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夜长梦山
2024-01-02 08:34:23
MR板块观点更新
【财通电子】MR板块观点更新:关注重磅催化,重视MR行情可持续性 各位领导,MR板块上周在H的MR相关消息带动下上涨较多,虽然口径仍有待考证但行业大趋势相对确定。24年催化较多,Q1的CES展/AVP的发售,AVP上市后的排队长龙,2代供应链的下单以及1代可能的追单,非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进,24年将会是行业异彩纷呈的一年。AVP发售前板块预计持续波段性上行,从核心到非核心环节的扩散正在演绎,发售后短期供不应求预计是常态,后续走势对出货量敏感性更高,交织行业各类催化板块仍具有较高可
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赛腾股份
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夜长梦山
2024-01-02 08:33:56
视涯科技相关个股
视涯科技相关个股: 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯利技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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可川科技
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夜长梦山
2024-01-02 08:33:29
高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程
【华鑫电子】高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程 #联创超导携手中核建设聚变-裂变混合实验堆项目 2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议,双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目拟落户江西省,工程总投资预计超
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联创光电
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国光电气
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夜长梦山
2024-01-02 08:32:41
【中泰传媒】游戏有望触底反弹
【中泰传媒】游戏有望触底反弹,建议重点关注! 1、《网络游戏管理办法》(征求意见稿)出台,对行业进行进一步规范,推动行业更加健康发展,目前管理办法相关细则仍在征询阶段。根据国家新闻出版署回复,对于就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。我们预计短期市场情绪将逐步恢复。 2、游戏行业基本面扎实。2023全年游戏行业规模达到3029.64亿,同比增长13.9%,其中移动游戏规模达到2268.6亿,同比
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完美世界
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夜长梦山
2024-01-02 08:32:13
白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-1】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2690-2800、剔除样本波动环比-25,整箱批价2970、环比-25。①目前少数区域反馈完成1-2月回款。②部分区域反馈目前1935批价930左右,环比基本持平。③2023年12月31日至2024年1月9日,i茅台首发散花飞天预售,首发预计共投放9999瓶、建议零售价1999元/瓶,初步预计经销商利润200元/瓶。 【五粮液】:本周普五批价在925-935,环比略涨。①公司召开经销商大会,公司将在常规考核奖励之外,给
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-01-01 23:30:07
【华西军工】战略看多军工
【华西军工】战略看多军工 军工本质是订单驱动的板块。由于军工透明度较低,导致二级市场对行业订单预期和公司业绩变化敏感度极高,因此板块呈现涨跌较剧烈、走势较陡峭的特征。回顾上一波军工行情,在规模空前的“十四五”订单预期驱动下,2020年启动全面贝塔行情,2021年沈飞百亿预付款到帐,行业成长性得以验证,板块情绪持续高涨。但2022年以来,从上游元器件端开始,行业景气度传导不畅。再加上疫情及去年反腐和人事等变动,订单下发、产品验收、交付各环节均受到较大影响,板块经历戴维斯双杀,在去年股价压制到了极致
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普天科技
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夜长梦山
2024-01-01 23:29:42
德龙激光更新
【国金机械】德龙激光更新:关注硅基oled带来的收入弹性、业绩24年迎拐点 ⭕核心观点:受益于消费电子市场需求明显好转以及公司碳化硅/先进封装/硅基oled/钙钛矿等新业务开拓顺利,23年公司新接订单同增50%以上;截至3Q23末、公司合同负债1.69e、同比+36%,预示着公司24年收入有望高增长,从而带动公司利润快速释放。 ⭕ 新业务开拓顺利,进入收获期。 #硅基OLED设备打开新空间: 公司拥有硅基OLED显示屏的激光切割、修复和蚀刻等设备(设备在shiya测试),单线激光设备价值量约20
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德龙激光
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夜长梦山
2024-01-01 23:29:20
煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会
煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会!【开源·能源开采 张绪成】 推荐:广汇能源(1月金股)、中煤、潞安、陕煤、山煤、淮北、华阳 煤炭板块仍存在普涨行情(β)。虽然自11月以来已大幅上涨,但从高股息(8%-10%)和低估值(PE为6-6.8倍)来看,仍存在很大空间。两个维度分析股价空间:一是股价上行而股息率下降到5%(长贷利率或者A股第二高板块股息率)不再具备吸引力;二是PE估值涨到接近中国神华的估值锚则为天花板,当前神华为10倍,2024也许中国神华继续提升。综合来看至少应该有50%空间。
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广汇能源
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夜长梦山
2024-01-01 23:28:52
降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅
【东财新能源】降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅 #核心观点: (1)碳酸锂逐步企稳,下游观望情绪有望逐步缓解,装机释放;(2)美国或将进入降息周期,借贷成本下降,储能项目融资成本降低,IRR提升,预期将刺激装机意愿提升。 #2023Q3美储装机创历史新高,Q3总装机容量2354MW/7322MWh,电网级别装机仍然增长较快,2023Q1-Q3装机功率共计4225MW,已超2022全年的3966MW。 细分场景来看:#电网级别装机增长最快,2023Q3网侧装机规模为2158MW/6848MW
