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夜长梦山
2024-01-09 20:28:26
光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期
【CT电新】光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期! #逆变器领涨光储板块主要与某户用头部逆变器企业对Q1出货展望乐观有关,继德业(代表新兴市场需求复苏)之后,也有欧洲市场公司态度积极,意味着欧洲市场整体去库存会有分化,并网机去库或快于户储,欧洲光伏装机保持高增。 🍁需求复苏有先后,分化即意味着需求总量回升:11月之前所有区域一致下滑,11月南美和非洲出口开始明显回升,代表性公司德业12月及1月订单继续回升;欧洲总体仍在库存去化,但统计欧洲10国装机50%+增长,欧洲逆变
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立中集团
立中集团:免热材料合作深化,车轮国内新能源、海外加速放量 —————— 一、铸造铝合金:23年产能165万吨,在建/规划37万吨(含重庆、墨西哥各10万吨),其中免热材料可与传统热处理材料共线生产,短期内会继续有新势力/传统车企新项目落地。 帅翼驰(美铝C611国内代理)合作情况&展望: 一、前两周公告子公司/孙公司交叉持股; 二、立中可借助帅翼驰的客户先发优势; 三、帅翼驰可利用立中全国布局的产能输送铝液; 四、不排除业务、技术或股权合作。 二、车轮:23年产能2300万只,在建/规划480万
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立中集团
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夜长梦山
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行动教育:高股息+高成长教育标的
【天风轻纺】行动教育:高股息+高成长教育标的 ■高分红+强现金,公司2021-23H1分红率分别109%、213%、90%;公司预收款现金流极好,我们预估2023股息率约5%(我们梳理轻纺教育股息率,私信发送)。 2023收官,我们预计行动收款规模约9亿,同增约90%+,较21年增长约30%,持续保持强劲增长。 ■课程提价顺利,收款高增奠定增长基础。当前企业参培需求强劲且价格敏感度较低,23年7月公司浓缩及校长EMBA课程提价20-30%,Q3订单仍同比高增50%+; Q4为公司收款旺季,考虑销
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行动教育
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凌云股份
【GF机械】凌云股份调研小结:六维力传感器新玩家,低估值人形标的 1.#产品+客户:公司主要负责六维力传感器量产降本,技术为合肥物质研究院提供。目前已有成品,前期应用于太空站等领域要求远高于人形机器人,预计后续通过控股合资公司形式合作。后期可能客户中兵创新研究院,同时公司也在通过#汽车客户接触国内及海外人形机器人本体厂。 2.#进展及节奏:春节后最终确定揭榜挂帅名单。预计本月线上答辩,春节后线下答辩最终确认。公司已初步组建团队,若入围揭榜挂帅项目预计有2年建设期,25年为关键节点考核批量生产及前
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凌云股份
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夜长梦山
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药明生物再扩美国产能,全球布局再完善
【浙商医药】药明生物再扩美国产能,全球布局再完善 【事件】药明生物2024.01.08宣布将美国马萨诸塞州伍斯特基地(生物药原液十一厂,MFG11)产能由2.4万升增至3.6万升。预计将在2025年正式运营,并在2026年投入GMP生产。目前药明生物美国共有400名员工,伍斯特基地全面运营后将新增200个工作岗位。 【简评】 1.2023年10月,药明生物的美国首个研究服务中心正式开业。此次公司再次宣布扩充海外生产基地,补充了公司全球化布局的重要一环。这也是公司继马萨诸塞州伍斯特基地、新泽西州临
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药明生物
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夜长梦山
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氢能电解槽
几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。 全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5G
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光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发
【长江电新】光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发,看好持续性行情! 开年光伏板块波动后向上,主要源于供需侧面边际持续向好,具体来看: 1、欧洲市场加速去库,相关企业上调出货预期。去年1-11月,德国逆变器出口9.48亿美元,同比+82%;荷兰逆变器出口27.42亿美元,同比+17%,库存在加速去化中。相关公司均有积极反馈,继德业股份一季度出货预计环比增加20%-30%+,锦浪和固德威1月订单环比提升明显。之前产业链预计在一二季度完成去库存,但实际上欧洲去库存节奏可能优于预期。 2、非欧美海外市
