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夜长梦山
2023-11-29 12:46:51
宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同
【安信机械】宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同20231129 ●11月28日公告,以自有资金5000万元设立全资子公司“宇环精研”,开发半导体加工相关设备,业务范围包括新材料及半导体器件专用设备、磨削耗材专用化学产品、数控机床等。 🌸公司在精密高效磨削抛光领域已形成完整的研发体系和工艺特色,根据半导体产业领域的磨抛设备加工需求,设立全资子公司,有望加强内部半导体产业的协同效应,进一步拓展公司产品市场领域,打造业务新增长点。 ●11月24日,公司向142名激励对象授予限制性股票数量364万
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宇环数控
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夜长梦山
2023-11-29 12:46:32
海马汽车(000572)更新
海马汽车(000572)更新 🧧整体上最难的时候过去了 1、今年出口目标3万,明年5-6万台,几十亿的收入维持住。 2、在海南做一些氢燃料电池汽车的推广,和丰田还和地方政府合作。 3、郑州方面盒子汽车下线了(面向B端市场),明年2季度把这个推出来。 4、海南封关,明年会有更多的政策出来。 🧧外部合作 1、 近期梳理公司内部战略,投入更多资源争取外部合作,包括但不限于主机厂、各类科技公司。 2、 华为:一是加速探讨零部件、智选的合作机会,这两个月开始主动沟通。二是围绕海南自贸港,争取车路协同方
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海马汽车
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夜长梦山
2023-11-29 12:46:06
华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商
【中泰汽车】华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商 #核心逻辑,1)传统测试设备业务”减重“前行,聚焦海外优质客户,降收入占比不降毛利率;2)现金牛业务测试实验室基本投产完毕,进入业绩兑现期;3)车载IMU随智能网联政策落地进一步催化,产能逐步爬坡放量;4)基于#车端与机器人技术+供应链同源,切入人形机器人惯导,具备长期向上期权。 #股价&业绩复盘,前期公司震荡下行主要系重资产测试实验室的持续投入+惯导等团队持续扩员招聘,财务、管理、研发费用齐增长,拖累短期利润。与此同时,L3
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华依科技
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夜长梦山
2023-11-29 12:45:23
博威合金
【招商金属】继续强烈推荐博威合金 新材料板块:出货量q4环比预计提升10%,预计新增5万吨带材项目q4产能利用率达70-80%,单吨净利有望由Q3的0.17万提升至0.2万以上。24年新材料净利润预计5.5-6亿元,按30倍PE,市值150-180亿。 新能源板块:海外市场需求旺盛,产能利用率饱和,全年产销预计2.2GW,单W净利全年预计0.35元。24q4新投3GW电池片有望投产带来0.8GW增量,24年光伏利润预计9亿元,电站业务0.5亿元,按5倍PE,市值50亿。 新规划产能保证高成长性。
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博威合金
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夜长梦山
2023-11-29 12:44:53
关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏
【方正郑震湘团队】关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏 光场屏代表HW车载智能创新场景新篇章 华为智能汽车此前已预告车内光场屏技术,预计在问界m9等更多车型搭载上市,为车内娱乐+新型显示技术提供从0到1的创新方案。光场屏技术很好解决了车内大尺寸+低晕眩感+护眼多个痛点需求,集中在副驾+后座椅背+中视觉区等多个应用场景提供车内娱乐显示方案。 解决传统车载屏幕多个痛点 相比于传统车载屏幕,光场屏具备四大优势: #1 基于空间光学系统设计,实现 40 英寸超大画幅; #2 突破车内物理空间限制,达
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四川九洲
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夜长梦山
2023-11-29 12:43:49
医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理
【GS医药】医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理 市场在【比较优势】的思路下选择了医药,在医药里面选择【增量逻辑】,【海外增量】会是一个不错的思路,我们初步筛选了一些公司,欢迎讨论,查缺补漏。 健友股份:无菌注射剂出口龙头海外高增长,生物类似药海外注册拉动第二成长曲线 康泰生物:13价肺炎疫苗印尼获批上市,疫苗出口贡献成长新弹性 亿帆医药:F627美国获批明年放量,F652海外II期临床几大适应症空间较大 海泰新光:美国史赛克荧光内窥镜核心部件独家供应商,下游新品推广拉动公司odm业务放量 华大
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健友股份
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夜长梦山
2023-11-28 20:21:05
中集车辆重大事项点评
[烟花]【中信汽车】中集车辆重大事项点评:H股或将回购退市,直接利好AH股股东、彰显公司信心 事件:11月28日,中集车辆H发布公告:董事会议决批准回购公司H股(除中集集团及一致行动人外),披露最低要约价为每股H股7.0港元,预计总代价为10.27亿港元。如若H股回购,公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于香港联交所的上市地位,A股将继续于深圳证券交易所上市 我们认为本次回购计划对于各方都是利好消息:首先,对于A股投资者而言,我们预计EPS有望直接厚增8%(公司股本共计20.2亿股,其中A股为14
