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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-28 18:40:03
启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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启明星辰
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夜长梦山
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小米集团-W
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夜长梦山
2023-12-28 15:15:29
YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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奕瑞科技
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夜长梦山
2023-12-28 15:14:48
从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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锋尚文化
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夜长梦山
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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曼恩斯特
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夜长梦山
2023-12-28 15:13:57
长安汽车
【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-28 15:12:47
寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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寒武纪
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夜长梦山
2023-12-28 15:11:51
伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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伊力特
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夜长梦山
2023-12-28 15:11:13
【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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平治信息
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夜长梦山
2023-12-28 15:09:44
海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-28 15:09:11
迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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迈为股份
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夜长梦山
2023-12-28 15:08:51
光伏板块基本面预计24Q1末见底
【中信建投电新】底部放量,光伏板块基本面预计24Q1末见底,预期先行,买入力量在加大,和新能源调仓有关但关联度不大 今日光伏板块强势上涨,从盘面来看,#涨幅较大的个股均为今年以来跌幅相对靠前的公司。我们认为今日板块大幅上涨,1⃣预期2月基本面见底,3月边际反转的一致预期正在逐步形成,2⃣前期板块下跌幅度较大,交易层面已基本没有卖出资金3⃣年底机构调仓需求,但聊下来与此关联度不大 从基本面上来看,当前光储基本面仍偏左侧,12月至2月组件端排产逐步下行,硅料价格目前处于探底阶段。预计春节后硅料价格基
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昱能科技
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夜长梦山
2023-12-28 15:08:26
光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益
【长江电新】光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益 1、当前,光伏行业供给出清节奏正在加快。产能释放叠加年末去库,产业链价格持续探底 。以现货价格计算,主产业链或已面临亏损,仅龙头或尚存微薄利润。超预期的快速跌价,同样带来企业战略的快速调整,投产延后/取消、融资中止、工厂裁员等消息频出。同时,基于不同的成本水平、订单品质、资金实力,龙头与二线在产产能的开工率出现分化。 2、具体来看:1)硅料环节,成本偏高的老旧产能已出现减产甚至停产;2)硅片环节,龙头开工率仍相对饱满,二线开工率
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双良节能
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夜长梦山
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关于【北方华创】几点思考
关于【北方华创】几点思考 by HX机械 今日半导体设备出现久违的反攻,我们认为核心的原因还是前期调整较多,想买的资金早就蠢蠢欲动,考虑到年底调仓情绪慢慢消除,当前位置建议各位领导重点关注。回顾2023年半导体设备板块行情,设备龙头【北方华创】表现差强人意,最强的基本面遇上最弱的股价表现,我们很难去断言2024年极端主题投资风格会不会就此切换,但是价值终究会回归,对于还没上车半导体设备的领导,北方华创最好的买点已经出现: #①最强的基本面,遇上最差的股价表现?在行业扩产下滑的不利局面下,作为体量
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北方华创
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夜长梦山
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光伏排产跟踪
【zxjt电新】光伏排产跟踪:春节前组件处于去库阶段,3月起行业开工及景气度有望恢复 1、据我们了解,12月组件环节整体排产大约在45-48GW,#预计1月行业排产41-42GW,环比有所下降。2月受春节因素影响,单月组件排产预计进一步下降,#3月起行业开工率将逐步提升。 2、同时头部组件企业反馈也符合上述趋势,前五家组件企业中3家厂商1月排产环比下降,2家厂商1月排产环比持平。 3、临近年底,#光伏产业链目前仍处于季节性去库存阶段,春节前行业整体开工率逐月走低,同时产业链价格也将逐步探底。我们
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阳光电源
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启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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光伏板块基本面预计24Q1末见底
【中信建投电新】底部放量,光伏板块基本面预计24Q1末见底,预期先行,买入力量在加大,和新能源调仓有关但关联度不大 今日光伏板块强势上涨,从盘面来看,#涨幅较大的个股均为今年以来跌幅相对靠前的公司。我们认为今日板块大幅上涨,1⃣预期2月基本面见底,3月边际反转的一致预期正在逐步形成,2⃣前期板块下跌幅度较大,交易层面已基本没有卖出资金3⃣年底机构调仓需求,但聊下来与此关联度不大 从基本面上来看,当前光储基本面仍偏左侧,12月至2月组件端排产逐步下行,硅料价格目前处于探底阶段。预计春节后硅料价格基
