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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-24 18:12:32
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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戴维医疗
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夜长梦山
2023-12-24 18:11:57
建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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建发股份
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夜长梦山
2023-12-24 18:11:22
几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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夜长梦山
2023-12-24 18:10:49
华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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华创云信
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夜长梦山
2023-12-24 18:09:57
船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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中国重工
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夜长梦山
2023-12-24 18:08:05
把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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均胜电子
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夜长梦山
2023-12-24 16:47:00
彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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昇辉科技
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:27
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:02
铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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夜长梦山
2023-12-24 16:45:38
11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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夜长梦山
2023-12-24 15:50:48
造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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夜长梦山
2023-12-24 15:49:42
MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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博众精工
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夜长梦山
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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中航光电
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夜长梦山
2023-12-24 13:18:52
24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-24 13:18:03
信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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信立泰
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【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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戴维医疗
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建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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华创云信
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船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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中国重工
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把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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戴维医疗
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夜长梦山
2023-12-24 18:11:57
建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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建发股份
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夜长梦山
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几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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夜长梦山
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华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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华创云信
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夜长梦山
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船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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中国重工
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夜长梦山
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把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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昇辉科技
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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夜长梦山
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MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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中航光电
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24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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中天科技
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夜长梦山
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信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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信立泰
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【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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建发股份
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几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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中国重工
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把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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建发股份
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夜长梦山
2023-12-24 18:11:22
几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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夜长梦山
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华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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华创云信
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夜长梦山
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船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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中国重工
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夜长梦山
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把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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均胜电子
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夜长梦山
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彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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昇辉科技
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:27
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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夜长梦山
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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夜长梦山
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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夜长梦山
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造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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夜长梦山
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MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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中航光电
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24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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中天科技
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信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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信立泰
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