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中集车辆
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夜长梦山
2023-11-28 20:20:37
国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间
【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间 京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目,设计产能3.2万片/月,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金,加码显示上游国产化。 目前OLED面板主要用于智能手机与智能手表,随着华为、苹果等在品牌逐渐在平板电脑及笔记本电脑等领域布局采用OLED屏幕方案,中尺寸OLED面板打开翻倍市场空间,OLED设备厂商及上游供应链成长加速。同时OLED
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京东方A
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夜长梦山
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家家悦观点更新
【中泰商社】家家悦观点更新:主业修复支撑估值,折扣新业态提供期权弹性 💡传统超市业务基本盘稳定:从竞争要素及国外经验看,区域规模经济是传统零售企业最为核心的竞争优势。家家悦深耕山东,优势显著,也抵御住了上一轮社区团购的冲击,在业绩的稳健性和ROE水平上保持业内领先水平。 💡经营环境改善和省外减亏,业绩修复足以支持估值:短期总量需求疲软,以及前期省外快速扩张对公司业绩形成了一定压力。但随着竞争减弱、经济的温和复苏,以及省外的明显减亏,公司的利润表在2023年迎来了一定修复,前三季度盈利2.1亿
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家家悦
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夜长梦山
2023-11-28 19:15:16
金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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金钟股份
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夜长梦山
2023-11-28 19:14:58
高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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永贵电器
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夜长梦山
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昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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昀冢科技
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雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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夜长梦山
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ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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浩瀚深度
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宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同
【安信机械】宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同20231129 ●11月28日公告,以自有资金5000万元设立全资子公司“宇环精研”,开发半导体加工相关设备,业务范围包括新材料及半导体器件专用设备、磨削耗材专用化学产品、数控机床等。 🌸公司在精密高效磨削抛光领域已形成完整的研发体系和工艺特色,根据半导体产业领域的磨抛设备加工需求,设立全资子公司,有望加强内部半导体产业的协同效应,进一步拓展公司产品市场领域,打造业务新增长点。 ●11月24日,公司向142名激励对象授予限制性股票数量364万
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宇环数控
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海马汽车(000572)更新
海马汽车(000572)更新 🧧整体上最难的时候过去了 1、今年出口目标3万,明年5-6万台,几十亿的收入维持住。 2、在海南做一些氢燃料电池汽车的推广,和丰田还和地方政府合作。 3、郑州方面盒子汽车下线了(面向B端市场),明年2季度把这个推出来。 4、海南封关,明年会有更多的政策出来。 🧧外部合作 1、 近期梳理公司内部战略,投入更多资源争取外部合作,包括但不限于主机厂、各类科技公司。 2、 华为:一是加速探讨零部件、智选的合作机会,这两个月开始主动沟通。二是围绕海南自贸港,争取车路协同方
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海马汽车
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华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商
【中泰汽车】华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商 #核心逻辑,1)传统测试设备业务”减重“前行,聚焦海外优质客户,降收入占比不降毛利率;2)现金牛业务测试实验室基本投产完毕,进入业绩兑现期;3)车载IMU随智能网联政策落地进一步催化,产能逐步爬坡放量;4)基于#车端与机器人技术+供应链同源,切入人形机器人惯导,具备长期向上期权。 #股价&业绩复盘,前期公司震荡下行主要系重资产测试实验室的持续投入+惯导等团队持续扩员招聘,财务、管理、研发费用齐增长,拖累短期利润。与此同时,L3
