异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-12-14 18:47:29
中药注射剂
中药注射剂集体解限,24年有望快速放量;中药新药医保谈判成功率100%,政策支持依旧,重点推荐康缘药业!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 23年25个中药注射剂解限,参照22年解限后放量情况行业有望迎来快速增长 :2023版医保目录出炉,相比22版医保目录,此次医保目录调整中,常规目录共有 25个中药注射剂解除部分限制,将医保报销范围由限定在二级及以上医疗机构指定适应症放开至二级及以上医疗机构或减少限定疾病的分型。参考22年医保目录调整情况:22年共有6个大通用名中药注射剂部分解限,
S
康缘药业
0
3
3
3.83
夜长梦山
2023-12-14 18:46:21
凯文教育:升达产业学院落地
【安信教育】凯文教育:升达产业学院落地,职业教育发展提速。 强强联合布局职教,产业学院未来可期。公司大力拓展职业教育新赛道,成立了职教板块全资子公司——海科职教,采取强强联合策略,聚焦产教融合,建设产业学院。公司与百度、腾讯、启明星辰、龙芯中科等签署框架协议,与新迈尔、河南科诚、北京聚华等产教融合品牌商建立合作关系,并与北京、山东、河南等多所院校建立合作关系,成立产业学院,办学层次覆盖了本科、高职和中职,在校生逾4000人,未来有望成为人工智能、信创、安防等领域人才培养与输出基地。 升达产业学院
S
凯文教育
0
1
4
3.19
夜长梦山
2023-12-14 18:45:02
近期人形机器人观点更新20231214
【国联机械】近期人形机器人观点更新20231214 1、谷歌大模型Gemini:是一种原生多模态模型,相比GPT的‘拼接’多模态大模型效果更好,因为后者在训练阶段极易遇到瓶颈。 1)谷歌Gemini此次绕开了文字环节,直接靠视觉和声音来理解世界。我们认为Gemini在机器人感知方面非常适用。 2)未来模型不是问题,数据才是。未来会有很多更open的大模型开源出来,国内厂商可以直接借鉴。 2、Tesla Bot Gen2点评 主要变化: 结构:颈部增加2个自由度,脚步采用铰链式脚趾,更像人类行走,
S
汉威科技
0
1
6
2.68
夜长梦山
2023-12-14 18:44:22
峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的
【国盛机械&计算机】峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的! 机器人执行器高集成趋势,编码、传感、驱动走向一体化。Tesla发布Optimus Gen 2视频,最重要的亮点之一是新增了大量传感器和传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势,峰岹深耕电机驱控芯片数年,公司电机驱控芯片产品适用于谐波齿轮等众多类型的BLDC 电机,同时公司围绕电机横向拓展能力圈,为国内少数有能力设计传感器芯片的厂商;机器人中传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势对于电机的驱控芯片要求会更好,公司有望在机器人
S
峰岹科技
1
1
5
3.54
夜长梦山
2023-12-14 18:39:59
济川药业
重点推荐【济川药业】更新20231214 ⭐现有产品确定性提高:蒲地蓝消炎口服液今年初已完全退出医保,小儿豉翘新增糖浆剂型平衡潜在省级集采风险,雷贝胶囊院外合作保证基本利润,川贝清处于放量周期预计明年翻倍增长。 ⭐利润持续释放:OTC比例持续提高(蒲地蓝60%、小儿豉翘30%),院外销售费用率较院内低10-15%。公司通过销售渠道调整带来良性利润率提升。 ⭐分红率确定性提高:目前有100亿资金储备,已经达到预期,后续不会为了资金储备继续压低分红率。从明年开始分红率是一定会上升的,但是具体上升程度
S
济川药业
0
1
1
0.96
夜长梦山
2023-12-14 18:37:56
东材科技
【申万化工】东材科技点评:加速成长的平台型新材料企业,多赛道布局前景可期 电子材料:树脂销售结构性调整,看好板块利润逐步体现。23Q3以来公司改变销售策略,产品结构调整初见成效,未来随着山东项目渐入佳境,公司电子材料将展现出较大的业绩弹性。同时受益通信技术、AI等产业快速发展,推动覆铜板向高频高速板演进,带来高频高速树脂需求。公司抓住产业机遇,主打产品BMI树脂已成为主流覆铜板企业台光电重要供应商,产品有望持续加速放量。 光学膜材料:需求逐步回暖带动业务底部反转,偏光片离保膜有望加速放量。随着华
S
东材科技
1
0
2
3.16
夜长梦山
2023-12-14 18:36:30
花园生物
【花园生物】推荐逻辑(西部医药李梦园团队) 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-OH-D3储备产能1200
