异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-12-08 21:02:26
【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
S
中科曙光
10
4
11
12.54
夜长梦山
2023-12-08 20:49:35
几个多模态标的
最近推荐关注的几个多模态标的: 【万兴科技】AI+绘图 1. AI助力:2023年,AI大模型助力公司原有产品竞争力大幅提升,同时新产品不断扩量为公司营收带来显著增长。2023年前三季度实现营收同比+30.69%,归母净利润同比+166.91%。 2. AI赋能产品:1)Filmora:新增#AI智能抠像、AI音频重组、AI智能降噪等功能。2)Virtulook:#AI商品图生成,每月仅需0.02美元左右即可生成一张可商用的AI商品图,成本预计下降99%。3)EdrawMax:实现#输入关键词完
S
万兴科技
13
6
21
19.88
夜长梦山
2023-12-08 20:49:06
达梦上市重启,信创招标恢复
更新一下信创基本面 :达梦上市重启,信创招标恢复 ⭐信创数据库龙头重启上市,有望提振板块估值。12月7号达梦软件更新了一系列招股文件,预示着搁置近一年的上市之路重启。根据更新后的数据,2023年上半年公司营收2.87亿元,同比增长15%,呈现恢复趋势,已签约未确收订单1.8亿元以上,为后续业绩增长打下基础。达梦数据作为信创数据库软件龙头厂商,市场关注度高,顺利上市后有望提振整体板块估值水平。 ⭐信创招标已经恢复,基本面有望触底反弹。尽管2023年全年的招标基调是个信创小年,但进入四季度后,信创招
S
中国软件
13
8
21
14.60
夜长梦山
2023-12-08 20:48:16
从TPU看向未来
【申万宏源通信】核心解读:从TPU看向未来!如何理解谷歌OCS对光通信市场的影响? [礼物]近期谷歌更新Gemini和TPU最新变化后,市场开始热议OCS(光交换机)的影响,结合谷歌相关论文/产业专家以及我们的产业理解,我们认为: [礼物]Google TPU设计与算法高度协同,从早期脉动矩阵到v4的稀疏核,其系统内的数据流与GPU差距巨大——TPU v4后是3D环形组网(可以类比此前Tesla Dojo思路),主流GPU是树状组网,代表了未来网络发展的不同趋势。 [礼物]谷歌OCS本质是用ME
S
中际旭创
3
1
10
7.84
夜长梦山
2023-12-08 20:45:07
壁仞科技获20亿元投资
【国海计算机 刘熹】壁仞科技获20亿元投资,国产GPU预期乐观(2023.12.07) 事件:12月6日消息,中国GPU厂商壁仞科技近期获得了广州政府支持的投资机构约20亿元人民币的投资,为壁仞科技提供足够的资金以维持运营。 [庆祝]英伟达GPU需求高增,企业自研需求增强 Omdia 表示,英伟达 2024 财年第三季度销售近 50 万块 A100 和 H100 GPU。Meta 和微软是英伟达 H100 GPU的最大买家,各自采购15 万块 H100 GPU,谷歌、亚马逊、Oracle 和腾讯
S
海光信息
4
4
4
5.64
夜长梦山
2023-12-08 20:41:57
OCS光交换机
前天Google推出OCS光交换机的概念,有意思,刚好本人都这个技术了解,分享如下: 1、这个技术,在电信网的光传输中,已经成熟广泛应用五六年了。 2、技术原理是一种叫LCOS的技术,液晶电视里呈现像素就用LCOS,施加不同的电压,这些小的点阵的偏振角度随之而变,从而改变光线的传输路径。将光纤的输入、输出组成一个交换矩阵LCOS,LCOS是一种芯片,通过软件对这些基于LCOS的矩阵进行编程,就可以实现纯光的交换。 3、特点:只能做空间交换,无法进行时间片交换(或者说特别特别难) 4、所以,只适合
S
新易盛
11
11
17
14.06
夜长梦山
2023-12-08 20:41:19
安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期
【IVD大涨】安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期 上午安徽医保局挂出此次诊断试剂集采最终文件,确定最高有效申报加及企业报量,涉及化学发光项目:激素6项、传染病8项,糖代谢2项。 1)价格:整体价格大超预期,按最高有效申报价降50%后价格,国产价格依然高于当前安徽入院价(21年集采价格),对进口压力较大,预计后续国产厂家出厂价仅对安徽以外省份小幅下调。 2)采购量:传染病8项安图报量大获全胜、排名第一,远超进口及其他国产;激素报量迈瑞、新产业、安图、迈克、亚辉龙五虎居前。 3)量价计算:初
S
新产业
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-12-07 18:19:51
康诺亚
🔥🔥🔥康诺亚核心产品司普奇拜单抗(CM310)上市申报获受理!市场潜力巨大,竞争优势显著,持续重点推荐【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月7日,公司核心产品IL-4Rα单抗司普奇拜(CM310)治疗成人中重度特应性皮炎的上市申请获CDE受理,并纳入优先审评审批程序,是国产进度最快的IL-4Rα单抗,有望明年下半年获批上市。 CM310(IL4Rα)首发适应症成人中重度特应性皮炎国内患者人群千万级别,市场前景广阔。CM310于2023年3月完成针对成人中重度特应性皮炎
S
康诺亚-B
1
1
1
1.86
夜长梦山
2023-12-07 18:19:10
英科医疗
