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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-04 13:39:45
新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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新五丰
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夜长梦山
2023-12-04 13:39:05
信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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夜长梦山
2023-12-04 13:37:49
国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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大北农
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:59
天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:15
中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:48
盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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盾安环境
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:12
【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-12-04 13:34:09
墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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模塑科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:33:38
船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-03 21:55:39
茅台提价影响及千元高端提价推演
【中金食饮】茅台提价影响及千元高端提价推演 大家好,我们深度复盘历轮高端提价并解答三个问题:茅台提价影响如何?五粮液当前提价的必要性几何?需求不强下五粮液若提价则操作重点何在?欢迎阅读和联系我们交流~ 茅台提价带动消费力提升红利回归表内,重回市场驱动的高质量增长,公司发展更从容。价升是全球烈酒公司可持续增长的关键,坚实的终端需求支撑公司历轮提价顺利落地,厚实的渠道利差增添保障。茅台此番提价收敛渠道价差(飞天茅台批价6年CAGR12%而出厂价维持不变),有望缓解精品茅台、1935等放量压力,隐含的
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-12-03 21:03:25
乐歌股份
乐歌股份推荐更新:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长 升降桌-黑五表现较优:黑五网一四天同比增幅20%+,预计4Q保持25-35%增长。新市场,新品类沙发等销售增量较优,拓品类带动客单价提升逻辑较为顺利。品牌营销建设铺垫有成效,黑五期间品牌搜索词远大于品类词。 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入同比+130%+,环比亦实现高增,且前期入仓后面销售高峰出仓,尾程派送部分收入增速有望加快,当前公共
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乐歌股份
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夜长梦山
2023-12-03 20:50:28
镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑
20231130镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑 电话会议核心内容 1.供需:2023年全球原生镍过剩20万吨 1.1全球:镍从2022年结构性过剩(镍铁过剩、电镍紧缺)已经转为全面过剩,其中中国电镍产能从2022年的21万吨增至2023年35万吨,预计2023年全球原生镍过剩20万吨 1.2展望: 2024年全球供给360-370万吨,消费量340-350万吨,过剩量绝大部分还是镍铁,占比大概60%,过剩依旧难解。 2.成本:当前矿价计算成本支撑13万元/吨,随矿价下行
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洛阳钼业
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夜长梦山
2023-12-03 20:49:20
华安鑫创
🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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华安鑫创
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夜长梦山
2023-12-03 20:44:31
火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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九丰能源
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夜长梦山
2023-12-03 20:43:57
银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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银之杰
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新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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新五丰
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信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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晶盛机电
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墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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模塑科技
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2023-12-04 13:33:38
船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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中国船舶
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2023-12-03 21:55:39
茅台提价影响及千元高端提价推演
【中金食饮】茅台提价影响及千元高端提价推演 大家好,我们深度复盘历轮高端提价并解答三个问题:茅台提价影响如何?五粮液当前提价的必要性几何?需求不强下五粮液若提价则操作重点何在?欢迎阅读和联系我们交流~ 茅台提价带动消费力提升红利回归表内,重回市场驱动的高质量增长,公司发展更从容。价升是全球烈酒公司可持续增长的关键,坚实的终端需求支撑公司历轮提价顺利落地,厚实的渠道利差增添保障。茅台此番提价收敛渠道价差(飞天茅台批价6年CAGR12%而出厂价维持不变),有望缓解精品茅台、1935等放量压力,隐含的
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贵州茅台
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乐歌股份
乐歌股份推荐更新:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长 升降桌-黑五表现较优:黑五网一四天同比增幅20%+,预计4Q保持25-35%增长。新市场,新品类沙发等销售增量较优,拓品类带动客单价提升逻辑较为顺利。品牌营销建设铺垫有成效,黑五期间品牌搜索词远大于品类词。 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入同比+130%+,环比亦实现高增,且前期入仓后面销售高峰出仓,尾程派送部分收入增速有望加快,当前公共
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乐歌股份
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镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑
20231130镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑 电话会议核心内容 1.供需:2023年全球原生镍过剩20万吨 1.1全球:镍从2022年结构性过剩(镍铁过剩、电镍紧缺)已经转为全面过剩,其中中国电镍产能从2022年的21万吨增至2023年35万吨,预计2023年全球原生镍过剩20万吨 1.2展望: 2024年全球供给360-370万吨,消费量340-350万吨,过剩量绝大部分还是镍铁,占比大概60%,过剩依旧难解。 2.成本:当前矿价计算成本支撑13万元/吨,随矿价下行
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洛阳钼业
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华安鑫创
🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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华安鑫创
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火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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九丰能源
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银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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新五丰
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夜长梦山
2023-12-04 13:39:05
信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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夜长梦山
2023-12-04 13:37:49
国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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大北农
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:59
天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:15
中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:48
盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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盾安环境
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:12
【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-12-04 13:34:09
墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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模塑科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:33:38
船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-03 21:55:39
茅台提价影响及千元高端提价推演
【中金食饮】茅台提价影响及千元高端提价推演 大家好,我们深度复盘历轮高端提价并解答三个问题:茅台提价影响如何?五粮液当前提价的必要性几何?需求不强下五粮液若提价则操作重点何在?欢迎阅读和联系我们交流~ 茅台提价带动消费力提升红利回归表内,重回市场驱动的高质量增长,公司发展更从容。价升是全球烈酒公司可持续增长的关键,坚实的终端需求支撑公司历轮提价顺利落地,厚实的渠道利差增添保障。茅台此番提价收敛渠道价差(飞天茅台批价6年CAGR12%而出厂价维持不变),有望缓解精品茅台、1935等放量压力,隐含的
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-12-03 21:03:25