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阳光电源
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夜长梦山
2024-01-01 23:28:27
中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向
☄️重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!-0101【天风新兴产业】 🎙️事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 #我们的观点: #顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 #定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的
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永鼎股份
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夜长梦山
2024-01-01 23:27:37
元旦假期数据点评
【浙商交运免税李丹】元旦假期数据点评:客流量同比上行,票价同比回落 ■ 运力供给超过2019年同期。根据航班管家,12.29至1.1日均水平看,航班量约1.4万班次,较19年-2%;其中国内线约1.2万班次,较19年+5%;国际线航班量1730班次,较19年-34%。 ■ 出行客流:民航、铁路预计超过2019年。根据交通运输部,元旦假期全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量比2023年同期+78%,比2022年同期+33%。其中,铁路预计发送旅客4420万人次,比2023年同期+177.5%
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桂林旅游
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夜长梦山
2024-01-01 22:26:04
2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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海格通信
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夜长梦山
2024-01-01 21:38:45
2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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智微智能
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夜长梦山
2024-01-01 20:26:14
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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新泉股份
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夜长梦山
2024-01-01 20:25:43
淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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淳中科技
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MR板块观点更新
【财通电子】MR板块观点更新:关注重磅催化,重视MR行情可持续性 各位领导,MR板块上周在H的MR相关消息带动下上涨较多,虽然口径仍有待考证但行业大趋势相对确定。24年催化较多,Q1的CES展/AVP的发售,AVP上市后的排队长龙,2代供应链的下单以及1代可能的追单,非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进,24年将会是行业异彩纷呈的一年。AVP发售前板块预计持续波段性上行,从核心到非核心环节的扩散正在演绎,发售后短期供不应求预计是常态,后续走势对出货量敏感性更高,交织行业各类催化板块仍具有较高可
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2024-01-02 08:33:56
视涯科技相关个股
视涯科技相关个股: 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯利技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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可川科技
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高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程
【华鑫电子】高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程 #联创超导携手中核建设聚变-裂变混合实验堆项目 2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议,双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目拟落户江西省,工程总投资预计超
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【中泰传媒】游戏有望触底反弹
【中泰传媒】游戏有望触底反弹,建议重点关注! 1、《网络游戏管理办法》(征求意见稿)出台,对行业进行进一步规范,推动行业更加健康发展,目前管理办法相关细则仍在征询阶段。根据国家新闻出版署回复,对于就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。我们预计短期市场情绪将逐步恢复。 2、游戏行业基本面扎实。2023全年游戏行业规模达到3029.64亿,同比增长13.9%,其中移动游戏规模达到2268.6亿,同比
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白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-1】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2690-2800、剔除样本波动环比-25,整箱批价2970、环比-25。①目前少数区域反馈完成1-2月回款。②部分区域反馈目前1935批价930左右,环比基本持平。③2023年12月31日至2024年1月9日,i茅台首发散花飞天预售,首发预计共投放9999瓶、建议零售价1999元/瓶,初步预计经销商利润200元/瓶。 【五粮液】:本周普五批价在925-935,环比略涨。①公司召开经销商大会,公司将在常规考核奖励之外,给
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【华西军工】战略看多军工
