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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-02 19:34:12
赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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赛伍技术
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夜长梦山
2024-01-02 19:32:48
煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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夜长梦山
2024-01-02 19:32:25
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:59
华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:19
啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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青岛啤酒
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夜长梦山
2024-01-02 13:23:50
电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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皖能电力
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夜长梦山
2024-01-02 13:23:09
金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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夜长梦山
2024-01-02 11:18:13
电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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浙能电力
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夜长梦山
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红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量?
【华泰宏观|专题】红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量? 12月中以来全球主要航运公司陆续宣布暂停红海航线,影响途径苏伊士运河95%以上的运力。受此冲击,全球航运跳升、大宗商品价格亦水涨船高。 ✅本文从中长期基本面和短期供需弹性两个角度,分析红海风波对全球航运及商品市场的潜在冲击。 红海航线占全球集运运力超过1/3、油运运力超一成。红海巷道绕道好望角减少全球有效运力,短期可能改善全球航运的供需平衡。 🌟集运:红海航线绕道好望角后,远东-欧洲航线运距或将增加3成左右、有效运力下降约两成,相当于
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宁波远洋
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夜长梦山
2024-01-02 10:41:12
科华生物
【长城医药李华云】开工红包,科华生物有超75%涨幅空间 A、我们推荐科华生物,核心逻辑两点: A1、公司历史问题,治理结构预计得到妥善解决。 A2、新股东愿意以不低于20元/股价格,认购股份。而节前公司收盘股价11.38元,涨幅空间超75%。 B、12月14日以来,公司两周涨幅已达28%,现在还能入场吗? 我们建议入场。 B1、首先,科华生物2023年度涨幅仅为-3.23%。 B2、其次从年度相对收益的角度看:科华生物仅跑赢 沪深300指数8.15%(沪深300跌幅为11.38%);科华生物跑输
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科华生物
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夜长梦山
2024-01-02 10:38:16
通润装备首次覆盖与推荐
【招商电新】通润装备首次覆盖与推荐 #重组并购正泰电源 通润装备原业务为工具箱等金属钣金制品,2023年5月公司以现金收购方式整合正泰电源光储变流器相关资产,并在次月置出原输变电设备资产,同时通过协议转让控股股东变更为正泰电器。 #海外逆变器市场领先 正泰电源成立于2009年,专注于海外市场,较早实现了北美业务本地化,紧盯优势市场形成自己的特色。公司北美工商业光伏市占率第一,市场份额长期维持30%以上,韩国逆变器细分市场领先。公司已构建了全球化的营销服务体系,北美地区与近200家开发商建立合作,
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通润装备
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夜长梦山
2024-01-02 10:37:28
功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会
【天风电子】功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会 🌟根据NHK信息,24年1月1日下午日本石川发生规模7.6强震,多地区亦发布海啸警报。东芝石川12寸fab于2024投产主要生产Mos与IGBT,量产进程是否有影响待评估;原预计24年投产后功率产能满负荷时相对于21年提升2.5倍。 🌟根据中汽协数据,2023年11月中国新能源汽车产销量分别完成107.4万辆和102.6万辆,同比分别增长39.2%和30%。新能源汽车月度产销量首次双超百万辆,国内新能源乘用车零售渗透率首次突破
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斯达半导
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夜长梦山
