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夜长梦山
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夜长梦山
2024-03-04 08:48:08
理想mega订单及投资展望
【TF电新】理想mega订单及投资展望 ——————————— 1、 周末讨论热度高,主要系前期反弹多,【很多人看空的在等周末大定的数据(预期周末破万)低于预期】。而我们从另一个角度看这个问题,考虑周六5k-6k的大定,如果按照周六500台试驾车,一天安排10次,则对应500*10=5000台,转换率基本是100%。 2、 定价和需求走势:50W以上的车型,我们认为【定价高未必卖的差,定价低未必能卖的好】,因此我们认为mega 55.98W定价是个正确选择,而同时【这么大的车消费者直观感受是难开
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理想汽车-W
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夜长梦山
2024-03-03 23:51:20
产业链你好
@妖股挖掘机:或许是三月最大的黑马!三点理由!
都说达意隆是克来机电的补涨龙?其实市场说了算。要我说,达意隆可能并不是补涨龙这么简单。早上十个亿封单开太超预期了! 走着走着很有可能是第二个圣龙股份 我的逻辑观点主要有三 第一点:时间节点 去年9月牛股捷荣技术从10元启动,一直涨到在9
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夜长梦山
2024-03-03 23:50:42
产业链你好
@题材挖掘:这招,高效推动决克来机电二波启动!
不懂就问,大游资是顶达意隆以换取克来机电等走二波吗? 周五前期次妖股睿能科技回踩10日线涨停,很多人周五下午都期待克来机电也跟随涨停带动高标情绪,周五的结局虽说克来机电冲高回落,但结局还算可以接受,以涨2.82%收盘,并没有直接走A 而明天开盘
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夜长梦山
2024-03-03 23:48:25
产业链你好
@九菜红了:克莱机电最不可小觑的补涨标的是他!
克莱机电经过了13个连续涨停后今天落下了帷幕,这是继圣龙股份后的又一个历史性大妖股。 回顾历来的历史性大妖股,在大妖倒下后基本都有补涨个股出来,就拿最近的大妖圣龙股份举例 概念相同:圣龙股份是新能源汽车、汽车热管理概念,而和他同概念的天龙股份也是新能源汽车、汽车热管理概念。
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夜长梦山
2024-03-03 23:47:54
产业链你好,发文后,直线拉板,第二天顶一字,第三天高开出货,日内天地板
@跟着大哥走:深中华11连板,同行这家公司业绩暴增!!!
在这下雪寒冬的大A,深中华A连续11个涨停无疑是最耀眼的!复盘梳理了一圈,最近基本都是围绕大消费题材展开,再来看连板个股板块属性,都是聚焦于家用轻工、服装家纺、纺织制造。 深中华A【11连板】黄金+锂电池+自行车+华字辈。所属行业家用轻工哈森股份【6连板】纺织服装+新零售+电子商务+智能制
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夜长梦山
2024-03-03 23:46:31
你说的很对
@执著信仰:满屏都是吹达意隆的,大家来看一看产业链。
首先产业链是跟着大哥走先发贴,中午涨停,其实他每次中午发帖,下午拉板都是有肉的,以后我不知道啊,至少之前三次都是这样子,那么我觉得他也算是良心的产业链。 但是也有可能他同时有多个号打配合,比如下面你就可以看到了,上一次吹王力安防的时候,与这一次吹达意龙,同样配合了这些 id.什么看到很多年版的,你自
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夜长梦山
2024-03-03 23:42:58
这波抱团做达意隆的资金,真是够了,看了下各种新注册或者没发过几篇文章的号来各种蹭,然后一堆号来顶热度,仗着资金优势拉升顶一字,是当没人看得出来吗。 今天有篇文章都来蹭宗庆后去世,娃哈哈借壳的热度了,前几天就看到那些组团在吹的文章了,当时想着多一事不如少一事就不喷了,今天这个实在忍不了了,怎么的,就为了自己持仓涨,脸都不要了?就为了股价涨,什么都能卖吗? 如果你的价值观是只要股价涨停,什么都是对的话,我只能说,祝你以后好运。
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夜长梦山
2024-03-03 23:32:21
B100开启液冷元年,产业奇点一触即发
B100开启液冷元年,产业奇点一触即发【 天风计算机 缪欣君团队】 1、液冷—明确的AI产业上游需求 (1)AI产业催化 即将在3月18日的GTC上发布B100,此前已宣布从B100开始未来所有产品均采用液冷散热。单芯片能耗和单机柜的功率密度快速上升,对散热的需求正在快速转向液冷。 (2)技术发展催化 当前液冷主流为冷板式,技术方案已经相对成熟,毛利率也已经基本稳定。浸没式液冷散热效率更高,技术正在加速成熟。伴随技术方案的成熟,液冷能够更高效地满足PUE要求,同时成本回收周期更短。 (3)政策要
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曙光数创
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夜长梦山
2024-03-03 23:30:45
通富微电:国产算力认知差
【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板日