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捷佳伟创
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睿创微纳
🇨🇳【广发军工】睿创微纳 — 24年动态估值21X左右,“成长性”溢价核心品种·坚定看多 🔥重视低成本化趋势下公司非制冷红外的装备领域夜视、精确制导等的广阔应用前景,典型场景如无人机、无人车、低成本导弹如【巡飞弹】等,市占率高;海外市场稳步拓展,户外产品、工业测温等景气度有望持续较高。 🔥重视公司微波业务产品在卫星互联网、精确制导领域的微波业务长期成长潜力,公司正借助无锡华测平台+客户优势积极拓展微波射频业务,打造红外+微波+激光多维感知龙头。 🔥投资建议:我们看好公司受益 核心红外业
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睿创微纳
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夜长梦山
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旅游板块上涨简评
【中信社服】旅游板块上涨简评 1月9日上午旅游板块大涨,长白山、大连圣亚、九华旅游涨停,天目湖、峨眉山A、黄山旅游、三特索道等跟涨。 近期景气因素: [庆祝]1)元旦数据提供信心:元旦假期国内旅游人次恢复至109.4%、旅游收入恢复至105.6%。其中景区数据超预期,相较2019年,天目湖客流增长60%+、收入增长80%+,温泉火爆;三特索道客流增长119.7%、收入增长93.0%;黄山客流增长约42%。 [庆祝]2)以冰雪游为首的主题性出游带动:中国旅游研究院预测预计2023-24冰雪季我国冰
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长白山
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夜长梦山
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坚定看好制血品,回调即买是入良机
【光医大药】坚定看好制血品,回调即买是入良机 近期血制品板块所有回调,例如截至1月9日天坛生物市值已调回至490亿左元右,对应2024年wind一致预期净利润约36x PE。 我认们为回调即是入买良机,坚定长看期好血制品发展趋势。 1、静丙2023Q3超额速增明显,终端需求持扩续容: 从售销额看,2023Q3静丙在样本医的院单季同度比增速为+2.89%,血品制整体比同增速为-5.36%,血和液造血系统用药体整同比增速为-4.16%;2023Q3静丙在样本医单院
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天坛生物
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关注一季度旅游板块的季节性催化
【国君刘越男】关注一季度旅游板块的季节性催化 [礼物]“场景类”消费季节性明显,一三季度表现更受关注。①季节性看,景区股和OTA受益暑期催化,本地生活板块受益春节集中采购与订货会,客流规律性变化带来业绩的季节性差异;②波动性看,受益长途出行的板块波动更大,源自交通约束更明显,客流爆发更集中,本地生活等则更平滑,黄金珠宝/百货商超/餐饮等场景每个季度占比均不超过30%;③结构性看,业务结构决定承载量上限,同时带来经营杠杆的差异,承载量门票>客运>索道,门票营收占比高的公司弹性更高。 [礼物]供需适
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长白山
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光伏行业大涨点评
#光伏行业大涨点评:排产+产品价格催化,光伏行业性价比突出-20240109 [礼物]事件:截至今日11.00,光伏设备(申万)指数大涨超3%。 [庆祝]对此,我们点评如下: 1、1月排产分化,行业出现产能出清信号。(1)2024年初,由于供给端及传统淡季原因,Q1组件厂商接单率并不明朗,尤其1月份组件接单率相比过往更为低迷,据PV了解一线企业在手接单率平均落在50-60%,而部分则仍高达70-80%以上,企业之间分化明显。(2)电池环节由于此前盈利承压,产能出清信号已经开始显现。电池各家生产企
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福斯特
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阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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阿特斯
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户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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艾罗能源
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期
【CT电新】光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期! #逆变器领涨光储板块主要与某户用头部逆变器企业对Q1出货展望乐观有关,继德业(代表新兴市场需求复苏)之后,也有欧洲市场公司态度积极,意味着欧洲市场整体去库存会有分化,并网机去库或快于户储,欧洲光伏装机保持高增。 🍁需求复苏有先后,分化即意味着需求总量回升:11月之前所有区域一致下滑,11月南美和非洲出口开始明显回升,代表性公司德业12月及1月订单继续回升;欧洲总体仍在库存去化,但统计欧洲10国装机50%+增长,欧洲逆变
