异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
夜长梦山
2023-12-14 19:33:21
碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代
【中金机械 | 碳化硅设备】碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代 👉近期,随着多款搭载800V平台的车型发布,以及头部材料厂商扩产计划超预期,碳化硅产业链迎来频繁催化。 我们认为,需求端新能源车+光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振,碳化硅有望迎接大规模放量;国内厂商产能规划亦积极,提升了设备国产化需求,建议关注价值量占比较高的衬底+外延设备。 考虑到国产设备将率先应用于国内市场与设备前置投资,我们测算明年国内衬底+外延设备空间将增至90亿元。若后续技术趋于成熟、
S
宇晶股份
5
2
4
4.86
夜长梦山
2023-12-14 19:32:58
五粮液2024年量价跟踪更新
【华福食饮】五粮液2024年量价跟踪更新 五粮液已开始签订新年度合同:计划内的八代五粮液合同量缩减20%,明年1月25日前执行969元/瓶价格,维持不变。1月25日之前回款比例不超过全年合同量60%比例。 根据当前的政策,明年普五量降20%后,批价得到提振的确定性较强,大商库存压力缓解,稀缺性提升有助于促回款,预计开门红顺利完成无虞。此外,由于计划外价格明年会否提升尚不确定,若消费需求回暖较好,批价顺利提振,则未来或仍有提价空间,提价预期在现阶段或能够进一步推助批价上扬。 结合此前我们在提价专题
S
五粮液
0
0
2
1.55
夜长梦山
2023-12-14 19:32:37
近期地产刺激政策一览
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
S
海信家电
1
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-14 19:31:49
九典制药
关于九典制药,今日回调较多,市场认为酮洛芬国谈价格低于预期,我们认为有误解。 1,酮洛芬谈判价8.68,是非常理想的,因为他是一天两贴(洛索洛芬一天一贴),日均用药金额和洛索洛芬差不多,很多投资者误以为价格比洛索洛芬降了50%,此处是误解。 2,酮洛芬采用半自营模式销售,中间环节费用低很多,净利率将远高于洛索洛芬。 3,洛索洛芬在OTC和电商端大超预期,低费用,贡献纯增量第二曲线。 4,市场之前最担心的仿制竞品问题,随着前几天CDE驳回杭州端本,确定了大临床门槛,护城河的问题已经没有争议。 5,
S
九典制药
0
1
2
0.88
夜长梦山
2023-12-14 19:31:23
浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼
【中泰机械】浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼,持续关注新产能放量 时隔五届,公司重临美国拉斯维加斯LDI(LiveDesignIternationalShow)展览,展现行业最新舞台灯光技术,全新激光灯产品表现亮眼,进一步拉开跟竞品差距。 11月经营数据持续环比向上,期待明年江门恩平工厂新产能释放,带动业绩加速增长,持续推荐。 公司基本情况概要: 一、欧美演艺活动保持快速增长,舞台灯光设备需求旺盛;国内疫后演艺活动复苏,舞台灯光设备需求有望爆发。 二、全球舞台灯光设备市场空间1
S
浩洋股份
2
0
3
1.11
夜长梦山
2023-12-14 19:31:01
美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效 事件:12.14日,公司公告称面向生产力场景正式推出美图设计室·AI商拍,解决电商用户拍摄需求。“美图设计室·AI商拍”聚合了美图设计室自2023年4月以来相继上线的多项功能,包括“AI商品图”、“AI模特试衣”,另外与美图设计室的“智能抠图”、“服装换色”、“电商海报”等辅助功能配合,为电商拍摄与设计工作提供一站式解决方案。 观点重申 AI商拍功能整合将完善电商商拍工作流,新上线月付费套餐将更聚焦不同需求用户。本次
S
美图公司
0
0
3
3.40
夜长梦山
2023-12-14 19:30:19
松地产三部曲
【华鑫宏观策略】松地产三部曲 北京首套房首付比例下调为30%,二套房首付比例下调为城六区50%、非城六区40%,个人住房贷款年限最长30年。 松地产是2024年重要的政策发力点,关注政策三部曲: 1、先止血(居民端稳需求 放松限购限贷限价); 2、再输血(企业端助融资 一视同仁支持房企合理融资需求); 3、后增量(三大工程 保障房、城中村改造、平急两用等)。