2024-01-02 10:36:34
【东吴电新】IRA补贴车型更新
【东吴电新】IRA补贴车型更新 #特斯拉官网更新24年IRA补贴、Model3两款车型失去补贴、其余不变。1月1日特斯拉官网更新,显示24年Model 3性能版、Model Y全系列及ModelX双电机版可享受7500美元全额补贴,与23年一致,Model3标准/长续航版失去补贴。 #Model3性能版与长续航版价格倒挂。价格方面,24年Model3 标准续航版38990美元,长续航版42990美元,性能版补贴后40490美元(低于长续航版),我们预计标准版与长续航版失去补贴,因含有中国电池与材
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特斯拉
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夜长梦山
2024-01-02 10:35:26
旅游专家交流反馈
旅游专家交流反馈 1)元旦旅游大盘:全年来看,暑期-国庆-元旦客流较19年恢复度总体下滑,专家所在平台预定量大致在19年110-120%的水平,同口径年内最高是140%-150%。对客单总体较乐观,深度游、休闲游趋势下旅游消费项目/二消增加,住宿时间延长。 2)区分各个板块来看: 酒店:预订量为19年同期的160%,均价为19年110%-120%(年内最高是140%-150%)。 景区:预订量为19年同期的150%,均价增长在5%左右。 机票:预订量为19年同期的120%,均价较19年增长接近1
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长白山
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夜长梦山
2024-01-02 08:38:12
【长江环保】2024年度策略观点
【长江环保】2024年度策略观点: ⭕整体概况:1)降碳未放松,2)财政支出回暖+地方政府化债助行业改善具一定持续性,3)基建高峰期逐渐过去,分红潜力提升;4)基金持仓、估值低位,PE/PB估值分位数分别为4.8%/0.8%。 ⭕重视绝对收益,高股息+业绩稳健增长。1)传统高股息类标的依然值得重视,如洪城环境、重庆水务、军信股份等。2)低估值的业绩稳健增长类:兴蓉环境等。3)潜在提高分红比例类:水务、垃圾焚烧可能存在,需要跟踪。4)高股息港股:北控水务集团、光大环境拥有近10%的高股息,2024
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伟明环保
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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赛伍技术
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煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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青岛啤酒
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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浙能电力
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红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量?
【华泰宏观|专题】红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量? 12月中以来全球主要航运公司陆续宣布暂停红海航线,影响途径苏伊士运河95%以上的运力。受此冲击,全球航运跳升、大宗商品价格亦水涨船高。 ✅本文从中长期基本面和短期供需弹性两个角度,分析红海风波对全球航运及商品市场的潜在冲击。 红海航线占全球集运运力超过1/3、油运运力超一成。红海巷道绕道好望角减少全球有效运力,短期可能改善全球航运的供需平衡。 🌟集运:红海航线绕道好望角后,远东-欧洲航线运距或将增加3成左右、有效运力下降约两成,相当于
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宁波远洋
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科华生物
【长城医药李华云】开工红包,科华生物有超75%涨幅空间 A、我们推荐科华生物,核心逻辑两点: A1、公司历史问题,治理结构预计得到妥善解决。 A2、新股东愿意以不低于20元/股价格,认购股份。而节前公司收盘股价11.38元,涨幅空间超75%。 B、12月14日以来,公司两周涨幅已达28%,现在还能入场吗? 我们建议入场。 B1、首先,科华生物2023年度涨幅仅为-3.23%。 B2、其次从年度相对收益的角度看:科华生物仅跑赢 沪深300指数8.15%(沪深300跌幅为11.38%);科华生物跑输
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科华生物
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通润装备首次覆盖与推荐
【招商电新】通润装备首次覆盖与推荐 #重组并购正泰电源 通润装备原业务为工具箱等金属钣金制品,2023年5月公司以现金收购方式整合正泰电源光储变流器相关资产,并在次月置出原输变电设备资产,同时通过协议转让控股股东变更为正泰电器。 #海外逆变器市场领先 正泰电源成立于2009年,专注于海外市场,较早实现了北美业务本地化,紧盯优势市场形成自己的特色。公司北美工商业光伏市占率第一,市场份额长期维持30%以上,韩国逆变器细分市场领先。公司已构建了全球化的营销服务体系,北美地区与近200家开发商建立合作,
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通润装备
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功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会
