点。 2⃣️#女娲卫
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航天宏图
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夜长梦山
2023-11-20 18:38:05
智明达:重申看好观点,务必重视投资机会
【民生军工】智明达:重申看好观点,务必重视投资机会! 智明达是我们持续跟踪并推荐的标的。10月底我们前瞻预判公司或是被低估的卫星互联网核心配套,并于11.7日召开电话会,此后也多次提示务必重视投资机会。公司自2023.10.30至今涨幅超过25%,走势强劲。但公司仍有较大上涨潜力,重申看好观点如下: ----------------------------- [爆竹]公司主营产品为嵌入式计算机,当前配套军机和导弹,同时布局了无人机、卫星等新兴方向。核心团队来自中电科、华为等,企业注重研发,积极实
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智明达
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夜长梦山
2023-11-20 18:37:41
国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 【东吴机械】 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表
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晶盛机电
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夜长梦山
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人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代 事件:近日,哈默纳科(HDS)在中报交流会上,披露其在23Q2接到了三家客户的合计500台人形机器人零部件订单,涉及手指关节的微型减速器。 此次HDS订单验证了Tesla Bot产业化进展,同时双手方案有一定变化。通常来看,灵巧手每根手指有3级传动装置,结合HD官网信息,我们预计大概率是用于手指关节的微型谐波减速器。在数量上,HDS订单中的微型减速器在机器人单手指配备3台,合计1.5万台微型谐波。现阶
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柯力传感
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夜长梦山
2023-11-20 18:36:27
三类政务IT、GIS标的
【中金计算机】建议关注三类政务IT、GIS标的 计算机板块轮动,近日政务信息化、GIS板块表现较好,板块内建议关注:1)公司业务涉及水利、应急,万亿特别国债对公司确收、回款有支撑;2)公共数据要素政策、各地试点推进下有项目中标落地潜力;3)公司明年发展逻辑清晰,估值处于相对低位 等三类标的。 超图软件:公司在G端自然资源领域外,着力拓展水利部、气象、应急业务;B端发展机场、能源、港口客户;万亿特别国债推进,公司部分项目回款或受一定支撑。收入端股权激励目标实现达成可能性较高,24E利润有望修复至超
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超图软件
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地产链整体大涨
今日地产链整体大涨,建材防水领涨,我们认为主要是受益于昨日对前期金融工作会议的精神传闻(1.三个不低于;2.修改开发贷、经营性物业贷、个人住房贷款办法;3.可以向房地产企业发放流贷;4. 优选50家企业优化授信条件及投放政策),市场信心得到提振,部分个股大涨可能有一定空头回补因素。 我们认为在年末政策暖风呵护下,板块阶段性反弹当前仍有一定空间,本次反弹的力度和节奏可能更加类似今年的5-7月(政策刺激下的脉冲型,更多跟随事件),而不是去年11-12月(预期全面修复的大反弹)。选股上我们仍然坚持【估
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从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向
【广发地产】从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向 金融监管对地产表态超预期:上周五中国人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,研究房地产金融信贷投放等问题。除了公报中提出的坚持“两个不动摇”,一视同仁满足不同地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好第二支箭支持民营房地产企业发债融资外。今日媒体曝出部分其他会议细节: 1、提出“三个不低于”:各家银行房地产贷款增速不低于银行业平均房地产贷款增速;对非国有企业对公贷款增速不低于本行房地产贷
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西部超导
西部超导重点推荐:高温合金第二成长曲线全面启动,480亿目标市值,50%股价空间【东方军工】 1、变形高温合金业务放量,2023年公司出货预期2000吨,同比翻3倍。ipo产能已经投放,现有产能6000吨,预期2024年底可进一步提升至8000吨。变形合金赛道是目前军工为数不多国产化率低于50%,需求上的迫切性高,此前批量化企业仅抚顺特钢一家,超导已成为第二。 2、成都方向提货4季度开始回暖,未来3年的订单框架协议也已在讨论之中。此外,公司产能压力减小后,发动机、直升机、新型战机、水下工程等领域
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北证50近期反弹已达20%
🔥#中信主题策略刘易团队,持续强调“天工大义系列”之“北交所投资机会”,北证50近期反弹已达20% 📌回顾本轮北交所行情背景:北证A股在充分回调之后,或已迎来触底反转行情,10月24日以来,北证50指数上涨近20%,远高于科创50指数的6%、创业板指的7%。重温9月14日我们发布的《八大举措齐出,北交所估值折价或迎破局》,其中部分观点已得到市场验证。 北交所近期动态速览: #北交所将以推出IPO为牵引,以投资端建设为主线,扎实推进北交所高质量建设。第一,进一步汇聚更多优质投资标的,支持一批市
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硅烷科技
