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夜长梦山
2023-11-27 20:51:44
神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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神马电力
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夜长梦山
2023-11-27 20:50:24
安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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安车检测
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夜长梦山
2023-11-27 20:46:01
光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用
【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用 光库科技是天风通信团队重点推荐的光通信标的之一,今年以来多次通过调研、路演、电话会等形式推荐。800G光模块方案主要分为传统方案(100G EML或VCSEL)、硅光以及薄膜铌酸锂三种。相比磷化铟和硅光,铌酸锂调制器拥有更好的电光性能、更大调制带宽、更好的稳定性,特别是新型薄膜铌酸锂的推出,使得铌酸锂调制器体积变小,也使其能够成为可行方案之一。随着AI对算力以及流量需求增加,光模块速率不断提升,薄膜铌酸锂在1.6T光模块也有望得到广
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光库科技
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夜长梦山
2023-11-27 20:44:53
大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发
【财通农业】大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发 🌟 公司以饲料业务为基石,持续发力生猪养殖、种业及其服务产业链,营收主要来源于饲料业务,养猪和种业快速增长 种业:转基因带来行业扩容,龙头企业具备先发优势 1)国内性状龙头地位初显,生物安全证书数量位列第一,转基因品种审定公示中性状端占比近60%,试点表现优异 2)品种端内生增长+外延并购逐渐拓展版图,常规育种至2022年累计研发投入近10e,近三年种业营收复合增速约52% 3)实施种出豆进战略,立足南美开辟更大海外市场,未来新一
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大北农
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夜长梦山
2023-11-27 20:44:20
纯碱大涨行情点评
纯碱大涨行情点评: 今日纯碱合约大涨,主力01合约大涨6.93%。主要由于现货提涨以及供应端负面消息刺激。本周现货普遍涨价100-200,受供应消息扰动,下游囤货意愿增加,碱厂外发订单回暖,价格普遍上涨。今日传金山装置问题检修,每日损失5000吨左右产量,影响时间未定。 需求端来看,量化来看周度刚需在63.6万吨左右,重碱刚需在37.6万,轻碱26万。但青海碱厂以及远兴的不确定性让冬季补库提前,上周表需仍旧维持在73万吨,补库囤货情绪仍存,预计本周现货市场情绪仍旧偏暖,表需或仍旧大于刚需。 供应
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山东海化
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夜长梦山
2023-11-27 09:03:36
古越龙山:国酒龙头,聚势高端
【招商食品|首次覆盖】古越龙山:国酒龙头,聚势高端 黄酒具备保健康养属性,在江浙沪地区沉淀了一批忠实消费群体。而受制于整体产品结构较低,消费群体较狭窄低迷多年,22年规上企业营收仅100亿左右。但行业长时间下滑也使得集中度提升,龙头发力高端有望带来机遇,外围市场渗透率也有较多空间。 古越龙山近年来调整产品战略,聚焦打造国酿1959系列高端单品,以高品质高定位切入商务团购场景,并通过高能见度的陈列、高端品鉴馆体验、较高的让利和细致的帮扶赋能渠道,开发各类社会资源和培育新客户,消费者反馈满意度较高且
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古越龙山
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夜长梦山
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长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地
【华西电子】长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地 事件 11月26日,长安汽车发布关于签署《投资合作备忘录》的公告,公告表示,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,公司拟投资该目标公司并开展战略合作。 11.17智能网联汽车试点开启,加快智驾汽车产品推广应用。截至2023年8月,全国已累计开放测试道路超2万公里,智能网联汽车产品大量研发测试验证;此次试点的开启将有利于智能网联汽车加快提升技术水平,也加速了智能汽车行业的产业化进程,我们认为L3/L
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永新光学
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夜长梦山
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【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温
【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温!关注电网出海欧盟机遇 【事件简介】:11月24日,Bloomberg报道欧盟将制定一项 5840亿欧元的投资规划,来全面升级当地电网、加强电网跨境互联,以应对新能源高接入。周末市场对此新闻反响剧烈 【我们和市场不一样的观点】 1、5840亿欧元的电网投资额是否近日才提出? 此前市场普遍认为:此投资近期刚刚讨论,且相关计划仅停留在草案形式 我们认为:5840亿欧元电网投资额在2022年10月18日推出的“能源系统数字化计划”中首次正式提到,
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海兴电力
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夜长梦山
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润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片
润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片 【持续加码投资核心技术】:公司披露对外投资,间接持有奇异摩尔股权,以芯片分销为基础,芯片设计开启第二增长曲线 公司与奇摩兆京达成股权转让协议,润欣科技出资1500万元并通过奇摩兆京间接持有奇异摩尔2.88%股权。双方合作进一步深入。后续在奇异摩尔达到意向协议约定的经营目标后,公司将以增持奇异摩尔的股权至不超过20%。通过公司多年积累的汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道,公司在协助奇异摩尔在 Chiplet 互联芯片、网络加
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润欣科技