【天风电子】功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会 🌟根据NHK信息,24年1月1日下午日本石川发生规模7.6强震,多地区亦发布海啸警报。东芝石川12寸fab于2024投产主要生产Mos与IGBT,量产进程是否有影响待评估;原预计24年投产后功率产能满负荷时相对于21年提升2.5倍。 🌟根据中汽协数据,2023年11月中国新能源汽车产销量分别完成107.4万辆和102.6万辆,同比分别增长39.2%和30%。新能源汽车月度产销量首次双超百万辆,国内新能源乘用车零售渗透率首次突破
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【东吴电新】IRA补贴车型更新
【东吴电新】IRA补贴车型更新 #特斯拉官网更新24年IRA补贴、Model3两款车型失去补贴、其余不变。1月1日特斯拉官网更新,显示24年Model 3性能版、Model Y全系列及ModelX双电机版可享受7500美元全额补贴,与23年一致,Model3标准/长续航版失去补贴。 #Model3性能版与长续航版价格倒挂。价格方面,24年Model3 标准续航版38990美元,长续航版42990美元,性能版补贴后40490美元(低于长续航版),我们预计标准版与长续航版失去补贴,因含有中国电池与材
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旅游专家交流反馈
旅游专家交流反馈 1)元旦旅游大盘:全年来看,暑期-国庆-元旦客流较19年恢复度总体下滑,专家所在平台预定量大致在19年110-120%的水平,同口径年内最高是140%-150%。对客单总体较乐观,深度游、休闲游趋势下旅游消费项目/二消增加,住宿时间延长。 2)区分各个板块来看: 酒店:预订量为19年同期的160%,均价为19年110%-120%(年内最高是140%-150%)。 景区:预订量为19年同期的150%,均价增长在5%左右。 机票:预订量为19年同期的120%,均价较19年增长接近1
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长白山
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【长江环保】2024年度策略观点
【长江环保】2024年度策略观点: ⭕整体概况:1)降碳未放松,2)财政支出回暖+地方政府化债助行业改善具一定持续性,3)基建高峰期逐渐过去,分红潜力提升;4)基金持仓、估值低位,PE/PB估值分位数分别为4.8%/0.8%。 ⭕重视绝对收益,高股息+业绩稳健增长。1)传统高股息类标的依然值得重视,如洪城环境、重庆水务、军信股份等。2)低估值的业绩稳健增长类:兴蓉环境等。3)潜在提高分红比例类:水务、垃圾焚烧可能存在,需要跟踪。4)高股息港股:北控水务集团、光大环境拥有近10%的高股息,2024
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夜长梦山
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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赛伍技术
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夜长梦山
2024-01-02 19:32:48
煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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夜长梦山
2024-01-02 19:32:25
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:59
华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:19
啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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青岛啤酒
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夜长梦山
2024-01-02 13:23:50
电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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皖能电力
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夜长梦山
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金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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浙能电力
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夜长梦山
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红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量?
【华泰宏观|专题】红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量? 12月中以来全球主要航运公司陆续宣布暂停红海航线,影响途径苏伊士运河95%以上的运力。受此冲击,全球航运跳升、大宗商品价格亦水涨船高。 ✅本文从中长期基本面和短期供需弹性两个角度,分析红海风波对全球航运及商品市场的潜在冲击。 红海航线占全球集运运力超过1/3、油运运力超一成。红海巷道绕道好望角减少全球有效运力,短期可能改善全球航运的供需平衡。 🌟集运:红海航线绕道好望角后,远东-欧洲航线运距或将增加3成左右、有效运力下降约两成,相当于
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宁波远洋
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夜长梦山
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科华生物
【长城医药李华云】开工红包,科华生物有超75%涨幅空间 A、我们推荐科华生物,核心逻辑两点: A1、公司历史问题,治理结构预计得到妥善解决。 A2、新股东愿意以不低于20元/股价格,认购股份。而节前公司收盘股价11.38元,涨幅空间超75%。 B、12月14日以来,公司两周涨幅已达28%,现在还能入场吗? 我们建议入场。 B1、首先,科华生物2023年度涨幅仅为-3.23%。 B2、其次从年度相对收益的角度看:科华生物仅跑赢 沪深300指数8.15%(沪深300跌幅为11.38%);科华生物跑输