S
花园生物
3
4
4
4.55
夜长梦山
2023-12-14 18:35:55
澜起科技
【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
S
澜起科技
3
1
3
2.57
夜长梦山
2023-12-14 18:34:41
北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
S
大龙地产
11
23
28
19.31
夜长梦山
2023-12-14 18:33:57
血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
S
派林生物
0
0
1
2.02
夜长梦山
2023-12-14 18:33:19
中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
S
中原传媒
29
16
39
34.97
夜长梦山
2023-12-14 18:32:08
近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
S
爱美客
2
1
1
2.16
夜长梦山
2023-12-13 19:35:14
优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
S
优刻得
1
0
2
2.79
夜长梦山
2023-12-13 19:34:38
智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
S
智明达
0
0
0
2.14
夜长梦山
2023-12-13 19:33:12
恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
S
恒工精密
2
2
10
12.28
上一页
1
475
476
477
478
479
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-14 18:47:29
中药注射剂
中药注射剂集体解限,24年有望快速放量;中药新药医保谈判成功率100%,政策支持依旧,重点推荐康缘药业!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 23年25个中药注射剂解限,参照22年解限后放量情况行业有望迎来快速增长 :2023版医保目录出炉,相比22版医保目录,此次医保目录调整中,常规目录共有 25个中药注射剂解除部分限制,将医保报销范围由限定在二级及以上医疗机构指定适应症放开至二级及以上医疗机构或减少限定疾病的分型。参考22年医保目录调整情况:22年共有6个大通用名中药注射剂部分解限,
S
康缘药业
0
3
3
3.83
夜长梦山
2023-12-14 18:46:21
凯文教育:升达产业学院落地
【安信教育】凯文教育:升达产业学院落地,职业教育发展提速。 强强联合布局职教,产业学院未来可期。公司大力拓展职业教育新赛道,成立了职教板块全资子公司——海科职教,采取强强联合策略,聚焦产教融合,建设产业学院。公司与百度、腾讯、启明星辰、龙芯中科等签署框架协议,与新迈尔、河南科诚、北京聚华等产教融合品牌商建立合作关系,并与北京、山东、河南等多所院校建立合作关系,成立产业学院,办学层次覆盖了本科、高职和中职,在校生逾4000人,未来有望成为人工智能、信创、安防等领域人才培养与输出基地。 升达产业学院
S
凯文教育
0
1
4
3.19
夜长梦山
2023-12-14 18:45:02
近期人形机器人观点更新20231214
【国联机械】近期人形机器人观点更新20231214 1、谷歌大模型Gemini:是一种原生多模态模型,相比GPT的‘拼接’多模态大模型效果更好,因为后者在训练阶段极易遇到瓶颈。 1)谷歌Gemini此次绕开了文字环节,直接靠视觉和声音来理解世界。我们认为Gemini在机器人感知方面非常适用。 2)未来模型不是问题,数据才是。未来会有很多更open的大模型开源出来,国内厂商可以直接借鉴。 2、Tesla Bot Gen2点评 主要变化: 结构:颈部增加2个自由度,脚步采用铰链式脚趾,更像人类行走,
S
汉威科技
0
1
6
2.68
夜长梦山
2023-12-14 18:44:22
峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的
【国盛机械&计算机】峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的! 机器人执行器高集成趋势,编码、传感、驱动走向一体化。Tesla发布Optimus Gen 2视频,最重要的亮点之一是新增了大量传感器和传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势,峰岹深耕电机驱控芯片数年,公司电机驱控芯片产品适用于谐波齿轮等众多类型的BLDC 电机,同时公司围绕电机横向拓展能力圈,为国内少数有能力设计传感器芯片的厂商;机器人中传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势对于电机的驱控芯片要求会更好,公司有望在机器人
