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夜长梦山
2024-02-17 22:09:47
全球锂资源供给梳理
深度!【东吴电新】成本为盾、需求为锚,锂价底部区间将至——全球锂资源供给梳理 我们详细梳理全球各大锂矿产能释放进展,正式覆盖锂矿板块,并将持续跟踪国内和海外锂相关标的,欢迎交流。报告核心结论有: #预计24/25年行业供给141/186万吨LCE(不考虑停产)、新增38/45万吨LCE、非矿、南美盐湖及澳矿贡献主要增量。若按照原计划,不考虑价格下跌带来的停产,我们测算,锂辉石24/25年预计新增24/27万吨LCE,澳矿、非矿供应主要增量,我们预计澳矿24/25年供给量达47/57万吨LCE,增
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雅化集团
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夜长梦山
2024-02-17 21:56:49
美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现
【华鑫宏观策略】美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现 #住房是CPI超预期的主要推手 美国名义CPI环比上行0.3%(高于预期的0.2%),核心通胀环比上行0.4%(高于预期的0.3%),1月CPI再超预期。 拆解分项来看,住房环比上涨 0.6%,分别贡献了72%和89%的名义、核心CPI涨幅;食品也有贡献,环比0.4%;但能源价格下行(环比-0.9%),能源和食品最终环比贡献仅为-0.02%;核心服务通胀较为稳定,环比和同比均与上月一致,分别为0.2%和2.5%。 #市场降息预期推
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-02-17 21:55:51
ARM三天翻倍预示的重大机遇
【民生计算机】ARM三天翻倍预示的重大机遇 自2024年2月7日ARM披露财报后,仅三个交易日ARM股价就从77元上涨至最高164元,我们在2月9日指出ARM上涨的表面因素是Q3业绩与Q4指引均超出市场预期: Arm23Q3营收8.24亿美元,同比增长14%,高于预期7.6亿美元;归母净利润8700万美元,调整后EPS为0.29美元,高出预期0.25美元。同时,Arm预计Q4营收将达到8.5-9亿美元,高于预期的7.78亿美元;调整后EPS为0.28-0.32美元,高于预期0.21美元。 另外机
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新易盛
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夜长梦山
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海外科技巨头多模态模型能力大幅升级
海外科技巨头多模态模型能力大幅升级,OpenAI计划推动7万亿美元芯片项目,关注海外映射与上游国产算力链 事件①:2月15日,OpenAI推出其首个文生视频模型Sora,并在官网放出近50个视频案例。相比于之前的同类模型,Sora能力有两方面显著提升:1)更长的视频生成时长:Sora最长可生成60秒的视频片段,而其它模型普遍不到10秒。2)更好的连续性和一致性:在更长的内容中,Sora保持了出色的镜头稳定度和单视频多镜头的能力。据OpenAI介绍,Sora不仅能够理解文字提示的含义,同时还能理解
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新易盛
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夜长梦山
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如何理解信贷超预期和居民贷款放量?
长江银行马祥云|如何理解信贷超预期和居民贷款放量?——信贷高频追踪系列七 1、央行平滑信贷节奏的指导对1月影响有限,银行遵循商业逻辑全力投放,与前期调研反馈一致。11、12月投放弱、积极储备项目,1月投放强,主流银行没有改变传统的信贷投放节奏。 2、企业贷款需求稳定,在超高基数下同比少增,符合预期。投向仍以制造业、基建等传统领域为主,目前三大工程暂时占比低。 3、居民贷款超预期大幅多增,主要源于二手房、低利率、春节假期错位等因素。 1)10月至1月,14城二手房销售面积同比增长31%、28%、3
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贵州茅台
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夜长梦山
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转基因
【转基因】领导好!ZJY边际变化,更新如下。 1.据核心性状公司电话交流会,预计24年ZJY玉米种植面积1000万亩。 2.一月,各省两会密集召开。据各省2024政府工作报告,多个省份明确提及推进生物育种产业化,其中吉林和云南明确提出种植面积目标,分别为200万亩和40万亩。 3.第2批品种审定初审会已召开,主要评审对象为近年参与多点试验的品种。此次审定明显趋严,已出现部分品种报审但未通过的情况。预计新获批30+。 ----------------- 综合各方面情况,更新ZJY板块核心指标预期如
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隆平高科
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夜长梦山
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英威腾更新
🌀英威腾更新 ——————————— 1、经营思路和逻辑:【核心工控看海外,新能源业务看困境反转】: 1)预计24年工控业务好于23年(行业层面感知23H2基本上完成去库),其中国内保持15%增速,认为23年整体宏观环境这么差仍实现了10%增长。而海外保守预计20-30%,因此工控业务整体18%增速。 数据中心:业务受益于AI及算力的发展,尤其海外市场有望超预期。 而新能源业务24年目标减亏:新能源车驱动业务汽车商用车主要看重卡、物流车放量(客车占比仅5%、乘用车看新增客户(主要岚图梦想家)。
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英威腾
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夜长梦山
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华岭股份北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者
中信主题策略刘易团队-“集成电路分赛道”主题新品种出炉【#华岭股份430139.BJ 】北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者,首次覆盖📈 #集成电路第三方测试领跑者。华岭股份是国内第一家第三方集成电路测试服务企业,专注集成电路测试领域二十余年,承担国家01/02科技重大专项,建设国内第一条12英寸晶圆测试线。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、人工智能芯片等众多领域,服务产品工艺覆盖5nm-28nm 等先进制程。目前公司晶圆测试及成品测
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华岭股份
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夜长梦山
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35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度来看,各地披露已放款至少 375
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万科A
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夜长梦山
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宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机
【中信能化】宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机 —————————— 公司在布局什么? 1.先进封装材料。ABF载板国产化前景广阔,核心ABF膜受海外垄断,公司积极突破。 2.高频高速材料。公司具备PPO树脂、碳氢树脂专利,高频高速材料已经通过Intel验证。 我们看好公司什么? 1.具备材料迭代能力。公司深耕环氧树脂,以PPO、碳氢作为产业链延伸,有望引领ABF换道超车。 2.优质产业合作伙伴。公司积极推进与Intel、AMD、浪潮、纬创的验证,下游覆铜板、PCB资源丰富。 3.一体化模式。
