异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-04-15 19:53:33
华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华为产业链。 根据Counterpoint数据,2024年前6周
S
光弘科技
8
4
15
12.60
夜长梦山
2024-04-15 19:53:12
固态电池近期和后续关注事件
中泰电新-固态电池近期和后续关注事件 半固态相关: #1、卫蓝&蔚蓝:明日 (4.16),蔚来汽车将在ET7上进行电池续航直播测试,直播从早上5:50开始。测试路线一共三条:1)上海-厦门,复刻去年底的测试路线;2)昆明—湛江,借助海拔优势挑战极限续航;3)北京—合肥,挑战极限续航。 看点:蔚蓝150kwh电池包预计北京车展(4.25)发布,半固态电池预计只租不卖,将上线换电站供用户去租换。卫蓝原位聚合工艺有望在高能量密度、高电量下为电池包安全性能护航。 #2、清陶&智己: 智己L6计划5月底开
S
三祥新材
11
5
19
20.12
夜长梦山
2024-04-15 19:52:31
传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜
【中银电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
S
水晶光电
1
0
1
2.10
夜长梦山
2024-04-15 19:52:07
中国中车:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地
4月金股中国中车涨停:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地 公司披露2024年一季度业绩预增公告。2024年第一季度公司实现实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,预计增加3.08亿元-4.31亿元,同比增长50%-70%。公司业绩的大幅增长主要系产品交付结构变化,以及23Q1基数相对较低所致。 高铁动车组受益铁路客流量复苏+存量维保需求,新造及维修共振向上。1)铁路客流超预期复苏下,高铁动车组新造需求有望向上。受疫情影响竣工积压、出行低迷车辆采购需求低,未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招
S
中国中车
4
0
9
10.19
夜长梦山
2024-04-15 19:51:30
中熔电气:跌破60亿市值怎么看?
【天风电新】中熔电气:跌破60亿市值怎么看? ——————————— #核心矛盾是什么?市场对成长股的估值坍塌,公司22年股权激励做在山尖尖上,导致企业发展(绑定人才、进一步加大激励)和二级投资者对股价诉求的背离,体现在报表端的诟病就是表观估值不便宜。 接下来是我们对这家企业成长路径和市值空间的看法: 1、 股权激励:到底要怎么处理给公司以时间,如何将新业务【efuse和bdu-继电器-熔断器集成产品两大新业务】人才绑定交给公司。 2、 当下不利因素:铜银涨价,铜银带采购金额在原材料占比约26%
S
中熔电气
1
2
1
2.02
夜长梦山
2024-04-15 14:26:19
两轮车以旧换新补贴政策
两轮车以旧换新补贴政策被低估 继续推:九号公司,雅迪控股,爱玛科技 要点:2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 以旧换新政策:政策推进力度及速度快于预期 #总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 #政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度
S
爱玛科技
4
6
12
6.73
夜长梦山
2024-04-15 14:25:43
中国船舶:造船龙头受益船舶大周期
【国投机械🚢🚢🚢】中国船舶:造船龙头受益船舶大周期,业绩弹性释放可期 #中国船舶 国内军民船总装龙头,下属江南造船厂/外高桥造船厂/中船澄西/广船国际四大船厂。根据国际船舶网,克拉克森统计2023年其下四大船厂合计新承接船舶订单482万修正总吨,全球占比11.2%,手持船舶订单合计1013万修正总吨,全球占比8.3%,饱满订单支撑未来业绩,且随着在手高价船订单陆续交付,2024利润弹性释放可期。 #行业 ①供给侧出清,2000s以来新造的船舶将从2020s开始加速进入老龄化阶段,“绿色动力
S
中国船舶
3
5
7
5.59
夜长梦山
2024-04-15 14:25:25
锂电:强调板块仍存在的三个预期差
【长江电新】锂电:强调板块仍存在的三个预期差! 锂电板块自3月以来走强,率先发酵的逻辑是排产超预期,3月中下旬以来,板块逻辑有进一步扩散,一是单位盈利相较前期悲观预期的修复,二是新技术密集迎来边际变化,提升板块风险偏好。但我们认为市场仍存在三个预期差: #2024年全年出货量会是2024Q1的多少倍? 按往年的季节性规律,通常“基于Q1出货和盈利,给予全年5倍左右的放大”进行线性外推,但2024年4-5月排产超预期,若假设产业链Q3环增10%-15%,Q4环增0%-5%,则产业链平均下来全年出货
S
湖南裕能
8
1
9
5.61
夜长梦山
2024-04-15 14:25:01
新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企
【国投证券建筑】新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企 事件:4月12日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),提出要制定上市公司市值管理指引和强化现金分红监管,看好未来建筑央企内在价值提升和市场回报表现。 新“国九条”提出1)制定上市公司市值管理指引,研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系,鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2)强化上市公司现金分红监管,加大对分红优质公司的激励力度,多