S
峰岹科技
1
1
5
3.54
夜长梦山
2023-12-14 18:39:59
济川药业
重点推荐【济川药业】更新20231214 ⭐现有产品确定性提高:蒲地蓝消炎口服液今年初已完全退出医保,小儿豉翘新增糖浆剂型平衡潜在省级集采风险,雷贝胶囊院外合作保证基本利润,川贝清处于放量周期预计明年翻倍增长。 ⭐利润持续释放:OTC比例持续提高(蒲地蓝60%、小儿豉翘30%),院外销售费用率较院内低10-15%。公司通过销售渠道调整带来良性利润率提升。 ⭐分红率确定性提高:目前有100亿资金储备,已经达到预期,后续不会为了资金储备继续压低分红率。从明年开始分红率是一定会上升的,但是具体上升程度
S
济川药业
0
1
1
0.96
夜长梦山
2023-12-14 18:37:56
东材科技
【申万化工】东材科技点评:加速成长的平台型新材料企业,多赛道布局前景可期 电子材料:树脂销售结构性调整,看好板块利润逐步体现。23Q3以来公司改变销售策略,产品结构调整初见成效,未来随着山东项目渐入佳境,公司电子材料将展现出较大的业绩弹性。同时受益通信技术、AI等产业快速发展,推动覆铜板向高频高速板演进,带来高频高速树脂需求。公司抓住产业机遇,主打产品BMI树脂已成为主流覆铜板企业台光电重要供应商,产品有望持续加速放量。 光学膜材料:需求逐步回暖带动业务底部反转,偏光片离保膜有望加速放量。随着华
S
东材科技
1
0
2
3.16
夜长梦山
2023-12-14 18:36:30
花园生物
【花园生物】推荐逻辑(西部医药李梦园团队) 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-OH-D3储备产能1200
S
花园生物
3
4
4
4.55
夜长梦山
2023-12-14 18:35:55
澜起科技
【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
S
澜起科技
3
1
3
2.57
夜长梦山
2023-12-14 18:34:41
北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
S
大龙地产
11
23
28
19.31
夜长梦山
2023-12-14 18:33:57
血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
S
派林生物
0
0
1
2.02
夜长梦山
2023-12-14 18:33:19
中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
S
中原传媒
29
16
39
34.97
夜长梦山
2023-12-14 18:32:08
近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
S
爱美客
2
1
1
2.16
夜长梦山
2023-12-13 19:35:14
优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
S
优刻得
1
0
2
2.79
夜长梦山
2023-12-13 19:34:38
智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
S
智明达
0
0
0
2.14
夜长梦山
2023-12-13 19:33:12
恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
S
恒工精密
2
2
10
12.28
上一页
1
475
476
477
478
479
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-14 18:47:29
中药注射剂
中药注射剂集体解限,24年有望快速放量;中药新药医保谈判成功率100%,政策支持依旧,重点推荐康缘药业!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 23年25个中药注射剂解限,参照22年解限后放量情况行业有望迎来快速增长 :2023版医保目录出炉,相比22版医保目录,此次医保目录调整中,常规目录共有 25个中药注射剂解除部分限制,将医保报销范围由限定在二级及以上医疗机构指定适应症放开至二级及以上医疗机构或减少限定疾病的分型。参考22年医保目录调整情况:22年共有6个大通用名中药注射剂部分解限,
S
康缘药业
0
3
3
3.83
夜长梦山
2023-12-14 18:46:21
凯文教育:升达产业学院落地