S
保利发展
2
1
1
2.15
夜长梦山
2023-12-14 18:47:58
关注资金空转与货币派生转变
【开源宏观何宁团队】关注资金空转与货币派生转变 事件:11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 [礼物]核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 一、 人民币信贷: 企业信贷结构仍待修复,逆周期指标体现平滑信贷意图 11月人民币信贷增加10900亿元,同比少增1200亿元,总量低于季节性。同2022年同期相比,居民小幅多增
S
贵州茅台
1
1
3
4.66
上一页
1
474
475
476
477
478
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
夜长梦山
2023-12-14 19:33:21
碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代
【中金机械 | 碳化硅设备】碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代 👉近期,随着多款搭载800V平台的车型发布,以及头部材料厂商扩产计划超预期,碳化硅产业链迎来频繁催化。 我们认为,需求端新能源车+光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振,碳化硅有望迎接大规模放量;国内厂商产能规划亦积极,提升了设备国产化需求,建议关注价值量占比较高的衬底+外延设备。 考虑到国产设备将率先应用于国内市场与设备前置投资,我们测算明年国内衬底+外延设备空间将增至90亿元。若后续技术趋于成熟、
S
宇晶股份
5
2
4
4.86
夜长梦山
2023-12-14 19:32:58
五粮液2024年量价跟踪更新
【华福食饮】五粮液2024年量价跟踪更新 五粮液已开始签订新年度合同:计划内的八代五粮液合同量缩减20%,明年1月25日前执行969元/瓶价格,维持不变。1月25日之前回款比例不超过全年合同量60%比例。 根据当前的政策,明年普五量降20%后,批价得到提振的确定性较强,大商库存压力缓解,稀缺性提升有助于促回款,预计开门红顺利完成无虞。此外,由于计划外价格明年会否提升尚不确定,若消费需求回暖较好,批价顺利提振,则未来或仍有提价空间,提价预期在现阶段或能够进一步推助批价上扬。 结合此前我们在提价专题
S
五粮液
0
0
2
1.55
夜长梦山
2023-12-14 19:32:37
近期地产刺激政策一览
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
S
海信家电
1
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-14 19:31:49
九典制药
关于九典制药,今日回调较多,市场认为酮洛芬国谈价格低于预期,我们认为有误解。 1,酮洛芬谈判价8.68,是非常理想的,因为他是一天两贴(洛索洛芬一天一贴),日均用药金额和洛索洛芬差不多,很多投资者误以为价格比洛索洛芬降了50%,此处是误解。 2,酮洛芬采用半自营模式销售,中间环节费用低很多,净利率将远高于洛索洛芬。 3,洛索洛芬在OTC和电商端大超预期,低费用,贡献纯增量第二曲线。 4,市场之前最担心的仿制竞品问题,随着前几天CDE驳回杭州端本,确定了大临床门槛,护城河的问题已经没有争议。 5,
S
九典制药
0
1
2
0.88
夜长梦山
2023-12-14 19:31:23
浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼
【中泰机械】浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼,持续关注新产能放量 时隔五届,公司重临美国拉斯维加斯LDI(LiveDesignIternationalShow)展览,展现行业最新舞台灯光技术,全新激光灯产品表现亮眼,进一步拉开跟竞品差距。 11月经营数据持续环比向上,期待明年江门恩平工厂新产能释放,带动业绩加速增长,持续推荐。 公司基本情况概要: 一、欧美演艺活动保持快速增长,舞台灯光设备需求旺盛;国内疫后演艺活动复苏,舞台灯光设备需求有望爆发。 二、全球舞台灯光设备市场空间1
S
浩洋股份
2
0
3
1.11
夜长梦山
2023-12-14 19:31:01