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科华生物
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夜长梦山
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通润装备首次覆盖与推荐
【招商电新】通润装备首次覆盖与推荐 #重组并购正泰电源 通润装备原业务为工具箱等金属钣金制品,2023年5月公司以现金收购方式整合正泰电源光储变流器相关资产,并在次月置出原输变电设备资产,同时通过协议转让控股股东变更为正泰电器。 #海外逆变器市场领先 正泰电源成立于2009年,专注于海外市场,较早实现了北美业务本地化,紧盯优势市场形成自己的特色。公司北美工商业光伏市占率第一,市场份额长期维持30%以上,韩国逆变器细分市场领先。公司已构建了全球化的营销服务体系,北美地区与近200家开发商建立合作,
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通润装备
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夜长梦山
2024-01-02 10:37:28
功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会
【天风电子】功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会 🌟根据NHK信息,24年1月1日下午日本石川发生规模7.6强震,多地区亦发布海啸警报。东芝石川12寸fab于2024投产主要生产Mos与IGBT,量产进程是否有影响待评估;原预计24年投产后功率产能满负荷时相对于21年提升2.5倍。 🌟根据中汽协数据,2023年11月中国新能源汽车产销量分别完成107.4万辆和102.6万辆,同比分别增长39.2%和30%。新能源汽车月度产销量首次双超百万辆,国内新能源乘用车零售渗透率首次突破
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斯达半导
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夜长梦山
2024-01-02 10:36:34
【东吴电新】IRA补贴车型更新
【东吴电新】IRA补贴车型更新 #特斯拉官网更新24年IRA补贴、Model3两款车型失去补贴、其余不变。1月1日特斯拉官网更新,显示24年Model 3性能版、Model Y全系列及ModelX双电机版可享受7500美元全额补贴,与23年一致,Model3标准/长续航版失去补贴。 #Model3性能版与长续航版价格倒挂。价格方面,24年Model3 标准续航版38990美元,长续航版42990美元,性能版补贴后40490美元(低于长续航版),我们预计标准版与长续航版失去补贴,因含有中国电池与材
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特斯拉
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夜长梦山
2024-01-02 10:35:26
旅游专家交流反馈
旅游专家交流反馈 1)元旦旅游大盘:全年来看,暑期-国庆-元旦客流较19年恢复度总体下滑,专家所在平台预定量大致在19年110-120%的水平,同口径年内最高是140%-150%。对客单总体较乐观,深度游、休闲游趋势下旅游消费项目/二消增加,住宿时间延长。 2)区分各个板块来看: 酒店:预订量为19年同期的160%,均价为19年110%-120%(年内最高是140%-150%)。 景区:预订量为19年同期的150%,均价增长在5%左右。 机票:预订量为19年同期的120%,均价较19年增长接近1
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长白山
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夜长梦山
2024-01-02 08:38:12
【长江环保】2024年度策略观点
【长江环保】2024年度策略观点: ⭕整体概况:1)降碳未放松,2)财政支出回暖+地方政府化债助行业改善具一定持续性,3)基建高峰期逐渐过去,分红潜力提升;4)基金持仓、估值低位,PE/PB估值分位数分别为4.8%/0.8%。 ⭕重视绝对收益,高股息+业绩稳健增长。1)传统高股息类标的依然值得重视,如洪城环境、重庆水务、军信股份等。2)低估值的业绩稳健增长类:兴蓉环境等。3)潜在提高分红比例类:水务、垃圾焚烧可能存在,需要跟踪。4)高股息港股:北控水务集团、光大环境拥有近10%的高股息,2024
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伟明环保
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量?
【华泰宏观|专题】红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量? 12月中以来全球主要航运公司陆续宣布暂停红海航线,影响途径苏伊士运河95%以上的运力。受此冲击,全球航运跳升、大宗商品价格亦水涨船高。 ✅本文从中长期基本面和短期供需弹性两个角度,分析红海风波对全球航运及商品市场的潜在冲击。 红海航线占全球集运运力超过1/3、油运运力超一成。红海巷道绕道好望角减少全球有效运力,短期可能改善全球航运的供需平衡。 🌟集运:红海航线绕道好望角后,远东-欧洲航线运距或将增加3成左右、有效运力下降约两成,相当于
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宁波远洋
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科华生物
【长城医药李华云】开工红包,科华生物有超75%涨幅空间 A、我们推荐科华生物,核心逻辑两点: A1、公司历史问题,治理结构预计得到妥善解决。 A2、新股东愿意以不低于20元/股价格,认购股份。而节前公司收盘股价11.38元,涨幅空间超75%。 B、12月14日以来,公司两周涨幅已达28%,现在还能入场吗? 我们建议入场。 B1、首先,科华生物2023年度涨幅仅为-3.23%。 B2、其次从年度相对收益的角度看:科华生物仅跑赢 沪深300指数8.15%(沪深300跌幅为11.38%);科华生物跑输
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科华生物