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立中集团
立中集团:免热材料合作深化,车轮国内新能源、海外加速放量 —————— 一、铸造铝合金:23年产能165万吨,在建/规划37万吨(含重庆、墨西哥各10万吨),其中免热材料可与传统热处理材料共线生产,短期内会继续有新势力/传统车企新项目落地。 帅翼驰(美铝C611国内代理)合作情况&展望: 一、前两周公告子公司/孙公司交叉持股; 二、立中可借助帅翼驰的客户先发优势; 三、帅翼驰可利用立中全国布局的产能输送铝液; 四、不排除业务、技术或股权合作。 二、车轮:23年产能2300万只,在建/规划480万
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行动教育:高股息+高成长教育标的
【天风轻纺】行动教育:高股息+高成长教育标的 ■高分红+强现金,公司2021-23H1分红率分别109%、213%、90%;公司预收款现金流极好,我们预估2023股息率约5%(我们梳理轻纺教育股息率,私信发送)。 2023收官,我们预计行动收款规模约9亿,同增约90%+,较21年增长约30%,持续保持强劲增长。 ■课程提价顺利,收款高增奠定增长基础。当前企业参培需求强劲且价格敏感度较低,23年7月公司浓缩及校长EMBA课程提价20-30%,Q3订单仍同比高增50%+; Q4为公司收款旺季,考虑销
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凌云股份
【GF机械】凌云股份调研小结:六维力传感器新玩家,低估值人形标的 1.#产品+客户:公司主要负责六维力传感器量产降本,技术为合肥物质研究院提供。目前已有成品,前期应用于太空站等领域要求远高于人形机器人,预计后续通过控股合资公司形式合作。后期可能客户中兵创新研究院,同时公司也在通过#汽车客户接触国内及海外人形机器人本体厂。 2.#进展及节奏:春节后最终确定揭榜挂帅名单。预计本月线上答辩,春节后线下答辩最终确认。公司已初步组建团队,若入围揭榜挂帅项目预计有2年建设期,25年为关键节点考核批量生产及前
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药明生物再扩美国产能,全球布局再完善
【浙商医药】药明生物再扩美国产能,全球布局再完善 【事件】药明生物2024.01.08宣布将美国马萨诸塞州伍斯特基地(生物药原液十一厂,MFG11)产能由2.4万升增至3.6万升。预计将在2025年正式运营,并在2026年投入GMP生产。目前药明生物美国共有400名员工,伍斯特基地全面运营后将新增200个工作岗位。 【简评】 1.2023年10月,药明生物的美国首个研究服务中心正式开业。此次公司再次宣布扩充海外生产基地,补充了公司全球化布局的重要一环。这也是公司继马萨诸塞州伍斯特基地、新泽西州临
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氢能电解槽
几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。 全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5G
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光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发
【长江电新】光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发,看好持续性行情! 开年光伏板块波动后向上,主要源于供需侧面边际持续向好,具体来看: 1、欧洲市场加速去库,相关企业上调出货预期。去年1-11月,德国逆变器出口9.48亿美元,同比+82%;荷兰逆变器出口27.42亿美元,同比+17%,库存在加速去化中。相关公司均有积极反馈,继德业股份一季度出货预计环比增加20%-30%+,锦浪和固德威1月订单环比提升明显。之前产业链预计在一二季度完成去库存,但实际上欧洲去库存节奏可能优于预期。 2、非欧美海外市
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睿创微纳
🇨🇳【广发军工】睿创微纳 — 24年动态估值21X左右,“成长性”溢价核心品种·坚定看多 🔥重视低成本化趋势下公司非制冷红外的装备领域夜视、精确制导等的广阔应用前景,典型场景如无人机、无人车、低成本导弹如【巡飞弹】等,市占率高;海外市场稳步拓展,户外产品、工业测温等景气度有望持续较高。 🔥重视公司微波业务产品在卫星互联网、精确制导领域的微波业务长期成长潜力,公司正借助无锡华测平台+客户优势积极拓展微波射频业务,打造红外+微波+激光多维感知龙头。 🔥投资建议:我们看好公司受益 核心红外业
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旅游板块上涨简评
【中信社服】旅游板块上涨简评 1月9日上午旅游板块大涨,长白山、大连圣亚、九华旅游涨停,天目湖、峨眉山A、黄山旅游、三特索道等跟涨。 近期景气因素: [庆祝]1)元旦数据提供信心:元旦假期国内旅游人次恢复至109.4%、旅游收入恢复至105.6%。其中景区数据超预期,相较2019年,天目湖客流增长60%+、收入增长80%+,温泉火爆;三特索道客流增长119.7%、收入增长93.0%;黄山客流增长约42%。 [庆祝]2)以冰雪游为首的主题性出游带动:中国旅游研究院预测预计2023-24冰雪季我国冰
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坚定看好制血品,回调即买是入良机
【光医大药】坚定看好制血品,回调即买是入良机 近期血制品板块所有回调,例如截至1月9日天坛生物市值已调回至490亿左元右,对应2024年wind一致预期净利润约36x PE。 我认们为回调即是入买良机,坚定长看期好血制品发展趋势。 1、静丙2023Q3超额速增明显,终端需求持扩续容: 从售销额看,2023Q3静丙在样本医的院单季同度比增速为+2.89%,血品制整体比同增速为-5.36%,血和液造血系统用药体整同比增速为-4.16%;2023Q3静丙在样本医单院