S
中材国际
3
2
4
2.41
夜长梦山
2024-04-15 14:24:01
祥鑫科技
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:24Q1预告超预期,定增落地,在手定点奠基中长期增长💪 #24Q1业绩预告略超预期。 公司预计24Q1实现归母净利1.08-1.20亿元(YoY+31.63%~46.25%)。按7.5%净利率中枢测算,24Q1单季度营收约14.4-16.0亿元(YoY+25%~39%),创历史最佳Q1业绩。我们预计24Q1主要来自于电池托盘及车身结构件产品,尤其问界进入大批量交付后交付带来宜宾工厂的持续上量;埃安Q1同比增长预计有
S
祥鑫科技
2
0
3
5.02
夜长梦山
2024-04-15 14:23:25
玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
S
中国巨石
1
0
0
2.44
夜长梦山
2024-04-15 14:21:29
五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速
【方正社服】五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速 旅游:五一假期预订升温,关注节假日催化&个股热点催化 国内机票:量价齐升,迎来预订高峰。2024年“五一”假期国内机票平均支付价格为990元,较2023年和2024年清明假期均有所上涨;超过淡季(3月)六成左右。其中,短线旅游线路价格涨幅在30%至40%左右。航空涨幅在50%。航旅纵横大数据显示,截至4月7日,“五一”假期期间,国内航线机票预订量近120万,比一周前增长近40%。 出境机票:受益免签政策,拉动量价表现亮眼。目前,“五一”期间可出游
S
峨眉山A
2
1
4
2.78
夜长梦山
2024-04-15 12:38:32
【中国中车】盘中涨停点评
商机械 邱世梁|王华君【中国中车】盘中涨停点评:Q1业绩同增50%-70%超预期,看好铁路装备业务持续发力! 🌟核心逻辑:国内轨交装备龙头,受益轨交复苏,铁路装备新增+维保需求驱动业绩稳健增长。 1、根据公司公告,预计2024年一季度实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,同增50%-70%;预计实现扣非归母净利5.83亿元-7.06亿元,同增186%-246%,一季度业绩超预期主要系交付产品结构优化叠加2023年Q1利润占年度利润比重较小,使本期经营业绩同比有较大幅度增长。 2、动车组高
S
中国中车
1
1
14
6.22
夜长梦山
2024-04-15 12:37:54
上能电气大涨点评
【华安电新】上能电气大涨点评:集中式光储高弹性标的,盈利能力或超预期 ➡边际变化:大储预期持续好转,盈利能力或超预期 ◆预期:1、2月并网(不完全统计)2.91/7.74GWh,同比高增116%/181%,3月储能招标10.6GWh,同比高增151%/121%,需求持续火热夯实大储高增预期,预计24年国内储能装机增速XX%。 ◆盈利:1)系统集成环节,宁德、比亚迪、蜂巢新产品容量突破6MWh,成本降幅10-15%;2)PCS环节,多厂商储能展上反馈降价幅度低于预期,公司成本降幅10%左右,24年
S
上能电气
2
2
7
5.46
夜长梦山
2024-04-15 12:37:12
船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
S
中国重工
22
14
23
25.78
上一页
1
361
362
363
364
365
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-15 19:53:33
华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华为产业链。 根据Counterpoint数据,2024年前6周
S
光弘科技
8
4
15
12.60
夜长梦山
2024-04-15 19:53:12
固态电池近期和后续关注事件
中泰电新-固态电池近期和后续关注事件 半固态相关: #1、卫蓝&蔚蓝:明日 (4.16),蔚来汽车将在ET7上进行电池续航直播测试,直播从早上5:50开始。测试路线一共三条:1)上海-厦门,复刻去年底的测试路线;2)昆明—湛江,借助海拔优势挑战极限续航;3)北京—合肥,挑战极限续航。 看点:蔚蓝150kwh电池包预计北京车展(4.25)发布,半固态电池预计只租不卖,将上线换电站供用户去租换。卫蓝原位聚合工艺有望在高能量密度、高电量下为电池包安全性能护航。 #2、清陶&智己: 智己L6计划5月底开
S
三祥新材
11
5
19
20.12
夜长梦山
2024-04-15 19:52:31
传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜
【中银电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
S
水晶光电
1
0
1
2.10
夜长梦山
2024-04-15 19:52:07
中国中车:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地
4月金股中国中车涨停:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地 公司披露2024年一季度业绩预增公告。2024年第一季度公司实现实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,预计增加3.08亿元-4.31亿元,同比增长50%-70%。公司业绩的大幅增长主要系产品交付结构变化,以及23Q1基数相对较低所致。 高铁动车组受益铁路客流量复苏+存量维保需求,新造及维修共振向上。1)铁路客流超预期复苏下,高铁动车组新造需求有望向上。受疫情影响竣工积压、出行低迷车辆采购需求低,未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招
S
中国中车
4
0
9
10.19
夜长梦山
2024-04-15 19:51:30
中熔电气:跌破60亿市值怎么看?