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夜长梦山
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新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望
【广发策略戴康团队】新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望 如何理解新一轮的投资范式?—我们认为长期将呈现“美债利率higher for longer,中债利率lower for longer”。而2024年是新范式的回眸期:中美利差阶段性收窄,不过2024年美国经济可能只是放缓而非衰退,AI技术革命+制造业回流推动美国企业资本开支持续大幅扩张。因此2024年海外定价有两个阶段:先交易可能衰退&流动性转向,再交易不衰退&宽松空间不大,拐点预计在2024Q2。 23年新范式在权益市场的特
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贵州茅台
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夜长梦山
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数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1
【兴业计算机】#数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1!板块继续重点推荐 20231126 事件 日前,国家数据局局长刘烈宏在上海表示,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。 点评 #乘数效应有三大维度体现。1)数据要素具备协同性,将整体提高各产业运行效率。2)数据要素具备复用拓展性,有助于外延产业边界。3)数据要素有望催生新应用、新业态。基于局长发言解读,能看到数据要素从数据特性、流通环节、应用生态的三个维度都将有巨大探索空间。 #重点行
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太极股份
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夜长梦山
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Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域
【中金军工】中金看海外—Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域 Starlink是全球首个大规模低轨卫星通信星座,SpaceX称其已实现现金流平衡。我们复盘Starlink的星座建设、运营模式及降本路径,希望为国内低轨星座及卫星互联网的建设提供借鉴。 [庆祝] #Starlink开启巨型星座时代-已实现现金流平衡。1)Starlink是SpaceX于2015年提出的低轨巨型星座项目,目前已申报4.2万颗卫星发射计划,并成功发射超过5000颗通信卫星,现已在全球拥有超过200万用户。2)S
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特斯拉
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亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元,建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期) 11月23日,公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。根据预案,公司拟发行募集资金总额不超过20亿元(含本数),用于建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期)。公司在老挝中部甘蒙省彭下-农波矿区拥有面积为179.80平方公里的采矿权,用于投资建设年产200万吨钾肥项目,该项目分两部分建设,其中一期项目纳拉-农行矿区规划建设规模合计为100万吨
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亚钾国际
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夜长梦山
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华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读
【东北电子·华为车】华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读 备忘录要点: 1、华为拟成立一家新公司,将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方拟出资参股,比例不超过40%。(华为控股,新公司华为说了算!) 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。(以后由新的合资公司提供,确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货,并不意味着华为出售或剥离车Bu业务) 3、下一阶段将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权,成为股权多元化的公
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长安汽车
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夜长梦山
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不要忽略电煤非统计口径库存
周度观点:不要忽略电煤非统计口径库存#兴证公用 本周,电煤可统计库存继续维持历史级高位,与6-10月相比,最大不同在于港口库存也持续维持高位。按照过往5年历史库存曲线,12月份均掉头向下。我们预计,未来一个月随着电厂电价长协陆续谈定,我们判断,煤价旺季不旺已经形成。当前供需形式正如年初,我们能看到的是统计口径煤炭库存的充盈#但不要忽略了非统计口径库存同样充盈 分区域看今年成本改善,长三角地区改善最为明显,受益于长协比例提升和海外进口低价煤双击;珠三角地区,长协改善不明显,更多受益于海外进口;京津
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浙能电力
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神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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神马电力
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安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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安车检测
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光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用
【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用 光库科技是天风通信团队重点推荐的光通信标的之一,今年以来多次通过调研、路演、电话会等形式推荐。800G光模块方案主要分为传统方案(100G EML或VCSEL)、硅光以及薄膜铌酸锂三种。相比磷化铟和硅光,铌酸锂调制器拥有更好的电光性能、更大调制带宽、更好的稳定性,特别是新型薄膜铌酸锂的推出,使得铌酸锂调制器体积变小,也使其能够成为可行方案之一。随着AI对算力以及流量需求增加,光模块速率不断提升,薄膜铌酸锂在1.6T光模块也有望得到广