乐歌股份
乐歌股份推荐更新:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长 升降桌-黑五表现较优:黑五网一四天同比增幅20%+,预计4Q保持25-35%增长。新市场,新品类沙发等销售增量较优,拓品类带动客单价提升逻辑较为顺利。品牌营销建设铺垫有成效,黑五期间品牌搜索词远大于品类词。 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入同比+130%+,环比亦实现高增,且前期入仓后面销售高峰出仓,尾程派送部分收入增速有望加快,当前公共
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乐歌股份
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夜长梦山
2023-12-03 20:50:28
镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑
20231130镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑 电话会议核心内容 1.供需:2023年全球原生镍过剩20万吨 1.1全球:镍从2022年结构性过剩(镍铁过剩、电镍紧缺)已经转为全面过剩,其中中国电镍产能从2022年的21万吨增至2023年35万吨,预计2023年全球原生镍过剩20万吨 1.2展望: 2024年全球供给360-370万吨,消费量340-350万吨,过剩量绝大部分还是镍铁,占比大概60%,过剩依旧难解。 2.成本:当前矿价计算成本支撑13万元/吨,随矿价下行
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洛阳钼业
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2023-12-03 20:49:20
华安鑫创
🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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华安鑫创
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夜长梦山
2023-12-03 20:44:31
火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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九丰能源
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夜长梦山
2023-12-03 20:43:57
银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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银之杰
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新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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新五丰
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信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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长安汽车
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盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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盾安环境
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【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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晶盛机电
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墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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模塑科技
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船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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中国船舶
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2023-12-03 21:55:39
茅台提价影响及千元高端提价推演
【中金食饮】茅台提价影响及千元高端提价推演 大家好,我们深度复盘历轮高端提价并解答三个问题:茅台提价影响如何?五粮液当前提价的必要性几何?需求不强下五粮液若提价则操作重点何在?欢迎阅读和联系我们交流~ 茅台提价带动消费力提升红利回归表内,重回市场驱动的高质量增长,公司发展更从容。价升是全球烈酒公司可持续增长的关键,坚实的终端需求支撑公司历轮提价顺利落地,厚实的渠道利差增添保障。茅台此番提价收敛渠道价差(飞天茅台批价6年CAGR12%而出厂价维持不变),有望缓解精品茅台、1935等放量压力,隐含的
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乐歌股份
乐歌股份推荐更新:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长 升降桌-黑五表现较优:黑五网一四天同比增幅20%+,预计4Q保持25-35%增长。新市场,新品类沙发等销售增量较优,拓品类带动客单价提升逻辑较为顺利。品牌营销建设铺垫有成效,黑五期间品牌搜索词远大于品类词。 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入同比+130%+,环比亦实现高增,且前期入仓后面销售高峰出仓,尾程派送部分收入增速有望加快,当前公共
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乐歌股份
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镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑
20231130镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑 电话会议核心内容 1.供需:2023年全球原生镍过剩20万吨 1.1全球:镍从2022年结构性过剩(镍铁过剩、电镍紧缺)已经转为全面过剩,其中中国电镍产能从2022年的21万吨增至2023年35万吨,预计2023年全球原生镍过剩20万吨 1.2展望: 2024年全球供给360-370万吨,消费量340-350万吨,过剩量绝大部分还是镍铁,占比大概60%,过剩依旧难解。 2.成本:当前矿价计算成本支撑13万元/吨,随矿价下行
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洛阳钼业
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华安鑫创
🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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华安鑫创
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火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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九丰能源
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银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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夜长梦山
2023-12-04 13:37:49
国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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大北农
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:59
天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:15
中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:48
盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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盾安环境
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:12
【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-12-04 13:34:09
墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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模塑科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:33:38
船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-03 21:55:39
茅台提价影响及千元高端提价推演
【中金食饮】茅台提价影响及千元高端提价推演 大家好,我们深度复盘历轮高端提价并解答三个问题:茅台提价影响如何?五粮液当前提价的必要性几何?需求不强下五粮液若提价则操作重点何在?欢迎阅读和联系我们交流~ 茅台提价带动消费力提升红利回归表内,重回市场驱动的高质量增长,公司发展更从容。价升是全球烈酒公司可持续增长的关键,坚实的终端需求支撑公司历轮提价顺利落地,厚实的渠道利差增添保障。茅台此番提价收敛渠道价差(飞天茅台批价6年CAGR12%而出厂价维持不变),有望缓解精品茅台、1935等放量压力,隐含的
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贵州茅台
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夜长梦山
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乐歌股份
乐歌股份推荐更新:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长 升降桌-黑五表现较优:黑五网一四天同比增幅20%+,预计4Q保持25-35%增长。新市场,新品类沙发等销售增量较优,拓品类带动客单价提升逻辑较为顺利。品牌营销建设铺垫有成效,黑五期间品牌搜索词远大于品类词。 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入同比+130%+,环比亦实现高增,且前期入仓后面销售高峰出仓,尾程派送部分收入增速有望加快,当前公共
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乐歌股份
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镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑
20231130镍价反弹非反转,供需过剩难解,成本继续下行削弱价格支撑 电话会议核心内容 1.供需:2023年全球原生镍过剩20万吨 1.1全球:镍从2022年结构性过剩(镍铁过剩、电镍紧缺)已经转为全面过剩,其中中国电镍产能从2022年的21万吨增至2023年35万吨,预计2023年全球原生镍过剩20万吨 1.2展望: 2024年全球供给360-370万吨,消费量340-350万吨,过剩量绝大部分还是镍铁,占比大概60%,过剩依旧难解。 2.成本:当前矿价计算成本支撑13万元/吨,随矿价下行
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洛阳钼业
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华安鑫创
🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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华安鑫创
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夜长梦山
2023-12-03 20:44:31
火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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夜长梦山
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银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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银之杰
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