异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-03-26 12:42:45
存储:双重视角看美光大涨
【民生电子】存储:双重视角看美光大涨 周期:涨价有望超预期 2023 年 Q3 价 格 底 部 反 弹 以 来,部分存储产品涨幅1.5倍以上,市场担忧涨价持续性。我们认为,原厂为追求利润持续控产,而AI驱动服务器、PC、手机等后续需求上升,供不应求必然推动涨价持续。且美光于Q1业绩会上也表示看涨DRAM、NAND至2025年。 成长:存储为 AI 后周期 AI带动HBM、SSD等需求大增,戴尔于业绩会强调:“存储恢复通常滞后于服务器几个季度”,AI带来存储市场更多成长机遇 。 HBM方面,美光H
S
美光科技公司
4
4
2
3.03
夜长梦山
2024-03-26 12:38:55
碳酸锂专家交流-0325
碳酸锂专家交流-0325 —————————————————— 1、中期价格判断:4-5月价格会有压力,原因有两点, 1)冬天气温低,国内盐湖产出率在下降(12、1、2这几个月会减少30-40%)。4月底-5月初,满负荷生产,产出量在增加(冬天少的时候月产在7000-8000,夏天多的时候月产1万+)。 2)锂矿/锂盐生产企业碳酸锂库存相对较高,短期没有主动去降库。 2、对24年碳酸锂整体需求的判断:24年锂盐需求预计在95-100万吨,较23年增加15-20%,其中电池中需求占比在85%左右。
S
赣锋锂业
1
1
1
2.31
夜长梦山
2024-03-26 12:38:20
鸣志电器情况更新
【鸣志电器情况更新 2024.03.25】 #基本面: 1-2月订单同比有增长,还可以;3月最终数据还没出来,但是估计也还可以。目前现在整体情况在恢复过程中,分行业来看,自动化整体需求相对比较平淡,增量更多来自汽车新能源等其他行业;海外市场相对平稳,欧洲2023Q3Q4开始逐步恢复了。 #审厂: 特斯拉产业链人员今天(0325)一天都在太仓现场审厂,明天预计往浙江去了。 #技术路线: 目前阶段没有技术路线变更的概念——特斯拉并不是A方案不行就舍弃,然后选取BCD的模式,而是不同路线都在评估。只是
S
鸣志电器
1
0
9
3.72
夜长梦山
2024-03-26 12:37:05
低空经济适航审定专家交流要点
低空经济适航审定专家交流要点-0325 ——————————— 🌼适航取证 TC证审定阶段:①提交申请、民航局颁发受理通知,②明确适航标准制定,③符合性验证,耗时最长,④局方审查组对取得报告进行确认。 Evtol进展:沃飞、沃兰特、时的在第二阶段,制定适航标准,制定后民航局官网会公布征求意见稿。 供应链国产化率:大部分不超过60%,需要进口的包括控制系统、机载系统、面板、传感器、微电子电路设备等,依赖进口会对审查产生一定风险。 安全性要素:①故障概率达到10^-7或-9,②空地数据链路通信,③
S
万丰奥威
25
20
31
35.75
夜长梦山
2024-03-26 12:36:33
贵州生猪市场调研反馈
贵州生猪市场调研反馈 生猪贸易/二育K 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 专业二育,存栏5万头,每年约有4次大批量二育入场。当前有存栏1万头。 (2)入场时机: 倾向于做绝对价格的低位,而淡化对行情的判断,认为赌行情的二育大多亏损。集团场压栏太厉害,提前出了一部分二育,价格下跌后准备开始进,心理价位在最好的厂的成本线以下,当前6.6-6.7左右,计划进150斤的猪,到手约7.1-7.2。 大猪看行情随时出栏,小猪计划压栏3个月,6月份及之后出栏。 去年主要赌了8-11月,5月份补栏完成,在8月
S
牧原股份
0
0
1
0.56
夜长梦山
2024-03-25 19:52:01
MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机?