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华依科技
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博威合金
【招商金属】继续强烈推荐博威合金 新材料板块:出货量q4环比预计提升10%,预计新增5万吨带材项目q4产能利用率达70-80%,单吨净利有望由Q3的0.17万提升至0.2万以上。24年新材料净利润预计5.5-6亿元,按30倍PE,市值150-180亿。 新能源板块:海外市场需求旺盛,产能利用率饱和,全年产销预计2.2GW,单W净利全年预计0.35元。24q4新投3GW电池片有望投产带来0.8GW增量,24年光伏利润预计9亿元,电站业务0.5亿元,按5倍PE,市值50亿。 新规划产能保证高成长性。
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关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏
【方正郑震湘团队】关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏 光场屏代表HW车载智能创新场景新篇章 华为智能汽车此前已预告车内光场屏技术,预计在问界m9等更多车型搭载上市,为车内娱乐+新型显示技术提供从0到1的创新方案。光场屏技术很好解决了车内大尺寸+低晕眩感+护眼多个痛点需求,集中在副驾+后座椅背+中视觉区等多个应用场景提供车内娱乐显示方案。 解决传统车载屏幕多个痛点 相比于传统车载屏幕,光场屏具备四大优势: #1 基于空间光学系统设计,实现 40 英寸超大画幅; #2 突破车内物理空间限制,达
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四川九洲
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医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理
【GS医药】医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理 市场在【比较优势】的思路下选择了医药,在医药里面选择【增量逻辑】,【海外增量】会是一个不错的思路,我们初步筛选了一些公司,欢迎讨论,查缺补漏。 健友股份:无菌注射剂出口龙头海外高增长,生物类似药海外注册拉动第二成长曲线 康泰生物:13价肺炎疫苗印尼获批上市,疫苗出口贡献成长新弹性 亿帆医药:F627美国获批明年放量,F652海外II期临床几大适应症空间较大 海泰新光:美国史赛克荧光内窥镜核心部件独家供应商,下游新品推广拉动公司odm业务放量 华大
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中集车辆重大事项点评
[烟花]【中信汽车】中集车辆重大事项点评:H股或将回购退市,直接利好AH股股东、彰显公司信心 事件:11月28日,中集车辆H发布公告:董事会议决批准回购公司H股(除中集集团及一致行动人外),披露最低要约价为每股H股7.0港元,预计总代价为10.27亿港元。如若H股回购,公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于香港联交所的上市地位,A股将继续于深圳证券交易所上市 我们认为本次回购计划对于各方都是利好消息:首先,对于A股投资者而言,我们预计EPS有望直接厚增8%(公司股本共计20.2亿股,其中A股为14
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中集车辆
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国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间
【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间 京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目,设计产能3.2万片/月,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金,加码显示上游国产化。 目前OLED面板主要用于智能手机与智能手表,随着华为、苹果等在品牌逐渐在平板电脑及笔记本电脑等领域布局采用OLED屏幕方案,中尺寸OLED面板打开翻倍市场空间,OLED设备厂商及上游供应链成长加速。同时OLED
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家家悦观点更新
【中泰商社】家家悦观点更新:主业修复支撑估值,折扣新业态提供期权弹性 💡传统超市业务基本盘稳定:从竞争要素及国外经验看,区域规模经济是传统零售企业最为核心的竞争优势。家家悦深耕山东,优势显著,也抵御住了上一轮社区团购的冲击,在业绩的稳健性和ROE水平上保持业内领先水平。 💡经营环境改善和省外减亏,业绩修复足以支持估值:短期总量需求疲软,以及前期省外快速扩张对公司业绩形成了一定压力。但随着竞争减弱、经济的温和复苏,以及省外的明显减亏,公司的利润表在2023年迎来了一定修复,前三季度盈利2.1亿
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家家悦
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金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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金钟股份
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高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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永贵电器
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昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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昀冢科技
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雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同
