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2024-02-27 13:33:08

百济神州：泽布替尼第四季度放量持续超预期

【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州：泽布替尼第四季度放量持续超预期，BTK CDAC临床效果显著，有望接力成为下一个重磅单品事件：2月26日，百济神州公布2023年年度业绩快报。2023年营业总收入174亿元，同比增长82.1%；产品收入155亿元，同比增长82.8%。归母净亏损67.2亿元，同比减亏50.7%。扣非净亏损96.8亿元，同比减亏30%。点评：整体业绩符合预期，泽布替尼Q4美国区增长超预期。公司核心产品泽布替尼持续放量，经营效率持续改善中 1）公司核心品种泽布替尼23Q4美

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百济神州

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2024-02-27 13:32:42

金盘科技调整点评

🌀【天风电新】金盘科技调整点评 ——————————— 23年业绩预告已出，全年实现5e归母净利，符合市场预期。近期连续调整，主要系买方反馈对1月订单担忧，据此更新如下： 1、公司口径：跟公司核对过，1月和一季度订单数据还没出来（涉及子公司较多），因此对外没有讲过任何订单情况。 2、专家口径：负责海外变压器的反馈订单仍在超预期。 3、我们对变压器出海的看法： 1）需求端不像当时的逆变器，逆变器有俄乌战争一次性影响+下游全是新能源爆发性极强；而变压器对应的是电网、新能源、大工业资本开支，从22年

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金盘科技

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2024-02-27 13:31:04

GLP-1药物治疗NASH临床数据信息整理：

【zx医药】GLP-1药物治疗NASH临床数据信息整理： Survodutide（GLP-1&GCG，BI和Zealand合作产品，F1-F3人群）：NASH缓解和纤维化改善均达到终点；48周，Survodutide和安慰剂分别有83.0%和18.2%比例的病人达到NAS评分改进≥2且纤维化不恶化；在纤维化改善（纤维化至少一个阶段降低）终点上，Survodutide和安慰剂相比也达到统计学意义改善；替尔泊肽（GLP-1&GIP，礼来公司产品，F2-F3人群）：NASH缓解达到终点，纤维化终点未

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常山药业

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2024-02-26 22:10:03

Sora的诞生对智能驾驶行业的影响

【国投汽车 | 重磅深度】Sora的诞生对智能驾驶行业的影响 Sora是文生视频的集大成者，核心创新点在于时空编码和DiT模型。 1⃣时空编码的引入是Sora能够进行大规模视频数据训练的关键，同时为Sora的生成结果具备三维一致性奠定了基础。 2⃣DiT模型结合了Diffusion扩散模型和Transformer模型的优点，使得模型更擅长捕捉长距离的相关关系。 Sora验证了Diffusion+Transformer的技术路线或是通往世界模型的有效技术路径。世界模型具备以下特点： 1⃣理解物理世

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德赛西威

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2024-02-26 21:34:22

鸣志电器：守正出奇—工控多维成长

【中金电新】鸣志电器：守正出奇—工控多维成长，人形机器人蓄势待发 [庆祝]公司是全球领先的 HB 步进电机企业。公司起家于 HB 步进电机，在自身持续迭代的基础上进一步通过外延收购提升竞争力。对 AMP、 Lin、运控电子、T motion 的一系列收购，既帮助公司完善步进驱动、集成式步进伺服技术、0.9°高端步进电机，也助力公司提升产能水平并打开欧美安防、医疗等高端市场。2022 年公司 HB 步进电机产量达 1800 万台，全球市场份额稳居前三。 [庆祝]产品多元布局，行业多点开花。1）产品

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鸣志电器

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2024-02-26 21:34:04

24年火箭规划出台，注入星座组网加速度

【华泰通信】24年火箭规划出台，注入星座组网加速度 [礼物]2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t

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上海瀚讯

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2024-02-26 20:46:57

芯碁微装：PCB业务受益于大算力时代

【国盛机械】芯碁微装：PCB业务受益于大算力时代，先进封装业务有望迎来产业化奇点公司发布2023年度业绩快报。2023年实现营收8.3亿元，同比+27.1%，归母净利润1.8亿元，同比+32.8%，扣非归母净利润1.6亿元，同比+37.5%。2023年单Q4公司实现营收3.1亿元，同比+26.7%，环比+48.7%；归母净利润0.6亿元，同比+29.1%，环比+37.7%；扣非归母净利润0.6亿元，同比+42.9%，环比+132.9%。从盈利能力来看，2023年归母净利率为21.9%，同比+0

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芯碁微装

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2024-02-26 20:46:15

mr+通用设备更新政策受益推荐

mr+通用设备更新政策受益推荐【华西机械】博众精工：业绩符合预期，看好24年业绩高速增长，MR首推标的事件：博众精工公告2023年业绩快报。 #①业绩实现稳步增长，符合市场预期 2023 年公司实现营收48.39亿元，同比+0.59%，其中Q4实现营收15.59亿元，同比-9.72%，略有下滑；2023 年实现归母净利润3.96亿元，同比+19.42%，其中Q4实现归母净利润1.66亿元，同比-0.79%，2023实现扣非归母净利润3.26亿元，同比+4.45%，其中Q4实现扣非归母净利润1

