异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-11-22 09:13:45
传媒当下看什么?
【传媒当下看什么?2023-11-22】 1、数博会。数字文化+AI。11月23日至27日,第二届全球数字贸易博览会杭州召开。(可关注#浙文互联 #阜博集团 #蓝色光标 (当红齐天参与沉浸式VR大空间移动交互体验); 2、抖音(tiktok)。抖音内测付费模式,如何看?大众选择付费与否是内容导向,从线上到线下,用户是否为之买单仍是需要思辨,从交易端,抖音板块商业化核心在数字营销与电商,数字营销可关注(#蓝色光标、姚记科技) 等,电商部分可关注(#遥望科技) 等,其他业务数字阅读、pico xr(
S
蓝色光标
24
9
17
14.22
夜长梦山
2023-11-22 09:12:14
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 高性能运算和AI火爆需求的释放,拉动新一轮先进封装需求。台积电启动CoWoS大扩产计划,计划到2024年底扩充一倍的CoWoS先进封装产能。CoWoS是基于interposer实现的2.5D封装技术,将多个有源硅芯片集成在无源硅interposer上。其通过缩短芯片间的互连距离,提升产品性能与能效的同时实现降低生产成本,在高性能计算、AI等领域展现出应用前景。三星电子、海力士计划扩大HBM生产,TSV为HBM核心工艺之一。 在先进
S
芯碁微装
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:45
海默科技:受益油服行业景气度向上
海默科技(300084):受益油服行业景气度向上,“油气+新能源”双翼齐飞!【天风新兴产业】 🗜️ 油服设备领域小巨人,“油气+新能源”双翼齐飞。公司是油服设备行业领先的跨国企业,#主产品包括多相计量、测/试井及增产仪器、压裂设备、油田数字化解决方案等。其中,子公司思坦仪器在“井下测/试井、增产仪器”领域技术处于国际领先地位;清河机械是全球知名油服企业哈里伯顿的合作伙伴,亦是国内油企的压裂泵液力端产品主要供应商,已获认定为专精特新“小巨人”企业。#公司控股股东于2023年变更为山东新征程、依托
S
海默科技
1
0
0
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:01
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明: 公司正面确认积极布局先进封装应用:玻璃通孔(TGV)、激光开槽(low-k)、模组钻孔(TMV)等业务。 目前TMV业务业务已经成功导入盛合晶微量产,TGV合并德国康宁国际,具备批量玻璃打孔能力。激光开槽也已经顺利导入华为鲲鹏产线,三位一体All In先进封装。 同日,美国拜登政府宣布投入30亿美金用于先进封装,充分说明先进封装是目前中美科技战博弈的制高点,目前海外的先进封装也处于起步阶段,与我国处于同一水平起跑线。未来,中美两国将会在科技领域重点投资
S
德龙激光
2
0
1
3.41
夜长梦山
2023-11-22 09:09:31
脱发赛道
🔥脱发赛道值得重视! 【民生医药】脱发推动“头部”经济繁荣,防脱产品需求旺盛 脱发是巨大的未被满足的市场,其规模庞大。脱发在医学上定义为由遗传、免疫、应激、服药、内分泌失调等因素导致头发的非正常脱落,造成头发稀疏或形成斑秃。我国脱发人群已突破2.5亿人,其中男性数量和女性数量分别为1.63亿人、0.88亿人,占比分别为65%和35%,男性脱发比例显着高于女性。脱发类型以雄激素性脱发为主。 女性脱发市场不容忽视。在我国和美国分别有35%和40%的脱发患者是女性。从全球市场来看,2022年女性脱发
S
振东制药
3
0
0
2.37
夜长梦山
2023-11-22 09:09:00
亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药重大推荐:创新药国内海外全面开花结果 我们认为亿帆医药市场认知存在较大预期差,从医保谈判、管线进展、主业变化等多个维度,公司都有较大变化,我们对公司不同业务板块采用分部估值,给于目标市值290-410亿(当前市值190亿),重点推荐。 多款产品参与本轮医保谈判,有望带来显著业绩增量 ①F-627:首次参与医保谈判,F-627基于Fc融合蛋白技术,安全性显著优于第二代升白药,且窗口期优势明显,化疗24小时后即可使用,有效缓解患者痛苦及医院床位周转效率。②丁甘交联玻璃酸钠
S
亿帆医药
5
2
1
3.37
夜长梦山
2023-11-22 09:07:33
新诺威
【新诺威】 自巨石注入新诺威完成后,公司股价快速反应,特别是在公司宣布将更改其中文名为石药创新后,市场预计其作为石药A股创新平台将会有更多创新产品注入,并增厚公司价值。不过市场对石药/新诺威自研产品的价值的期待并不多。经过我们走访调研,认为其管线极具价值,特别是EGFR ADC,及mRNA的疫苗平台。我们认为2024年将是其数据兑现的一年,同时license out可期。我们再次强调公司的买入评级,并基于对未来再次注入的可能性,以及对核心产品更乐观的预期,调高目标价至52.5元。 ADC平台成果
S
新诺威
25
2
10
21.09
夜长梦山
2023-11-22 09:07:07
英伟达FY3Q24业绩会速览
英伟达FY3Q24业绩会速览: 1. ‼️核心业绩:Q3营收181.2亿(美元,下同),YoY +206%,QoQ + 34%;毛利率75%, 环比+3.8pct;净利润100.2亿,YoY +588%,QoQ + 49%; -------------------------- 2. ‼️4Q23展望:预计营收196-204亿;GAAP 和非 GAAP 毛利率为74.5% 和 75.5%;GAAP 和非 GAAP 运营费用为31.7 亿美元和 22.0 亿美元;其他收入和支出为 2 亿;税率为1
S
英伟达公司
1
0
0
4.59
夜长梦山
2023-11-22 09:06:32
贵金属板块
贵金属板块调研更 1. 【赤峰黄金】天气影响,全年产量预计略低于目标,Q4盈利有望到全年高点。 ☞要点总结:前几年发展以量为主,今年开始调整战略,在产量稳固的基础上控制成本,做精细化管理。今年产量目标14.6吨,前三季度10.2吨,全年产量预计略低于目标,主要受三季度加纳和老挝雨水影响。后续产量增长主要来自于瓦萨提高采矿量、吉隆扩建采选规模、五隆增加采矿规模,预计25年产量超过18吨。由于Q3洪水影响成本,预计Q4海外矿山成本恢复到Q2水平或更低,Q4为全年盈利最好季度。 2. 【银泰黄金】战略
S
赤峰黄金
0
0
0
1.91
夜长梦山
2023-11-22 09:06:04
东材科技高频高速树脂核心要点
20231121东材科技高频高速树脂核心要点 嘉宾:公司 CTO周总 公司的高频高速树脂包含双马BMI(3700吨产能,供不应求的话,未来还可以增加1000-1500吨的弹性),活性酯树脂1200吨,正在研发ODV树脂(用于M8级别覆铜板) 1、 双马和PPO各自有优缺点,双马加工性能好,在封装领域以及高密度多层板非常适合,PPO电性能好。公司双马树脂供应知名覆铜板厂,终端供应到英伟达和华为升腾,除了AI之外, egl stream也会拉动公司双马需求量的增长。无论未来服务器如何升级,OAM都要
S
东材科技
3
2
0
3.42
夜长梦山
2023-11-21 12:28:10
德龙激光
——德龙激光(国产HBM的核心环节) 1⃣Logic芯片——国内最一流Fab厂 2⃣Dram芯片——福建最关键存储厂 3⃣3D堆叠封装——国内先进封装最强厂 【都供!都供!都供!并且都是核心环节!】 德龙激光:全面布局先进封装,激光开槽(Grooving)、TMV塑封通孔+TGV三位一体导入华为先进封装,一体两翼未来市场空间广大! 1⃣业务一:激光开槽(Grooving)是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节,jig saw只能通过激光来做,目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂(鲲鹏芯片封装