【安信机械】宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同20231129 ●11月28日公告,以自有资金5000万元设立全资子公司“宇环精研”,开发半导体加工相关设备,业务范围包括新材料及半导体器件专用设备、磨削耗材专用化学产品、数控机床等。 🌸公司在精密高效磨削抛光领域已形成完整的研发体系和工艺特色,根据半导体产业领域的磨抛设备加工需求,设立全资子公司,有望加强内部半导体产业的协同效应,进一步拓展公司产品市场领域,打造业务新增长点。 ●11月24日,公司向142名激励对象授予限制性股票数量364万
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海马汽车(000572)更新
海马汽车(000572)更新 🧧整体上最难的时候过去了 1、今年出口目标3万,明年5-6万台,几十亿的收入维持住。 2、在海南做一些氢燃料电池汽车的推广,和丰田还和地方政府合作。 3、郑州方面盒子汽车下线了(面向B端市场),明年2季度把这个推出来。 4、海南封关,明年会有更多的政策出来。 🧧外部合作 1、 近期梳理公司内部战略,投入更多资源争取外部合作,包括但不限于主机厂、各类科技公司。 2、 华为:一是加速探讨零部件、智选的合作机会,这两个月开始主动沟通。二是围绕海南自贸港,争取车路协同方
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夜长梦山
2023-11-29 12:46:06
华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商
【中泰汽车】华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商 #核心逻辑,1)传统测试设备业务”减重“前行,聚焦海外优质客户,降收入占比不降毛利率;2)现金牛业务测试实验室基本投产完毕,进入业绩兑现期;3)车载IMU随智能网联政策落地进一步催化,产能逐步爬坡放量;4)基于#车端与机器人技术+供应链同源,切入人形机器人惯导,具备长期向上期权。 #股价&业绩复盘,前期公司震荡下行主要系重资产测试实验室的持续投入+惯导等团队持续扩员招聘,财务、管理、研发费用齐增长,拖累短期利润。与此同时,L3
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华依科技
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博威合金
【招商金属】继续强烈推荐博威合金 新材料板块:出货量q4环比预计提升10%,预计新增5万吨带材项目q4产能利用率达70-80%,单吨净利有望由Q3的0.17万提升至0.2万以上。24年新材料净利润预计5.5-6亿元,按30倍PE,市值150-180亿。 新能源板块:海外市场需求旺盛,产能利用率饱和,全年产销预计2.2GW,单W净利全年预计0.35元。24q4新投3GW电池片有望投产带来0.8GW增量,24年光伏利润预计9亿元,电站业务0.5亿元,按5倍PE,市值50亿。 新规划产能保证高成长性。
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博威合金
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夜长梦山
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关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏
【方正郑震湘团队】关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏 光场屏代表HW车载智能创新场景新篇章 华为智能汽车此前已预告车内光场屏技术,预计在问界m9等更多车型搭载上市,为车内娱乐+新型显示技术提供从0到1的创新方案。光场屏技术很好解决了车内大尺寸+低晕眩感+护眼多个痛点需求,集中在副驾+后座椅背+中视觉区等多个应用场景提供车内娱乐显示方案。 解决传统车载屏幕多个痛点 相比于传统车载屏幕,光场屏具备四大优势: #1 基于空间光学系统设计,实现 40 英寸超大画幅; #2 突破车内物理空间限制,达
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四川九洲
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夜长梦山
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医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理
【GS医药】医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理 市场在【比较优势】的思路下选择了医药,在医药里面选择【增量逻辑】,【海外增量】会是一个不错的思路,我们初步筛选了一些公司,欢迎讨论,查缺补漏。 健友股份:无菌注射剂出口龙头海外高增长,生物类似药海外注册拉动第二成长曲线 康泰生物:13价肺炎疫苗印尼获批上市,疫苗出口贡献成长新弹性 亿帆医药:F627美国获批明年放量,F652海外II期临床几大适应症空间较大 海泰新光:美国史赛克荧光内窥镜核心部件独家供应商,下游新品推广拉动公司odm业务放量 华大
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健友股份
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中集车辆重大事项点评
[烟花]【中信汽车】中集车辆重大事项点评:H股或将回购退市,直接利好AH股股东、彰显公司信心 事件:11月28日,中集车辆H发布公告:董事会议决批准回购公司H股(除中集集团及一致行动人外),披露最低要约价为每股H股7.0港元,预计总代价为10.27亿港元。如若H股回购,公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于香港联交所的上市地位,A股将继续于深圳证券交易所上市 我们认为本次回购计划对于各方都是利好消息:首先,对于A股投资者而言,我们预计EPS有望直接厚增8%(公司股本共计20.2亿股,其中A股为14
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中集车辆
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国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间
【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间 京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目,设计产能3.2万片/月,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金,加码显示上游国产化。 目前OLED面板主要用于智能手机与智能手表,随着华为、苹果等在品牌逐渐在平板电脑及笔记本电脑等领域布局采用OLED屏幕方案,中尺寸OLED面板打开翻倍市场空间,OLED设备厂商及上游供应链成长加速。同时OLED