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关注一季度旅游板块的季节性催化
【国君刘越男】关注一季度旅游板块的季节性催化 [礼物]“场景类”消费季节性明显,一三季度表现更受关注。①季节性看,景区股和OTA受益暑期催化,本地生活板块受益春节集中采购与订货会,客流规律性变化带来业绩的季节性差异;②波动性看,受益长途出行的板块波动更大,源自交通约束更明显,客流爆发更集中,本地生活等则更平滑,黄金珠宝/百货商超/餐饮等场景每个季度占比均不超过30%;③结构性看,业务结构决定承载量上限,同时带来经营杠杆的差异,承载量门票>客运>索道,门票营收占比高的公司弹性更高。 [礼物]供需适
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光伏行业大涨点评
#光伏行业大涨点评:排产+产品价格催化,光伏行业性价比突出-20240109 [礼物]事件:截至今日11.00,光伏设备(申万)指数大涨超3%。 [庆祝]对此,我们点评如下: 1、1月排产分化,行业出现产能出清信号。(1)2024年初,由于供给端及传统淡季原因,Q1组件厂商接单率并不明朗,尤其1月份组件接单率相比过往更为低迷,据PV了解一线企业在手接单率平均落在50-60%,而部分则仍高达70-80%以上,企业之间分化明显。(2)电池环节由于此前盈利承压,产能出清信号已经开始显现。电池各家生产企
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阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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阿特斯
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户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期
【CT电新】光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期! #逆变器领涨光储板块主要与某户用头部逆变器企业对Q1出货展望乐观有关,继德业(代表新兴市场需求复苏)之后,也有欧洲市场公司态度积极,意味着欧洲市场整体去库存会有分化,并网机去库或快于户储,欧洲光伏装机保持高增。 🍁需求复苏有先后,分化即意味着需求总量回升:11月之前所有区域一致下滑,11月南美和非洲出口开始明显回升,代表性公司德业12月及1月订单继续回升;欧洲总体仍在库存去化,但统计欧洲10国装机50%+增长,欧洲逆变
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立中集团
立中集团:免热材料合作深化,车轮国内新能源、海外加速放量 —————— 一、铸造铝合金:23年产能165万吨,在建/规划37万吨(含重庆、墨西哥各10万吨),其中免热材料可与传统热处理材料共线生产,短期内会继续有新势力/传统车企新项目落地。 帅翼驰(美铝C611国内代理)合作情况&展望: 一、前两周公告子公司/孙公司交叉持股; 二、立中可借助帅翼驰的客户先发优势; 三、帅翼驰可利用立中全国布局的产能输送铝液; 四、不排除业务、技术或股权合作。 二、车轮:23年产能2300万只,在建/规划480万
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立中集团
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行动教育:高股息+高成长教育标的
【天风轻纺】行动教育:高股息+高成长教育标的 ■高分红+强现金,公司2021-23H1分红率分别109%、213%、90%;公司预收款现金流极好,我们预估2023股息率约5%(我们梳理轻纺教育股息率,私信发送)。 2023收官,我们预计行动收款规模约9亿,同增约90%+,较21年增长约30%,持续保持强劲增长。 ■课程提价顺利,收款高增奠定增长基础。当前企业参培需求强劲且价格敏感度较低,23年7月公司浓缩及校长EMBA课程提价20-30%,Q3订单仍同比高增50%+; Q4为公司收款旺季,考虑销
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凌云股份
【GF机械】凌云股份调研小结:六维力传感器新玩家,低估值人形标的 1.#产品+客户:公司主要负责六维力传感器量产降本,技术为合肥物质研究院提供。目前已有成品,前期应用于太空站等领域要求远高于人形机器人,预计后续通过控股合资公司形式合作。后期可能客户中兵创新研究院,同时公司也在通过#汽车客户接触国内及海外人形机器人本体厂。 2.#进展及节奏:春节后最终确定揭榜挂帅名单。预计本月线上答辩,春节后线下答辩最终确认。公司已初步组建团队,若入围揭榜挂帅项目预计有2年建设期,25年为关键节点考核批量生产及前
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凌云股份
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药明生物再扩美国产能,全球布局再完善
【浙商医药】药明生物再扩美国产能,全球布局再完善 【事件】药明生物2024.01.08宣布将美国马萨诸塞州伍斯特基地(生物药原液十一厂,MFG11)产能由2.4万升增至3.6万升。预计将在2025年正式运营,并在2026年投入GMP生产。目前药明生物美国共有400名员工,伍斯特基地全面运营后将新增200个工作岗位。 【简评】 1.2023年10月,药明生物的美国首个研究服务中心正式开业。此次公司再次宣布扩充海外生产基地,补充了公司全球化布局的重要一环。这也是公司继马萨诸塞州伍斯特基地、新泽西州临