【天风电新】中熔电气:跌破60亿市值怎么看? ——————————— #核心矛盾是什么?市场对成长股的估值坍塌,公司22年股权激励做在山尖尖上,导致企业发展(绑定人才、进一步加大激励)和二级投资者对股价诉求的背离,体现在报表端的诟病就是表观估值不便宜。 接下来是我们对这家企业成长路径和市值空间的看法: 1、 股权激励:到底要怎么处理给公司以时间,如何将新业务【efuse和bdu-继电器-熔断器集成产品两大新业务】人才绑定交给公司。 2、 当下不利因素:铜银涨价,铜银带采购金额在原材料占比约26%
S
中熔电气
1
2
1
2.02
夜长梦山
2024-04-15 14:26:19
两轮车以旧换新补贴政策
两轮车以旧换新补贴政策被低估 继续推:九号公司,雅迪控股,爱玛科技 要点:2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 以旧换新政策:政策推进力度及速度快于预期 #总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 #政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度
S
爱玛科技
4
6
12
6.73
夜长梦山
2024-04-15 14:25:43
中国船舶:造船龙头受益船舶大周期
【国投机械🚢🚢🚢】中国船舶:造船龙头受益船舶大周期,业绩弹性释放可期 #中国船舶 国内军民船总装龙头,下属江南造船厂/外高桥造船厂/中船澄西/广船国际四大船厂。根据国际船舶网,克拉克森统计2023年其下四大船厂合计新承接船舶订单482万修正总吨,全球占比11.2%,手持船舶订单合计1013万修正总吨,全球占比8.3%,饱满订单支撑未来业绩,且随着在手高价船订单陆续交付,2024利润弹性释放可期。 #行业 ①供给侧出清,2000s以来新造的船舶将从2020s开始加速进入老龄化阶段,“绿色动力
S
中国船舶
3
5
7
5.59
夜长梦山
2024-04-15 14:25:25
锂电:强调板块仍存在的三个预期差
【长江电新】锂电:强调板块仍存在的三个预期差! 锂电板块自3月以来走强,率先发酵的逻辑是排产超预期,3月中下旬以来,板块逻辑有进一步扩散,一是单位盈利相较前期悲观预期的修复,二是新技术密集迎来边际变化,提升板块风险偏好。但我们认为市场仍存在三个预期差: #2024年全年出货量会是2024Q1的多少倍? 按往年的季节性规律,通常“基于Q1出货和盈利,给予全年5倍左右的放大”进行线性外推,但2024年4-5月排产超预期,若假设产业链Q3环增10%-15%,Q4环增0%-5%,则产业链平均下来全年出货
S
湖南裕能
8
1
9
5.61
夜长梦山
2024-04-15 14:25:01
新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企
【国投证券建筑】新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企 事件:4月12日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),提出要制定上市公司市值管理指引和强化现金分红监管,看好未来建筑央企内在价值提升和市场回报表现。 新“国九条”提出1)制定上市公司市值管理指引,研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系,鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2)强化上市公司现金分红监管,加大对分红优质公司的激励力度,多
S
中材国际
3
2
4
2.41
夜长梦山
2024-04-15 14:24:01
祥鑫科技
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:24Q1预告超预期,定增落地,在手定点奠基中长期增长💪 #24Q1业绩预告略超预期。 公司预计24Q1实现归母净利1.08-1.20亿元(YoY+31.63%~46.25%)。按7.5%净利率中枢测算,24Q1单季度营收约14.4-16.0亿元(YoY+25%~39%),创历史最佳Q1业绩。我们预计24Q1主要来自于电池托盘及车身结构件产品,尤其问界进入大批量交付后交付带来宜宾工厂的持续上量;埃安Q1同比增长预计有
S
祥鑫科技
2
0
3
5.02
夜长梦山
2024-04-15 14:23:25
玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
S
中国巨石
1
0
0
2.44
夜长梦山
2024-04-15 14:21:29
五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速
【方正社服】五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速 旅游:五一假期预订升温,关注节假日催化&个股热点催化 国内机票:量价齐升,迎来预订高峰。2024年“五一”假期国内机票平均支付价格为990元,较2023年和2024年清明假期均有所上涨;超过淡季(3月)六成左右。其中,短线旅游线路价格涨幅在30%至40%左右。航空涨幅在50%。航旅纵横大数据显示,截至4月7日,“五一”假期期间,国内航线机票预订量近120万,比一周前增长近40%。 出境机票:受益免签政策,拉动量价表现亮眼。目前,“五一”期间可出游
S
峨眉山A
2
1
4
2.78
夜长梦山
2024-04-15 12:38:32
【中国中车】盘中涨停点评
商机械 邱世梁|王华君【中国中车】盘中涨停点评:Q1业绩同增50%-70%超预期,看好铁路装备业务持续发力! 🌟核心逻辑:国内轨交装备龙头,受益轨交复苏,铁路装备新增+维保需求驱动业绩稳健增长。 1、根据公司公告,预计2024年一季度实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,同增50%-70%;预计实现扣非归母净利5.83亿元-7.06亿元,同增186%-246%,一季度业绩超预期主要系交付产品结构优化叠加2023年Q1利润占年度利润比重较小,使本期经营业绩同比有较大幅度增长。 2、动车组高
S
中国中车
1
1
14
6.22
夜长梦山
2024-04-15 12:37:54
上能电气大涨点评
