异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-02-08 12:19:17
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速 组合电器变压器中标额同比大增,一次设备龙头受益电网建设加速。全国电网投资近年来增速持续提升,2023年同比增长5.4%至5275亿元,增速提升3.4pcts,实现连续第4年增速提升,2024年国网计划投资超5000亿元,电网投资预计将维持高位。国网招标方面,2023年输变电项目变电设备合计中标金额达713.21亿元,同比增长30.22%,中标标包数量4293个,同比增长15.37%,中标单包金额1661万元,同比增长12.84%。其中,组合电器及变
S
中国西电
1
2
8
5.99
夜长梦山
2024-02-08 12:18:59
当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元
🍁【CT电新】当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元,提振技术迭代与出海信心 🍁#事件:当升科技拟向控股股东矿冶集团定向增发股票,募资规模达8-10亿元,用于补充流动资金。按认购方矿冶集团认购金额上限测算,本次定向增发完成后,矿冶集团将持有公司28.35%股份,仍为公司实际控制人,本次定增募资计划将支持公司新技术及海外布局有效推进,提振盈利信心。 🍁#海外客户优势显著,芬兰基地建设有序进行 ①公司#国际客户占60%,公司深度战略合作关系覆盖 SK on、AESC、LG新能源、
S
当升科技
1
2
5
4.55
夜长梦山
2024-02-08 08:56:24
稀土行业重大事项点评
【中信证券金属】稀土行业重大事项点评:稀土指标增速放缓,行业供需有望改善 事件:2月6日,工信部和自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。 [庆祝]轻稀土开采及冶炼分离指标增速放缓,重稀土开采指标下降。2024年第一批稀土开采指标为13.5万吨,同比增长12.5%,增速同比下降6.5pcts(其中,轻稀土开采指标为12.5万吨,同比增长14.5%;重稀土开采指标为1.0万吨,同比下降7.3%);
S
中国稀土
1
3
5
3.09
夜长梦山
2024-02-08 08:55:43
轻纺超跌反弹买什么?
【中泰轻纺】轻纺超跌反弹买什么? 市场大幅调整之后,我们沿24年看好的三条主线梳理了近期超跌标的,建议积极布局: #出海主线 👉西大门:遮阳面料及遮阳帘细分龙头,自主品牌跨境电商增长靓丽,预计24年实现50-100%增长;1月整体增速50%+,预计全年收入端增速约30%,归母净利润1.4亿元(同比+30%以上),对应PE 10X; 👉恒林股份:受益于美国家居补库周期,跨境电商发展迅速,布局Tik Tok等多平台体系,海外仓布局持续推进,预计24年归母净利润5.5亿元,对应PE 11X; 👉
S
水星家纺
1
3
5
4.17
夜长梦山
2024-02-08 08:55:17
当升科技更新
【招商电新】当升科技更新 1、公司计划向特定对象(矿冶集团全额认购,公司控股股东,当前持股比例为23.19%)发行股票募集资金总额8-10亿元,扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金,本次向特定对象发行股票的价格27.41元/股。 2、公司大股东以定增的形式增持公司股票充分彰显对公司未来发展的充足信心,而采用定增而非直接采取在二级市场上回购的方案,我们认为可能与公司实控人为国务院国资委有关,在资金用途的申请上更为严格,从最终结果角度上来说,两个方案其实区别不大。 3、公司是当前正极板块中盈利水平
S
当升科技
0
1
7
4.33
夜长梦山
2024-02-08 08:52:24
江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量
【国金电子/新能源】江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量 🔥铝电解电容国内龙头,优势产品保持稳健增长,固液混合、MLPC等提供新增长动力。1)优势产品:21年公司大型铝电解电容产出达全球第一,工业类营收占比超75%,22年全球光伏逆变器前十大厂商几乎都为公司战略客户。2)MLPC、固液混合铝电解稳步扩张,向服务器、PC、高清显示等领域供货,规划产能3000 万只/月,已实现量产。3)持续推动化成箔节能改造,目前金属化膜70%以上自供,22年底内蒙古高端电容器项目一期竣工投产,加速电费成本优
S
江海股份
1
2
7
2.28
夜长梦山
2024-02-08 08:52:04
亿帆医药:减值风险全部出清
【华安医药】FIC标的亿帆医药:减值风险全部出清,守望两年高增速增长 减值风险一次性出清,奠定后续高速增长 以中值计算,预计23FY归母净利润-5.16亿元(-370.16%),扣非净利润-5.05亿元(-739.24%)。公司首次录得亏损,系由于公司对长期资产的减值迹象进行判断,并进行了减值测试。其中公司控股子公司亿一生物自主研发的无形资产F-627合并报表期末原值为16.84亿元,拟计提减值准备8.0~8.8亿元,预计减少归母净利润4.86~5.47亿元。以及公司自有产品(含进口)的
S
亿帆医药
1
1
4
1.79
夜长梦山
2024-02-08 08:51:45
海泰新光
精选抄底系列之【海泰新光】:大客户新品强劲增长,ODM拐点向上,硬镜三驾马车开启放量,强烈推荐 ODM交付加速及续签在即,大客户新品强劲放量。史赛克年报强调1788新品增长强劲,同时海泰最新单月交付量提升,当前原有订单已进入交付尾声,新订单签约在即,随海外泰国工厂的投放,未来长+短订单预计持续性签订。 硬镜放量兑现加速,中国史赛克、国药新光产品均已上市,当前自主二代整机即将落地,双晶片整机持续推进,性能显著提升。中国史赛克、国药新光、自主渠道销售渠道及目标确定,开启加速放量。 光学产品持续开拓国
S
海泰新光
1
2
4
3.74
夜长梦山
2024-02-07 21:14:05
中国电建2024年1月经营数据点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国电建2024年1月经营数据点评:新签订单同比+15%,能源电力放量势头不减,水资源订单占比升至第二 中国电建发布2024年1月经营数据简报:2024年1月公司新签合同额1034.53亿元,同比增长15.22%。 分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础设施、其他业务分别新签合同额615.55亿元、199.23亿元、195.70亿元、24.04亿元,分别同比变动+33.00%、+72.68%、-33.97%、+2.98%。受益国内能源建设推进,公司持续聚焦主业,能源电力业
S
中国电建
1
1
5
3.29
夜长梦山
2024-02-07 19:29:18
光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期