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通富微电
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夜长梦山
2024-03-03 23:29:24
终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pro搭载灵动胶囊和
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华勤技术
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夜长梦山
2024-03-03 23:29:00
关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考
【光大电新|殷中枢团队】关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考 何为新型电力系统? 新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、
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宏力达
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夜长梦山
2024-03-03 23:28:28
K12&公考双赛道更新
【教育】K12&公考双赛道更新 K12:需求刚性&供给出清,头部业绩回升 1、全国两会3.5召开,征求意见稿3.8结束公示,校外培训整体管理上升至行政法规的高度。强化法治建设,为校外培训规范发展定向。全国政协委员提议,①尽快研制出台校外培训领域法律法规;②进一步优化预收费资金监管模式。以达到“合规机构弱监管、违规机构强监管”的目标;③进一步明确非学科类培训材料和从业人员资质标准。建议关注K12领域头部机构#昂立教育、学大教育、卓越教育。 2、昂立教育:上海区域K12教培龙头,2023H1,公司幼
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中公教育
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夜长梦山
2024-03-03 22:23:44
索菲亚:员工持股计划草案落地
索菲亚:员工持股计划草案落地,彰显管理层发展信心【中金轻工零售美妆】 大家好, 公司发布2024年度员工持股计划(草案),拟募集资金总额不超过9744.89万元,受让公司回购股份的价格为8.59元/股,拟认购份额对应的标的股票数量合计不超过1134.45万股,占公司总股本的1.18%,覆盖员工不超过200人,其中参与本次员工持股计划的高级管理人员、监事共5人。我们认为本次员工持股计划有助于调动员工积极性,彰显管理层发展信心。 评论 1、公司2023-2025年收入或利润增长目标下限CAGR近10
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索菲亚
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夜长梦山
2024-03-03 22:22:57
液冷板块将迎来重要催化
【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业深度报告中指出,浸没式液冷散热效果极佳,但成本高,适用于超算等高端应用场景
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银轮股份
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夜长梦山
2024-03-03 22:22:18
英伟达B100有望转向液冷散热
🔥【国金通信】英伟达B100有望转向液冷散热+国内运营商推出万卡液冷智算中心,重视板块投资机遇 ✨底层驱动:AI算力需求带来高密度+低能耗数据中心建设,液冷技术加速导入,处在渗透率快速提升期。 ✨国内:液冷已跨过验证、到达实施阶段。运营商+华为推动国内液冷智算中心落地,《电信运营商液冷技术白皮书》提出三大运营商将于23年开展技术验证、24年10%规模试点、25年50%规模应用。IDC预计,2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%,2027年市场规模将达到89亿美元。
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英伟达公司
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夜长梦山
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理想mega订单及投资展望
【TF电新】理想mega订单及投资展望 ——————————— 1、 周末讨论热度高,主要系前期反弹多,【很多人看空的在等周末大定的数据(预期周末破万)低于预期】。而我们从另一个角度看这个问题,考虑周六5k-6k的大定,如果按照周六500台试驾车,一天安排10次,则对应500*10=5000台,转换率基本是100%。 2、 定价和需求走势:50W以上的车型,我们认为【定价高未必卖的差,定价低未必能卖的好】,因此我们认为mega 55.98W定价是个正确选择,而同时【这么大的车消费者直观感受是难开
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理想汽车-W
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产业链你好
@妖股挖掘机:或许是三月最大的黑马!三点理由!