美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效 事件:12.14日,公司公告称面向生产力场景正式推出美图设计室·AI商拍,解决电商用户拍摄需求。“美图设计室·AI商拍”聚合了美图设计室自2023年4月以来相继上线的多项功能,包括“AI商品图”、“AI模特试衣”,另外与美图设计室的“智能抠图”、“服装换色”、“电商海报”等辅助功能配合,为电商拍摄与设计工作提供一站式解决方案。 观点重申 AI商拍功能整合将完善电商商拍工作流,新上线月付费套餐将更聚焦不同需求用户。本次
S
美图公司
0
0
3
3.40
夜长梦山
2023-12-14 19:30:19
松地产三部曲
【华鑫宏观策略】松地产三部曲 北京首套房首付比例下调为30%,二套房首付比例下调为城六区50%、非城六区40%,个人住房贷款年限最长30年。 松地产是2024年重要的政策发力点,关注政策三部曲: 1、先止血(居民端稳需求 放松限购限贷限价); 2、再输血(企业端助融资 一视同仁支持房企合理融资需求); 3、后增量(三大工程 保障房、城中村改造、平急两用等)。
S
保利发展
2
1
1
2.15
夜长梦山
2023-12-14 18:47:58
关注资金空转与货币派生转变
【开源宏观何宁团队】关注资金空转与货币派生转变 事件:11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 [礼物]核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 一、 人民币信贷: 企业信贷结构仍待修复,逆周期指标体现平滑信贷意图 11月人民币信贷增加10900亿元,同比少增1200亿元,总量低于季节性。同2022年同期相比,居民小幅多增
S
贵州茅台
1
1
3
4.66
上一页
1
474
475
476
477
478
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
夜长梦山
2023-12-14 19:33:21
碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代
【中金机械 | 碳化硅设备】碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代 👉近期,随着多款搭载800V平台的车型发布,以及头部材料厂商扩产计划超预期,碳化硅产业链迎来频繁催化。 我们认为,需求端新能源车+光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振,碳化硅有望迎接大规模放量;国内厂商产能规划亦积极,提升了设备国产化需求,建议关注价值量占比较高的衬底+外延设备。 考虑到国产设备将率先应用于国内市场与设备前置投资,我们测算明年国内衬底+外延设备空间将增至90亿元。若后续技术趋于成熟、
S
宇晶股份
5
2
4
4.86
夜长梦山
2023-12-14 19:32:58
五粮液2024年量价跟踪更新
【华福食饮】五粮液2024年量价跟踪更新 五粮液已开始签订新年度合同:计划内的八代五粮液合同量缩减20%,明年1月25日前执行969元/瓶价格,维持不变。1月25日之前回款比例不超过全年合同量60%比例。 根据当前的政策,明年普五量降20%后,批价得到提振的确定性较强,大商库存压力缓解,稀缺性提升有助于促回款,预计开门红顺利完成无虞。此外,由于计划外价格明年会否提升尚不确定,若消费需求回暖较好,批价顺利提振,则未来或仍有提价空间,提价预期在现阶段或能够进一步推助批价上扬。 结合此前我们在提价专题
S
五粮液
0
0
2
1.55
夜长梦山
2023-12-14 19:32:37
近期地产刺激政策一览
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
S
海信家电
1
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-14 19:31:49
九典制药
关于九典制药,今日回调较多,市场认为酮洛芬国谈价格低于预期,我们认为有误解。 1,酮洛芬谈判价8.68,是非常理想的,因为他是一天两贴(洛索洛芬一天一贴),日均用药金额和洛索洛芬差不多,很多投资者误以为价格比洛索洛芬降了50%,此处是误解。 2,酮洛芬采用半自营模式销售,中间环节费用低很多,净利率将远高于洛索洛芬。 3,洛索洛芬在OTC和电商端大超预期,低费用,贡献纯增量第二曲线。 4,市场之前最担心的仿制竞品问题,随着前几天CDE驳回杭州端本,确定了大临床门槛,护城河的问题已经没有争议。 5,
S
九典制药
0
1
2
0.88
夜长梦山
2023-12-14 19:31:23
浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼