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通润装备首次覆盖与推荐
【招商电新】通润装备首次覆盖与推荐 #重组并购正泰电源 通润装备原业务为工具箱等金属钣金制品,2023年5月公司以现金收购方式整合正泰电源光储变流器相关资产,并在次月置出原输变电设备资产,同时通过协议转让控股股东变更为正泰电器。 #海外逆变器市场领先 正泰电源成立于2009年,专注于海外市场,较早实现了北美业务本地化,紧盯优势市场形成自己的特色。公司北美工商业光伏市占率第一,市场份额长期维持30%以上,韩国逆变器细分市场领先。公司已构建了全球化的营销服务体系,北美地区与近200家开发商建立合作,
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功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会
【天风电子】功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会 🌟根据NHK信息,24年1月1日下午日本石川发生规模7.6强震,多地区亦发布海啸警报。东芝石川12寸fab于2024投产主要生产Mos与IGBT,量产进程是否有影响待评估;原预计24年投产后功率产能满负荷时相对于21年提升2.5倍。 🌟根据中汽协数据,2023年11月中国新能源汽车产销量分别完成107.4万辆和102.6万辆,同比分别增长39.2%和30%。新能源汽车月度产销量首次双超百万辆,国内新能源乘用车零售渗透率首次突破
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【东吴电新】IRA补贴车型更新
【东吴电新】IRA补贴车型更新 #特斯拉官网更新24年IRA补贴、Model3两款车型失去补贴、其余不变。1月1日特斯拉官网更新,显示24年Model 3性能版、Model Y全系列及ModelX双电机版可享受7500美元全额补贴,与23年一致,Model3标准/长续航版失去补贴。 #Model3性能版与长续航版价格倒挂。价格方面,24年Model3 标准续航版38990美元,长续航版42990美元,性能版补贴后40490美元(低于长续航版),我们预计标准版与长续航版失去补贴,因含有中国电池与材
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旅游专家交流反馈
旅游专家交流反馈 1)元旦旅游大盘:全年来看,暑期-国庆-元旦客流较19年恢复度总体下滑,专家所在平台预定量大致在19年110-120%的水平,同口径年内最高是140%-150%。对客单总体较乐观,深度游、休闲游趋势下旅游消费项目/二消增加,住宿时间延长。 2)区分各个板块来看: 酒店:预订量为19年同期的160%,均价为19年110%-120%(年内最高是140%-150%)。 景区:预订量为19年同期的150%,均价增长在5%左右。 机票:预订量为19年同期的120%,均价较19年增长接近1
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【长江环保】2024年度策略观点
【长江环保】2024年度策略观点: ⭕整体概况:1)降碳未放松,2)财政支出回暖+地方政府化债助行业改善具一定持续性,3)基建高峰期逐渐过去,分红潜力提升;4)基金持仓、估值低位,PE/PB估值分位数分别为4.8%/0.8%。 ⭕重视绝对收益,高股息+业绩稳健增长。1)传统高股息类标的依然值得重视,如洪城环境、重庆水务、军信股份等。2)低估值的业绩稳健增长类:兴蓉环境等。3)潜在提高分红比例类:水务、垃圾焚烧可能存在,需要跟踪。4)高股息港股:北控水务集团、光大环境拥有近10%的高股息,2024
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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夜长梦山
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【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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夜长梦山
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华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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贵州茅台
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夜长梦山
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啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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青岛啤酒
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夜长梦山
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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皖能电力
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夜长梦山
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金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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夜长梦山
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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浙能电力
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夜长梦山
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红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量?