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关于近期人民币走势的几点思考
【HC张瑜团队】关于近期人民币走势的几点思考 1、近期人民币兑美元为何升值?主要因素或在外盘。 一是从息差角度看,11月以来美债利率下行驱动10年期中美息差回升(10月31日至今,10年期美债累计下行44bps至4.4%,中美利差回升40bps)。 二是从中间价定价公式出发。 最近一周(11月13日-11月20日),人民币兑美元中间价累计升值159pips至7.16,其中外盘美元变化带来的变动是-620pips,对中间价升值的贡献约为390%,主因是外盘。并未完全扭转人民币走势,逆周期因子依然维
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鑫宏业小范围交流核心要点
鑫宏业小范围交流核心要点-1120 ——————————— 🌼整体情况 23年前三季度:新能源车营收7.5亿,毛利率16.8%;光伏4.9亿,毛利率10%;储能1.5亿,毛利率18%。 23年:整体营收20亿出头,新能源车约11-12亿元,光伏5-5.5亿元,工业2-2.5亿元。 24年:预计在守净利率情况下,营收25-27亿元,其中新能源车约15亿元,核电缆约1亿元+。 🌼新能源车-充电枪线缆 主要客户:友诚新能源、科大智能、一航电动(吉利理想等)、菲尼克斯(国家电网、华为等)、永贵电器(
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麦加芯彩交流要点
【麦加芯彩交流要点】双周期共振,新品国产替代打开成长空间-231120 #两大主业格局优、周期底部共振向上;船舶涂料打开长期空间: 1⃣️集装箱涂料:公司是全球四大集装箱涂料供应商之一,麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西,基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右,今年明确见底,明年预期将不断升温,计划在明年能达到30% 。2⃣️风电叶片涂料:风电叶片涂料领域公司位居市场第一,目前已经完成大部分国产替代,市占率高达50%,丹麦
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麦加芯彩
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【五洲新春】近期交流精华
【五洲新春】近期交流精华【东吴机械】 1、#轴承领先企业、客户资源优质。公司主业为轴承,下游主要为汽车、风电等,客户包括特斯拉、拓普集团、三花智控等。2023年前三季度主营业务收入24.3亿元,归母净利润1.23亿元,同比下降14%。其中轴承产品总营业收入14亿元,汽车零部件营业收入3.3亿元,热管理系统营业收入7亿元。 2、#机器人丝杠处于送样阶段。 基于轴承高品质量产能力,公司将相关业务拓展至丝杠,产品包括梯形丝杠、行星滚柱丝杠相关产品,送样相关人型客户。人形机器人14个直线关节中,预计需要
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五洲新春
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奥比中光:与微软同行
‼持续推荐奥比中光:与微软同行,有望受益微软AI生态与硬件崛起!【天风新兴产业】 🎙️事件:微软首席执行官纳德拉宣布,OpenAI创始人Sam Altman和Brockman及其同事将加入微软,我们建议关注微软AI生态及AI硬件相关标的,重点推荐奥比中光! 23年8月,微软宣布停止生产深度传感器Azure Kinect,#并将其ToF技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光,且建议微软生态中的全球开发者通过奥比提供的高性能3D相机,开发多元3D视觉深度感知应用。此前,微软将其3D深度感应技术广泛应
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奥比中光
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2023-11-20 23:18:52
高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的
【信达房地产】高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的 1、高层表态支持房企融资需求,稳地产信号进一步释放 11月17日,央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,再度强调一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等。我们认为近期高层积极表态进一步释放稳地产信号,有助于缓解市场对房企信用风险的担忧。上周各地继续放宽限制性政策,11月14日广州住房公积金
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保利发展
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2023-11-20 18:39:39
航天宏图:拐点将至,积极关注
重视🌞航天宏图:拐点将至,积极关注【开源计算机】 1⃣️#万亿国债项目启动招投标在即,民用业务拐点将至 中央财政将在2023年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,2023年拟安排使用5000亿元,结转2024年使用5000亿元。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即,公司民用业务有望迎来拐点。 2⃣️#女娲卫
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航天宏图
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2023-11-20 18:38:05
智明达:重申看好观点,务必重视投资机会
【民生军工】智明达:重申看好观点,务必重视投资机会! 智明达是我们持续跟踪并推荐的标的。10月底我们前瞻预判公司或是被低估的卫星互联网核心配套,并于11.7日召开电话会,此后也多次提示务必重视投资机会。公司自2023.10.30至今涨幅超过25%,走势强劲。但公司仍有较大上涨潜力,重申看好观点如下: ----------------------------- [爆竹]公司主营产品为嵌入式计算机,当前配套军机和导弹,同时布局了无人机、卫星等新兴方向。核心团队来自中电科、华为等,企业注重研发,积极实
