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夜长梦山
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夜长梦山
2025-03-05 08:11:27
【兴证电新】—— 重视【科达利】的机器人空间
锂电壳体龙头供应商,市占率 40%+,在行业竞争压力较大的情况下利润率依然稳定且小幅向上,2024 年前三季度净利率 11.8%,表现优异,往后展望继续稳中有升。 2024 年 4 月与 2024 年 9 月,公司分别发布公告,成立了深圳科盟与深圳伟达立两家合资公司。 深圳科盟 = 科达利 + 台湾盟立 + 台湾盟英,科达利以 40% 的持股比例掌握控股权。盟立长期服务于包括英伟达等企业,2018 年成立了专注于谐波减速器研发与生产的盟英。 深圳科盟将业务聚焦于谐波减速器,其制造基地位于江门,规
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科达利
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夜长梦山
2025-03-05 08:08:40
【东吴电子陈海进】RISC-V:指令集界的“DeepSeek”,开源为王!
📍事件催化:据路透社报道,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片。 📍阿里C930交付在即,关注产业链进展 🌟近日召开的2025玄铁RISC-V生态大会上,阿里达摩院宣布,#玄铁首款服务器级CPU C930将从3月开启交付。玄铁C930兼容RVA23 Profile,SpecINT2006跑分可达15/GHz,这一性能表现足以媲美甚至超越当前市场上许多主流处理器。 🌟2023年生态大会上也有披露,搭载玄铁RISC-V内核的处理器出货量已超#40亿颗。 📍 “
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全志科技
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夜长梦山
2025-03-05 08:08:06
【中信汽车】银轮股份
T链低估值+服务器发电机组液冷供应商标的 商用车+乘用车是基本盘,公司国内份额稳中有升,海外连续收获tesla、stellantis乘用车,戴姆勒卡车订单 看点一:海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、波兰有本地工厂布局,随着海外项目陆续进入量产阶段,2024年海外工厂开始陆续扭亏为盈。往后看,公司2025年开始在t客户北美、欧洲工厂份额提升,随着订单的释放,海外工厂盈利能力将持续改善 看点二:数字能源迎来发力期。数据中心液冷与华为有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒
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银轮股份
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夜长梦山
2025-03-05 08:06:50
20250304-中金军工-内外环境协同驱动,建议积极增配
24年底以来,行业需求恢复积极信号逐步累积,25年空、陆、火等领域将面临较大交付压力,行业需求已全面恢复。 欧盟拟大幅增加国防开支,"军备再平衡"加剧国防建设紧迫性的同时,有望带动全球军贸需求的繁荣,中国作为全球军贸大国有望受益。 军工板块整体处于低位,建议积极增配: 1)导弹产业链推荐#楚江新材、航天电器、菲利华,关注#洪都航空; 2)关注低估的龙头白马#航发动力、中航高科; 3)关注军贸龙头:#国睿科技、航天彩虹、中无人机、晶品特装、航天南湖
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航天电器
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夜长梦山
2025-03-05 08:03:13
【青鸟消防 | 大涨点评】消防科技龙头补涨
看好5月新老国标替换加速格局改善-国金计算机 20250304 📍公司定位:#国内消防报警龙头,纵向拓产品线至预警➡报警➡疏散➡灭火全链条,横向由民商用向工行业消防进军,地产链属性弱化,出海双位数增长。 🌟主业看点:5月新老国标替换,公司即将首轮获批新国标,自研“朱鹮”芯片在技术与成本上优于中小消防企业,民商用格局出清有望带来收入份额及毛利的进一步提升。工行业受益AIDC基建消防配套、化工/轨交/电力国产替代保持双位数增长。 🤖AI进展:我们认为,消防科技产品的本质是AI+传感器。公司自研
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青鸟消防
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夜长梦山
2025-03-05 08:02:48
【东北机械】大丰实业更新&推荐:主业拐点显现,积极布局AI文旅
主业拐点明确,基本盘稳健。公司业务包括文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备业务、文体旅运营服务,受疫情等影响,近些年公司下游需求下滑较为明显,但2024年开始,公司接单大幅回升,化债背景下需求持续提升,同时公司融合AI能力数字艺术科技业务将持续受益,预计25年业绩翻倍以上增长。 户外场景需求开始爆发,打造AI文旅产业,数艺科技进入成长期。疫情后地方政府等主题开始积极挖掘本土特色文化IP,打造户外沉浸式体验场景,拉动内需。公司数艺科技业务爆发式增长,后续对接项目体量可能超过10倍空间。 24年
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大丰实业
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夜长梦山
2025-03-04 16:43:02