【华安电新】上能电气大涨点评:集中式光储高弹性标的,盈利能力或超预期 ➡边际变化:大储预期持续好转,盈利能力或超预期 ◆预期:1、2月并网(不完全统计)2.91/7.74GWh,同比高增116%/181%,3月储能招标10.6GWh,同比高增151%/121%,需求持续火热夯实大储高增预期,预计24年国内储能装机增速XX%。 ◆盈利:1)系统集成环节,宁德、比亚迪、蜂巢新产品容量突破6MWh,成本降幅10-15%;2)PCS环节,多厂商储能展上反馈降价幅度低于预期,公司成本降幅10%左右,24年
S
上能电气
2
2
7
5.46
夜长梦山
2024-04-15 12:37:12
船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
S
中国重工
22
14
23
25.78
上一页
1
361
362
363
364
365
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-15 19:53:33
华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华为产业链。 根据Counterpoint数据,2024年前6周
S
光弘科技
8
4
15
12.60
夜长梦山
2024-04-15 19:53:12
固态电池近期和后续关注事件
中泰电新-固态电池近期和后续关注事件 半固态相关: #1、卫蓝&蔚蓝:明日 (4.16),蔚来汽车将在ET7上进行电池续航直播测试,直播从早上5:50开始。测试路线一共三条:1)上海-厦门,复刻去年底的测试路线;2)昆明—湛江,借助海拔优势挑战极限续航;3)北京—合肥,挑战极限续航。 看点:蔚蓝150kwh电池包预计北京车展(4.25)发布,半固态电池预计只租不卖,将上线换电站供用户去租换。卫蓝原位聚合工艺有望在高能量密度、高电量下为电池包安全性能护航。 #2、清陶&智己: 智己L6计划5月底开
S
三祥新材
11
5
19
20.12
夜长梦山
2024-04-15 19:52:31
传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜
【中银电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
S
水晶光电
1
0
1
2.10
夜长梦山
2024-04-15 19:52:07
中国中车:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地
4月金股中国中车涨停:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地 公司披露2024年一季度业绩预增公告。2024年第一季度公司实现实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,预计增加3.08亿元-4.31亿元,同比增长50%-70%。公司业绩的大幅增长主要系产品交付结构变化,以及23Q1基数相对较低所致。 高铁动车组受益铁路客流量复苏+存量维保需求,新造及维修共振向上。1)铁路客流超预期复苏下,高铁动车组新造需求有望向上。受疫情影响竣工积压、出行低迷车辆采购需求低,未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招
S
中国中车
4
0
9
10.19
夜长梦山
2024-04-15 19:51:30
中熔电气:跌破60亿市值怎么看?
【天风电新】中熔电气:跌破60亿市值怎么看? ——————————— #核心矛盾是什么?市场对成长股的估值坍塌,公司22年股权激励做在山尖尖上,导致企业发展(绑定人才、进一步加大激励)和二级投资者对股价诉求的背离,体现在报表端的诟病就是表观估值不便宜。 接下来是我们对这家企业成长路径和市值空间的看法: 1、 股权激励:到底要怎么处理给公司以时间,如何将新业务【efuse和bdu-继电器-熔断器集成产品两大新业务】人才绑定交给公司。 2、 当下不利因素:铜银涨价,铜银带采购金额在原材料占比约26%
S
中熔电气
1
2
1
2.02
夜长梦山
2024-04-15 14:26:19
两轮车以旧换新补贴政策
两轮车以旧换新补贴政策被低估 继续推:九号公司,雅迪控股,爱玛科技 要点:2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 以旧换新政策:政策推进力度及速度快于预期 #总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 #政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度
S
爱玛科技
4
6
12
6.73
夜长梦山
2024-04-15 14:25:43
中国船舶:造船龙头受益船舶大周期
【国投机械🚢🚢🚢】中国船舶:造船龙头受益船舶大周期,业绩弹性释放可期 #中国船舶 国内军民船总装龙头,下属江南造船厂/外高桥造船厂/中船澄西/广船国际四大船厂。根据国际船舶网,克拉克森统计2023年其下四大船厂合计新承接船舶订单482万修正总吨,全球占比11.2%,手持船舶订单合计1013万修正总吨,全球占比8.3%,饱满订单支撑未来业绩,且随着在手高价船订单陆续交付,2024利润弹性释放可期。 #行业 ①供给侧出清,2000s以来新造的船舶将从2020s开始加速进入老龄化阶段,“绿色动力
S
中国船舶
3
5
7
5.59
夜长梦山
2024-04-15 14:25:25
锂电:强调板块仍存在的三个预期差
【长江电新】锂电:强调板块仍存在的三个预期差! 锂电板块自3月以来走强,率先发酵的逻辑是排产超预期,3月中下旬以来,板块逻辑有进一步扩散,一是单位盈利相较前期悲观预期的修复,二是新技术密集迎来边际变化,提升板块风险偏好。但我们认为市场仍存在三个预期差: #2024年全年出货量会是2024Q1的多少倍? 按往年的季节性规律,通常“基于Q1出货和盈利,给予全年5倍左右的放大”进行线性外推,但2024年4-5月排产超预期,若假设产业链Q3环增10%-15%,Q4环增0%-5%,则产业链平均下来全年出货
S
湖南裕能
8
1
9
5.61
夜长梦山
2024-04-15 14:25:01
新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企
【国投证券建筑】新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企 事件:4月12日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),提出要制定上市公司市值管理指引和强化现金分红监管,看好未来建筑央企内在价值提升和市场回报表现。 新“国九条”提出1)制定上市公司市值管理指引,研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系,鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2)强化上市公司现金分红监管,加大对分红优质公司的激励力度,多