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智明达
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2023-11-20 18:37:41
国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 【东吴机械】 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表
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人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代 事件:近日,哈默纳科(HDS)在中报交流会上,披露其在23Q2接到了三家客户的合计500台人形机器人零部件订单,涉及手指关节的微型减速器。 此次HDS订单验证了Tesla Bot产业化进展,同时双手方案有一定变化。通常来看,灵巧手每根手指有3级传动装置,结合HD官网信息,我们预计大概率是用于手指关节的微型谐波减速器。在数量上,HDS订单中的微型减速器在机器人单手指配备3台,合计1.5万台微型谐波。现阶
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三类政务IT、GIS标的
【中金计算机】建议关注三类政务IT、GIS标的 计算机板块轮动,近日政务信息化、GIS板块表现较好,板块内建议关注:1)公司业务涉及水利、应急,万亿特别国债对公司确收、回款有支撑;2)公共数据要素政策、各地试点推进下有项目中标落地潜力;3)公司明年发展逻辑清晰,估值处于相对低位 等三类标的。 超图软件:公司在G端自然资源领域外,着力拓展水利部、气象、应急业务;B端发展机场、能源、港口客户;万亿特别国债推进,公司部分项目回款或受一定支撑。收入端股权激励目标实现达成可能性较高,24E利润有望修复至超
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地产链整体大涨
今日地产链整体大涨,建材防水领涨,我们认为主要是受益于昨日对前期金融工作会议的精神传闻(1.三个不低于;2.修改开发贷、经营性物业贷、个人住房贷款办法;3.可以向房地产企业发放流贷;4. 优选50家企业优化授信条件及投放政策),市场信心得到提振,部分个股大涨可能有一定空头回补因素。 我们认为在年末政策暖风呵护下,板块阶段性反弹当前仍有一定空间,本次反弹的力度和节奏可能更加类似今年的5-7月(政策刺激下的脉冲型,更多跟随事件),而不是去年11-12月(预期全面修复的大反弹)。选股上我们仍然坚持【估
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从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向
【广发地产】从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向 金融监管对地产表态超预期:上周五中国人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,研究房地产金融信贷投放等问题。除了公报中提出的坚持“两个不动摇”,一视同仁满足不同地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好第二支箭支持民营房地产企业发债融资外。今日媒体曝出部分其他会议细节: 1、提出“三个不低于”:各家银行房地产贷款增速不低于银行业平均房地产贷款增速;对非国有企业对公贷款增速不低于本行房地产贷
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夜长梦山
2023-11-21 12:17:31
西部超导
西部超导重点推荐:高温合金第二成长曲线全面启动,480亿目标市值,50%股价空间【东方军工】 1、变形高温合金业务放量,2023年公司出货预期2000吨,同比翻3倍。ipo产能已经投放,现有产能6000吨,预期2024年底可进一步提升至8000吨。变形合金赛道是目前军工为数不多国产化率低于50%,需求上的迫切性高,此前批量化企业仅抚顺特钢一家,超导已成为第二。 2、成都方向提货4季度开始回暖,未来3年的订单框架协议也已在讨论之中。此外,公司产能压力减小后,发动机、直升机、新型战机、水下工程等领域
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西部超导
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夜长梦山
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北证50近期反弹已达20%
🔥#中信主题策略刘易团队,持续强调“天工大义系列”之“北交所投资机会”,北证50近期反弹已达20% 📌回顾本轮北交所行情背景:北证A股在充分回调之后,或已迎来触底反转行情,10月24日以来,北证50指数上涨近20%,远高于科创50指数的6%、创业板指的7%。重温9月14日我们发布的《八大举措齐出,北交所估值折价或迎破局》,其中部分观点已得到市场验证。 北交所近期动态速览: #北交所将以推出IPO为牵引,以投资端建设为主线,扎实推进北交所高质量建设。第一,进一步汇聚更多优质投资标的,支持一批市
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硅烷科技
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关于近期人民币走势的几点思考
【HC张瑜团队】关于近期人民币走势的几点思考 1、近期人民币兑美元为何升值?主要因素或在外盘。 一是从息差角度看,11月以来美债利率下行驱动10年期中美息差回升(10月31日至今,10年期美债累计下行44bps至4.4%,中美利差回升40bps)。 二是从中间价定价公式出发。 最近一周(11月13日-11月20日),人民币兑美元中间价累计升值159pips至7.16,其中外盘美元变化带来的变动是-620pips,对中间价升值的贡献约为390%,主因是外盘。并未完全扭转人民币走势,逆周期因子依然维
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贵州茅台
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夜长梦山