🧤 中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:需求端回暖,产能利用率提升&交货周期拉长,涨价周期渐近 #行业需求端回暖明显: 1)马来厂商价格与产能利用率同步提升。行业平均产能利用率提升至50-60%(对比Q3利用率约为30-40%),平均报价提升至19-20美金(对比Q3约为18-19美金)。部分厂商如科山产能利用率提升至60%以上,报价提升至21美金。2)公司近期单价与23H1情况基本持平,但产能利用率维持高位,且新接订单交货周期较前期显著延长。 #与今年4-5月份涨价预期最大的不同
S
英科医疗
2
2
1
2.94
夜长梦山
2023-12-07 18:18:42
转基因品种审定号公示
[礼物]【招商农业】重要节点❗转基因品种审定号公示,生物育种产业化迎实质性突破 【转基因商业化再迎实质性进展】10月17日~11月15日,转基因品审结果公示;12月7日国家公示转基因品种审定号,此为转基因产业化的关键节点之一!转基因产业化节奏再迎实质性推进!!我们判断2024年转基因种子预售进度将早于2023年,且草根了解到部分区域农户对转基因玉米接受程度较高,转基因品种收费情况有望好于2023年。 【转基因商业化有望带动规模扩容&格局重塑】我们测算,转基因玉米商业化有望带动市场规模扩容60~8
S
丰乐种业
5
2
5
6.29
夜长梦山
2023-12-07 18:18:10
一次性手套行业:供需变化,拐点将至
【光大医药】一次性手套行业:供需变化,拐点将至 核心观点:一次性手套行业产能扩张放缓,行业供给和下游库存过剩的情况正随着中小厂家的出清和下游库存逐步出清得到缓解。原材料成本低位运行,价格端处于盈亏平衡线上下。龙头公司有望凭借生产工艺、成本优势和销售渠道等优势稳固行业低位。 一次性医用手套行业由于2020年至2021年的产能迅速扩张,而需求逐渐回归稳态,市场出现阶段性供过于求的局面,2023 年上半年全行业出现普遍亏损,市场仍处于产能出清阶段。 后疫情时代,一次性手套需求维持长期增长。一次性手套可
S
英科医疗
1
0
3
3.21
夜长梦山
2023-12-07 18:17:36
远火产业链重点标的-北方导航
【民生军工】远火产业链重点标的-北方导航 ---------------------------- 卡位精准,赛道优质。公司隶属于兵器工业集团,是国内“导航控制和弹药信息化技术”的核心供应商,远火产业链龙头标的,市占率高竞争对手少。母公司全部为军品业务,包括远火弹舱、末敏弹、巡飞弹核心配套,同时,布局有机载环控、数据链、导引头(已定型)、通信电台、连接器等产品。 需求旺盛,海外映射。俄乌冲突中,“海马斯”表现突出。美军在2023多年采购弹药计划(MYP)中,对“海马斯”提出了10.6万枚的采购计
S
北方导航
3
1
1
3.43
夜长梦山
2023-12-07 18:16:52
安徽公共数据要素运营政策发布
【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
S
超图软件
52
20
41
43.33
夜长梦山
2023-12-07 18:16:03
国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
S
新莱应材
0
0
2
2.67
夜长梦山
2023-12-07 18:15:36
新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
S
宁德时代
0
0
0
1.63
上一页
1
482
483
484
485
486
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-08 21:02:26
【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
S
中科曙光
10
4
11
12.54
夜长梦山
2023-12-08 20:49:35
几个多模态标的
最近推荐关注的几个多模态标的: 【万兴科技】AI+绘图 1. AI助力:2023年,AI大模型助力公司原有产品竞争力大幅提升,同时新产品不断扩量为公司营收带来显著增长。2023年前三季度实现营收同比+30.69%,归母净利润同比+166.91%。 2. AI赋能产品:1)Filmora:新增#AI智能抠像、AI音频重组、AI智能降噪等功能。2)Virtulook:#AI商品图生成,每月仅需0.02美元左右即可生成一张可商用的AI商品图,成本预计下降99%。3)EdrawMax:实现#输入关键词完
S
万兴科技
13
6
21
19.88
夜长梦山
2023-12-08 20:49:06
达梦上市重启,信创招标恢复
更新一下信创基本面 :达梦上市重启,信创招标恢复 ⭐信创数据库龙头重启上市,有望提振板块估值。12月7号达梦软件更新了一系列招股文件,预示着搁置近一年的上市之路重启。根据更新后的数据,2023年上半年公司营收2.87亿元,同比增长15%,呈现恢复趋势,已签约未确收订单1.8亿元以上,为后续业绩增长打下基础。达梦数据作为信创数据库软件龙头厂商,市场关注度高,顺利上市后有望提振整体板块估值水平。 ⭐信创招标已经恢复,基本面有望触底反弹。尽管2023年全年的招标基调是个信创小年,但进入四季度后,信创招
S
中国软件
13
8
21
14.60
夜长梦山
2023-12-08 20:48:16
从TPU看向未来
【申万宏源通信】核心解读:从TPU看向未来!如何理解谷歌OCS对光通信市场的影响? [礼物]近期谷歌更新Gemini和TPU最新变化后,市场开始热议OCS(光交换机)的影响,结合谷歌相关论文/产业专家以及我们的产业理解,我们认为: [礼物]Google TPU设计与算法高度协同,从早期脉动矩阵到v4的稀疏核,其系统内的数据流与GPU差距巨大——TPU v4后是3D环形组网(可以类比此前Tesla Dojo思路),主流GPU是树状组网,代表了未来网络发展的不同趋势。 [礼物]谷歌OCS本质是用ME