S
德龙激光
10
5
1
5.26
夜长梦山
2023-11-21 12:26:46
人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波
【人形机器人跟踪】人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波 #哈默纳科指出人形机器人手指可能会使用谐波减速器。根据哈默纳科发布的11月17日季度业绩说明纪要:①公司认为人形机器人中“超小型减速器必不可少”,仅单手使用的减速器就可能达到15个。②公司已经开始交付用于人形机器人的小尺寸产品。③硅谷有包括特斯拉的3家人形机器人本体厂商落地迅速,其中两家正使用哈默纳科的产品制造原型机。 #我们的观点: ①人形机器人产业化预计将推动谐波减速器的需求实现数量级的增长,哈默纳科积极参与这个方向意味着产业趋
S
绿的谐波
2
1
3
3.74
夜长梦山
2023-11-21 12:25:07
金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩
#【信达金属&新材料】金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩 #墨西哥项目受益人形机器人需求爆发。公司在墨西哥建设100万台/套磁组件项目,建设期三年,主要供货特斯拉人形机器人。假设单台机器人的钕铁硼用量为3.5Kg,售价40万元/吨,单台机器人的钕铁硼价值量为1400元;假设钕铁硼在组件中的成本占比为20%,单台组件成本为7000元。由于组件的前期研发与制造工艺较为复杂,毛利率将高于钕铁硼毛利率,我们按照30%假设,单台组件售价可达1万元,因此墨西哥项目满产后将贡献营业收入100亿元,假
S
金力永磁
3
2
6
3.80
夜长梦山
2023-11-21 12:21:15
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】 1⃣使用GPTs可通过对话创建应用,并上架open AI应用商店。但由于对话大降低了应用创作的门槛,因此或可以通过应用描述实现对应用的复制,从而导致初始状态下,应用商店中的应用同质化严重。因此,长期来看,有特色的应用或可从应用商店中脱颖而出。而由于应用创作门槛较低,因此保持“独特性”的关键或在于训练语料的不同。在此背景下,建议关注出版行业公司。 2⃣关注中国科传:国内领先的科技出版机构。 1)中国科学院控股,科学图书、期刊、出版物进出口三大业务高
S
中国科传
3
2
12
3.20
夜长梦山
2023-11-21 12:20:08
吉林化纤发布调价函
吉林化纤发布调价函,行业见底信号出现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]20日吉林化纤发布调价函。吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调, GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上调2000元/吨,50k产品价格上调1000元/吨。 [烟花]涨价为行业见底信号。一方面是碳纤维行业盈利已达到偏极限状态,根据百川盈孚数据,11月17日碳纤维行业毛利率为-3.7%,价格已不能覆盖成本;另一方面原材料丙烯腈(1吨碳纤
S
吉林化纤
1
0
1
0.57
上一页
1
499
500
501
502
503
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-22 09:13:45
传媒当下看什么?
【传媒当下看什么?2023-11-22】 1、数博会。数字文化+AI。11月23日至27日,第二届全球数字贸易博览会杭州召开。(可关注#浙文互联 #阜博集团 #蓝色光标 (当红齐天参与沉浸式VR大空间移动交互体验); 2、抖音(tiktok)。抖音内测付费模式,如何看?大众选择付费与否是内容导向,从线上到线下,用户是否为之买单仍是需要思辨,从交易端,抖音板块商业化核心在数字营销与电商,数字营销可关注(#蓝色光标、姚记科技) 等,电商部分可关注(#遥望科技) 等,其他业务数字阅读、pico xr(
S
蓝色光标
24
9
17
14.22
夜长梦山
2023-11-22 09:12:14
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 高性能运算和AI火爆需求的释放,拉动新一轮先进封装需求。台积电启动CoWoS大扩产计划,计划到2024年底扩充一倍的CoWoS先进封装产能。CoWoS是基于interposer实现的2.5D封装技术,将多个有源硅芯片集成在无源硅interposer上。其通过缩短芯片间的互连距离,提升产品性能与能效的同时实现降低生产成本,在高性能计算、AI等领域展现出应用前景。三星电子、海力士计划扩大HBM生产,TSV为HBM核心工艺之一。 在先进
S
芯碁微装
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:45
海默科技:受益油服行业景气度向上
海默科技(300084):受益油服行业景气度向上,“油气+新能源”双翼齐飞!【天风新兴产业】 🗜️ 油服设备领域小巨人,“油气+新能源”双翼齐飞。公司是油服设备行业领先的跨国企业,#主产品包括多相计量、测/试井及增产仪器、压裂设备、油田数字化解决方案等。其中,子公司思坦仪器在“井下测/试井、增产仪器”领域技术处于国际领先地位;清河机械是全球知名油服企业哈里伯顿的合作伙伴,亦是国内油企的压裂泵液力端产品主要供应商,已获认定为专精特新“小巨人”企业。#公司控股股东于2023年变更为山东新征程、依托
S
海默科技
1
0
0
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:01
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明: 公司正面确认积极布局先进封装应用:玻璃通孔(TGV)、激光开槽(low-k)、模组钻孔(TMV)等业务。 目前TMV业务业务已经成功导入盛合晶微量产,TGV合并德国康宁国际,具备批量玻璃打孔能力。激光开槽也已经顺利导入华为鲲鹏产线,三位一体All In先进封装。 同日,美国拜登政府宣布投入30亿美金用于先进封装,充分说明先进封装是目前中美科技战博弈的制高点,目前海外的先进封装也处于起步阶段,与我国处于同一水平起跑线。未来,中美两国将会在科技领域重点投资
S
德龙激光
2
0
1
3.41
夜长梦山
2023-11-22 09:09:31
脱发赛道
🔥脱发赛道值得重视! 【民生医药】脱发推动“头部”经济繁荣,防脱产品需求旺盛 脱发是巨大的未被满足的市场,其规模庞大。脱发在医学上定义为由遗传、免疫、应激、服药、内分泌失调等因素导致头发的非正常脱落,造成头发稀疏或形成斑秃。我国脱发人群已突破2.5亿人,其中男性数量和女性数量分别为1.63亿人、0.88亿人,占比分别为65%和35%,男性脱发比例显着高于女性。脱发类型以雄激素性脱发为主。 女性脱发市场不容忽视。在我国和美国分别有35%和40%的脱发患者是女性。从全球市场来看,2022年女性脱发
S
振东制药
3
0
0
2.37
夜长梦山
2023-11-22 09:09:00
亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药重大推荐:创新药国内海外全面开花结果 我们认为亿帆医药市场认知存在较大预期差,从医保谈判、管线进展、主业变化等多个维度,公司都有较大变化,我们对公司不同业务板块采用分部估值,给于目标市值290-410亿(当前市值190亿),重点推荐。 多款产品参与本轮医保谈判,有望带来显著业绩增量 ①F-627:首次参与医保谈判,F-627基于Fc融合蛋白技术,安全性显著优于第二代升白药,且窗口期优势明显,化疗24小时后即可使用,有效缓解患者痛苦及医院床位周转效率。②丁甘交联玻璃酸钠
S
亿帆医药
5
2
1
3.37
夜长梦山
2023-11-22 09:07:33
新诺威
【新诺威】 自巨石注入新诺威完成后,公司股价快速反应,特别是在公司宣布将更改其中文名为石药创新后,市场预计其作为石药A股创新平台将会有更多创新产品注入,并增厚公司价值。不过市场对石药/新诺威自研产品的价值的期待并不多。经过我们走访调研,认为其管线极具价值,特别是EGFR ADC,及mRNA的疫苗平台。我们认为2024年将是其数据兑现的一年,同时license out可期。我们再次强调公司的买入评级,并基于对未来再次注入的可能性,以及对核心产品更乐观的预期,调高目标价至52.5元。 ADC平台成果
S
新诺威
25
2
10
21.09
夜长梦山
2023-11-22 09:07:07
英伟达FY3Q24业绩会速览
英伟达FY3Q24业绩会速览: 1. ‼️核心业绩:Q3营收181.2亿(美元,下同),YoY +206%,QoQ + 34%;毛利率75%, 环比+3.8pct;净利润100.2亿,YoY +588%,QoQ + 49%; -------------------------- 2. ‼️4Q23展望:预计营收196-204亿;GAAP 和非 GAAP 毛利率为74.5% 和 75.5%;GAAP 和非 GAAP 运营费用为31.7 亿美元和 22.0 亿美元;其他收入和支出为 2 亿;税率为1
S
英伟达公司
1
0
0
4.59
夜长梦山
2023-11-22 09:06:32
贵金属板块
贵金属板块调研更 1. 【赤峰黄金】天气影响,全年产量预计略低于目标,Q4盈利有望到全年高点。 ☞要点总结:前几年发展以量为主,今年开始调整战略,在产量稳固的基础上控制成本,做精细化管理。今年产量目标14.6吨,前三季度10.2吨,全年产量预计略低于目标,主要受三季度加纳和老挝雨水影响。后续产量增长主要来自于瓦萨提高采矿量、吉隆扩建采选规模、五隆增加采矿规模,预计25年产量超过18吨。由于Q3洪水影响成本,预计Q4海外矿山成本恢复到Q2水平或更低,Q4为全年盈利最好季度。 2. 【银泰黄金】战略
S
赤峰黄金
0
0
0
1.91
夜长梦山
2023-11-22 09:06:04
东材科技高频高速树脂核心要点
20231121东材科技高频高速树脂核心要点 嘉宾:公司 CTO周总 公司的高频高速树脂包含双马BMI(3700吨产能,供不应求的话,未来还可以增加1000-1500吨的弹性),活性酯树脂1200吨,正在研发ODV树脂(用于M8级别覆铜板) 1、 双马和PPO各自有优缺点,双马加工性能好,在封装领域以及高密度多层板非常适合,PPO电性能好。公司双马树脂供应知名覆铜板厂,终端供应到英伟达和华为升腾,除了AI之外, egl stream也会拉动公司双马需求量的增长。无论未来服务器如何升级,OAM都要
S
东材科技
3
2
0
3.42
夜长梦山
2023-11-21 12:28:10
德龙激光
——德龙激光(国产HBM的核心环节) 1⃣Logic芯片——国内最一流Fab厂 2⃣Dram芯片——福建最关键存储厂 3⃣3D堆叠封装——国内先进封装最强厂 【都供!都供!都供!并且都是核心环节!】 德龙激光:全面布局先进封装,激光开槽(Grooving)、TMV塑封通孔+TGV三位一体导入华为先进封装,一体两翼未来市场空间广大! 1⃣业务一:激光开槽(Grooving)是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节,jig saw只能通过激光来做,目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂(鲲鹏芯片封装
S
德龙激光
10
5
1
5.26
夜长梦山
2023-11-21 12:26:46
人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波
【人形机器人跟踪】人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波 #哈默纳科指出人形机器人手指可能会使用谐波减速器。根据哈默纳科发布的11月17日季度业绩说明纪要:①公司认为人形机器人中“超小型减速器必不可少”,仅单手使用的减速器就可能达到15个。②公司已经开始交付用于人形机器人的小尺寸产品。③硅谷有包括特斯拉的3家人形机器人本体厂商落地迅速,其中两家正使用哈默纳科的产品制造原型机。 #我们的观点: ①人形机器人产业化预计将推动谐波减速器的需求实现数量级的增长,哈默纳科积极参与这个方向意味着产业趋
S
绿的谐波
2
1
3
3.74
夜长梦山
2023-11-21 12:25:07
金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩
#【信达金属&新材料】金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩 #墨西哥项目受益人形机器人需求爆发。公司在墨西哥建设100万台/套磁组件项目,建设期三年,主要供货特斯拉人形机器人。假设单台机器人的钕铁硼用量为3.5Kg,售价40万元/吨,单台机器人的钕铁硼价值量为1400元;假设钕铁硼在组件中的成本占比为20%,单台组件成本为7000元。由于组件的前期研发与制造工艺较为复杂,毛利率将高于钕铁硼毛利率,我们按照30%假设,单台组件售价可达1万元,因此墨西哥项目满产后将贡献营业收入100亿元,假
S
金力永磁
3
2
6
3.80
夜长梦山
2023-11-21 12:21:15
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】 1⃣使用GPTs可通过对话创建应用,并上架open AI应用商店。但由于对话大降低了应用创作的门槛,因此或可以通过应用描述实现对应用的复制,从而导致初始状态下,应用商店中的应用同质化严重。因此,长期来看,有特色的应用或可从应用商店中脱颖而出。而由于应用创作门槛较低,因此保持“独特性”的关键或在于训练语料的不同。在此背景下,建议关注出版行业公司。 2⃣关注中国科传:国内领先的科技出版机构。 1)中国科学院控股,科学图书、期刊、出版物进出口三大业务高
S
中国科传
3
2
12
3.20
夜长梦山
2023-11-21 12:20:08
吉林化纤发布调价函
吉林化纤发布调价函,行业见底信号出现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]20日吉林化纤发布调价函。吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调, GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上调2000元/吨,50k产品价格上调1000元/吨。 [烟花]涨价为行业见底信号。一方面是碳纤维行业盈利已达到偏极限状态,根据百川盈孚数据,11月17日碳纤维行业毛利率为-3.7%,价格已不能覆盖成本;另一方面原材料丙烯腈(1吨碳纤
S
吉林化纤
1
0
1
0.57
上一页
1
499
500
501
502
503
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-22 09:13:45
传媒当下看什么?