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光库科技
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大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发
【财通农业】大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发 🌟 公司以饲料业务为基石,持续发力生猪养殖、种业及其服务产业链,营收主要来源于饲料业务,养猪和种业快速增长 种业:转基因带来行业扩容,龙头企业具备先发优势 1)国内性状龙头地位初显,生物安全证书数量位列第一,转基因品种审定公示中性状端占比近60%,试点表现优异 2)品种端内生增长+外延并购逐渐拓展版图,常规育种至2022年累计研发投入近10e,近三年种业营收复合增速约52% 3)实施种出豆进战略,立足南美开辟更大海外市场,未来新一
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大北农
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纯碱大涨行情点评
纯碱大涨行情点评: 今日纯碱合约大涨,主力01合约大涨6.93%。主要由于现货提涨以及供应端负面消息刺激。本周现货普遍涨价100-200,受供应消息扰动,下游囤货意愿增加,碱厂外发订单回暖,价格普遍上涨。今日传金山装置问题检修,每日损失5000吨左右产量,影响时间未定。 需求端来看,量化来看周度刚需在63.6万吨左右,重碱刚需在37.6万,轻碱26万。但青海碱厂以及远兴的不确定性让冬季补库提前,上周表需仍旧维持在73万吨,补库囤货情绪仍存,预计本周现货市场情绪仍旧偏暖,表需或仍旧大于刚需。 供应
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山东海化
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古越龙山:国酒龙头,聚势高端
【招商食品|首次覆盖】古越龙山:国酒龙头,聚势高端 黄酒具备保健康养属性,在江浙沪地区沉淀了一批忠实消费群体。而受制于整体产品结构较低,消费群体较狭窄低迷多年,22年规上企业营收仅100亿左右。但行业长时间下滑也使得集中度提升,龙头发力高端有望带来机遇,外围市场渗透率也有较多空间。 古越龙山近年来调整产品战略,聚焦打造国酿1959系列高端单品,以高品质高定位切入商务团购场景,并通过高能见度的陈列、高端品鉴馆体验、较高的让利和细致的帮扶赋能渠道,开发各类社会资源和培育新客户,消费者反馈满意度较高且
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古越龙山
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长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地
【华西电子】长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地 事件 11月26日,长安汽车发布关于签署《投资合作备忘录》的公告,公告表示,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,公司拟投资该目标公司并开展战略合作。 11.17智能网联汽车试点开启,加快智驾汽车产品推广应用。截至2023年8月,全国已累计开放测试道路超2万公里,智能网联汽车产品大量研发测试验证;此次试点的开启将有利于智能网联汽车加快提升技术水平,也加速了智能汽车行业的产业化进程,我们认为L3/L
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永新光学
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【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温
【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温!关注电网出海欧盟机遇 【事件简介】:11月24日,Bloomberg报道欧盟将制定一项 5840亿欧元的投资规划,来全面升级当地电网、加强电网跨境互联,以应对新能源高接入。周末市场对此新闻反响剧烈 【我们和市场不一样的观点】 1、5840亿欧元的电网投资额是否近日才提出? 此前市场普遍认为:此投资近期刚刚讨论,且相关计划仅停留在草案形式 我们认为:5840亿欧元电网投资额在2022年10月18日推出的“能源系统数字化计划”中首次正式提到,
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海兴电力
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润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片
润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片 【持续加码投资核心技术】:公司披露对外投资,间接持有奇异摩尔股权,以芯片分销为基础,芯片设计开启第二增长曲线 公司与奇摩兆京达成股权转让协议,润欣科技出资1500万元并通过奇摩兆京间接持有奇异摩尔2.88%股权。双方合作进一步深入。后续在奇异摩尔达到意向协议约定的经营目标后,公司将以增持奇异摩尔的股权至不超过20%。通过公司多年积累的汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道,公司在协助奇异摩尔在 Chiplet 互联芯片、网络加
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润欣科技
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新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望
【广发策略戴康团队】新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望 如何理解新一轮的投资范式?—我们认为长期将呈现“美债利率higher for longer,中债利率lower for longer”。而2024年是新范式的回眸期:中美利差阶段性收窄,不过2024年美国经济可能只是放缓而非衰退,AI技术革命+制造业回流推动美国企业资本开支持续大幅扩张。因此2024年海外定价有两个阶段:先交易可能衰退&流动性转向,再交易不衰退&宽松空间不大,拐点预计在2024Q2。 23年新范式在权益市场的特
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数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1
【兴业计算机】#数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1!板块继续重点推荐 20231126 事件 日前,国家数据局局长刘烈宏在上海表示,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。 点评 #乘数效应有三大维度体现。1)数据要素具备协同性,将整体提高各产业运行效率。2)数据要素具备复用拓展性,有助于外延产业边界。3)数据要素有望催生新应用、新业态。基于局长发言解读,能看到数据要素从数据特性、流通环节、应用生态的三个维度都将有巨大探索空间。 #重点行
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太极股份
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Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域
