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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-18 11:54:25
电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华电国际
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夜长梦山
2023-12-18 11:54:01
华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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浪潮信息
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夜长梦山
2023-12-18 11:53:32
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24)
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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江波龙
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夜长梦山
2023-12-18 11:52:15
电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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汉威科技
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夜长梦山
2023-12-17 23:33:10
德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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特斯拉
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夜长梦山
2023-12-17 23:32:42
申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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夜长梦山
2023-12-17 23:32:16
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-12-17 23:31:19
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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中研股份
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夜长梦山
2023-12-17 23:30:49
南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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中牧股份
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夜长梦山
2023-12-17 23:30:25
All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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中微公司
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夜长梦山
2023-12-17 23:29:44
从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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上海钢联
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夜长梦山
2023-12-17 23:29:04
交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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楚天高速
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夜长梦山
2023-12-17 23:28:29
《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-17 20:54:28
光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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光大同创
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夜长梦山
2023-12-17 20:16:40
新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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新瀚新材
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夜长梦山
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电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华电国际
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华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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浪潮信息
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【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24)
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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江波龙
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2023-12-18 11:52:15
电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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汉威科技
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德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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特斯拉
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申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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奥飞娱乐
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2023-12-17 23:31:19
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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中研股份
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南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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中牧股份
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夜长梦山
2023-12-17 23:30:25
All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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中微公司
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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上海钢联
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2023-12-17 23:29:04
交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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楚天高速
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2023-12-17 23:28:29
《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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银之杰
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2023-12-17 20:54:28
光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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光大同创
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夜长梦山
2023-12-17 20:16:40
新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华电国际
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华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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2023-12-18 11:53:32
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24)
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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江波龙
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夜长梦山
2023-12-18 11:52:15
电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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汉威科技
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夜长梦山
2023-12-17 23:33:10
德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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特斯拉
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夜长梦山
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申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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夜长梦山
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元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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奥飞娱乐
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夜长梦山
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Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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中研股份
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夜长梦山
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南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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中牧股份
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夜长梦山
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All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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中微公司
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夜长梦山
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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上海钢联
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夜长梦山
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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楚天高速
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《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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银之杰
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夜长梦山
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光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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光大同创
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夜长梦山
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新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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新瀚新材
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夜长梦山
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电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华电国际
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夜长梦山
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华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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浪潮信息
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夜长梦山
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【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24)
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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中研股份
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南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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上海钢联
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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2023-12-17 23:32:42
申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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夜长梦山
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元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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奥飞娱乐
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夜长梦山
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Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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中研股份
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南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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中牧股份
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All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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上海钢联
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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楚天高速
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《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-17 20:54:28
光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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光大同创
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夜长梦山
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新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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新瀚新材
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