异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
S
强力新材
4
3
6
5.35
夜长梦山
2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
S
派林生物
0
0
3
2.38
夜长梦山
2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
S
九丰能源
4
2
5
2.57
夜长梦山
2023-11-30 11:03:19
金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
S
金种子酒
0
2
3
3.24
夜长梦山
2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
S
禾赛科技
1
1
3
2.42
夜长梦山
2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
S
温氏股份
0
0
0
1.82
夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
S
思特威
5
2
9
14.09
夜长梦山
2023-11-29 21:31:07
转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
S
隆平高科
2
1
0
5.67
夜长梦山
2023-11-29 21:30:27
黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
S
赤峰黄金
11
17
23
20.48
夜长梦山
2023-11-29 21:29:55
【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
S
海能达
2
0
4
8.30
夜长梦山
2023-11-29 21:28:19
恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
S
恒进感应
0
2
1
4.03
夜长梦山
2023-11-29 21:26:35
【zs电新】美国新能源车市场更新
【zs电新】美国新能源车市场更新 1、事件a:全美3000家汽车经销商组成联盟向拜登写信称电动车出现较大库存积压,政府以及市场的补贴对需求的刺激效果较差。 事件b:美国密歇根民主党议员黛比称拜登政府正在考虑放宽IRA法案限制。 2、美国市场处于快速增长期,近期渗透率变化趋缓但潜力大。 23Q1-Q3美国电动车销量约110万辆,同比增长53%,低于之前市场预期。Q3渗透率约9.7%,环比略有提升,市场所预期的在IRA法案刺激下渗透率的快速增长情况暂时还没有出现。我们分析,美国电动车市场潜力大但当前
S
宁德时代
0
0
1
4.25
夜长梦山
2023-11-29 21:26:14
崇德科技调研摘要
崇德科技调研摘要: 1、工业轴承70%,其中:能源发电35%、工业驱动40%、石油化工15%、其余船舶新产业(10%):风电7-8%。滚轴分销20-30% 2、今年风电收入3000多万,主要是远景8MW海风齿轮箱轴承,约170-180套(130MW左右),平均每台20万,。明年预计会有比较大的增长。 3、目前国际品牌客户占比38%,但是无法统计终端市场国内国际占比,规划到2050年提高到38%,国际客户业务增速高于国内。 4、核电第三代华龙一号已经通过国家认定,未来两年迎来交付高峰期,一台机组我
S
崇德科技
1
0
1
6.16
夜长梦山
2023-11-29 21:25:36
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展 【事件】11月29日中国人寿与新华保险分别发布公告,双方拟共同出资500亿元设立私募证券投资基金。 1、根据公告,中国人寿与新华保险拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金,由国寿资产和新华资产分别出资500万元发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金公司的管理人。基金形式为公司制,试点基金期限为10+N年。 2、我们认为,本次合作或旨在响应监管号召,支持资本市场稳健发展。近期监管陆续出台多项政策,引导保险资金支持资本市场发展。①
S
中国人寿
16
16
15
17.03
夜长梦山
2023-11-29 12:47:43
保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头
【国君计算机李沐华团队】保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头 ⭐张家港国资控股,智能物流平台沉淀大量数据,变现潜力巨大。公司积极探索“仓储物流+互联网”创新之路,先后推出了智慧物流服务平台1.0版本、2.0版本,提升了交割便利性、安全性。另外,基于客户的一致诉求,公司与上海清算所合作打造了智慧物流3.0版本--苏交网“清算通”平台,其整合实现大宗现货市场的交易流、资金流、货物流三流合一,沉淀大量价值数据,完成实体企业主体信用向数字信用的转化。 ⭐数字人民币龙头,领跑数字人民币应用新赛道。截
S
保税科技
8
8
11
10.21
上一页
1
491
492
493
494
495
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
S
强力新材
4
3
6
5.35
夜长梦山
2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
S
派林生物
0
0
3
2.38
夜长梦山
2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
S
九丰能源
4
2
5
2.57
夜长梦山
2023-11-30 11:03:19
金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
S
金种子酒
0
2
3
3.24
夜长梦山
2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
S
禾赛科技
1
1
3
2.42
夜长梦山
2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
S
温氏股份
0
0
0
1.82
夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
S
思特威
5
2
9
14.09
夜长梦山
2023-11-29 21:31:07