【中泰机械】浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼,持续关注新产能放量 时隔五届,公司重临美国拉斯维加斯LDI(LiveDesignIternationalShow)展览,展现行业最新舞台灯光技术,全新激光灯产品表现亮眼,进一步拉开跟竞品差距。 11月经营数据持续环比向上,期待明年江门恩平工厂新产能释放,带动业绩加速增长,持续推荐。 公司基本情况概要: 一、欧美演艺活动保持快速增长,舞台灯光设备需求旺盛;国内疫后演艺活动复苏,舞台灯光设备需求有望爆发。 二、全球舞台灯光设备市场空间1
S
浩洋股份
2
0
3
1.11
夜长梦山
2023-12-14 19:31:01
美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效 事件:12.14日,公司公告称面向生产力场景正式推出美图设计室·AI商拍,解决电商用户拍摄需求。“美图设计室·AI商拍”聚合了美图设计室自2023年4月以来相继上线的多项功能,包括“AI商品图”、“AI模特试衣”,另外与美图设计室的“智能抠图”、“服装换色”、“电商海报”等辅助功能配合,为电商拍摄与设计工作提供一站式解决方案。 观点重申 AI商拍功能整合将完善电商商拍工作流,新上线月付费套餐将更聚焦不同需求用户。本次
S
美图公司
0
0
3
3.40
夜长梦山
2023-12-14 19:30:19
松地产三部曲
【华鑫宏观策略】松地产三部曲 北京首套房首付比例下调为30%,二套房首付比例下调为城六区50%、非城六区40%,个人住房贷款年限最长30年。 松地产是2024年重要的政策发力点,关注政策三部曲: 1、先止血(居民端稳需求 放松限购限贷限价); 2、再输血(企业端助融资 一视同仁支持房企合理融资需求); 3、后增量(三大工程 保障房、城中村改造、平急两用等)。
S
保利发展
2
1
1
2.15
夜长梦山
2023-12-14 18:47:58
关注资金空转与货币派生转变
【开源宏观何宁团队】关注资金空转与货币派生转变 事件:11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 [礼物]核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 一、 人民币信贷: 企业信贷结构仍待修复,逆周期指标体现平滑信贷意图 11月人民币信贷增加10900亿元,同比少增1200亿元,总量低于季节性。同2022年同期相比,居民小幅多增
S
贵州茅台
1
1
3
4.66
上一页
1
474
475
476
477
478
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
夜长梦山
2023-12-14 19:33:21
碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代
【中金机械 | 碳化硅设备】碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代 👉近期,随着多款搭载800V平台的车型发布,以及头部材料厂商扩产计划超预期,碳化硅产业链迎来频繁催化。 我们认为,需求端新能源车+光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振,碳化硅有望迎接大规模放量;国内厂商产能规划亦积极,提升了设备国产化需求,建议关注价值量占比较高的衬底+外延设备。 考虑到国产设备将率先应用于国内市场与设备前置投资,我们测算明年国内衬底+外延设备空间将增至90亿元。若后续技术趋于成熟、
S
宇晶股份
5
2
4
4.86
夜长梦山
2023-12-14 19:32:58
五粮液2024年量价跟踪更新
【华福食饮】五粮液2024年量价跟踪更新 五粮液已开始签订新年度合同:计划内的八代五粮液合同量缩减20%,明年1月25日前执行969元/瓶价格,维持不变。1月25日之前回款比例不超过全年合同量60%比例。 根据当前的政策,明年普五量降20%后,批价得到提振的确定性较强,大商库存压力缓解,稀缺性提升有助于促回款,预计开门红顺利完成无虞。此外,由于计划外价格明年会否提升尚不确定,若消费需求回暖较好,批价顺利提振,则未来或仍有提价空间,提价预期在现阶段或能够进一步推助批价上扬。 结合此前我们在提价专题
S
五粮液
0
0
2
1.55
夜长梦山
2023-12-14 19:32:37
近期地产刺激政策一览
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
S
海信家电
1