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光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益
【长江电新】光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益 1、当前,光伏行业供给出清节奏正在加快。产能释放叠加年末去库,产业链价格持续探底 。以现货价格计算,主产业链或已面临亏损,仅龙头或尚存微薄利润。超预期的快速跌价,同样带来企业战略的快速调整,投产延后/取消、融资中止、工厂裁员等消息频出。同时,基于不同的成本水平、订单品质、资金实力,龙头与二线在产产能的开工率出现分化。 2、具体来看:1)硅料环节,成本偏高的老旧产能已出现减产甚至停产;2)硅片环节,龙头开工率仍相对饱满,二线开工率
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关于【北方华创】几点思考 by HX机械 今日半导体设备出现久违的反攻,我们认为核心的原因还是前期调整较多,想买的资金早就蠢蠢欲动,考虑到年底调仓情绪慢慢消除,当前位置建议各位领导重点关注。回顾2023年半导体设备板块行情,设备龙头【北方华创】表现差强人意,最强的基本面遇上最弱的股价表现,我们很难去断言2024年极端主题投资风格会不会就此切换,但是价值终究会回归,对于还没上车半导体设备的领导,北方华创最好的买点已经出现: #①最强的基本面,遇上最差的股价表现?在行业扩产下滑的不利局面下,作为体量
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光伏排产跟踪
【zxjt电新】光伏排产跟踪:春节前组件处于去库阶段,3月起行业开工及景气度有望恢复 1、据我们了解,12月组件环节整体排产大约在45-48GW,#预计1月行业排产41-42GW,环比有所下降。2月受春节因素影响,单月组件排产预计进一步下降,#3月起行业开工率将逐步提升。 2、同时头部组件企业反馈也符合上述趋势,前五家组件企业中3家厂商1月排产环比下降,2家厂商1月排产环比持平。 3、临近年底,#光伏产业链目前仍处于季节性去库存阶段,春节前行业整体开工率逐月走低,同时产业链价格也将逐步探底。我们
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YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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锋尚文化
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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曼恩斯特
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长安汽车
【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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长安汽车
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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寒武纪
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伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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伊力特
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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平治信息
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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中天科技
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迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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迈为股份
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光伏板块基本面预计24Q1末见底
【中信建投电新】底部放量,光伏板块基本面预计24Q1末见底,预期先行,买入力量在加大,和新能源调仓有关但关联度不大 今日光伏板块强势上涨,从盘面来看,#涨幅较大的个股均为今年以来跌幅相对靠前的公司。我们认为今日板块大幅上涨,1⃣预期2月基本面见底,3月边际反转的一致预期正在逐步形成,2⃣前期板块下跌幅度较大,交易层面已基本没有卖出资金3⃣年底机构调仓需求,但聊下来与此关联度不大 从基本面上来看,当前光储基本面仍偏左侧,12月至2月组件端排产逐步下行,硅料价格目前处于探底阶段。预计春节后硅料价格基
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光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益
【长江电新】光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益 1、当前,光伏行业供给出清节奏正在加快。产能释放叠加年末去库,产业链价格持续探底 。以现货价格计算,主产业链或已面临亏损,仅龙头或尚存微薄利润。超预期的快速跌价,同样带来企业战略的快速调整,投产延后/取消、融资中止、工厂裁员等消息频出。同时,基于不同的成本水平、订单品质、资金实力,龙头与二线在产产能的开工率出现分化。 2、具体来看:1)硅料环节,成本偏高的老旧产能已出现减产甚至停产;2)硅片环节,龙头开工率仍相对饱满,二线开工率
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关于【北方华创】几点思考
关于【北方华创】几点思考 by HX机械 今日半导体设备出现久违的反攻,我们认为核心的原因还是前期调整较多,想买的资金早就蠢蠢欲动,考虑到年底调仓情绪慢慢消除,当前位置建议各位领导重点关注。回顾2023年半导体设备板块行情,设备龙头【北方华创】表现差强人意,最强的基本面遇上最弱的股价表现,我们很难去断言2024年极端主题投资风格会不会就此切换,但是价值终究会回归,对于还没上车半导体设备的领导,北方华创最好的买点已经出现: #①最强的基本面,遇上最差的股价表现?在行业扩产下滑的不利局面下,作为体量
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北方华创
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光伏排产跟踪
【zxjt电新】光伏排产跟踪:春节前组件处于去库阶段,3月起行业开工及景气度有望恢复 1、据我们了解,12月组件环节整体排产大约在45-48GW,#预计1月行业排产41-42GW,环比有所下降。2月受春节因素影响,单月组件排产预计进一步下降,#3月起行业开工率将逐步提升。 2、同时头部组件企业反馈也符合上述趋势,前五家组件企业中3家厂商1月排产环比下降,2家厂商1月排产环比持平。 3、临近年底,#光伏产业链目前仍处于季节性去库存阶段,春节前行业整体开工率逐月走低,同时产业链价格也将逐步探底。我们
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启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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小米发布会内容
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YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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奕瑞科技
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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长安汽车
【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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光伏板块基本面预计24Q1末见底