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京东方A
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家家悦观点更新
【中泰商社】家家悦观点更新:主业修复支撑估值,折扣新业态提供期权弹性 💡传统超市业务基本盘稳定:从竞争要素及国外经验看,区域规模经济是传统零售企业最为核心的竞争优势。家家悦深耕山东,优势显著,也抵御住了上一轮社区团购的冲击,在业绩的稳健性和ROE水平上保持业内领先水平。 💡经营环境改善和省外减亏,业绩修复足以支持估值:短期总量需求疲软,以及前期省外快速扩张对公司业绩形成了一定压力。但随着竞争减弱、经济的温和复苏,以及省外的明显减亏,公司的利润表在2023年迎来了一定修复,前三季度盈利2.1亿
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家家悦
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金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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金钟股份
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高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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昀冢科技
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雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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中文在线
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同
【安信机械】宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同20231129 ●11月28日公告,以自有资金5000万元设立全资子公司“宇环精研”,开发半导体加工相关设备,业务范围包括新材料及半导体器件专用设备、磨削耗材专用化学产品、数控机床等。 🌸公司在精密高效磨削抛光领域已形成完整的研发体系和工艺特色,根据半导体产业领域的磨抛设备加工需求,设立全资子公司,有望加强内部半导体产业的协同效应,进一步拓展公司产品市场领域,打造业务新增长点。 ●11月24日,公司向142名激励对象授予限制性股票数量364万
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海马汽车(000572)更新
海马汽车(000572)更新 🧧整体上最难的时候过去了 1、今年出口目标3万,明年5-6万台,几十亿的收入维持住。 2、在海南做一些氢燃料电池汽车的推广,和丰田还和地方政府合作。 3、郑州方面盒子汽车下线了(面向B端市场),明年2季度把这个推出来。 4、海南封关,明年会有更多的政策出来。 🧧外部合作 1、 近期梳理公司内部战略,投入更多资源争取外部合作,包括但不限于主机厂、各类科技公司。 2、 华为:一是加速探讨零部件、智选的合作机会,这两个月开始主动沟通。二是围绕海南自贸港,争取车路协同方
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海马汽车
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华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商
【中泰汽车】华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商 #核心逻辑,1)传统测试设备业务”减重“前行,聚焦海外优质客户,降收入占比不降毛利率;2)现金牛业务测试实验室基本投产完毕,进入业绩兑现期;3)车载IMU随智能网联政策落地进一步催化,产能逐步爬坡放量;4)基于#车端与机器人技术+供应链同源,切入人形机器人惯导,具备长期向上期权。 #股价&业绩复盘,前期公司震荡下行主要系重资产测试实验室的持续投入+惯导等团队持续扩员招聘,财务、管理、研发费用齐增长,拖累短期利润。与此同时,L3
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华依科技
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博威合金
【招商金属】继续强烈推荐博威合金 新材料板块:出货量q4环比预计提升10%,预计新增5万吨带材项目q4产能利用率达70-80%,单吨净利有望由Q3的0.17万提升至0.2万以上。24年新材料净利润预计5.5-6亿元,按30倍PE,市值150-180亿。 新能源板块:海外市场需求旺盛,产能利用率饱和,全年产销预计2.2GW,单W净利全年预计0.35元。24q4新投3GW电池片有望投产带来0.8GW增量,24年光伏利润预计9亿元,电站业务0.5亿元,按5倍PE,市值50亿。 新规划产能保证高成长性。
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博威合金
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关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏
【方正郑震湘团队】关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏 光场屏代表HW车载智能创新场景新篇章 华为智能汽车此前已预告车内光场屏技术,预计在问界m9等更多车型搭载上市,为车内娱乐+新型显示技术提供从0到1的创新方案。光场屏技术很好解决了车内大尺寸+低晕眩感+护眼多个痛点需求,集中在副驾+后座椅背+中视觉区等多个应用场景提供车内娱乐显示方案。 解决传统车载屏幕多个痛点 相比于传统车载屏幕,光场屏具备四大优势: #1 基于空间光学系统设计,实现 40 英寸超大画幅; #2 突破车内物理空间限制,达
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四川九洲
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医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理