都说达意隆是克来机电的补涨龙?其实市场说了算。要我说,达意隆可能并不是补涨龙这么简单。早上十个亿封单开太超预期了! 走着走着很有可能是第二个圣龙股份 我的逻辑观点主要有三 第一点:时间节点 去年9月牛股捷荣技术从10元启动,一直涨到在9
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产业链你好
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不懂就问,大游资是顶达意隆以换取克来机电等走二波吗? 周五前期次妖股睿能科技回踩10日线涨停,很多人周五下午都期待克来机电也跟随涨停带动高标情绪,周五的结局虽说克来机电冲高回落,但结局还算可以接受,以涨2.82%收盘,并没有直接走A 而明天开盘
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产业链你好
@九菜红了:克莱机电最不可小觑的补涨标的是他!
克莱机电经过了13个连续涨停后今天落下了帷幕,这是继圣龙股份后的又一个历史性大妖股。 回顾历来的历史性大妖股,在大妖倒下后基本都有补涨个股出来,就拿最近的大妖圣龙股份举例 概念相同:圣龙股份是新能源汽车、汽车热管理概念,而和他同概念的天龙股份也是新能源汽车、汽车热管理概念。
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产业链你好,发文后,直线拉板,第二天顶一字,第三天高开出货,日内天地板
@跟着大哥走:深中华11连板,同行这家公司业绩暴增!!!
在这下雪寒冬的大A,深中华A连续11个涨停无疑是最耀眼的!复盘梳理了一圈,最近基本都是围绕大消费题材展开,再来看连板个股板块属性,都是聚焦于家用轻工、服装家纺、纺织制造。 深中华A【11连板】黄金+锂电池+自行车+华字辈。所属行业家用轻工哈森股份【6连板】纺织服装+新零售+电子商务+智能制
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你说的很对
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首先产业链是跟着大哥走先发贴,中午涨停,其实他每次中午发帖,下午拉板都是有肉的,以后我不知道啊,至少之前三次都是这样子,那么我觉得他也算是良心的产业链。 但是也有可能他同时有多个号打配合,比如下面你就可以看到了,上一次吹王力安防的时候,与这一次吹达意龙,同样配合了这些 id.什么看到很多年版的,你自
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这波抱团做达意隆的资金,真是够了,看了下各种新注册或者没发过几篇文章的号来各种蹭,然后一堆号来顶热度,仗着资金优势拉升顶一字,是当没人看得出来吗。 今天有篇文章都来蹭宗庆后去世,娃哈哈借壳的热度了,前几天就看到那些组团在吹的文章了,当时想着多一事不如少一事就不喷了,今天这个实在忍不了了,怎么的,就为了自己持仓涨,脸都不要了?就为了股价涨,什么都能卖吗? 如果你的价值观是只要股价涨停,什么都是对的话,我只能说,祝你以后好运。
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B100开启液冷元年,产业奇点一触即发
B100开启液冷元年,产业奇点一触即发【 天风计算机 缪欣君团队】 1、液冷—明确的AI产业上游需求 (1)AI产业催化 即将在3月18日的GTC上发布B100,此前已宣布从B100开始未来所有产品均采用液冷散热。单芯片能耗和单机柜的功率密度快速上升,对散热的需求正在快速转向液冷。 (2)技术发展催化 当前液冷主流为冷板式,技术方案已经相对成熟,毛利率也已经基本稳定。浸没式液冷散热效率更高,技术正在加速成熟。伴随技术方案的成熟,液冷能够更高效地满足PUE要求,同时成本回收周期更短。 (3)政策要
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通富微电:国产算力认知差
【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板日
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通富微电
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终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pro搭载灵动胶囊和
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华勤技术
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关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考
【光大电新|殷中枢团队】关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考 何为新型电力系统? 新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、