【中金军工】中金看海外—Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域 Starlink是全球首个大规模低轨卫星通信星座,SpaceX称其已实现现金流平衡。我们复盘Starlink的星座建设、运营模式及降本路径,希望为国内低轨星座及卫星互联网的建设提供借鉴。 [庆祝] #Starlink开启巨型星座时代-已实现现金流平衡。1)Starlink是SpaceX于2015年提出的低轨巨型星座项目,目前已申报4.2万颗卫星发射计划,并成功发射超过5000颗通信卫星,现已在全球拥有超过200万用户。2)S
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亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元,建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期) 11月23日,公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。根据预案,公司拟发行募集资金总额不超过20亿元(含本数),用于建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期)。公司在老挝中部甘蒙省彭下-农波矿区拥有面积为179.80平方公里的采矿权,用于投资建设年产200万吨钾肥项目,该项目分两部分建设,其中一期项目纳拉-农行矿区规划建设规模合计为100万吨
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华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读
【东北电子·华为车】华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读 备忘录要点: 1、华为拟成立一家新公司,将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方拟出资参股,比例不超过40%。(华为控股,新公司华为说了算!) 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。(以后由新的合资公司提供,确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货,并不意味着华为出售或剥离车Bu业务) 3、下一阶段将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权,成为股权多元化的公
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不要忽略电煤非统计口径库存
周度观点:不要忽略电煤非统计口径库存#兴证公用 本周,电煤可统计库存继续维持历史级高位,与6-10月相比,最大不同在于港口库存也持续维持高位。按照过往5年历史库存曲线,12月份均掉头向下。我们预计,未来一个月随着电厂电价长协陆续谈定,我们判断,煤价旺季不旺已经形成。当前供需形式正如年初,我们能看到的是统计口径煤炭库存的充盈#但不要忽略了非统计口径库存同样充盈 分区域看今年成本改善,长三角地区改善最为明显,受益于长协比例提升和海外进口低价煤双击;珠三角地区,长协改善不明显,更多受益于海外进口;京津
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神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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安车检测
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夜长梦山
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光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用
【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用 光库科技是天风通信团队重点推荐的光通信标的之一,今年以来多次通过调研、路演、电话会等形式推荐。800G光模块方案主要分为传统方案(100G EML或VCSEL)、硅光以及薄膜铌酸锂三种。相比磷化铟和硅光,铌酸锂调制器拥有更好的电光性能、更大调制带宽、更好的稳定性,特别是新型薄膜铌酸锂的推出,使得铌酸锂调制器体积变小,也使其能够成为可行方案之一。随着AI对算力以及流量需求增加,光模块速率不断提升,薄膜铌酸锂在1.6T光模块也有望得到广
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光库科技
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夜长梦山
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大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发
【财通农业】大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发 🌟 公司以饲料业务为基石,持续发力生猪养殖、种业及其服务产业链,营收主要来源于饲料业务,养猪和种业快速增长 种业:转基因带来行业扩容,龙头企业具备先发优势 1)国内性状龙头地位初显,生物安全证书数量位列第一,转基因品种审定公示中性状端占比近60%,试点表现优异 2)品种端内生增长+外延并购逐渐拓展版图,常规育种至2022年累计研发投入近10e,近三年种业营收复合增速约52% 3)实施种出豆进战略,立足南美开辟更大海外市场,未来新一
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大北农
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夜长梦山
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纯碱大涨行情点评
纯碱大涨行情点评: 今日纯碱合约大涨,主力01合约大涨6.93%。主要由于现货提涨以及供应端负面消息刺激。本周现货普遍涨价100-200,受供应消息扰动,下游囤货意愿增加,碱厂外发订单回暖,价格普遍上涨。今日传金山装置问题检修,每日损失5000吨左右产量,影响时间未定。 需求端来看,量化来看周度刚需在63.6万吨左右,重碱刚需在37.6万,轻碱26万。但青海碱厂以及远兴的不确定性让冬季补库提前,上周表需仍旧维持在73万吨,补库囤货情绪仍存,预计本周现货市场情绪仍旧偏暖,表需或仍旧大于刚需。 供应
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古越龙山:国酒龙头,聚势高端
【招商食品|首次覆盖】古越龙山:国酒龙头,聚势高端 黄酒具备保健康养属性,在江浙沪地区沉淀了一批忠实消费群体。而受制于整体产品结构较低,消费群体较狭窄低迷多年,22年规上企业营收仅100亿左右。但行业长时间下滑也使得集中度提升,龙头发力高端有望带来机遇,外围市场渗透率也有较多空间。 古越龙山近年来调整产品战略,聚焦打造国酿1959系列高端单品,以高品质高定位切入商务团购场景,并通过高能见度的陈列、高端品鉴馆体验、较高的让利和细致的帮扶赋能渠道,开发各类社会资源和培育新客户,消费者反馈满意度较高且
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古越龙山
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长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地
【华西电子】长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地 事件 11月26日,长安汽车发布关于签署《投资合作备忘录》的公告,公告表示,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,公司拟投资该目标公司并开展战略合作。 11.17智能网联汽车试点开启,加快智驾汽车产品推广应用。截至2023年8月,全国已累计开放测试道路超2万公里,智能网联汽车产品大量研发测试验证;此次试点的开启将有利于智能网联汽车加快提升技术水平,也加速了智能汽车行业的产业化进程,我们认为L3/L