【GS医药】医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理 市场在【比较优势】的思路下选择了医药,在医药里面选择【增量逻辑】,【海外增量】会是一个不错的思路,我们初步筛选了一些公司,欢迎讨论,查缺补漏。 健友股份:无菌注射剂出口龙头海外高增长,生物类似药海外注册拉动第二成长曲线 康泰生物:13价肺炎疫苗印尼获批上市,疫苗出口贡献成长新弹性 亿帆医药:F627美国获批明年放量,F652海外II期临床几大适应症空间较大 海泰新光:美国史赛克荧光内窥镜核心部件独家供应商,下游新品推广拉动公司odm业务放量 华大
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健友股份
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中集车辆重大事项点评
[烟花]【中信汽车】中集车辆重大事项点评:H股或将回购退市,直接利好AH股股东、彰显公司信心 事件:11月28日,中集车辆H发布公告:董事会议决批准回购公司H股(除中集集团及一致行动人外),披露最低要约价为每股H股7.0港元,预计总代价为10.27亿港元。如若H股回购,公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于香港联交所的上市地位,A股将继续于深圳证券交易所上市 我们认为本次回购计划对于各方都是利好消息:首先,对于A股投资者而言,我们预计EPS有望直接厚增8%(公司股本共计20.2亿股,其中A股为14
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中集车辆
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国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间
【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间 京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目,设计产能3.2万片/月,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金,加码显示上游国产化。 目前OLED面板主要用于智能手机与智能手表,随着华为、苹果等在品牌逐渐在平板电脑及笔记本电脑等领域布局采用OLED屏幕方案,中尺寸OLED面板打开翻倍市场空间,OLED设备厂商及上游供应链成长加速。同时OLED
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家家悦观点更新
【中泰商社】家家悦观点更新:主业修复支撑估值,折扣新业态提供期权弹性 💡传统超市业务基本盘稳定:从竞争要素及国外经验看,区域规模经济是传统零售企业最为核心的竞争优势。家家悦深耕山东,优势显著,也抵御住了上一轮社区团购的冲击,在业绩的稳健性和ROE水平上保持业内领先水平。 💡经营环境改善和省外减亏,业绩修复足以支持估值:短期总量需求疲软,以及前期省外快速扩张对公司业绩形成了一定压力。但随着竞争减弱、经济的温和复苏,以及省外的明显减亏,公司的利润表在2023年迎来了一定修复,前三季度盈利2.1亿
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金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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金钟股份
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高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同
【安信机械】宇环数控设立子公司,加强半导体产业协同20231129 ●11月28日公告,以自有资金5000万元设立全资子公司“宇环精研”,开发半导体加工相关设备,业务范围包括新材料及半导体器件专用设备、磨削耗材专用化学产品、数控机床等。 🌸公司在精密高效磨削抛光领域已形成完整的研发体系和工艺特色,根据半导体产业领域的磨抛设备加工需求,设立全资子公司,有望加强内部半导体产业的协同效应,进一步拓展公司产品市场领域,打造业务新增长点。 ●11月24日,公司向142名激励对象授予限制性股票数量364万
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海马汽车(000572)更新
海马汽车(000572)更新 🧧整体上最难的时候过去了 1、今年出口目标3万,明年5-6万台,几十亿的收入维持住。 2、在海南做一些氢燃料电池汽车的推广,和丰田还和地方政府合作。 3、郑州方面盒子汽车下线了(面向B端市场),明年2季度把这个推出来。 4、海南封关,明年会有更多的政策出来。 🧧外部合作 1、 近期梳理公司内部战略,投入更多资源争取外部合作,包括但不限于主机厂、各类科技公司。 2、 华为:一是加速探讨零部件、智选的合作机会,这两个月开始主动沟通。二是围绕海南自贸港,争取车路协同方
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华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商
【中泰汽车】华依科技:软件算法与硬件集成兼备的智驾+机器人关键供应商 #核心逻辑,1)传统测试设备业务”减重“前行,聚焦海外优质客户,降收入占比不降毛利率;2)现金牛业务测试实验室基本投产完毕,进入业绩兑现期;3)车载IMU随智能网联政策落地进一步催化,产能逐步爬坡放量;4)基于#车端与机器人技术+供应链同源,切入人形机器人惯导,具备长期向上期权。 #股价&业绩复盘,前期公司震荡下行主要系重资产测试实验室的持续投入+惯导等团队持续扩员招聘,财务、管理、研发费用齐增长,拖累短期利润。与此同时,L3
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博威合金
【招商金属】继续强烈推荐博威合金 新材料板块:出货量q4环比预计提升10%,预计新增5万吨带材项目q4产能利用率达70-80%,单吨净利有望由Q3的0.17万提升至0.2万以上。24年新材料净利润预计5.5-6亿元,按30倍PE,市值150-180亿。 新能源板块:海外市场需求旺盛,产能利用率饱和,全年产销预计2.2GW,单W净利全年预计0.35元。24q4新投3GW电池片有望投产带来0.8GW增量,24年光伏利润预计9亿元,电站业务0.5亿元,按5倍PE,市值50亿。 新规划产能保证高成长性。
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关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏
【方正郑震湘团队】关注华为车内显示0-1创新机遇——光场屏 光场屏代表HW车载智能创新场景新篇章 华为智能汽车此前已预告车内光场屏技术,预计在问界m9等更多车型搭载上市,为车内娱乐+新型显示技术提供从0到1的创新方案。光场屏技术很好解决了车内大尺寸+低晕眩感+护眼多个痛点需求,集中在副驾+后座椅背+中视觉区等多个应用场景提供车内娱乐显示方案。 解决传统车载屏幕多个痛点 相比于传统车载屏幕,光场屏具备四大优势: #1 基于空间光学系统设计,实现 40 英寸超大画幅; #2 突破车内物理空间限制,达
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四川九洲
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夜长梦山
2023-11-29 12:43:49
医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理
【GS医药】医药“有特点”的【海外】逻辑标的梳理 市场在【比较优势】的思路下选择了医药,在医药里面选择【增量逻辑】,【海外增量】会是一个不错的思路,我们初步筛选了一些公司,欢迎讨论,查缺补漏。 健友股份:无菌注射剂出口龙头海外高增长,生物类似药海外注册拉动第二成长曲线 康泰生物:13价肺炎疫苗印尼获批上市,疫苗出口贡献成长新弹性 亿帆医药:F627美国获批明年放量,F652海外II期临床几大适应症空间较大 海泰新光:美国史赛克荧光内窥镜核心部件独家供应商,下游新品推广拉动公司odm业务放量 华大
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健友股份
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夜长梦山
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中集车辆重大事项点评
[烟花]【中信汽车】中集车辆重大事项点评:H股或将回购退市,直接利好AH股股东、彰显公司信心 事件:11月28日,中集车辆H发布公告:董事会议决批准回购公司H股(除中集集团及一致行动人外),披露最低要约价为每股H股7.0港元,预计总代价为10.27亿港元。如若H股回购,公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于香港联交所的上市地位,A股将继续于深圳证券交易所上市 我们认为本次回购计划对于各方都是利好消息:首先,对于A股投资者而言,我们预计EPS有望直接厚增8%(公司股本共计20.2亿股,其中A股为14
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中集车辆
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夜长梦山
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国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间
【广发电子团队】国产OLED 8.6代线官宣,打开中尺寸成长空间 京东方今日公告与成都高新区指定投资平台共同投建8.6代AMOLED生产线项目,设计产能3.2万片/月,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏。同时公司公告参与设立北京显智链二期创业投资基金,加码显示上游国产化。 目前OLED面板主要用于智能手机与智能手表,随着华为、苹果等在品牌逐渐在平板电脑及笔记本电脑等领域布局采用OLED屏幕方案,中尺寸OLED面板打开翻倍市场空间,OLED设备厂商及上游供应链成长加速。同时OLED
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京东方A
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家家悦观点更新
【中泰商社】家家悦观点更新:主业修复支撑估值,折扣新业态提供期权弹性 💡传统超市业务基本盘稳定:从竞争要素及国外经验看,区域规模经济是传统零售企业最为核心的竞争优势。家家悦深耕山东,优势显著,也抵御住了上一轮社区团购的冲击,在业绩的稳健性和ROE水平上保持业内领先水平。 💡经营环境改善和省外减亏,业绩修复足以支持估值:短期总量需求疲软,以及前期省外快速扩张对公司业绩形成了一定压力。但随着竞争减弱、经济的温和复苏,以及省外的明显减亏,公司的利润表在2023年迎来了一定修复,前三季度盈利2.1亿
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家家悦
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金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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金钟股份
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高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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永贵电器
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昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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昀冢科技
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夜长梦山
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雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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夜长梦山
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ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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中文在线
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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浩瀚深度
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