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药明生物
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氢能电解槽
几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。 全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5G
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光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发
【长江电新】光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发,看好持续性行情! 开年光伏板块波动后向上,主要源于供需侧面边际持续向好,具体来看: 1、欧洲市场加速去库,相关企业上调出货预期。去年1-11月,德国逆变器出口9.48亿美元,同比+82%;荷兰逆变器出口27.42亿美元,同比+17%,库存在加速去化中。相关公司均有积极反馈,继德业股份一季度出货预计环比增加20%-30%+,锦浪和固德威1月订单环比提升明显。之前产业链预计在一二季度完成去库存,但实际上欧洲去库存节奏可能优于预期。 2、非欧美海外市
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睿创微纳
🇨🇳【广发军工】睿创微纳 — 24年动态估值21X左右,“成长性”溢价核心品种·坚定看多 🔥重视低成本化趋势下公司非制冷红外的装备领域夜视、精确制导等的广阔应用前景,典型场景如无人机、无人车、低成本导弹如【巡飞弹】等,市占率高;海外市场稳步拓展,户外产品、工业测温等景气度有望持续较高。 🔥重视公司微波业务产品在卫星互联网、精确制导领域的微波业务长期成长潜力,公司正借助无锡华测平台+客户优势积极拓展微波射频业务,打造红外+微波+激光多维感知龙头。 🔥投资建议:我们看好公司受益 核心红外业
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旅游板块上涨简评
【中信社服】旅游板块上涨简评 1月9日上午旅游板块大涨,长白山、大连圣亚、九华旅游涨停,天目湖、峨眉山A、黄山旅游、三特索道等跟涨。 近期景气因素: [庆祝]1)元旦数据提供信心:元旦假期国内旅游人次恢复至109.4%、旅游收入恢复至105.6%。其中景区数据超预期,相较2019年,天目湖客流增长60%+、收入增长80%+,温泉火爆;三特索道客流增长119.7%、收入增长93.0%;黄山客流增长约42%。 [庆祝]2)以冰雪游为首的主题性出游带动:中国旅游研究院预测预计2023-24冰雪季我国冰
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坚定看好制血品,回调即买是入良机
【光医大药】坚定看好制血品,回调即买是入良机 近期血制品板块所有回调,例如截至1月9日天坛生物市值已调回至490亿左元右,对应2024年wind一致预期净利润约36x PE。 我认们为回调即是入买良机,坚定长看期好血制品发展趋势。 1、静丙2023Q3超额速增明显,终端需求持扩续容: 从售销额看,2023Q3静丙在样本医的院单季同度比增速为+2.89%,血品制整体比同增速为-5.36%,血和液造血系统用药体整同比增速为-4.16%;2023Q3静丙在样本医单院
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天坛生物
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关注一季度旅游板块的季节性催化
【国君刘越男】关注一季度旅游板块的季节性催化 [礼物]“场景类”消费季节性明显,一三季度表现更受关注。①季节性看,景区股和OTA受益暑期催化,本地生活板块受益春节集中采购与订货会,客流规律性变化带来业绩的季节性差异;②波动性看,受益长途出行的板块波动更大,源自交通约束更明显,客流爆发更集中,本地生活等则更平滑,黄金珠宝/百货商超/餐饮等场景每个季度占比均不超过30%;③结构性看,业务结构决定承载量上限,同时带来经营杠杆的差异,承载量门票>客运>索道,门票营收占比高的公司弹性更高。 [礼物]供需适
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光伏行业大涨点评
#光伏行业大涨点评:排产+产品价格催化,光伏行业性价比突出-20240109 [礼物]事件:截至今日11.00,光伏设备(申万)指数大涨超3%。 [庆祝]对此,我们点评如下: 1、1月排产分化,行业出现产能出清信号。(1)2024年初,由于供给端及传统淡季原因,Q1组件厂商接单率并不明朗,尤其1月份组件接单率相比过往更为低迷,据PV了解一线企业在手接单率平均落在50-60%,而部分则仍高达70-80%以上,企业之间分化明显。(2)电池环节由于此前盈利承压,产能出清信号已经开始显现。电池各家生产企
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阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期
【CT电新】光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期! #逆变器领涨光储板块主要与某户用头部逆变器企业对Q1出货展望乐观有关,继德业(代表新兴市场需求复苏)之后,也有欧洲市场公司态度积极,意味着欧洲市场整体去库存会有分化,并网机去库或快于户储,欧洲光伏装机保持高增。 🍁需求复苏有先后,分化即意味着需求总量回升:11月之前所有区域一致下滑,11月南美和非洲出口开始明显回升,代表性公司德业12月及1月订单继续回升;欧洲总体仍在库存去化,但统计欧洲10国装机50%+增长,欧洲逆变
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立中集团