【东方计算机】梅安森董事长带队与宇树交流,矿山机器人未来可期
我们在上周一提示投资者,可以关注梅安森,一周来公司股价上涨26.2%,超额收益明显。我们认为,公司在矿山领域卡位优势明显,矿用机器人和垂直模型未来落地可期,建议投资者继续重点关注。 #煤矿等矿山场景智能化升级空间较大 煤矿等矿山场景,工作环境恶劣、危险性高、任务繁重,在相关场景推动机器人和AI落地,既有很高的经济价值,同时又能满足煤矿安全生产的刚需。以国内4400座煤矿、从业人员约280万人为基数,如果实现20%-30%的替换比例,即可产生千亿级市场。 #卡位优势明显,管理团队已与宇树科技深度交
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梅安森
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夜长梦山
2025-03-04 16:42:27
【DW电子】 存储周期+堆叠存储会议梳理
近期我们安排了存储专家会议,交流要点如下: 存储周期 📍周期处于底端,复苏可能还需一个季度。Q2原厂人为抬价,真正的景气回升预计为今年下半年。 📍利基型DRAM今年7月到8月会复苏,但大陆厂商的态度是变数。SLC NAND较平淡。NOR Flash Q1和Q2不会有太大涨价,持平,下半年才会起来。 原厂减产 📍三星和海力士在去年末正式停止DDR3出货,目前DDR3产能非常有限,只有美光还有一些产能。 📍三星、海力士和美光目前DDR4产能已经降至不到平时的20%。预计到今年年底,它们将完全
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中信证券
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:57
【开源机械】特斯拉机器人新方向
线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机
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长城科技
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:30
【中信汽车】机器人板块观点更新
官方站台引发新一轮讨论,继续聚焦核心标的! 昨日中国政府网官网联合国务院客户端发表机器人群侠传,以传统武学方式定义国产机器人,视频涵盖人形(众擎、星动纪元、宇树、加速进化出镜)、四足(宇树、镜识科技出镜)、工业(埃夫特)、水下(KDDI+鳍源科技)、除草、太空等多种机器人形态,立意出新,政府对板块重视程度和熟悉度均有体现!此外视频最后预告关注2025年《政府工作报告》,明确机器人将写入本年度政府工作报告,机器人量产落地有望得到政府赋能。昨日视频讨论度较高,我们继续维持机器人全年主线观点,当前位置
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双环传动
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:07
【天风电子潘暕团队】底部连续call TCL科技:超预期公告草案增发收购高世代线股权 🔴收购解读 1⃣方案:拟115.62亿元收购深圳华星半导体 21.53%股权,其中约72亿以现金支付(43亿年底定增+29亿自有资金),43.6亿以股权支付。 2⃣收购标的:深圳华星为公司T6、T7产线运营主体,为体内EBITDA率最高的产线,尺寸升级下预期满产满销状态为主,后续折旧退出净利率有望超40%。 3⃣股权回购安排:此前及今年公司持续现金回购股份、叠加方案发行,年底前TCL科技将持有该公司股份由50
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夜长梦山
2025-03-04 16:40:52
Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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科大讯飞
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:58
赛意信息大涨点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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赛意信息
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:41
【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:19
【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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东方钽业
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【兴证电新】—— 重视【科达利】的机器人空间
锂电壳体龙头供应商,市占率 40%+,在行业竞争压力较大的情况下利润率依然稳定且小幅向上,2024 年前三季度净利率 11.8%,表现优异,往后展望继续稳中有升。 2024 年 4 月与 2024 年 9 月,公司分别发布公告,成立了深圳科盟与深圳伟达立两家合资公司。 深圳科盟 = 科达利 + 台湾盟立 + 台湾盟英,科达利以 40% 的持股比例掌握控股权。盟立长期服务于包括英伟达等企业,2018 年成立了专注于谐波减速器研发与生产的盟英。 深圳科盟将业务聚焦于谐波减速器,其制造基地位于江门,规
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科达利
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【东吴电子陈海进】RISC-V:指令集界的“DeepSeek”,开源为王!