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-14 19:31:49
九典制药
关于九典制药,今日回调较多,市场认为酮洛芬国谈价格低于预期,我们认为有误解。 1,酮洛芬谈判价8.68,是非常理想的,因为他是一天两贴(洛索洛芬一天一贴),日均用药金额和洛索洛芬差不多,很多投资者误以为价格比洛索洛芬降了50%,此处是误解。 2,酮洛芬采用半自营模式销售,中间环节费用低很多,净利率将远高于洛索洛芬。 3,洛索洛芬在OTC和电商端大超预期,低费用,贡献纯增量第二曲线。 4,市场之前最担心的仿制竞品问题,随着前几天CDE驳回杭州端本,确定了大临床门槛,护城河的问题已经没有争议。 5,
S
九典制药
0
1
2
0.88
夜长梦山
2023-12-14 19:31:23
浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼
【中泰机械】浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼,持续关注新产能放量 时隔五届,公司重临美国拉斯维加斯LDI(LiveDesignIternationalShow)展览,展现行业最新舞台灯光技术,全新激光灯产品表现亮眼,进一步拉开跟竞品差距。 11月经营数据持续环比向上,期待明年江门恩平工厂新产能释放,带动业绩加速增长,持续推荐。 公司基本情况概要: 一、欧美演艺活动保持快速增长,舞台灯光设备需求旺盛;国内疫后演艺活动复苏,舞台灯光设备需求有望爆发。 二、全球舞台灯光设备市场空间1
S
浩洋股份
2
0
3
1.11
夜长梦山
2023-12-14 19:31:01
美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效 事件:12.14日,公司公告称面向生产力场景正式推出美图设计室·AI商拍,解决电商用户拍摄需求。“美图设计室·AI商拍”聚合了美图设计室自2023年4月以来相继上线的多项功能,包括“AI商品图”、“AI模特试衣”,另外与美图设计室的“智能抠图”、“服装换色”、“电商海报”等辅助功能配合,为电商拍摄与设计工作提供一站式解决方案。 观点重申 AI商拍功能整合将完善电商商拍工作流,新上线月付费套餐将更聚焦不同需求用户。本次
S
美图公司
0
0
3
3.40
夜长梦山
2023-12-14 19:30:19
松地产三部曲
【华鑫宏观策略】松地产三部曲 北京首套房首付比例下调为30%,二套房首付比例下调为城六区50%、非城六区40%,个人住房贷款年限最长30年。 松地产是2024年重要的政策发力点,关注政策三部曲: 1、先止血(居民端稳需求 放松限购限贷限价); 2、再输血(企业端助融资 一视同仁支持房企合理融资需求); 3、后增量(三大工程 保障房、城中村改造、平急两用等)。
S
保利发展
2
1
1
2.15
夜长梦山
2023-12-14 18:47:58
关注资金空转与货币派生转变
【开源宏观何宁团队】关注资金空转与货币派生转变 事件:11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 [礼物]核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 一、 人民币信贷: 企业信贷结构仍待修复,逆周期指标体现平滑信贷意图 11月人民币信贷增加10900亿元,同比少增1200亿元,总量低于季节性。同2022年同期相比,居民小幅多增
S
贵州茅台
1
1
3
4.66
上一页
1
474
475
476
477
478
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
夜长梦山
2023-12-14 19:33:21
碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代
【中金机械 | 碳化硅设备】碳化硅设备:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代 👉近期,随着多款搭载800V平台的车型发布,以及头部材料厂商扩产计划超预期,碳化硅产业链迎来频繁催化。 我们认为,需求端新能源车+光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振,碳化硅有望迎接大规模放量;国内厂商产能规划亦积极,提升了设备国产化需求,建议关注价值量占比较高的衬底+外延设备。 考虑到国产设备将率先应用于国内市场与设备前置投资,我们测算明年国内衬底+外延设备空间将增至90亿元。若后续技术趋于成熟、
S
宇晶股份
5
2
4
4.86
夜长梦山