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【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温
【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温!关注电网出海欧盟机遇 【事件简介】:11月24日,Bloomberg报道欧盟将制定一项 5840亿欧元的投资规划,来全面升级当地电网、加强电网跨境互联,以应对新能源高接入。周末市场对此新闻反响剧烈 【我们和市场不一样的观点】 1、5840亿欧元的电网投资额是否近日才提出? 此前市场普遍认为:此投资近期刚刚讨论,且相关计划仅停留在草案形式 我们认为:5840亿欧元电网投资额在2022年10月18日推出的“能源系统数字化计划”中首次正式提到,
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润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片
润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片 【持续加码投资核心技术】:公司披露对外投资,间接持有奇异摩尔股权,以芯片分销为基础,芯片设计开启第二增长曲线 公司与奇摩兆京达成股权转让协议,润欣科技出资1500万元并通过奇摩兆京间接持有奇异摩尔2.88%股权。双方合作进一步深入。后续在奇异摩尔达到意向协议约定的经营目标后,公司将以增持奇异摩尔的股权至不超过20%。通过公司多年积累的汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道,公司在协助奇异摩尔在 Chiplet 互联芯片、网络加
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新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望
【广发策略戴康团队】新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望 如何理解新一轮的投资范式?—我们认为长期将呈现“美债利率higher for longer,中债利率lower for longer”。而2024年是新范式的回眸期:中美利差阶段性收窄,不过2024年美国经济可能只是放缓而非衰退,AI技术革命+制造业回流推动美国企业资本开支持续大幅扩张。因此2024年海外定价有两个阶段:先交易可能衰退&流动性转向,再交易不衰退&宽松空间不大,拐点预计在2024Q2。 23年新范式在权益市场的特
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数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1
【兴业计算机】#数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1!板块继续重点推荐 20231126 事件 日前,国家数据局局长刘烈宏在上海表示,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。 点评 #乘数效应有三大维度体现。1)数据要素具备协同性,将整体提高各产业运行效率。2)数据要素具备复用拓展性,有助于外延产业边界。3)数据要素有望催生新应用、新业态。基于局长发言解读,能看到数据要素从数据特性、流通环节、应用生态的三个维度都将有巨大探索空间。 #重点行
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太极股份
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Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域
【中金军工】中金看海外—Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域 Starlink是全球首个大规模低轨卫星通信星座,SpaceX称其已实现现金流平衡。我们复盘Starlink的星座建设、运营模式及降本路径,希望为国内低轨星座及卫星互联网的建设提供借鉴。 [庆祝] #Starlink开启巨型星座时代-已实现现金流平衡。1)Starlink是SpaceX于2015年提出的低轨巨型星座项目,目前已申报4.2万颗卫星发射计划,并成功发射超过5000颗通信卫星,现已在全球拥有超过200万用户。2)S
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亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元,建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期) 11月23日,公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。根据预案,公司拟发行募集资金总额不超过20亿元(含本数),用于建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期)。公司在老挝中部甘蒙省彭下-农波矿区拥有面积为179.80平方公里的采矿权,用于投资建设年产200万吨钾肥项目,该项目分两部分建设,其中一期项目纳拉-农行矿区规划建设规模合计为100万吨
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亚钾国际
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华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读
【东北电子·华为车】华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读 备忘录要点: 1、华为拟成立一家新公司,将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方拟出资参股,比例不超过40%。(华为控股,新公司华为说了算!) 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。(以后由新的合资公司提供,确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货,并不意味着华为出售或剥离车Bu业务) 3、下一阶段将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权,成为股权多元化的公
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不要忽略电煤非统计口径库存
周度观点:不要忽略电煤非统计口径库存#兴证公用 本周,电煤可统计库存继续维持历史级高位,与6-10月相比,最大不同在于港口库存也持续维持高位。按照过往5年历史库存曲线,12月份均掉头向下。我们预计,未来一个月随着电厂电价长协陆续谈定,我们判断,煤价旺季不旺已经形成。当前供需形式正如年初,我们能看到的是统计口径煤炭库存的充盈#但不要忽略了非统计口径库存同样充盈 分区域看今年成本改善,长三角地区改善最为明显,受益于长协比例提升和海外进口低价煤双击;珠三角地区,长协改善不明显,更多受益于海外进口;京津
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浙能电力
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神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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神马电力
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夜长梦山
