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2024-03-06 12:01:00

海上风电大涨点评

【国海电新】海上风电大涨点评：市场轮动催化，行业逐步进入信息密集期（24.3.06）今日，海风板块大涨，东缆、泰胜、天顺等个股领涨，并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来，海风板块迟迟不见信息催化，1月底大跌后个股反弹力度较弱，板块整体位于相对底部区间，主要个股均未涨回23年底位置。时间上看，3、4月份即将进入海风开工窗口，两会后的央国企项目动作也有加快可能，板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。与此同时，江苏项目开工预期从2023年11月持续推后

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泰胜风能

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2024-03-06 12:00:21

“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人，该选哪些标的？

【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人，该选哪些标的？ [發]推荐组合：三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试＃AI如何赋能人形机器人实现产业爆发？ ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本：机器人成本在研发+执行器两个层面，相对初期研发成本更高；AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代，交互也将变得更加简便，修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力？ ⭕AI与传感

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三花智控

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2024-03-06 11:58:54

光伏主产业链排产跟踪_0306

【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306：终端需求回暖带动下游排产提升，3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少，硅料/硅片/电池片/组件产出74、58（N型约43）、47（N型约30）、37GW，环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖，预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69（N型约53）、62（N型约40）、56GW，环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料：3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW，头部企业暂未有新产

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隆基绿能

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2024-03-06 11:57:37

浆纸专家240304

浆纸专家240304 ■提价判断： 1）文化纸年初至今3轮提价，1-2月稳价为主，节后下游系统性补库，需求同比改善，纸厂接单及贸易商签约情况好于前2-3年水平，预计3月落地100-150元/吨； 2）白卡纸受制于供求矛盾，预计涨价空间弱于文化纸。 ■浆价判断：23年我国纸浆供应量小于6000万吨（同增12%），其中进口增长贡献最大（进口量同增26%），预计24年维系较高进口水平，此外下半年新增产能释放，预计走势小幅震荡。 ■新增产能梳理： 1）文化纸：23年森博+45万吨，24年初华泰技改45万

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太阳纸业

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2024-03-06 01:06:34

3月旺季来临，锂电排产环比+20%-55%

⭕【排产跟踪】3月旺季来临，锂电排产环比+20%-55% #3月旺季来临锂电排产整体环比大幅提升，其中电池环比+55%，正极环比+45%，负极环比+47%，电解液环比+32%，隔膜环比+52%，铜铝箔环比+20%。 #环比大幅提升的主要由终端旺季带动：1）热销车型降价：2-3月多家车企热销车型退出降价促销活动，包括比亚迪10+个车企品牌推出优惠活动，价格降幅万元以上；#2）新车型上市：2-3月多家车企推出新迭代车型，包括比亚迪荣耀版、蔚来2024款车型升级、理想MEGA等。 #终端展望：预计2月

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宁德时代

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2024-03-06 01:04:54

宇通客车2月销量点评

宇通客车2月销量点评：2月销量同比高增，海外竞争力持续提升受益国内国外共振，2月淡季销量同比持续高增。宇通2月销售客车1,385辆，同比+75.8%，环比-50.5%，其中大中客车销量1310辆，同比+142.6%，环比-47.6%；1-2月共销售客车4182辆，同比+104.1%，大中客销量3811辆，同比+147.0%。虽然2月受过年放假影响，客车销售属传统淡季，月度销量环比出现一定下滑，但受益2023年Q1新能源补贴退坡透支影响带来的低基数，同比依然高增。行业来看，2024年1月大中客行

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宇通客车

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2024-03-06 01:03:52

国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展

【国金军工】国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展 👉我国24年军费预算16655亿元，同比增长7.2%，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 👉战斗力是考核部队唯一指标，【新域新质】代表装备先进发展方向，是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势，订单逐步下发长期稳健增长可期，国企改革加持投资价值突出。电子对抗短板明显加速建设，强烈推荐电子对抗稀缺标的【

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四川九洲

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2024-03-06 01:02:58

科德数控交流要点

科德数控交流要点 1、23年新增订单高增，主营业务毛利率保持高位。24年1-2月新增订单保持高增趋势。产品结构：整机占比93%，整机中立式加工中心占比最高，61%；卧式铣车复合占比28%，卧加占比7%，叶尖磨占比4%，大机型占比明显提升，新增订单整机均价213万元。行业分布：国内订单中航空航天57%，机械设备15%，能源8%，汽车6%，刀具&教育模具5%左右。航空航天订单金额同比+23%；分军用民用来看，军工占63%，民用占37%。功能部件：同比增长翻倍以上，电机、电主轴、台占比分别为29

