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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-27 19:38:29
溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商
【西部汽车】强CALL溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商 “全车尼龙”行业趋势明确:新能源车中尼龙管路替代橡胶管路趋势明确,尼龙管路单车价值有望升至千元以上。伴随整车E/E架构趋于集中,管路供应商有望成为全车尼龙方案的标准制定者,整车集成供货。溯联产品仅包含尼龙管,有望受益于行业变革。 强研发打造成本领先:在董事长的带头研发下,公司核心竞争力在于自研自制快速接头等核心部件,成本和服务优势显著,公司多年来毛利率超30%。上市后公司资金更为充裕,拟在江苏投资2.8亿元建设工厂,有望拓展
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溯联股份
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夜长梦山
2023-12-27 19:37:44
氢能2024年投资策略
【国金氢能】氢能2024年投资策略:绿氢项目爆发在即,重点看好制储环节_20231227 [礼物]2023年来板块核心逻辑发生重大变化,由下游燃料电池推广应用转移到上游绿氢推动电解槽放量。新能源设备的大幅降本以及绿色能源的政策性溢价共同推动了绿氢大发展,市场关注点由2023年上半年绿氢作为新兴能源的第一波热潮,转向开始关注行业端的绿氢项目落地节奏以及企业端的相应订单获取及兑现节奏,下游多个绿氢应用领域的铺开也将同步带动绿氢需求高涨,在绿氢项目储备充足的情况下,未来1-3年项目落地将持续高增长,我
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华光环能
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夜长梦山
2023-12-27 19:37:19
天键股份
天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗业务(自主品牌):1
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天键股份
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夜长梦山
2023-12-27 19:36:42
宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
【国盛轻工|宠物专题】:宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。当前我国宠物行业增长势能充足,1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标
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源飞宠物
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夜长梦山
2023-12-27 19:36:06
SoC板块推荐
【国金电子】SoC板块推荐:AI驱动音频芯片创新,看好AR新赛道拓展 2023年11月30日,魅族推出MYVU系列AR智能眼镜,MYVU AR眼镜重量仅43g,该设备搭载魅族专为AR设备开发的Flyme AR系统,FlymeAR作为首个手机级交互体验的AR系统,有望将手机高频应用迁移到设备端,未来更有望借助Flyme OS生态系统实现多设备互联。同时系统内置搭Flyme AI大模型,将AI大模型与传统语音能力进行深度融合,提高用户使用体验。MYVU探索版使用高通W系列芯片,MYVU则使用恒玄科技
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恒玄科技
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夜长梦山
2023-12-27 19:34:14
海风Q4业绩预测
海风Q4业绩预测 ——————————— 此前海风Q3受到巡视组等的影响,而Q4进入11、12月之后大部分地区由于天气原因不适合施工,赌赢塔筒企业Q4出货环比持平或略有增长,吨净利环比基本持平。往明年看,3月份后施工交货陆续起量,步入Q2的施工旺季。同时24H1广东航道问题有望得到解决,Q2末深远海管理办法有望落地。 【泰胜风能】预计23Q4出货19万吨左右(环比+12%),综合吨净利600-700元/吨(环比略降,Q3出口陆风部分订单吨净利高),不考虑减值归母净利润1.24亿元(环比微增);
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-12-27 16:06:07
长久物流:汽车数据要素资产整合加速
【东北数字经济】#持续推荐长久物流:汽车数据要素资产整合加速~不要错过数据要素为传统企业带来的增量机会 #事件:12月24日,公司公告称公司无偿受让启恒数据科技100%股权。此次受让是为了与长久物流进行数据资产及相关业务整合,并助力上市公司成为数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商。 #怎么看行业发展: “数据要素×”三年行动计划直接提出#数据要素×交通运输 政策多次明确提到长久物流相关数据业务。比如挖掘数据复用价值,融合多方车辆数据,构建高质量动态数据集,#为差异化信贷、保险服务、二手车消费等
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长久物流
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夜长梦山
2023-12-27 16:04:03
华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进
【中信钢铁】推荐华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进|唐川林、孔培森 ⭕钢铁行业处在周期底部,长期盈利能力有望提升。从价格来看,钢铁价格往往3-5年为一个完整的价格周期,包含一轮价格上涨和下跌,目前钢价处在 2021 年 6 月以来的底部位置。从库存周期来看,当前整个行业处在主动去库的尾部,下阶段即将进入被动去库周期(部分表现较强的品种如中厚板等,已经提前进入主动补库周期)。被动去库和主动补库预计是未来1-2年钢铁行业所处的主要周期位置,需求改善下预计行业盈利能力底部抬升。 ⭕长期稳
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华菱钢铁
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夜长梦山
2023-12-27 16:03:31
旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间
【天风电新】旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间-1227 ——————————— 市场担心公司汽车业务格局恶化、大客户增速放缓导致未来成长动能不强,但忽略了公司配套T产品多元化(从车到储能、卫星)打开的成长空间。 🌼储能 公司配套powerwall的铝合金结构件已经从22Q4开始量产供货,根据定点公告,预估年化销售额约6亿元。T三期megapack近期宣布正式启动,公司有望延续与T的合作获得定点。作为参考,公司为其他大储客户(阿特斯)配套的液冷电池箱柜单gwh价值量约7000
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旭升集团
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夜长梦山
2023-12-27 16:03:11
中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足
【提示关注】中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足 据新浪报道,韩国浦项制铁12月27日宣布,与中泰股份签署合资企业协议,将在韩国建厂生产芯片制造所需的稀有气体。浦项制铁表示,该工厂将于24年破土动工,计划25年底启动商业化生产,浦项制铁将持有合资企业的75.1%股份,设想中的工厂产能足以满足韩国国内芯片制造所需的52%稀有气体需求。公司大宗气体项目10月份进入稳定供气阶段,唐山稀有气体项目落地在即,本次项目标志着进一步打开海外市场。 公司深冷设备打开海外市场订单大增,截止23.10.