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宏昌电子
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夜长梦山
2024-02-09 15:52:30
全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路
全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路 🌏 油运是较为典型的全球化市场。不同区域/船型盈利水平波幅不同,但趋势相似,呈现出一荣俱荣、一损俱损的走势。对于油运公司而言,行业趋势更为重要。 ✨ 锚定物、股东回报、市场环境等因素导致中外油运公司股价在2023年出现背离。该背离与盈利水平关系较小,主要是估值水平差异。这种差异主要来自三个原因:(1)A股油运在股东回报上显著弱于海外;(2)海外油运估值与中长期盈利的代理变量相关性较高,A股油运公司与即期运价更相关;(3)受大盘影响,中外油运公司
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中远海能
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夜长梦山
2024-02-09 15:51:15
宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂
【DW电新】宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂 事件:公司实际控制人曾毓群及李平双方经协商一致签署《 <一致行动人协议> 之终止协议》,决定解除双方于2015年10月23日签署的《一致行动人协议》。曾毓群与李平解除一致行动关系后,公司实际控制人由曾毓群、李平变更为曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份减持事项。 #解除李平一致行动人、宁德时代海外产能解除FEOC限制、助力在美份额提升。宁德实控人曾毓群为全国政协委员,通过瑞华投资持股23.32%,一致行动人李平持股4.58%,此前双方合计持股27
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宁德时代
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夜长梦山
2024-02-08 22:24:04
校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8
【民生海外|易永坚团队】校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8 2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。 核心要点: 本条例所称校外培训以中小学生和3至6岁学龄前儿童为对象。 校外培训按照学科类和非学科类实行分类管理。 幼儿园、中小学在职教师、教研人员不得从事校外培训活动。 [礼物]重中之重:第十条和十二条-重大利好表述 第十条:校外培训应当安排在培训所在地中小学教学时间之外的时间,不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织义务教育阶段学科类培训。 对比21年双减文件的第十四条
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学大教育
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夜长梦山
2024-02-08 13:21:25
凯因科技
凯因科技重点推荐:绝对估值具有极大吸引力【华泰医药】 近期公司股价下跌,我们认为主要受到市场风格波动影响,小市值医药公司调整剧烈。2023年公司利润增长可能略低于市场预期,且公告定增后,对股价信心影响较大。但公司基本面保持良好,长效干扰素功能性治愈乙肝的超级适应症即将申报,绝对价值凸显,当前为抄底绝佳机会。 24E有望迎来快速增长。凯力唯基层直销效果显著,快速放量规模效益凸显,利润率快速攀升;金舒喜集采温和落地,补标+自然增长助力销售回归增长轨道,带量有望显著改善利润端;预期公司23/24年归母
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凯因科技
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夜长梦山
2024-02-08 13:20:59
沪电股份
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量 🔥事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ☀1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.02%),归母净利润为5.
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沪电股份
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全球锂资源供给梳理
深度!【东吴电新】成本为盾、需求为锚,锂价底部区间将至——全球锂资源供给梳理 我们详细梳理全球各大锂矿产能释放进展,正式覆盖锂矿板块,并将持续跟踪国内和海外锂相关标的,欢迎交流。报告核心结论有: #预计24/25年行业供给141/186万吨LCE(不考虑停产)、新增38/45万吨LCE、非矿、南美盐湖及澳矿贡献主要增量。若按照原计划,不考虑价格下跌带来的停产,我们测算,锂辉石24/25年预计新增24/27万吨LCE,澳矿、非矿供应主要增量,我们预计澳矿24/25年供给量达47/57万吨LCE,增
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雅化集团
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美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现
【华鑫宏观策略】美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现 #住房是CPI超预期的主要推手 美国名义CPI环比上行0.3%(高于预期的0.2%),核心通胀环比上行0.4%(高于预期的0.3%),1月CPI再超预期。 拆解分项来看,住房环比上涨 0.6%,分别贡献了72%和89%的名义、核心CPI涨幅;食品也有贡献,环比0.4%;但能源价格下行(环比-0.9%),能源和食品最终环比贡献仅为-0.02%;核心服务通胀较为稳定,环比和同比均与上月一致,分别为0.2%和2.5%。 #市场降息预期推
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贵州茅台
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2024-02-17 21:55:51
ARM三天翻倍预示的重大机遇
【民生计算机】ARM三天翻倍预示的重大机遇 自2024年2月7日ARM披露财报后,仅三个交易日ARM股价就从77元上涨至最高164元,我们在2月9日指出ARM上涨的表面因素是Q3业绩与Q4指引均超出市场预期: Arm23Q3营收8.24亿美元,同比增长14%,高于预期7.6亿美元;归母净利润8700万美元,调整后EPS为0.29美元,高出预期0.25美元。同时,Arm预计Q4营收将达到8.5-9亿美元,高于预期的7.78亿美元;调整后EPS为0.28-0.32美元,高于预期0.21美元。 另外机
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新易盛
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海外科技巨头多模态模型能力大幅升级
海外科技巨头多模态模型能力大幅升级,OpenAI计划推动7万亿美元芯片项目,关注海外映射与上游国产算力链 事件①:2月15日,OpenAI推出其首个文生视频模型Sora,并在官网放出近50个视频案例。相比于之前的同类模型,Sora能力有两方面显著提升:1)更长的视频生成时长:Sora最长可生成60秒的视频片段,而其它模型普遍不到10秒。2)更好的连续性和一致性:在更长的内容中,Sora保持了出色的镜头稳定度和单视频多镜头的能力。据OpenAI介绍,Sora不仅能够理解文字提示的含义,同时还能理解
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新易盛
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如何理解信贷超预期和居民贷款放量?