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K12&公考双赛道更新
【教育】K12&公考双赛道更新 K12:需求刚性&供给出清,头部业绩回升 1、全国两会3.5召开,征求意见稿3.8结束公示,校外培训整体管理上升至行政法规的高度。强化法治建设,为校外培训规范发展定向。全国政协委员提议,①尽快研制出台校外培训领域法律法规;②进一步优化预收费资金监管模式。以达到“合规机构弱监管、违规机构强监管”的目标;③进一步明确非学科类培训材料和从业人员资质标准。建议关注K12领域头部机构#昂立教育、学大教育、卓越教育。 2、昂立教育:上海区域K12教培龙头,2023H1,公司幼
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中公教育
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夜长梦山
2024-03-03 22:23:44
索菲亚:员工持股计划草案落地
索菲亚:员工持股计划草案落地,彰显管理层发展信心【中金轻工零售美妆】 大家好, 公司发布2024年度员工持股计划(草案),拟募集资金总额不超过9744.89万元,受让公司回购股份的价格为8.59元/股,拟认购份额对应的标的股票数量合计不超过1134.45万股,占公司总股本的1.18%,覆盖员工不超过200人,其中参与本次员工持股计划的高级管理人员、监事共5人。我们认为本次员工持股计划有助于调动员工积极性,彰显管理层发展信心。 评论 1、公司2023-2025年收入或利润增长目标下限CAGR近10
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索菲亚
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夜长梦山
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液冷板块将迎来重要催化
【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业深度报告中指出,浸没式液冷散热效果极佳,但成本高,适用于超算等高端应用场景
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银轮股份
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英伟达B100有望转向液冷散热
🔥【国金通信】英伟达B100有望转向液冷散热+国内运营商推出万卡液冷智算中心,重视板块投资机遇 ✨底层驱动:AI算力需求带来高密度+低能耗数据中心建设,液冷技术加速导入,处在渗透率快速提升期。 ✨国内:液冷已跨过验证、到达实施阶段。运营商+华为推动国内液冷智算中心落地,《电信运营商液冷技术白皮书》提出三大运营商将于23年开展技术验证、24年10%规模试点、25年50%规模应用。IDC预计,2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%,2027年市场规模将达到89亿美元。
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英伟达公司
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理想mega订单及投资展望
【TF电新】理想mega订单及投资展望 ——————————— 1、 周末讨论热度高,主要系前期反弹多,【很多人看空的在等周末大定的数据(预期周末破万)低于预期】。而我们从另一个角度看这个问题,考虑周六5k-6k的大定,如果按照周六500台试驾车,一天安排10次,则对应500*10=5000台,转换率基本是100%。 2、 定价和需求走势:50W以上的车型,我们认为【定价高未必卖的差,定价低未必能卖的好】,因此我们认为mega 55.98W定价是个正确选择,而同时【这么大的车消费者直观感受是难开
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产业链你好
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都说达意隆是克来机电的补涨龙?其实市场说了算。要我说,达意隆可能并不是补涨龙这么简单。早上十个亿封单开太超预期了! 走着走着很有可能是第二个圣龙股份 我的逻辑观点主要有三 第一点:时间节点 去年9月牛股捷荣技术从10元启动,一直涨到在9
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克莱机电经过了13个连续涨停后今天落下了帷幕,这是继圣龙股份后的又一个历史性大妖股。 回顾历来的历史性大妖股,在大妖倒下后基本都有补涨个股出来,就拿最近的大妖圣龙股份举例 概念相同:圣龙股份是新能源汽车、汽车热管理概念,而和他同概念的天龙股份也是新能源汽车、汽车热管理概念。
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@跟着大哥走:深中华11连板,同行这家公司业绩暴增!!!