S
中际旭创
3
1
10
7.84
夜长梦山
2023-12-08 20:45:07
壁仞科技获20亿元投资
【国海计算机 刘熹】壁仞科技获20亿元投资,国产GPU预期乐观(2023.12.07) 事件:12月6日消息,中国GPU厂商壁仞科技近期获得了广州政府支持的投资机构约20亿元人民币的投资,为壁仞科技提供足够的资金以维持运营。 [庆祝]英伟达GPU需求高增,企业自研需求增强 Omdia 表示,英伟达 2024 财年第三季度销售近 50 万块 A100 和 H100 GPU。Meta 和微软是英伟达 H100 GPU的最大买家,各自采购15 万块 H100 GPU,谷歌、亚马逊、Oracle 和腾讯
S
海光信息
4
4
4
5.64
夜长梦山
2023-12-08 20:41:57
OCS光交换机
前天Google推出OCS光交换机的概念,有意思,刚好本人都这个技术了解,分享如下: 1、这个技术,在电信网的光传输中,已经成熟广泛应用五六年了。 2、技术原理是一种叫LCOS的技术,液晶电视里呈现像素就用LCOS,施加不同的电压,这些小的点阵的偏振角度随之而变,从而改变光线的传输路径。将光纤的输入、输出组成一个交换矩阵LCOS,LCOS是一种芯片,通过软件对这些基于LCOS的矩阵进行编程,就可以实现纯光的交换。 3、特点:只能做空间交换,无法进行时间片交换(或者说特别特别难) 4、所以,只适合
S
新易盛
11
11
17
14.06
夜长梦山
2023-12-08 20:41:19
安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期
【IVD大涨】安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期 上午安徽医保局挂出此次诊断试剂集采最终文件,确定最高有效申报加及企业报量,涉及化学发光项目:激素6项、传染病8项,糖代谢2项。 1)价格:整体价格大超预期,按最高有效申报价降50%后价格,国产价格依然高于当前安徽入院价(21年集采价格),对进口压力较大,预计后续国产厂家出厂价仅对安徽以外省份小幅下调。 2)采购量:传染病8项安图报量大获全胜、排名第一,远超进口及其他国产;激素报量迈瑞、新产业、安图、迈克、亚辉龙五虎居前。 3)量价计算:初
S
新产业
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-12-07 18:19:51
康诺亚
🔥🔥🔥康诺亚核心产品司普奇拜单抗(CM310)上市申报获受理!市场潜力巨大,竞争优势显著,持续重点推荐【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月7日,公司核心产品IL-4Rα单抗司普奇拜(CM310)治疗成人中重度特应性皮炎的上市申请获CDE受理,并纳入优先审评审批程序,是国产进度最快的IL-4Rα单抗,有望明年下半年获批上市。 CM310(IL4Rα)首发适应症成人中重度特应性皮炎国内患者人群千万级别,市场前景广阔。CM310于2023年3月完成针对成人中重度特应性皮炎
S
康诺亚-B
1
1
1
1.86
夜长梦山
2023-12-07 18:19:10
英科医疗
🧤 中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:需求端回暖,产能利用率提升&交货周期拉长,涨价周期渐近 #行业需求端回暖明显: 1)马来厂商价格与产能利用率同步提升。行业平均产能利用率提升至50-60%(对比Q3利用率约为30-40%),平均报价提升至19-20美金(对比Q3约为18-19美金)。部分厂商如科山产能利用率提升至60%以上,报价提升至21美金。2)公司近期单价与23H1情况基本持平,但产能利用率维持高位,且新接订单交货周期较前期显著延长。 #与今年4-5月份涨价预期最大的不同
S
英科医疗
2
2
1
2.94
夜长梦山
2023-12-07 18:18:42
转基因品种审定号公示
[礼物]【招商农业】重要节点❗转基因品种审定号公示,生物育种产业化迎实质性突破 【转基因商业化再迎实质性进展】10月17日~11月15日,转基因品审结果公示;12月7日国家公示转基因品种审定号,此为转基因产业化的关键节点之一!转基因产业化节奏再迎实质性推进!!我们判断2024年转基因种子预售进度将早于2023年,且草根了解到部分区域农户对转基因玉米接受程度较高,转基因品种收费情况有望好于2023年。 【转基因商业化有望带动规模扩容&格局重塑】我们测算,转基因玉米商业化有望带动市场规模扩容60~8
S
丰乐种业
5
2
5
6.29
夜长梦山
2023-12-07 18:18:10
一次性手套行业:供需变化,拐点将至
【光大医药】一次性手套行业:供需变化,拐点将至 核心观点:一次性手套行业产能扩张放缓,行业供给和下游库存过剩的情况正随着中小厂家的出清和下游库存逐步出清得到缓解。原材料成本低位运行,价格端处于盈亏平衡线上下。龙头公司有望凭借生产工艺、成本优势和销售渠道等优势稳固行业低位。 一次性医用手套行业由于2020年至2021年的产能迅速扩张,而需求逐渐回归稳态,市场出现阶段性供过于求的局面,2023 年上半年全行业出现普遍亏损,市场仍处于产能出清阶段。 后疫情时代,一次性手套需求维持长期增长。一次性手套可
S
英科医疗
1
0
3
3.21
夜长梦山
2023-12-07 18:17:36
远火产业链重点标的-北方导航