立中集团:免热材料合作深化,车轮国内新能源、海外加速放量 —————— 一、铸造铝合金:23年产能165万吨,在建/规划37万吨(含重庆、墨西哥各10万吨),其中免热材料可与传统热处理材料共线生产,短期内会继续有新势力/传统车企新项目落地。 帅翼驰(美铝C611国内代理)合作情况&展望: 一、前两周公告子公司/孙公司交叉持股; 二、立中可借助帅翼驰的客户先发优势; 三、帅翼驰可利用立中全国布局的产能输送铝液; 四、不排除业务、技术或股权合作。 二、车轮:23年产能2300万只,在建/规划480万
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行动教育:高股息+高成长教育标的
【天风轻纺】行动教育:高股息+高成长教育标的 ■高分红+强现金,公司2021-23H1分红率分别109%、213%、90%;公司预收款现金流极好,我们预估2023股息率约5%(我们梳理轻纺教育股息率,私信发送)。 2023收官,我们预计行动收款规模约9亿,同增约90%+,较21年增长约30%,持续保持强劲增长。 ■课程提价顺利,收款高增奠定增长基础。当前企业参培需求强劲且价格敏感度较低,23年7月公司浓缩及校长EMBA课程提价20-30%,Q3订单仍同比高增50%+; Q4为公司收款旺季,考虑销
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凌云股份
【GF机械】凌云股份调研小结:六维力传感器新玩家,低估值人形标的 1.#产品+客户:公司主要负责六维力传感器量产降本,技术为合肥物质研究院提供。目前已有成品,前期应用于太空站等领域要求远高于人形机器人,预计后续通过控股合资公司形式合作。后期可能客户中兵创新研究院,同时公司也在通过#汽车客户接触国内及海外人形机器人本体厂。 2.#进展及节奏:春节后最终确定揭榜挂帅名单。预计本月线上答辩,春节后线下答辩最终确认。公司已初步组建团队,若入围揭榜挂帅项目预计有2年建设期,25年为关键节点考核批量生产及前
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药明生物再扩美国产能,全球布局再完善
【浙商医药】药明生物再扩美国产能,全球布局再完善 【事件】药明生物2024.01.08宣布将美国马萨诸塞州伍斯特基地(生物药原液十一厂,MFG11)产能由2.4万升增至3.6万升。预计将在2025年正式运营,并在2026年投入GMP生产。目前药明生物美国共有400名员工,伍斯特基地全面运营后将新增200个工作岗位。 【简评】 1.2023年10月,药明生物的美国首个研究服务中心正式开业。此次公司再次宣布扩充海外生产基地,补充了公司全球化布局的重要一环。这也是公司继马萨诸塞州伍斯特基地、新泽西州临
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氢能电解槽
几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。 全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5G
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光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发
【长江电新】光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发,看好持续性行情! 开年光伏板块波动后向上,主要源于供需侧面边际持续向好,具体来看: 1、欧洲市场加速去库,相关企业上调出货预期。去年1-11月,德国逆变器出口9.48亿美元,同比+82%;荷兰逆变器出口27.42亿美元,同比+17%,库存在加速去化中。相关公司均有积极反馈,继德业股份一季度出货预计环比增加20%-30%+,锦浪和固德威1月订单环比提升明显。之前产业链预计在一二季度完成去库存,但实际上欧洲去库存节奏可能优于预期。 2、非欧美海外市
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睿创微纳
🇨🇳【广发军工】睿创微纳 — 24年动态估值21X左右,“成长性”溢价核心品种·坚定看多 🔥重视低成本化趋势下公司非制冷红外的装备领域夜视、精确制导等的广阔应用前景,典型场景如无人机、无人车、低成本导弹如【巡飞弹】等,市占率高;海外市场稳步拓展,户外产品、工业测温等景气度有望持续较高。 🔥重视公司微波业务产品在卫星互联网、精确制导领域的微波业务长期成长潜力,公司正借助无锡华测平台+客户优势积极拓展微波射频业务,打造红外+微波+激光多维感知龙头。 🔥投资建议:我们看好公司受益 核心红外业
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旅游板块上涨简评
【中信社服】旅游板块上涨简评 1月9日上午旅游板块大涨,长白山、大连圣亚、九华旅游涨停,天目湖、峨眉山A、黄山旅游、三特索道等跟涨。 近期景气因素: [庆祝]1)元旦数据提供信心:元旦假期国内旅游人次恢复至109.4%、旅游收入恢复至105.6%。其中景区数据超预期,相较2019年,天目湖客流增长60%+、收入增长80%+,温泉火爆;三特索道客流增长119.7%、收入增长93.0%;黄山客流增长约42%。 [庆祝]2)以冰雪游为首的主题性出游带动:中国旅游研究院预测预计2023-24冰雪季我国冰
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坚定看好制血品,回调即买是入良机
【光医大药】坚定看好制血品,回调即买是入良机 近期血制品板块所有回调,例如截至1月9日天坛生物市值已调回至490亿左元右,对应2024年wind一致预期净利润约36x PE。 我认们为回调即是入买良机,坚定长看期好血制品发展趋势。 1、静丙2023Q3超额速增明显,终端需求持扩续容: 从售销额看,2023Q3静丙在样本医的院单季同度比增速为+2.89%,血品制整体比同增速为-5.36%,血和液造血系统用药体整同比增速为-4.16%;2023Q3静丙在样本医单院