【传媒当下看什么?2023-11-22】 1、数博会。数字文化+AI。11月23日至27日,第二届全球数字贸易博览会杭州召开。(可关注#浙文互联 #阜博集团 #蓝色光标 (当红齐天参与沉浸式VR大空间移动交互体验); 2、抖音(tiktok)。抖音内测付费模式,如何看?大众选择付费与否是内容导向,从线上到线下,用户是否为之买单仍是需要思辨,从交易端,抖音板块商业化核心在数字营销与电商,数字营销可关注(#蓝色光标、姚记科技) 等,电商部分可关注(#遥望科技) 等,其他业务数字阅读、pico xr(
S
蓝色光标
24
9
17
14.22
夜长梦山
2023-11-22 09:12:14
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 高性能运算和AI火爆需求的释放,拉动新一轮先进封装需求。台积电启动CoWoS大扩产计划,计划到2024年底扩充一倍的CoWoS先进封装产能。CoWoS是基于interposer实现的2.5D封装技术,将多个有源硅芯片集成在无源硅interposer上。其通过缩短芯片间的互连距离,提升产品性能与能效的同时实现降低生产成本,在高性能计算、AI等领域展现出应用前景。三星电子、海力士计划扩大HBM生产,TSV为HBM核心工艺之一。 在先进
S
芯碁微装
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:45
海默科技:受益油服行业景气度向上
海默科技(300084):受益油服行业景气度向上,“油气+新能源”双翼齐飞!【天风新兴产业】 🗜️ 油服设备领域小巨人,“油气+新能源”双翼齐飞。公司是油服设备行业领先的跨国企业,#主产品包括多相计量、测/试井及增产仪器、压裂设备、油田数字化解决方案等。其中,子公司思坦仪器在“井下测/试井、增产仪器”领域技术处于国际领先地位;清河机械是全球知名油服企业哈里伯顿的合作伙伴,亦是国内油企的压裂泵液力端产品主要供应商,已获认定为专精特新“小巨人”企业。#公司控股股东于2023年变更为山东新征程、依托
S
海默科技
1
0
0
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:01
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明: 公司正面确认积极布局先进封装应用:玻璃通孔(TGV)、激光开槽(low-k)、模组钻孔(TMV)等业务。 目前TMV业务业务已经成功导入盛合晶微量产,TGV合并德国康宁国际,具备批量玻璃打孔能力。激光开槽也已经顺利导入华为鲲鹏产线,三位一体All In先进封装。 同日,美国拜登政府宣布投入30亿美金用于先进封装,充分说明先进封装是目前中美科技战博弈的制高点,目前海外的先进封装也处于起步阶段,与我国处于同一水平起跑线。未来,中美两国将会在科技领域重点投资
S
德龙激光
2
0
1
3.41
夜长梦山
2023-11-22 09:09:31
脱发赛道
🔥脱发赛道值得重视! 【民生医药】脱发推动“头部”经济繁荣,防脱产品需求旺盛 脱发是巨大的未被满足的市场,其规模庞大。脱发在医学上定义为由遗传、免疫、应激、服药、内分泌失调等因素导致头发的非正常脱落,造成头发稀疏或形成斑秃。我国脱发人群已突破2.5亿人,其中男性数量和女性数量分别为1.63亿人、0.88亿人,占比分别为65%和35%,男性脱发比例显着高于女性。脱发类型以雄激素性脱发为主。 女性脱发市场不容忽视。在我国和美国分别有35%和40%的脱发患者是女性。从全球市场来看,2022年女性脱发
S
振东制药
3
0
0
2.37
夜长梦山
2023-11-22 09:09:00
亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药重大推荐:创新药国内海外全面开花结果 我们认为亿帆医药市场认知存在较大预期差,从医保谈判、管线进展、主业变化等多个维度,公司都有较大变化,我们对公司不同业务板块采用分部估值,给于目标市值290-410亿(当前市值190亿),重点推荐。 多款产品参与本轮医保谈判,有望带来显著业绩增量 ①F-627:首次参与医保谈判,F-627基于Fc融合蛋白技术,安全性显著优于第二代升白药,且窗口期优势明显,化疗24小时后即可使用,有效缓解患者痛苦及医院床位周转效率。②丁甘交联玻璃酸钠
S
亿帆医药
5
2
1
3.37
夜长梦山
2023-11-22 09:07:33
新诺威
【新诺威】 自巨石注入新诺威完成后,公司股价快速反应,特别是在公司宣布将更改其中文名为石药创新后,市场预计其作为石药A股创新平台将会有更多创新产品注入,并增厚公司价值。不过市场对石药/新诺威自研产品的价值的期待并不多。经过我们走访调研,认为其管线极具价值,特别是EGFR ADC,及mRNA的疫苗平台。我们认为2024年将是其数据兑现的一年,同时license out可期。我们再次强调公司的买入评级,并基于对未来再次注入的可能性,以及对核心产品更乐观的预期,调高目标价至52.5元。 ADC平台成果
S
新诺威
25
2
10
21.09
夜长梦山
2023-11-22 09:07:07
英伟达FY3Q24业绩会速览
英伟达FY3Q24业绩会速览: 1. ‼️核心业绩:Q3营收181.2亿(美元,下同),YoY +206%,QoQ + 34%;毛利率75%, 环比+3.8pct;净利润100.2亿,YoY +588%,QoQ + 49%; -------------------------- 2. ‼️4Q23展望:预计营收196-204亿;GAAP 和非 GAAP 毛利率为74.5% 和 75.5%;GAAP 和非 GAAP 运营费用为31.7 亿美元和 22.0 亿美元;其他收入和支出为 2 亿;税率为1
S
英伟达公司
1
0
0
4.59
夜长梦山