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鑫宏业小范围交流核心要点
鑫宏业小范围交流核心要点-1120 ——————————— 🌼整体情况 23年前三季度:新能源车营收7.5亿,毛利率16.8%;光伏4.9亿,毛利率10%;储能1.5亿,毛利率18%。 23年:整体营收20亿出头,新能源车约11-12亿元,光伏5-5.5亿元,工业2-2.5亿元。 24年:预计在守净利率情况下,营收25-27亿元,其中新能源车约15亿元,核电缆约1亿元+。 🌼新能源车-充电枪线缆 主要客户:友诚新能源、科大智能、一航电动(吉利理想等)、菲尼克斯(国家电网、华为等)、永贵电器(
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鑫宏业
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麦加芯彩交流要点
【麦加芯彩交流要点】双周期共振,新品国产替代打开成长空间-231120 #两大主业格局优、周期底部共振向上;船舶涂料打开长期空间: 1⃣️集装箱涂料:公司是全球四大集装箱涂料供应商之一,麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西,基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右,今年明确见底,明年预期将不断升温,计划在明年能达到30% 。2⃣️风电叶片涂料:风电叶片涂料领域公司位居市场第一,目前已经完成大部分国产替代,市占率高达50%,丹麦
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麦加芯彩
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2023-11-20 23:20:02
【五洲新春】近期交流精华
【五洲新春】近期交流精华【东吴机械】 1、#轴承领先企业、客户资源优质。公司主业为轴承,下游主要为汽车、风电等,客户包括特斯拉、拓普集团、三花智控等。2023年前三季度主营业务收入24.3亿元,归母净利润1.23亿元,同比下降14%。其中轴承产品总营业收入14亿元,汽车零部件营业收入3.3亿元,热管理系统营业收入7亿元。 2、#机器人丝杠处于送样阶段。 基于轴承高品质量产能力,公司将相关业务拓展至丝杠,产品包括梯形丝杠、行星滚柱丝杠相关产品,送样相关人型客户。人形机器人14个直线关节中,预计需要
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五洲新春
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夜长梦山
2023-11-20 23:19:44
奥比中光:与微软同行
‼持续推荐奥比中光:与微软同行,有望受益微软AI生态与硬件崛起!【天风新兴产业】 🎙️事件:微软首席执行官纳德拉宣布,OpenAI创始人Sam Altman和Brockman及其同事将加入微软,我们建议关注微软AI生态及AI硬件相关标的,重点推荐奥比中光! 23年8月,微软宣布停止生产深度传感器Azure Kinect,#并将其ToF技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光,且建议微软生态中的全球开发者通过奥比提供的高性能3D相机,开发多元3D视觉深度感知应用。此前,微软将其3D深度感应技术广泛应
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奥比中光
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夜长梦山
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高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的
【信达房地产】高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的 1、高层表态支持房企融资需求,稳地产信号进一步释放 11月17日,央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,再度强调一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等。我们认为近期高层积极表态进一步释放稳地产信号,有助于缓解市场对房企信用风险的担忧。上周各地继续放宽限制性政策,11月14日广州住房公积金
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保利发展
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夜长梦山
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航天宏图:拐点将至,积极关注
重视🌞航天宏图:拐点将至,积极关注【开源计算机】 1⃣️#万亿国债项目启动招投标在即,民用业务拐点将至 中央财政将在2023年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,2023年拟安排使用5000亿元,结转2024年使用5000亿元。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即,公司民用业务有望迎来拐点。 2⃣️#女娲卫
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航天宏图
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夜长梦山
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智明达:重申看好观点,务必重视投资机会
【民生军工】智明达:重申看好观点,务必重视投资机会! 智明达是我们持续跟踪并推荐的标的。10月底我们前瞻预判公司或是被低估的卫星互联网核心配套,并于11.7日召开电话会,此后也多次提示务必重视投资机会。公司自2023.10.30至今涨幅超过25%,走势强劲。但公司仍有较大上涨潜力,重申看好观点如下: ----------------------------- [爆竹]公司主营产品为嵌入式计算机,当前配套军机和导弹,同时布局了无人机、卫星等新兴方向。核心团队来自中电科、华为等,企业注重研发,积极实
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智明达