【中信建投电新】底部放量,光伏板块基本面预计24Q1末见底,预期先行,买入力量在加大,和新能源调仓有关但关联度不大 今日光伏板块强势上涨,从盘面来看,#涨幅较大的个股均为今年以来跌幅相对靠前的公司。我们认为今日板块大幅上涨,1⃣预期2月基本面见底,3月边际反转的一致预期正在逐步形成,2⃣前期板块下跌幅度较大,交易层面已基本没有卖出资金3⃣年底机构调仓需求,但聊下来与此关联度不大 从基本面上来看,当前光储基本面仍偏左侧,12月至2月组件端排产逐步下行,硅料价格目前处于探底阶段。预计春节后硅料价格基
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光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益
【长江电新】光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益 1、当前,光伏行业供给出清节奏正在加快。产能释放叠加年末去库,产业链价格持续探底 。以现货价格计算,主产业链或已面临亏损,仅龙头或尚存微薄利润。超预期的快速跌价,同样带来企业战略的快速调整,投产延后/取消、融资中止、工厂裁员等消息频出。同时,基于不同的成本水平、订单品质、资金实力,龙头与二线在产产能的开工率出现分化。 2、具体来看:1)硅料环节,成本偏高的老旧产能已出现减产甚至停产;2)硅片环节,龙头开工率仍相对饱满,二线开工率
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关于【北方华创】几点思考
关于【北方华创】几点思考 by HX机械 今日半导体设备出现久违的反攻,我们认为核心的原因还是前期调整较多,想买的资金早就蠢蠢欲动,考虑到年底调仓情绪慢慢消除,当前位置建议各位领导重点关注。回顾2023年半导体设备板块行情,设备龙头【北方华创】表现差强人意,最强的基本面遇上最弱的股价表现,我们很难去断言2024年极端主题投资风格会不会就此切换,但是价值终究会回归,对于还没上车半导体设备的领导,北方华创最好的买点已经出现: #①最强的基本面,遇上最差的股价表现?在行业扩产下滑的不利局面下,作为体量
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光伏排产跟踪
【zxjt电新】光伏排产跟踪:春节前组件处于去库阶段,3月起行业开工及景气度有望恢复 1、据我们了解,12月组件环节整体排产大约在45-48GW,#预计1月行业排产41-42GW,环比有所下降。2月受春节因素影响,单月组件排产预计进一步下降,#3月起行业开工率将逐步提升。 2、同时头部组件企业反馈也符合上述趋势,前五家组件企业中3家厂商1月排产环比下降,2家厂商1月排产环比持平。 3、临近年底,#光伏产业链目前仍处于季节性去库存阶段,春节前行业整体开工率逐月走低,同时产业链价格也将逐步探底。我们
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启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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寒武纪
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夜长梦山
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伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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伊力特
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夜长梦山
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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平治信息
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夜长梦山
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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中天科技
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夜长梦山
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迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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夜长梦山
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光伏板块基本面预计24Q1末见底
【中信建投电新】底部放量,光伏板块基本面预计24Q1末见底,预期先行,买入力量在加大,和新能源调仓有关但关联度不大 今日光伏板块强势上涨,从盘面来看,#涨幅较大的个股均为今年以来跌幅相对靠前的公司。我们认为今日板块大幅上涨,1⃣预期2月基本面见底,3月边际反转的一致预期正在逐步形成,2⃣前期板块下跌幅度较大,交易层面已基本没有卖出资金3⃣年底机构调仓需求,但聊下来与此关联度不大 从基本面上来看,当前光储基本面仍偏左侧,12月至2月组件端排产逐步下行,硅料价格目前处于探底阶段。预计春节后硅料价格基
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昱能科技
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夜长梦山
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光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益
【长江电新】光伏花语第17期——供给出清前哨已响,排产分化龙头受益 1、当前,光伏行业供给出清节奏正在加快。产能释放叠加年末去库,产业链价格持续探底 。以现货价格计算,主产业链或已面临亏损,仅龙头或尚存微薄利润。超预期的快速跌价,同样带来企业战略的快速调整,投产延后/取消、融资中止、工厂裁员等消息频出。同时,基于不同的成本水平、订单品质、资金实力,龙头与二线在产产能的开工率出现分化。 2、具体来看:1)硅料环节,成本偏高的老旧产能已出现减产甚至停产;2)硅片环节,龙头开工率仍相对饱满,二线开工率
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双良节能
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夜长梦山
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关于【北方华创】几点思考
关于【北方华创】几点思考 by HX机械 今日半导体设备出现久违的反攻,我们认为核心的原因还是前期调整较多,想买的资金早就蠢蠢欲动,考虑到年底调仓情绪慢慢消除,当前位置建议各位领导重点关注。回顾2023年半导体设备板块行情,设备龙头【北方华创】表现差强人意,最强的基本面遇上最弱的股价表现,我们很难去断言2024年极端主题投资风格会不会就此切换,但是价值终究会回归,对于还没上车半导体设备的领导,北方华创最好的买点已经出现: #①最强的基本面,遇上最差的股价表现?在行业扩产下滑的不利局面下,作为体量
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北方华创
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夜长梦山
2023-12-28 15:05:56
光伏排产跟踪
【zxjt电新】光伏排产跟踪:春节前组件处于去库阶段,3月起行业开工及景气度有望恢复 1、据我们了解,12月组件环节整体排产大约在45-48GW,#预计1月行业排产41-42GW,环比有所下降。2月受春节因素影响,单月组件排产预计进一步下降,#3月起行业开工率将逐步提升。 2、同时头部组件企业反馈也符合上述趋势,前五家组件企业中3家厂商1月排产环比下降,2家厂商1月排产环比持平。 3、临近年底,#光伏产业链目前仍处于季节性去库存阶段,春节前行业整体开工率逐月走低,同时产业链价格也将逐步探底。我们
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阳光电源
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