【德邦机器人】MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机? #传统无刷直流电机多采用有齿槽设计 1)有齿槽:无刷直流电机大多采用有齿槽设计,即线圈绕制在定子上的齿槽中; 2)无齿槽:在无齿槽电机中,定子上没有齿槽结构,线圈单独绕制成型,直接固定在定子表面或内部。 #与空心杯电机结构差异:转子采用铁芯设计 1)无刷直流电机:线圈绕制在铁芯上,构成转子; 2)空心杯电机:转子是中空的,由线圈直接绕制而成,能够消除由铁芯造成的涡流损耗。 #性能特点 无刷直流有齿槽电机具备高扭矩密度、高效率与较好的散热性能,但低
S
鸣志电器
3
2
4
4.16
夜长梦山
2024-03-25 19:51:24
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布【国盛医药】 💯要点总结:双周给药制剂,半衰期 9~11 天;肥胖受试者两周给药(三次给药2mg/4mg/6mg,总剂量12mg),6 周平均降幅 7.90%,产品疗效优异。二期临床入组推进过程中,Q4有望获得二期顶线结果。多个【新需求大单品】值得期待,GLP1/GIP双靶药物RAY1225(有望BIC)+流感药昂拉地韦片(FIC,NDA受理)+NASH ZSP1601(Ⅱb期临床),看好公司长期发展。 RAY1225注射液I期临床试验为随
S
众生药业
2
2
1
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:49:45
沃尔核材:英伟达GB200采用高速铜互连方案
【浙商电新张雷】沃尔核材(002130):英伟达GB200采用高速铜互连方案,沃尔核材有望受益 事件:3月19日,英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲,发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片,内部采用铜缆连接,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)并采用液冷设计,成本和能耗降低25倍。 【公司收入利润高增,电线产品矩阵丰富】经公司初步核算,2023年预计实现营业收入57.48亿元,同比增长7.63%,归母净利率6.66亿元,同比增长18.31%。公司电
S
沃尔核材
12
3
15
15.44
夜长梦山
2024-03-25 18:49:17
盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈
【华泰传媒】盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈 AI音乐加速出圈。3月22日,AI初创公司Suno AI推出了AI音乐创作工具“Suno V3”,Suno V3能够基于用户给出的提示词,在几秒钟的时间内创作并生成长达2分钟的高质量歌曲,目前所有用户均可免费使用。根据Suno官方消息,V4目前已在开发中,有望在未来上线更多新功能。我们认为Suno V3的发布,不仅大幅降低了音乐创作门槛,也为AI应用落地音乐场景带来了无限可能,建议关注AI音乐稀缺标的【盛天网络】。 公司持续推进AI音乐
S
盛天网络
5
1
3
5.67
夜长梦山
2024-03-25 18:48:50
通富微电大跌点评
通富微电大跌点评: 通富超威一季度随PC端销量淡季有所下滑 24年Q1,国内厂区稼动率环比有望持平(存储、消费类环比或上升),槟城稼动率在75-8成区间(符合AMD对Q1环比个位数下滑的预期),相较于23年Q1同比大幅改善;叠加公司会计准则改变(主要为通富超威生产设备5年折旧变更为8年),根据公告全年有望释放3.7亿净利润(单季度接近1亿)。 通富超威兼顾海内外布局,参与AMD全球供应链 通富超威苏州、槟城兼顾海内外产能布局,主要承接AMD及国内客户的订单,产品主要是PC机服务器端GPU、CPU
S
通富微电
2
2
2
5.36
夜长梦山
2024-03-25 18:47:46
政策预期的提前交易——地产股拉升点评
政策预期的提前交易——地产股拉升点评 哪些因素刺激板块反弹? 3月25日,地产股早盘表现活跃,当日申万地产指数+0.63%,涨幅排名行业第二,主要或受市场提前交易政策及基本面预期等因素影响:1)3月22日,国常会地产定调积极,优化支持政策有望加码;2)3月第3周,新房周度成交环比继续改善,二手房热度维持。其中政策预期提升或为主要诱因。国常会表述中:1)“优化地产政策”传递继续宽松需求政策意向;同时,“系统谋划相关支持政策、有效激发潜在需求“与之具备契合性。2)“加大高品质住房供给”及“改革商品房
S
京投发展
0
0
2
1.63
夜长梦山
2024-03-25 18:46:45
一线或持续优化限购,满足多样化改善需求
【国金地产】行业点评:一线或持续优化限购,满足多样化改善需求 【点评】 房地产新发展模式与满足居民住房需求相辅相成。我国正加速构建双轨制的新发展模式,其中保障房主要承担民生任务,更多满足刚性住房需求;商品房回归商品属性,更多满足居民多样化改善性住房需求。预计2024年房地产的支持政策有望进一步发力,以往在楼市过热时期施加的限制措施将逐步退出。 满足多样化改善需求,或需进一步优化当前限制措施。目前具有改善性需求的居民家庭多数已拥有一套或两套住房,但部分重点城市改善需求释放仍受限购套数的约束,有待政
S
京投发展
1
1
3
4.41
夜长梦山
2024-03-25 18:44:47
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于其连续球墨铸铁工艺,可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,机器人减速器等传动部件业务将是公司未来重点拓展领域,公司未来有望在机器人减速器等领域持续推进“以铁代钢”,成长空间广阔。 #机器人业务进展超预期: 2023年下半年公司与北京智同在RV减速器领域展开合作,使用公司连续球墨铸铁件对原有锻钢件进行替代,包括RV减速机的行星架、座、偏心轴等,目前产能布局进展顺利。同时公
