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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-26 15:13:18
兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 15:12:01
九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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九强生物
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夜长梦山
2023-12-26 15:11:09
上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:50
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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中国平安
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:13
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-12-26 15:09:54
半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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夜长梦山
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养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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神农集团
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夜长梦山
2023-12-26 12:41:10
骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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夜长梦山
2023-12-26 12:38:40
中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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夜长梦山
2023-12-26 12:38:14
通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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夜长梦山
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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中钨高新
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夜长梦山
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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锦泓集团
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夜长梦山
2023-12-26 12:35:35
高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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夜长梦山
2023-12-26 12:35:08
煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:40
凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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兰花科创
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九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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神农集团
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骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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2023-12-26 12:38:40
中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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锦泓集团
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高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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九强生物
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夜长梦山
2023-12-26 15:11:09
上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:50
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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中国平安
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:13
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-12-26 15:09:54
半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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夜长梦山
2023-12-26 12:42:54
养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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神农集团
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夜长梦山
2023-12-26 12:41:10
骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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夜长梦山
2023-12-26 12:38:40
中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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夜长梦山
2023-12-26 12:38:14
通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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夜长梦山
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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中钨高新
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夜长梦山
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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锦泓集团
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夜长梦山
2023-12-26 12:35:35
高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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夜长梦山
2023-12-26 12:35:08
煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:40
凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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夜长梦山
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兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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兰花科创
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夜长梦山
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九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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夜长梦山
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保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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中国平安
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夜长梦山
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芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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夜长梦山
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半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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神农集团
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骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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夜长梦山
2023-12-26 12:38:40
中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:50
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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中国平安
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:13
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-12-26 15:09:54
半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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夜长梦山
2023-12-26 12:42:54
养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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神农集团
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夜长梦山
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骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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夜长梦山
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中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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夜长梦山
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通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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夜长梦山
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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中钨高新
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夜长梦山
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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锦泓集团
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夜长梦山
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高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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夜长梦山
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:40
凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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