【长江电新】光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期 事件:Enphase公司CEO表示2024年一季度可能是市场的“底部”,相比美国市场,欧洲提前出现复苏。同时,Roth资本近期访谈几家欧洲经销商,其中一家表示其阳光、华为和其它中国品牌逆变器的库存在2023Q4快速去化,当前渠道库存已经处于4周左右的正常水平。 1、我们认为欧洲户储有望在Q1迎来需求拐点。根据我们此前调研情况,Q1各家逆变器企业出货均有望实现环比增长,其中南非、拉美、欧洲并网逆变器的需求拐点出现更早,欧洲户储库
S
德业股份
4
1
2
3.71
夜长梦山
2024-02-07 19:28:20
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速。公司发布业绩快报,2023年实现营收89.38亿元(YoY+7.2%),归母净利润15.13亿元(YoY+11.1%),扣非归母净利润14.07亿元(YoY+11.3%)。经公司初步测算,2023年需计提的各项资产减值准备金约为1.51亿元,预计影响公司归母净利润约1.33亿元。4Q23实现营收28.56亿元(YoY+11.0%,QoQ+23.2%),归母净利润5.59亿元(YoY+27.1%,QoQ+21.4%),扣非归母净利润5.29亿元(YoY
S
沪电股份
3
4
4
2.99
夜长梦山
2024-02-07 19:27:42
风电铸件龙头之日月股份
【D北电新】风电铸件龙头之日月股份-2402 要点简析:全年整体经营稳中有进。 业绩:2023年利润4.5-5.2亿元,同比2022年增加1.1-1.7亿元。 出货量:2023年出货量45万吨,和2022年基本持平。风电37.5万吨,注塑机6.7万吨,铸钢3000吨。 24年下半年齿轮箱预计12万吨精加工出货供给。整体出货量计划从23年45万吨增加至24年55万吨。 项目建设:酒泉年产20万吨;宁波13.2万吨铸造产能,23年产量约3万吨;铸钢年产3万吨产能规模,预计24年出货量将达1万吨以上,
S
日月股份
0
1
4
2.28
夜长梦山
2024-02-07 19:26:04
许继电气
【许继电气】电气装备集团优质资产,特高压直流弹性充足 特高压直流需求高企,许继招标份额领先。“十四五”、“十五五”规划风光大基地总装机分别为200GW(外送150gw)、255gw(外送165gw),“十四五”十四条直流规划已出,“十五五”特高压直流建设需求仍高企。柔性直流兼具多项优势,渗透率加速提升,单条线路价值量更高,许继在特高压直流中标份额领先,有望充分受益。 装备集团嫡系公司,助力开拓国际市场。电气装备集团产业基地遍及全球,许继作为集团核心资产有望借力加速海外市场拓展:23年公司已先后中
S
许继电气
0
3
7
3.92
夜长梦山
2024-02-07 19:23:54
复合集流体大涨点评
【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件:今日集流体板块全面反弹,东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%,主要系流动性错杀后超跌反弹,我们认为年内产业进展加速推进,流动性影响减弱,有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破,放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单,复合集流体全链进入落地阶段,有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势,2024年有望实现落地,建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端:磁控溅射+水电镀两步法仍是主流,一
S
元琛科技
0
1
3
1.70
夜长梦山
2024-02-07 19:23:12
株冶集团&中钨高新
【天风金属】核心标的持续推荐:株冶集团&中钨高新240207 ◼︎背靠中国五矿,株冶集团资产价值待重估 自11月底我们首次推荐以来,公司股价逆势上涨近30%,近日跟随大盘依然保持高弹性。我们认为,110~120e的市值接近于目前在产矿山&炼厂的合理定价,潜在的上涨因素包括:未来优质矿产资源持续注入的可能,增储、扩产带来的金属产量上升的潜力。备考五矿集团有望保障其资源长期扩张,水口山矿禀赋优秀产量潜力大,值得重点关注。 ◼︎钨矿陆续落地,中钨高新实现资源可控一体化 市场对中钨高新的关注有三:矿山对
S
株冶集团
3
0
8
6.22
上一页
1
392
393
394
395
396
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-08 12:19:17
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速 组合电器变压器中标额同比大增,一次设备龙头受益电网建设加速。全国电网投资近年来增速持续提升,2023年同比增长5.4%至5275亿元,增速提升3.4pcts,实现连续第4年增速提升,2024年国网计划投资超5000亿元,电网投资预计将维持高位。国网招标方面,2023年输变电项目变电设备合计中标金额达713.21亿元,同比增长30.22%,中标标包数量4293个,同比增长15.37%,中标单包金额1661万元,同比增长12.84%。其中,组合电器及变
S
中国西电
1
2
8
5.99
夜长梦山
2024-02-08 12:18:59
当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元
🍁【CT电新】当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元,提振技术迭代与出海信心 🍁#事件:当升科技拟向控股股东矿冶集团定向增发股票,募资规模达8-10亿元,用于补充流动资金。按认购方矿冶集团认购金额上限测算,本次定向增发完成后,矿冶集团将持有公司28.35%股份,仍为公司实际控制人,本次定增募资计划将支持公司新技术及海外布局有效推进,提振盈利信心。 🍁#海外客户优势显著,芬兰基地建设有序进行 ①公司#国际客户占60%,公司深度战略合作关系覆盖 SK on、AESC、LG新能源、
S
当升科技
1
2
5
4.55
夜长梦山
2024-02-08 08:56:24
稀土行业重大事项点评
【中信证券金属】稀土行业重大事项点评:稀土指标增速放缓,行业供需有望改善 事件:2月6日,工信部和自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。 [庆祝]轻稀土开采及冶炼分离指标增速放缓,重稀土开采指标下降。2024年第一批稀土开采指标为13.5万吨,同比增长12.5%,增速同比下降6.5pcts(其中,轻稀土开采指标为12.5万吨,同比增长14.5%;重稀土开采指标为1.0万吨,同比下降7.3%);
S
中国稀土
1
3
5
3.09
夜长梦山
2024-02-08 08:55:43
轻纺超跌反弹买什么?