S
中材国际
3
2
4
2.41
夜长梦山
2024-04-15 14:24:01
祥鑫科技
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:24Q1预告超预期,定增落地,在手定点奠基中长期增长💪 #24Q1业绩预告略超预期。 公司预计24Q1实现归母净利1.08-1.20亿元(YoY+31.63%~46.25%)。按7.5%净利率中枢测算,24Q1单季度营收约14.4-16.0亿元(YoY+25%~39%),创历史最佳Q1业绩。我们预计24Q1主要来自于电池托盘及车身结构件产品,尤其问界进入大批量交付后交付带来宜宾工厂的持续上量;埃安Q1同比增长预计有
S
祥鑫科技
2
0
3
5.02
夜长梦山
2024-04-15 14:23:25
玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
S
中国巨石
1
0
0
2.44
夜长梦山
2024-04-15 14:21:29
五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速
【方正社服】五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速 旅游:五一假期预订升温,关注节假日催化&个股热点催化 国内机票:量价齐升,迎来预订高峰。2024年“五一”假期国内机票平均支付价格为990元,较2023年和2024年清明假期均有所上涨;超过淡季(3月)六成左右。其中,短线旅游线路价格涨幅在30%至40%左右。航空涨幅在50%。航旅纵横大数据显示,截至4月7日,“五一”假期期间,国内航线机票预订量近120万,比一周前增长近40%。 出境机票:受益免签政策,拉动量价表现亮眼。目前,“五一”期间可出游
S
峨眉山A
2
1
4
2.78
夜长梦山
2024-04-15 12:38:32
【中国中车】盘中涨停点评
商机械 邱世梁|王华君【中国中车】盘中涨停点评:Q1业绩同增50%-70%超预期,看好铁路装备业务持续发力! 🌟核心逻辑:国内轨交装备龙头,受益轨交复苏,铁路装备新增+维保需求驱动业绩稳健增长。 1、根据公司公告,预计2024年一季度实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,同增50%-70%;预计实现扣非归母净利5.83亿元-7.06亿元,同增186%-246%,一季度业绩超预期主要系交付产品结构优化叠加2023年Q1利润占年度利润比重较小,使本期经营业绩同比有较大幅度增长。 2、动车组高
S
中国中车
1
1
14
6.22
夜长梦山
2024-04-15 12:37:54
上能电气大涨点评
【华安电新】上能电气大涨点评:集中式光储高弹性标的,盈利能力或超预期 ➡边际变化:大储预期持续好转,盈利能力或超预期 ◆预期:1、2月并网(不完全统计)2.91/7.74GWh,同比高增116%/181%,3月储能招标10.6GWh,同比高增151%/121%,需求持续火热夯实大储高增预期,预计24年国内储能装机增速XX%。 ◆盈利:1)系统集成环节,宁德、比亚迪、蜂巢新产品容量突破6MWh,成本降幅10-15%;2)PCS环节,多厂商储能展上反馈降价幅度低于预期,公司成本降幅10%左右,24年
S
上能电气
2
2
7
5.46
夜长梦山
2024-04-15 12:37:12
船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
S
中国重工
22
14
23
25.78
上一页
1
361
362
363
364
365
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-15 19:53:33
华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华为产业链。 根据Counterpoint数据,2024年前6周
S
光弘科技
8
4
15
12.60
夜长梦山
2024-04-15 19:53:12
固态电池近期和后续关注事件
中泰电新-固态电池近期和后续关注事件 半固态相关: #1、卫蓝&蔚蓝:明日 (4.16),蔚来汽车将在ET7上进行电池续航直播测试,直播从早上5:50开始。测试路线一共三条:1)上海-厦门,复刻去年底的测试路线;2)昆明—湛江,借助海拔优势挑战极限续航;3)北京—合肥,挑战极限续航。 看点:蔚蓝150kwh电池包预计北京车展(4.25)发布,半固态电池预计只租不卖,将上线换电站供用户去租换。卫蓝原位聚合工艺有望在高能量密度、高电量下为电池包安全性能护航。 #2、清陶&智己: 智己L6计划5月底开
S
三祥新材
11
5
19
20.12
夜长梦山
2024-04-15 19:52:31
传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜
【中银电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
S
水晶光电
1
0
1
2.10
夜长梦山
2024-04-15 19:52:07
中国中车:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地
4月金股中国中车涨停:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地 公司披露2024年一季度业绩预增公告。2024年第一季度公司实现实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,预计增加3.08亿元-4.31亿元,同比增长50%-70%。公司业绩的大幅增长主要系产品交付结构变化,以及23Q1基数相对较低所致。 高铁动车组受益铁路客流量复苏+存量维保需求,新造及维修共振向上。1)铁路客流超预期复苏下,高铁动车组新造需求有望向上。受疫情影响竣工积压、出行低迷车辆采购需求低,未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招
S
中国中车
4
0
9
10.19
夜长梦山
2024-04-15 19:51:30
中熔电气:跌破60亿市值怎么看?