S
恒工精密
1
1
2
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:43:36
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池【太平洋新能源】(20240325) 事件:智己联席 CEO 刘涛上午宣布,智己 L6 将在准 900V 超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池,实现超1000公里续航+准900V超快充。 据我们调研:1)上汽与清陶能源合作开发固态电池,去年8月展示了联合开发的第一代固态电池,并表示上汽智己今年上市的新车型有望成为首款搭载固态电池的量产车;2)2022年清陶能源与翔丰华在昆山签署战略合作协议,双方将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研
S
上海洗霸
12
4
14
10.63
夜长梦山
2024-03-25 18:42:45
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东 🌟公司发布2023年报,2023年公司实现营业总收入32122亿元,同比-3.19%,实现归母净利润605亿元,同比-9.87%,实现扣非归母净利润607亿元,同比+4.7%。2023全年布伦特原油均价为82.17美元/桶,同比-17%。公司上游业务受油价下跌影响,实现息税前利润480亿元,同比-15%。受益于炼油产品需求修复,公司炼油业务实现息税前利润199亿元,同比+71%。受益于需求回升和市场竞争环境好转,营销及分销业务实
S
中国石化
0
1
0
2.52
上一页
1
356
357
358
359
360
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-03-26 12:42:45
存储:双重视角看美光大涨
【民生电子】存储:双重视角看美光大涨 周期:涨价有望超预期 2023 年 Q3 价 格 底 部 反 弹 以 来,部分存储产品涨幅1.5倍以上,市场担忧涨价持续性。我们认为,原厂为追求利润持续控产,而AI驱动服务器、PC、手机等后续需求上升,供不应求必然推动涨价持续。且美光于Q1业绩会上也表示看涨DRAM、NAND至2025年。 成长:存储为 AI 后周期 AI带动HBM、SSD等需求大增,戴尔于业绩会强调:“存储恢复通常滞后于服务器几个季度”,AI带来存储市场更多成长机遇 。 HBM方面,美光H
S
美光科技公司
4
4
2
3.03
夜长梦山
2024-03-26 12:38:55
碳酸锂专家交流-0325
碳酸锂专家交流-0325 —————————————————— 1、中期价格判断:4-5月价格会有压力,原因有两点, 1)冬天气温低,国内盐湖产出率在下降(12、1、2这几个月会减少30-40%)。4月底-5月初,满负荷生产,产出量在增加(冬天少的时候月产在7000-8000,夏天多的时候月产1万+)。 2)锂矿/锂盐生产企业碳酸锂库存相对较高,短期没有主动去降库。 2、对24年碳酸锂整体需求的判断:24年锂盐需求预计在95-100万吨,较23年增加15-20%,其中电池中需求占比在85%左右。
S
赣锋锂业
1
1
1
2.31
夜长梦山
2024-03-26 12:38:20
鸣志电器情况更新
【鸣志电器情况更新 2024.03.25】 #基本面: 1-2月订单同比有增长,还可以;3月最终数据还没出来,但是估计也还可以。目前现在整体情况在恢复过程中,分行业来看,自动化整体需求相对比较平淡,增量更多来自汽车新能源等其他行业;海外市场相对平稳,欧洲2023Q3Q4开始逐步恢复了。 #审厂: 特斯拉产业链人员今天(0325)一天都在太仓现场审厂,明天预计往浙江去了。 #技术路线: 目前阶段没有技术路线变更的概念——特斯拉并不是A方案不行就舍弃,然后选取BCD的模式,而是不同路线都在评估。只是
S
鸣志电器
1
0
9
3.72
夜长梦山
2024-03-26 12:37:05
低空经济适航审定专家交流要点
低空经济适航审定专家交流要点-0325 ——————————— 🌼适航取证 TC证审定阶段:①提交申请、民航局颁发受理通知,②明确适航标准制定,③符合性验证,耗时最长,④局方审查组对取得报告进行确认。 Evtol进展:沃飞、沃兰特、时的在第二阶段,制定适航标准,制定后民航局官网会公布征求意见稿。 供应链国产化率:大部分不超过60%,需要进口的包括控制系统、机载系统、面板、传感器、微电子电路设备等,依赖进口会对审查产生一定风险。 安全性要素:①故障概率达到10^-7或-9,②空地数据链路通信,③
S
万丰奥威
25
20
31
35.75
夜长梦山
2024-03-26 12:36:33
贵州生猪市场调研反馈
贵州生猪市场调研反馈 生猪贸易/二育K 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 专业二育,存栏5万头,每年约有4次大批量二育入场。当前有存栏1万头。 (2)入场时机: 倾向于做绝对价格的低位,而淡化对行情的判断,认为赌行情的二育大多亏损。集团场压栏太厉害,提前出了一部分二育,价格下跌后准备开始进,心理价位在最好的厂的成本线以下,当前6.6-6.7左右,计划进150斤的猪,到手约7.1-7.2。 大猪看行情随时出栏,小猪计划压栏3个月,6月份及之后出栏。 去年主要赌了8-11月,5月份补栏完成,在8月
S
牧原股份
0
0
1
0.56
夜长梦山
2024-03-25 19:52:01
MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机?