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安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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安车检测
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光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用
【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用 光库科技是天风通信团队重点推荐的光通信标的之一,今年以来多次通过调研、路演、电话会等形式推荐。800G光模块方案主要分为传统方案(100G EML或VCSEL)、硅光以及薄膜铌酸锂三种。相比磷化铟和硅光,铌酸锂调制器拥有更好的电光性能、更大调制带宽、更好的稳定性,特别是新型薄膜铌酸锂的推出,使得铌酸锂调制器体积变小,也使其能够成为可行方案之一。随着AI对算力以及流量需求增加,光模块速率不断提升,薄膜铌酸锂在1.6T光模块也有望得到广
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光库科技
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大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发
【财通农业】大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发 🌟 公司以饲料业务为基石,持续发力生猪养殖、种业及其服务产业链,营收主要来源于饲料业务,养猪和种业快速增长 种业:转基因带来行业扩容,龙头企业具备先发优势 1)国内性状龙头地位初显,生物安全证书数量位列第一,转基因品种审定公示中性状端占比近60%,试点表现优异 2)品种端内生增长+外延并购逐渐拓展版图,常规育种至2022年累计研发投入近10e,近三年种业营收复合增速约52% 3)实施种出豆进战略,立足南美开辟更大海外市场,未来新一
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大北农
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纯碱大涨行情点评
纯碱大涨行情点评: 今日纯碱合约大涨,主力01合约大涨6.93%。主要由于现货提涨以及供应端负面消息刺激。本周现货普遍涨价100-200,受供应消息扰动,下游囤货意愿增加,碱厂外发订单回暖,价格普遍上涨。今日传金山装置问题检修,每日损失5000吨左右产量,影响时间未定。 需求端来看,量化来看周度刚需在63.6万吨左右,重碱刚需在37.6万,轻碱26万。但青海碱厂以及远兴的不确定性让冬季补库提前,上周表需仍旧维持在73万吨,补库囤货情绪仍存,预计本周现货市场情绪仍旧偏暖,表需或仍旧大于刚需。 供应
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古越龙山:国酒龙头,聚势高端
【招商食品|首次覆盖】古越龙山:国酒龙头,聚势高端 黄酒具备保健康养属性,在江浙沪地区沉淀了一批忠实消费群体。而受制于整体产品结构较低,消费群体较狭窄低迷多年,22年规上企业营收仅100亿左右。但行业长时间下滑也使得集中度提升,龙头发力高端有望带来机遇,外围市场渗透率也有较多空间。 古越龙山近年来调整产品战略,聚焦打造国酿1959系列高端单品,以高品质高定位切入商务团购场景,并通过高能见度的陈列、高端品鉴馆体验、较高的让利和细致的帮扶赋能渠道,开发各类社会资源和培育新客户,消费者反馈满意度较高且
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长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地
【华西电子】长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地 事件 11月26日,长安汽车发布关于签署《投资合作备忘录》的公告,公告表示,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,公司拟投资该目标公司并开展战略合作。 11.17智能网联汽车试点开启,加快智驾汽车产品推广应用。截至2023年8月,全国已累计开放测试道路超2万公里,智能网联汽车产品大量研发测试验证;此次试点的开启将有利于智能网联汽车加快提升技术水平,也加速了智能汽车行业的产业化进程,我们认为L3/L
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【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温
【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温!关注电网出海欧盟机遇 【事件简介】:11月24日,Bloomberg报道欧盟将制定一项 5840亿欧元的投资规划,来全面升级当地电网、加强电网跨境互联,以应对新能源高接入。周末市场对此新闻反响剧烈 【我们和市场不一样的观点】 1、5840亿欧元的电网投资额是否近日才提出? 此前市场普遍认为:此投资近期刚刚讨论,且相关计划仅停留在草案形式 我们认为:5840亿欧元电网投资额在2022年10月18日推出的“能源系统数字化计划”中首次正式提到,
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海兴电力
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润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片
润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片 【持续加码投资核心技术】:公司披露对外投资,间接持有奇异摩尔股权,以芯片分销为基础,芯片设计开启第二增长曲线 公司与奇摩兆京达成股权转让协议,润欣科技出资1500万元并通过奇摩兆京间接持有奇异摩尔2.88%股权。双方合作进一步深入。后续在奇异摩尔达到意向协议约定的经营目标后,公司将以增持奇异摩尔的股权至不超过20%。通过公司多年积累的汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道,公司在协助奇异摩尔在 Chiplet 互联芯片、网络加
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新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望
【广发策略戴康团队】新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望 如何理解新一轮的投资范式?—我们认为长期将呈现“美债利率higher for longer,中债利率lower for longer”。而2024年是新范式的回眸期:中美利差阶段性收窄,不过2024年美国经济可能只是放缓而非衰退,AI技术革命+制造业回流推动美国企业资本开支持续大幅扩张。因此2024年海外定价有两个阶段:先交易可能衰退&流动性转向,再交易不衰退&宽松空间不大,拐点预计在2024Q2。 23年新范式在权益市场的特
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数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1
【兴业计算机】#数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1!板块继续重点推荐 20231126 事件 日前,国家数据局局长刘烈宏在上海表示,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。 点评 #乘数效应有三大维度体现。1)数据要素具备协同性,将整体提高各产业运行效率。2)数据要素具备复用拓展性,有助于外延产业边界。3)数据要素有望催生新应用、新业态。基于局长发言解读,能看到数据要素从数据特性、流通环节、应用生态的三个维度都将有巨大探索空间。 #重点行