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中泰股份
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夜长梦山
2023-12-27 12:52:15
11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块
【中信建投机械-半导体设备】11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块 #11月中国光刻机进口增长10倍: 根据雅虎报道,11月中国共引进42套光刻系统,价值8.17亿美元,其中16套来自荷兰,总价值7.63亿美元,比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。 #我们的观点: 今天光刻机到货消息引起市场热议,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,板块普涨。我们认为,23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行业持续向好,叠加
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北方华创
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夜长梦山
2023-12-27 12:45:48
【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,
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八方股份
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夜长梦山
2023-12-27 12:45:25
先惠技术更新推荐
【中信机械】先惠技术更新推荐 #新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年
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先惠技术
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夜长梦山
2023-12-27 12:45:00
传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会
【国海电子 葛星甫团队#王硕】传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会 [烟花]事件: 12月26日,传音控股发布2023年年度业绩预告,预计2023年实现营收621.22亿元,(YoY+33.32%),归母净利润54.93亿元(YoY+121.15%),扣非归母净利润50.10亿元(YoY+126.73%)。 [烟花]观点: 出货量持续创新高,“地区多元化+份额提升”有望带动公司2024年出货量仍保持较高增长 自23M3以来,公司智能手机出货量持续提升带动公司业绩不断增长。公司四季度智能
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传音控股
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夜长梦山
2023-12-27 12:44:33
德业股份基本面更新
【天风电新】德业股份基本面更新-1226 ——————————— 🌼公司层面-欧洲户储销售情况 今年以来出货逐月环比向上,从年初的月出货1000台左右上升至23Q3的每月约1万台。即23Q3公司户储出货5.1万台,其中欧洲3万台左右,占比已达59%;【23Q4同样维持单月1万台左右的出货量】。 🌼行业层面-我们对欧洲户储24年的判断 核心结论:预计24Q2开始整体库存消化完毕,行业需求20%增长预期下,预计24年出货量同增20%。 据EESA数据,23H1欧洲户储全球总出货量约6.3GWh,
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德业股份
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溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商
【西部汽车】强CALL溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商 “全车尼龙”行业趋势明确:新能源车中尼龙管路替代橡胶管路趋势明确,尼龙管路单车价值有望升至千元以上。伴随整车E/E架构趋于集中,管路供应商有望成为全车尼龙方案的标准制定者,整车集成供货。溯联产品仅包含尼龙管,有望受益于行业变革。 强研发打造成本领先:在董事长的带头研发下,公司核心竞争力在于自研自制快速接头等核心部件,成本和服务优势显著,公司多年来毛利率超30%。上市后公司资金更为充裕,拟在江苏投资2.8亿元建设工厂,有望拓展
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溯联股份
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氢能2024年投资策略
【国金氢能】氢能2024年投资策略:绿氢项目爆发在即,重点看好制储环节_20231227 [礼物]2023年来板块核心逻辑发生重大变化,由下游燃料电池推广应用转移到上游绿氢推动电解槽放量。新能源设备的大幅降本以及绿色能源的政策性溢价共同推动了绿氢大发展,市场关注点由2023年上半年绿氢作为新兴能源的第一波热潮,转向开始关注行业端的绿氢项目落地节奏以及企业端的相应订单获取及兑现节奏,下游多个绿氢应用领域的铺开也将同步带动绿氢需求高涨,在绿氢项目储备充足的情况下,未来1-3年项目落地将持续高增长,我
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华光环能
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天键股份
天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗业务(自主品牌):1