长江银行马祥云|如何理解信贷超预期和居民贷款放量?——信贷高频追踪系列七 1、央行平滑信贷节奏的指导对1月影响有限,银行遵循商业逻辑全力投放,与前期调研反馈一致。11、12月投放弱、积极储备项目,1月投放强,主流银行没有改变传统的信贷投放节奏。 2、企业贷款需求稳定,在超高基数下同比少增,符合预期。投向仍以制造业、基建等传统领域为主,目前三大工程暂时占比低。 3、居民贷款超预期大幅多增,主要源于二手房、低利率、春节假期错位等因素。 1)10月至1月,14城二手房销售面积同比增长31%、28%、3
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贵州茅台
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2024-02-17 21:47:05
转基因
【转基因】领导好!ZJY边际变化,更新如下。 1.据核心性状公司电话交流会,预计24年ZJY玉米种植面积1000万亩。 2.一月,各省两会密集召开。据各省2024政府工作报告,多个省份明确提及推进生物育种产业化,其中吉林和云南明确提出种植面积目标,分别为200万亩和40万亩。 3.第2批品种审定初审会已召开,主要评审对象为近年参与多点试验的品种。此次审定明显趋严,已出现部分品种报审但未通过的情况。预计新获批30+。 ----------------- 综合各方面情况,更新ZJY板块核心指标预期如
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英威腾更新
🌀英威腾更新 ——————————— 1、经营思路和逻辑:【核心工控看海外,新能源业务看困境反转】: 1)预计24年工控业务好于23年(行业层面感知23H2基本上完成去库),其中国内保持15%增速,认为23年整体宏观环境这么差仍实现了10%增长。而海外保守预计20-30%,因此工控业务整体18%增速。 数据中心:业务受益于AI及算力的发展,尤其海外市场有望超预期。 而新能源业务24年目标减亏:新能源车驱动业务汽车商用车主要看重卡、物流车放量(客车占比仅5%、乘用车看新增客户(主要岚图梦想家)。
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英威腾
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2024-02-09 15:54:53
华岭股份北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者
中信主题策略刘易团队-“集成电路分赛道”主题新品种出炉【#华岭股份430139.BJ 】北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者,首次覆盖📈 #集成电路第三方测试领跑者。华岭股份是国内第一家第三方集成电路测试服务企业,专注集成电路测试领域二十余年,承担国家01/02科技重大专项,建设国内第一条12英寸晶圆测试线。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、人工智能芯片等众多领域,服务产品工艺覆盖5nm-28nm 等先进制程。目前公司晶圆测试及成品测
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华岭股份
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2024-02-09 15:54:05
35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度来看,各地披露已放款至少 375
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万科A
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夜长梦山
2024-02-09 15:53:31
宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机
【中信能化】宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机 —————————— 公司在布局什么? 1.先进封装材料。ABF载板国产化前景广阔,核心ABF膜受海外垄断,公司积极突破。 2.高频高速材料。公司具备PPO树脂、碳氢树脂专利,高频高速材料已经通过Intel验证。 我们看好公司什么? 1.具备材料迭代能力。公司深耕环氧树脂,以PPO、碳氢作为产业链延伸,有望引领ABF换道超车。 2.优质产业合作伙伴。公司积极推进与Intel、AMD、浪潮、纬创的验证,下游覆铜板、PCB资源丰富。 3.一体化模式。
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宏昌电子
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全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路
全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路 🌏 油运是较为典型的全球化市场。不同区域/船型盈利水平波幅不同,但趋势相似,呈现出一荣俱荣、一损俱损的走势。对于油运公司而言,行业趋势更为重要。 ✨ 锚定物、股东回报、市场环境等因素导致中外油运公司股价在2023年出现背离。该背离与盈利水平关系较小,主要是估值水平差异。这种差异主要来自三个原因:(1)A股油运在股东回报上显著弱于海外;(2)海外油运估值与中长期盈利的代理变量相关性较高,A股油运公司与即期运价更相关;(3)受大盘影响,中外油运公司
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中远海能
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2024-02-09 15:51:15
宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂
【DW电新】宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂 事件:公司实际控制人曾毓群及李平双方经协商一致签署《 <一致行动人协议> 之终止协议》,决定解除双方于2015年10月23日签署的《一致行动人协议》。曾毓群与李平解除一致行动关系后,公司实际控制人由曾毓群、李平变更为曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份减持事项。 #解除李平一致行动人、宁德时代海外产能解除FEOC限制、助力在美份额提升。宁德实控人曾毓群为全国政协委员,通过瑞华投资持股23.32%,一致行动人李平持股4.58%,此前双方合计持股27
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宁德时代
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2024-02-08 22:24:04
校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8
【民生海外|易永坚团队】校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8 2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。 核心要点: 本条例所称校外培训以中小学生和3至6岁学龄前儿童为对象。 校外培训按照学科类和非学科类实行分类管理。 幼儿园、中小学在职教师、教研人员不得从事校外培训活动。 [礼物]重中之重:第十条和十二条-重大利好表述 第十条:校外培训应当安排在培训所在地中小学教学时间之外的时间,不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织义务教育阶段学科类培训。 对比21年双减文件的第十四条
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学大教育
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夜长梦山
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凯因科技
凯因科技重点推荐:绝对估值具有极大吸引力【华泰医药】 近期公司股价下跌,我们认为主要受到市场风格波动影响,小市值医药公司调整剧烈。2023年公司利润增长可能略低于市场预期,且公告定增后,对股价信心影响较大。但公司基本面保持良好,长效干扰素功能性治愈乙肝的超级适应症即将申报,绝对价值凸显,当前为抄底绝佳机会。 24E有望迎来快速增长。凯力唯基层直销效果显著,快速放量规模效益凸显,利润率快速攀升;金舒喜集采温和落地,补标+自然增长助力销售回归增长轨道,带量有望显著改善利润端;预期公司23/24年归母
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凯因科技
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沪电股份
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量 🔥事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ☀1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.02%),归母净利润为5.