【华西军工】战略看多军工 军工本质是订单驱动的板块。由于军工透明度较低,导致二级市场对行业订单预期和公司业绩变化敏感度极高,因此板块呈现涨跌较剧烈、走势较陡峭的特征。回顾上一波军工行情,在规模空前的“十四五”订单预期驱动下,2020年启动全面贝塔行情,2021年沈飞百亿预付款到帐,行业成长性得以验证,板块情绪持续高涨。但2022年以来,从上游元器件端开始,行业景气度传导不畅。再加上疫情及去年反腐和人事等变动,订单下发、产品验收、交付各环节均受到较大影响,板块经历戴维斯双杀,在去年股价压制到了极致
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德龙激光更新
【国金机械】德龙激光更新:关注硅基oled带来的收入弹性、业绩24年迎拐点 ⭕核心观点:受益于消费电子市场需求明显好转以及公司碳化硅/先进封装/硅基oled/钙钛矿等新业务开拓顺利,23年公司新接订单同增50%以上;截至3Q23末、公司合同负债1.69e、同比+36%,预示着公司24年收入有望高增长,从而带动公司利润快速释放。 ⭕ 新业务开拓顺利,进入收获期。 #硅基OLED设备打开新空间: 公司拥有硅基OLED显示屏的激光切割、修复和蚀刻等设备(设备在shiya测试),单线激光设备价值量约20
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德龙激光
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夜长梦山
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煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会
煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会!【开源·能源开采 张绪成】 推荐:广汇能源(1月金股)、中煤、潞安、陕煤、山煤、淮北、华阳 煤炭板块仍存在普涨行情(β)。虽然自11月以来已大幅上涨,但从高股息(8%-10%)和低估值(PE为6-6.8倍)来看,仍存在很大空间。两个维度分析股价空间:一是股价上行而股息率下降到5%(长贷利率或者A股第二高板块股息率)不再具备吸引力;二是PE估值涨到接近中国神华的估值锚则为天花板,当前神华为10倍,2024也许中国神华继续提升。综合来看至少应该有50%空间。
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广汇能源
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降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅
【东财新能源】降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅 #核心观点: (1)碳酸锂逐步企稳,下游观望情绪有望逐步缓解,装机释放;(2)美国或将进入降息周期,借贷成本下降,储能项目融资成本降低,IRR提升,预期将刺激装机意愿提升。 #2023Q3美储装机创历史新高,Q3总装机容量2354MW/7322MWh,电网级别装机仍然增长较快,2023Q1-Q3装机功率共计4225MW,已超2022全年的3966MW。 细分场景来看:#电网级别装机增长最快,2023Q3网侧装机规模为2158MW/6848MW
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阳光电源
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中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向
☄️重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!-0101【天风新兴产业】 🎙️事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 #我们的观点: #顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 #定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的
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元旦假期数据点评
【浙商交运免税李丹】元旦假期数据点评:客流量同比上行,票价同比回落 ■ 运力供给超过2019年同期。根据航班管家,12.29至1.1日均水平看,航班量约1.4万班次,较19年-2%;其中国内线约1.2万班次,较19年+5%;国际线航班量1730班次,较19年-34%。 ■ 出行客流:民航、铁路预计超过2019年。根据交通运输部,元旦假期全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量比2023年同期+78%,比2022年同期+33%。其中,铁路预计发送旅客4420万人次,比2023年同期+177.5%
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2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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智微智能
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新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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MR板块观点更新
【财通电子】MR板块观点更新:关注重磅催化,重视MR行情可持续性 各位领导,MR板块上周在H的MR相关消息带动下上涨较多,虽然口径仍有待考证但行业大趋势相对确定。24年催化较多,Q1的CES展/AVP的发售,AVP上市后的排队长龙,2代供应链的下单以及1代可能的追单,非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进,24年将会是行业异彩纷呈的一年。AVP发售前板块预计持续波段性上行,从核心到非核心环节的扩散正在演绎,发售后短期供不应求预计是常态,后续走势对出货量敏感性更高,交织行业各类催化板块仍具有较高可
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赛腾股份
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夜长梦山
2024-01-02 08:33:56
视涯科技相关个股
视涯科技相关个股: 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯利技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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可川科技
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夜长梦山
2024-01-02 08:33:29
高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程
【华鑫电子】高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程 #联创超导携手中核建设聚变-裂变混合实验堆项目 2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议,双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目拟落户江西省,工程总投资预计超