转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
S
隆平高科
2
1
0
5.67
夜长梦山
2023-11-29 21:30:27
黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
S
赤峰黄金
11
17
23
20.48
夜长梦山
2023-11-29 21:29:55
【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
S
海能达
2
0
4
8.30
夜长梦山
2023-11-29 21:28:19
恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
S
恒进感应
0
2
1
4.03
夜长梦山
2023-11-29 21:26:35
【zs电新】美国新能源车市场更新
【zs电新】美国新能源车市场更新 1、事件a:全美3000家汽车经销商组成联盟向拜登写信称电动车出现较大库存积压,政府以及市场的补贴对需求的刺激效果较差。 事件b:美国密歇根民主党议员黛比称拜登政府正在考虑放宽IRA法案限制。 2、美国市场处于快速增长期,近期渗透率变化趋缓但潜力大。 23Q1-Q3美国电动车销量约110万辆,同比增长53%,低于之前市场预期。Q3渗透率约9.7%,环比略有提升,市场所预期的在IRA法案刺激下渗透率的快速增长情况暂时还没有出现。我们分析,美国电动车市场潜力大但当前
S
宁德时代
0
0
1
4.25
夜长梦山
2023-11-29 21:26:14
崇德科技调研摘要
崇德科技调研摘要: 1、工业轴承70%,其中:能源发电35%、工业驱动40%、石油化工15%、其余船舶新产业(10%):风电7-8%。滚轴分销20-30% 2、今年风电收入3000多万,主要是远景8MW海风齿轮箱轴承,约170-180套(130MW左右),平均每台20万,。明年预计会有比较大的增长。 3、目前国际品牌客户占比38%,但是无法统计终端市场国内国际占比,规划到2050年提高到38%,国际客户业务增速高于国内。 4、核电第三代华龙一号已经通过国家认定,未来两年迎来交付高峰期,一台机组我
S
崇德科技
1
0
1
6.16
夜长梦山
2023-11-29 21:25:36
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展 【事件】11月29日中国人寿与新华保险分别发布公告,双方拟共同出资500亿元设立私募证券投资基金。 1、根据公告,中国人寿与新华保险拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金,由国寿资产和新华资产分别出资500万元发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金公司的管理人。基金形式为公司制,试点基金期限为10+N年。 2、我们认为,本次合作或旨在响应监管号召,支持资本市场稳健发展。近期监管陆续出台多项政策,引导保险资金支持资本市场发展。①
S
中国人寿
16
16
15
17.03
夜长梦山
2023-11-29 12:47:43
保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头
【国君计算机李沐华团队】保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头 ⭐张家港国资控股,智能物流平台沉淀大量数据,变现潜力巨大。公司积极探索“仓储物流+互联网”创新之路,先后推出了智慧物流服务平台1.0版本、2.0版本,提升了交割便利性、安全性。另外,基于客户的一致诉求,公司与上海清算所合作打造了智慧物流3.0版本--苏交网“清算通”平台,其整合实现大宗现货市场的交易流、资金流、货物流三流合一,沉淀大量价值数据,完成实体企业主体信用向数字信用的转化。 ⭐数字人民币龙头,领跑数字人民币应用新赛道。截
S
保税科技
8
8
11
10.21
上一页
1
491
492
493
494
495
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
S
强力新材
4
3
6
5.35
夜长梦山
2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
S
派林生物
0
0
3
2.38
夜长梦山
2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
S
九丰能源
4
2
5
2.57
夜长梦山
2023-11-30 11:03:19
金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
S
金种子酒
0
2
3
3.24
夜长梦山
2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
S
禾赛科技
1
1
3
2.42
夜长梦山
2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
S
温氏股份
0
0
0
1.82
夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
S
思特威
5
2
9
14.09
夜长梦山
2023-11-29 21:31:07
转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
S
隆平高科
2
1
0
5.67
夜长梦山
2023-11-29 21:30:27
黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
S
赤峰黄金
11
17
23
20.48
夜长梦山
2023-11-29 21:29:55
【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
S
海能达
2
0
4
8.30
夜长梦山
2023-11-29 21:28:19
恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
S
恒进感应
0
2
1
4.03
夜长梦山
2023-11-29 21:26:35
【zs电新】美国新能源车市场更新
【zs电新】美国新能源车市场更新 1、事件a:全美3000家汽车经销商组成联盟向拜登写信称电动车出现较大库存积压,政府以及市场的补贴对需求的刺激效果较差。 事件b:美国密歇根民主党议员黛比称拜登政府正在考虑放宽IRA法案限制。 2、美国市场处于快速增长期,近期渗透率变化趋缓但潜力大。 23Q1-Q3美国电动车销量约110万辆,同比增长53%,低于之前市场预期。Q3渗透率约9.7%,环比略有提升,市场所预期的在IRA法案刺激下渗透率的快速增长情况暂时还没有出现。我们分析,美国电动车市场潜力大但当前