【中泰轻纺】轻纺超跌反弹买什么? 市场大幅调整之后,我们沿24年看好的三条主线梳理了近期超跌标的,建议积极布局: #出海主线 👉西大门:遮阳面料及遮阳帘细分龙头,自主品牌跨境电商增长靓丽,预计24年实现50-100%增长;1月整体增速50%+,预计全年收入端增速约30%,归母净利润1.4亿元(同比+30%以上),对应PE 10X; 👉恒林股份:受益于美国家居补库周期,跨境电商发展迅速,布局Tik Tok等多平台体系,海外仓布局持续推进,预计24年归母净利润5.5亿元,对应PE 11X; 👉
S
水星家纺
1
3
5
4.17
夜长梦山
2024-02-08 08:55:17
当升科技更新
【招商电新】当升科技更新 1、公司计划向特定对象(矿冶集团全额认购,公司控股股东,当前持股比例为23.19%)发行股票募集资金总额8-10亿元,扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金,本次向特定对象发行股票的价格27.41元/股。 2、公司大股东以定增的形式增持公司股票充分彰显对公司未来发展的充足信心,而采用定增而非直接采取在二级市场上回购的方案,我们认为可能与公司实控人为国务院国资委有关,在资金用途的申请上更为严格,从最终结果角度上来说,两个方案其实区别不大。 3、公司是当前正极板块中盈利水平
S
当升科技
0
1
7
4.33
夜长梦山
2024-02-08 08:52:24
江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量
【国金电子/新能源】江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量 🔥铝电解电容国内龙头,优势产品保持稳健增长,固液混合、MLPC等提供新增长动力。1)优势产品:21年公司大型铝电解电容产出达全球第一,工业类营收占比超75%,22年全球光伏逆变器前十大厂商几乎都为公司战略客户。2)MLPC、固液混合铝电解稳步扩张,向服务器、PC、高清显示等领域供货,规划产能3000 万只/月,已实现量产。3)持续推动化成箔节能改造,目前金属化膜70%以上自供,22年底内蒙古高端电容器项目一期竣工投产,加速电费成本优
S
江海股份
1
2
7
2.28
夜长梦山
2024-02-08 08:52:04
亿帆医药:减值风险全部出清
【华安医药】FIC标的亿帆医药:减值风险全部出清,守望两年高增速增长 减值风险一次性出清,奠定后续高速增长 以中值计算,预计23FY归母净利润-5.16亿元(-370.16%),扣非净利润-5.05亿元(-739.24%)。公司首次录得亏损,系由于公司对长期资产的减值迹象进行判断,并进行了减值测试。其中公司控股子公司亿一生物自主研发的无形资产F-627合并报表期末原值为16.84亿元,拟计提减值准备8.0~8.8亿元,预计减少归母净利润4.86~5.47亿元。以及公司自有产品(含进口)的
S
亿帆医药
1
1
4
1.79
夜长梦山
2024-02-08 08:51:45
海泰新光
精选抄底系列之【海泰新光】:大客户新品强劲增长,ODM拐点向上,硬镜三驾马车开启放量,强烈推荐 ODM交付加速及续签在即,大客户新品强劲放量。史赛克年报强调1788新品增长强劲,同时海泰最新单月交付量提升,当前原有订单已进入交付尾声,新订单签约在即,随海外泰国工厂的投放,未来长+短订单预计持续性签订。 硬镜放量兑现加速,中国史赛克、国药新光产品均已上市,当前自主二代整机即将落地,双晶片整机持续推进,性能显著提升。中国史赛克、国药新光、自主渠道销售渠道及目标确定,开启加速放量。 光学产品持续开拓国
S
海泰新光
1
2
4
3.74
夜长梦山
2024-02-07 21:14:05
中国电建2024年1月经营数据点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国电建2024年1月经营数据点评:新签订单同比+15%,能源电力放量势头不减,水资源订单占比升至第二 中国电建发布2024年1月经营数据简报:2024年1月公司新签合同额1034.53亿元,同比增长15.22%。 分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础设施、其他业务分别新签合同额615.55亿元、199.23亿元、195.70亿元、24.04亿元,分别同比变动+33.00%、+72.68%、-33.97%、+2.98%。受益国内能源建设推进,公司持续聚焦主业,能源电力业
S
中国电建
1
1
5
3.29
夜长梦山
2024-02-07 19:29:18
光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期
【长江电新】光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期 事件:Enphase公司CEO表示2024年一季度可能是市场的“底部”,相比美国市场,欧洲提前出现复苏。同时,Roth资本近期访谈几家欧洲经销商,其中一家表示其阳光、华为和其它中国品牌逆变器的库存在2023Q4快速去化,当前渠道库存已经处于4周左右的正常水平。 1、我们认为欧洲户储有望在Q1迎来需求拐点。根据我们此前调研情况,Q1各家逆变器企业出货均有望实现环比增长,其中南非、拉美、欧洲并网逆变器的需求拐点出现更早,欧洲户储库
S
德业股份
4
1
2
3.71
夜长梦山
2024-02-07 19:28:20
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速。公司发布业绩快报,2023年实现营收89.38亿元(YoY+7.2%),归母净利润15.13亿元(YoY+11.1%),扣非归母净利润14.07亿元(YoY+11.3%)。经公司初步测算,2023年需计提的各项资产减值准备金约为1.51亿元,预计影响公司归母净利润约1.33亿元。4Q23实现营收28.56亿元(YoY+11.0%,QoQ+23.2%),归母净利润5.59亿元(YoY+27.1%,QoQ+21.4%),扣非归母净利润5.29亿元(YoY
S
沪电股份
3
4
4
2.99
夜长梦山
2024-02-07 19:27:42
风电铸件龙头之日月股份
【D北电新】风电铸件龙头之日月股份-2402 要点简析:全年整体经营稳中有进。 业绩:2023年利润4.5-5.2亿元,同比2022年增加1.1-1.7亿元。 出货量:2023年出货量45万吨,和2022年基本持平。风电37.5万吨,注塑机6.7万吨,铸钢3000吨。 24年下半年齿轮箱预计12万吨精加工出货供给。整体出货量计划从23年45万吨增加至24年55万吨。 项目建设:酒泉年产20万吨;宁波13.2万吨铸造产能,23年产量约3万吨;铸钢年产3万吨产能规模,预计24年出货量将达1万吨以上,
S
日月股份
0
1
4
2.28
夜长梦山
2024-02-07 19:26:04
许继电气
【许继电气】电气装备集团优质资产,特高压直流弹性充足 特高压直流需求高企,许继招标份额领先。“十四五”、“十五五”规划风光大基地总装机分别为200GW(外送150gw)、255gw(外送165gw),“十四五”十四条直流规划已出,“十五五”特高压直流建设需求仍高企。柔性直流兼具多项优势,渗透率加速提升,单条线路价值量更高,许继在特高压直流中标份额领先,有望充分受益。 装备集团嫡系公司,助力开拓国际市场。电气装备集团产业基地遍及全球,许继作为集团核心资产有望借力加速海外市场拓展:23年公司已先后中
S
许继电气
0
3
7
3.92
夜长梦山
2024-02-07 19:23:54
复合集流体大涨点评