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联创光电
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国光电气
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夜长梦山
2024-01-02 08:32:41
【中泰传媒】游戏有望触底反弹
【中泰传媒】游戏有望触底反弹,建议重点关注! 1、《网络游戏管理办法》(征求意见稿)出台,对行业进行进一步规范,推动行业更加健康发展,目前管理办法相关细则仍在征询阶段。根据国家新闻出版署回复,对于就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。我们预计短期市场情绪将逐步恢复。 2、游戏行业基本面扎实。2023全年游戏行业规模达到3029.64亿,同比增长13.9%,其中移动游戏规模达到2268.6亿,同比
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完美世界
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夜长梦山
2024-01-02 08:32:13
白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-1】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2690-2800、剔除样本波动环比-25,整箱批价2970、环比-25。①目前少数区域反馈完成1-2月回款。②部分区域反馈目前1935批价930左右,环比基本持平。③2023年12月31日至2024年1月9日,i茅台首发散花飞天预售,首发预计共投放9999瓶、建议零售价1999元/瓶,初步预计经销商利润200元/瓶。 【五粮液】:本周普五批价在925-935,环比略涨。①公司召开经销商大会,公司将在常规考核奖励之外,给
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-01-01 23:30:07
【华西军工】战略看多军工
【华西军工】战略看多军工 军工本质是订单驱动的板块。由于军工透明度较低,导致二级市场对行业订单预期和公司业绩变化敏感度极高,因此板块呈现涨跌较剧烈、走势较陡峭的特征。回顾上一波军工行情,在规模空前的“十四五”订单预期驱动下,2020年启动全面贝塔行情,2021年沈飞百亿预付款到帐,行业成长性得以验证,板块情绪持续高涨。但2022年以来,从上游元器件端开始,行业景气度传导不畅。再加上疫情及去年反腐和人事等变动,订单下发、产品验收、交付各环节均受到较大影响,板块经历戴维斯双杀,在去年股价压制到了极致
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普天科技
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夜长梦山
2024-01-01 23:29:42
德龙激光更新
【国金机械】德龙激光更新:关注硅基oled带来的收入弹性、业绩24年迎拐点 ⭕核心观点:受益于消费电子市场需求明显好转以及公司碳化硅/先进封装/硅基oled/钙钛矿等新业务开拓顺利,23年公司新接订单同增50%以上;截至3Q23末、公司合同负债1.69e、同比+36%,预示着公司24年收入有望高增长,从而带动公司利润快速释放。 ⭕ 新业务开拓顺利,进入收获期。 #硅基OLED设备打开新空间: 公司拥有硅基OLED显示屏的激光切割、修复和蚀刻等设备(设备在shiya测试),单线激光设备价值量约20
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德龙激光
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夜长梦山
2024-01-01 23:29:20
煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会
煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会!【开源·能源开采 张绪成】 推荐:广汇能源(1月金股)、中煤、潞安、陕煤、山煤、淮北、华阳 煤炭板块仍存在普涨行情(β)。虽然自11月以来已大幅上涨,但从高股息(8%-10%)和低估值(PE为6-6.8倍)来看,仍存在很大空间。两个维度分析股价空间:一是股价上行而股息率下降到5%(长贷利率或者A股第二高板块股息率)不再具备吸引力;二是PE估值涨到接近中国神华的估值锚则为天花板,当前神华为10倍,2024也许中国神华继续提升。综合来看至少应该有50%空间。
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广汇能源
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夜长梦山
2024-01-01 23:28:52
降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅
【东财新能源】降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅 #核心观点: (1)碳酸锂逐步企稳,下游观望情绪有望逐步缓解,装机释放;(2)美国或将进入降息周期,借贷成本下降,储能项目融资成本降低,IRR提升,预期将刺激装机意愿提升。 #2023Q3美储装机创历史新高,Q3总装机容量2354MW/7322MWh,电网级别装机仍然增长较快,2023Q1-Q3装机功率共计4225MW,已超2022全年的3966MW。 细分场景来看:#电网级别装机增长最快,2023Q3网侧装机规模为2158MW/6848MW
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阳光电源
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夜长梦山
2024-01-01 23:28:27
中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向
☄️重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!-0101【天风新兴产业】 🎙️事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 #我们的观点: #顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 #定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的
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永鼎股份
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夜长梦山
2024-01-01 23:27:37
元旦假期数据点评
【浙商交运免税李丹】元旦假期数据点评:客流量同比上行,票价同比回落 ■ 运力供给超过2019年同期。根据航班管家,12.29至1.1日均水平看,航班量约1.4万班次,较19年-2%;其中国内线约1.2万班次,较19年+5%;国际线航班量1730班次,较19年-34%。 ■ 出行客流:民航、铁路预计超过2019年。根据交通运输部,元旦假期全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量比2023年同期+78%,比2022年同期+33%。其中,铁路预计发送旅客4420万人次,比2023年同期+177.5%
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桂林旅游