2023-11-22 09:06:32
贵金属板块
贵金属板块调研更 1. 【赤峰黄金】天气影响,全年产量预计略低于目标,Q4盈利有望到全年高点。 ☞要点总结:前几年发展以量为主,今年开始调整战略,在产量稳固的基础上控制成本,做精细化管理。今年产量目标14.6吨,前三季度10.2吨,全年产量预计略低于目标,主要受三季度加纳和老挝雨水影响。后续产量增长主要来自于瓦萨提高采矿量、吉隆扩建采选规模、五隆增加采矿规模,预计25年产量超过18吨。由于Q3洪水影响成本,预计Q4海外矿山成本恢复到Q2水平或更低,Q4为全年盈利最好季度。 2. 【银泰黄金】战略
S
赤峰黄金
0
0
0
1.91
夜长梦山
2023-11-22 09:06:04
东材科技高频高速树脂核心要点
20231121东材科技高频高速树脂核心要点 嘉宾:公司 CTO周总 公司的高频高速树脂包含双马BMI(3700吨产能,供不应求的话,未来还可以增加1000-1500吨的弹性),活性酯树脂1200吨,正在研发ODV树脂(用于M8级别覆铜板) 1、 双马和PPO各自有优缺点,双马加工性能好,在封装领域以及高密度多层板非常适合,PPO电性能好。公司双马树脂供应知名覆铜板厂,终端供应到英伟达和华为升腾,除了AI之外, egl stream也会拉动公司双马需求量的增长。无论未来服务器如何升级,OAM都要
S
东材科技
3
2
0
3.42
夜长梦山
2023-11-21 12:28:10
德龙激光
——德龙激光(国产HBM的核心环节) 1⃣Logic芯片——国内最一流Fab厂 2⃣Dram芯片——福建最关键存储厂 3⃣3D堆叠封装——国内先进封装最强厂 【都供!都供!都供!并且都是核心环节!】 德龙激光:全面布局先进封装,激光开槽(Grooving)、TMV塑封通孔+TGV三位一体导入华为先进封装,一体两翼未来市场空间广大! 1⃣业务一:激光开槽(Grooving)是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节,jig saw只能通过激光来做,目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂(鲲鹏芯片封装
S
德龙激光
10
5
1
5.26
夜长梦山
2023-11-21 12:26:46
人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波
【人形机器人跟踪】人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波 #哈默纳科指出人形机器人手指可能会使用谐波减速器。根据哈默纳科发布的11月17日季度业绩说明纪要:①公司认为人形机器人中“超小型减速器必不可少”,仅单手使用的减速器就可能达到15个。②公司已经开始交付用于人形机器人的小尺寸产品。③硅谷有包括特斯拉的3家人形机器人本体厂商落地迅速,其中两家正使用哈默纳科的产品制造原型机。 #我们的观点: ①人形机器人产业化预计将推动谐波减速器的需求实现数量级的增长,哈默纳科积极参与这个方向意味着产业趋
S
绿的谐波
2
1
3
3.74
夜长梦山
2023-11-21 12:25:07
金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩
#【信达金属&新材料】金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩 #墨西哥项目受益人形机器人需求爆发。公司在墨西哥建设100万台/套磁组件项目,建设期三年,主要供货特斯拉人形机器人。假设单台机器人的钕铁硼用量为3.5Kg,售价40万元/吨,单台机器人的钕铁硼价值量为1400元;假设钕铁硼在组件中的成本占比为20%,单台组件成本为7000元。由于组件的前期研发与制造工艺较为复杂,毛利率将高于钕铁硼毛利率,我们按照30%假设,单台组件售价可达1万元,因此墨西哥项目满产后将贡献营业收入100亿元,假
S
金力永磁
3
2
6
3.80
夜长梦山
2023-11-21 12:21:15
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】 1⃣使用GPTs可通过对话创建应用,并上架open AI应用商店。但由于对话大降低了应用创作的门槛,因此或可以通过应用描述实现对应用的复制,从而导致初始状态下,应用商店中的应用同质化严重。因此,长期来看,有特色的应用或可从应用商店中脱颖而出。而由于应用创作门槛较低,因此保持“独特性”的关键或在于训练语料的不同。在此背景下,建议关注出版行业公司。 2⃣关注中国科传:国内领先的科技出版机构。 1)中国科学院控股,科学图书、期刊、出版物进出口三大业务高
S
中国科传
3
2
12
3.20
夜长梦山
2023-11-21 12:20:08
吉林化纤发布调价函
吉林化纤发布调价函,行业见底信号出现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]20日吉林化纤发布调价函。吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调, GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上调2000元/吨,50k产品价格上调1000元/吨。 [烟花]涨价为行业见底信号。一方面是碳纤维行业盈利已达到偏极限状态,根据百川盈孚数据,11月17日碳纤维行业毛利率为-3.7%,价格已不能覆盖成本;另一方面原材料丙烯腈(1吨碳纤
S
吉林化纤
1
0
1
0.57
上一页
1
499
500
501
502
503
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-22 09:13:45
传媒当下看什么?