【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件:今日集流体板块全面反弹,东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%,主要系流动性错杀后超跌反弹,我们认为年内产业进展加速推进,流动性影响减弱,有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破,放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单,复合集流体全链进入落地阶段,有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势,2024年有望实现落地,建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端:磁控溅射+水电镀两步法仍是主流,一
S
元琛科技
0
1
3
1.70
夜长梦山
2024-02-07 19:23:12
株冶集团&中钨高新
【天风金属】核心标的持续推荐:株冶集团&中钨高新240207 ◼︎背靠中国五矿,株冶集团资产价值待重估 自11月底我们首次推荐以来,公司股价逆势上涨近30%,近日跟随大盘依然保持高弹性。我们认为,110~120e的市值接近于目前在产矿山&炼厂的合理定价,潜在的上涨因素包括:未来优质矿产资源持续注入的可能,增储、扩产带来的金属产量上升的潜力。备考五矿集团有望保障其资源长期扩张,水口山矿禀赋优秀产量潜力大,值得重点关注。 ◼︎钨矿陆续落地,中钨高新实现资源可控一体化 市场对中钨高新的关注有三:矿山对
S
株冶集团
3
0
8
6.22
上一页
1
392
393
394
395
396
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-08 12:19:17
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速 组合电器变压器中标额同比大增,一次设备龙头受益电网建设加速。全国电网投资近年来增速持续提升,2023年同比增长5.4%至5275亿元,增速提升3.4pcts,实现连续第4年增速提升,2024年国网计划投资超5000亿元,电网投资预计将维持高位。国网招标方面,2023年输变电项目变电设备合计中标金额达713.21亿元,同比增长30.22%,中标标包数量4293个,同比增长15.37%,中标单包金额1661万元,同比增长12.84%。其中,组合电器及变
S
中国西电
1
2
8
5.99
夜长梦山
2024-02-08 12:18:59
当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元
🍁【CT电新】当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元,提振技术迭代与出海信心 🍁#事件:当升科技拟向控股股东矿冶集团定向增发股票,募资规模达8-10亿元,用于补充流动资金。按认购方矿冶集团认购金额上限测算,本次定向增发完成后,矿冶集团将持有公司28.35%股份,仍为公司实际控制人,本次定增募资计划将支持公司新技术及海外布局有效推进,提振盈利信心。 🍁#海外客户优势显著,芬兰基地建设有序进行 ①公司#国际客户占60%,公司深度战略合作关系覆盖 SK on、AESC、LG新能源、
S
当升科技
1
2
5
4.55
夜长梦山
2024-02-08 08:56:24
稀土行业重大事项点评
【中信证券金属】稀土行业重大事项点评:稀土指标增速放缓,行业供需有望改善 事件:2月6日,工信部和自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。 [庆祝]轻稀土开采及冶炼分离指标增速放缓,重稀土开采指标下降。2024年第一批稀土开采指标为13.5万吨,同比增长12.5%,增速同比下降6.5pcts(其中,轻稀土开采指标为12.5万吨,同比增长14.5%;重稀土开采指标为1.0万吨,同比下降7.3%);
S
中国稀土
1
3
5
3.09
夜长梦山
2024-02-08 08:55:43
轻纺超跌反弹买什么?
【中泰轻纺】轻纺超跌反弹买什么? 市场大幅调整之后,我们沿24年看好的三条主线梳理了近期超跌标的,建议积极布局: #出海主线 👉西大门:遮阳面料及遮阳帘细分龙头,自主品牌跨境电商增长靓丽,预计24年实现50-100%增长;1月整体增速50%+,预计全年收入端增速约30%,归母净利润1.4亿元(同比+30%以上),对应PE 10X; 👉恒林股份:受益于美国家居补库周期,跨境电商发展迅速,布局Tik Tok等多平台体系,海外仓布局持续推进,预计24年归母净利润5.5亿元,对应PE 11X; 👉
S
水星家纺
1
3
5
4.17
夜长梦山
2024-02-08 08:55:17
当升科技更新
【招商电新】当升科技更新 1、公司计划向特定对象(矿冶集团全额认购,公司控股股东,当前持股比例为23.19%)发行股票募集资金总额8-10亿元,扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金,本次向特定对象发行股票的价格27.41元/股。 2、公司大股东以定增的形式增持公司股票充分彰显对公司未来发展的充足信心,而采用定增而非直接采取在二级市场上回购的方案,我们认为可能与公司实控人为国务院国资委有关,在资金用途的申请上更为严格,从最终结果角度上来说,两个方案其实区别不大。 3、公司是当前正极板块中盈利水平
S
当升科技
0
1
7
4.33
夜长梦山
2024-02-08 08:52:24
江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量
【国金电子/新能源】江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量 🔥铝电解电容国内龙头,优势产品保持稳健增长,固液混合、MLPC等提供新增长动力。1)优势产品:21年公司大型铝电解电容产出达全球第一,工业类营收占比超75%,22年全球光伏逆变器前十大厂商几乎都为公司战略客户。2)MLPC、固液混合铝电解稳步扩张,向服务器、PC、高清显示等领域供货,规划产能3000 万只/月,已实现量产。3)持续推动化成箔节能改造,目前金属化膜70%以上自供,22年底内蒙古高端电容器项目一期竣工投产,加速电费成本优
S
江海股份
1
2
7
2.28
夜长梦山
2024-02-08 08:52:04
亿帆医药:减值风险全部出清
【华安医药】FIC标的亿帆医药:减值风险全部出清,守望两年高增速增长 减值风险一次性出清,奠定后续高速增长 以中值计算,预计23FY归母净利润-5.16亿元(-370.16%),扣非净利润-5.05亿元(-739.24%)。公司首次录得亏损,系由于公司对长期资产的减值迹象进行判断,并进行了减值测试。其中公司控股子公司亿一生物自主研发的无形资产F-627合并报表期末原值为16.84亿元,拟计提减值准备8.0~8.8亿元,预计减少归母净利润4.86~5.47亿元。以及公司自有产品(含进口)的
S
亿帆医药
1
1
4
1.79
夜长梦山
2024-02-08 08:51:45
海泰新光
精选抄底系列之【海泰新光】:大客户新品强劲增长,ODM拐点向上,硬镜三驾马车开启放量,强烈推荐 ODM交付加速及续签在即,大客户新品强劲放量。史赛克年报强调1788新品增长强劲,同时海泰最新单月交付量提升,当前原有订单已进入交付尾声,新订单签约在即,随海外泰国工厂的投放,未来长+短订单预计持续性签订。 硬镜放量兑现加速,中国史赛克、国药新光产品均已上市,当前自主二代整机即将落地,双晶片整机持续推进,性能显著提升。中国史赛克、国药新光、自主渠道销售渠道及目标确定,开启加速放量。 光学产品持续开拓国
S
海泰新光
1
2
4
3.74
夜长梦山
2024-02-07 21:14:05