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天键股份
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宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
【国盛轻工|宠物专题】:宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。当前我国宠物行业增长势能充足,1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标
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源飞宠物
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SoC板块推荐
【国金电子】SoC板块推荐:AI驱动音频芯片创新,看好AR新赛道拓展 2023年11月30日,魅族推出MYVU系列AR智能眼镜,MYVU AR眼镜重量仅43g,该设备搭载魅族专为AR设备开发的Flyme AR系统,FlymeAR作为首个手机级交互体验的AR系统,有望将手机高频应用迁移到设备端,未来更有望借助Flyme OS生态系统实现多设备互联。同时系统内置搭Flyme AI大模型,将AI大模型与传统语音能力进行深度融合,提高用户使用体验。MYVU探索版使用高通W系列芯片,MYVU则使用恒玄科技
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恒玄科技
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海风Q4业绩预测
海风Q4业绩预测 ——————————— 此前海风Q3受到巡视组等的影响,而Q4进入11、12月之后大部分地区由于天气原因不适合施工,赌赢塔筒企业Q4出货环比持平或略有增长,吨净利环比基本持平。往明年看,3月份后施工交货陆续起量,步入Q2的施工旺季。同时24H1广东航道问题有望得到解决,Q2末深远海管理办法有望落地。 【泰胜风能】预计23Q4出货19万吨左右(环比+12%),综合吨净利600-700元/吨(环比略降,Q3出口陆风部分订单吨净利高),不考虑减值归母净利润1.24亿元(环比微增);
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泰胜风能
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长久物流:汽车数据要素资产整合加速
【东北数字经济】#持续推荐长久物流:汽车数据要素资产整合加速~不要错过数据要素为传统企业带来的增量机会 #事件:12月24日,公司公告称公司无偿受让启恒数据科技100%股权。此次受让是为了与长久物流进行数据资产及相关业务整合,并助力上市公司成为数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商。 #怎么看行业发展: “数据要素×”三年行动计划直接提出#数据要素×交通运输 政策多次明确提到长久物流相关数据业务。比如挖掘数据复用价值,融合多方车辆数据,构建高质量动态数据集,#为差异化信贷、保险服务、二手车消费等
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长久物流
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华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进
【中信钢铁】推荐华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进|唐川林、孔培森 ⭕钢铁行业处在周期底部,长期盈利能力有望提升。从价格来看,钢铁价格往往3-5年为一个完整的价格周期,包含一轮价格上涨和下跌,目前钢价处在 2021 年 6 月以来的底部位置。从库存周期来看,当前整个行业处在主动去库的尾部,下阶段即将进入被动去库周期(部分表现较强的品种如中厚板等,已经提前进入主动补库周期)。被动去库和主动补库预计是未来1-2年钢铁行业所处的主要周期位置,需求改善下预计行业盈利能力底部抬升。 ⭕长期稳
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华菱钢铁
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旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间
【天风电新】旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间-1227 ——————————— 市场担心公司汽车业务格局恶化、大客户增速放缓导致未来成长动能不强,但忽略了公司配套T产品多元化(从车到储能、卫星)打开的成长空间。 🌼储能 公司配套powerwall的铝合金结构件已经从22Q4开始量产供货,根据定点公告,预估年化销售额约6亿元。T三期megapack近期宣布正式启动,公司有望延续与T的合作获得定点。作为参考,公司为其他大储客户(阿特斯)配套的液冷电池箱柜单gwh价值量约7000
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旭升集团
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中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足
【提示关注】中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足 据新浪报道,韩国浦项制铁12月27日宣布,与中泰股份签署合资企业协议,将在韩国建厂生产芯片制造所需的稀有气体。浦项制铁表示,该工厂将于24年破土动工,计划25年底启动商业化生产,浦项制铁将持有合资企业的75.1%股份,设想中的工厂产能足以满足韩国国内芯片制造所需的52%稀有气体需求。公司大宗气体项目10月份进入稳定供气阶段,唐山稀有气体项目落地在即,本次项目标志着进一步打开海外市场。 公司深冷设备打开海外市场订单大增,截止23.10.