【传媒当下看什么?2023-11-22】 1、数博会。数字文化+AI。11月23日至27日,第二届全球数字贸易博览会杭州召开。(可关注#浙文互联 #阜博集团 #蓝色光标 (当红齐天参与沉浸式VR大空间移动交互体验); 2、抖音(tiktok)。抖音内测付费模式,如何看?大众选择付费与否是内容导向,从线上到线下,用户是否为之买单仍是需要思辨,从交易端,抖音板块商业化核心在数字营销与电商,数字营销可关注(#蓝色光标、姚记科技) 等,电商部分可关注(#遥望科技) 等,其他业务数字阅读、pico xr(
S
蓝色光标
24
9
17
14.22
夜长梦山
2023-11-22 09:12:14
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 高性能运算和AI火爆需求的释放,拉动新一轮先进封装需求。台积电启动CoWoS大扩产计划,计划到2024年底扩充一倍的CoWoS先进封装产能。CoWoS是基于interposer实现的2.5D封装技术,将多个有源硅芯片集成在无源硅interposer上。其通过缩短芯片间的互连距离,提升产品性能与能效的同时实现降低生产成本,在高性能计算、AI等领域展现出应用前景。三星电子、海力士计划扩大HBM生产,TSV为HBM核心工艺之一。 在先进
S
芯碁微装
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:45
海默科技:受益油服行业景气度向上
海默科技(300084):受益油服行业景气度向上,“油气+新能源”双翼齐飞!【天风新兴产业】 🗜️ 油服设备领域小巨人,“油气+新能源”双翼齐飞。公司是油服设备行业领先的跨国企业,#主产品包括多相计量、测/试井及增产仪器、压裂设备、油田数字化解决方案等。其中,子公司思坦仪器在“井下测/试井、增产仪器”领域技术处于国际领先地位;清河机械是全球知名油服企业哈里伯顿的合作伙伴,亦是国内油企的压裂泵液力端产品主要供应商,已获认定为专精特新“小巨人”企业。#公司控股股东于2023年变更为山东新征程、依托
S
海默科技
1
0
0
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:01
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明: 公司正面确认积极布局先进封装应用:玻璃通孔(TGV)、激光开槽(low-k)、模组钻孔(TMV)等业务。 目前TMV业务业务已经成功导入盛合晶微量产,TGV合并德国康宁国际,具备批量玻璃打孔能力。激光开槽也已经顺利导入华为鲲鹏产线,三位一体All In先进封装。 同日,美国拜登政府宣布投入30亿美金用于先进封装,充分说明先进封装是目前中美科技战博弈的制高点,目前海外的先进封装也处于起步阶段,与我国处于同一水平起跑线。未来,中美两国将会在科技领域重点投资
S
德龙激光
2
0
1
3.41
夜长梦山
2023-11-22 09:09:31
脱发赛道
🔥脱发赛道值得重视! 【民生医药】脱发推动“头部”经济繁荣,防脱产品需求旺盛 脱发是巨大的未被满足的市场,其规模庞大。脱发在医学上定义为由遗传、免疫、应激、服药、内分泌失调等因素导致头发的非正常脱落,造成头发稀疏或形成斑秃。我国脱发人群已突破2.5亿人,其中男性数量和女性数量分别为1.63亿人、0.88亿人,占比分别为65%和35%,男性脱发比例显着高于女性。脱发类型以雄激素性脱发为主。 女性脱发市场不容忽视。在我国和美国分别有35%和40%的脱发患者是女性。从全球市场来看,2022年女性脱发
S
振东制药
3
0
0
2.37
夜长梦山
2023-11-22 09:09:00
亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药重大推荐:创新药国内海外全面开花结果 我们认为亿帆医药市场认知存在较大预期差,从医保谈判、管线进展、主业变化等多个维度,公司都有较大变化,我们对公司不同业务板块采用分部估值,给于目标市值290-410亿(当前市值190亿),重点推荐。 多款产品参与本轮医保谈判,有望带来显著业绩增量 ①F-627:首次参与医保谈判,F-627基于Fc融合蛋白技术,安全性显著优于第二代升白药,且窗口期优势明显,化疗24小时后即可使用,有效缓解患者痛苦及医院床位周转效率。②丁甘交联玻璃酸钠
S
亿帆医药
5
2
1
3.37
夜长梦山
2023-11-22 09:07:33
新诺威
【新诺威】 自巨石注入新诺威完成后,公司股价快速反应,特别是在公司宣布将更改其中文名为石药创新后,市场预计其作为石药A股创新平台将会有更多创新产品注入,并增厚公司价值。不过市场对石药/新诺威自研产品的价值的期待并不多。经过我们走访调研,认为其管线极具价值,特别是EGFR ADC,及mRNA的疫苗平台。我们认为2024年将是其数据兑现的一年,同时license out可期。我们再次强调公司的买入评级,并基于对未来再次注入的可能性,以及对核心产品更乐观的预期,调高目标价至52.5元。 ADC平台成果
S
新诺威
25
2
10
21.09
夜长梦山
2023-11-22 09:07:07
英伟达FY3Q24业绩会速览
英伟达FY3Q24业绩会速览: 1. ‼️核心业绩:Q3营收181.2亿(美元,下同),YoY +206%,QoQ + 34%;毛利率75%, 环比+3.8pct;净利润100.2亿,YoY +588%,QoQ + 49%; -------------------------- 2. ‼️4Q23展望:预计营收196-204亿;GAAP 和非 GAAP 毛利率为74.5% 和 75.5%;GAAP 和非 GAAP 运营费用为31.7 亿美元和 22.0 亿美元;其他收入和支出为 2 亿;税率为1
S
英伟达公司
1
0
0
4.59
夜长梦山
2023-11-22 09:06:32
贵金属板块
贵金属板块调研更 1. 【赤峰黄金】天气影响,全年产量预计略低于目标,Q4盈利有望到全年高点。 ☞要点总结:前几年发展以量为主,今年开始调整战略,在产量稳固的基础上控制成本,做精细化管理。今年产量目标14.6吨,前三季度10.2吨,全年产量预计略低于目标,主要受三季度加纳和老挝雨水影响。后续产量增长主要来自于瓦萨提高采矿量、吉隆扩建采选规模、五隆增加采矿规模,预计25年产量超过18吨。由于Q3洪水影响成本,预计Q4海外矿山成本恢复到Q2水平或更低,Q4为全年盈利最好季度。 2. 【银泰黄金】战略
S
赤峰黄金
0
0
0
1.91
夜长梦山
2023-11-22 09:06:04
东材科技高频高速树脂核心要点
20231121东材科技高频高速树脂核心要点 嘉宾:公司 CTO周总 公司的高频高速树脂包含双马BMI(3700吨产能,供不应求的话,未来还可以增加1000-1500吨的弹性),活性酯树脂1200吨,正在研发ODV树脂(用于M8级别覆铜板) 1、 双马和PPO各自有优缺点,双马加工性能好,在封装领域以及高密度多层板非常适合,PPO电性能好。公司双马树脂供应知名覆铜板厂,终端供应到英伟达和华为升腾,除了AI之外, egl stream也会拉动公司双马需求量的增长。无论未来服务器如何升级,OAM都要
S
东材科技
3
2
0
3.42
夜长梦山
2023-11-21 12:28:10
德龙激光
——德龙激光(国产HBM的核心环节) 1⃣Logic芯片——国内最一流Fab厂 2⃣Dram芯片——福建最关键存储厂 3⃣3D堆叠封装——国内先进封装最强厂 【都供!都供!都供!并且都是核心环节!】 德龙激光:全面布局先进封装,激光开槽(Grooving)、TMV塑封通孔+TGV三位一体导入华为先进封装,一体两翼未来市场空间广大! 1⃣业务一:激光开槽(Grooving)是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节,jig saw只能通过激光来做,目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂(鲲鹏芯片封装
