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夜长梦山
2023-12-25 08:56:42
长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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长久物流
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夜长梦山
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锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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锦泓集团
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夜长梦山
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华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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夜长梦山
2023-12-25 08:50:47
实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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青松建化
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2023-12-25 08:50:15
航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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夜长梦山
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电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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夜长梦山
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鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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科思股份
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艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态
【东吴北交所】艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态 1)公司近年来业绩增长迅速,接力金融数字化转型大潮,2018-2022年营收CAGR达37.6%,2023年面临疫情影响的波动,前三季度仍保持扣非净利40.5%的高增速; 2)未来几年金融信创的大格局确定性强,金融IT行业规模增长有望保持10%的高景气增速,公司将持续受益; 3)公司擅长定制服务,今年屡获新客户大单,并积极参与百度“文心一言”大模型生态建设,华为与中国银联合作共建的鸿蒙生态等; 4)我们预计艾融软件2023-2025年
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艾融软件
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夜长梦山
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察
国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.23-24 1.#苹果正与多家媒体公司商谈人工智能业务合作协议。据悉,苹果最近几周与主要新闻和出版机构展开了谈判,寻求在公司开发可生成人工智能系统时使用这些新闻机构的材料。知情人士说,苹果已经提出了至少价值5000万美元的多年期协议,以获得新闻文章档案的授权。(财联社) 2.#国家大模型标准符合性测试结果首批名单公布:360、百度、腾讯、阿里通过。国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布,据了解,首批仅360、百度、腾讯、阿里通过
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苹果公司
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夜长梦山
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昆仑万维
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):天工SkyAgents平台开启内测,对标GPTs推动大模型技术行业落地普惠化(公司游戏业务占比已经较低,且收入主要是海外贡献,未来全力发力AI,周五明显错杀,继续强推) 点评:1、“天工SkyAgents”平台开启内测,助力大模型走入千家万户。12月21日,“天工SkyAgents”平台正式开启小范围内测,目前包含演讲稿创作、小红书写作、视频脚本生成、PPT大纲助手、行业分析、SWOT分析等21个示例Agent。平台基于昆仑“天工”大模型打造
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昆仑万维
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新致软件
【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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新致软件
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夜长梦山
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《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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神州泰岳
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货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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神火股份
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夜长梦山
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软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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软通动力
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逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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昱能科技
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长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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科思股份
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艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态
【东吴北交所】艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态 1)公司近年来业绩增长迅速,接力金融数字化转型大潮,2018-2022年营收CAGR达37.6%,2023年面临疫情影响的波动,前三季度仍保持扣非净利40.5%的高增速; 2)未来几年金融信创的大格局确定性强,金融IT行业规模增长有望保持10%的高景气增速,公司将持续受益; 3)公司擅长定制服务,今年屡获新客户大单,并积极参与百度“文心一言”大模型生态建设,华为与中国银联合作共建的鸿蒙生态等; 4)我们预计艾融软件2023-2025年
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艾融软件
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察
国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.23-24 1.#苹果正与多家媒体公司商谈人工智能业务合作协议。据悉,苹果最近几周与主要新闻和出版机构展开了谈判,寻求在公司开发可生成人工智能系统时使用这些新闻机构的材料。知情人士说,苹果已经提出了至少价值5000万美元的多年期协议,以获得新闻文章档案的授权。(财联社) 2.#国家大模型标准符合性测试结果首批名单公布:360、百度、腾讯、阿里通过。国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布,据了解,首批仅360、百度、腾讯、阿里通过
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苹果公司
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昆仑万维
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):天工SkyAgents平台开启内测,对标GPTs推动大模型技术行业落地普惠化(公司游戏业务占比已经较低,且收入主要是海外贡献,未来全力发力AI,周五明显错杀,继续强推) 点评:1、“天工SkyAgents”平台开启内测,助力大模型走入千家万户。12月21日,“天工SkyAgents”平台正式开启小范围内测,目前包含演讲稿创作、小红书写作、视频脚本生成、PPT大纲助手、行业分析、SWOT分析等21个示例Agent。平台基于昆仑“天工”大模型打造
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昆仑万维
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新致软件
【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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新致软件
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《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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锦泓集团
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夜长梦山
2023-12-25 08:55:00
华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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夜长梦山
2023-12-25 08:50:47
实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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青松建化
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夜长梦山
2023-12-25 08:50:15
航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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夜长梦山
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鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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科思股份
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艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态
【东吴北交所】艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态 1)公司近年来业绩增长迅速,接力金融数字化转型大潮,2018-2022年营收CAGR达37.6%,2023年面临疫情影响的波动,前三季度仍保持扣非净利40.5%的高增速; 2)未来几年金融信创的大格局确定性强,金融IT行业规模增长有望保持10%的高景气增速,公司将持续受益; 3)公司擅长定制服务,今年屡获新客户大单,并积极参与百度“文心一言”大模型生态建设,华为与中国银联合作共建的鸿蒙生态等; 4)我们预计艾融软件2023-2025年
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艾融软件
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察
国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.23-24 1.#苹果正与多家媒体公司商谈人工智能业务合作协议。据悉,苹果最近几周与主要新闻和出版机构展开了谈判,寻求在公司开发可生成人工智能系统时使用这些新闻机构的材料。知情人士说,苹果已经提出了至少价值5000万美元的多年期协议,以获得新闻文章档案的授权。(财联社) 2.#国家大模型标准符合性测试结果首批名单公布:360、百度、腾讯、阿里通过。国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布,据了解,首批仅360、百度、腾讯、阿里通过
