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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-25 16:50:41
解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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寒武纪
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夜长梦山
2023-12-25 16:50:11
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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恒立液压
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夜长梦山
2023-12-25 16:49:45
上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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夜长梦山
2023-12-25 16:49:01
压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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文灿股份
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夜长梦山
2023-12-25 16:48:32
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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达势股份
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夜长梦山
2023-12-25 16:48:08
澜起科技
[庆祝] 澜起科技今日下跌主要受到市场恐慌,美国商务部上周末计划明年开展对中国制造的成熟制程芯片在美国关键行业供应链中的使用和采购情况调查。 [庆祝] 同样受牵连下跌的还有聚辰股份(与澜起合作开发内存接口SPD芯片) [庆祝] 中午公司开会回应,该调查对公司没有实质性影响,公司在全球都有相应的产能合作伙伴,可以满足全球客户对供应链以及产能所在地的要求。公司在美光的份额一直保持相对稳定。 [庆祝] 公司是目前国际唯一一家提供DDR5第二子代内存接口芯片公司,其他两家竞争对手瑞萨、RAMBUS受供应
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澜起科技
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夜长梦山
2023-12-25 13:59:48
泰胜风能更新20231225
【招商电新】泰胜风能更新20231225 1、新疆陆风产能盈利好,中亚出口逐步兑现。公司国内陆风产能主要集中于新疆地区,达20余万吨。新疆过去受制于过高的弃风率,除抢装年份外新增装机规模一直不大。目前弃风率大幅下降。在消纳问题得到缓释后,公司将充分受益于新疆陆风的装机加速。新疆塔筒产能供给相对有序,公司国内陆风业务盈利有望维持稳定。同时,公司新疆基地毗邻中亚各国,运输成本优势显著,目前向中亚的出口业务也在逐步兑现; 2、海外业务税率有优势,产能布局充足。高毛利的海外业务一直公司的重点发展方向,已
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-12-25 13:59:19
Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:46
巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:04
华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:33:09
【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:32:32
晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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万业企业
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夜长梦山
2023-12-25 10:31:40
ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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江波龙
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:31
几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:06
零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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爱柯迪
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夜长梦山
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解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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寒武纪
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【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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恒立液压
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2023-12-25 16:49:45
上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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2023-12-25 16:49:01
压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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文灿股份
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【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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达势股份
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澜起科技
[庆祝] 澜起科技今日下跌主要受到市场恐慌,美国商务部上周末计划明年开展对中国制造的成熟制程芯片在美国关键行业供应链中的使用和采购情况调查。 [庆祝] 同样受牵连下跌的还有聚辰股份(与澜起合作开发内存接口SPD芯片) [庆祝] 中午公司开会回应,该调查对公司没有实质性影响,公司在全球都有相应的产能合作伙伴,可以满足全球客户对供应链以及产能所在地的要求。公司在美光的份额一直保持相对稳定。 [庆祝] 公司是目前国际唯一一家提供DDR5第二子代内存接口芯片公司,其他两家竞争对手瑞萨、RAMBUS受供应
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澜起科技
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泰胜风能更新20231225
【招商电新】泰胜风能更新20231225 1、新疆陆风产能盈利好,中亚出口逐步兑现。公司国内陆风产能主要集中于新疆地区,达20余万吨。新疆过去受制于过高的弃风率,除抢装年份外新增装机规模一直不大。目前弃风率大幅下降。在消纳问题得到缓释后,公司将充分受益于新疆陆风的装机加速。新疆塔筒产能供给相对有序,公司国内陆风业务盈利有望维持稳定。同时,公司新疆基地毗邻中亚各国,运输成本优势显著,目前向中亚的出口业务也在逐步兑现; 2、海外业务税率有优势,产能布局充足。高毛利的海外业务一直公司的重点发展方向,已
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泰胜风能
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2023-12-25 13:59:19
Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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赣锋锂业
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2023-12-25 10:34:46
巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:04
华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:33:09
【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:32:32
晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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万业企业
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夜长梦山
2023-12-25 10:31:40
ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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江波龙
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夜长梦山
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几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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夜长梦山
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零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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寒武纪
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夜长梦山
2023-12-25 16:50:11
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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恒立液压
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夜长梦山
2023-12-25 16:49:45
上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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夜长梦山
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压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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文灿股份
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夜长梦山
2023-12-25 16:48:32
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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达势股份
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夜长梦山
2023-12-25 16:48:08
澜起科技
[庆祝] 澜起科技今日下跌主要受到市场恐慌,美国商务部上周末计划明年开展对中国制造的成熟制程芯片在美国关键行业供应链中的使用和采购情况调查。 [庆祝] 同样受牵连下跌的还有聚辰股份(与澜起合作开发内存接口SPD芯片) [庆祝] 中午公司开会回应,该调查对公司没有实质性影响,公司在全球都有相应的产能合作伙伴,可以满足全球客户对供应链以及产能所在地的要求。公司在美光的份额一直保持相对稳定。 [庆祝] 公司是目前国际唯一一家提供DDR5第二子代内存接口芯片公司,其他两家竞争对手瑞萨、RAMBUS受供应
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澜起科技
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夜长梦山
2023-12-25 13:59:48
泰胜风能更新20231225
【招商电新】泰胜风能更新20231225 1、新疆陆风产能盈利好,中亚出口逐步兑现。公司国内陆风产能主要集中于新疆地区,达20余万吨。新疆过去受制于过高的弃风率,除抢装年份外新增装机规模一直不大。目前弃风率大幅下降。在消纳问题得到缓释后,公司将充分受益于新疆陆风的装机加速。新疆塔筒产能供给相对有序,公司国内陆风业务盈利有望维持稳定。同时,公司新疆基地毗邻中亚各国,运输成本优势显著,目前向中亚的出口业务也在逐步兑现; 2、海外业务税率有优势,产能布局充足。高毛利的海外业务一直公司的重点发展方向,已