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夜长梦山
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国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 【东吴机械】 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表
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晶盛机电
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人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代 事件:近日,哈默纳科(HDS)在中报交流会上,披露其在23Q2接到了三家客户的合计500台人形机器人零部件订单,涉及手指关节的微型减速器。 此次HDS订单验证了Tesla Bot产业化进展,同时双手方案有一定变化。通常来看,灵巧手每根手指有3级传动装置,结合HD官网信息,我们预计大概率是用于手指关节的微型谐波减速器。在数量上,HDS订单中的微型减速器在机器人单手指配备3台,合计1.5万台微型谐波。现阶
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柯力传感
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三类政务IT、GIS标的
【中金计算机】建议关注三类政务IT、GIS标的 计算机板块轮动,近日政务信息化、GIS板块表现较好,板块内建议关注:1)公司业务涉及水利、应急,万亿特别国债对公司确收、回款有支撑;2)公共数据要素政策、各地试点推进下有项目中标落地潜力;3)公司明年发展逻辑清晰,估值处于相对低位 等三类标的。 超图软件:公司在G端自然资源领域外,着力拓展水利部、气象、应急业务;B端发展机场、能源、港口客户;万亿特别国债推进,公司部分项目回款或受一定支撑。收入端股权激励目标实现达成可能性较高,24E利润有望修复至超
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超图软件
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地产链整体大涨
今日地产链整体大涨,建材防水领涨,我们认为主要是受益于昨日对前期金融工作会议的精神传闻(1.三个不低于;2.修改开发贷、经营性物业贷、个人住房贷款办法;3.可以向房地产企业发放流贷;4. 优选50家企业优化授信条件及投放政策),市场信心得到提振,部分个股大涨可能有一定空头回补因素。 我们认为在年末政策暖风呵护下,板块阶段性反弹当前仍有一定空间,本次反弹的力度和节奏可能更加类似今年的5-7月(政策刺激下的脉冲型,更多跟随事件),而不是去年11-12月(预期全面修复的大反弹)。选股上我们仍然坚持【估
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从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向
【广发地产】从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向 金融监管对地产表态超预期:上周五中国人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,研究房地产金融信贷投放等问题。除了公报中提出的坚持“两个不动摇”,一视同仁满足不同地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好第二支箭支持民营房地产企业发债融资外。今日媒体曝出部分其他会议细节: 1、提出“三个不低于”:各家银行房地产贷款增速不低于银行业平均房地产贷款增速;对非国有企业对公贷款增速不低于本行房地产贷
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保利发展
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西部超导
西部超导重点推荐:高温合金第二成长曲线全面启动,480亿目标市值,50%股价空间【东方军工】 1、变形高温合金业务放量,2023年公司出货预期2000吨,同比翻3倍。ipo产能已经投放,现有产能6000吨,预期2024年底可进一步提升至8000吨。变形合金赛道是目前军工为数不多国产化率低于50%,需求上的迫切性高,此前批量化企业仅抚顺特钢一家,超导已成为第二。 2、成都方向提货4季度开始回暖,未来3年的订单框架协议也已在讨论之中。此外,公司产能压力减小后,发动机、直升机、新型战机、水下工程等领域
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北证50近期反弹已达20%
🔥#中信主题策略刘易团队,持续强调“天工大义系列”之“北交所投资机会”,北证50近期反弹已达20% 📌回顾本轮北交所行情背景:北证A股在充分回调之后,或已迎来触底反转行情,10月24日以来,北证50指数上涨近20%,远高于科创50指数的6%、创业板指的7%。重温9月14日我们发布的《八大举措齐出,北交所估值折价或迎破局》,其中部分观点已得到市场验证。 北交所近期动态速览: #北交所将以推出IPO为牵引,以投资端建设为主线,扎实推进北交所高质量建设。第一,进一步汇聚更多优质投资标的,支持一批市
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硅烷科技
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关于近期人民币走势的几点思考
【HC张瑜团队】关于近期人民币走势的几点思考 1、近期人民币兑美元为何升值?主要因素或在外盘。 一是从息差角度看,11月以来美债利率下行驱动10年期中美息差回升(10月31日至今,10年期美债累计下行44bps至4.4%,中美利差回升40bps)。 二是从中间价定价公式出发。 最近一周(11月13日-11月20日),人民币兑美元中间价累计升值159pips至7.16,其中外盘美元变化带来的变动是-620pips,对中间价升值的贡献约为390%,主因是外盘。并未完全扭转人民币走势,逆周期因子依然维
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鑫宏业小范围交流核心要点