中国电建2024年1月经营数据点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国电建2024年1月经营数据点评:新签订单同比+15%,能源电力放量势头不减,水资源订单占比升至第二 中国电建发布2024年1月经营数据简报:2024年1月公司新签合同额1034.53亿元,同比增长15.22%。 分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础设施、其他业务分别新签合同额615.55亿元、199.23亿元、195.70亿元、24.04亿元,分别同比变动+33.00%、+72.68%、-33.97%、+2.98%。受益国内能源建设推进,公司持续聚焦主业,能源电力业
S
中国电建
1
1
5
3.29
夜长梦山
2024-02-07 19:29:18
光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期
【长江电新】光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期 事件:Enphase公司CEO表示2024年一季度可能是市场的“底部”,相比美国市场,欧洲提前出现复苏。同时,Roth资本近期访谈几家欧洲经销商,其中一家表示其阳光、华为和其它中国品牌逆变器的库存在2023Q4快速去化,当前渠道库存已经处于4周左右的正常水平。 1、我们认为欧洲户储有望在Q1迎来需求拐点。根据我们此前调研情况,Q1各家逆变器企业出货均有望实现环比增长,其中南非、拉美、欧洲并网逆变器的需求拐点出现更早,欧洲户储库
S
德业股份
4
1
2
3.71
夜长梦山
2024-02-07 19:28:20
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速。公司发布业绩快报,2023年实现营收89.38亿元(YoY+7.2%),归母净利润15.13亿元(YoY+11.1%),扣非归母净利润14.07亿元(YoY+11.3%)。经公司初步测算,2023年需计提的各项资产减值准备金约为1.51亿元,预计影响公司归母净利润约1.33亿元。4Q23实现营收28.56亿元(YoY+11.0%,QoQ+23.2%),归母净利润5.59亿元(YoY+27.1%,QoQ+21.4%),扣非归母净利润5.29亿元(YoY
S
沪电股份
3
4
4
2.99
夜长梦山
2024-02-07 19:27:42
风电铸件龙头之日月股份
【D北电新】风电铸件龙头之日月股份-2402 要点简析:全年整体经营稳中有进。 业绩:2023年利润4.5-5.2亿元,同比2022年增加1.1-1.7亿元。 出货量:2023年出货量45万吨,和2022年基本持平。风电37.5万吨,注塑机6.7万吨,铸钢3000吨。 24年下半年齿轮箱预计12万吨精加工出货供给。整体出货量计划从23年45万吨增加至24年55万吨。 项目建设:酒泉年产20万吨;宁波13.2万吨铸造产能,23年产量约3万吨;铸钢年产3万吨产能规模,预计24年出货量将达1万吨以上,
S
日月股份
0
1
4
2.28
夜长梦山
2024-02-07 19:26:04
许继电气
【许继电气】电气装备集团优质资产,特高压直流弹性充足 特高压直流需求高企,许继招标份额领先。“十四五”、“十五五”规划风光大基地总装机分别为200GW(外送150gw)、255gw(外送165gw),“十四五”十四条直流规划已出,“十五五”特高压直流建设需求仍高企。柔性直流兼具多项优势,渗透率加速提升,单条线路价值量更高,许继在特高压直流中标份额领先,有望充分受益。 装备集团嫡系公司,助力开拓国际市场。电气装备集团产业基地遍及全球,许继作为集团核心资产有望借力加速海外市场拓展:23年公司已先后中
S
许继电气
0
3
7
3.92
夜长梦山
2024-02-07 19:23:54
复合集流体大涨点评
【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件:今日集流体板块全面反弹,东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%,主要系流动性错杀后超跌反弹,我们认为年内产业进展加速推进,流动性影响减弱,有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破,放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单,复合集流体全链进入落地阶段,有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势,2024年有望实现落地,建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端:磁控溅射+水电镀两步法仍是主流,一
S
元琛科技
0
1
3
1.70
夜长梦山
2024-02-07 19:23:12
株冶集团&中钨高新
【天风金属】核心标的持续推荐:株冶集团&中钨高新240207 ◼︎背靠中国五矿,株冶集团资产价值待重估 自11月底我们首次推荐以来,公司股价逆势上涨近30%,近日跟随大盘依然保持高弹性。我们认为,110~120e的市值接近于目前在产矿山&炼厂的合理定价,潜在的上涨因素包括:未来优质矿产资源持续注入的可能,增储、扩产带来的金属产量上升的潜力。备考五矿集团有望保障其资源长期扩张,水口山矿禀赋优秀产量潜力大,值得重点关注。 ◼︎钨矿陆续落地,中钨高新实现资源可控一体化 市场对中钨高新的关注有三:矿山对
S
株冶集团
3
0
8
6.22
上一页
1
392
393
394
395
396
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-08 12:19:17
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速 组合电器变压器中标额同比大增,一次设备龙头受益电网建设加速。全国电网投资近年来增速持续提升,2023年同比增长5.4%至5275亿元,增速提升3.4pcts,实现连续第4年增速提升,2024年国网计划投资超5000亿元,电网投资预计将维持高位。国网招标方面,2023年输变电项目变电设备合计中标金额达713.21亿元,同比增长30.22%,中标标包数量4293个,同比增长15.37%,中标单包金额1661万元,同比增长12.84%。其中,组合电器及变
S
中国西电
1
2
8
5.99
夜长梦山
2024-02-08 12:18:59
当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元
🍁【CT电新】当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元,提振技术迭代与出海信心 🍁#事件:当升科技拟向控股股东矿冶集团定向增发股票,募资规模达8-10亿元,用于补充流动资金。按认购方矿冶集团认购金额上限测算,本次定向增发完成后,矿冶集团将持有公司28.35%股份,仍为公司实际控制人,本次定增募资计划将支持公司新技术及海外布局有效推进,提振盈利信心。 🍁#海外客户优势显著,芬兰基地建设有序进行 ①公司#国际客户占60%,公司深度战略合作关系覆盖 SK on、AESC、LG新能源、
S
当升科技
1
2
5
4.55
夜长梦山
2024-02-08 08:56:24
稀土行业重大事项点评
【中信证券金属】稀土行业重大事项点评:稀土指标增速放缓,行业供需有望改善 事件:2月6日,工信部和自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。 [庆祝]轻稀土开采及冶炼分离指标增速放缓,重稀土开采指标下降。2024年第一批稀土开采指标为13.5万吨,同比增长12.5%,增速同比下降6.5pcts(其中,轻稀土开采指标为12.5万吨,同比增长14.5%;重稀土开采指标为1.0万吨,同比下降7.3%);
S
中国稀土
1
3
5
3.09
夜长梦山
2024-02-08 08:55:43
轻纺超跌反弹买什么?