📍事件催化:据路透社报道,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片。 📍阿里C930交付在即,关注产业链进展 🌟近日召开的2025玄铁RISC-V生态大会上,阿里达摩院宣布,#玄铁首款服务器级CPU C930将从3月开启交付。玄铁C930兼容RVA23 Profile,SpecINT2006跑分可达15/GHz,这一性能表现足以媲美甚至超越当前市场上许多主流处理器。 🌟2023年生态大会上也有披露,搭载玄铁RISC-V内核的处理器出货量已超#40亿颗。 📍 “
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【中信汽车】银轮股份
T链低估值+服务器发电机组液冷供应商标的 商用车+乘用车是基本盘,公司国内份额稳中有升,海外连续收获tesla、stellantis乘用车,戴姆勒卡车订单 看点一:海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、波兰有本地工厂布局,随着海外项目陆续进入量产阶段,2024年海外工厂开始陆续扭亏为盈。往后看,公司2025年开始在t客户北美、欧洲工厂份额提升,随着订单的释放,海外工厂盈利能力将持续改善 看点二:数字能源迎来发力期。数据中心液冷与华为有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒
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20250304-中金军工-内外环境协同驱动,建议积极增配
24年底以来,行业需求恢复积极信号逐步累积,25年空、陆、火等领域将面临较大交付压力,行业需求已全面恢复。 欧盟拟大幅增加国防开支,"军备再平衡"加剧国防建设紧迫性的同时,有望带动全球军贸需求的繁荣,中国作为全球军贸大国有望受益。 军工板块整体处于低位,建议积极增配: 1)导弹产业链推荐#楚江新材、航天电器、菲利华,关注#洪都航空; 2)关注低估的龙头白马#航发动力、中航高科; 3)关注军贸龙头:#国睿科技、航天彩虹、中无人机、晶品特装、航天南湖
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航天电器
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【青鸟消防 | 大涨点评】消防科技龙头补涨
看好5月新老国标替换加速格局改善-国金计算机 20250304 📍公司定位:#国内消防报警龙头,纵向拓产品线至预警➡报警➡疏散➡灭火全链条,横向由民商用向工行业消防进军,地产链属性弱化,出海双位数增长。 🌟主业看点:5月新老国标替换,公司即将首轮获批新国标,自研“朱鹮”芯片在技术与成本上优于中小消防企业,民商用格局出清有望带来收入份额及毛利的进一步提升。工行业受益AIDC基建消防配套、化工/轨交/电力国产替代保持双位数增长。 🤖AI进展:我们认为,消防科技产品的本质是AI+传感器。公司自研
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【东北机械】大丰实业更新&推荐:主业拐点显现,积极布局AI文旅
主业拐点明确,基本盘稳健。公司业务包括文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备业务、文体旅运营服务,受疫情等影响,近些年公司下游需求下滑较为明显,但2024年开始,公司接单大幅回升,化债背景下需求持续提升,同时公司融合AI能力数字艺术科技业务将持续受益,预计25年业绩翻倍以上增长。 户外场景需求开始爆发,打造AI文旅产业,数艺科技进入成长期。疫情后地方政府等主题开始积极挖掘本土特色文化IP,打造户外沉浸式体验场景,拉动内需。公司数艺科技业务爆发式增长,后续对接项目体量可能超过10倍空间。 24年
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【东方计算机】梅安森董事长带队与宇树交流,矿山机器人未来可期
我们在上周一提示投资者,可以关注梅安森,一周来公司股价上涨26.2%,超额收益明显。我们认为,公司在矿山领域卡位优势明显,矿用机器人和垂直模型未来落地可期,建议投资者继续重点关注。 #煤矿等矿山场景智能化升级空间较大 煤矿等矿山场景,工作环境恶劣、危险性高、任务繁重,在相关场景推动机器人和AI落地,既有很高的经济价值,同时又能满足煤矿安全生产的刚需。以国内4400座煤矿、从业人员约280万人为基数,如果实现20%-30%的替换比例,即可产生千亿级市场。 #卡位优势明显,管理团队已与宇树科技深度交
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【DW电子】 存储周期+堆叠存储会议梳理
近期我们安排了存储专家会议,交流要点如下: 存储周期 📍周期处于底端,复苏可能还需一个季度。Q2原厂人为抬价,真正的景气回升预计为今年下半年。 📍利基型DRAM今年7月到8月会复苏,但大陆厂商的态度是变数。SLC NAND较平淡。NOR Flash Q1和Q2不会有太大涨价,持平,下半年才会起来。 原厂减产 📍三星和海力士在去年末正式停止DDR3出货,目前DDR3产能非常有限,只有美光还有一些产能。 📍三星、海力士和美光目前DDR4产能已经降至不到平时的20%。预计到今年年底,它们将完全
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【开源机械】特斯拉机器人新方向
线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机
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【中信汽车】机器人板块观点更新
官方站台引发新一轮讨论,继续聚焦核心标的! 昨日中国政府网官网联合国务院客户端发表机器人群侠传,以传统武学方式定义国产机器人,视频涵盖人形(众擎、星动纪元、宇树、加速进化出镜)、四足(宇树、镜识科技出镜)、工业(埃夫特)、水下(KDDI+鳍源科技)、除草、太空等多种机器人形态,立意出新,政府对板块重视程度和熟悉度均有体现!此外视频最后预告关注2025年《政府工作报告》,明确机器人将写入本年度政府工作报告,机器人量产落地有望得到政府赋能。昨日视频讨论度较高,我们继续维持机器人全年主线观点,当前位置