【德邦机器人】MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机? #传统无刷直流电机多采用有齿槽设计 1)有齿槽:无刷直流电机大多采用有齿槽设计,即线圈绕制在定子上的齿槽中; 2)无齿槽:在无齿槽电机中,定子上没有齿槽结构,线圈单独绕制成型,直接固定在定子表面或内部。 #与空心杯电机结构差异:转子采用铁芯设计 1)无刷直流电机:线圈绕制在铁芯上,构成转子; 2)空心杯电机:转子是中空的,由线圈直接绕制而成,能够消除由铁芯造成的涡流损耗。 #性能特点 无刷直流有齿槽电机具备高扭矩密度、高效率与较好的散热性能,但低
S
鸣志电器
3
2
4
4.16
夜长梦山
2024-03-25 19:51:24
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布【国盛医药】 💯要点总结:双周给药制剂,半衰期 9~11 天;肥胖受试者两周给药(三次给药2mg/4mg/6mg,总剂量12mg),6 周平均降幅 7.90%,产品疗效优异。二期临床入组推进过程中,Q4有望获得二期顶线结果。多个【新需求大单品】值得期待,GLP1/GIP双靶药物RAY1225(有望BIC)+流感药昂拉地韦片(FIC,NDA受理)+NASH ZSP1601(Ⅱb期临床),看好公司长期发展。 RAY1225注射液I期临床试验为随
S
众生药业
2
2
1
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:49:45
沃尔核材:英伟达GB200采用高速铜互连方案
【浙商电新张雷】沃尔核材(002130):英伟达GB200采用高速铜互连方案,沃尔核材有望受益 事件:3月19日,英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲,发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片,内部采用铜缆连接,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)并采用液冷设计,成本和能耗降低25倍。 【公司收入利润高增,电线产品矩阵丰富】经公司初步核算,2023年预计实现营业收入57.48亿元,同比增长7.63%,归母净利率6.66亿元,同比增长18.31%。公司电
S
沃尔核材
12
3
15
15.44
夜长梦山
2024-03-25 18:49:17
盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈
【华泰传媒】盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈 AI音乐加速出圈。3月22日,AI初创公司Suno AI推出了AI音乐创作工具“Suno V3”,Suno V3能够基于用户给出的提示词,在几秒钟的时间内创作并生成长达2分钟的高质量歌曲,目前所有用户均可免费使用。根据Suno官方消息,V4目前已在开发中,有望在未来上线更多新功能。我们认为Suno V3的发布,不仅大幅降低了音乐创作门槛,也为AI应用落地音乐场景带来了无限可能,建议关注AI音乐稀缺标的【盛天网络】。 公司持续推进AI音乐
S
盛天网络
5
1
3
5.67
夜长梦山
2024-03-25 18:48:50
通富微电大跌点评
通富微电大跌点评: 通富超威一季度随PC端销量淡季有所下滑 24年Q1,国内厂区稼动率环比有望持平(存储、消费类环比或上升),槟城稼动率在75-8成区间(符合AMD对Q1环比个位数下滑的预期),相较于23年Q1同比大幅改善;叠加公司会计准则改变(主要为通富超威生产设备5年折旧变更为8年),根据公告全年有望释放3.7亿净利润(单季度接近1亿)。 通富超威兼顾海内外布局,参与AMD全球供应链 通富超威苏州、槟城兼顾海内外产能布局,主要承接AMD及国内客户的订单,产品主要是PC机服务器端GPU、CPU
S
通富微电
2
2
2
5.36
夜长梦山
2024-03-25 18:47:46
政策预期的提前交易——地产股拉升点评
政策预期的提前交易——地产股拉升点评 哪些因素刺激板块反弹? 3月25日,地产股早盘表现活跃,当日申万地产指数+0.63%,涨幅排名行业第二,主要或受市场提前交易政策及基本面预期等因素影响:1)3月22日,国常会地产定调积极,优化支持政策有望加码;2)3月第3周,新房周度成交环比继续改善,二手房热度维持。其中政策预期提升或为主要诱因。国常会表述中:1)“优化地产政策”传递继续宽松需求政策意向;同时,“系统谋划相关支持政策、有效激发潜在需求“与之具备契合性。2)“加大高品质住房供给”及“改革商品房
S
京投发展
0
0
2
1.63
夜长梦山
2024-03-25 18:46:45
一线或持续优化限购,满足多样化改善需求