鑫宏业小范围交流核心要点-1120 ——————————— 🌼整体情况 23年前三季度:新能源车营收7.5亿,毛利率16.8%;光伏4.9亿,毛利率10%;储能1.5亿,毛利率18%。 23年:整体营收20亿出头,新能源车约11-12亿元,光伏5-5.5亿元,工业2-2.5亿元。 24年:预计在守净利率情况下,营收25-27亿元,其中新能源车约15亿元,核电缆约1亿元+。 🌼新能源车-充电枪线缆 主要客户:友诚新能源、科大智能、一航电动(吉利理想等)、菲尼克斯(国家电网、华为等)、永贵电器(
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麦加芯彩交流要点
【麦加芯彩交流要点】双周期共振,新品国产替代打开成长空间-231120 #两大主业格局优、周期底部共振向上;船舶涂料打开长期空间: 1⃣️集装箱涂料:公司是全球四大集装箱涂料供应商之一,麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西,基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右,今年明确见底,明年预期将不断升温,计划在明年能达到30% 。2⃣️风电叶片涂料:风电叶片涂料领域公司位居市场第一,目前已经完成大部分国产替代,市占率高达50%,丹麦
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【五洲新春】近期交流精华
【五洲新春】近期交流精华【东吴机械】 1、#轴承领先企业、客户资源优质。公司主业为轴承,下游主要为汽车、风电等,客户包括特斯拉、拓普集团、三花智控等。2023年前三季度主营业务收入24.3亿元,归母净利润1.23亿元,同比下降14%。其中轴承产品总营业收入14亿元,汽车零部件营业收入3.3亿元,热管理系统营业收入7亿元。 2、#机器人丝杠处于送样阶段。 基于轴承高品质量产能力,公司将相关业务拓展至丝杠,产品包括梯形丝杠、行星滚柱丝杠相关产品,送样相关人型客户。人形机器人14个直线关节中,预计需要
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五洲新春
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奥比中光:与微软同行
‼持续推荐奥比中光:与微软同行,有望受益微软AI生态与硬件崛起!【天风新兴产业】 🎙️事件:微软首席执行官纳德拉宣布,OpenAI创始人Sam Altman和Brockman及其同事将加入微软,我们建议关注微软AI生态及AI硬件相关标的,重点推荐奥比中光! 23年8月,微软宣布停止生产深度传感器Azure Kinect,#并将其ToF技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光,且建议微软生态中的全球开发者通过奥比提供的高性能3D相机,开发多元3D视觉深度感知应用。此前,微软将其3D深度感应技术广泛应
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高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的
【信达房地产】高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的 1、高层表态支持房企融资需求,稳地产信号进一步释放 11月17日,央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,再度强调一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等。我们认为近期高层积极表态进一步释放稳地产信号,有助于缓解市场对房企信用风险的担忧。上周各地继续放宽限制性政策,11月14日广州住房公积金
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航天宏图:拐点将至,积极关注
重视🌞航天宏图:拐点将至,积极关注【开源计算机】 1⃣️#万亿国债项目启动招投标在即,民用业务拐点将至 中央财政将在2023年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,2023年拟安排使用5000亿元,结转2024年使用5000亿元。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即,公司民用业务有望迎来拐点。 2⃣️#女娲卫
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航天宏图
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智明达:重申看好观点,务必重视投资机会
【民生军工】智明达:重申看好观点,务必重视投资机会! 智明达是我们持续跟踪并推荐的标的。10月底我们前瞻预判公司或是被低估的卫星互联网核心配套,并于11.7日召开电话会,此后也多次提示务必重视投资机会。公司自2023.10.30至今涨幅超过25%,走势强劲。但公司仍有较大上涨潜力,重申看好观点如下: ----------------------------- [爆竹]公司主营产品为嵌入式计算机,当前配套军机和导弹,同时布局了无人机、卫星等新兴方向。核心团队来自中电科、华为等,企业注重研发,积极实
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智明达
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国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 【东吴机械】 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表
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人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代 事件:近日,哈默纳科(HDS)在中报交流会上,披露其在23Q2接到了三家客户的合计500台人形机器人零部件订单,涉及手指关节的微型减速器。 此次HDS订单验证了Tesla Bot产业化进展,同时双手方案有一定变化。通常来看,灵巧手每根手指有3级传动装置,结合HD官网信息,我们预计大概率是用于手指关节的微型谐波减速器。在数量上,HDS订单中的微型减速器在机器人单手指配备3台,合计1.5万台微型谐波。现阶
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三类政务IT、GIS标的