在这下雪寒冬的大A,深中华A连续11个涨停无疑是最耀眼的!复盘梳理了一圈,最近基本都是围绕大消费题材展开,再来看连板个股板块属性,都是聚焦于家用轻工、服装家纺、纺织制造。 深中华A【11连板】黄金+锂电池+自行车+华字辈。所属行业家用轻工哈森股份【6连板】纺织服装+新零售+电子商务+智能制
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你说的很对
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首先产业链是跟着大哥走先发贴,中午涨停,其实他每次中午发帖,下午拉板都是有肉的,以后我不知道啊,至少之前三次都是这样子,那么我觉得他也算是良心的产业链。 但是也有可能他同时有多个号打配合,比如下面你就可以看到了,上一次吹王力安防的时候,与这一次吹达意龙,同样配合了这些 id.什么看到很多年版的,你自
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夜长梦山
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这波抱团做达意隆的资金,真是够了,看了下各种新注册或者没发过几篇文章的号来各种蹭,然后一堆号来顶热度,仗着资金优势拉升顶一字,是当没人看得出来吗。 今天有篇文章都来蹭宗庆后去世,娃哈哈借壳的热度了,前几天就看到那些组团在吹的文章了,当时想着多一事不如少一事就不喷了,今天这个实在忍不了了,怎么的,就为了自己持仓涨,脸都不要了?就为了股价涨,什么都能卖吗? 如果你的价值观是只要股价涨停,什么都是对的话,我只能说,祝你以后好运。
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夜长梦山
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B100开启液冷元年,产业奇点一触即发
B100开启液冷元年,产业奇点一触即发【 天风计算机 缪欣君团队】 1、液冷—明确的AI产业上游需求 (1)AI产业催化 即将在3月18日的GTC上发布B100,此前已宣布从B100开始未来所有产品均采用液冷散热。单芯片能耗和单机柜的功率密度快速上升,对散热的需求正在快速转向液冷。 (2)技术发展催化 当前液冷主流为冷板式,技术方案已经相对成熟,毛利率也已经基本稳定。浸没式液冷散热效率更高,技术正在加速成熟。伴随技术方案的成熟,液冷能够更高效地满足PUE要求,同时成本回收周期更短。 (3)政策要
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曙光数创
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通富微电:国产算力认知差
【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板日
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通富微电
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夜长梦山
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终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pro搭载灵动胶囊和
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华勤技术
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夜长梦山
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关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考
【光大电新|殷中枢团队】关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考 何为新型电力系统? 新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、
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宏力达
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K12&公考双赛道更新
【教育】K12&公考双赛道更新 K12:需求刚性&供给出清,头部业绩回升 1、全国两会3.5召开,征求意见稿3.8结束公示,校外培训整体管理上升至行政法规的高度。强化法治建设,为校外培训规范发展定向。全国政协委员提议,①尽快研制出台校外培训领域法律法规;②进一步优化预收费资金监管模式。以达到“合规机构弱监管、违规机构强监管”的目标;③进一步明确非学科类培训材料和从业人员资质标准。建议关注K12领域头部机构#昂立教育、学大教育、卓越教育。 2、昂立教育:上海区域K12教培龙头,2023H1,公司幼
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中公教育
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夜长梦山
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索菲亚:员工持股计划草案落地
索菲亚:员工持股计划草案落地,彰显管理层发展信心【中金轻工零售美妆】 大家好, 公司发布2024年度员工持股计划(草案),拟募集资金总额不超过9744.89万元,受让公司回购股份的价格为8.59元/股,拟认购份额对应的标的股票数量合计不超过1134.45万股,占公司总股本的1.18%,覆盖员工不超过200人,其中参与本次员工持股计划的高级管理人员、监事共5人。我们认为本次员工持股计划有助于调动员工积极性,彰显管理层发展信心。 评论 1、公司2023-2025年收入或利润增长目标下限CAGR近10
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索菲亚
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夜长梦山
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液冷板块将迎来重要催化
【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业深度报告中指出,浸没式液冷散热效果极佳,但成本高,适用于超算等高端应用场景
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银轮股份
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夜长梦山
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英伟达B100有望转向液冷散热
🔥【国金通信】英伟达B100有望转向液冷散热+国内运营商推出万卡液冷智算中心,重视板块投资机遇 ✨底层驱动:AI算力需求带来高密度+低能耗数据中心建设,液冷技术加速导入,处在渗透率快速提升期。 ✨国内:液冷已跨过验证、到达实施阶段。运营商+华为推动国内液冷智算中心落地,《电信运营商液冷技术白皮书》提出三大运营商将于23年开展技术验证、24年10%规模试点、25年50%规模应用。IDC预计,2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%,2027年市场规模将达到89亿美元。
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夜长梦山
2024-03-04 08:48:08
理想mega订单及投资展望
【TF电新】理想mega订单及投资展望 ——————————— 1、 周末讨论热度高,主要系前期反弹多,【很多人看空的在等周末大定的数据(预期周末破万)低于预期】。而我们从另一个角度看这个问题,考虑周六5k-6k的大定,如果按照周六500台试驾车,一天安排10次,则对应500*10=5000台,转换率基本是100%。 2、 定价和需求走势:50W以上的车型,我们认为【定价高未必卖的差,定价低未必能卖的好】,因此我们认为mega 55.98W定价是个正确选择,而同时【这么大的车消费者直观感受是难开
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夜长梦山
2024-03-03 23:51:20
产业链你好
@妖股挖掘机:或许是三月最大的黑马!三点理由!