【国金地产】行业点评:一线或持续优化限购,满足多样化改善需求 【点评】 房地产新发展模式与满足居民住房需求相辅相成。我国正加速构建双轨制的新发展模式,其中保障房主要承担民生任务,更多满足刚性住房需求;商品房回归商品属性,更多满足居民多样化改善性住房需求。预计2024年房地产的支持政策有望进一步发力,以往在楼市过热时期施加的限制措施将逐步退出。 满足多样化改善需求,或需进一步优化当前限制措施。目前具有改善性需求的居民家庭多数已拥有一套或两套住房,但部分重点城市改善需求释放仍受限购套数的约束,有待政
S
京投发展
1
1
3
4.41
夜长梦山
2024-03-25 18:44:47
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于其连续球墨铸铁工艺,可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,机器人减速器等传动部件业务将是公司未来重点拓展领域,公司未来有望在机器人减速器等领域持续推进“以铁代钢”,成长空间广阔。 #机器人业务进展超预期: 2023年下半年公司与北京智同在RV减速器领域展开合作,使用公司连续球墨铸铁件对原有锻钢件进行替代,包括RV减速机的行星架、座、偏心轴等,目前产能布局进展顺利。同时公
S
恒工精密
1
1
2
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:43:36
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池【太平洋新能源】(20240325) 事件:智己联席 CEO 刘涛上午宣布,智己 L6 将在准 900V 超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池,实现超1000公里续航+准900V超快充。 据我们调研:1)上汽与清陶能源合作开发固态电池,去年8月展示了联合开发的第一代固态电池,并表示上汽智己今年上市的新车型有望成为首款搭载固态电池的量产车;2)2022年清陶能源与翔丰华在昆山签署战略合作协议,双方将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研
S
上海洗霸
12
4
14
10.63
夜长梦山
2024-03-25 18:42:45
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东 🌟公司发布2023年报,2023年公司实现营业总收入32122亿元,同比-3.19%,实现归母净利润605亿元,同比-9.87%,实现扣非归母净利润607亿元,同比+4.7%。2023全年布伦特原油均价为82.17美元/桶,同比-17%。公司上游业务受油价下跌影响,实现息税前利润480亿元,同比-15%。受益于炼油产品需求修复,公司炼油业务实现息税前利润199亿元,同比+71%。受益于需求回升和市场竞争环境好转,营销及分销业务实
S
中国石化
0
1
0
2.52
上一页
1
356
357
358
359
360
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-03-26 12:42:45
存储:双重视角看美光大涨
【民生电子】存储:双重视角看美光大涨 周期:涨价有望超预期 2023 年 Q3 价 格 底 部 反 弹 以 来,部分存储产品涨幅1.5倍以上,市场担忧涨价持续性。我们认为,原厂为追求利润持续控产,而AI驱动服务器、PC、手机等后续需求上升,供不应求必然推动涨价持续。且美光于Q1业绩会上也表示看涨DRAM、NAND至2025年。 成长:存储为 AI 后周期 AI带动HBM、SSD等需求大增,戴尔于业绩会强调:“存储恢复通常滞后于服务器几个季度”,AI带来存储市场更多成长机遇 。 HBM方面,美光H
S
美光科技公司
4
4
2
3.03
夜长梦山
2024-03-26 12:38:55
碳酸锂专家交流-0325
碳酸锂专家交流-0325 —————————————————— 1、中期价格判断:4-5月价格会有压力,原因有两点, 1)冬天气温低,国内盐湖产出率在下降(12、1、2这几个月会减少30-40%)。4月底-5月初,满负荷生产,产出量在增加(冬天少的时候月产在7000-8000,夏天多的时候月产1万+)。 2)锂矿/锂盐生产企业碳酸锂库存相对较高,短期没有主动去降库。 2、对24年碳酸锂整体需求的判断:24年锂盐需求预计在95-100万吨,较23年增加15-20%,其中电池中需求占比在85%左右。
S
赣锋锂业
1
1
1
2.31
夜长梦山
2024-03-26 12:38:20
鸣志电器情况更新
【鸣志电器情况更新 2024.03.25】 #基本面: 1-2月订单同比有增长,还可以;3月最终数据还没出来,但是估计也还可以。目前现在整体情况在恢复过程中,分行业来看,自动化整体需求相对比较平淡,增量更多来自汽车新能源等其他行业;海外市场相对平稳,欧洲2023Q3Q4开始逐步恢复了。 #审厂: 特斯拉产业链人员今天(0325)一天都在太仓现场审厂,明天预计往浙江去了。 #技术路线: 目前阶段没有技术路线变更的概念——特斯拉并不是A方案不行就舍弃,然后选取BCD的模式,而是不同路线都在评估。只是
S
鸣志电器
1