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中泰股份
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11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块
【中信建投机械-半导体设备】11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块 #11月中国光刻机进口增长10倍: 根据雅虎报道,11月中国共引进42套光刻系统,价值8.17亿美元,其中16套来自荷兰,总价值7.63亿美元,比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。 #我们的观点: 今天光刻机到货消息引起市场热议,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,板块普涨。我们认为,23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行业持续向好,叠加
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北方华创
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【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,
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八方股份
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先惠技术更新推荐
【中信机械】先惠技术更新推荐 #新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年
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先惠技术
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传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会
【国海电子 葛星甫团队#王硕】传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会 [烟花]事件: 12月26日,传音控股发布2023年年度业绩预告,预计2023年实现营收621.22亿元,(YoY+33.32%),归母净利润54.93亿元(YoY+121.15%),扣非归母净利润50.10亿元(YoY+126.73%)。 [烟花]观点: 出货量持续创新高,“地区多元化+份额提升”有望带动公司2024年出货量仍保持较高增长 自23M3以来,公司智能手机出货量持续提升带动公司业绩不断增长。公司四季度智能
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德业股份基本面更新
【天风电新】德业股份基本面更新-1226 ——————————— 🌼公司层面-欧洲户储销售情况 今年以来出货逐月环比向上,从年初的月出货1000台左右上升至23Q3的每月约1万台。即23Q3公司户储出货5.1万台,其中欧洲3万台左右,占比已达59%;【23Q4同样维持单月1万台左右的出货量】。 🌼行业层面-我们对欧洲户储24年的判断 核心结论:预计24Q2开始整体库存消化完毕,行业需求20%增长预期下,预计24年出货量同增20%。 据EESA数据,23H1欧洲户储全球总出货量约6.3GWh,
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溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商
【西部汽车】强CALL溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商 “全车尼龙”行业趋势明确:新能源车中尼龙管路替代橡胶管路趋势明确,尼龙管路单车价值有望升至千元以上。伴随整车E/E架构趋于集中,管路供应商有望成为全车尼龙方案的标准制定者,整车集成供货。溯联产品仅包含尼龙管,有望受益于行业变革。 强研发打造成本领先:在董事长的带头研发下,公司核心竞争力在于自研自制快速接头等核心部件,成本和服务优势显著,公司多年来毛利率超30%。上市后公司资金更为充裕,拟在江苏投资2.8亿元建设工厂,有望拓展
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氢能2024年投资策略
【国金氢能】氢能2024年投资策略:绿氢项目爆发在即,重点看好制储环节_20231227 [礼物]2023年来板块核心逻辑发生重大变化,由下游燃料电池推广应用转移到上游绿氢推动电解槽放量。新能源设备的大幅降本以及绿色能源的政策性溢价共同推动了绿氢大发展,市场关注点由2023年上半年绿氢作为新兴能源的第一波热潮,转向开始关注行业端的绿氢项目落地节奏以及企业端的相应订单获取及兑现节奏,下游多个绿氢应用领域的铺开也将同步带动绿氢需求高涨,在绿氢项目储备充足的情况下,未来1-3年项目落地将持续高增长,我
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夜长梦山
2023-12-27 19:37:19
天键股份
天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗业务(自主品牌):1
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天键股份
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夜长梦山
2023-12-27 19:36:42
宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
【国盛轻工|宠物专题】:宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。当前我国宠物行业增长势能充足,1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标
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源飞宠物
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夜长梦山
2023-12-27 19:36:06
SoC板块推荐
【国金电子】SoC板块推荐:AI驱动音频芯片创新,看好AR新赛道拓展 2023年11月30日,魅族推出MYVU系列AR智能眼镜,MYVU AR眼镜重量仅43g,该设备搭载魅族专为AR设备开发的Flyme AR系统,FlymeAR作为首个手机级交互体验的AR系统,有望将手机高频应用迁移到设备端,未来更有望借助Flyme OS生态系统实现多设备互联。同时系统内置搭Flyme AI大模型,将AI大模型与传统语音能力进行深度融合,提高用户使用体验。MYVU探索版使用高通W系列芯片,MYVU则使用恒玄科技
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恒玄科技
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夜长梦山
2023-12-27 19:34:14
海风Q4业绩预测
海风Q4业绩预测 ——————————— 此前海风Q3受到巡视组等的影响,而Q4进入11、12月之后大部分地区由于天气原因不适合施工,赌赢塔筒企业Q4出货环比持平或略有增长,吨净利环比基本持平。往明年看,3月份后施工交货陆续起量,步入Q2的施工旺季。同时24H1广东航道问题有望得到解决,Q2末深远海管理办法有望落地。 【泰胜风能】预计23Q4出货19万吨左右(环比+12%),综合吨净利600-700元/吨(环比略降,Q3出口陆风部分订单吨净利高),不考虑减值归母净利润1.24亿元(环比微增);
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-12-27 16:06:07
长久物流:汽车数据要素资产整合加速