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【天风电子潘暕团队】底部连续call TCL科技:超预期公告草案增发收购高世代线股权 🔴收购解读 1⃣方案:拟115.62亿元收购深圳华星半导体 21.53%股权,其中约72亿以现金支付(43亿年底定增+29亿自有资金),43.6亿以股权支付。 2⃣收购标的:深圳华星为公司T6、T7产线运营主体,为体内EBITDA率最高的产线,尺寸升级下预期满产满销状态为主,后续折旧退出净利率有望超40%。 3⃣股权回购安排:此前及今年公司持续现金回购股份、叠加方案发行,年底前TCL科技将持有该公司股份由50
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Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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赛意信息大涨点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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【东吴电子陈海进】RISC-V:指令集界的“DeepSeek”,开源为王!
📍事件催化:据路透社报道,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片。 📍阿里C930交付在即,关注产业链进展 🌟近日召开的2025玄铁RISC-V生态大会上,阿里达摩院宣布,#玄铁首款服务器级CPU C930将从3月开启交付。玄铁C930兼容RVA23 Profile,SpecINT2006跑分可达15/GHz,这一性能表现足以媲美甚至超越当前市场上许多主流处理器。 🌟2023年生态大会上也有披露,搭载玄铁RISC-V内核的处理器出货量已超#40亿颗。 📍 “
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【中信汽车】银轮股份
T链低估值+服务器发电机组液冷供应商标的 商用车+乘用车是基本盘,公司国内份额稳中有升,海外连续收获tesla、stellantis乘用车,戴姆勒卡车订单 看点一:海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、波兰有本地工厂布局,随着海外项目陆续进入量产阶段,2024年海外工厂开始陆续扭亏为盈。往后看,公司2025年开始在t客户北美、欧洲工厂份额提升,随着订单的释放,海外工厂盈利能力将持续改善 看点二:数字能源迎来发力期。数据中心液冷与华为有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒
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银轮股份
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夜长梦山
2025-03-05 08:06:50
20250304-中金军工-内外环境协同驱动,建议积极增配
24年底以来,行业需求恢复积极信号逐步累积,25年空、陆、火等领域将面临较大交付压力,行业需求已全面恢复。 欧盟拟大幅增加国防开支,"军备再平衡"加剧国防建设紧迫性的同时,有望带动全球军贸需求的繁荣,中国作为全球军贸大国有望受益。 军工板块整体处于低位,建议积极增配: 1)导弹产业链推荐#楚江新材、航天电器、菲利华,关注#洪都航空; 2)关注低估的龙头白马#航发动力、中航高科; 3)关注军贸龙头:#国睿科技、航天彩虹、中无人机、晶品特装、航天南湖
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航天电器
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夜长梦山
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【青鸟消防 | 大涨点评】消防科技龙头补涨
看好5月新老国标替换加速格局改善-国金计算机 20250304 📍公司定位:#国内消防报警龙头,纵向拓产品线至预警➡报警➡疏散➡灭火全链条,横向由民商用向工行业消防进军,地产链属性弱化,出海双位数增长。 🌟主业看点:5月新老国标替换,公司即将首轮获批新国标,自研“朱鹮”芯片在技术与成本上优于中小消防企业,民商用格局出清有望带来收入份额及毛利的进一步提升。工行业受益AIDC基建消防配套、化工/轨交/电力国产替代保持双位数增长。 🤖AI进展:我们认为,消防科技产品的本质是AI+传感器。公司自研
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青鸟消防
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夜长梦山
2025-03-05 08:02:48
【东北机械】大丰实业更新&推荐:主业拐点显现,积极布局AI文旅
主业拐点明确,基本盘稳健。公司业务包括文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备业务、文体旅运营服务,受疫情等影响,近些年公司下游需求下滑较为明显,但2024年开始,公司接单大幅回升,化债背景下需求持续提升,同时公司融合AI能力数字艺术科技业务将持续受益,预计25年业绩翻倍以上增长。 户外场景需求开始爆发,打造AI文旅产业,数艺科技进入成长期。疫情后地方政府等主题开始积极挖掘本土特色文化IP,打造户外沉浸式体验场景,拉动内需。公司数艺科技业务爆发式增长,后续对接项目体量可能超过10倍空间。 24年
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大丰实业
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夜长梦山
2025-03-04 16:43:02
【东方计算机】梅安森董事长带队与宇树交流,矿山机器人未来可期