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夜长梦山
2024-01-01 22:26:04
2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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海格通信
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夜长梦山
2024-01-01 21:38:45
2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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智微智能
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夜长梦山
2024-01-01 20:26:14
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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新泉股份
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2024-01-01 20:25:43
淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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淳中科技
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MR板块观点更新
【财通电子】MR板块观点更新:关注重磅催化,重视MR行情可持续性 各位领导,MR板块上周在H的MR相关消息带动下上涨较多,虽然口径仍有待考证但行业大趋势相对确定。24年催化较多,Q1的CES展/AVP的发售,AVP上市后的排队长龙,2代供应链的下单以及1代可能的追单,非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进,24年将会是行业异彩纷呈的一年。AVP发售前板块预计持续波段性上行,从核心到非核心环节的扩散正在演绎,发售后短期供不应求预计是常态,后续走势对出货量敏感性更高,交织行业各类催化板块仍具有较高可
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视涯科技相关个股
视涯科技相关个股: 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯利技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程
【华鑫电子】高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程 #联创超导携手中核建设聚变-裂变混合实验堆项目 2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议,双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目拟落户江西省,工程总投资预计超
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【中泰传媒】游戏有望触底反弹
【中泰传媒】游戏有望触底反弹,建议重点关注! 1、《网络游戏管理办法》(征求意见稿)出台,对行业进行进一步规范,推动行业更加健康发展,目前管理办法相关细则仍在征询阶段。根据国家新闻出版署回复,对于就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。我们预计短期市场情绪将逐步恢复。 2、游戏行业基本面扎实。2023全年游戏行业规模达到3029.64亿,同比增长13.9%,其中移动游戏规模达到2268.6亿,同比
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白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-1】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2690-2800、剔除样本波动环比-25,整箱批价2970、环比-25。①目前少数区域反馈完成1-2月回款。②部分区域反馈目前1935批价930左右,环比基本持平。③2023年12月31日至2024年1月9日,i茅台首发散花飞天预售,首发预计共投放9999瓶、建议零售价1999元/瓶,初步预计经销商利润200元/瓶。 【五粮液】:本周普五批价在925-935,环比略涨。①公司召开经销商大会,公司将在常规考核奖励之外,给
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【华西军工】战略看多军工
【华西军工】战略看多军工 军工本质是订单驱动的板块。由于军工透明度较低,导致二级市场对行业订单预期和公司业绩变化敏感度极高,因此板块呈现涨跌较剧烈、走势较陡峭的特征。回顾上一波军工行情,在规模空前的“十四五”订单预期驱动下,2020年启动全面贝塔行情,2021年沈飞百亿预付款到帐,行业成长性得以验证,板块情绪持续高涨。但2022年以来,从上游元器件端开始,行业景气度传导不畅。再加上疫情及去年反腐和人事等变动,订单下发、产品验收、交付各环节均受到较大影响,板块经历戴维斯双杀,在去年股价压制到了极致
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普天科技
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德龙激光更新
【国金机械】德龙激光更新:关注硅基oled带来的收入弹性、业绩24年迎拐点 ⭕核心观点:受益于消费电子市场需求明显好转以及公司碳化硅/先进封装/硅基oled/钙钛矿等新业务开拓顺利,23年公司新接订单同增50%以上;截至3Q23末、公司合同负债1.69e、同比+36%,预示着公司24年收入有望高增长,从而带动公司利润快速释放。 ⭕ 新业务开拓顺利,进入收获期。 #硅基OLED设备打开新空间: 公司拥有硅基OLED显示屏的激光切割、修复和蚀刻等设备(设备在shiya测试),单线激光设备价值量约20
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德龙激光
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煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会
煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会!【开源·能源开采 张绪成】 推荐:广汇能源(1月金股)、中煤、潞安、陕煤、山煤、淮北、华阳 煤炭板块仍存在普涨行情(β)。虽然自11月以来已大幅上涨,但从高股息(8%-10%)和低估值(PE为6-6.8倍)来看,仍存在很大空间。两个维度分析股价空间:一是股价上行而股息率下降到5%(长贷利率或者A股第二高板块股息率)不再具备吸引力;二是PE估值涨到接近中国神华的估值锚则为天花板,当前神华为10倍,2024也许中国神华继续提升。综合来看至少应该有50%空间。
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广汇能源
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降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅
【东财新能源】降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅 #核心观点: (1)碳酸锂逐步企稳,下游观望情绪有望逐步缓解,装机释放;(2)美国或将进入降息周期,借贷成本下降,储能项目融资成本降低,IRR提升,预期将刺激装机意愿提升。 #2023Q3美储装机创历史新高,Q3总装机容量2354MW/7322MWh,电网级别装机仍然增长较快,2023Q1-Q3装机功率共计4225MW,已超2022全年的3966MW。 细分场景来看:#电网级别装机增长最快,2023Q3网侧装机规模为2158MW/6848MW
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中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向
☄️重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!-0101【天风新兴产业】 🎙️事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 #我们的观点: #顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 #定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的
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元旦假期数据点评
【浙商交运免税李丹】元旦假期数据点评:客流量同比上行,票价同比回落 ■ 运力供给超过2019年同期。根据航班管家,12.29至1.1日均水平看,航班量约1.4万班次,较19年-2%;其中国内线约1.2万班次,较19年+5%;国际线航班量1730班次,较19年-34%。 ■ 出行客流:民航、铁路预计超过2019年。根据交通运输部,元旦假期全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量比2023年同期+78%,比2022年同期+33%。其中,铁路预计发送旅客4420万人次,比2023年同期+177.5%
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2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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2024-01-01 21:38:45
2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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新泉股份
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淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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MR板块观点更新
【财通电子】MR板块观点更新:关注重磅催化,重视MR行情可持续性 各位领导,MR板块上周在H的MR相关消息带动下上涨较多,虽然口径仍有待考证但行业大趋势相对确定。24年催化较多,Q1的CES展/AVP的发售,AVP上市后的排队长龙,2代供应链的下单以及1代可能的追单,非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进,24年将会是行业异彩纷呈的一年。AVP发售前板块预计持续波段性上行,从核心到非核心环节的扩散正在演绎,发售后短期供不应求预计是常态,后续走势对出货量敏感性更高,交织行业各类催化板块仍具有较高可
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视涯科技相关个股
视涯科技相关个股: 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯利技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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夜长梦山
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高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程
【华鑫电子】高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程 #联创超导携手中核建设聚变-裂变混合实验堆项目 2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议,双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目拟落户江西省,工程总投资预计超
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联创光电
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国光电气
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夜长梦山
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【中泰传媒】游戏有望触底反弹
【中泰传媒】游戏有望触底反弹,建议重点关注! 1、《网络游戏管理办法》(征求意见稿)出台,对行业进行进一步规范,推动行业更加健康发展,目前管理办法相关细则仍在征询阶段。根据国家新闻出版署回复,对于就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。我们预计短期市场情绪将逐步恢复。 2、游戏行业基本面扎实。2023全年游戏行业规模达到3029.64亿,同比增长13.9%,其中移动游戏规模达到2268.6亿,同比
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完美世界
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夜长梦山
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白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-1】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2690-2800、剔除样本波动环比-25,整箱批价2970、环比-25。①目前少数区域反馈完成1-2月回款。②部分区域反馈目前1935批价930左右,环比基本持平。③2023年12月31日至2024年1月9日,i茅台首发散花飞天预售,首发预计共投放9999瓶、建议零售价1999元/瓶,初步预计经销商利润200元/瓶。 【五粮液】:本周普五批价在925-935,环比略涨。①公司召开经销商大会,公司将在常规考核奖励之外,给
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贵州茅台
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夜长梦山
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【华西军工】战略看多军工