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博众精工

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2024-02-26 20:45:53

春风动力24年出口摩托有望超预期

【天风机械】观点：春风动力24年出口摩托有望超预期，当前位置值得布局！0226 —————— 摩托出口更新如下： 1、23年外销摩托车7-8万台，24年有望同比增长40-50%：欧洲挑销量维稳；拉丁美洲有望+50%，达到2.5万台；北美销量预计1万台左右；中东地区，土耳其销量非常大（该地区24年1-4月订单基本cover23年全年订单）。 2、拉丁美洲：摩托车销量500-600万辆/年，≥250cc大概占3%，主要是＜250cc（125-200cc是主销排量段）。春风在拉美＞250cc市占率7-

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春风动力

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2024-02-26 20:45:11

重视MR板块低位布局机遇

【中泰电子|MR】重视MR板块低位布局机遇！ #VisionPro深度使用体验反馈： 🚀硬件体验: 手眼交互灵敏直观，屏幕清晰度高，明亮环境下VST效果接近人眼，但低照环境噪点明显，重量有优化空间。 🚀3D沉浸式观影: 3D恐龙应用、Apple TV immersive video带来高沉浸度交互/观影体验，Disney+/IMAX观影、空间视频效果亦非常震撼，预计3D沉浸式观影/交互将是核心应用。 🚀3D模型: 涉及科技、医疗、天文、自然博物等领域，未来vision pro教学培训、展览

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立讯精密

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2024-02-26 20:44:42

沪光股份

【开源中小盘&汽车】持续推荐沪光股份汽车线束国产替代空间广阔，沪光股份远期有望达5倍以上营收空间。国内汽车线束行业规模近千亿，市场仍由外资安波福、住友、莱尼、矢崎等主导，份额超过70%。沪光股份作为国内领先线束供应商，受益电动化智能化大势，配套华为问界、美国T公司、理想、上汽大众、吉利等多个主机厂，在手定点项目充足。公司近期公告拟定增募集不超过8.85亿元，用于昆山本部扩充整车线束产能，同时新建天津工厂覆盖华北地区。假设公司远期能够占据国内线束市场20%份额，收入有望实现近5倍增长空间。独供

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沪光股份

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2024-02-26 19:00:29

CPO传言点评

【国君通信】CPO传言点评：尚待时日迭代，重视硅光布局 💎事件回顾：在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，整合了硅光子技术，使用光纤替代传统I/O电路传输数据，引发市场对光模块板块的担忧。 💎科普：CPO全称共封装光学（Co-Packaged Optics），其形态上将光引擎封装至离交换机ASIC很近的地方，从而减少电链路（ASIC-光引擎）的距离（<10mm，而传统光模块有~100mm），可大幅减少

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中际旭创

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2024-02-26 18:39:25

恩华药业：与Teva签订协议，BD再下一城

【华泰医药代雯团队】恩华药业：与Teva签订协议，BD再下一城获得Teva氘丁苯那嗪中国大陆推广权，神经板块再添新军公司2/26发布公告，以3000万美金许可费（含1000万美金首付款+2000万美金许可费）获得Teva安泰坦（氘丁苯那嗪片，用于治疗成人与亨廷顿病有关的舞蹈病及迟发性运动障碍）未来5年在中国大陆的独家商业化权益，约定24-28年完成20-25亿元销售额，并获得相应服务费，同时恩华拥有氘丁苯那嗪缓释片以及安泰坦协议到期后继续在中国大陆商业化合作的优先谈判权。我们预计公司24实现

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恩华药业

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2024-02-26 18:06:06

联瑞新材：又有基本面又能给估值的标的

【国金电子】联瑞新材：又有基本面又能给估值的标的景气度修复已经出现。近期跟踪联瑞下游各个领域我们发现下游景气度修复趋势已经显著出现，并且公司订单展望良好，强阿尔法率先修复逻辑已经开始兑现。远期份额提升仍有空间。1）EMC方面，通过我们的测算，公司目前在日系大客户的大陆工厂份额已经达到30-40%，但日系大客户仍有一半产能在海外，而公司目前在大客户海外供应份额不到17%，份额提升仍有空间且23年已经开始逐月上量，加上日系R客户验证加快，公司全球份额提升有空间和确定性；CCL方面，积极拓展海内外

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联瑞新材

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2024-02-26 18:05:23

佰维存储近期公告汇总

【光大电子|佰维存储】近期公告汇总：市值考核股权激励、2023Q4拐点、东莞松山湖31亿元投资 1、2024年2月22日公告《2024年限制性股票激励计划（草案）》：本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计 3000 万股，激励对象包括：孙成思董事长、何瀚董事/总经理、徐骞董事/副总经理、王灿副总经理/核心技术人员、刘阳副总经理、蔡栋副总经理、黄炎烽财务总监/董秘。股权激励业绩考核目标：公司2024/2025/2026年收入不低于50/65/80亿元且公司总市值在2024/2

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佰维存储

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