我们在上周一提示投资者,可以关注梅安森,一周来公司股价上涨26.2%,超额收益明显。我们认为,公司在矿山领域卡位优势明显,矿用机器人和垂直模型未来落地可期,建议投资者继续重点关注。 #煤矿等矿山场景智能化升级空间较大 煤矿等矿山场景,工作环境恶劣、危险性高、任务繁重,在相关场景推动机器人和AI落地,既有很高的经济价值,同时又能满足煤矿安全生产的刚需。以国内4400座煤矿、从业人员约280万人为基数,如果实现20%-30%的替换比例,即可产生千亿级市场。 #卡位优势明显,管理团队已与宇树科技深度交
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梅安森
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夜长梦山
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【DW电子】 存储周期+堆叠存储会议梳理
近期我们安排了存储专家会议,交流要点如下: 存储周期 📍周期处于底端,复苏可能还需一个季度。Q2原厂人为抬价,真正的景气回升预计为今年下半年。 📍利基型DRAM今年7月到8月会复苏,但大陆厂商的态度是变数。SLC NAND较平淡。NOR Flash Q1和Q2不会有太大涨价,持平,下半年才会起来。 原厂减产 📍三星和海力士在去年末正式停止DDR3出货,目前DDR3产能非常有限,只有美光还有一些产能。 📍三星、海力士和美光目前DDR4产能已经降至不到平时的20%。预计到今年年底,它们将完全
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中信证券
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夜长梦山
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【开源机械】特斯拉机器人新方向
线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机
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长城科技
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:30
【中信汽车】机器人板块观点更新
官方站台引发新一轮讨论,继续聚焦核心标的! 昨日中国政府网官网联合国务院客户端发表机器人群侠传,以传统武学方式定义国产机器人,视频涵盖人形(众擎、星动纪元、宇树、加速进化出镜)、四足(宇树、镜识科技出镜)、工业(埃夫特)、水下(KDDI+鳍源科技)、除草、太空等多种机器人形态,立意出新,政府对板块重视程度和熟悉度均有体现!此外视频最后预告关注2025年《政府工作报告》,明确机器人将写入本年度政府工作报告,机器人量产落地有望得到政府赋能。昨日视频讨论度较高,我们继续维持机器人全年主线观点,当前位置
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双环传动
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夜长梦山
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【天风电子潘暕团队】底部连续call TCL科技:超预期公告草案增发收购高世代线股权 🔴收购解读 1⃣方案:拟115.62亿元收购深圳华星半导体 21.53%股权,其中约72亿以现金支付(43亿年底定增+29亿自有资金),43.6亿以股权支付。 2⃣收购标的:深圳华星为公司T6、T7产线运营主体,为体内EBITDA率最高的产线,尺寸升级下预期满产满销状态为主,后续折旧退出净利率有望超40%。 3⃣股权回购安排:此前及今年公司持续现金回购股份、叠加方案发行,年底前TCL科技将持有该公司股份由50
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夜长梦山
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Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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科大讯飞
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夜长梦山
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赛意信息大涨点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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赛意信息
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【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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夜长梦山
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【兴证电新】—— 重视【科达利】的机器人空间
锂电壳体龙头供应商,市占率 40%+,在行业竞争压力较大的情况下利润率依然稳定且小幅向上,2024 年前三季度净利率 11.8%,表现优异,往后展望继续稳中有升。 2024 年 4 月与 2024 年 9 月,公司分别发布公告,成立了深圳科盟与深圳伟达立两家合资公司。 深圳科盟 = 科达利 + 台湾盟立 + 台湾盟英,科达利以 40% 的持股比例掌握控股权。盟立长期服务于包括英伟达等企业,2018 年成立了专注于谐波减速器研发与生产的盟英。 深圳科盟将业务聚焦于谐波减速器,其制造基地位于江门,规
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科达利
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【东吴电子陈海进】RISC-V:指令集界的“DeepSeek”,开源为王!