【中金计算机】建议关注三类政务IT、GIS标的 计算机板块轮动,近日政务信息化、GIS板块表现较好,板块内建议关注:1)公司业务涉及水利、应急,万亿特别国债对公司确收、回款有支撑;2)公共数据要素政策、各地试点推进下有项目中标落地潜力;3)公司明年发展逻辑清晰,估值处于相对低位 等三类标的。 超图软件:公司在G端自然资源领域外,着力拓展水利部、气象、应急业务;B端发展机场、能源、港口客户;万亿特别国债推进,公司部分项目回款或受一定支撑。收入端股权激励目标实现达成可能性较高,24E利润有望修复至超
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地产链整体大涨
今日地产链整体大涨,建材防水领涨,我们认为主要是受益于昨日对前期金融工作会议的精神传闻(1.三个不低于;2.修改开发贷、经营性物业贷、个人住房贷款办法;3.可以向房地产企业发放流贷;4. 优选50家企业优化授信条件及投放政策),市场信心得到提振,部分个股大涨可能有一定空头回补因素。 我们认为在年末政策暖风呵护下,板块阶段性反弹当前仍有一定空间,本次反弹的力度和节奏可能更加类似今年的5-7月(政策刺激下的脉冲型,更多跟随事件),而不是去年11-12月(预期全面修复的大反弹)。选股上我们仍然坚持【估
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从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向
【广发地产】从“银行两道红线”到“三个不低于”,银行系统政策转向 金融监管对地产表态超预期:上周五中国人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,研究房地产金融信贷投放等问题。除了公报中提出的坚持“两个不动摇”,一视同仁满足不同地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好第二支箭支持民营房地产企业发债融资外。今日媒体曝出部分其他会议细节: 1、提出“三个不低于”:各家银行房地产贷款增速不低于银行业平均房地产贷款增速;对非国有企业对公贷款增速不低于本行房地产贷
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西部超导
西部超导重点推荐:高温合金第二成长曲线全面启动,480亿目标市值,50%股价空间【东方军工】 1、变形高温合金业务放量,2023年公司出货预期2000吨,同比翻3倍。ipo产能已经投放,现有产能6000吨,预期2024年底可进一步提升至8000吨。变形合金赛道是目前军工为数不多国产化率低于50%,需求上的迫切性高,此前批量化企业仅抚顺特钢一家,超导已成为第二。 2、成都方向提货4季度开始回暖,未来3年的订单框架协议也已在讨论之中。此外,公司产能压力减小后,发动机、直升机、新型战机、水下工程等领域
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北证50近期反弹已达20%
🔥#中信主题策略刘易团队,持续强调“天工大义系列”之“北交所投资机会”,北证50近期反弹已达20% 📌回顾本轮北交所行情背景:北证A股在充分回调之后,或已迎来触底反转行情,10月24日以来,北证50指数上涨近20%,远高于科创50指数的6%、创业板指的7%。重温9月14日我们发布的《八大举措齐出,北交所估值折价或迎破局》,其中部分观点已得到市场验证。 北交所近期动态速览: #北交所将以推出IPO为牵引,以投资端建设为主线,扎实推进北交所高质量建设。第一,进一步汇聚更多优质投资标的,支持一批市
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关于近期人民币走势的几点思考
【HC张瑜团队】关于近期人民币走势的几点思考 1、近期人民币兑美元为何升值?主要因素或在外盘。 一是从息差角度看,11月以来美债利率下行驱动10年期中美息差回升(10月31日至今,10年期美债累计下行44bps至4.4%,中美利差回升40bps)。 二是从中间价定价公式出发。 最近一周(11月13日-11月20日),人民币兑美元中间价累计升值159pips至7.16,其中外盘美元变化带来的变动是-620pips,对中间价升值的贡献约为390%,主因是外盘。并未完全扭转人民币走势,逆周期因子依然维
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贵州茅台
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夜长梦山
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鑫宏业小范围交流核心要点
鑫宏业小范围交流核心要点-1120 ——————————— 🌼整体情况 23年前三季度:新能源车营收7.5亿,毛利率16.8%;光伏4.9亿,毛利率10%;储能1.5亿,毛利率18%。 23年:整体营收20亿出头,新能源车约11-12亿元,光伏5-5.5亿元,工业2-2.5亿元。 24年:预计在守净利率情况下,营收25-27亿元,其中新能源车约15亿元,核电缆约1亿元+。 🌼新能源车-充电枪线缆 主要客户:友诚新能源、科大智能、一航电动(吉利理想等)、菲尼克斯(国家电网、华为等)、永贵电器(
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鑫宏业
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夜长梦山
2023-11-21 12:13:11
麦加芯彩交流要点
【麦加芯彩交流要点】双周期共振,新品国产替代打开成长空间-231120 #两大主业格局优、周期底部共振向上;船舶涂料打开长期空间: 1⃣️集装箱涂料:公司是全球四大集装箱涂料供应商之一,麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西,基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右,今年明确见底,明年预期将不断升温,计划在明年能达到30% 。2⃣️风电叶片涂料:风电叶片涂料领域公司位居市场第一,目前已经完成大部分国产替代,市占率高达50%,丹麦
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麦加芯彩
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【五洲新春】近期交流精华