【民生军工】远火产业链重点标的-北方导航 ---------------------------- 卡位精准,赛道优质。公司隶属于兵器工业集团,是国内“导航控制和弹药信息化技术”的核心供应商,远火产业链龙头标的,市占率高竞争对手少。母公司全部为军品业务,包括远火弹舱、末敏弹、巡飞弹核心配套,同时,布局有机载环控、数据链、导引头(已定型)、通信电台、连接器等产品。 需求旺盛,海外映射。俄乌冲突中,“海马斯”表现突出。美军在2023多年采购弹药计划(MYP)中,对“海马斯”提出了10.6万枚的采购计
S
北方导航
3
1
1
3.43
夜长梦山
2023-12-07 18:16:52
安徽公共数据要素运营政策发布
【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
S
超图软件
52
20
41
43.33
夜长梦山
2023-12-07 18:16:03
国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
S
新莱应材
0
0
2
2.67
夜长梦山
2023-12-07 18:15:36
新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
S
宁德时代
0
0
0
1.63
上一页
1
482
483
484
485
486
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-08 21:02:26
【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
S
中科曙光
10
4
11
12.54
夜长梦山
2023-12-08 20:49:35
几个多模态标的
最近推荐关注的几个多模态标的: 【万兴科技】AI+绘图 1. AI助力:2023年,AI大模型助力公司原有产品竞争力大幅提升,同时新产品不断扩量为公司营收带来显著增长。2023年前三季度实现营收同比+30.69%,归母净利润同比+166.91%。 2. AI赋能产品:1)Filmora:新增#AI智能抠像、AI音频重组、AI智能降噪等功能。2)Virtulook:#AI商品图生成,每月仅需0.02美元左右即可生成一张可商用的AI商品图,成本预计下降99%。3)EdrawMax:实现#输入关键词完
S
万兴科技
13
6
21
19.88
夜长梦山
2023-12-08 20:49:06
达梦上市重启,信创招标恢复
更新一下信创基本面 :达梦上市重启,信创招标恢复 ⭐信创数据库龙头重启上市,有望提振板块估值。12月7号达梦软件更新了一系列招股文件,预示着搁置近一年的上市之路重启。根据更新后的数据,2023年上半年公司营收2.87亿元,同比增长15%,呈现恢复趋势,已签约未确收订单1.8亿元以上,为后续业绩增长打下基础。达梦数据作为信创数据库软件龙头厂商,市场关注度高,顺利上市后有望提振整体板块估值水平。 ⭐信创招标已经恢复,基本面有望触底反弹。尽管2023年全年的招标基调是个信创小年,但进入四季度后,信创招
S
中国软件
13
8
21
14.60
夜长梦山
2023-12-08 20:48:16
从TPU看向未来
【申万宏源通信】核心解读:从TPU看向未来!如何理解谷歌OCS对光通信市场的影响? [礼物]近期谷歌更新Gemini和TPU最新变化后,市场开始热议OCS(光交换机)的影响,结合谷歌相关论文/产业专家以及我们的产业理解,我们认为: [礼物]Google TPU设计与算法高度协同,从早期脉动矩阵到v4的稀疏核,其系统内的数据流与GPU差距巨大——TPU v4后是3D环形组网(可以类比此前Tesla Dojo思路),主流GPU是树状组网,代表了未来网络发展的不同趋势。 [礼物]谷歌OCS本质是用ME
S
中际旭创
3
1
10
7.84
夜长梦山
2023-12-08 20:45:07
壁仞科技获20亿元投资
【国海计算机 刘熹】壁仞科技获20亿元投资,国产GPU预期乐观(2023.12.07) 事件:12月6日消息,中国GPU厂商壁仞科技近期获得了广州政府支持的投资机构约20亿元人民币的投资,为壁仞科技提供足够的资金以维持运营。 [庆祝]英伟达GPU需求高增,企业自研需求增强 Omdia 表示,英伟达 2024 财年第三季度销售近 50 万块 A100 和 H100 GPU。Meta 和微软是英伟达 H100 GPU的最大买家,各自采购15 万块 H100 GPU,谷歌、亚马逊、Oracle 和腾讯
S
海光信息
4
4
4
5.64
夜长梦山
2023-12-08 20:41:57
OCS光交换机
前天Google推出OCS光交换机的概念,有意思,刚好本人都这个技术了解,分享如下: 1、这个技术,在电信网的光传输中,已经成熟广泛应用五六年了。 2、技术原理是一种叫LCOS的技术,液晶电视里呈现像素就用LCOS,施加不同的电压,这些小的点阵的偏振角度随之而变,从而改变光线的传输路径。将光纤的输入、输出组成一个交换矩阵LCOS,LCOS是一种芯片,通过软件对这些基于LCOS的矩阵进行编程,就可以实现纯光的交换。 3、特点:只能做空间交换,无法进行时间片交换(或者说特别特别难) 4、所以,只适合
S
新易盛
11
11
17
14.06
夜长梦山
2023-12-08 20:41:19
安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期
【IVD大涨】安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期 上午安徽医保局挂出此次诊断试剂集采最终文件,确定最高有效申报加及企业报量,涉及化学发光项目:激素6项、传染病8项,糖代谢2项。 1)价格:整体价格大超预期,按最高有效申报价降50%后价格,国产价格依然高于当前安徽入院价(21年集采价格),对进口压力较大,预计后续国产厂家出厂价仅对安徽以外省份小幅下调。 2)采购量:传染病8项安图报量大获全胜、排名第一,远超进口及其他国产;激素报量迈瑞、新产业、安图、迈克、亚辉龙五虎居前。 3)量价计算:初