2023-12-14 19:32:58
五粮液2024年量价跟踪更新
【华福食饮】五粮液2024年量价跟踪更新 五粮液已开始签订新年度合同:计划内的八代五粮液合同量缩减20%,明年1月25日前执行969元/瓶价格,维持不变。1月25日之前回款比例不超过全年合同量60%比例。 根据当前的政策,明年普五量降20%后,批价得到提振的确定性较强,大商库存压力缓解,稀缺性提升有助于促回款,预计开门红顺利完成无虞。此外,由于计划外价格明年会否提升尚不确定,若消费需求回暖较好,批价顺利提振,则未来或仍有提价空间,提价预期在现阶段或能够进一步推助批价上扬。 结合此前我们在提价专题
S
五粮液
0
0
2
1.55
夜长梦山
2023-12-14 19:32:37
近期地产刺激政策一览
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
S
海信家电
1
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-14 19:31:49
九典制药
关于九典制药,今日回调较多,市场认为酮洛芬国谈价格低于预期,我们认为有误解。 1,酮洛芬谈判价8.68,是非常理想的,因为他是一天两贴(洛索洛芬一天一贴),日均用药金额和洛索洛芬差不多,很多投资者误以为价格比洛索洛芬降了50%,此处是误解。 2,酮洛芬采用半自营模式销售,中间环节费用低很多,净利率将远高于洛索洛芬。 3,洛索洛芬在OTC和电商端大超预期,低费用,贡献纯增量第二曲线。 4,市场之前最担心的仿制竞品问题,随着前几天CDE驳回杭州端本,确定了大临床门槛,护城河的问题已经没有争议。 5,
S
九典制药
0
1
2
0.88
夜长梦山
2023-12-14 19:31:23
浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼
【中泰机械】浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼,持续关注新产能放量 时隔五届,公司重临美国拉斯维加斯LDI(LiveDesignIternationalShow)展览,展现行业最新舞台灯光技术,全新激光灯产品表现亮眼,进一步拉开跟竞品差距。 11月经营数据持续环比向上,期待明年江门恩平工厂新产能释放,带动业绩加速增长,持续推荐。 公司基本情况概要: 一、欧美演艺活动保持快速增长,舞台灯光设备需求旺盛;国内疫后演艺活动复苏,舞台灯光设备需求有望爆发。 二、全球舞台灯光设备市场空间1
S
浩洋股份
2
0
3
1.11
夜长梦山
2023-12-14 19:31:01
美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】美图公司:AI商拍正式上线,助力细分行业工作流增效 事件:12.14日,公司公告称面向生产力场景正式推出美图设计室·AI商拍,解决电商用户拍摄需求。“美图设计室·AI商拍”聚合了美图设计室自2023年4月以来相继上线的多项功能,包括“AI商品图”、“AI模特试衣”,另外与美图设计室的“智能抠图”、“服装换色”、“电商海报”等辅助功能配合,为电商拍摄与设计工作提供一站式解决方案。 观点重申 AI商拍功能整合将完善电商商拍工作流,新上线月付费套餐将更聚焦不同需求用户。本次
S
美图公司
0
0
3
3.40
夜长梦山
2023-12-14 19:30:19
松地产三部曲
【华鑫宏观策略】松地产三部曲 北京首套房首付比例下调为30%,二套房首付比例下调为城六区50%、非城六区40%,个人住房贷款年限最长30年。 松地产是2024年重要的政策发力点,关注政策三部曲: 1、先止血(居民端稳需求 放松限购限贷限价); 2、再输血(企业端助融资 一视同仁支持房企合理融资需求); 3、后增量(三大工程 保障房、城中村改造、平急两用等)。
S
保利发展
2
1
1
2.15
夜长梦山
2023-12-14 18:47:58
关注资金空转与货币派生转变
【开源宏观何宁团队】关注资金空转与货币派生转变 事件:11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 [礼物]核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 一、 人民币信贷: 企业信贷结构仍待修复,逆周期指标体现平滑信贷意图 11月人民币信贷增加10900亿元,同比少增1200亿元,总量低于季节性。同2022年同期相比,居民小幅多增
S
贵州茅台
1
1
3
4.66
上一页
1
474
475
476
477
478
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669