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沪电股份
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全球锂资源供给梳理
深度!【东吴电新】成本为盾、需求为锚,锂价底部区间将至——全球锂资源供给梳理 我们详细梳理全球各大锂矿产能释放进展,正式覆盖锂矿板块,并将持续跟踪国内和海外锂相关标的,欢迎交流。报告核心结论有: #预计24/25年行业供给141/186万吨LCE(不考虑停产)、新增38/45万吨LCE、非矿、南美盐湖及澳矿贡献主要增量。若按照原计划,不考虑价格下跌带来的停产,我们测算,锂辉石24/25年预计新增24/27万吨LCE,澳矿、非矿供应主要增量,我们预计澳矿24/25年供给量达47/57万吨LCE,增
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美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现
【华鑫宏观策略】美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现 #住房是CPI超预期的主要推手 美国名义CPI环比上行0.3%(高于预期的0.2%),核心通胀环比上行0.4%(高于预期的0.3%),1月CPI再超预期。 拆解分项来看,住房环比上涨 0.6%,分别贡献了72%和89%的名义、核心CPI涨幅;食品也有贡献,环比0.4%;但能源价格下行(环比-0.9%),能源和食品最终环比贡献仅为-0.02%;核心服务通胀较为稳定,环比和同比均与上月一致,分别为0.2%和2.5%。 #市场降息预期推
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夜长梦山
2024-02-17 21:55:51
ARM三天翻倍预示的重大机遇
【民生计算机】ARM三天翻倍预示的重大机遇 自2024年2月7日ARM披露财报后,仅三个交易日ARM股价就从77元上涨至最高164元,我们在2月9日指出ARM上涨的表面因素是Q3业绩与Q4指引均超出市场预期: Arm23Q3营收8.24亿美元,同比增长14%,高于预期7.6亿美元;归母净利润8700万美元,调整后EPS为0.29美元,高出预期0.25美元。同时,Arm预计Q4营收将达到8.5-9亿美元,高于预期的7.78亿美元;调整后EPS为0.28-0.32美元,高于预期0.21美元。 另外机
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新易盛
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夜长梦山
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海外科技巨头多模态模型能力大幅升级
海外科技巨头多模态模型能力大幅升级,OpenAI计划推动7万亿美元芯片项目,关注海外映射与上游国产算力链 事件①:2月15日,OpenAI推出其首个文生视频模型Sora,并在官网放出近50个视频案例。相比于之前的同类模型,Sora能力有两方面显著提升:1)更长的视频生成时长:Sora最长可生成60秒的视频片段,而其它模型普遍不到10秒。2)更好的连续性和一致性:在更长的内容中,Sora保持了出色的镜头稳定度和单视频多镜头的能力。据OpenAI介绍,Sora不仅能够理解文字提示的含义,同时还能理解
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新易盛
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夜长梦山
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如何理解信贷超预期和居民贷款放量?