【中泰轻纺】轻纺超跌反弹买什么? 市场大幅调整之后,我们沿24年看好的三条主线梳理了近期超跌标的,建议积极布局: #出海主线 👉西大门:遮阳面料及遮阳帘细分龙头,自主品牌跨境电商增长靓丽,预计24年实现50-100%增长;1月整体增速50%+,预计全年收入端增速约30%,归母净利润1.4亿元(同比+30%以上),对应PE 10X; 👉恒林股份:受益于美国家居补库周期,跨境电商发展迅速,布局Tik Tok等多平台体系,海外仓布局持续推进,预计24年归母净利润5.5亿元,对应PE 11X; 👉
S
水星家纺
1
3
5
4.17
夜长梦山
2024-02-08 08:55:17
当升科技更新
【招商电新】当升科技更新 1、公司计划向特定对象(矿冶集团全额认购,公司控股股东,当前持股比例为23.19%)发行股票募集资金总额8-10亿元,扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金,本次向特定对象发行股票的价格27.41元/股。 2、公司大股东以定增的形式增持公司股票充分彰显对公司未来发展的充足信心,而采用定增而非直接采取在二级市场上回购的方案,我们认为可能与公司实控人为国务院国资委有关,在资金用途的申请上更为严格,从最终结果角度上来说,两个方案其实区别不大。 3、公司是当前正极板块中盈利水平
S
当升科技
0
1
7
4.33
夜长梦山
2024-02-08 08:52:24
江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量
【国金电子/新能源】江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量 🔥铝电解电容国内龙头,优势产品保持稳健增长,固液混合、MLPC等提供新增长动力。1)优势产品:21年公司大型铝电解电容产出达全球第一,工业类营收占比超75%,22年全球光伏逆变器前十大厂商几乎都为公司战略客户。2)MLPC、固液混合铝电解稳步扩张,向服务器、PC、高清显示等领域供货,规划产能3000 万只/月,已实现量产。3)持续推动化成箔节能改造,目前金属化膜70%以上自供,22年底内蒙古高端电容器项目一期竣工投产,加速电费成本优
S
江海股份
1
2
7
2.28
夜长梦山
2024-02-08 08:52:04
亿帆医药:减值风险全部出清
【华安医药】FIC标的亿帆医药:减值风险全部出清,守望两年高增速增长 减值风险一次性出清,奠定后续高速增长 以中值计算,预计23FY归母净利润-5.16亿元(-370.16%),扣非净利润-5.05亿元(-739.24%)。公司首次录得亏损,系由于公司对长期资产的减值迹象进行判断,并进行了减值测试。其中公司控股子公司亿一生物自主研发的无形资产F-627合并报表期末原值为16.84亿元,拟计提减值准备8.0~8.8亿元,预计减少归母净利润4.86~5.47亿元。以及公司自有产品(含进口)的
S
亿帆医药
1
1
4
1.79
夜长梦山
2024-02-08 08:51:45
海泰新光
精选抄底系列之【海泰新光】:大客户新品强劲增长,ODM拐点向上,硬镜三驾马车开启放量,强烈推荐 ODM交付加速及续签在即,大客户新品强劲放量。史赛克年报强调1788新品增长强劲,同时海泰最新单月交付量提升,当前原有订单已进入交付尾声,新订单签约在即,随海外泰国工厂的投放,未来长+短订单预计持续性签订。 硬镜放量兑现加速,中国史赛克、国药新光产品均已上市,当前自主二代整机即将落地,双晶片整机持续推进,性能显著提升。中国史赛克、国药新光、自主渠道销售渠道及目标确定,开启加速放量。 光学产品持续开拓国
S
海泰新光
1
2
4
3.74
夜长梦山
2024-02-07 21:14:05
中国电建2024年1月经营数据点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国电建2024年1月经营数据点评:新签订单同比+15%,能源电力放量势头不减,水资源订单占比升至第二 中国电建发布2024年1月经营数据简报:2024年1月公司新签合同额1034.53亿元,同比增长15.22%。 分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础设施、其他业务分别新签合同额615.55亿元、199.23亿元、195.70亿元、24.04亿元,分别同比变动+33.00%、+72.68%、-33.97%、+2.98%。受益国内能源建设推进,公司持续聚焦主业,能源电力业
S
中国电建
1
1
5
3.29
夜长梦山
2024-02-07 19:29:18
光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期
【长江电新】光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期 事件:Enphase公司CEO表示2024年一季度可能是市场的“底部”,相比美国市场,欧洲提前出现复苏。同时,Roth资本近期访谈几家欧洲经销商,其中一家表示其阳光、华为和其它中国品牌逆变器的库存在2023Q4快速去化,当前渠道库存已经处于4周左右的正常水平。 1、我们认为欧洲户储有望在Q1迎来需求拐点。根据我们此前调研情况,Q1各家逆变器企业出货均有望实现环比增长,其中南非、拉美、欧洲并网逆变器的需求拐点出现更早,欧洲户储库
S
德业股份
4
1
2
3.71
夜长梦山
2024-02-07 19:28:20
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速。公司发布业绩快报,2023年实现营收89.38亿元(YoY+7.2%),归母净利润15.13亿元(YoY+11.1%),扣非归母净利润14.07亿元(YoY+11.3%)。经公司初步测算,2023年需计提的各项资产减值准备金约为1.51亿元,预计影响公司归母净利润约1.33亿元。4Q23实现营收28.56亿元(YoY+11.0%,QoQ+23.2%),归母净利润5.59亿元(YoY+27.1%,QoQ+21.4%),扣非归母净利润5.29亿元(YoY
S
沪电股份
3
4
4
2.99
夜长梦山
2024-02-07 19:27:42
风电铸件龙头之日月股份
【D北电新】风电铸件龙头之日月股份-2402 要点简析:全年整体经营稳中有进。 业绩:2023年利润4.5-5.2亿元,同比2022年增加1.1-1.7亿元。 出货量:2023年出货量45万吨,和2022年基本持平。风电37.5万吨,注塑机6.7万吨,铸钢3000吨。 24年下半年齿轮箱预计12万吨精加工出货供给。整体出货量计划从23年45万吨增加至24年55万吨。 项目建设:酒泉年产20万吨;宁波13.2万吨铸造产能,23年产量约3万吨;铸钢年产3万吨产能规模,预计24年出货量将达1万吨以上,
S
日月股份
0
1
4
2.28
夜长梦山
2024-02-07 19:26:04
许继电气