S
宁德时代
0
0
1
4.25
夜长梦山
2023-11-29 21:26:14
崇德科技调研摘要
崇德科技调研摘要: 1、工业轴承70%,其中:能源发电35%、工业驱动40%、石油化工15%、其余船舶新产业(10%):风电7-8%。滚轴分销20-30% 2、今年风电收入3000多万,主要是远景8MW海风齿轮箱轴承,约170-180套(130MW左右),平均每台20万,。明年预计会有比较大的增长。 3、目前国际品牌客户占比38%,但是无法统计终端市场国内国际占比,规划到2050年提高到38%,国际客户业务增速高于国内。 4、核电第三代华龙一号已经通过国家认定,未来两年迎来交付高峰期,一台机组我
S
崇德科技
1
0
1
6.16
夜长梦山
2023-11-29 21:25:36
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展 【事件】11月29日中国人寿与新华保险分别发布公告,双方拟共同出资500亿元设立私募证券投资基金。 1、根据公告,中国人寿与新华保险拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金,由国寿资产和新华资产分别出资500万元发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金公司的管理人。基金形式为公司制,试点基金期限为10+N年。 2、我们认为,本次合作或旨在响应监管号召,支持资本市场稳健发展。近期监管陆续出台多项政策,引导保险资金支持资本市场发展。①
S
中国人寿
16
16
15
17.03
夜长梦山
2023-11-29 12:47:43
保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头
【国君计算机李沐华团队】保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头 ⭐张家港国资控股,智能物流平台沉淀大量数据,变现潜力巨大。公司积极探索“仓储物流+互联网”创新之路,先后推出了智慧物流服务平台1.0版本、2.0版本,提升了交割便利性、安全性。另外,基于客户的一致诉求,公司与上海清算所合作打造了智慧物流3.0版本--苏交网“清算通”平台,其整合实现大宗现货市场的交易流、资金流、货物流三流合一,沉淀大量价值数据,完成实体企业主体信用向数字信用的转化。 ⭐数字人民币龙头,领跑数字人民币应用新赛道。截
S
保税科技
8
8
11
10.21
上一页
1
491
492
493
494
495
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
S
强力新材
4
3
6
5.35
夜长梦山
2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
S
派林生物
0
0
3
2.38
夜长梦山
2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
S
九丰能源
4
2
5
2.57
夜长梦山
2023-11-30 11:03:19
金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
S
金种子酒
0
2
3
3.24
夜长梦山
2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
S
禾赛科技
1
1
3
2.42
夜长梦山
2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
S
温氏股份
0
0
0
1.82
夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
S
思特威
5
2
9
14.09
夜长梦山
2023-11-29 21:31:07
转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
S
隆平高科
2
1
0
5.67
夜长梦山
2023-11-29 21:30:27
黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
S
赤峰黄金
11
17
23
20.48
夜长梦山
2023-11-29 21:29:55
【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
S
海能达
2
0
4
8.30
夜长梦山
2023-11-29 21:28:19
恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
S
恒进感应
0
2
1
4.03
夜长梦山
2023-11-29 21:26:35
【zs电新】美国新能源车市场更新
【zs电新】美国新能源车市场更新 1、事件a:全美3000家汽车经销商组成联盟向拜登写信称电动车出现较大库存积压,政府以及市场的补贴对需求的刺激效果较差。 事件b:美国密歇根民主党议员黛比称拜登政府正在考虑放宽IRA法案限制。 2、美国市场处于快速增长期,近期渗透率变化趋缓但潜力大。 23Q1-Q3美国电动车销量约110万辆,同比增长53%,低于之前市场预期。Q3渗透率约9.7%,环比略有提升,市场所预期的在IRA法案刺激下渗透率的快速增长情况暂时还没有出现。我们分析,美国电动车市场潜力大但当前
S
宁德时代
0
0
1
4.25
夜长梦山
2023-11-29 21:26:14
崇德科技调研摘要
崇德科技调研摘要: 1、工业轴承70%,其中:能源发电35%、工业驱动40%、石油化工15%、其余船舶新产业(10%):风电7-8%。滚轴分销20-30% 2、今年风电收入3000多万,主要是远景8MW海风齿轮箱轴承,约170-180套(130MW左右),平均每台20万,。明年预计会有比较大的增长。 3、目前国际品牌客户占比38%,但是无法统计终端市场国内国际占比,规划到2050年提高到38%,国际客户业务增速高于国内。 4、核电第三代华龙一号已经通过国家认定,未来两年迎来交付高峰期,一台机组我
S
崇德科技
1
0
1
6.16
夜长梦山
2023-11-29 21:25:36
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展 【事件】11月29日中国人寿与新华保险分别发布公告,双方拟共同出资500亿元设立私募证券投资基金。 1、根据公告,中国人寿与新华保险拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金,由国寿资产和新华资产分别出资500万元发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金公司的管理人。基金形式为公司制,试点基金期限为10+N年。 2、我们认为,本次合作或旨在响应监管号召,支持资本市场稳健发展。近期监管陆续出台多项政策,引导保险资金支持资本市场发展。①