【东北数字经济】#持续推荐长久物流:汽车数据要素资产整合加速~不要错过数据要素为传统企业带来的增量机会 #事件:12月24日,公司公告称公司无偿受让启恒数据科技100%股权。此次受让是为了与长久物流进行数据资产及相关业务整合,并助力上市公司成为数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商。 #怎么看行业发展: “数据要素×”三年行动计划直接提出#数据要素×交通运输 政策多次明确提到长久物流相关数据业务。比如挖掘数据复用价值,融合多方车辆数据,构建高质量动态数据集,#为差异化信贷、保险服务、二手车消费等
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长久物流
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夜长梦山
2023-12-27 16:04:03
华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进
【中信钢铁】推荐华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进|唐川林、孔培森 ⭕钢铁行业处在周期底部,长期盈利能力有望提升。从价格来看,钢铁价格往往3-5年为一个完整的价格周期,包含一轮价格上涨和下跌,目前钢价处在 2021 年 6 月以来的底部位置。从库存周期来看,当前整个行业处在主动去库的尾部,下阶段即将进入被动去库周期(部分表现较强的品种如中厚板等,已经提前进入主动补库周期)。被动去库和主动补库预计是未来1-2年钢铁行业所处的主要周期位置,需求改善下预计行业盈利能力底部抬升。 ⭕长期稳
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华菱钢铁
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夜长梦山
2023-12-27 16:03:31
旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间
【天风电新】旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间-1227 ——————————— 市场担心公司汽车业务格局恶化、大客户增速放缓导致未来成长动能不强,但忽略了公司配套T产品多元化(从车到储能、卫星)打开的成长空间。 🌼储能 公司配套powerwall的铝合金结构件已经从22Q4开始量产供货,根据定点公告,预估年化销售额约6亿元。T三期megapack近期宣布正式启动,公司有望延续与T的合作获得定点。作为参考,公司为其他大储客户(阿特斯)配套的液冷电池箱柜单gwh价值量约7000
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旭升集团
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夜长梦山
2023-12-27 16:03:11
中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足
【提示关注】中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足 据新浪报道,韩国浦项制铁12月27日宣布,与中泰股份签署合资企业协议,将在韩国建厂生产芯片制造所需的稀有气体。浦项制铁表示,该工厂将于24年破土动工,计划25年底启动商业化生产,浦项制铁将持有合资企业的75.1%股份,设想中的工厂产能足以满足韩国国内芯片制造所需的52%稀有气体需求。公司大宗气体项目10月份进入稳定供气阶段,唐山稀有气体项目落地在即,本次项目标志着进一步打开海外市场。 公司深冷设备打开海外市场订单大增,截止23.10.
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中泰股份
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夜长梦山
2023-12-27 12:52:15
11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块
【中信建投机械-半导体设备】11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块 #11月中国光刻机进口增长10倍: 根据雅虎报道,11月中国共引进42套光刻系统,价值8.17亿美元,其中16套来自荷兰,总价值7.63亿美元,比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。 #我们的观点: 今天光刻机到货消息引起市场热议,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,板块普涨。我们认为,23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行业持续向好,叠加
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北方华创
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夜长梦山
2023-12-27 12:45:48
【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,
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八方股份
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夜长梦山
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先惠技术更新推荐
【中信机械】先惠技术更新推荐 #新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年
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先惠技术
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夜长梦山
2023-12-27 12:45:00
传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会
【国海电子 葛星甫团队#王硕】传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会 [烟花]事件: 12月26日,传音控股发布2023年年度业绩预告,预计2023年实现营收621.22亿元,(YoY+33.32%),归母净利润54.93亿元(YoY+121.15%),扣非归母净利润50.10亿元(YoY+126.73%)。 [烟花]观点: 出货量持续创新高,“地区多元化+份额提升”有望带动公司2024年出货量仍保持较高增长 自23M3以来,公司智能手机出货量持续提升带动公司业绩不断增长。公司四季度智能
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传音控股
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夜长梦山
2023-12-27 12:44:33
德业股份基本面更新
【天风电新】德业股份基本面更新-1226 ——————————— 🌼公司层面-欧洲户储销售情况 今年以来出货逐月环比向上,从年初的月出货1000台左右上升至23Q3的每月约1万台。即23Q3公司户储出货5.1万台,其中欧洲3万台左右,占比已达59%;【23Q4同样维持单月1万台左右的出货量】。 🌼行业层面-我们对欧洲户储24年的判断 核心结论:预计24Q2开始整体库存消化完毕,行业需求20%增长预期下,预计24年出货量同增20%。 据EESA数据,23H1欧洲户储全球总出货量约6.3GWh,
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德业股份
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夜长梦山
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溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商