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关注一季度旅游板块的季节性催化
【国君刘越男】关注一季度旅游板块的季节性催化 [礼物]“场景类”消费季节性明显,一三季度表现更受关注。①季节性看,景区股和OTA受益暑期催化,本地生活板块受益春节集中采购与订货会,客流规律性变化带来业绩的季节性差异;②波动性看,受益长途出行的板块波动更大,源自交通约束更明显,客流爆发更集中,本地生活等则更平滑,黄金珠宝/百货商超/餐饮等场景每个季度占比均不超过30%;③结构性看,业务结构决定承载量上限,同时带来经营杠杆的差异,承载量门票>客运>索道,门票营收占比高的公司弹性更高。 [礼物]供需适
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光伏行业大涨点评
#光伏行业大涨点评:排产+产品价格催化,光伏行业性价比突出-20240109 [礼物]事件:截至今日11.00,光伏设备(申万)指数大涨超3%。 [庆祝]对此,我们点评如下: 1、1月排产分化,行业出现产能出清信号。(1)2024年初,由于供给端及传统淡季原因,Q1组件厂商接单率并不明朗,尤其1月份组件接单率相比过往更为低迷,据PV了解一线企业在手接单率平均落在50-60%,而部分则仍高达70-80%以上,企业之间分化明显。(2)电池环节由于此前盈利承压,产能出清信号已经开始显现。电池各家生产企
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阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期
【CT电新】光储更新:逆变器个股月度环比明显改善,欧洲需求复苏或快于预期! #逆变器领涨光储板块主要与某户用头部逆变器企业对Q1出货展望乐观有关,继德业(代表新兴市场需求复苏)之后,也有欧洲市场公司态度积极,意味着欧洲市场整体去库存会有分化,并网机去库或快于户储,欧洲光伏装机保持高增。 🍁需求复苏有先后,分化即意味着需求总量回升:11月之前所有区域一致下滑,11月南美和非洲出口开始明显回升,代表性公司德业12月及1月订单继续回升;欧洲总体仍在库存去化,但统计欧洲10国装机50%+增长,欧洲逆变
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立中集团
立中集团:免热材料合作深化,车轮国内新能源、海外加速放量 —————— 一、铸造铝合金:23年产能165万吨,在建/规划37万吨(含重庆、墨西哥各10万吨),其中免热材料可与传统热处理材料共线生产,短期内会继续有新势力/传统车企新项目落地。 帅翼驰(美铝C611国内代理)合作情况&展望: 一、前两周公告子公司/孙公司交叉持股; 二、立中可借助帅翼驰的客户先发优势; 三、帅翼驰可利用立中全国布局的产能输送铝液; 四、不排除业务、技术或股权合作。 二、车轮:23年产能2300万只,在建/规划480万
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行动教育:高股息+高成长教育标的
【天风轻纺】行动教育:高股息+高成长教育标的 ■高分红+强现金,公司2021-23H1分红率分别109%、213%、90%;公司预收款现金流极好,我们预估2023股息率约5%(我们梳理轻纺教育股息率,私信发送)。 2023收官,我们预计行动收款规模约9亿,同增约90%+,较21年增长约30%,持续保持强劲增长。 ■课程提价顺利,收款高增奠定增长基础。当前企业参培需求强劲且价格敏感度较低,23年7月公司浓缩及校长EMBA课程提价20-30%,Q3订单仍同比高增50%+; Q4为公司收款旺季,考虑销
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行动教育
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凌云股份
【GF机械】凌云股份调研小结:六维力传感器新玩家,低估值人形标的 1.#产品+客户:公司主要负责六维力传感器量产降本,技术为合肥物质研究院提供。目前已有成品,前期应用于太空站等领域要求远高于人形机器人,预计后续通过控股合资公司形式合作。后期可能客户中兵创新研究院,同时公司也在通过#汽车客户接触国内及海外人形机器人本体厂。 2.#进展及节奏:春节后最终确定揭榜挂帅名单。预计本月线上答辩,春节后线下答辩最终确认。公司已初步组建团队,若入围揭榜挂帅项目预计有2年建设期,25年为关键节点考核批量生产及前
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凌云股份
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药明生物再扩美国产能,全球布局再完善
【浙商医药】药明生物再扩美国产能,全球布局再完善 【事件】药明生物2024.01.08宣布将美国马萨诸塞州伍斯特基地(生物药原液十一厂,MFG11)产能由2.4万升增至3.6万升。预计将在2025年正式运营,并在2026年投入GMP生产。目前药明生物美国共有400名员工,伍斯特基地全面运营后将新增200个工作岗位。 【简评】 1.2023年10月,药明生物的美国首个研究服务中心正式开业。此次公司再次宣布扩充海外生产基地,补充了公司全球化布局的重要一环。这也是公司继马萨诸塞州伍斯特基地、新泽西州临
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药明生物
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氢能电解槽
几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。 全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5G
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华光环能