长江银行马祥云|如何理解信贷超预期和居民贷款放量?——信贷高频追踪系列七 1、央行平滑信贷节奏的指导对1月影响有限,银行遵循商业逻辑全力投放,与前期调研反馈一致。11、12月投放弱、积极储备项目,1月投放强,主流银行没有改变传统的信贷投放节奏。 2、企业贷款需求稳定,在超高基数下同比少增,符合预期。投向仍以制造业、基建等传统领域为主,目前三大工程暂时占比低。 3、居民贷款超预期大幅多增,主要源于二手房、低利率、春节假期错位等因素。 1)10月至1月,14城二手房销售面积同比增长31%、28%、3
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转基因
【转基因】领导好!ZJY边际变化,更新如下。 1.据核心性状公司电话交流会,预计24年ZJY玉米种植面积1000万亩。 2.一月,各省两会密集召开。据各省2024政府工作报告,多个省份明确提及推进生物育种产业化,其中吉林和云南明确提出种植面积目标,分别为200万亩和40万亩。 3.第2批品种审定初审会已召开,主要评审对象为近年参与多点试验的品种。此次审定明显趋严,已出现部分品种报审但未通过的情况。预计新获批30+。 ----------------- 综合各方面情况,更新ZJY板块核心指标预期如
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隆平高科
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英威腾更新
🌀英威腾更新 ——————————— 1、经营思路和逻辑:【核心工控看海外,新能源业务看困境反转】: 1)预计24年工控业务好于23年(行业层面感知23H2基本上完成去库),其中国内保持15%增速,认为23年整体宏观环境这么差仍实现了10%增长。而海外保守预计20-30%,因此工控业务整体18%增速。 数据中心:业务受益于AI及算力的发展,尤其海外市场有望超预期。 而新能源业务24年目标减亏:新能源车驱动业务汽车商用车主要看重卡、物流车放量(客车占比仅5%、乘用车看新增客户(主要岚图梦想家)。
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英威腾
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华岭股份北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者
中信主题策略刘易团队-“集成电路分赛道”主题新品种出炉【#华岭股份430139.BJ 】北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者,首次覆盖📈 #集成电路第三方测试领跑者。华岭股份是国内第一家第三方集成电路测试服务企业,专注集成电路测试领域二十余年,承担国家01/02科技重大专项,建设国内第一条12英寸晶圆测试线。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、人工智能芯片等众多领域,服务产品工艺覆盖5nm-28nm 等先进制程。目前公司晶圆测试及成品测
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华岭股份
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35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度来看,各地披露已放款至少 375
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万科A
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宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机
【中信能化】宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机 —————————— 公司在布局什么? 1.先进封装材料。ABF载板国产化前景广阔,核心ABF膜受海外垄断,公司积极突破。 2.高频高速材料。公司具备PPO树脂、碳氢树脂专利,高频高速材料已经通过Intel验证。 我们看好公司什么? 1.具备材料迭代能力。公司深耕环氧树脂,以PPO、碳氢作为产业链延伸,有望引领ABF换道超车。 2.优质产业合作伙伴。公司积极推进与Intel、AMD、浪潮、纬创的验证,下游覆铜板、PCB资源丰富。 3.一体化模式。
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宏昌电子
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全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路
全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路 🌏 油运是较为典型的全球化市场。不同区域/船型盈利水平波幅不同,但趋势相似,呈现出一荣俱荣、一损俱损的走势。对于油运公司而言,行业趋势更为重要。 ✨ 锚定物、股东回报、市场环境等因素导致中外油运公司股价在2023年出现背离。该背离与盈利水平关系较小,主要是估值水平差异。这种差异主要来自三个原因:(1)A股油运在股东回报上显著弱于海外;(2)海外油运估值与中长期盈利的代理变量相关性较高,A股油运公司与即期运价更相关;(3)受大盘影响,中外油运公司
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中远海能
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宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂
【DW电新】宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂 事件:公司实际控制人曾毓群及李平双方经协商一致签署《 <一致行动人协议> 之终止协议》,决定解除双方于2015年10月23日签署的《一致行动人协议》。曾毓群与李平解除一致行动关系后,公司实际控制人由曾毓群、李平变更为曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份减持事项。 #解除李平一致行动人、宁德时代海外产能解除FEOC限制、助力在美份额提升。宁德实控人曾毓群为全国政协委员,通过瑞华投资持股23.32%,一致行动人李平持股4.58%,此前双方合计持股27
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宁德时代
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校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8
【民生海外|易永坚团队】校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8 2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。 核心要点: 本条例所称校外培训以中小学生和3至6岁学龄前儿童为对象。 校外培训按照学科类和非学科类实行分类管理。 幼儿园、中小学在职教师、教研人员不得从事校外培训活动。 [礼物]重中之重:第十条和十二条-重大利好表述 第十条:校外培训应当安排在培训所在地中小学教学时间之外的时间,不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织义务教育阶段学科类培训。 对比21年双减文件的第十四条
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学大教育
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凯因科技
凯因科技重点推荐:绝对估值具有极大吸引力【华泰医药】 近期公司股价下跌,我们认为主要受到市场风格波动影响,小市值医药公司调整剧烈。2023年公司利润增长可能略低于市场预期,且公告定增后,对股价信心影响较大。但公司基本面保持良好,长效干扰素功能性治愈乙肝的超级适应症即将申报,绝对价值凸显,当前为抄底绝佳机会。 24E有望迎来快速增长。凯力唯基层直销效果显著,快速放量规模效益凸显,利润率快速攀升;金舒喜集采温和落地,补标+自然增长助力销售回归增长轨道,带量有望显著改善利润端;预期公司23/24年归母
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凯因科技
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沪电股份
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量 🔥事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ☀1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.02%),归母净利润为5.