S
新产业
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-12-07 18:19:51
康诺亚
🔥🔥🔥康诺亚核心产品司普奇拜单抗(CM310)上市申报获受理!市场潜力巨大,竞争优势显著,持续重点推荐【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月7日,公司核心产品IL-4Rα单抗司普奇拜(CM310)治疗成人中重度特应性皮炎的上市申请获CDE受理,并纳入优先审评审批程序,是国产进度最快的IL-4Rα单抗,有望明年下半年获批上市。 CM310(IL4Rα)首发适应症成人中重度特应性皮炎国内患者人群千万级别,市场前景广阔。CM310于2023年3月完成针对成人中重度特应性皮炎
S
康诺亚-B
1
1
1
1.86
夜长梦山
2023-12-07 18:19:10
英科医疗
🧤 中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:需求端回暖,产能利用率提升&交货周期拉长,涨价周期渐近 #行业需求端回暖明显: 1)马来厂商价格与产能利用率同步提升。行业平均产能利用率提升至50-60%(对比Q3利用率约为30-40%),平均报价提升至19-20美金(对比Q3约为18-19美金)。部分厂商如科山产能利用率提升至60%以上,报价提升至21美金。2)公司近期单价与23H1情况基本持平,但产能利用率维持高位,且新接订单交货周期较前期显著延长。 #与今年4-5月份涨价预期最大的不同
S
英科医疗
2
2
1
2.94
夜长梦山
2023-12-07 18:18:42
转基因品种审定号公示
[礼物]【招商农业】重要节点❗转基因品种审定号公示,生物育种产业化迎实质性突破 【转基因商业化再迎实质性进展】10月17日~11月15日,转基因品审结果公示;12月7日国家公示转基因品种审定号,此为转基因产业化的关键节点之一!转基因产业化节奏再迎实质性推进!!我们判断2024年转基因种子预售进度将早于2023年,且草根了解到部分区域农户对转基因玉米接受程度较高,转基因品种收费情况有望好于2023年。 【转基因商业化有望带动规模扩容&格局重塑】我们测算,转基因玉米商业化有望带动市场规模扩容60~8
S
丰乐种业
5
2
5
6.29
夜长梦山
2023-12-07 18:18:10
一次性手套行业:供需变化,拐点将至
【光大医药】一次性手套行业:供需变化,拐点将至 核心观点:一次性手套行业产能扩张放缓,行业供给和下游库存过剩的情况正随着中小厂家的出清和下游库存逐步出清得到缓解。原材料成本低位运行,价格端处于盈亏平衡线上下。龙头公司有望凭借生产工艺、成本优势和销售渠道等优势稳固行业低位。 一次性医用手套行业由于2020年至2021年的产能迅速扩张,而需求逐渐回归稳态,市场出现阶段性供过于求的局面,2023 年上半年全行业出现普遍亏损,市场仍处于产能出清阶段。 后疫情时代,一次性手套需求维持长期增长。一次性手套可
S
英科医疗
1
0
3
3.21
夜长梦山
2023-12-07 18:17:36
远火产业链重点标的-北方导航
【民生军工】远火产业链重点标的-北方导航 ---------------------------- 卡位精准,赛道优质。公司隶属于兵器工业集团,是国内“导航控制和弹药信息化技术”的核心供应商,远火产业链龙头标的,市占率高竞争对手少。母公司全部为军品业务,包括远火弹舱、末敏弹、巡飞弹核心配套,同时,布局有机载环控、数据链、导引头(已定型)、通信电台、连接器等产品。 需求旺盛,海外映射。俄乌冲突中,“海马斯”表现突出。美军在2023多年采购弹药计划(MYP)中,对“海马斯”提出了10.6万枚的采购计
S
北方导航
3
1
1
3.43
夜长梦山
2023-12-07 18:16:52
安徽公共数据要素运营政策发布
【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
S
超图软件
52
20
41
43.33
夜长梦山
2023-12-07 18:16:03
国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
S
新莱应材
0
0
2
2.67
夜长梦山
2023-12-07 18:15:36
新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
S
宁德时代
0
0
0
1.63
上一页
1
482
483
484
485
486
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-08 21:02:26
【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
S
中科曙光
10
4
11
12.54
夜长梦山
2023-12-08 20:49:35
几个多模态标的
最近推荐关注的几个多模态标的: 【万兴科技】AI+绘图 1. AI助力:2023年,AI大模型助力公司原有产品竞争力大幅提升,同时新产品不断扩量为公司营收带来显著增长。2023年前三季度实现营收同比+30.69%,归母净利润同比+166.91%。 2. AI赋能产品:1)Filmora:新增#AI智能抠像、AI音频重组、AI智能降噪等功能。2)Virtulook:#AI商品图生成,每月仅需0.02美元左右即可生成一张可商用的AI商品图,成本预计下降99%。3)EdrawMax:实现#输入关键词完
S
万兴科技
13
6
21
19.88
夜长梦山
2023-12-08 20:49:06
达梦上市重启,信创招标恢复