0
9
3.72
夜长梦山
2024-03-26 12:37:05
低空经济适航审定专家交流要点
低空经济适航审定专家交流要点-0325 ——————————— 🌼适航取证 TC证审定阶段:①提交申请、民航局颁发受理通知,②明确适航标准制定,③符合性验证,耗时最长,④局方审查组对取得报告进行确认。 Evtol进展:沃飞、沃兰特、时的在第二阶段,制定适航标准,制定后民航局官网会公布征求意见稿。 供应链国产化率:大部分不超过60%,需要进口的包括控制系统、机载系统、面板、传感器、微电子电路设备等,依赖进口会对审查产生一定风险。 安全性要素:①故障概率达到10^-7或-9,②空地数据链路通信,③
S
万丰奥威
25
20
31
35.75
夜长梦山
2024-03-26 12:36:33
贵州生猪市场调研反馈
贵州生猪市场调研反馈 生猪贸易/二育K 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 专业二育,存栏5万头,每年约有4次大批量二育入场。当前有存栏1万头。 (2)入场时机: 倾向于做绝对价格的低位,而淡化对行情的判断,认为赌行情的二育大多亏损。集团场压栏太厉害,提前出了一部分二育,价格下跌后准备开始进,心理价位在最好的厂的成本线以下,当前6.6-6.7左右,计划进150斤的猪,到手约7.1-7.2。 大猪看行情随时出栏,小猪计划压栏3个月,6月份及之后出栏。 去年主要赌了8-11月,5月份补栏完成,在8月
S
牧原股份
0
0
1
0.56
夜长梦山
2024-03-25 19:52:01
MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机?
【德邦机器人】MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机? #传统无刷直流电机多采用有齿槽设计 1)有齿槽:无刷直流电机大多采用有齿槽设计,即线圈绕制在定子上的齿槽中; 2)无齿槽:在无齿槽电机中,定子上没有齿槽结构,线圈单独绕制成型,直接固定在定子表面或内部。 #与空心杯电机结构差异:转子采用铁芯设计 1)无刷直流电机:线圈绕制在铁芯上,构成转子; 2)空心杯电机:转子是中空的,由线圈直接绕制而成,能够消除由铁芯造成的涡流损耗。 #性能特点 无刷直流有齿槽电机具备高扭矩密度、高效率与较好的散热性能,但低
S
鸣志电器
3
2
4
4.16
夜长梦山
2024-03-25 19:51:24
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布【国盛医药】 💯要点总结:双周给药制剂,半衰期 9~11 天;肥胖受试者两周给药(三次给药2mg/4mg/6mg,总剂量12mg),6 周平均降幅 7.90%,产品疗效优异。二期临床入组推进过程中,Q4有望获得二期顶线结果。多个【新需求大单品】值得期待,GLP1/GIP双靶药物RAY1225(有望BIC)+流感药昂拉地韦片(FIC,NDA受理)+NASH ZSP1601(Ⅱb期临床),看好公司长期发展。 RAY1225注射液I期临床试验为随
S
众生药业
2
2
1
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:49:45
沃尔核材:英伟达GB200采用高速铜互连方案
【浙商电新张雷】沃尔核材(002130):英伟达GB200采用高速铜互连方案,沃尔核材有望受益 事件:3月19日,英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲,发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片,内部采用铜缆连接,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)并采用液冷设计,成本和能耗降低25倍。 【公司收入利润高增,电线产品矩阵丰富】经公司初步核算,2023年预计实现营业收入57.48亿元,同比增长7.63%,归母净利率6.66亿元,同比增长18.31%。公司电
S
沃尔核材
12
3
15
15.44
夜长梦山
2024-03-25 18:49:17
盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈
【华泰传媒】盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈 AI音乐加速出圈。3月22日,AI初创公司Suno AI推出了AI音乐创作工具“Suno V3”,Suno V3能够基于用户给出的提示词,在几秒钟的时间内创作并生成长达2分钟的高质量歌曲,目前所有用户均可免费使用。根据Suno官方消息,V4目前已在开发中,有望在未来上线更多新功能。我们认为Suno V3的发布,不仅大幅降低了音乐创作门槛,也为AI应用落地音乐场景带来了无限可能,建议关注AI音乐稀缺标的【盛天网络】。 公司持续推进AI音乐
S
盛天网络
5
1
3
5.67
夜长梦山
2024-03-25 18:48:50
