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夜长梦山
2024-02-29 22:38:24
持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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中国重汽
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夜长梦山
2024-02-29 22:37:43
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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昇辉科技
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夜长梦山
2024-02-29 22:37:11
华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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思特威
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夜长梦山
2024-02-29 22:36:40
【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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夜长梦山
2024-02-29 22:36:17
山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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山西汾酒
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夜长梦山
2024-02-29 22:35:37
晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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晶盛机电
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夜长梦山
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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昇辉科技
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夜长梦山
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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东阳光
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夜长梦山
2024-02-29 16:05:49
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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大业股份
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夜长梦山
2024-02-29 16:05:21
【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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江波龙
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夜长梦山
2024-02-29 15:08:51
思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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夜长梦山
2024-02-29 15:08:27
碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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夜长梦山
2024-02-29 13:23:59
巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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夜长梦山
2024-02-29 12:39:07
氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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夜长梦山
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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中国重汽
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【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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昇辉科技
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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思特威
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夜长梦山
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【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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东阳光
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机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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江波龙
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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夜长梦山
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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昇辉科技
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夜长梦山
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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思特威
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夜长梦山
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【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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夜长梦山
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山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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山西汾酒
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夜长梦山
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晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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晶盛机电
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夜长梦山
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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昇辉科技
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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东阳光
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机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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大业股份
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【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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江波龙
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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夜长梦山
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持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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中国重汽
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【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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思特威
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【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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晶盛机电
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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大业股份
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【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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夜长梦山
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山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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山西汾酒
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夜长梦山
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晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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晶盛机电
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夜长梦山
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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昇辉科技
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夜长梦山
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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东阳光
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夜长梦山
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机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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大业股份
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夜长梦山
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【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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江波龙
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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夜长梦山
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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夜长梦山
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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夜长梦山
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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