【安信教育】凯文教育:升达产业学院落地,职业教育发展提速。 强强联合布局职教,产业学院未来可期。公司大力拓展职业教育新赛道,成立了职教板块全资子公司——海科职教,采取强强联合策略,聚焦产教融合,建设产业学院。公司与百度、腾讯、启明星辰、龙芯中科等签署框架协议,与新迈尔、河南科诚、北京聚华等产教融合品牌商建立合作关系,并与北京、山东、河南等多所院校建立合作关系,成立产业学院,办学层次覆盖了本科、高职和中职,在校生逾4000人,未来有望成为人工智能、信创、安防等领域人才培养与输出基地。 升达产业学院
S
凯文教育
0
1
4
3.19
夜长梦山
2023-12-14 18:45:02
近期人形机器人观点更新20231214
【国联机械】近期人形机器人观点更新20231214 1、谷歌大模型Gemini:是一种原生多模态模型,相比GPT的‘拼接’多模态大模型效果更好,因为后者在训练阶段极易遇到瓶颈。 1)谷歌Gemini此次绕开了文字环节,直接靠视觉和声音来理解世界。我们认为Gemini在机器人感知方面非常适用。 2)未来模型不是问题,数据才是。未来会有很多更open的大模型开源出来,国内厂商可以直接借鉴。 2、Tesla Bot Gen2点评 主要变化: 结构:颈部增加2个自由度,脚步采用铰链式脚趾,更像人类行走,
S
汉威科技
0
1
6
2.68
夜长梦山
2023-12-14 18:44:22
峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的
【国盛机械&计算机】峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的! 机器人执行器高集成趋势,编码、传感、驱动走向一体化。Tesla发布Optimus Gen 2视频,最重要的亮点之一是新增了大量传感器和传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势,峰岹深耕电机驱控芯片数年,公司电机驱控芯片产品适用于谐波齿轮等众多类型的BLDC 电机,同时公司围绕电机横向拓展能力圈,为国内少数有能力设计传感器芯片的厂商;机器人中传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势对于电机的驱控芯片要求会更好,公司有望在机器人
S
峰岹科技
1
1
5
3.54
夜长梦山
2023-12-14 18:39:59
济川药业
重点推荐【济川药业】更新20231214 ⭐现有产品确定性提高:蒲地蓝消炎口服液今年初已完全退出医保,小儿豉翘新增糖浆剂型平衡潜在省级集采风险,雷贝胶囊院外合作保证基本利润,川贝清处于放量周期预计明年翻倍增长。 ⭐利润持续释放:OTC比例持续提高(蒲地蓝60%、小儿豉翘30%),院外销售费用率较院内低10-15%。公司通过销售渠道调整带来良性利润率提升。 ⭐分红率确定性提高:目前有100亿资金储备,已经达到预期,后续不会为了资金储备继续压低分红率。从明年开始分红率是一定会上升的,但是具体上升程度
S
济川药业
0
1
1
0.96
夜长梦山
2023-12-14 18:37:56
东材科技
【申万化工】东材科技点评:加速成长的平台型新材料企业,多赛道布局前景可期 电子材料:树脂销售结构性调整,看好板块利润逐步体现。23Q3以来公司改变销售策略,产品结构调整初见成效,未来随着山东项目渐入佳境,公司电子材料将展现出较大的业绩弹性。同时受益通信技术、AI等产业快速发展,推动覆铜板向高频高速板演进,带来高频高速树脂需求。公司抓住产业机遇,主打产品BMI树脂已成为主流覆铜板企业台光电重要供应商,产品有望持续加速放量。 光学膜材料:需求逐步回暖带动业务底部反转,偏光片离保膜有望加速放量。随着华
S
东材科技
1
0
2
3.16
夜长梦山
2023-12-14 18:36:30
花园生物
【花园生物】推荐逻辑(西部医药李梦园团队) 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-OH-D3储备产能1200
S
花园生物
3
4
4
4.55
夜长梦山
2023-12-14 18:35:55
澜起科技
【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
S
澜起科技
3
1
3
2.57
夜长梦山
2023-12-14 18:34:41
北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
S
大龙地产
11
23
28
19.31
夜长梦山
2023-12-14 18:33:57
血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
S
派林生物
0
0
1
2.02
夜长梦山
2023-12-14 18:33:19
中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
S
中原传媒
29
16
39
34.97
夜长梦山
2023-12-14 18:32:08