都说达意隆是克来机电的补涨龙?其实市场说了算。要我说,达意隆可能并不是补涨龙这么简单。早上十个亿封单开太超预期了! 走着走着很有可能是第二个圣龙股份 我的逻辑观点主要有三 第一点:时间节点 去年9月牛股捷荣技术从10元启动,一直涨到在9
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夜长梦山
2024-03-03 23:50:42
产业链你好
@题材挖掘:这招,高效推动决克来机电二波启动!
不懂就问,大游资是顶达意隆以换取克来机电等走二波吗? 周五前期次妖股睿能科技回踩10日线涨停,很多人周五下午都期待克来机电也跟随涨停带动高标情绪,周五的结局虽说克来机电冲高回落,但结局还算可以接受,以涨2.82%收盘,并没有直接走A 而明天开盘
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2024-03-03 23:48:25
产业链你好
@九菜红了:克莱机电最不可小觑的补涨标的是他!
克莱机电经过了13个连续涨停后今天落下了帷幕,这是继圣龙股份后的又一个历史性大妖股。 回顾历来的历史性大妖股,在大妖倒下后基本都有补涨个股出来,就拿最近的大妖圣龙股份举例 概念相同:圣龙股份是新能源汽车、汽车热管理概念,而和他同概念的天龙股份也是新能源汽车、汽车热管理概念。
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夜长梦山
2024-03-03 23:47:54
产业链你好,发文后,直线拉板,第二天顶一字,第三天高开出货,日内天地板
@跟着大哥走:深中华11连板,同行这家公司业绩暴增!!!
在这下雪寒冬的大A,深中华A连续11个涨停无疑是最耀眼的!复盘梳理了一圈,最近基本都是围绕大消费题材展开,再来看连板个股板块属性,都是聚焦于家用轻工、服装家纺、纺织制造。 深中华A【11连板】黄金+锂电池+自行车+华字辈。所属行业家用轻工哈森股份【6连板】纺织服装+新零售+电子商务+智能制
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2024-03-03 23:46:31
你说的很对
@执著信仰:满屏都是吹达意隆的,大家来看一看产业链。
首先产业链是跟着大哥走先发贴,中午涨停,其实他每次中午发帖,下午拉板都是有肉的,以后我不知道啊,至少之前三次都是这样子,那么我觉得他也算是良心的产业链。 但是也有可能他同时有多个号打配合,比如下面你就可以看到了,上一次吹王力安防的时候,与这一次吹达意龙,同样配合了这些 id.什么看到很多年版的,你自
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这波抱团做达意隆的资金,真是够了,看了下各种新注册或者没发过几篇文章的号来各种蹭,然后一堆号来顶热度,仗着资金优势拉升顶一字,是当没人看得出来吗。 今天有篇文章都来蹭宗庆后去世,娃哈哈借壳的热度了,前几天就看到那些组团在吹的文章了,当时想着多一事不如少一事就不喷了,今天这个实在忍不了了,怎么的,就为了自己持仓涨,脸都不要了?就为了股价涨,什么都能卖吗? 如果你的价值观是只要股价涨停,什么都是对的话,我只能说,祝你以后好运。
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B100开启液冷元年,产业奇点一触即发
B100开启液冷元年,产业奇点一触即发【 天风计算机 缪欣君团队】 1、液冷—明确的AI产业上游需求 (1)AI产业催化 即将在3月18日的GTC上发布B100,此前已宣布从B100开始未来所有产品均采用液冷散热。单芯片能耗和单机柜的功率密度快速上升,对散热的需求正在快速转向液冷。 (2)技术发展催化 当前液冷主流为冷板式,技术方案已经相对成熟,毛利率也已经基本稳定。浸没式液冷散热效率更高,技术正在加速成熟。伴随技术方案的成熟,液冷能够更高效地满足PUE要求,同时成本回收周期更短。 (3)政策要
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通富微电:国产算力认知差
【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板日