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Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域
【中金军工】中金看海外—Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域 Starlink是全球首个大规模低轨卫星通信星座,SpaceX称其已实现现金流平衡。我们复盘Starlink的星座建设、运营模式及降本路径,希望为国内低轨星座及卫星互联网的建设提供借鉴。 [庆祝] #Starlink开启巨型星座时代-已实现现金流平衡。1)Starlink是SpaceX于2015年提出的低轨巨型星座项目,目前已申报4.2万颗卫星发射计划,并成功发射超过5000颗通信卫星,现已在全球拥有超过200万用户。2)S
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亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元,建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期) 11月23日,公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。根据预案,公司拟发行募集资金总额不超过20亿元(含本数),用于建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期)。公司在老挝中部甘蒙省彭下-农波矿区拥有面积为179.80平方公里的采矿权,用于投资建设年产200万吨钾肥项目,该项目分两部分建设,其中一期项目纳拉-农行矿区规划建设规模合计为100万吨
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华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读
【东北电子·华为车】华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读 备忘录要点: 1、华为拟成立一家新公司,将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方拟出资参股,比例不超过40%。(华为控股,新公司华为说了算!) 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。(以后由新的合资公司提供,确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货,并不意味着华为出售或剥离车Bu业务) 3、下一阶段将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权,成为股权多元化的公
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长安汽车
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不要忽略电煤非统计口径库存
周度观点:不要忽略电煤非统计口径库存#兴证公用 本周,电煤可统计库存继续维持历史级高位,与6-10月相比,最大不同在于港口库存也持续维持高位。按照过往5年历史库存曲线,12月份均掉头向下。我们预计,未来一个月随着电厂电价长协陆续谈定,我们判断,煤价旺季不旺已经形成。当前供需形式正如年初,我们能看到的是统计口径煤炭库存的充盈#但不要忽略了非统计口径库存同样充盈 分区域看今年成本改善,长三角地区改善最为明显,受益于长协比例提升和海外进口低价煤双击;珠三角地区,长协改善不明显,更多受益于海外进口;京津
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神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用
【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂在高速光模块中有望得到广泛应用 光库科技是天风通信团队重点推荐的光通信标的之一,今年以来多次通过调研、路演、电话会等形式推荐。800G光模块方案主要分为传统方案(100G EML或VCSEL)、硅光以及薄膜铌酸锂三种。相比磷化铟和硅光,铌酸锂调制器拥有更好的电光性能、更大调制带宽、更好的稳定性,特别是新型薄膜铌酸锂的推出,使得铌酸锂调制器体积变小,也使其能够成为可行方案之一。随着AI对算力以及流量需求增加,光模块速率不断提升,薄膜铌酸锂在1.6T光模块也有望得到广
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大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发
【财通农业】大北农深度:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发 🌟 公司以饲料业务为基石,持续发力生猪养殖、种业及其服务产业链,营收主要来源于饲料业务,养猪和种业快速增长 种业:转基因带来行业扩容,龙头企业具备先发优势 1)国内性状龙头地位初显,生物安全证书数量位列第一,转基因品种审定公示中性状端占比近60%,试点表现优异 2)品种端内生增长+外延并购逐渐拓展版图,常规育种至2022年累计研发投入近10e,近三年种业营收复合增速约52% 3)实施种出豆进战略,立足南美开辟更大海外市场,未来新一
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大北农
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夜长梦山
2023-11-27 20:44:20
纯碱大涨行情点评
纯碱大涨行情点评: 今日纯碱合约大涨,主力01合约大涨6.93%。主要由于现货提涨以及供应端负面消息刺激。本周现货普遍涨价100-200,受供应消息扰动,下游囤货意愿增加,碱厂外发订单回暖,价格普遍上涨。今日传金山装置问题检修,每日损失5000吨左右产量,影响时间未定。 需求端来看,量化来看周度刚需在63.6万吨左右,重碱刚需在37.6万,轻碱26万。但青海碱厂以及远兴的不确定性让冬季补库提前,上周表需仍旧维持在73万吨,补库囤货情绪仍存,预计本周现货市场情绪仍旧偏暖,表需或仍旧大于刚需。 供应
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山东海化
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古越龙山:国酒龙头,聚势高端
【招商食品|首次覆盖】古越龙山:国酒龙头,聚势高端 黄酒具备保健康养属性,在江浙沪地区沉淀了一批忠实消费群体。而受制于整体产品结构较低,消费群体较狭窄低迷多年,22年规上企业营收仅100亿左右。但行业长时间下滑也使得集中度提升,龙头发力高端有望带来机遇,外围市场渗透率也有较多空间。 古越龙山近年来调整产品战略,聚焦打造国酿1959系列高端单品,以高品质高定位切入商务团购场景,并通过高能见度的陈列、高端品鉴馆体验、较高的让利和细致的帮扶赋能渠道,开发各类社会资源和培育新客户,消费者反馈满意度较高且
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古越龙山
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长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地
【华西电子】长安华为达成投资合作,L3/L4智驾加快落地 事件 11月26日,长安汽车发布关于签署《投资合作备忘录》的公告,公告表示,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,公司拟投资该目标公司并开展战略合作。 11.17智能网联汽车试点开启,加快智驾汽车产品推广应用。截至2023年8月,全国已累计开放测试道路超2万公里,智能网联汽车产品大量研发测试验证;此次试点的开启将有利于智能网联汽车加快提升技术水平,也加速了智能汽车行业的产业化进程,我们认为L3/L