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沪电股份
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全球锂资源供给梳理
深度!【东吴电新】成本为盾、需求为锚,锂价底部区间将至——全球锂资源供给梳理 我们详细梳理全球各大锂矿产能释放进展,正式覆盖锂矿板块,并将持续跟踪国内和海外锂相关标的,欢迎交流。报告核心结论有: #预计24/25年行业供给141/186万吨LCE(不考虑停产)、新增38/45万吨LCE、非矿、南美盐湖及澳矿贡献主要增量。若按照原计划,不考虑价格下跌带来的停产,我们测算,锂辉石24/25年预计新增24/27万吨LCE,澳矿、非矿供应主要增量,我们预计澳矿24/25年供给量达47/57万吨LCE,增
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美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现
【华鑫宏观策略】美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现 #住房是CPI超预期的主要推手 美国名义CPI环比上行0.3%(高于预期的0.2%),核心通胀环比上行0.4%(高于预期的0.3%),1月CPI再超预期。 拆解分项来看,住房环比上涨 0.6%,分别贡献了72%和89%的名义、核心CPI涨幅;食品也有贡献,环比0.4%;但能源价格下行(环比-0.9%),能源和食品最终环比贡献仅为-0.02%;核心服务通胀较为稳定,环比和同比均与上月一致,分别为0.2%和2.5%。 #市场降息预期推
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ARM三天翻倍预示的重大机遇
【民生计算机】ARM三天翻倍预示的重大机遇 自2024年2月7日ARM披露财报后,仅三个交易日ARM股价就从77元上涨至最高164元,我们在2月9日指出ARM上涨的表面因素是Q3业绩与Q4指引均超出市场预期: Arm23Q3营收8.24亿美元,同比增长14%,高于预期7.6亿美元;归母净利润8700万美元,调整后EPS为0.29美元,高出预期0.25美元。同时,Arm预计Q4营收将达到8.5-9亿美元,高于预期的7.78亿美元;调整后EPS为0.28-0.32美元,高于预期0.21美元。 另外机
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海外科技巨头多模态模型能力大幅升级
海外科技巨头多模态模型能力大幅升级,OpenAI计划推动7万亿美元芯片项目,关注海外映射与上游国产算力链 事件①:2月15日,OpenAI推出其首个文生视频模型Sora,并在官网放出近50个视频案例。相比于之前的同类模型,Sora能力有两方面显著提升:1)更长的视频生成时长:Sora最长可生成60秒的视频片段,而其它模型普遍不到10秒。2)更好的连续性和一致性:在更长的内容中,Sora保持了出色的镜头稳定度和单视频多镜头的能力。据OpenAI介绍,Sora不仅能够理解文字提示的含义,同时还能理解
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如何理解信贷超预期和居民贷款放量?
长江银行马祥云|如何理解信贷超预期和居民贷款放量?——信贷高频追踪系列七 1、央行平滑信贷节奏的指导对1月影响有限,银行遵循商业逻辑全力投放,与前期调研反馈一致。11、12月投放弱、积极储备项目,1月投放强,主流银行没有改变传统的信贷投放节奏。 2、企业贷款需求稳定,在超高基数下同比少增,符合预期。投向仍以制造业、基建等传统领域为主,目前三大工程暂时占比低。 3、居民贷款超预期大幅多增,主要源于二手房、低利率、春节假期错位等因素。 1)10月至1月,14城二手房销售面积同比增长31%、28%、3
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【转基因】领导好!ZJY边际变化,更新如下。 1.据核心性状公司电话交流会,预计24年ZJY玉米种植面积1000万亩。 2.一月,各省两会密集召开。据各省2024政府工作报告,多个省份明确提及推进生物育种产业化,其中吉林和云南明确提出种植面积目标,分别为200万亩和40万亩。 3.第2批品种审定初审会已召开,主要评审对象为近年参与多点试验的品种。此次审定明显趋严,已出现部分品种报审但未通过的情况。预计新获批30+。 ----------------- 综合各方面情况,更新ZJY板块核心指标预期如
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🌀英威腾更新 ——————————— 1、经营思路和逻辑:【核心工控看海外,新能源业务看困境反转】: 1)预计24年工控业务好于23年(行业层面感知23H2基本上完成去库),其中国内保持15%增速,认为23年整体宏观环境这么差仍实现了10%增长。而海外保守预计20-30%,因此工控业务整体18%增速。 数据中心:业务受益于AI及算力的发展,尤其海外市场有望超预期。 而新能源业务24年目标减亏:新能源车驱动业务汽车商用车主要看重卡、物流车放量(客车占比仅5%、乘用车看新增客户(主要岚图梦想家)。
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华岭股份北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者
中信主题策略刘易团队-“集成电路分赛道”主题新品种出炉【#华岭股份430139.BJ 】北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者,首次覆盖📈 #集成电路第三方测试领跑者。华岭股份是国内第一家第三方集成电路测试服务企业,专注集成电路测试领域二十余年,承担国家01/02科技重大专项,建设国内第一条12英寸晶圆测试线。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、人工智能芯片等众多领域,服务产品工艺覆盖5nm-28nm 等先进制程。目前公司晶圆测试及成品测
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35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度来看,各地披露已放款至少 375
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宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机
【中信能化】宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机 —————————— 公司在布局什么? 1.先进封装材料。ABF载板国产化前景广阔,核心ABF膜受海外垄断,公司积极突破。 2.高频高速材料。公司具备PPO树脂、碳氢树脂专利,高频高速材料已经通过Intel验证。 我们看好公司什么? 1.具备材料迭代能力。公司深耕环氧树脂,以PPO、碳氢作为产业链延伸,有望引领ABF换道超车。 2.优质产业合作伙伴。公司积极推进与Intel、AMD、浪潮、纬创的验证,下游覆铜板、PCB资源丰富。 3.一体化模式。