【西部汽车】强CALL溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商 “全车尼龙”行业趋势明确:新能源车中尼龙管路替代橡胶管路趋势明确,尼龙管路单车价值有望升至千元以上。伴随整车E/E架构趋于集中,管路供应商有望成为全车尼龙方案的标准制定者,整车集成供货。溯联产品仅包含尼龙管,有望受益于行业变革。 强研发打造成本领先:在董事长的带头研发下,公司核心竞争力在于自研自制快速接头等核心部件,成本和服务优势显著,公司多年来毛利率超30%。上市后公司资金更为充裕,拟在江苏投资2.8亿元建设工厂,有望拓展
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溯联股份
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夜长梦山
2023-12-27 19:37:44
氢能2024年投资策略
【国金氢能】氢能2024年投资策略:绿氢项目爆发在即,重点看好制储环节_20231227 [礼物]2023年来板块核心逻辑发生重大变化,由下游燃料电池推广应用转移到上游绿氢推动电解槽放量。新能源设备的大幅降本以及绿色能源的政策性溢价共同推动了绿氢大发展,市场关注点由2023年上半年绿氢作为新兴能源的第一波热潮,转向开始关注行业端的绿氢项目落地节奏以及企业端的相应订单获取及兑现节奏,下游多个绿氢应用领域的铺开也将同步带动绿氢需求高涨,在绿氢项目储备充足的情况下,未来1-3年项目落地将持续高增长,我
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华光环能
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夜长梦山
2023-12-27 19:37:19
天键股份
天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗业务(自主品牌):1
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宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
【国盛轻工|宠物专题】:宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。当前我国宠物行业增长势能充足,1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标
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源飞宠物
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SoC板块推荐
【国金电子】SoC板块推荐:AI驱动音频芯片创新,看好AR新赛道拓展 2023年11月30日,魅族推出MYVU系列AR智能眼镜,MYVU AR眼镜重量仅43g,该设备搭载魅族专为AR设备开发的Flyme AR系统,FlymeAR作为首个手机级交互体验的AR系统,有望将手机高频应用迁移到设备端,未来更有望借助Flyme OS生态系统实现多设备互联。同时系统内置搭Flyme AI大模型,将AI大模型与传统语音能力进行深度融合,提高用户使用体验。MYVU探索版使用高通W系列芯片,MYVU则使用恒玄科技
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恒玄科技
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海风Q4业绩预测
海风Q4业绩预测 ——————————— 此前海风Q3受到巡视组等的影响,而Q4进入11、12月之后大部分地区由于天气原因不适合施工,赌赢塔筒企业Q4出货环比持平或略有增长,吨净利环比基本持平。往明年看,3月份后施工交货陆续起量,步入Q2的施工旺季。同时24H1广东航道问题有望得到解决,Q2末深远海管理办法有望落地。 【泰胜风能】预计23Q4出货19万吨左右(环比+12%),综合吨净利600-700元/吨(环比略降,Q3出口陆风部分订单吨净利高),不考虑减值归母净利润1.24亿元(环比微增);
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泰胜风能
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长久物流:汽车数据要素资产整合加速
【东北数字经济】#持续推荐长久物流:汽车数据要素资产整合加速~不要错过数据要素为传统企业带来的增量机会 #事件:12月24日,公司公告称公司无偿受让启恒数据科技100%股权。此次受让是为了与长久物流进行数据资产及相关业务整合,并助力上市公司成为数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商。 #怎么看行业发展: “数据要素×”三年行动计划直接提出#数据要素×交通运输 政策多次明确提到长久物流相关数据业务。比如挖掘数据复用价值,融合多方车辆数据,构建高质量动态数据集,#为差异化信贷、保险服务、二手车消费等
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长久物流
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2023-12-27 16:04:03
华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进
【中信钢铁】推荐华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进|唐川林、孔培森 ⭕钢铁行业处在周期底部,长期盈利能力有望提升。从价格来看,钢铁价格往往3-5年为一个完整的价格周期,包含一轮价格上涨和下跌,目前钢价处在 2021 年 6 月以来的底部位置。从库存周期来看,当前整个行业处在主动去库的尾部,下阶段即将进入被动去库周期(部分表现较强的品种如中厚板等,已经提前进入主动补库周期)。被动去库和主动补库预计是未来1-2年钢铁行业所处的主要周期位置,需求改善下预计行业盈利能力底部抬升。 ⭕长期稳
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华菱钢铁
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2023-12-27 16:03:31
旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间
【天风电新】旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间-1227 ——————————— 市场担心公司汽车业务格局恶化、大客户增速放缓导致未来成长动能不强,但忽略了公司配套T产品多元化(从车到储能、卫星)打开的成长空间。 🌼储能 公司配套powerwall的铝合金结构件已经从22Q4开始量产供货,根据定点公告,预估年化销售额约6亿元。T三期megapack近期宣布正式启动,公司有望延续与T的合作获得定点。作为参考,公司为其他大储客户(阿特斯)配套的液冷电池箱柜单gwh价值量约7000
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旭升集团
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中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足
【提示关注】中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足 据新浪报道,韩国浦项制铁12月27日宣布,与中泰股份签署合资企业协议,将在韩国建厂生产芯片制造所需的稀有气体。浦项制铁表示,该工厂将于24年破土动工,计划25年底启动商业化生产,浦项制铁将持有合资企业的75.1%股份,设想中的工厂产能足以满足韩国国内芯片制造所需的52%稀有气体需求。公司大宗气体项目10月份进入稳定供气阶段,唐山稀有气体项目落地在即,本次项目标志着进一步打开海外市场。 公司深冷设备打开海外市场订单大增,截止23.10.