【天风电新】中熔电气:跌破60亿市值怎么看? ——————————— #核心矛盾是什么?市场对成长股的估值坍塌,公司22年股权激励做在山尖尖上,导致企业发展(绑定人才、进一步加大激励)和二级投资者对股价诉求的背离,体现在报表端的诟病就是表观估值不便宜。 接下来是我们对这家企业成长路径和市值空间的看法: 1、 股权激励:到底要怎么处理给公司以时间,如何将新业务【efuse和bdu-继电器-熔断器集成产品两大新业务】人才绑定交给公司。 2、 当下不利因素:铜银涨价,铜银带采购金额在原材料占比约26%
S
中熔电气
1
2
1
2.02
夜长梦山
2024-04-15 14:26:19
两轮车以旧换新补贴政策
两轮车以旧换新补贴政策被低估 继续推:九号公司,雅迪控股,爱玛科技 要点:2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 以旧换新政策:政策推进力度及速度快于预期 #总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 #政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度
S
爱玛科技
4
6
12
6.73
夜长梦山
2024-04-15 14:25:43
中国船舶:造船龙头受益船舶大周期
【国投机械🚢🚢🚢】中国船舶:造船龙头受益船舶大周期,业绩弹性释放可期 #中国船舶 国内军民船总装龙头,下属江南造船厂/外高桥造船厂/中船澄西/广船国际四大船厂。根据国际船舶网,克拉克森统计2023年其下四大船厂合计新承接船舶订单482万修正总吨,全球占比11.2%,手持船舶订单合计1013万修正总吨,全球占比8.3%,饱满订单支撑未来业绩,且随着在手高价船订单陆续交付,2024利润弹性释放可期。 #行业 ①供给侧出清,2000s以来新造的船舶将从2020s开始加速进入老龄化阶段,“绿色动力
S
中国船舶
3
5
7
5.59
夜长梦山
2024-04-15 14:25:25
锂电:强调板块仍存在的三个预期差
【长江电新】锂电:强调板块仍存在的三个预期差! 锂电板块自3月以来走强,率先发酵的逻辑是排产超预期,3月中下旬以来,板块逻辑有进一步扩散,一是单位盈利相较前期悲观预期的修复,二是新技术密集迎来边际变化,提升板块风险偏好。但我们认为市场仍存在三个预期差: #2024年全年出货量会是2024Q1的多少倍? 按往年的季节性规律,通常“基于Q1出货和盈利,给予全年5倍左右的放大”进行线性外推,但2024年4-5月排产超预期,若假设产业链Q3环增10%-15%,Q4环增0%-5%,则产业链平均下来全年出货
S
湖南裕能
8
1
9
5.61
夜长梦山
2024-04-15 14:25:01
新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企
【国投证券建筑】新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企 事件:4月12日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),提出要制定上市公司市值管理指引和强化现金分红监管,看好未来建筑央企内在价值提升和市场回报表现。 新“国九条”提出1)制定上市公司市值管理指引,研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系,鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2)强化上市公司现金分红监管,加大对分红优质公司的激励力度,多
S
中材国际
3
2
4
2.41
夜长梦山
2024-04-15 14:24:01
祥鑫科技
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:24Q1预告超预期,定增落地,在手定点奠基中长期增长💪 #24Q1业绩预告略超预期。 公司预计24Q1实现归母净利1.08-1.20亿元(YoY+31.63%~46.25%)。按7.5%净利率中枢测算,24Q1单季度营收约14.4-16.0亿元(YoY+25%~39%),创历史最佳Q1业绩。我们预计24Q1主要来自于电池托盘及车身结构件产品,尤其问界进入大批量交付后交付带来宜宾工厂的持续上量;埃安Q1同比增长预计有
S
祥鑫科技
2
0
3
5.02
夜长梦山
2024-04-15 14:23:25
玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
S
中国巨石
1
0
0
2.44
夜长梦山
2024-04-15 14:21:29
五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速
【方正社服】五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速 旅游:五一假期预订升温,关注节假日催化&个股热点催化 国内机票:量价齐升,迎来预订高峰。2024年“五一”假期国内机票平均支付价格为990元,较2023年和2024年清明假期均有所上涨;超过淡季(3月)六成左右。其中,短线旅游线路价格涨幅在30%至40%左右。航空涨幅在50%。航旅纵横大数据显示,截至4月7日,“五一”假期期间,国内航线机票预订量近120万,比一周前增长近40%。 出境机票:受益免签政策,拉动量价表现亮眼。目前,“五一”期间可出游