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全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路
全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路 🌏 油运是较为典型的全球化市场。不同区域/船型盈利水平波幅不同,但趋势相似,呈现出一荣俱荣、一损俱损的走势。对于油运公司而言,行业趋势更为重要。 ✨ 锚定物、股东回报、市场环境等因素导致中外油运公司股价在2023年出现背离。该背离与盈利水平关系较小,主要是估值水平差异。这种差异主要来自三个原因:(1)A股油运在股东回报上显著弱于海外;(2)海外油运估值与中长期盈利的代理变量相关性较高,A股油运公司与即期运价更相关;(3)受大盘影响,中外油运公司
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宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂
【DW电新】宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂 事件:公司实际控制人曾毓群及李平双方经协商一致签署《 <一致行动人协议> 之终止协议》,决定解除双方于2015年10月23日签署的《一致行动人协议》。曾毓群与李平解除一致行动关系后,公司实际控制人由曾毓群、李平变更为曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份减持事项。 #解除李平一致行动人、宁德时代海外产能解除FEOC限制、助力在美份额提升。宁德实控人曾毓群为全国政协委员,通过瑞华投资持股23.32%,一致行动人李平持股4.58%,此前双方合计持股27
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校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8
【民生海外|易永坚团队】校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8 2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。 核心要点: 本条例所称校外培训以中小学生和3至6岁学龄前儿童为对象。 校外培训按照学科类和非学科类实行分类管理。 幼儿园、中小学在职教师、教研人员不得从事校外培训活动。 [礼物]重中之重:第十条和十二条-重大利好表述 第十条:校外培训应当安排在培训所在地中小学教学时间之外的时间,不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织义务教育阶段学科类培训。 对比21年双减文件的第十四条
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凯因科技
凯因科技重点推荐:绝对估值具有极大吸引力【华泰医药】 近期公司股价下跌,我们认为主要受到市场风格波动影响,小市值医药公司调整剧烈。2023年公司利润增长可能略低于市场预期,且公告定增后,对股价信心影响较大。但公司基本面保持良好,长效干扰素功能性治愈乙肝的超级适应症即将申报,绝对价值凸显,当前为抄底绝佳机会。 24E有望迎来快速增长。凯力唯基层直销效果显著,快速放量规模效益凸显,利润率快速攀升;金舒喜集采温和落地,补标+自然增长助力销售回归增长轨道,带量有望显著改善利润端;预期公司23/24年归母
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沪电股份
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量 🔥事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ☀1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.02%),归母净利润为5.
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深度!【东吴电新】成本为盾、需求为锚,锂价底部区间将至——全球锂资源供给梳理 我们详细梳理全球各大锂矿产能释放进展,正式覆盖锂矿板块,并将持续跟踪国内和海外锂相关标的,欢迎交流。报告核心结论有: #预计24/25年行业供给141/186万吨LCE(不考虑停产)、新增38/45万吨LCE、非矿、南美盐湖及澳矿贡献主要增量。若按照原计划,不考虑价格下跌带来的停产,我们测算,锂辉石24/25年预计新增24/27万吨LCE,澳矿、非矿供应主要增量,我们预计澳矿24/25年供给量达47/57万吨LCE,增
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美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现
【华鑫宏观策略】美CPI再超预期,股债同步调整,多债机会逐步显现 #住房是CPI超预期的主要推手 美国名义CPI环比上行0.3%(高于预期的0.2%),核心通胀环比上行0.4%(高于预期的0.3%),1月CPI再超预期。 拆解分项来看,住房环比上涨 0.6%,分别贡献了72%和89%的名义、核心CPI涨幅;食品也有贡献,环比0.4%;但能源价格下行(环比-0.9%),能源和食品最终环比贡献仅为-0.02%;核心服务通胀较为稳定,环比和同比均与上月一致,分别为0.2%和2.5%。 #市场降息预期推
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ARM三天翻倍预示的重大机遇
【民生计算机】ARM三天翻倍预示的重大机遇 自2024年2月7日ARM披露财报后,仅三个交易日ARM股价就从77元上涨至最高164元,我们在2月9日指出ARM上涨的表面因素是Q3业绩与Q4指引均超出市场预期: Arm23Q3营收8.24亿美元,同比增长14%,高于预期7.6亿美元;归母净利润8700万美元,调整后EPS为0.29美元,高出预期0.25美元。同时,Arm预计Q4营收将达到8.5-9亿美元,高于预期的7.78亿美元;调整后EPS为0.28-0.32美元,高于预期0.21美元。 另外机
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2024-02-17 21:50:21
海外科技巨头多模态模型能力大幅升级
海外科技巨头多模态模型能力大幅升级,OpenAI计划推动7万亿美元芯片项目,关注海外映射与上游国产算力链 事件①:2月15日,OpenAI推出其首个文生视频模型Sora,并在官网放出近50个视频案例。相比于之前的同类模型,Sora能力有两方面显著提升:1)更长的视频生成时长:Sora最长可生成60秒的视频片段,而其它模型普遍不到10秒。2)更好的连续性和一致性:在更长的内容中,Sora保持了出色的镜头稳定度和单视频多镜头的能力。据OpenAI介绍,Sora不仅能够理解文字提示的含义,同时还能理解
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新易盛
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夜长梦山
2024-02-17 21:49:57
如何理解信贷超预期和居民贷款放量?