更新一下信创基本面 :达梦上市重启,信创招标恢复 ⭐信创数据库龙头重启上市,有望提振板块估值。12月7号达梦软件更新了一系列招股文件,预示着搁置近一年的上市之路重启。根据更新后的数据,2023年上半年公司营收2.87亿元,同比增长15%,呈现恢复趋势,已签约未确收订单1.8亿元以上,为后续业绩增长打下基础。达梦数据作为信创数据库软件龙头厂商,市场关注度高,顺利上市后有望提振整体板块估值水平。 ⭐信创招标已经恢复,基本面有望触底反弹。尽管2023年全年的招标基调是个信创小年,但进入四季度后,信创招
S
中国软件
13
8
21
14.60
夜长梦山
2023-12-08 20:48:16
从TPU看向未来
【申万宏源通信】核心解读:从TPU看向未来!如何理解谷歌OCS对光通信市场的影响? [礼物]近期谷歌更新Gemini和TPU最新变化后,市场开始热议OCS(光交换机)的影响,结合谷歌相关论文/产业专家以及我们的产业理解,我们认为: [礼物]Google TPU设计与算法高度协同,从早期脉动矩阵到v4的稀疏核,其系统内的数据流与GPU差距巨大——TPU v4后是3D环形组网(可以类比此前Tesla Dojo思路),主流GPU是树状组网,代表了未来网络发展的不同趋势。 [礼物]谷歌OCS本质是用ME
S
中际旭创
3
1
10
7.84
夜长梦山
2023-12-08 20:45:07
壁仞科技获20亿元投资
【国海计算机 刘熹】壁仞科技获20亿元投资,国产GPU预期乐观(2023.12.07) 事件:12月6日消息,中国GPU厂商壁仞科技近期获得了广州政府支持的投资机构约20亿元人民币的投资,为壁仞科技提供足够的资金以维持运营。 [庆祝]英伟达GPU需求高增,企业自研需求增强 Omdia 表示,英伟达 2024 财年第三季度销售近 50 万块 A100 和 H100 GPU。Meta 和微软是英伟达 H100 GPU的最大买家,各自采购15 万块 H100 GPU,谷歌、亚马逊、Oracle 和腾讯
S
海光信息
4
4
4
5.64
夜长梦山
2023-12-08 20:41:57
OCS光交换机
前天Google推出OCS光交换机的概念,有意思,刚好本人都这个技术了解,分享如下: 1、这个技术,在电信网的光传输中,已经成熟广泛应用五六年了。 2、技术原理是一种叫LCOS的技术,液晶电视里呈现像素就用LCOS,施加不同的电压,这些小的点阵的偏振角度随之而变,从而改变光线的传输路径。将光纤的输入、输出组成一个交换矩阵LCOS,LCOS是一种芯片,通过软件对这些基于LCOS的矩阵进行编程,就可以实现纯光的交换。 3、特点:只能做空间交换,无法进行时间片交换(或者说特别特别难) 4、所以,只适合
S
新易盛
11
11
17
14.06
夜长梦山
2023-12-08 20:41:19
安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期
【IVD大涨】安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期 上午安徽医保局挂出此次诊断试剂集采最终文件,确定最高有效申报加及企业报量,涉及化学发光项目:激素6项、传染病8项,糖代谢2项。 1)价格:整体价格大超预期,按最高有效申报价降50%后价格,国产价格依然高于当前安徽入院价(21年集采价格),对进口压力较大,预计后续国产厂家出厂价仅对安徽以外省份小幅下调。 2)采购量:传染病8项安图报量大获全胜、排名第一,远超进口及其他国产;激素报量迈瑞、新产业、安图、迈克、亚辉龙五虎居前。 3)量价计算:初
S
新产业
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-12-07 18:19:51
康诺亚
🔥🔥🔥康诺亚核心产品司普奇拜单抗(CM310)上市申报获受理!市场潜力巨大,竞争优势显著,持续重点推荐【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月7日,公司核心产品IL-4Rα单抗司普奇拜(CM310)治疗成人中重度特应性皮炎的上市申请获CDE受理,并纳入优先审评审批程序,是国产进度最快的IL-4Rα单抗,有望明年下半年获批上市。 CM310(IL4Rα)首发适应症成人中重度特应性皮炎国内患者人群千万级别,市场前景广阔。CM310于2023年3月完成针对成人中重度特应性皮炎
S
康诺亚-B
1
1
1
1.86
夜长梦山
2023-12-07 18:19:10
英科医疗
🧤 中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:需求端回暖,产能利用率提升&交货周期拉长,涨价周期渐近 #行业需求端回暖明显: 1)马来厂商价格与产能利用率同步提升。行业平均产能利用率提升至50-60%(对比Q3利用率约为30-40%),平均报价提升至19-20美金(对比Q3约为18-19美金)。部分厂商如科山产能利用率提升至60%以上,报价提升至21美金。2)公司近期单价与23H1情况基本持平,但产能利用率维持高位,且新接订单交货周期较前期显著延长。 #与今年4-5月份涨价预期最大的不同
S
英科医疗
2
2
1
2.94
夜长梦山
2023-12-07 18:18:42
转基因品种审定号公示
[礼物]【招商农业】重要节点❗转基因品种审定号公示,生物育种产业化迎实质性突破 【转基因商业化再迎实质性进展】10月17日~11月15日,转基因品审结果公示;12月7日国家公示转基因品种审定号,此为转基因产业化的关键节点之一!转基因产业化节奏再迎实质性推进!!我们判断2024年转基因种子预售进度将早于2023年,且草根了解到部分区域农户对转基因玉米接受程度较高,转基因品种收费情况有望好于2023年。 【转基因商业化有望带动规模扩容&格局重塑】我们测算,转基因玉米商业化有望带动市场规模扩容60~8