【华泰宏观|专题】红海风波是否会持续扰动全球航运的价与量? 12月中以来全球主要航运公司陆续宣布暂停红海航线,影响途径苏伊士运河95%以上的运力。受此冲击,全球航运跳升、大宗商品价格亦水涨船高。 ✅本文从中长期基本面和短期供需弹性两个角度,分析红海风波对全球航运及商品市场的潜在冲击。 红海航线占全球集运运力超过1/3、油运运力超一成。红海巷道绕道好望角减少全球有效运力,短期可能改善全球航运的供需平衡。 🌟集运:红海航线绕道好望角后,远东-欧洲航线运距或将增加3成左右、有效运力下降约两成,相当于
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宁波远洋
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夜长梦山
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科华生物
【长城医药李华云】开工红包,科华生物有超75%涨幅空间 A、我们推荐科华生物,核心逻辑两点: A1、公司历史问题,治理结构预计得到妥善解决。 A2、新股东愿意以不低于20元/股价格,认购股份。而节前公司收盘股价11.38元,涨幅空间超75%。 B、12月14日以来,公司两周涨幅已达28%,现在还能入场吗? 我们建议入场。 B1、首先,科华生物2023年度涨幅仅为-3.23%。 B2、其次从年度相对收益的角度看:科华生物仅跑赢 沪深300指数8.15%(沪深300跌幅为11.38%);科华生物跑输
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科华生物
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夜长梦山
2024-01-02 10:38:16
通润装备首次覆盖与推荐
【招商电新】通润装备首次覆盖与推荐 #重组并购正泰电源 通润装备原业务为工具箱等金属钣金制品,2023年5月公司以现金收购方式整合正泰电源光储变流器相关资产,并在次月置出原输变电设备资产,同时通过协议转让控股股东变更为正泰电器。 #海外逆变器市场领先 正泰电源成立于2009年,专注于海外市场,较早实现了北美业务本地化,紧盯优势市场形成自己的特色。公司北美工商业光伏市占率第一,市场份额长期维持30%以上,韩国逆变器细分市场领先。公司已构建了全球化的营销服务体系,北美地区与近200家开发商建立合作,
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通润装备
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夜长梦山
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功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会
【天风电子】功率模拟有望受益下游新能源需求复苏,把握估值底部机会 🌟根据NHK信息,24年1月1日下午日本石川发生规模7.6强震,多地区亦发布海啸警报。东芝石川12寸fab于2024投产主要生产Mos与IGBT,量产进程是否有影响待评估;原预计24年投产后功率产能满负荷时相对于21年提升2.5倍。 🌟根据中汽协数据,2023年11月中国新能源汽车产销量分别完成107.4万辆和102.6万辆,同比分别增长39.2%和30%。新能源汽车月度产销量首次双超百万辆,国内新能源乘用车零售渗透率首次突破
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斯达半导
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夜长梦山
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【东吴电新】IRA补贴车型更新
【东吴电新】IRA补贴车型更新 #特斯拉官网更新24年IRA补贴、Model3两款车型失去补贴、其余不变。1月1日特斯拉官网更新,显示24年Model 3性能版、Model Y全系列及ModelX双电机版可享受7500美元全额补贴,与23年一致,Model3标准/长续航版失去补贴。 #Model3性能版与长续航版价格倒挂。价格方面,24年Model3 标准续航版38990美元,长续航版42990美元,性能版补贴后40490美元(低于长续航版),我们预计标准版与长续航版失去补贴,因含有中国电池与材
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特斯拉
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夜长梦山
2024-01-02 10:35:26
旅游专家交流反馈
旅游专家交流反馈 1)元旦旅游大盘:全年来看,暑期-国庆-元旦客流较19年恢复度总体下滑,专家所在平台预定量大致在19年110-120%的水平,同口径年内最高是140%-150%。对客单总体较乐观,深度游、休闲游趋势下旅游消费项目/二消增加,住宿时间延长。 2)区分各个板块来看: 酒店:预订量为19年同期的160%,均价为19年110%-120%(年内最高是140%-150%)。 景区:预订量为19年同期的150%,均价增长在5%左右。 机票:预订量为19年同期的120%,均价较19年增长接近1
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长白山
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夜长梦山
2024-01-02 08:38:12
【长江环保】2024年度策略观点
【长江环保】2024年度策略观点: ⭕整体概况:1)降碳未放松,2)财政支出回暖+地方政府化债助行业改善具一定持续性,3)基建高峰期逐渐过去,分红潜力提升;4)基金持仓、估值低位,PE/PB估值分位数分别为4.8%/0.8%。 ⭕重视绝对收益,高股息+业绩稳健增长。1)传统高股息类标的依然值得重视,如洪城环境、重庆水务、军信股份等。2)低估值的业绩稳健增长类:兴蓉环境等。3)潜在提高分红比例类:水务、垃圾焚烧可能存在,需要跟踪。4)高股息港股:北控水务集团、光大环境拥有近10%的高股息,2024
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伟明环保
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