通富微电大跌点评
通富微电大跌点评: 通富超威一季度随PC端销量淡季有所下滑 24年Q1,国内厂区稼动率环比有望持平(存储、消费类环比或上升),槟城稼动率在75-8成区间(符合AMD对Q1环比个位数下滑的预期),相较于23年Q1同比大幅改善;叠加公司会计准则改变(主要为通富超威生产设备5年折旧变更为8年),根据公告全年有望释放3.7亿净利润(单季度接近1亿)。 通富超威兼顾海内外布局,参与AMD全球供应链 通富超威苏州、槟城兼顾海内外产能布局,主要承接AMD及国内客户的订单,产品主要是PC机服务器端GPU、CPU
S
通富微电
2
2
2
5.36
夜长梦山
2024-03-25 18:47:46
政策预期的提前交易——地产股拉升点评
政策预期的提前交易——地产股拉升点评 哪些因素刺激板块反弹? 3月25日,地产股早盘表现活跃,当日申万地产指数+0.63%,涨幅排名行业第二,主要或受市场提前交易政策及基本面预期等因素影响:1)3月22日,国常会地产定调积极,优化支持政策有望加码;2)3月第3周,新房周度成交环比继续改善,二手房热度维持。其中政策预期提升或为主要诱因。国常会表述中:1)“优化地产政策”传递继续宽松需求政策意向;同时,“系统谋划相关支持政策、有效激发潜在需求“与之具备契合性。2)“加大高品质住房供给”及“改革商品房
S
京投发展
0
0
2
1.63
夜长梦山
2024-03-25 18:46:45
一线或持续优化限购,满足多样化改善需求
【国金地产】行业点评:一线或持续优化限购,满足多样化改善需求 【点评】 房地产新发展模式与满足居民住房需求相辅相成。我国正加速构建双轨制的新发展模式,其中保障房主要承担民生任务,更多满足刚性住房需求;商品房回归商品属性,更多满足居民多样化改善性住房需求。预计2024年房地产的支持政策有望进一步发力,以往在楼市过热时期施加的限制措施将逐步退出。 满足多样化改善需求,或需进一步优化当前限制措施。目前具有改善性需求的居民家庭多数已拥有一套或两套住房,但部分重点城市改善需求释放仍受限购套数的约束,有待政
S
京投发展
1
1
3
4.41
夜长梦山
2024-03-25 18:44:47
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于其连续球墨铸铁工艺,可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,机器人减速器等传动部件业务将是公司未来重点拓展领域,公司未来有望在机器人减速器等领域持续推进“以铁代钢”,成长空间广阔。 #机器人业务进展超预期: 2023年下半年公司与北京智同在RV减速器领域展开合作,使用公司连续球墨铸铁件对原有锻钢件进行替代,包括RV减速机的行星架、座、偏心轴等,目前产能布局进展顺利。同时公
S
恒工精密
1
1
2
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:43:36
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池【太平洋新能源】(20240325) 事件:智己联席 CEO 刘涛上午宣布,智己 L6 将在准 900V 超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池,实现超1000公里续航+准900V超快充。 据我们调研:1)上汽与清陶能源合作开发固态电池,去年8月展示了联合开发的第一代固态电池,并表示上汽智己今年上市的新车型有望成为首款搭载固态电池的量产车;2)2022年清陶能源与翔丰华在昆山签署战略合作协议,双方将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研
S
上海洗霸
12
4
14
10.63
夜长梦山
2024-03-25 18:42:45
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东 🌟公司发布2023年报,2023年公司实现营业总收入32122亿元,同比-3.19%,实现归母净利润605亿元,同比-9.87%,实现扣非归母净利润607亿元,同比+4.7%。2023全年布伦特原油均价为82.17美元/桶,同比-17%。公司上游业务受油价下跌影响,实现息税前利润480亿元,同比-15%。受益于炼油产品需求修复,公司炼油业务实现息税前利润199亿元,同比+71%。受益于需求回升和市场竞争环境好转,营销及分销业务实
S
中国石化
0
1
0
2.52
上一页
1
356
357
358
359
360
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-03-26 12:42:45
存储:双重视角看美光大涨
【民生电子】存储:双重视角看美光大涨 周期:涨价有望超预期 2023 年 Q3 价 格 底 部 反 弹 以 来,部分存储产品涨幅1.5倍以上,市场担忧涨价持续性。我们认为,原厂为追求利润持续控产,而AI驱动服务器、PC、手机等后续需求上升,供不应求必然推动涨价持续。且美光于Q1业绩会上也表示看涨DRAM、NAND至2025年。 成长:存储为 AI 后周期 AI带动HBM、SSD等需求大增,戴尔于业绩会强调:“存储恢复通常滞后于服务器几个季度”,AI带来存储市场更多成长机遇 。 HBM方面,美光H
