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夜长梦山
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夜长梦山
2024-02-19 18:52:41
健麾信息
【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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健麾信息
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夜长梦山
2024-02-19 18:52:18
仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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仕净科技
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夜长梦山
2024-02-19 18:51:55
信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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聚辰股份
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夜长梦山
2024-02-19 15:10:52
麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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麦加芯彩
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夜长梦山
2024-02-19 15:09:05
中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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夜长梦山
2024-02-19 15:07:25
恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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恒林股份
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夜长梦山
2024-02-19 15:06:42
VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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超图软件
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夜长梦山
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中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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中广天择
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夜长梦山
2024-02-19 11:52:37
兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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兴瑞科技
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夜长梦山
2024-02-19 11:52:10
东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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东睦股份
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夜长梦山
2024-02-19 11:49:59
港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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兖矿能源
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夜长梦山
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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广汇能源
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夜长梦山
2024-02-19 11:48:26
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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华力创通
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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宸展光电
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夜长梦山
2024-02-19 08:59:35
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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中国神华
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【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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超图软件
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中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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聚辰股份
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夜长梦山
2024-02-19 15:10:52
麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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麦加芯彩
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夜长梦山
2024-02-19 15:09:05
中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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夜长梦山
2024-02-19 15:07:25
恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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恒林股份
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夜长梦山
2024-02-19 15:06:42
VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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超图软件
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夜长梦山
2024-02-19 15:06:14
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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中广天择
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夜长梦山
2024-02-19 11:52:37
兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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兴瑞科技
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夜长梦山
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东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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东睦股份
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夜长梦山
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港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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兖矿能源
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夜长梦山
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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广汇能源
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夜长梦山
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郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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华力创通
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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宸展光电
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夜长梦山
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库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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中国神华
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夜长梦山
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健麾信息
【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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健麾信息
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夜长梦山
2024-02-19 18:52:18
仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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仕净科技
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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兖矿能源
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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夜长梦山
2024-02-19 15:07:25
恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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恒林股份
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夜长梦山
2024-02-19 15:06:42
VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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超图软件
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夜长梦山
2024-02-19 15:06:14
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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中广天择
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夜长梦山
2024-02-19 11:52:37
兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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兴瑞科技
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夜长梦山
2024-02-19 11:52:10
东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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东睦股份
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夜长梦山
2024-02-19 11:49:59
港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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兖矿能源
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夜长梦山
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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广汇能源
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夜长梦山
2024-02-19 11:48:26
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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华力创通
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夜长梦山
2024-02-19 08:59:59
003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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宸展光电
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夜长梦山
2024-02-19 08:59:35
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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中国神华
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