近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
S
爱美客
2
1
1
2.16
夜长梦山
2023-12-13 19:35:14
优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
S
优刻得
1
0
2
2.79
夜长梦山
2023-12-13 19:34:38
智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
S
智明达
0
0
0
2.14
夜长梦山
2023-12-13 19:33:12
恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
S
恒工精密
2
2
10
12.28
上一页
1
475
476
477
478
479
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-14 18:47:29
中药注射剂
中药注射剂集体解限,24年有望快速放量;中药新药医保谈判成功率100%,政策支持依旧,重点推荐康缘药业!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 23年25个中药注射剂解限,参照22年解限后放量情况行业有望迎来快速增长 :2023版医保目录出炉,相比22版医保目录,此次医保目录调整中,常规目录共有 25个中药注射剂解除部分限制,将医保报销范围由限定在二级及以上医疗机构指定适应症放开至二级及以上医疗机构或减少限定疾病的分型。参考22年医保目录调整情况:22年共有6个大通用名中药注射剂部分解限,
S
康缘药业
0
3
3
3.83
夜长梦山
2023-12-14 18:46:21
凯文教育:升达产业学院落地
【安信教育】凯文教育:升达产业学院落地,职业教育发展提速。 强强联合布局职教,产业学院未来可期。公司大力拓展职业教育新赛道,成立了职教板块全资子公司——海科职教,采取强强联合策略,聚焦产教融合,建设产业学院。公司与百度、腾讯、启明星辰、龙芯中科等签署框架协议,与新迈尔、河南科诚、北京聚华等产教融合品牌商建立合作关系,并与北京、山东、河南等多所院校建立合作关系,成立产业学院,办学层次覆盖了本科、高职和中职,在校生逾4000人,未来有望成为人工智能、信创、安防等领域人才培养与输出基地。 升达产业学院
S
凯文教育
0
1
4
3.19
夜长梦山
2023-12-14 18:45:02
近期人形机器人观点更新20231214
【国联机械】近期人形机器人观点更新20231214 1、谷歌大模型Gemini:是一种原生多模态模型,相比GPT的‘拼接’多模态大模型效果更好,因为后者在训练阶段极易遇到瓶颈。 1)谷歌Gemini此次绕开了文字环节,直接靠视觉和声音来理解世界。我们认为Gemini在机器人感知方面非常适用。 2)未来模型不是问题,数据才是。未来会有很多更open的大模型开源出来,国内厂商可以直接借鉴。 2、Tesla Bot Gen2点评 主要变化: 结构:颈部增加2个自由度,脚步采用铰链式脚趾,更像人类行走,
S
汉威科技
0
1
6
2.68
夜长梦山
2023-12-14 18:44:22
峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的
【国盛机械&计算机】峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的! 机器人执行器高集成趋势,编码、传感、驱动走向一体化。Tesla发布Optimus Gen 2视频,最重要的亮点之一是新增了大量传感器和传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势,峰岹深耕电机驱控芯片数年,公司电机驱控芯片产品适用于谐波齿轮等众多类型的BLDC 电机,同时公司围绕电机横向拓展能力圈,为国内少数有能力设计传感器芯片的厂商;机器人中传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势对于电机的驱控芯片要求会更好,公司有望在机器人
S
峰岹科技
1
1
5
3.54
夜长梦山
2023-12-14 18:39:59
济川药业
重点推荐【济川药业】更新20231214 ⭐现有产品确定性提高:蒲地蓝消炎口服液今年初已完全退出医保,小儿豉翘新增糖浆剂型平衡潜在省级集采风险,雷贝胶囊院外合作保证基本利润,川贝清处于放量周期预计明年翻倍增长。 ⭐利润持续释放:OTC比例持续提高(蒲地蓝60%、小儿豉翘30%),院外销售费用率较院内低10-15%。公司通过销售渠道调整带来良性利润率提升。 ⭐分红率确定性提高:目前有100亿资金储备,已经达到预期,后续不会为了资金储备继续压低分红率。从明年开始分红率是一定会上升的,但是具体上升程度
S
济川药业
0
1
1
0.96
夜长梦山
2023-12-14 18:37:56
东材科技