【华西军工】战略看多军工 军工本质是订单驱动的板块。由于军工透明度较低,导致二级市场对行业订单预期和公司业绩变化敏感度极高,因此板块呈现涨跌较剧烈、走势较陡峭的特征。回顾上一波军工行情,在规模空前的“十四五”订单预期驱动下,2020年启动全面贝塔行情,2021年沈飞百亿预付款到帐,行业成长性得以验证,板块情绪持续高涨。但2022年以来,从上游元器件端开始,行业景气度传导不畅。再加上疫情及去年反腐和人事等变动,订单下发、产品验收、交付各环节均受到较大影响,板块经历戴维斯双杀,在去年股价压制到了极致
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普天科技
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夜长梦山
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德龙激光更新
【国金机械】德龙激光更新:关注硅基oled带来的收入弹性、业绩24年迎拐点 ⭕核心观点:受益于消费电子市场需求明显好转以及公司碳化硅/先进封装/硅基oled/钙钛矿等新业务开拓顺利,23年公司新接订单同增50%以上;截至3Q23末、公司合同负债1.69e、同比+36%,预示着公司24年收入有望高增长,从而带动公司利润快速释放。 ⭕ 新业务开拓顺利,进入收获期。 #硅基OLED设备打开新空间: 公司拥有硅基OLED显示屏的激光切割、修复和蚀刻等设备(设备在shiya测试),单线激光设备价值量约20
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德龙激光
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夜长梦山
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煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会
煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会!【开源·能源开采 张绪成】 推荐:广汇能源(1月金股)、中煤、潞安、陕煤、山煤、淮北、华阳 煤炭板块仍存在普涨行情(β)。虽然自11月以来已大幅上涨,但从高股息(8%-10%)和低估值(PE为6-6.8倍)来看,仍存在很大空间。两个维度分析股价空间:一是股价上行而股息率下降到5%(长贷利率或者A股第二高板块股息率)不再具备吸引力;二是PE估值涨到接近中国神华的估值锚则为天花板,当前神华为10倍,2024也许中国神华继续提升。综合来看至少应该有50%空间。
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广汇能源
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夜长梦山
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降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅
【东财新能源】降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅 #核心观点: (1)碳酸锂逐步企稳,下游观望情绪有望逐步缓解,装机释放;(2)美国或将进入降息周期,借贷成本下降,储能项目融资成本降低,IRR提升,预期将刺激装机意愿提升。 #2023Q3美储装机创历史新高,Q3总装机容量2354MW/7322MWh,电网级别装机仍然增长较快,2023Q1-Q3装机功率共计4225MW,已超2022全年的3966MW。 细分场景来看:#电网级别装机增长最快,2023Q3网侧装机规模为2158MW/6848MW
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阳光电源
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夜长梦山
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中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向
☄️重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!-0101【天风新兴产业】 🎙️事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 #我们的观点: #顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 #定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的
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永鼎股份
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夜长梦山
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元旦假期数据点评
【浙商交运免税李丹】元旦假期数据点评:客流量同比上行,票价同比回落 ■ 运力供给超过2019年同期。根据航班管家,12.29至1.1日均水平看,航班量约1.4万班次,较19年-2%;其中国内线约1.2万班次,较19年+5%;国际线航班量1730班次,较19年-34%。 ■ 出行客流:民航、铁路预计超过2019年。根据交通运输部,元旦假期全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量比2023年同期+78%,比2022年同期+33%。其中,铁路预计发送旅客4420万人次,比2023年同期+177.5%
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桂林旅游
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夜长梦山
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2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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海格通信
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2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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智微智能
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夜长梦山
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新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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新泉股份
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夜长梦山
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淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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淳中科技
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