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中泰股份
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11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块
【中信建投机械-半导体设备】11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块 #11月中国光刻机进口增长10倍: 根据雅虎报道,11月中国共引进42套光刻系统,价值8.17亿美元,其中16套来自荷兰,总价值7.63亿美元,比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。 #我们的观点: 今天光刻机到货消息引起市场热议,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,板块普涨。我们认为,23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行业持续向好,叠加
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北方华创
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夜长梦山
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【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,
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八方股份
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先惠技术更新推荐
【中信机械】先惠技术更新推荐 #新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年
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传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会
【国海电子 葛星甫团队#王硕】传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会 [烟花]事件: 12月26日,传音控股发布2023年年度业绩预告,预计2023年实现营收621.22亿元,(YoY+33.32%),归母净利润54.93亿元(YoY+121.15%),扣非归母净利润50.10亿元(YoY+126.73%)。 [烟花]观点: 出货量持续创新高,“地区多元化+份额提升”有望带动公司2024年出货量仍保持较高增长 自23M3以来,公司智能手机出货量持续提升带动公司业绩不断增长。公司四季度智能
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德业股份基本面更新
【天风电新】德业股份基本面更新-1226 ——————————— 🌼公司层面-欧洲户储销售情况 今年以来出货逐月环比向上,从年初的月出货1000台左右上升至23Q3的每月约1万台。即23Q3公司户储出货5.1万台,其中欧洲3万台左右,占比已达59%;【23Q4同样维持单月1万台左右的出货量】。 🌼行业层面-我们对欧洲户储24年的判断 核心结论:预计24Q2开始整体库存消化完毕,行业需求20%增长预期下,预计24年出货量同增20%。 据EESA数据,23H1欧洲户储全球总出货量约6.3GWh,
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溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商
【西部汽车】强CALL溯联股份:汽车尼龙管路龙头,长安+问界核心供应商 “全车尼龙”行业趋势明确:新能源车中尼龙管路替代橡胶管路趋势明确,尼龙管路单车价值有望升至千元以上。伴随整车E/E架构趋于集中,管路供应商有望成为全车尼龙方案的标准制定者,整车集成供货。溯联产品仅包含尼龙管,有望受益于行业变革。 强研发打造成本领先:在董事长的带头研发下,公司核心竞争力在于自研自制快速接头等核心部件,成本和服务优势显著,公司多年来毛利率超30%。上市后公司资金更为充裕,拟在江苏投资2.8亿元建设工厂,有望拓展
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氢能2024年投资策略
【国金氢能】氢能2024年投资策略:绿氢项目爆发在即,重点看好制储环节_20231227 [礼物]2023年来板块核心逻辑发生重大变化,由下游燃料电池推广应用转移到上游绿氢推动电解槽放量。新能源设备的大幅降本以及绿色能源的政策性溢价共同推动了绿氢大发展,市场关注点由2023年上半年绿氢作为新兴能源的第一波热潮,转向开始关注行业端的绿氢项目落地节奏以及企业端的相应订单获取及兑现节奏,下游多个绿氢应用领域的铺开也将同步带动绿氢需求高涨,在绿氢项目储备充足的情况下,未来1-3年项目落地将持续高增长,我
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天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗业务(自主品牌):1
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宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
【国盛轻工|宠物专题】:宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。当前我国宠物行业增长势能充足,1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标
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SoC板块推荐
【国金电子】SoC板块推荐:AI驱动音频芯片创新,看好AR新赛道拓展 2023年11月30日,魅族推出MYVU系列AR智能眼镜,MYVU AR眼镜重量仅43g,该设备搭载魅族专为AR设备开发的Flyme AR系统,FlymeAR作为首个手机级交互体验的AR系统,有望将手机高频应用迁移到设备端,未来更有望借助Flyme OS生态系统实现多设备互联。同时系统内置搭Flyme AI大模型,将AI大模型与传统语音能力进行深度融合,提高用户使用体验。MYVU探索版使用高通W系列芯片,MYVU则使用恒玄科技
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恒玄科技
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海风Q4业绩预测
海风Q4业绩预测 ——————————— 此前海风Q3受到巡视组等的影响,而Q4进入11、12月之后大部分地区由于天气原因不适合施工,赌赢塔筒企业Q4出货环比持平或略有增长,吨净利环比基本持平。往明年看,3月份后施工交货陆续起量,步入Q2的施工旺季。同时24H1广东航道问题有望得到解决,Q2末深远海管理办法有望落地。 【泰胜风能】预计23Q4出货19万吨左右(环比+12%),综合吨净利600-700元/吨(环比略降,Q3出口陆风部分订单吨净利高),不考虑减值归母净利润1.24亿元(环比微增);
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泰胜风能
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夜长梦山
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长久物流:汽车数据要素资产整合加速