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-12-25 13:59:19
Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:46
巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:04
华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:33:09
【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:32:32
晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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万业企业
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夜长梦山
2023-12-25 10:31:40
ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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江波龙
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:31
几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:06
零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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爱柯迪
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夜长梦山
2023-12-25 16:50:41
解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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寒武纪
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夜长梦山
2023-12-25 16:50:11
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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恒立液压
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2023-12-25 16:49:45
上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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2023-12-25 16:49:01
压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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文灿股份
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2023-12-25 16:48:32
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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达势股份
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夜长梦山
2023-12-25 16:48:08
澜起科技
[庆祝] 澜起科技今日下跌主要受到市场恐慌,美国商务部上周末计划明年开展对中国制造的成熟制程芯片在美国关键行业供应链中的使用和采购情况调查。 [庆祝] 同样受牵连下跌的还有聚辰股份(与澜起合作开发内存接口SPD芯片) [庆祝] 中午公司开会回应,该调查对公司没有实质性影响,公司在全球都有相应的产能合作伙伴,可以满足全球客户对供应链以及产能所在地的要求。公司在美光的份额一直保持相对稳定。 [庆祝] 公司是目前国际唯一一家提供DDR5第二子代内存接口芯片公司,其他两家竞争对手瑞萨、RAMBUS受供应
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澜起科技
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夜长梦山
2023-12-25 13:59:48
泰胜风能更新20231225
【招商电新】泰胜风能更新20231225 1、新疆陆风产能盈利好,中亚出口逐步兑现。公司国内陆风产能主要集中于新疆地区,达20余万吨。新疆过去受制于过高的弃风率,除抢装年份外新增装机规模一直不大。目前弃风率大幅下降。在消纳问题得到缓释后,公司将充分受益于新疆陆风的装机加速。新疆塔筒产能供给相对有序,公司国内陆风业务盈利有望维持稳定。同时,公司新疆基地毗邻中亚各国,运输成本优势显著,目前向中亚的出口业务也在逐步兑现; 2、海外业务税率有优势,产能布局充足。高毛利的海外业务一直公司的重点发展方向,已
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-12-25 13:59:19
Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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赣锋锂业
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2023-12-25 10:34:46
巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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2023-12-25 10:34:04
华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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2023-12-25 10:33:09
【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:32:32
晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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2023-12-25 10:31:40
ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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夜长梦山
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几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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2023-12-25 08:57:06
零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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夜长梦山
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解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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夜长梦山
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上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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夜长梦山
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压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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文灿股份
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夜长梦山
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【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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达势股份
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夜长梦山
2023-12-25 16:48:08
澜起科技
[庆祝] 澜起科技今日下跌主要受到市场恐慌,美国商务部上周末计划明年开展对中国制造的成熟制程芯片在美国关键行业供应链中的使用和采购情况调查。 [庆祝] 同样受牵连下跌的还有聚辰股份(与澜起合作开发内存接口SPD芯片) [庆祝] 中午公司开会回应,该调查对公司没有实质性影响,公司在全球都有相应的产能合作伙伴,可以满足全球客户对供应链以及产能所在地的要求。公司在美光的份额一直保持相对稳定。 [庆祝] 公司是目前国际唯一一家提供DDR5第二子代内存接口芯片公司,其他两家竞争对手瑞萨、RAMBUS受供应
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澜起科技
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夜长梦山
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泰胜风能更新20231225
【招商电新】泰胜风能更新20231225 1、新疆陆风产能盈利好,中亚出口逐步兑现。公司国内陆风产能主要集中于新疆地区,达20余万吨。新疆过去受制于过高的弃风率,除抢装年份外新增装机规模一直不大。目前弃风率大幅下降。在消纳问题得到缓释后,公司将充分受益于新疆陆风的装机加速。新疆塔筒产能供给相对有序,公司国内陆风业务盈利有望维持稳定。同时,公司新疆基地毗邻中亚各国,运输成本优势显著,目前向中亚的出口业务也在逐步兑现; 2、海外业务税率有优势,产能布局充足。高毛利的海外业务一直公司的重点发展方向,已
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泰胜风能
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夜长梦山
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Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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赣锋锂业
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巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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夜长梦山
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华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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夜长梦山
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晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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万业企业
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夜长梦山
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ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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江波龙
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夜长梦山
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几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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夜长梦山
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零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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爱柯迪
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