长江银行马祥云|如何理解信贷超预期和居民贷款放量?——信贷高频追踪系列七 1、央行平滑信贷节奏的指导对1月影响有限,银行遵循商业逻辑全力投放,与前期调研反馈一致。11、12月投放弱、积极储备项目,1月投放强,主流银行没有改变传统的信贷投放节奏。 2、企业贷款需求稳定,在超高基数下同比少增,符合预期。投向仍以制造业、基建等传统领域为主,目前三大工程暂时占比低。 3、居民贷款超预期大幅多增,主要源于二手房、低利率、春节假期错位等因素。 1)10月至1月,14城二手房销售面积同比增长31%、28%、3
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-02-17 21:47:05
转基因
【转基因】领导好!ZJY边际变化,更新如下。 1.据核心性状公司电话交流会,预计24年ZJY玉米种植面积1000万亩。 2.一月,各省两会密集召开。据各省2024政府工作报告,多个省份明确提及推进生物育种产业化,其中吉林和云南明确提出种植面积目标,分别为200万亩和40万亩。 3.第2批品种审定初审会已召开,主要评审对象为近年参与多点试验的品种。此次审定明显趋严,已出现部分品种报审但未通过的情况。预计新获批30+。 ----------------- 综合各方面情况,更新ZJY板块核心指标预期如
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隆平高科
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夜长梦山
2024-02-17 21:43:42
英威腾更新
🌀英威腾更新 ——————————— 1、经营思路和逻辑:【核心工控看海外,新能源业务看困境反转】: 1)预计24年工控业务好于23年(行业层面感知23H2基本上完成去库),其中国内保持15%增速,认为23年整体宏观环境这么差仍实现了10%增长。而海外保守预计20-30%,因此工控业务整体18%增速。 数据中心:业务受益于AI及算力的发展,尤其海外市场有望超预期。 而新能源业务24年目标减亏:新能源车驱动业务汽车商用车主要看重卡、物流车放量(客车占比仅5%、乘用车看新增客户(主要岚图梦想家)。
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英威腾
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夜长梦山
2024-02-09 15:54:53
华岭股份北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者
中信主题策略刘易团队-“集成电路分赛道”主题新品种出炉【#华岭股份430139.BJ 】北交所封测龙头,高端IC三方测试领跑者,首次覆盖📈 #集成电路第三方测试领跑者。华岭股份是国内第一家第三方集成电路测试服务企业,专注集成电路测试领域二十余年,承担国家01/02科技重大专项,建设国内第一条12英寸晶圆测试线。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、人工智能芯片等众多领域,服务产品工艺覆盖5nm-28nm 等先进制程。目前公司晶圆测试及成品测
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夜长梦山
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35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度来看,各地披露已放款至少 375
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万科A
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夜长梦山
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宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机
【中信能化】宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机 —————————— 公司在布局什么? 1.先进封装材料。ABF载板国产化前景广阔,核心ABF膜受海外垄断,公司积极突破。 2.高频高速材料。公司具备PPO树脂、碳氢树脂专利,高频高速材料已经通过Intel验证。 我们看好公司什么? 1.具备材料迭代能力。公司深耕环氧树脂,以PPO、碳氢作为产业链延伸,有望引领ABF换道超车。 2.优质产业合作伙伴。公司积极推进与Intel、AMD、浪潮、纬创的验证,下游覆铜板、PCB资源丰富。 3.一体化模式。
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宏昌电子
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全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路
全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路 🌏 油运是较为典型的全球化市场。不同区域/船型盈利水平波幅不同,但趋势相似,呈现出一荣俱荣、一损俱损的走势。对于油运公司而言,行业趋势更为重要。 ✨ 锚定物、股东回报、市场环境等因素导致中外油运公司股价在2023年出现背离。该背离与盈利水平关系较小,主要是估值水平差异。这种差异主要来自三个原因:(1)A股油运在股东回报上显著弱于海外;(2)海外油运估值与中长期盈利的代理变量相关性较高,A股油运公司与即期运价更相关;(3)受大盘影响,中外油运公司
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夜长梦山
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宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂
【DW电新】宁德时代:解除一致行动,直击在美建厂 事件:公司实际控制人曾毓群及李平双方经协商一致签署《 <一致行动人协议> 之终止协议》,决定解除双方于2015年10月23日签署的《一致行动人协议》。曾毓群与李平解除一致行动关系后,公司实际控制人由曾毓群、李平变更为曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份减持事项。 #解除李平一致行动人、宁德时代海外产能解除FEOC限制、助力在美份额提升。宁德实控人曾毓群为全国政协委员,通过瑞华投资持股23.32%,一致行动人李平持股4.58%,此前双方合计持股27
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宁德时代
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夜长梦山
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校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8
【民生海外|易永坚团队】校外培训管理条例意见稿核心要点-2.8 2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。 核心要点: 本条例所称校外培训以中小学生和3至6岁学龄前儿童为对象。 校外培训按照学科类和非学科类实行分类管理。 幼儿园、中小学在职教师、教研人员不得从事校外培训活动。 [礼物]重中之重:第十条和十二条-重大利好表述 第十条:校外培训应当安排在培训所在地中小学教学时间之外的时间,不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织义务教育阶段学科类培训。 对比21年双减文件的第十四条
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学大教育
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夜长梦山
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凯因科技
凯因科技重点推荐:绝对估值具有极大吸引力【华泰医药】 近期公司股价下跌,我们认为主要受到市场风格波动影响,小市值医药公司调整剧烈。2023年公司利润增长可能略低于市场预期,且公告定增后,对股价信心影响较大。但公司基本面保持良好,长效干扰素功能性治愈乙肝的超级适应症即将申报,绝对价值凸显,当前为抄底绝佳机会。 24E有望迎来快速增长。凯力唯基层直销效果显著,快速放量规模效益凸显,利润率快速攀升;金舒喜集采温和落地,补标+自然增长助力销售回归增长轨道,带量有望显著改善利润端;预期公司23/24年归母
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凯因科技
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夜长梦山
2024-02-08 13:20:59
沪电股份
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量 🔥事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ☀1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.02%),归母净利润为5.
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沪电股份
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