【东北数字经济】#持续推荐长久物流:汽车数据要素资产整合加速~不要错过数据要素为传统企业带来的增量机会 #事件:12月24日,公司公告称公司无偿受让启恒数据科技100%股权。此次受让是为了与长久物流进行数据资产及相关业务整合,并助力上市公司成为数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商。 #怎么看行业发展: “数据要素×”三年行动计划直接提出#数据要素×交通运输 政策多次明确提到长久物流相关数据业务。比如挖掘数据复用价值,融合多方车辆数据,构建高质量动态数据集,#为差异化信贷、保险服务、二手车消费等
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长久物流
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夜长梦山
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华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进
【中信钢铁】推荐华菱钢铁:钢铁行业"破局者","普转特"持续推进|唐川林、孔培森 ⭕钢铁行业处在周期底部,长期盈利能力有望提升。从价格来看,钢铁价格往往3-5年为一个完整的价格周期,包含一轮价格上涨和下跌,目前钢价处在 2021 年 6 月以来的底部位置。从库存周期来看,当前整个行业处在主动去库的尾部,下阶段即将进入被动去库周期(部分表现较强的品种如中厚板等,已经提前进入主动补库周期)。被动去库和主动补库预计是未来1-2年钢铁行业所处的主要周期位置,需求改善下预计行业盈利能力底部抬升。 ⭕长期稳
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华菱钢铁
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夜长梦山
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旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间
【天风电新】旭升集团调整点评:重视配套T产品多元化打开的成长空间-1227 ——————————— 市场担心公司汽车业务格局恶化、大客户增速放缓导致未来成长动能不强,但忽略了公司配套T产品多元化(从车到储能、卫星)打开的成长空间。 🌼储能 公司配套powerwall的铝合金结构件已经从22Q4开始量产供货,根据定点公告,预估年化销售额约6亿元。T三期megapack近期宣布正式启动,公司有望延续与T的合作获得定点。作为参考,公司为其他大储客户(阿特斯)配套的液冷电池箱柜单gwh价值量约7000
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旭升集团
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夜长梦山
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中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足
【提示关注】中泰股份:电子特气海外市场打开,深冷设备订单充足 据新浪报道,韩国浦项制铁12月27日宣布,与中泰股份签署合资企业协议,将在韩国建厂生产芯片制造所需的稀有气体。浦项制铁表示,该工厂将于24年破土动工,计划25年底启动商业化生产,浦项制铁将持有合资企业的75.1%股份,设想中的工厂产能足以满足韩国国内芯片制造所需的52%稀有气体需求。公司大宗气体项目10月份进入稳定供气阶段,唐山稀有气体项目落地在即,本次项目标志着进一步打开海外市场。 公司深冷设备打开海外市场订单大增,截止23.10.
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中泰股份
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夜长梦山
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11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块
【中信建投机械-半导体设备】11月光刻机到货量高增,行业趋势明确,坚定看好设备板块 #11月中国光刻机进口增长10倍: 根据雅虎报道,11月中国共引进42套光刻系统,价值8.17亿美元,其中16套来自荷兰,总价值7.63亿美元,比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。 #我们的观点: 今天光刻机到货消息引起市场热议,增长幅度超预期,对后续扩产更有信心,板块普涨。我们认为,23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖,尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确,行业持续向好,叠加
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夜长梦山
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【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,
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八方股份
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夜长梦山
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先惠技术更新推荐
【中信机械】先惠技术更新推荐 #新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年
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先惠技术
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夜长梦山
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传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会
【国海电子 葛星甫团队#王硕】传音控股:业绩略超预期,再次强调确定性买入机会 [烟花]事件: 12月26日,传音控股发布2023年年度业绩预告,预计2023年实现营收621.22亿元,(YoY+33.32%),归母净利润54.93亿元(YoY+121.15%),扣非归母净利润50.10亿元(YoY+126.73%)。 [烟花]观点: 出货量持续创新高,“地区多元化+份额提升”有望带动公司2024年出货量仍保持较高增长 自23M3以来,公司智能手机出货量持续提升带动公司业绩不断增长。公司四季度智能
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传音控股
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夜长梦山
2023-12-27 12:44:33
德业股份基本面更新
【天风电新】德业股份基本面更新-1226 ——————————— 🌼公司层面-欧洲户储销售情况 今年以来出货逐月环比向上,从年初的月出货1000台左右上升至23Q3的每月约1万台。即23Q3公司户储出货5.1万台,其中欧洲3万台左右,占比已达59%;【23Q4同样维持单月1万台左右的出货量】。 🌼行业层面-我们对欧洲户储24年的判断 核心结论:预计24Q2开始整体库存消化完毕,行业需求20%增长预期下,预计24年出货量同增20%。 据EESA数据,23H1欧洲户储全球总出货量约6.3GWh,
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德业股份
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