S
峨眉山A
2
1
4
2.78
夜长梦山
2024-04-15 12:38:32
【中国中车】盘中涨停点评
商机械 邱世梁|王华君【中国中车】盘中涨停点评:Q1业绩同增50%-70%超预期,看好铁路装备业务持续发力! 🌟核心逻辑:国内轨交装备龙头,受益轨交复苏,铁路装备新增+维保需求驱动业绩稳健增长。 1、根据公司公告,预计2024年一季度实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,同增50%-70%;预计实现扣非归母净利5.83亿元-7.06亿元,同增186%-246%,一季度业绩超预期主要系交付产品结构优化叠加2023年Q1利润占年度利润比重较小,使本期经营业绩同比有较大幅度增长。 2、动车组高
S
中国中车
1
1
14
6.22
夜长梦山
2024-04-15 12:37:54
上能电气大涨点评
【华安电新】上能电气大涨点评:集中式光储高弹性标的,盈利能力或超预期 ➡边际变化:大储预期持续好转,盈利能力或超预期 ◆预期:1、2月并网(不完全统计)2.91/7.74GWh,同比高增116%/181%,3月储能招标10.6GWh,同比高增151%/121%,需求持续火热夯实大储高增预期,预计24年国内储能装机增速XX%。 ◆盈利:1)系统集成环节,宁德、比亚迪、蜂巢新产品容量突破6MWh,成本降幅10-15%;2)PCS环节,多厂商储能展上反馈降价幅度低于预期,公司成本降幅10%左右,24年
S
上能电气
2
2
7
5.46
夜长梦山
2024-04-15 12:37:12
船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
S
中国重工
22
14
23
25.78
上一页
1
361
362
363
364
365
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-15 19:53:33
华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华为产业链。 根据Counterpoint数据,2024年前6周
S
光弘科技
8
4
15
12.60
夜长梦山
2024-04-15 19:53:12
固态电池近期和后续关注事件
中泰电新-固态电池近期和后续关注事件 半固态相关: #1、卫蓝&蔚蓝:明日 (4.16),蔚来汽车将在ET7上进行电池续航直播测试,直播从早上5:50开始。测试路线一共三条:1)上海-厦门,复刻去年底的测试路线;2)昆明—湛江,借助海拔优势挑战极限续航;3)北京—合肥,挑战极限续航。 看点:蔚蓝150kwh电池包预计北京车展(4.25)发布,半固态电池预计只租不卖,将上线换电站供用户去租换。卫蓝原位聚合工艺有望在高能量密度、高电量下为电池包安全性能护航。 #2、清陶&智己: 智己L6计划5月底开
S
三祥新材
11
5
19
20.12
夜长梦山
2024-04-15 19:52:31
传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜
【中银电子】传闻辟谣:苹果仍将采用玻璃微棱镜,塑料棱镜系误传 事件:今天早晨,市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案,由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案,经我们追溯原文并与供应链确认,此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案,不会改变;2027年后采用塑料方案的可能性也较小。 信息来源:“光学加工小助手”公众号提到,苹果与大立光合作,推进ALD(原子层镀膜)技术在塑料镜头的使用,大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试,玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是
S
水晶光电
1
0
1
2.10
夜长梦山
2024-04-15 19:52:07
中国中车:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地
4月金股中国中车涨停:一季报业绩超预期,期待铁路招标落地 公司披露2024年一季度业绩预增公告。2024年第一季度公司实现实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,预计增加3.08亿元-4.31亿元,同比增长50%-70%。公司业绩的大幅增长主要系产品交付结构变化,以及23Q1基数相对较低所致。 高铁动车组受益铁路客流量复苏+存量维保需求,新造及维修共振向上。1)铁路客流超预期复苏下,高铁动车组新造需求有望向上。受疫情影响竣工积压、出行低迷车辆采购需求低,未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招
S
中国中车
4
0
9
10.19
夜长梦山
2024-04-15 19:51:30
中熔电气:跌破60亿市值怎么看?