S
丰乐种业
5
2
5
6.29
夜长梦山
2023-12-07 18:18:10
一次性手套行业:供需变化,拐点将至
【光大医药】一次性手套行业:供需变化,拐点将至 核心观点:一次性手套行业产能扩张放缓,行业供给和下游库存过剩的情况正随着中小厂家的出清和下游库存逐步出清得到缓解。原材料成本低位运行,价格端处于盈亏平衡线上下。龙头公司有望凭借生产工艺、成本优势和销售渠道等优势稳固行业低位。 一次性医用手套行业由于2020年至2021年的产能迅速扩张,而需求逐渐回归稳态,市场出现阶段性供过于求的局面,2023 年上半年全行业出现普遍亏损,市场仍处于产能出清阶段。 后疫情时代,一次性手套需求维持长期增长。一次性手套可
S
英科医疗
1
0
3
3.21
夜长梦山
2023-12-07 18:17:36
远火产业链重点标的-北方导航
【民生军工】远火产业链重点标的-北方导航 ---------------------------- 卡位精准,赛道优质。公司隶属于兵器工业集团,是国内“导航控制和弹药信息化技术”的核心供应商,远火产业链龙头标的,市占率高竞争对手少。母公司全部为军品业务,包括远火弹舱、末敏弹、巡飞弹核心配套,同时,布局有机载环控、数据链、导引头(已定型)、通信电台、连接器等产品。 需求旺盛,海外映射。俄乌冲突中,“海马斯”表现突出。美军在2023多年采购弹药计划(MYP)中,对“海马斯”提出了10.6万枚的采购计
S
北方导航
3
1
1
3.43
夜长梦山
2023-12-07 18:16:52
安徽公共数据要素运营政策发布
【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
S
超图软件
52
20
41
43.33
夜长梦山
2023-12-07 18:16:03
国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
S
新莱应材
0
0
2
2.67
夜长梦山
2023-12-07 18:15:36
新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
S
宁德时代
0
0
0
1.63
上一页
1
482
483
484
485
486
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-08 21:02:26
【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
S
中科曙光
10
4
11
12.54
夜长梦山
2023-12-08 20:49:35
几个多模态标的
最近推荐关注的几个多模态标的: 【万兴科技】AI+绘图 1. AI助力:2023年,AI大模型助力公司原有产品竞争力大幅提升,同时新产品不断扩量为公司营收带来显著增长。2023年前三季度实现营收同比+30.69%,归母净利润同比+166.91%。 2. AI赋能产品:1)Filmora:新增#AI智能抠像、AI音频重组、AI智能降噪等功能。2)Virtulook:#AI商品图生成,每月仅需0.02美元左右即可生成一张可商用的AI商品图,成本预计下降99%。3)EdrawMax:实现#输入关键词完
S
万兴科技
13
6
21
19.88
夜长梦山
2023-12-08 20:49:06
达梦上市重启,信创招标恢复
更新一下信创基本面 :达梦上市重启,信创招标恢复 ⭐信创数据库龙头重启上市,有望提振板块估值。12月7号达梦软件更新了一系列招股文件,预示着搁置近一年的上市之路重启。根据更新后的数据,2023年上半年公司营收2.87亿元,同比增长15%,呈现恢复趋势,已签约未确收订单1.8亿元以上,为后续业绩增长打下基础。达梦数据作为信创数据库软件龙头厂商,市场关注度高,顺利上市后有望提振整体板块估值水平。 ⭐信创招标已经恢复,基本面有望触底反弹。尽管2023年全年的招标基调是个信创小年,但进入四季度后,信创招
S
中国软件
13
8
21
14.60
夜长梦山
2023-12-08 20:48:16
从TPU看向未来
【申万宏源通信】核心解读:从TPU看向未来!如何理解谷歌OCS对光通信市场的影响? [礼物]近期谷歌更新Gemini和TPU最新变化后,市场开始热议OCS(光交换机)的影响,结合谷歌相关论文/产业专家以及我们的产业理解,我们认为: [礼物]Google TPU设计与算法高度协同,从早期脉动矩阵到v4的稀疏核,其系统内的数据流与GPU差距巨大——TPU v4后是3D环形组网(可以类比此前Tesla Dojo思路),主流GPU是树状组网,代表了未来网络发展的不同趋势。 [礼物]谷歌OCS本质是用ME
S
中际旭创
3
1
10
7.84
夜长梦山
2023-12-08 20:45:07
壁仞科技获20亿元投资
【国海计算机 刘熹】壁仞科技获20亿元投资,国产GPU预期乐观(2023.12.07) 事件:12月6日消息,中国GPU厂商壁仞科技近期获得了广州政府支持的投资机构约20亿元人民币的投资,为壁仞科技提供足够的资金以维持运营。 [庆祝]英伟达GPU需求高增,企业自研需求增强 Omdia 表示,英伟达 2024 财年第三季度销售近 50 万块 A100 和 H100 GPU。Meta 和微软是英伟达 H100 GPU的最大买家,各自采购15 万块 H100 GPU,谷歌、亚马逊、Oracle 和腾讯
S
海光信息
4
4
4
5.64
夜长梦山
2023-12-08 20:41:57
OCS光交换机