【申万化工】东材科技点评:加速成长的平台型新材料企业,多赛道布局前景可期 电子材料:树脂销售结构性调整,看好板块利润逐步体现。23Q3以来公司改变销售策略,产品结构调整初见成效,未来随着山东项目渐入佳境,公司电子材料将展现出较大的业绩弹性。同时受益通信技术、AI等产业快速发展,推动覆铜板向高频高速板演进,带来高频高速树脂需求。公司抓住产业机遇,主打产品BMI树脂已成为主流覆铜板企业台光电重要供应商,产品有望持续加速放量。 光学膜材料:需求逐步回暖带动业务底部反转,偏光片离保膜有望加速放量。随着华
S
东材科技
1
0
2
3.16
夜长梦山
2023-12-14 18:36:30
花园生物
【花园生物】推荐逻辑(西部医药李梦园团队) 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-OH-D3储备产能1200
S
花园生物
3
4
4
4.55
夜长梦山
2023-12-14 18:35:55
澜起科技
【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
S
澜起科技
3
1
3
2.57
夜长梦山
2023-12-14 18:34:41
北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
S
大龙地产
11
23
28
19.31
夜长梦山
2023-12-14 18:33:57
血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
S
派林生物
0
0
1
2.02
夜长梦山
2023-12-14 18:33:19
中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
S
中原传媒
29
16
39
34.97
夜长梦山
2023-12-14 18:32:08
近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
S
爱美客
2
1
1
2.16
夜长梦山
2023-12-13 19:35:14
优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
S
优刻得
1
0
2
2.79
夜长梦山
2023-12-13 19:34:38
智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
S
智明达
0
0
0
2.14
夜长梦山
2023-12-13 19:33:12
恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
S
恒工精密
2
2
10
12.28
上一页
1
475
476
477
478
479
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-14 18:47:29
中药注射剂
中药注射剂集体解限,24年有望快速放量;中药新药医保谈判成功率100%,政策支持依旧,重点推荐康缘药业!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 23年25个中药注射剂解限,参照22年解限后放量情况行业有望迎来快速增长 :2023版医保目录出炉,相比22版医保目录,此次医保目录调整中,常规目录共有 25个中药注射剂解除部分限制,将医保报销范围由限定在二级及以上医疗机构指定适应症放开至二级及以上医疗机构或减少限定疾病的分型。参考22年医保目录调整情况:22年共有6个大通用名中药注射剂部分解限,
S
康缘药业
0
3
3
3.83
夜长梦山
2023-12-14 18:46:21
凯文教育:升达产业学院落地
【安信教育】凯文教育:升达产业学院落地,职业教育发展提速。 强强联合布局职教,产业学院未来可期。公司大力拓展职业教育新赛道,成立了职教板块全资子公司——海科职教,采取强强联合策略,聚焦产教融合,建设产业学院。公司与百度、腾讯、启明星辰、龙芯中科等签署框架协议,与新迈尔、河南科诚、北京聚华等产教融合品牌商建立合作关系,并与北京、山东、河南等多所院校建立合作关系,成立产业学院,办学层次覆盖了本科、高职和中职,在校生逾4000人,未来有望成为人工智能、信创、安防等领域人才培养与输出基地。 升达产业学院
S
凯文教育
0
1
4
3.19
夜长梦山
2023-12-14 18:45:02
近期人形机器人观点更新20231214
【国联机械】近期人形机器人观点更新20231214 1、谷歌大模型Gemini:是一种原生多模态模型,相比GPT的‘拼接’多模态大模型效果更好,因为后者在训练阶段极易遇到瓶颈。 1)谷歌Gemini此次绕开了文字环节,直接靠视觉和声音来理解世界。我们认为Gemini在机器人感知方面非常适用。 2)未来模型不是问题,数据才是。未来会有很多更open的大模型开源出来,国内厂商可以直接借鉴。 2、Tesla Bot Gen2点评 主要变化: 结构:颈部增加2个自由度,脚步采用铰链式脚趾,更像人类行走,