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光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发
【长江电新】光伏:欧洲去库加速,非欧美海外市场爆发,看好持续性行情! 开年光伏板块波动后向上,主要源于供需侧面边际持续向好,具体来看: 1、欧洲市场加速去库,相关企业上调出货预期。去年1-11月,德国逆变器出口9.48亿美元,同比+82%;荷兰逆变器出口27.42亿美元,同比+17%,库存在加速去化中。相关公司均有积极反馈,继德业股份一季度出货预计环比增加20%-30%+,锦浪和固德威1月订单环比提升明显。之前产业链预计在一二季度完成去库存,但实际上欧洲去库存节奏可能优于预期。 2、非欧美海外市
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捷佳伟创
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睿创微纳
🇨🇳【广发军工】睿创微纳 — 24年动态估值21X左右,“成长性”溢价核心品种·坚定看多 🔥重视低成本化趋势下公司非制冷红外的装备领域夜视、精确制导等的广阔应用前景,典型场景如无人机、无人车、低成本导弹如【巡飞弹】等,市占率高;海外市场稳步拓展,户外产品、工业测温等景气度有望持续较高。 🔥重视公司微波业务产品在卫星互联网、精确制导领域的微波业务长期成长潜力,公司正借助无锡华测平台+客户优势积极拓展微波射频业务,打造红外+微波+激光多维感知龙头。 🔥投资建议:我们看好公司受益 核心红外业
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睿创微纳
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旅游板块上涨简评
【中信社服】旅游板块上涨简评 1月9日上午旅游板块大涨,长白山、大连圣亚、九华旅游涨停,天目湖、峨眉山A、黄山旅游、三特索道等跟涨。 近期景气因素: [庆祝]1)元旦数据提供信心:元旦假期国内旅游人次恢复至109.4%、旅游收入恢复至105.6%。其中景区数据超预期,相较2019年,天目湖客流增长60%+、收入增长80%+,温泉火爆;三特索道客流增长119.7%、收入增长93.0%;黄山客流增长约42%。 [庆祝]2)以冰雪游为首的主题性出游带动:中国旅游研究院预测预计2023-24冰雪季我国冰
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坚定看好制血品,回调即买是入良机
【光医大药】坚定看好制血品,回调即买是入良机 近期血制品板块所有回调,例如截至1月9日天坛生物市值已调回至490亿左元右,对应2024年wind一致预期净利润约36x PE。 我认们为回调即是入买良机,坚定长看期好血制品发展趋势。 1、静丙2023Q3超额速增明显,终端需求持扩续容: 从售销额看,2023Q3静丙在样本医的院单季同度比增速为+2.89%,血品制整体比同增速为-5.36%,血和液造血系统用药体整同比增速为-4.16%;2023Q3静丙在样本医单院
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关注一季度旅游板块的季节性催化
【国君刘越男】关注一季度旅游板块的季节性催化 [礼物]“场景类”消费季节性明显,一三季度表现更受关注。①季节性看,景区股和OTA受益暑期催化,本地生活板块受益春节集中采购与订货会,客流规律性变化带来业绩的季节性差异;②波动性看,受益长途出行的板块波动更大,源自交通约束更明显,客流爆发更集中,本地生活等则更平滑,黄金珠宝/百货商超/餐饮等场景每个季度占比均不超过30%;③结构性看,业务结构决定承载量上限,同时带来经营杠杆的差异,承载量门票>客运>索道,门票营收占比高的公司弹性更高。 [礼物]供需适
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长白山
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光伏行业大涨点评
#光伏行业大涨点评:排产+产品价格催化,光伏行业性价比突出-20240109 [礼物]事件:截至今日11.00,光伏设备(申万)指数大涨超3%。 [庆祝]对此,我们点评如下: 1、1月排产分化,行业出现产能出清信号。(1)2024年初,由于供给端及传统淡季原因,Q1组件厂商接单率并不明朗,尤其1月份组件接单率相比过往更为低迷,据PV了解一线企业在手接单率平均落在50-60%,而部分则仍高达70-80%以上,企业之间分化明显。(2)电池环节由于此前盈利承压,产能出清信号已经开始显现。电池各家生产企
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福斯特
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阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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阿特斯
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夜长梦山
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户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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艾罗能源
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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