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科德数控

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3月光伏产业链排产更新 20240305

【CT电新】3月光伏产业链排产更新 20240305 🍁硅料 #3月预计产出76-77GW，环比上升约 4-5%，本期产能规模整体保持平稳，包括头部企业永祥、大全、协鑫以及新特在内的产能规模均暂未有新产能投放；但其他二三线包括新进入企业的前期投产的新产能方面，仍在陆续提升产量，包括新疆晶诺，甘肃宝丰，新疆其亚以及新疆合盛等，但是实际产量释放进度有快有慢。 🍁硅片 #3月预计产出69GW，环比提升 19%，2月产出58GW。企业间仍保持较高水位的稼动水平。 N 型生产比重达到 74%，相比一月

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隆基绿能

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03.04周存储高频价格跟踪数据库已出

【天风电子潘暕团队】03.04周存储高频价格跟踪数据库已出 [福]存储市场整体保持复苏势头，现货行情资源导向明确本周上游资源方面，存储现货资源NAND Flash Wafer暂持平不变，DDR资源小幅下调。渠道市场方面，本周渠道市场NVMe SSD价格小幅上涨，SATA SSD价格全面持平，低容量产品行情陷入瓶颈期。渠道内存资源溢出库存较重，本周渠道内存价格持平不变。行业市场方面，部分行业备货需求浮现，good die资源成本滚动上升，高性能需求推升2TB PCIe 4.0 SSD价格，行业S

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北京君正

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2024-03-05 18:52:14

AI芯片迭代助力电子氟化液需求

【中金油气化工】AI芯片迭代助力电子氟化液需求 [庆祝]液冷板块关注度持续提升，上游冷媒氟化液推广进程有望超出市场预期！英伟达GTC 2024即将举办，最新芯片B100 GPU有望在大会上公布。据悉，由于更高的效能，B100所搭载的散热技术将升级为液冷，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，或都将由风冷转为液冷。传统风冷散热效率存在极限值，根据中国信通院数据，当算力功耗大于400W时，传统风冷将遇到应用瓶颈。AI算力相比于通用算力，功率更高，对散热的要求更加苛刻。GPU的功耗从2017

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永和股份

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2024-03-05 18:01:37

涤纶长丝信息更新

🚀🚀🚀【开源化工】涤纶长丝信息更新：节后长丝价格价差持续拉大，库存有望持续去化，行业景气进一步确认 🎈#节后长丝价格及价差持续拉大，库存有望持续去化，行业景气进一步确认据百川盈孚数据，截至3月4日，POY价格与价差分别达到7900元/吨、1286元/吨，分别较2024Q1低点分别上涨5.7%、44.6%，涤纶长丝价格与价差均持续反弹。库存方面，截至2月29日，POY、DTY与FDY库存天数分别为28.1、28.7、23.9天，受春节假期下游放假停工影响，长丝生产企业销售受阻、库存处于

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桐昆股份

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2024-03-05 17:59:40

“两会”看军工

【中航证券军工】“两会”看军工 —————— 3月5日，十四届全国人大二次会议开幕，政府预算报告草案中披露了2024年中国国防支出16655.4亿元，增长7.2%；政府工作报告中提及“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”，“抓好军队建设‘十四五‘规划执行”，提出“积极培育新兴产业和未来产业”，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”等表述。 —————— 一、全球新一轮军费开支继续提速，中国持续加大国防支持力度国际局势变乱交织，百年变局加速演进。俄乌冲突、加沙冲突延宕，红海局势持续

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中国重工

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伟创电气：变频为基伺服为径，工控新锐海外拓展

【东吴电新】伟创电气：变频为基伺服为径，工控新锐海外拓展工控行业小而美、具备α的公司。公司目前从单一变频器，延伸至伺服、PLC等新品类形成解决方案，市场也从国内走向海外。18-23年营收/归母CAGR分别为30%/40%。其中22年海外业务同比+184%，占收入比高达22%。变频器国内抓结构性机会、行业&产品拓展战略兑现度好，海外市场星辰大海、出海快速成长期。1）国内：公司下游分散，起重起家，依托行业大客户及差异化专机快速发展——行业延伸至矿山、压缩机、纺织、机床、光伏扬水等多领域，整体份额

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伟创电气

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夜长梦山

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润泽科技：发布“质量回报双提升”方案，智算龙头赋能筑基国产算力底座

🥇【天风通信】润泽科技：发布“质量回报双提升”方案，智算龙头赋能筑基国产算力底座 🔥事件：润泽科技发布“质量回报双提升”行动方案。 🌹我们点评如下： ☀我们近期一直强调积极布局AI，迎接2-3月份的通信行情，重视AI核心AI之光，同时强调国产算力的投资机会，润泽科技作为智算龙头我们一直积极看好，底部持续坚定推荐！ 🌹为提振投资者信心，提升上市公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案： 1）聚焦智能算力产业，夯实中国数字经济发展基石底座。2）创新驱动发展，不断提升公司核心竞

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润泽科技

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