S
德龙激光
10
5
1
5.26
夜长梦山
2023-11-21 12:26:46
人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波
【人形机器人跟踪】人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波 #哈默纳科指出人形机器人手指可能会使用谐波减速器。根据哈默纳科发布的11月17日季度业绩说明纪要:①公司认为人形机器人中“超小型减速器必不可少”,仅单手使用的减速器就可能达到15个。②公司已经开始交付用于人形机器人的小尺寸产品。③硅谷有包括特斯拉的3家人形机器人本体厂商落地迅速,其中两家正使用哈默纳科的产品制造原型机。 #我们的观点: ①人形机器人产业化预计将推动谐波减速器的需求实现数量级的增长,哈默纳科积极参与这个方向意味着产业趋
S
绿的谐波
2
1
3
3.74
夜长梦山
2023-11-21 12:25:07
金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩
#【信达金属&新材料】金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩 #墨西哥项目受益人形机器人需求爆发。公司在墨西哥建设100万台/套磁组件项目,建设期三年,主要供货特斯拉人形机器人。假设单台机器人的钕铁硼用量为3.5Kg,售价40万元/吨,单台机器人的钕铁硼价值量为1400元;假设钕铁硼在组件中的成本占比为20%,单台组件成本为7000元。由于组件的前期研发与制造工艺较为复杂,毛利率将高于钕铁硼毛利率,我们按照30%假设,单台组件售价可达1万元,因此墨西哥项目满产后将贡献营业收入100亿元,假
S
金力永磁
3
2
6
3.80
夜长梦山
2023-11-21 12:21:15
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】 1⃣使用GPTs可通过对话创建应用,并上架open AI应用商店。但由于对话大降低了应用创作的门槛,因此或可以通过应用描述实现对应用的复制,从而导致初始状态下,应用商店中的应用同质化严重。因此,长期来看,有特色的应用或可从应用商店中脱颖而出。而由于应用创作门槛较低,因此保持“独特性”的关键或在于训练语料的不同。在此背景下,建议关注出版行业公司。 2⃣关注中国科传:国内领先的科技出版机构。 1)中国科学院控股,科学图书、期刊、出版物进出口三大业务高
S
中国科传
3
2
12
3.20
夜长梦山
2023-11-21 12:20:08
吉林化纤发布调价函
吉林化纤发布调价函,行业见底信号出现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]20日吉林化纤发布调价函。吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调, GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上调2000元/吨,50k产品价格上调1000元/吨。 [烟花]涨价为行业见底信号。一方面是碳纤维行业盈利已达到偏极限状态,根据百川盈孚数据,11月17日碳纤维行业毛利率为-3.7%,价格已不能覆盖成本;另一方面原材料丙烯腈(1吨碳纤
S
吉林化纤
1
0
1
0.57
上一页
1
499
500
501
502
503
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-22 09:13:45
传媒当下看什么?
【传媒当下看什么?2023-11-22】 1、数博会。数字文化+AI。11月23日至27日,第二届全球数字贸易博览会杭州召开。(可关注#浙文互联 #阜博集团 #蓝色光标 (当红齐天参与沉浸式VR大空间移动交互体验); 2、抖音(tiktok)。抖音内测付费模式,如何看?大众选择付费与否是内容导向,从线上到线下,用户是否为之买单仍是需要思辨,从交易端,抖音板块商业化核心在数字营销与电商,数字营销可关注(#蓝色光标、姚记科技) 等,电商部分可关注(#遥望科技) 等,其他业务数字阅读、pico xr(
S
蓝色光标
24
9
17
14.22
夜长梦山
2023-11-22 09:12:14
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 高性能运算和AI火爆需求的释放,拉动新一轮先进封装需求。台积电启动CoWoS大扩产计划,计划到2024年底扩充一倍的CoWoS先进封装产能。CoWoS是基于interposer实现的2.5D封装技术,将多个有源硅芯片集成在无源硅interposer上。其通过缩短芯片间的互连距离,提升产品性能与能效的同时实现降低生产成本,在高性能计算、AI等领域展现出应用前景。三星电子、海力士计划扩大HBM生产,TSV为HBM核心工艺之一。 在先进
S
芯碁微装
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:45
海默科技:受益油服行业景气度向上
海默科技(300084):受益油服行业景气度向上,“油气+新能源”双翼齐飞!【天风新兴产业】 🗜️ 油服设备领域小巨人,“油气+新能源”双翼齐飞。公司是油服设备行业领先的跨国企业,#主产品包括多相计量、测/试井及增产仪器、压裂设备、油田数字化解决方案等。其中,子公司思坦仪器在“井下测/试井、增产仪器”领域技术处于国际领先地位;清河机械是全球知名油服企业哈里伯顿的合作伙伴,亦是国内油企的压裂泵液力端产品主要供应商,已获认定为专精特新“小巨人”企业。#公司控股股东于2023年变更为山东新征程、依托
S
海默科技
1
0
0
2.39
夜长梦山
2023-11-22 09:11:01
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明
德龙激光11月21日异常波动公告解读说明: 公司正面确认积极布局先进封装应用:玻璃通孔(TGV)、激光开槽(low-k)、模组钻孔(TMV)等业务。 目前TMV业务业务已经成功导入盛合晶微量产,TGV合并德国康宁国际,具备批量玻璃打孔能力。激光开槽也已经顺利导入华为鲲鹏产线,三位一体All In先进封装。 同日,美国拜登政府宣布投入30亿美金用于先进封装,充分说明先进封装是目前中美科技战博弈的制高点,目前海外的先进封装也处于起步阶段,与我国处于同一水平起跑线。未来,中美两国将会在科技领域重点投资
S
德龙激光
2
0
1
3.41
夜长梦山
2023-11-22 09:09:31
脱发赛道
🔥脱发赛道值得重视! 【民生医药】脱发推动“头部”经济繁荣,防脱产品需求旺盛 脱发是巨大的未被满足的市场,其规模庞大。脱发在医学上定义为由遗传、免疫、应激、服药、内分泌失调等因素导致头发的非正常脱落,造成头发稀疏或形成斑秃。我国脱发人群已突破2.5亿人,其中男性数量和女性数量分别为1.63亿人、0.88亿人,占比分别为65%和35%,男性脱发比例显着高于女性。脱发类型以雄激素性脱发为主。 女性脱发市场不容忽视。在我国和美国分别有35%和40%的脱发患者是女性。从全球市场来看,2022年女性脱发
S
振东制药
3
0
0
2.37
夜长梦山
2023-11-22 09:09:00
亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药重大推荐:创新药国内海外全面开花结果 我们认为亿帆医药市场认知存在较大预期差,从医保谈判、管线进展、主业变化等多个维度,公司都有较大变化,我们对公司不同业务板块采用分部估值,给于目标市值290-410亿(当前市值190亿),重点推荐。 多款产品参与本轮医保谈判,有望带来显著业绩增量 ①F-627:首次参与医保谈判,F-627基于Fc融合蛋白技术,安全性显著优于第二代升白药,且窗口期优势明显,化疗24小时后即可使用,有效缓解患者痛苦及医院床位周转效率。②丁甘交联玻璃酸钠
S
亿帆医药
5
2
1
3.37
夜长梦山
2023-11-22 09:07:33
新诺威
【新诺威】 自巨石注入新诺威完成后,公司股价快速反应,特别是在公司宣布将更改其中文名为石药创新后,市场预计其作为石药A股创新平台将会有更多创新产品注入,并增厚公司价值。不过市场对石药/新诺威自研产品的价值的期待并不多。经过我们走访调研,认为其管线极具价值,特别是EGFR ADC,及mRNA的疫苗平台。我们认为2024年将是其数据兑现的一年,同时license out可期。我们再次强调公司的买入评级,并基于对未来再次注入的可能性,以及对核心产品更乐观的预期,调高目标价至52.5元。 ADC平台成果
S
新诺威
25
2
10
21.09
夜长梦山
2023-11-22 09:07:07
英伟达FY3Q24业绩会速览
英伟达FY3Q24业绩会速览: 1. ‼️核心业绩:Q3营收181.2亿(美元,下同),YoY +206%,QoQ + 34%;毛利率75%, 环比+3.8pct;净利润100.2亿,YoY +588%,QoQ + 49%; -------------------------- 2. ‼️4Q23展望:预计营收196-204亿;GAAP 和非 GAAP 毛利率为74.5% 和 75.5%;GAAP 和非 GAAP 运营费用为31.7 亿美元和 22.0 亿美元;其他收入和支出为 2 亿;税率为1
S
英伟达公司
1
0
0
4.59
夜长梦山
2023-11-22 09:06:32
贵金属板块
贵金属板块调研更 1. 【赤峰黄金】天气影响,全年产量预计略低于目标,Q4盈利有望到全年高点。 ☞要点总结:前几年发展以量为主,今年开始调整战略,在产量稳固的基础上控制成本,做精细化管理。今年产量目标14.6吨,前三季度10.2吨,全年产量预计略低于目标,主要受三季度加纳和老挝雨水影响。后续产量增长主要来自于瓦萨提高采矿量、吉隆扩建采选规模、五隆增加采矿规模,预计25年产量超过18吨。由于Q3洪水影响成本,预计Q4海外矿山成本恢复到Q2水平或更低,Q4为全年盈利最好季度。 2. 【银泰黄金】战略
S
赤峰黄金
0
0
0
1.91
夜长梦山
2023-11-22 09:06:04
东材科技高频高速树脂核心要点
20231121东材科技高频高速树脂核心要点 嘉宾:公司 CTO周总 公司的高频高速树脂包含双马BMI(3700吨产能,供不应求的话,未来还可以增加1000-1500吨的弹性),活性酯树脂1200吨,正在研发ODV树脂(用于M8级别覆铜板) 1、 双马和PPO各自有优缺点,双马加工性能好,在封装领域以及高密度多层板非常适合,PPO电性能好。公司双马树脂供应知名覆铜板厂,终端供应到英伟达和华为升腾,除了AI之外, egl stream也会拉动公司双马需求量的增长。无论未来服务器如何升级,OAM都要
S
东材科技
3
2
0
3.42
夜长梦山
2023-11-21 12:28:10
德龙激光
——德龙激光(国产HBM的核心环节) 1⃣Logic芯片——国内最一流Fab厂 2⃣Dram芯片——福建最关键存储厂 3⃣3D堆叠封装——国内先进封装最强厂 【都供!都供!都供!并且都是核心环节!】 德龙激光:全面布局先进封装,激光开槽(Grooving)、TMV塑封通孔+TGV三位一体导入华为先进封装,一体两翼未来市场空间广大! 1⃣业务一:激光开槽(Grooving)是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节,jig saw只能通过激光来做,目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂(鲲鹏芯片封装
S
德龙激光
10
5
1
5.26
夜长梦山
2023-11-21 12:26:46
人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波
【人形机器人跟踪】人形机器人减速器用量超预期,继续推荐绿的谐波 #哈默纳科指出人形机器人手指可能会使用谐波减速器。根据哈默纳科发布的11月17日季度业绩说明纪要:①公司认为人形机器人中“超小型减速器必不可少”,仅单手使用的减速器就可能达到15个。②公司已经开始交付用于人形机器人的小尺寸产品。③硅谷有包括特斯拉的3家人形机器人本体厂商落地迅速,其中两家正使用哈默纳科的产品制造原型机。 #我们的观点: ①人形机器人产业化预计将推动谐波减速器的需求实现数量级的增长,哈默纳科积极参与这个方向意味着产业趋
S
绿的谐波
2
1
3
3.74
夜长梦山
2023-11-21 12:25:07
金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩
#【信达金属&新材料】金力永磁:墨西哥项目未来或将大幅增厚公司业绩 #墨西哥项目受益人形机器人需求爆发。公司在墨西哥建设100万台/套磁组件项目,建设期三年,主要供货特斯拉人形机器人。假设单台机器人的钕铁硼用量为3.5Kg,售价40万元/吨,单台机器人的钕铁硼价值量为1400元;假设钕铁硼在组件中的成本占比为20%,单台组件成本为7000元。由于组件的前期研发与制造工艺较为复杂,毛利率将高于钕铁硼毛利率,我们按照30%假设,单台组件售价可达1万元,因此墨西哥项目满产后将贡献营业收入100亿元,假
S
金力永磁
3
2
6
3.80
夜长梦山
2023-11-21 12:21:15
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】
GPTs升级推出,关注中国科传【方正AI互联网】 1⃣使用GPTs可通过对话创建应用,并上架open AI应用商店。但由于对话大降低了应用创作的门槛,因此或可以通过应用描述实现对应用的复制,从而导致初始状态下,应用商店中的应用同质化严重。因此,长期来看,有特色的应用或可从应用商店中脱颖而出。而由于应用创作门槛较低,因此保持“独特性”的关键或在于训练语料的不同。在此背景下,建议关注出版行业公司。 2⃣关注中国科传:国内领先的科技出版机构。 1)中国科学院控股,科学图书、期刊、出版物进出口三大业务高
S
中国科传
3
2
12
3.20
夜长梦山
2023-11-21 12:20:08
吉林化纤发布调价函
吉林化纤发布调价函,行业见底信号出现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]20日吉林化纤发布调价函。吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调, GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上调2000元/吨,50k产品价格上调1000元/吨。 [烟花]涨价为行业见底信号。一方面是碳纤维行业盈利已达到偏极限状态,根据百川盈孚数据,11月17日碳纤维行业毛利率为-3.7%,价格已不能覆盖成本;另一方面原材料丙烯腈(1吨碳纤
S
吉林化纤
1
0
1
0.57
上一页
1
499
500
501
502
503
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669