📍事件催化:据路透社报道,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片。 📍阿里C930交付在即,关注产业链进展 🌟近日召开的2025玄铁RISC-V生态大会上,阿里达摩院宣布,#玄铁首款服务器级CPU C930将从3月开启交付。玄铁C930兼容RVA23 Profile,SpecINT2006跑分可达15/GHz,这一性能表现足以媲美甚至超越当前市场上许多主流处理器。 🌟2023年生态大会上也有披露,搭载玄铁RISC-V内核的处理器出货量已超#40亿颗。 📍 “
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全志科技
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【中信汽车】银轮股份
T链低估值+服务器发电机组液冷供应商标的 商用车+乘用车是基本盘,公司国内份额稳中有升,海外连续收获tesla、stellantis乘用车,戴姆勒卡车订单 看点一:海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、波兰有本地工厂布局,随着海外项目陆续进入量产阶段,2024年海外工厂开始陆续扭亏为盈。往后看,公司2025年开始在t客户北美、欧洲工厂份额提升,随着订单的释放,海外工厂盈利能力将持续改善 看点二:数字能源迎来发力期。数据中心液冷与华为有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒
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20250304-中金军工-内外环境协同驱动,建议积极增配
24年底以来,行业需求恢复积极信号逐步累积,25年空、陆、火等领域将面临较大交付压力,行业需求已全面恢复。 欧盟拟大幅增加国防开支,"军备再平衡"加剧国防建设紧迫性的同时,有望带动全球军贸需求的繁荣,中国作为全球军贸大国有望受益。 军工板块整体处于低位,建议积极增配: 1)导弹产业链推荐#楚江新材、航天电器、菲利华,关注#洪都航空; 2)关注低估的龙头白马#航发动力、中航高科; 3)关注军贸龙头:#国睿科技、航天彩虹、中无人机、晶品特装、航天南湖
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【青鸟消防 | 大涨点评】消防科技龙头补涨
看好5月新老国标替换加速格局改善-国金计算机 20250304 📍公司定位:#国内消防报警龙头,纵向拓产品线至预警➡报警➡疏散➡灭火全链条,横向由民商用向工行业消防进军,地产链属性弱化,出海双位数增长。 🌟主业看点:5月新老国标替换,公司即将首轮获批新国标,自研“朱鹮”芯片在技术与成本上优于中小消防企业,民商用格局出清有望带来收入份额及毛利的进一步提升。工行业受益AIDC基建消防配套、化工/轨交/电力国产替代保持双位数增长。 🤖AI进展:我们认为,消防科技产品的本质是AI+传感器。公司自研
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【东北机械】大丰实业更新&推荐:主业拐点显现,积极布局AI文旅
主业拐点明确,基本盘稳健。公司业务包括文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备业务、文体旅运营服务,受疫情等影响,近些年公司下游需求下滑较为明显,但2024年开始,公司接单大幅回升,化债背景下需求持续提升,同时公司融合AI能力数字艺术科技业务将持续受益,预计25年业绩翻倍以上增长。 户外场景需求开始爆发,打造AI文旅产业,数艺科技进入成长期。疫情后地方政府等主题开始积极挖掘本土特色文化IP,打造户外沉浸式体验场景,拉动内需。公司数艺科技业务爆发式增长,后续对接项目体量可能超过10倍空间。 24年
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【东方计算机】梅安森董事长带队与宇树交流,矿山机器人未来可期
我们在上周一提示投资者,可以关注梅安森,一周来公司股价上涨26.2%,超额收益明显。我们认为,公司在矿山领域卡位优势明显,矿用机器人和垂直模型未来落地可期,建议投资者继续重点关注。 #煤矿等矿山场景智能化升级空间较大 煤矿等矿山场景,工作环境恶劣、危险性高、任务繁重,在相关场景推动机器人和AI落地,既有很高的经济价值,同时又能满足煤矿安全生产的刚需。以国内4400座煤矿、从业人员约280万人为基数,如果实现20%-30%的替换比例,即可产生千亿级市场。 #卡位优势明显,管理团队已与宇树科技深度交
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【DW电子】 存储周期+堆叠存储会议梳理
近期我们安排了存储专家会议,交流要点如下: 存储周期 📍周期处于底端,复苏可能还需一个季度。Q2原厂人为抬价,真正的景气回升预计为今年下半年。 📍利基型DRAM今年7月到8月会复苏,但大陆厂商的态度是变数。SLC NAND较平淡。NOR Flash Q1和Q2不会有太大涨价,持平,下半年才会起来。 原厂减产 📍三星和海力士在去年末正式停止DDR3出货,目前DDR3产能非常有限,只有美光还有一些产能。 📍三星、海力士和美光目前DDR4产能已经降至不到平时的20%。预计到今年年底,它们将完全
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【开源机械】特斯拉机器人新方向
线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机