S
汉威科技
0
1
6
2.68
夜长梦山
2023-12-14 18:44:22
峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的
【国盛机械&计算机】峰岹科技(688279):机器人小脑+传感器芯片稀缺标的! 机器人执行器高集成趋势,编码、传感、驱动走向一体化。Tesla发布Optimus Gen 2视频,最重要的亮点之一是新增了大量传感器和传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势,峰岹深耕电机驱控芯片数年,公司电机驱控芯片产品适用于谐波齿轮等众多类型的BLDC 电机,同时公司围绕电机横向拓展能力圈,为国内少数有能力设计传感器芯片的厂商;机器人中传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势对于电机的驱控芯片要求会更好,公司有望在机器人
S
峰岹科技
1
1
5
3.54
夜长梦山
2023-12-14 18:39:59
济川药业
重点推荐【济川药业】更新20231214 ⭐现有产品确定性提高:蒲地蓝消炎口服液今年初已完全退出医保,小儿豉翘新增糖浆剂型平衡潜在省级集采风险,雷贝胶囊院外合作保证基本利润,川贝清处于放量周期预计明年翻倍增长。 ⭐利润持续释放:OTC比例持续提高(蒲地蓝60%、小儿豉翘30%),院外销售费用率较院内低10-15%。公司通过销售渠道调整带来良性利润率提升。 ⭐分红率确定性提高:目前有100亿资金储备,已经达到预期,后续不会为了资金储备继续压低分红率。从明年开始分红率是一定会上升的,但是具体上升程度
S
济川药业
0
1
1
0.96
夜长梦山
2023-12-14 18:37:56
东材科技
【申万化工】东材科技点评:加速成长的平台型新材料企业,多赛道布局前景可期 电子材料:树脂销售结构性调整,看好板块利润逐步体现。23Q3以来公司改变销售策略,产品结构调整初见成效,未来随着山东项目渐入佳境,公司电子材料将展现出较大的业绩弹性。同时受益通信技术、AI等产业快速发展,推动覆铜板向高频高速板演进,带来高频高速树脂需求。公司抓住产业机遇,主打产品BMI树脂已成为主流覆铜板企业台光电重要供应商,产品有望持续加速放量。 光学膜材料:需求逐步回暖带动业务底部反转,偏光片离保膜有望加速放量。随着华
S
东材科技
1
0
2
3.16
夜长梦山
2023-12-14 18:36:30
花园生物
【花园生物】推荐逻辑(西部医药李梦园团队) 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期协议,业绩确定性强,近期会有新增订单;高附加值产品25-OH-D3储备产能1200
S
花园生物
3
4
4
4.55
夜长梦山
2023-12-14 18:35:55
澜起科技
【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
S
澜起科技
3
1
3
2.57
夜长梦山
2023-12-14 18:34:41
北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
S
大龙地产
11
23
28
19.31
夜长梦山
2023-12-14 18:33:57
血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
S
派林生物
0
0
1
2.02
夜长梦山
2023-12-14 18:33:19
中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
S
中原传媒
29
16
39
34.97
夜长梦山
2023-12-14 18:32:08
近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
S
爱美客
2
1
1
2.16
夜长梦山
2023-12-13 19:35:14
优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
S
优刻得
1
0
2
2.79
夜长梦山
2023-12-13 19:34:38
智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
S
智明达
0
0
0
2.14
夜长梦山
2023-12-13 19:33:12
恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
S
恒工精密
2
2
10
12.28
上一页
1
475
476
477
478
479
667
下一页
前往
页
4
关注
25913
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669