【许继电气】电气装备集团优质资产,特高压直流弹性充足 特高压直流需求高企,许继招标份额领先。“十四五”、“十五五”规划风光大基地总装机分别为200GW(外送150gw)、255gw(外送165gw),“十四五”十四条直流规划已出,“十五五”特高压直流建设需求仍高企。柔性直流兼具多项优势,渗透率加速提升,单条线路价值量更高,许继在特高压直流中标份额领先,有望充分受益。 装备集团嫡系公司,助力开拓国际市场。电气装备集团产业基地遍及全球,许继作为集团核心资产有望借力加速海外市场拓展:23年公司已先后中
S
许继电气
0
3
7
3.92
夜长梦山
2024-02-07 19:23:54
复合集流体大涨点评
【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件:今日集流体板块全面反弹,东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%,主要系流动性错杀后超跌反弹,我们认为年内产业进展加速推进,流动性影响减弱,有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破,放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单,复合集流体全链进入落地阶段,有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势,2024年有望实现落地,建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端:磁控溅射+水电镀两步法仍是主流,一
S
元琛科技
0
1
3
1.70
夜长梦山
2024-02-07 19:23:12
株冶集团&中钨高新
【天风金属】核心标的持续推荐:株冶集团&中钨高新240207 ◼︎背靠中国五矿,株冶集团资产价值待重估 自11月底我们首次推荐以来,公司股价逆势上涨近30%,近日跟随大盘依然保持高弹性。我们认为,110~120e的市值接近于目前在产矿山&炼厂的合理定价,潜在的上涨因素包括:未来优质矿产资源持续注入的可能,增储、扩产带来的金属产量上升的潜力。备考五矿集团有望保障其资源长期扩张,水口山矿禀赋优秀产量潜力大,值得重点关注。 ◼︎钨矿陆续落地,中钨高新实现资源可控一体化 市场对中钨高新的关注有三:矿山对
S
株冶集团
3
0
8
6.22
上一页
1
392
393
394
395
396
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-08 12:19:17
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速
【中国西电】交直流特高压龙头,受益电网投资加速 组合电器变压器中标额同比大增,一次设备龙头受益电网建设加速。全国电网投资近年来增速持续提升,2023年同比增长5.4%至5275亿元,增速提升3.4pcts,实现连续第4年增速提升,2024年国网计划投资超5000亿元,电网投资预计将维持高位。国网招标方面,2023年输变电项目变电设备合计中标金额达713.21亿元,同比增长30.22%,中标标包数量4293个,同比增长15.37%,中标单包金额1661万元,同比增长12.84%。其中,组合电器及变
S
中国西电
1
2
8
5.99
夜长梦山
2024-02-08 12:18:59
当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元
🍁【CT电新】当升科技:拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿-10亿元,提振技术迭代与出海信心 🍁#事件:当升科技拟向控股股东矿冶集团定向增发股票,募资规模达8-10亿元,用于补充流动资金。按认购方矿冶集团认购金额上限测算,本次定向增发完成后,矿冶集团将持有公司28.35%股份,仍为公司实际控制人,本次定增募资计划将支持公司新技术及海外布局有效推进,提振盈利信心。 🍁#海外客户优势显著,芬兰基地建设有序进行 ①公司#国际客户占60%,公司深度战略合作关系覆盖 SK on、AESC、LG新能源、
S
当升科技
1
2
5
4.55
夜长梦山
2024-02-08 08:56:24
稀土行业重大事项点评
【中信证券金属】稀土行业重大事项点评:稀土指标增速放缓,行业供需有望改善 事件:2月6日,工信部和自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。 [庆祝]轻稀土开采及冶炼分离指标增速放缓,重稀土开采指标下降。2024年第一批稀土开采指标为13.5万吨,同比增长12.5%,增速同比下降6.5pcts(其中,轻稀土开采指标为12.5万吨,同比增长14.5%;重稀土开采指标为1.0万吨,同比下降7.3%);
S
中国稀土
1
3
5
3.09
夜长梦山
2024-02-08 08:55:43
轻纺超跌反弹买什么?
【中泰轻纺】轻纺超跌反弹买什么? 市场大幅调整之后,我们沿24年看好的三条主线梳理了近期超跌标的,建议积极布局: #出海主线 👉西大门:遮阳面料及遮阳帘细分龙头,自主品牌跨境电商增长靓丽,预计24年实现50-100%增长;1月整体增速50%+,预计全年收入端增速约30%,归母净利润1.4亿元(同比+30%以上),对应PE 10X; 👉恒林股份:受益于美国家居补库周期,跨境电商发展迅速,布局Tik Tok等多平台体系,海外仓布局持续推进,预计24年归母净利润5.5亿元,对应PE 11X; 👉
S
水星家纺
1
3
5
4.17
夜长梦山
2024-02-08 08:55:17
当升科技更新
【招商电新】当升科技更新 1、公司计划向特定对象(矿冶集团全额认购,公司控股股东,当前持股比例为23.19%)发行股票募集资金总额8-10亿元,扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金,本次向特定对象发行股票的价格27.41元/股。 2、公司大股东以定增的形式增持公司股票充分彰显对公司未来发展的充足信心,而采用定增而非直接采取在二级市场上回购的方案,我们认为可能与公司实控人为国务院国资委有关,在资金用途的申请上更为严格,从最终结果角度上来说,两个方案其实区别不大。 3、公司是当前正极板块中盈利水平
S
当升科技
0
1
7
4.33
夜长梦山
2024-02-08 08:52:24
江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量
【国金电子/新能源】江海股份:打造多电容平台,期待新品类放量 🔥铝电解电容国内龙头,优势产品保持稳健增长,固液混合、MLPC等提供新增长动力。1)优势产品:21年公司大型铝电解电容产出达全球第一,工业类营收占比超75%,22年全球光伏逆变器前十大厂商几乎都为公司战略客户。2)MLPC、固液混合铝电解稳步扩张,向服务器、PC、高清显示等领域供货,规划产能3000 万只/月,已实现量产。3)持续推动化成箔节能改造,目前金属化膜70%以上自供,22年底内蒙古高端电容器项目一期竣工投产,加速电费成本优
S
江海股份
1
2
7
2.28
夜长梦山
2024-02-08 08:52:04
亿帆医药:减值风险全部出清