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【中信汽车】机器人板块观点更新
官方站台引发新一轮讨论,继续聚焦核心标的! 昨日中国政府网官网联合国务院客户端发表机器人群侠传,以传统武学方式定义国产机器人,视频涵盖人形(众擎、星动纪元、宇树、加速进化出镜)、四足(宇树、镜识科技出镜)、工业(埃夫特)、水下(KDDI+鳍源科技)、除草、太空等多种机器人形态,立意出新,政府对板块重视程度和熟悉度均有体现!此外视频最后预告关注2025年《政府工作报告》,明确机器人将写入本年度政府工作报告,机器人量产落地有望得到政府赋能。昨日视频讨论度较高,我们继续维持机器人全年主线观点,当前位置
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【天风电子潘暕团队】底部连续call TCL科技:超预期公告草案增发收购高世代线股权 🔴收购解读 1⃣方案:拟115.62亿元收购深圳华星半导体 21.53%股权,其中约72亿以现金支付(43亿年底定增+29亿自有资金),43.6亿以股权支付。 2⃣收购标的:深圳华星为公司T6、T7产线运营主体,为体内EBITDA率最高的产线,尺寸升级下预期满产满销状态为主,后续折旧退出净利率有望超40%。 3⃣股权回购安排:此前及今年公司持续现金回购股份、叠加方案发行,年底前TCL科技将持有该公司股份由50
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Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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赛意信息大涨点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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【兴证电新】—— 重视【科达利】的机器人空间
锂电壳体龙头供应商,市占率 40%+,在行业竞争压力较大的情况下利润率依然稳定且小幅向上,2024 年前三季度净利率 11.8%,表现优异,往后展望继续稳中有升。 2024 年 4 月与 2024 年 9 月,公司分别发布公告,成立了深圳科盟与深圳伟达立两家合资公司。 深圳科盟 = 科达利 + 台湾盟立 + 台湾盟英,科达利以 40% 的持股比例掌握控股权。盟立长期服务于包括英伟达等企业,2018 年成立了专注于谐波减速器研发与生产的盟英。 深圳科盟将业务聚焦于谐波减速器,其制造基地位于江门,规
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【东吴电子陈海进】RISC-V:指令集界的“DeepSeek”,开源为王!
📍事件催化:据路透社报道,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片。 📍阿里C930交付在即,关注产业链进展 🌟近日召开的2025玄铁RISC-V生态大会上,阿里达摩院宣布,#玄铁首款服务器级CPU C930将从3月开启交付。玄铁C930兼容RVA23 Profile,SpecINT2006跑分可达15/GHz,这一性能表现足以媲美甚至超越当前市场上许多主流处理器。 🌟2023年生态大会上也有披露,搭载玄铁RISC-V内核的处理器出货量已超#40亿颗。 📍 “
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20250304-中金军工-内外环境协同驱动,建议积极增配
24年底以来,行业需求恢复积极信号逐步累积,25年空、陆、火等领域将面临较大交付压力,行业需求已全面恢复。 欧盟拟大幅增加国防开支,"军备再平衡"加剧国防建设紧迫性的同时,有望带动全球军贸需求的繁荣,中国作为全球军贸大国有望受益。 军工板块整体处于低位,建议积极增配: 1)导弹产业链推荐#楚江新材、航天电器、菲利华,关注#洪都航空; 2)关注低估的龙头白马#航发动力、中航高科; 3)关注军贸龙头:#国睿科技、航天彩虹、中无人机、晶品特装、航天南湖
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【青鸟消防 | 大涨点评】消防科技龙头补涨
看好5月新老国标替换加速格局改善-国金计算机 20250304 📍公司定位:#国内消防报警龙头,纵向拓产品线至预警➡报警➡疏散➡灭火全链条,横向由民商用向工行业消防进军,地产链属性弱化,出海双位数增长。 🌟主业看点:5月新老国标替换,公司即将首轮获批新国标,自研“朱鹮”芯片在技术与成本上优于中小消防企业,民商用格局出清有望带来收入份额及毛利的进一步提升。工行业受益AIDC基建消防配套、化工/轨交/电力国产替代保持双位数增长。 🤖AI进展:我们认为,消防科技产品的本质是AI+传感器。公司自研
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青鸟消防
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夜长梦山
2025-03-05 08:02:48
【东北机械】大丰实业更新&推荐:主业拐点显现,积极布局AI文旅
主业拐点明确,基本盘稳健。公司业务包括文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备业务、文体旅运营服务,受疫情等影响,近些年公司下游需求下滑较为明显,但2024年开始,公司接单大幅回升,化债背景下需求持续提升,同时公司融合AI能力数字艺术科技业务将持续受益,预计25年业绩翻倍以上增长。 户外场景需求开始爆发,打造AI文旅产业,数艺科技进入成长期。疫情后地方政府等主题开始积极挖掘本土特色文化IP,打造户外沉浸式体验场景,拉动内需。公司数艺科技业务爆发式增长,后续对接项目体量可能超过10倍空间。 24年