【五洲新春】近期交流精华【东吴机械】 1、#轴承领先企业、客户资源优质。公司主业为轴承,下游主要为汽车、风电等,客户包括特斯拉、拓普集团、三花智控等。2023年前三季度主营业务收入24.3亿元,归母净利润1.23亿元,同比下降14%。其中轴承产品总营业收入14亿元,汽车零部件营业收入3.3亿元,热管理系统营业收入7亿元。 2、#机器人丝杠处于送样阶段。 基于轴承高品质量产能力,公司将相关业务拓展至丝杠,产品包括梯形丝杠、行星滚柱丝杠相关产品,送样相关人型客户。人形机器人14个直线关节中,预计需要
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五洲新春
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奥比中光:与微软同行
‼持续推荐奥比中光:与微软同行,有望受益微软AI生态与硬件崛起!【天风新兴产业】 🎙️事件:微软首席执行官纳德拉宣布,OpenAI创始人Sam Altman和Brockman及其同事将加入微软,我们建议关注微软AI生态及AI硬件相关标的,重点推荐奥比中光! 23年8月,微软宣布停止生产深度传感器Azure Kinect,#并将其ToF技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光,且建议微软生态中的全球开发者通过奥比提供的高性能3D相机,开发多元3D视觉深度感知应用。此前,微软将其3D深度感应技术广泛应
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奥比中光
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高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的
【信达房地产】高层再度释放稳地产信号,关注高增长优质房企标的 1、高层表态支持房企融资需求,稳地产信号进一步释放 11月17日,央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,再度强调一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等。我们认为近期高层积极表态进一步释放稳地产信号,有助于缓解市场对房企信用风险的担忧。上周各地继续放宽限制性政策,11月14日广州住房公积金
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保利发展
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航天宏图:拐点将至,积极关注
重视🌞航天宏图:拐点将至,积极关注【开源计算机】 1⃣️#万亿国债项目启动招投标在即,民用业务拐点将至 中央财政将在2023年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,2023年拟安排使用5000亿元,结转2024年使用5000亿元。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即,公司民用业务有望迎来拐点。 2⃣️#女娲卫
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航天宏图
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智明达:重申看好观点,务必重视投资机会
【民生军工】智明达:重申看好观点,务必重视投资机会! 智明达是我们持续跟踪并推荐的标的。10月底我们前瞻预判公司或是被低估的卫星互联网核心配套,并于11.7日召开电话会,此后也多次提示务必重视投资机会。公司自2023.10.30至今涨幅超过25%,走势强劲。但公司仍有较大上涨潜力,重申看好观点如下: ----------------------------- [爆竹]公司主营产品为嵌入式计算机,当前配套军机和导弹,同时布局了无人机、卫星等新兴方向。核心团队来自中电科、华为等,企业注重研发,积极实
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智明达
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夜长梦山
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国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 【东吴机械】 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表
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晶盛机电
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夜长梦山
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人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:HDS披露500台人形机器人减速机订单,产业方案持续迭代 事件:近日,哈默纳科(HDS)在中报交流会上,披露其在23Q2接到了三家客户的合计500台人形机器人零部件订单,涉及手指关节的微型减速器。 此次HDS订单验证了Tesla Bot产业化进展,同时双手方案有一定变化。通常来看,灵巧手每根手指有3级传动装置,结合HD官网信息,我们预计大概率是用于手指关节的微型谐波减速器。在数量上,HDS订单中的微型减速器在机器人单手指配备3台,合计1.5万台微型谐波。现阶
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柯力传感
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三类政务IT、GIS标的
【中金计算机】建议关注三类政务IT、GIS标的 计算机板块轮动,近日政务信息化、GIS板块表现较好,板块内建议关注:1)公司业务涉及水利、应急,万亿特别国债对公司确收、回款有支撑;2)公共数据要素政策、各地试点推进下有项目中标落地潜力;3)公司明年发展逻辑清晰,估值处于相对低位 等三类标的。 超图软件:公司在G端自然资源领域外,着力拓展水利部、气象、应急业务;B端发展机场、能源、港口客户;万亿特别国债推进,公司部分项目回款或受一定支撑。收入端股权激励目标实现达成可能性较高,24E利润有望修复至超
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超图软件
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