【天风电新】中熔电气:跌破60亿市值怎么看? ——————————— #核心矛盾是什么?市场对成长股的估值坍塌,公司22年股权激励做在山尖尖上,导致企业发展(绑定人才、进一步加大激励)和二级投资者对股价诉求的背离,体现在报表端的诟病就是表观估值不便宜。 接下来是我们对这家企业成长路径和市值空间的看法: 1、 股权激励:到底要怎么处理给公司以时间,如何将新业务【efuse和bdu-继电器-熔断器集成产品两大新业务】人才绑定交给公司。 2、 当下不利因素:铜银涨价,铜银带采购金额在原材料占比约26%
S
中熔电气
1
2
1
2.02
夜长梦山
2024-04-15 14:26:19
两轮车以旧换新补贴政策
两轮车以旧换新补贴政策被低估 继续推:九号公司,雅迪控股,爱玛科技 要点:2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 以旧换新政策:政策推进力度及速度快于预期 #总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 #政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度
S
爱玛科技
4
6
12
6.73
夜长梦山
2024-04-15 14:25:43
中国船舶:造船龙头受益船舶大周期
【国投机械🚢🚢🚢】中国船舶:造船龙头受益船舶大周期,业绩弹性释放可期 #中国船舶 国内军民船总装龙头,下属江南造船厂/外高桥造船厂/中船澄西/广船国际四大船厂。根据国际船舶网,克拉克森统计2023年其下四大船厂合计新承接船舶订单482万修正总吨,全球占比11.2%,手持船舶订单合计1013万修正总吨,全球占比8.3%,饱满订单支撑未来业绩,且随着在手高价船订单陆续交付,2024利润弹性释放可期。 #行业 ①供给侧出清,2000s以来新造的船舶将从2020s开始加速进入老龄化阶段,“绿色动力
S
中国船舶
3
5
7
5.59
夜长梦山
2024-04-15 14:25:25
锂电:强调板块仍存在的三个预期差
【长江电新】锂电:强调板块仍存在的三个预期差! 锂电板块自3月以来走强,率先发酵的逻辑是排产超预期,3月中下旬以来,板块逻辑有进一步扩散,一是单位盈利相较前期悲观预期的修复,二是新技术密集迎来边际变化,提升板块风险偏好。但我们认为市场仍存在三个预期差: #2024年全年出货量会是2024Q1的多少倍? 按往年的季节性规律,通常“基于Q1出货和盈利,给予全年5倍左右的放大”进行线性外推,但2024年4-5月排产超预期,若假设产业链Q3环增10%-15%,Q4环增0%-5%,则产业链平均下来全年出货
S
湖南裕能
8
1
9
5.61
夜长梦山
2024-04-15 14:25:01
新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企
【国投证券建筑】新“国九条”助力市值管理和分红提升,优先推荐建筑央国企 事件:4月12日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),提出要制定上市公司市值管理指引和强化现金分红监管,看好未来建筑央企内在价值提升和市场回报表现。 新“国九条”提出1)制定上市公司市值管理指引,研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系,鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2)强化上市公司现金分红监管,加大对分红优质公司的激励力度,多
S
中材国际
3
2
4
2.41
夜长梦山
2024-04-15 14:24:01
祥鑫科技
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:24Q1预告超预期,定增落地,在手定点奠基中长期增长💪 #24Q1业绩预告略超预期。 公司预计24Q1实现归母净利1.08-1.20亿元(YoY+31.63%~46.25%)。按7.5%净利率中枢测算,24Q1单季度营收约14.4-16.0亿元(YoY+25%~39%),创历史最佳Q1业绩。我们预计24Q1主要来自于电池托盘及车身结构件产品,尤其问界进入大批量交付后交付带来宜宾工厂的持续上量;埃安Q1同比增长预计有
S
祥鑫科技
2
0
3
5.02
夜长梦山
2024-04-15 14:23:25
玻纤行业涨价点评
【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/吨,行业二梯队
S
中国巨石
1
0
0
2.44
夜长梦山
2024-04-15 14:21:29
五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速
【方正社服】五一机酒预订升温,出境游恢复全面加速 旅游:五一假期预订升温,关注节假日催化&个股热点催化 国内机票:量价齐升,迎来预订高峰。2024年“五一”假期国内机票平均支付价格为990元,较2023年和2024年清明假期均有所上涨;超过淡季(3月)六成左右。其中,短线旅游线路价格涨幅在30%至40%左右。航空涨幅在50%。航旅纵横大数据显示,截至4月7日,“五一”假期期间,国内航线机票预订量近120万,比一周前增长近40%。 出境机票:受益免签政策,拉动量价表现亮眼。目前,“五一”期间可出游
S
峨眉山A
2
1
4
2.78
夜长梦山
2024-04-15 12:38:32
【中国中车】盘中涨停点评
商机械 邱世梁|王华君【中国中车】盘中涨停点评:Q1业绩同增50%-70%超预期,看好铁路装备业务持续发力! 🌟核心逻辑:国内轨交装备龙头,受益轨交复苏,铁路装备新增+维保需求驱动业绩稳健增长。 1、根据公司公告,预计2024年一季度实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,同增50%-70%;预计实现扣非归母净利5.83亿元-7.06亿元,同增186%-246%,一季度业绩超预期主要系交付产品结构优化叠加2023年Q1利润占年度利润比重较小,使本期经营业绩同比有较大幅度增长。 2、动车组高
S
中国中车
1
1
14
6.22
夜长梦山
2024-04-15 12:37:54
上能电气大涨点评
【华安电新】上能电气大涨点评:集中式光储高弹性标的,盈利能力或超预期 ➡边际变化:大储预期持续好转,盈利能力或超预期 ◆预期:1、2月并网(不完全统计)2.91/7.74GWh,同比高增116%/181%,3月储能招标10.6GWh,同比高增151%/121%,需求持续火热夯实大储高增预期,预计24年国内储能装机增速XX%。 ◆盈利:1)系统集成环节,宁德、比亚迪、蜂巢新产品容量突破6MWh,成本降幅10-15%;2)PCS环节,多厂商储能展上反馈降价幅度低于预期,公司成本降幅10%左右,24年
S
上能电气
2
2
7
5.46
夜长梦山
2024-04-15 12:37:12
船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
S
中国重工
22
14
23
25.78
上一页
1
361
362
363
364
365
667
下一页
前往
页
4
关注
27910
粉丝
92776.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669