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大丰实业
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夜长梦山
2025-03-04 16:43:02
【东方计算机】梅安森董事长带队与宇树交流,矿山机器人未来可期
我们在上周一提示投资者,可以关注梅安森,一周来公司股价上涨26.2%,超额收益明显。我们认为,公司在矿山领域卡位优势明显,矿用机器人和垂直模型未来落地可期,建议投资者继续重点关注。 #煤矿等矿山场景智能化升级空间较大 煤矿等矿山场景,工作环境恶劣、危险性高、任务繁重,在相关场景推动机器人和AI落地,既有很高的经济价值,同时又能满足煤矿安全生产的刚需。以国内4400座煤矿、从业人员约280万人为基数,如果实现20%-30%的替换比例,即可产生千亿级市场。 #卡位优势明显,管理团队已与宇树科技深度交
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梅安森
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夜长梦山
2025-03-04 16:42:27
【DW电子】 存储周期+堆叠存储会议梳理
近期我们安排了存储专家会议,交流要点如下: 存储周期 📍周期处于底端,复苏可能还需一个季度。Q2原厂人为抬价,真正的景气回升预计为今年下半年。 📍利基型DRAM今年7月到8月会复苏,但大陆厂商的态度是变数。SLC NAND较平淡。NOR Flash Q1和Q2不会有太大涨价,持平,下半年才会起来。 原厂减产 📍三星和海力士在去年末正式停止DDR3出货,目前DDR3产能非常有限,只有美光还有一些产能。 📍三星、海力士和美光目前DDR4产能已经降至不到平时的20%。预计到今年年底,它们将完全
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中信证券
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:57
【开源机械】特斯拉机器人新方向
线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机
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长城科技
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:30
【中信汽车】机器人板块观点更新
官方站台引发新一轮讨论,继续聚焦核心标的! 昨日中国政府网官网联合国务院客户端发表机器人群侠传,以传统武学方式定义国产机器人,视频涵盖人形(众擎、星动纪元、宇树、加速进化出镜)、四足(宇树、镜识科技出镜)、工业(埃夫特)、水下(KDDI+鳍源科技)、除草、太空等多种机器人形态,立意出新,政府对板块重视程度和熟悉度均有体现!此外视频最后预告关注2025年《政府工作报告》,明确机器人将写入本年度政府工作报告,机器人量产落地有望得到政府赋能。昨日视频讨论度较高,我们继续维持机器人全年主线观点,当前位置
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双环传动
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:07
【天风电子潘暕团队】底部连续call TCL科技:超预期公告草案增发收购高世代线股权 🔴收购解读 1⃣方案:拟115.62亿元收购深圳华星半导体 21.53%股权,其中约72亿以现金支付(43亿年底定增+29亿自有资金),43.6亿以股权支付。 2⃣收购标的:深圳华星为公司T6、T7产线运营主体,为体内EBITDA率最高的产线,尺寸升级下预期满产满销状态为主,后续折旧退出净利率有望超40%。 3⃣股权回购安排:此前及今年公司持续现金回购股份、叠加方案发行,年底前TCL科技将持有该公司股份由50
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夜长梦山
2025-03-04 16:40:52
Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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科大讯飞
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:58
赛意信息大涨点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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赛意信息
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:41
【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:19
【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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东方钽业
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