【华安医药】FIC标的亿帆医药:减值风险全部出清,守望两年高增速增长 减值风险一次性出清,奠定后续高速增长 以中值计算,预计23FY归母净利润-5.16亿元(-370.16%),扣非净利润-5.05亿元(-739.24%)。公司首次录得亏损,系由于公司对长期资产的减值迹象进行判断,并进行了减值测试。其中公司控股子公司亿一生物自主研发的无形资产F-627合并报表期末原值为16.84亿元,拟计提减值准备8.0~8.8亿元,预计减少归母净利润4.86~5.47亿元。以及公司自有产品(含进口)的
S
亿帆医药
1
1
4
1.79
夜长梦山
2024-02-08 08:51:45
海泰新光
精选抄底系列之【海泰新光】:大客户新品强劲增长,ODM拐点向上,硬镜三驾马车开启放量,强烈推荐 ODM交付加速及续签在即,大客户新品强劲放量。史赛克年报强调1788新品增长强劲,同时海泰最新单月交付量提升,当前原有订单已进入交付尾声,新订单签约在即,随海外泰国工厂的投放,未来长+短订单预计持续性签订。 硬镜放量兑现加速,中国史赛克、国药新光产品均已上市,当前自主二代整机即将落地,双晶片整机持续推进,性能显著提升。中国史赛克、国药新光、自主渠道销售渠道及目标确定,开启加速放量。 光学产品持续开拓国
S
海泰新光
1
2
4
3.74
夜长梦山
2024-02-07 21:14:05
中国电建2024年1月经营数据点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国电建2024年1月经营数据点评:新签订单同比+15%,能源电力放量势头不减,水资源订单占比升至第二 中国电建发布2024年1月经营数据简报:2024年1月公司新签合同额1034.53亿元,同比增长15.22%。 分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础设施、其他业务分别新签合同额615.55亿元、199.23亿元、195.70亿元、24.04亿元,分别同比变动+33.00%、+72.68%、-33.97%、+2.98%。受益国内能源建设推进,公司持续聚焦主业,能源电力业
S
中国电建
1
1
5
3.29
夜长梦山
2024-02-07 19:29:18
光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期
【长江电新】光伏:Enphase预测Q1为市场底部,户储节后拐点可期 事件:Enphase公司CEO表示2024年一季度可能是市场的“底部”,相比美国市场,欧洲提前出现复苏。同时,Roth资本近期访谈几家欧洲经销商,其中一家表示其阳光、华为和其它中国品牌逆变器的库存在2023Q4快速去化,当前渠道库存已经处于4周左右的正常水平。 1、我们认为欧洲户储有望在Q1迎来需求拐点。根据我们此前调研情况,Q1各家逆变器企业出货均有望实现环比增长,其中南非、拉美、欧洲并网逆变器的需求拐点出现更早,欧洲户储库
S
德业股份
4
1
2
3.71
夜长梦山
2024-02-07 19:28:20
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速
沪电股份:受益AI需求爆发,公司业绩增长提速。公司发布业绩快报,2023年实现营收89.38亿元(YoY+7.2%),归母净利润15.13亿元(YoY+11.1%),扣非归母净利润14.07亿元(YoY+11.3%)。经公司初步测算,2023年需计提的各项资产减值准备金约为1.51亿元,预计影响公司归母净利润约1.33亿元。4Q23实现营收28.56亿元(YoY+11.0%,QoQ+23.2%),归母净利润5.59亿元(YoY+27.1%,QoQ+21.4%),扣非归母净利润5.29亿元(YoY
S
沪电股份
3
4
4
2.99
夜长梦山
2024-02-07 19:27:42
风电铸件龙头之日月股份
【D北电新】风电铸件龙头之日月股份-2402 要点简析:全年整体经营稳中有进。 业绩:2023年利润4.5-5.2亿元,同比2022年增加1.1-1.7亿元。 出货量:2023年出货量45万吨,和2022年基本持平。风电37.5万吨,注塑机6.7万吨,铸钢3000吨。 24年下半年齿轮箱预计12万吨精加工出货供给。整体出货量计划从23年45万吨增加至24年55万吨。 项目建设:酒泉年产20万吨;宁波13.2万吨铸造产能,23年产量约3万吨;铸钢年产3万吨产能规模,预计24年出货量将达1万吨以上,
S
日月股份
0
1
4
2.28
夜长梦山
2024-02-07 19:26:04
许继电气
【许继电气】电气装备集团优质资产,特高压直流弹性充足 特高压直流需求高企,许继招标份额领先。“十四五”、“十五五”规划风光大基地总装机分别为200GW(外送150gw)、255gw(外送165gw),“十四五”十四条直流规划已出,“十五五”特高压直流建设需求仍高企。柔性直流兼具多项优势,渗透率加速提升,单条线路价值量更高,许继在特高压直流中标份额领先,有望充分受益。 装备集团嫡系公司,助力开拓国际市场。电气装备集团产业基地遍及全球,许继作为集团核心资产有望借力加速海外市场拓展:23年公司已先后中
S
许继电气
0
3
7
3.92
夜长梦山
2024-02-07 19:23:54
复合集流体大涨点评
【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件:今日集流体板块全面反弹,东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%,主要系流动性错杀后超跌反弹,我们认为年内产业进展加速推进,流动性影响减弱,有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破,放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单,复合集流体全链进入落地阶段,有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势,2024年有望实现落地,建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端:磁控溅射+水电镀两步法仍是主流,一
S
元琛科技
0
1
3
1.70
夜长梦山
2024-02-07 19:23:12
株冶集团&中钨高新
【天风金属】核心标的持续推荐:株冶集团&中钨高新240207 ◼︎背靠中国五矿,株冶集团资产价值待重估 自11月底我们首次推荐以来,公司股价逆势上涨近30%,近日跟随大盘依然保持高弹性。我们认为,110~120e的市值接近于目前在产矿山&炼厂的合理定价,潜在的上涨因素包括:未来优质矿产资源持续注入的可能,增储、扩产带来的金属产量上升的潜力。备考五矿集团有望保障其资源长期扩张,水口山矿禀赋优秀产量潜力大,值得重点关注。 ◼︎钨矿陆续落地,中钨高新实现资源可控一体化 市场对中钨高新的关注有三:矿山对
S
株冶集团
3
0
8
6.22
上一页
1
392
393
394
395
396
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669