前天Google推出OCS光交换机的概念,有意思,刚好本人都这个技术了解,分享如下: 1、这个技术,在电信网的光传输中,已经成熟广泛应用五六年了。 2、技术原理是一种叫LCOS的技术,液晶电视里呈现像素就用LCOS,施加不同的电压,这些小的点阵的偏振角度随之而变,从而改变光线的传输路径。将光纤的输入、输出组成一个交换矩阵LCOS,LCOS是一种芯片,通过软件对这些基于LCOS的矩阵进行编程,就可以实现纯光的交换。 3、特点:只能做空间交换,无法进行时间片交换(或者说特别特别难) 4、所以,只适合
S
新易盛
11
11
17
14.06
夜长梦山
2023-12-08 20:41:19
安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期
【IVD大涨】安徽发光集采最终文件挂网,发光价格大超预期 上午安徽医保局挂出此次诊断试剂集采最终文件,确定最高有效申报加及企业报量,涉及化学发光项目:激素6项、传染病8项,糖代谢2项。 1)价格:整体价格大超预期,按最高有效申报价降50%后价格,国产价格依然高于当前安徽入院价(21年集采价格),对进口压力较大,预计后续国产厂家出厂价仅对安徽以外省份小幅下调。 2)采购量:传染病8项安图报量大获全胜、排名第一,远超进口及其他国产;激素报量迈瑞、新产业、安图、迈克、亚辉龙五虎居前。 3)量价计算:初
S
新产业
0
0
2
2.39
夜长梦山
2023-12-07 18:19:51
康诺亚
🔥🔥🔥康诺亚核心产品司普奇拜单抗(CM310)上市申报获受理!市场潜力巨大,竞争优势显著,持续重点推荐【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月7日,公司核心产品IL-4Rα单抗司普奇拜(CM310)治疗成人中重度特应性皮炎的上市申请获CDE受理,并纳入优先审评审批程序,是国产进度最快的IL-4Rα单抗,有望明年下半年获批上市。 CM310(IL4Rα)首发适应症成人中重度特应性皮炎国内患者人群千万级别,市场前景广阔。CM310于2023年3月完成针对成人中重度特应性皮炎
S
康诺亚-B
1
1
1
1.86
夜长梦山
2023-12-07 18:19:10
英科医疗
🧤 中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:需求端回暖,产能利用率提升&交货周期拉长,涨价周期渐近 #行业需求端回暖明显: 1)马来厂商价格与产能利用率同步提升。行业平均产能利用率提升至50-60%(对比Q3利用率约为30-40%),平均报价提升至19-20美金(对比Q3约为18-19美金)。部分厂商如科山产能利用率提升至60%以上,报价提升至21美金。2)公司近期单价与23H1情况基本持平,但产能利用率维持高位,且新接订单交货周期较前期显著延长。 #与今年4-5月份涨价预期最大的不同
S
英科医疗
2
2
1
2.94
夜长梦山
2023-12-07 18:18:42
转基因品种审定号公示
[礼物]【招商农业】重要节点❗转基因品种审定号公示,生物育种产业化迎实质性突破 【转基因商业化再迎实质性进展】10月17日~11月15日,转基因品审结果公示;12月7日国家公示转基因品种审定号,此为转基因产业化的关键节点之一!转基因产业化节奏再迎实质性推进!!我们判断2024年转基因种子预售进度将早于2023年,且草根了解到部分区域农户对转基因玉米接受程度较高,转基因品种收费情况有望好于2023年。 【转基因商业化有望带动规模扩容&格局重塑】我们测算,转基因玉米商业化有望带动市场规模扩容60~8
S
丰乐种业
5
2
5
6.29
夜长梦山
2023-12-07 18:18:10
一次性手套行业:供需变化,拐点将至
【光大医药】一次性手套行业:供需变化,拐点将至 核心观点:一次性手套行业产能扩张放缓,行业供给和下游库存过剩的情况正随着中小厂家的出清和下游库存逐步出清得到缓解。原材料成本低位运行,价格端处于盈亏平衡线上下。龙头公司有望凭借生产工艺、成本优势和销售渠道等优势稳固行业低位。 一次性医用手套行业由于2020年至2021年的产能迅速扩张,而需求逐渐回归稳态,市场出现阶段性供过于求的局面,2023 年上半年全行业出现普遍亏损,市场仍处于产能出清阶段。 后疫情时代,一次性手套需求维持长期增长。一次性手套可
S
英科医疗
1
0
3
3.21
夜长梦山
2023-12-07 18:17:36
远火产业链重点标的-北方导航
【民生军工】远火产业链重点标的-北方导航 ---------------------------- 卡位精准,赛道优质。公司隶属于兵器工业集团,是国内“导航控制和弹药信息化技术”的核心供应商,远火产业链龙头标的,市占率高竞争对手少。母公司全部为军品业务,包括远火弹舱、末敏弹、巡飞弹核心配套,同时,布局有机载环控、数据链、导引头(已定型)、通信电台、连接器等产品。 需求旺盛,海外映射。俄乌冲突中,“海马斯”表现突出。美军在2023多年采购弹药计划(MYP)中,对“海马斯”提出了10.6万枚的采购计
S
北方导航
3
1
1
3.43
夜长梦山
2023-12-07 18:16:52
安徽公共数据要素运营政策发布
【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
S
超图软件
52
20
41
43.33
夜长梦山
2023-12-07 18:16:03
国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
S
新莱应材
0
0
2
2.67
夜长梦山
2023-12-07 18:15:36
新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
S
宁德时代
0
0
0
1.63
上一页
1
482
483
484
485
486
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669