S
中国人寿
16
16
15
17.03
夜长梦山
2023-11-29 12:47:43
保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头
【国君计算机李沐华团队】保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头 ⭐张家港国资控股,智能物流平台沉淀大量数据,变现潜力巨大。公司积极探索“仓储物流+互联网”创新之路,先后推出了智慧物流服务平台1.0版本、2.0版本,提升了交割便利性、安全性。另外,基于客户的一致诉求,公司与上海清算所合作打造了智慧物流3.0版本--苏交网“清算通”平台,其整合实现大宗现货市场的交易流、资金流、货物流三流合一,沉淀大量价值数据,完成实体企业主体信用向数字信用的转化。 ⭐数字人民币龙头,领跑数字人民币应用新赛道。截
S
保税科技
8
8
11
10.21
上一页
1
491
492
493
494
495
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
S
强力新材
4
3
6
5.35
夜长梦山
2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
S
派林生物
0
0
3
2.38
夜长梦山
2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
S
九丰能源
4
2
5
2.57
夜长梦山
2023-11-30 11:03:19
金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
S
金种子酒
0
2
3
3.24
夜长梦山
2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
S
禾赛科技
1
1
3
2.42
夜长梦山
2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
S
温氏股份
0
0
0
1.82
夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
S
思特威
5
2
9
14.09
夜长梦山
2023-11-29 21:31:07
转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
S
隆平高科
2
1
0
5.67
夜长梦山
2023-11-29 21:30:27
黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
S
赤峰黄金
11
17
23
20.48
夜长梦山
2023-11-29 21:29:55
【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
S
海能达
2
0
4
8.30
夜长梦山
2023-11-29 21:28:19
恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
S
恒进感应
0
2
1
4.03
夜长梦山
2023-11-29 21:26:35
【zs电新】美国新能源车市场更新
【zs电新】美国新能源车市场更新 1、事件a:全美3000家汽车经销商组成联盟向拜登写信称电动车出现较大库存积压,政府以及市场的补贴对需求的刺激效果较差。 事件b:美国密歇根民主党议员黛比称拜登政府正在考虑放宽IRA法案限制。 2、美国市场处于快速增长期,近期渗透率变化趋缓但潜力大。 23Q1-Q3美国电动车销量约110万辆,同比增长53%,低于之前市场预期。Q3渗透率约9.7%,环比略有提升,市场所预期的在IRA法案刺激下渗透率的快速增长情况暂时还没有出现。我们分析,美国电动车市场潜力大但当前
S
宁德时代
0
0
1
4.25
夜长梦山
2023-11-29 21:26:14
崇德科技调研摘要
崇德科技调研摘要: 1、工业轴承70%,其中:能源发电35%、工业驱动40%、石油化工15%、其余船舶新产业(10%):风电7-8%。滚轴分销20-30% 2、今年风电收入3000多万,主要是远景8MW海风齿轮箱轴承,约170-180套(130MW左右),平均每台20万,。明年预计会有比较大的增长。 3、目前国际品牌客户占比38%,但是无法统计终端市场国内国际占比,规划到2050年提高到38%,国际客户业务增速高于国内。 4、核电第三代华龙一号已经通过国家认定,未来两年迎来交付高峰期,一台机组我
S
崇德科技
1
0
1
6.16
夜长梦山
2023-11-29 21:25:36
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展
国寿与新华共同设立私募证券基金,或为支持资本市场稳健发展 【事件】11月29日中国人寿与新华保险分别发布公告,双方拟共同出资500亿元设立私募证券投资基金。 1、根据公告,中国人寿与新华保险拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金,由国寿资产和新华资产分别出资500万元发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金公司的管理人。基金形式为公司制,试点基金期限为10+N年。 2、我们认为,本次合作或旨在响应监管号召,支持资本市场稳健发展。近期监管陆续出台多项政策,引导保险资金支持资本市场发展。①
S
中国人寿
16
16
15
17.03
夜长梦山
2023-11-29 12:47:43
保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头
【国君计算机李沐华团队】保税科技:国资背景数据要素和数字人民币龙头 ⭐张家港国资控股,智能物流平台沉淀大量数据,变现潜力巨大。公司积极探索“仓储物流+互联网”创新之路,先后推出了智慧物流服务平台1.0版本、2.0版本,提升了交割便利性、安全性。另外,基于客户的一致诉求,公司与上海清算所合作打造了智慧物流3.0版本--苏交网“清算通”平台,其整合实现大宗现货市场的交易流、资金流、货物流三流合一,沉淀大量价值数据,完成实体企业主体信用向数字信用的转化。 ⭐数字人民币龙头,领跑数字人民币应用新赛道。截
S
保税科技
8
8
11
10.21
上一页
1
491
492
493
494
495
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669