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终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pro搭载灵动胶囊和
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关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考
【光大电新|殷中枢团队】关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考 何为新型电力系统? 新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、
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K12&公考双赛道更新
【教育】K12&公考双赛道更新 K12:需求刚性&供给出清,头部业绩回升 1、全国两会3.5召开,征求意见稿3.8结束公示,校外培训整体管理上升至行政法规的高度。强化法治建设,为校外培训规范发展定向。全国政协委员提议,①尽快研制出台校外培训领域法律法规;②进一步优化预收费资金监管模式。以达到“合规机构弱监管、违规机构强监管”的目标;③进一步明确非学科类培训材料和从业人员资质标准。建议关注K12领域头部机构#昂立教育、学大教育、卓越教育。 2、昂立教育:上海区域K12教培龙头,2023H1,公司幼
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索菲亚:员工持股计划草案落地
索菲亚:员工持股计划草案落地,彰显管理层发展信心【中金轻工零售美妆】 大家好, 公司发布2024年度员工持股计划(草案),拟募集资金总额不超过9744.89万元,受让公司回购股份的价格为8.59元/股,拟认购份额对应的标的股票数量合计不超过1134.45万股,占公司总股本的1.18%,覆盖员工不超过200人,其中参与本次员工持股计划的高级管理人员、监事共5人。我们认为本次员工持股计划有助于调动员工积极性,彰显管理层发展信心。 评论 1、公司2023-2025年收入或利润增长目标下限CAGR近10
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液冷板块将迎来重要催化
【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业深度报告中指出,浸没式液冷散热效果极佳,但成本高,适用于超算等高端应用场景
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英伟达B100有望转向液冷散热
🔥【国金通信】英伟达B100有望转向液冷散热+国内运营商推出万卡液冷智算中心,重视板块投资机遇 ✨底层驱动:AI算力需求带来高密度+低能耗数据中心建设,液冷技术加速导入,处在渗透率快速提升期。 ✨国内:液冷已跨过验证、到达实施阶段。运营商+华为推动国内液冷智算中心落地,《电信运营商液冷技术白皮书》提出三大运营商将于23年开展技术验证、24年10%规模试点、25年50%规模应用。IDC预计,2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%,2027年市场规模将达到89亿美元。
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理想mega订单及投资展望
【TF电新】理想mega订单及投资展望 ——————————— 1、 周末讨论热度高,主要系前期反弹多,【很多人看空的在等周末大定的数据(预期周末破万)低于预期】。而我们从另一个角度看这个问题,考虑周六5k-6k的大定,如果按照周六500台试驾车,一天安排10次,则对应500*10=5000台,转换率基本是100%。 2、 定价和需求走势:50W以上的车型,我们认为【定价高未必卖的差,定价低未必能卖的好】,因此我们认为mega 55.98W定价是个正确选择,而同时【这么大的车消费者直观感受是难开
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@妖股挖掘机:或许是三月最大的黑马!三点理由!