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永新光学
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【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温
【国金电新】5840亿欧元投资能源系统数字化计划热度升温!关注电网出海欧盟机遇 【事件简介】:11月24日,Bloomberg报道欧盟将制定一项 5840亿欧元的投资规划,来全面升级当地电网、加强电网跨境互联,以应对新能源高接入。周末市场对此新闻反响剧烈 【我们和市场不一样的观点】 1、5840亿欧元的电网投资额是否近日才提出? 此前市场普遍认为:此投资近期刚刚讨论,且相关计划仅停留在草案形式 我们认为:5840亿欧元电网投资额在2022年10月18日推出的“能源系统数字化计划”中首次正式提到,
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海兴电力
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润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片
润欣科技携手奇异摩尔加快布局Chiplet和AI算力芯片 【持续加码投资核心技术】:公司披露对外投资,间接持有奇异摩尔股权,以芯片分销为基础,芯片设计开启第二增长曲线 公司与奇摩兆京达成股权转让协议,润欣科技出资1500万元并通过奇摩兆京间接持有奇异摩尔2.88%股权。双方合作进一步深入。后续在奇异摩尔达到意向协议约定的经营目标后,公司将以增持奇异摩尔的股权至不超过20%。通过公司多年积累的汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道,公司在协助奇异摩尔在 Chiplet 互联芯片、网络加
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润欣科技
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新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望
【广发策略戴康团队】新范式回眸,中资股启航——24年A股年度策略展望 如何理解新一轮的投资范式?—我们认为长期将呈现“美债利率higher for longer,中债利率lower for longer”。而2024年是新范式的回眸期:中美利差阶段性收窄,不过2024年美国经济可能只是放缓而非衰退,AI技术革命+制造业回流推动美国企业资本开支持续大幅扩张。因此2024年海外定价有两个阶段:先交易可能衰退&流动性转向,再交易不衰退&宽松空间不大,拐点预计在2024Q2。 23年新范式在权益市场的特
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贵州茅台
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数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1
【兴业计算机】#数据要素: 实施“数据要素×”行动,产业加速从0到1!板块继续重点推荐 20231126 事件 日前,国家数据局局长刘烈宏在上海表示,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。 点评 #乘数效应有三大维度体现。1)数据要素具备协同性,将整体提高各产业运行效率。2)数据要素具备复用拓展性,有助于外延产业边界。3)数据要素有望催生新应用、新业态。基于局长发言解读,能看到数据要素从数据特性、流通环节、应用生态的三个维度都将有巨大探索空间。 #重点行
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太极股份
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Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域
【中金军工】中金看海外—Starlink:何以开拓卫星互联网商业新疆域 Starlink是全球首个大规模低轨卫星通信星座,SpaceX称其已实现现金流平衡。我们复盘Starlink的星座建设、运营模式及降本路径,希望为国内低轨星座及卫星互联网的建设提供借鉴。 [庆祝] #Starlink开启巨型星座时代-已实现现金流平衡。1)Starlink是SpaceX于2015年提出的低轨巨型星座项目,目前已申报4.2万颗卫星发射计划,并成功发射超过5000颗通信卫星,现已在全球拥有超过200万用户。2)S
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特斯拉
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亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】亚钾国际:公司拟发行可转债20亿元,建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期) 11月23日,公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。根据预案,公司拟发行募集资金总额不超过20亿元(含本数),用于建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目(二期)。公司在老挝中部甘蒙省彭下-农波矿区拥有面积为179.80平方公里的采矿权,用于投资建设年产200万吨钾肥项目,该项目分两部分建设,其中一期项目纳拉-农行矿区规划建设规模合计为100万吨
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亚钾国际
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夜长梦山
2023-11-27 08:45:32
华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读
【东北电子·华为车】华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》,要点整理与解读 备忘录要点: 1、华为拟成立一家新公司,将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方拟出资参股,比例不超过40%。(华为控股,新公司华为说了算!) 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。(以后由新的合资公司提供,确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货,并不意味着华为出售或剥离车Bu业务) 3、下一阶段将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权,成为股权多元化的公
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长安汽车
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不要忽略电煤非统计口径库存
周度观点:不要忽略电煤非统计口径库存#兴证公用 本周,电煤可统计库存继续维持历史级高位,与6-10月相比,最大不同在于港口库存也持续维持高位。按照过往5年历史库存曲线,12月份均掉头向下。我们预计,未来一个月随着电厂电价长协陆续谈定,我们判断,煤价旺季不旺已经形成。当前供需形式正如年初,我们能看到的是统计口径煤炭库存的充盈#但不要忽略了非统计口径库存同样充盈 分区域看今年成本改善,长三角地区改善最为明显,受益于长协比例提升和海外进口低价煤双击;珠三角地区,长协改善不明显,更多受益于海外进口;京津
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