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苹果公司
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昆仑万维
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):天工SkyAgents平台开启内测,对标GPTs推动大模型技术行业落地普惠化(公司游戏业务占比已经较低,且收入主要是海外贡献,未来全力发力AI,周五明显错杀,继续强推) 点评:1、“天工SkyAgents”平台开启内测,助力大模型走入千家万户。12月21日,“天工SkyAgents”平台正式开启小范围内测,目前包含演讲稿创作、小红书写作、视频脚本生成、PPT大纲助手、行业分析、SWOT分析等21个示例Agent。平台基于昆仑“天工”大模型打造
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昆仑万维
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新致软件
【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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新致软件
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夜长梦山
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《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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神州泰岳
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货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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神火股份
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2023-12-24 21:19:43
软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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软通动力
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逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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昱能科技
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长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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长久物流
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夜长梦山
2023-12-25 08:55:52
锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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青松建化
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航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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科思股份
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艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态
【东吴北交所】艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态 1)公司近年来业绩增长迅速,接力金融数字化转型大潮,2018-2022年营收CAGR达37.6%,2023年面临疫情影响的波动,前三季度仍保持扣非净利40.5%的高增速; 2)未来几年金融信创的大格局确定性强,金融IT行业规模增长有望保持10%的高景气增速,公司将持续受益; 3)公司擅长定制服务,今年屡获新客户大单,并积极参与百度“文心一言”大模型生态建设,华为与中国银联合作共建的鸿蒙生态等; 4)我们预计艾融软件2023-2025年
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艾融软件
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察
国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.23-24 1.#苹果正与多家媒体公司商谈人工智能业务合作协议。据悉,苹果最近几周与主要新闻和出版机构展开了谈判,寻求在公司开发可生成人工智能系统时使用这些新闻机构的材料。知情人士说,苹果已经提出了至少价值5000万美元的多年期协议,以获得新闻文章档案的授权。(财联社) 2.#国家大模型标准符合性测试结果首批名单公布:360、百度、腾讯、阿里通过。国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布,据了解,首批仅360、百度、腾讯、阿里通过
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苹果公司
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2023-12-24 21:22:39
昆仑万维
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):天工SkyAgents平台开启内测,对标GPTs推动大模型技术行业落地普惠化(公司游戏业务占比已经较低,且收入主要是海外贡献,未来全力发力AI,周五明显错杀,继续强推) 点评:1、“天工SkyAgents”平台开启内测,助力大模型走入千家万户。12月21日,“天工SkyAgents”平台正式开启小范围内测,目前包含演讲稿创作、小红书写作、视频脚本生成、PPT大纲助手、行业分析、SWOT分析等21个示例Agent。平台基于昆仑“天工”大模型打造
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昆仑万维
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新致软件
【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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新致软件
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2023-12-24 21:21:36
《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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2023-12-24 21:19:43
软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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软通动力
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逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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长久物流
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锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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青松建化
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夜长梦山
2023-12-25 08:50:15
航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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夜长梦山
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电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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夜长梦山
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鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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科思股份
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夜长梦山
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艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态
【东吴北交所】艾融软件:优质的金融IT服务商加速融入AI生态 1)公司近年来业绩增长迅速,接力金融数字化转型大潮,2018-2022年营收CAGR达37.6%,2023年面临疫情影响的波动,前三季度仍保持扣非净利40.5%的高增速; 2)未来几年金融信创的大格局确定性强,金融IT行业规模增长有望保持10%的高景气增速,公司将持续受益; 3)公司擅长定制服务,今年屡获新客户大单,并积极参与百度“文心一言”大模型生态建设,华为与中国银联合作共建的鸿蒙生态等; 4)我们预计艾融软件2023-2025年
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艾融软件
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夜长梦山
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察
国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.23-24 1.#苹果正与多家媒体公司商谈人工智能业务合作协议。据悉,苹果最近几周与主要新闻和出版机构展开了谈判,寻求在公司开发可生成人工智能系统时使用这些新闻机构的材料。知情人士说,苹果已经提出了至少价值5000万美元的多年期协议,以获得新闻文章档案的授权。(财联社) 2.#国家大模型标准符合性测试结果首批名单公布:360、百度、腾讯、阿里通过。国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布,据了解,首批仅360、百度、腾讯、阿里通过
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昆仑万维
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):天工SkyAgents平台开启内测,对标GPTs推动大模型技术行业落地普惠化(公司游戏业务占比已经较低,且收入主要是海外贡献,未来全力发力AI,周五明显错杀,继续强推) 点评:1、“天工SkyAgents”平台开启内测,助力大模型走入千家万户。12月21日,“天工SkyAgents”平台正式开启小范围内测,目前包含演讲稿创作、小红书写作、视频脚本生成、PPT大纲助手、行业分析、SWOT分析等21个示例Agent。平台基于昆仑“天工”大模型打造
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昆仑万维
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新致软件
【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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新致软件
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《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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神州泰岳
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夜长梦山
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货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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神火股份
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夜长梦山
2023-12-24 21:19:43
软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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软通动力
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夜长梦山
2023-12-24 21:19:13
逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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