都说达意隆是克来机电的补涨龙?其实市场说了算。要我说,达意隆可能并不是补涨龙这么简单。早上十个亿封单开太超预期了! 走着走着很有可能是第二个圣龙股份 我的逻辑观点主要有三 第一点:时间节点 去年9月牛股捷荣技术从10元启动,一直涨到在9
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不懂就问,大游资是顶达意隆以换取克来机电等走二波吗? 周五前期次妖股睿能科技回踩10日线涨停,很多人周五下午都期待克来机电也跟随涨停带动高标情绪,周五的结局虽说克来机电冲高回落,但结局还算可以接受,以涨2.82%收盘,并没有直接走A 而明天开盘
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克莱机电经过了13个连续涨停后今天落下了帷幕,这是继圣龙股份后的又一个历史性大妖股。 回顾历来的历史性大妖股,在大妖倒下后基本都有补涨个股出来,就拿最近的大妖圣龙股份举例 概念相同:圣龙股份是新能源汽车、汽车热管理概念,而和他同概念的天龙股份也是新能源汽车、汽车热管理概念。
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产业链你好,发文后,直线拉板,第二天顶一字,第三天高开出货,日内天地板
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在这下雪寒冬的大A,深中华A连续11个涨停无疑是最耀眼的!复盘梳理了一圈,最近基本都是围绕大消费题材展开,再来看连板个股板块属性,都是聚焦于家用轻工、服装家纺、纺织制造。 深中华A【11连板】黄金+锂电池+自行车+华字辈。所属行业家用轻工哈森股份【6连板】纺织服装+新零售+电子商务+智能制
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你说的很对
@执著信仰:满屏都是吹达意隆的,大家来看一看产业链。
首先产业链是跟着大哥走先发贴,中午涨停,其实他每次中午发帖,下午拉板都是有肉的,以后我不知道啊,至少之前三次都是这样子,那么我觉得他也算是良心的产业链。 但是也有可能他同时有多个号打配合,比如下面你就可以看到了,上一次吹王力安防的时候,与这一次吹达意龙,同样配合了这些 id.什么看到很多年版的,你自
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这波抱团做达意隆的资金,真是够了,看了下各种新注册或者没发过几篇文章的号来各种蹭,然后一堆号来顶热度,仗着资金优势拉升顶一字,是当没人看得出来吗。 今天有篇文章都来蹭宗庆后去世,娃哈哈借壳的热度了,前几天就看到那些组团在吹的文章了,当时想着多一事不如少一事就不喷了,今天这个实在忍不了了,怎么的,就为了自己持仓涨,脸都不要了?就为了股价涨,什么都能卖吗? 如果你的价值观是只要股价涨停,什么都是对的话,我只能说,祝你以后好运。
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【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板日
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终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pro搭载灵动胶囊和
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关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考
【光大电新|殷中枢团队】关于新型能源体系建设及电网投资变化的思考 何为新型电力系统? 新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、
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K12&公考双赛道更新
【教育】K12&公考双赛道更新 K12:需求刚性&供给出清,头部业绩回升 1、全国两会3.5召开,征求意见稿3.8结束公示,校外培训整体管理上升至行政法规的高度。强化法治建设,为校外培训规范发展定向。全国政协委员提议,①尽快研制出台校外培训领域法律法规;②进一步优化预收费资金监管模式。以达到“合规机构弱监管、违规机构强监管”的目标;③进一步明确非学科类培训材料和从业人员资质标准。建议关注K12领域头部机构#昂立教育、学大教育、卓越教育。 2、昂立教育:上海区域K12教培龙头,2023H1,公司幼
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中公教育
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夜长梦山
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索菲亚:员工持股计划草案落地
索菲亚:员工持股计划草案落地,彰显管理层发展信心【中金轻工零售美妆】 大家好, 公司发布2024年度员工持股计划(草案),拟募集资金总额不超过9744.89万元,受让公司回购股份的价格为8.59元/股,拟认购份额对应的标的股票数量合计不超过1134.45万股,占公司总股本的1.18%,覆盖员工不超过200人,其中参与本次员工持股计划的高级管理人员、监事共5人。我们认为本次员工持股计划有助于调动员工积极性,彰显管理层发展信心。 评论 1、公司2023-2025年收入或利润增长目标下限CAGR近10
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索菲亚
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夜长梦山
2024-03-03 22:22:57
液冷板块将迎来重要催化
【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化 #B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片,并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕,2024将成为液冷元年。 #浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期》两篇行业深度报告中指出,浸没式液冷散热效果极佳,但成本高,适用于超算等高端应用场景
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银轮股份
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夜长梦山
2024-03-03 22:22:18
英伟达B100有望转向液冷散热
🔥【国金通信】英伟达B100有望转向液冷散热+国内运营商推出万卡液冷智算中心,重视板块投资机遇 ✨底层驱动:AI算力需求带来高密度+低能耗数据中心建设,液冷技术加速导入,处在渗透率快速提升期。 ✨国内:液冷已跨过验证、到达实施阶段。运营商+华为推动国内液冷智算中心落地,《电信运营商液冷技术白皮书》提出三大运营商将于23年开展技术验证、24年10%规模试点、25年50%规模应用。IDC预计,2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%,2027年市场规模将达到89亿美元。
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英伟达公司
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