S
美光科技公司
4
4
2
3.03
夜长梦山
2024-03-26 12:38:55
碳酸锂专家交流-0325
碳酸锂专家交流-0325 —————————————————— 1、中期价格判断:4-5月价格会有压力,原因有两点, 1)冬天气温低,国内盐湖产出率在下降(12、1、2这几个月会减少30-40%)。4月底-5月初,满负荷生产,产出量在增加(冬天少的时候月产在7000-8000,夏天多的时候月产1万+)。 2)锂矿/锂盐生产企业碳酸锂库存相对较高,短期没有主动去降库。 2、对24年碳酸锂整体需求的判断:24年锂盐需求预计在95-100万吨,较23年增加15-20%,其中电池中需求占比在85%左右。
S
赣锋锂业
1
1
1
2.31
夜长梦山
2024-03-26 12:38:20
鸣志电器情况更新
【鸣志电器情况更新 2024.03.25】 #基本面: 1-2月订单同比有增长,还可以;3月最终数据还没出来,但是估计也还可以。目前现在整体情况在恢复过程中,分行业来看,自动化整体需求相对比较平淡,增量更多来自汽车新能源等其他行业;海外市场相对平稳,欧洲2023Q3Q4开始逐步恢复了。 #审厂: 特斯拉产业链人员今天(0325)一天都在太仓现场审厂,明天预计往浙江去了。 #技术路线: 目前阶段没有技术路线变更的概念——特斯拉并不是A方案不行就舍弃,然后选取BCD的模式,而是不同路线都在评估。只是
S
鸣志电器
1
0
9
3.72
夜长梦山
2024-03-26 12:37:05
低空经济适航审定专家交流要点
低空经济适航审定专家交流要点-0325 ——————————— 🌼适航取证 TC证审定阶段:①提交申请、民航局颁发受理通知,②明确适航标准制定,③符合性验证,耗时最长,④局方审查组对取得报告进行确认。 Evtol进展:沃飞、沃兰特、时的在第二阶段,制定适航标准,制定后民航局官网会公布征求意见稿。 供应链国产化率:大部分不超过60%,需要进口的包括控制系统、机载系统、面板、传感器、微电子电路设备等,依赖进口会对审查产生一定风险。 安全性要素:①故障概率达到10^-7或-9,②空地数据链路通信,③
S
万丰奥威
25
20
31
35.75
夜长梦山
2024-03-26 12:36:33
贵州生猪市场调研反馈
贵州生猪市场调研反馈 生猪贸易/二育K 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 专业二育,存栏5万头,每年约有4次大批量二育入场。当前有存栏1万头。 (2)入场时机: 倾向于做绝对价格的低位,而淡化对行情的判断,认为赌行情的二育大多亏损。集团场压栏太厉害,提前出了一部分二育,价格下跌后准备开始进,心理价位在最好的厂的成本线以下,当前6.6-6.7左右,计划进150斤的猪,到手约7.1-7.2。 大猪看行情随时出栏,小猪计划压栏3个月,6月份及之后出栏。 去年主要赌了8-11月,5月份补栏完成,在8月
S
牧原股份
0
0
1
0.56
夜长梦山
2024-03-25 19:52:01
MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机?
【德邦机器人】MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机? #传统无刷直流电机多采用有齿槽设计 1)有齿槽:无刷直流电机大多采用有齿槽设计,即线圈绕制在定子上的齿槽中; 2)无齿槽:在无齿槽电机中,定子上没有齿槽结构,线圈单独绕制成型,直接固定在定子表面或内部。 #与空心杯电机结构差异:转子采用铁芯设计 1)无刷直流电机:线圈绕制在铁芯上,构成转子; 2)空心杯电机:转子是中空的,由线圈直接绕制而成,能够消除由铁芯造成的涡流损耗。 #性能特点 无刷直流有齿槽电机具备高扭矩密度、高效率与较好的散热性能,但低
S
鸣志电器
3
2
4
4.16
夜长梦山
2024-03-25 19:51:24
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布【国盛医药】 💯要点总结:双周给药制剂,半衰期 9~11 天;肥胖受试者两周给药(三次给药2mg/4mg/6mg,总剂量12mg),6 周平均降幅 7.90%,产品疗效优异。二期临床入组推进过程中,Q4有望获得二期顶线结果。多个【新需求大单品】值得期待,GLP1/GIP双靶药物RAY1225(有望BIC)+流感药昂拉地韦片(FIC,NDA受理)+NASH ZSP1601(Ⅱb期临床),看好公司长期发展。 RAY1225注射液I期临床试验为随
S
众生药业
2
2
1
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:49:45
沃尔核材:英伟达GB200采用高速铜互连方案
【浙商电新张雷】沃尔核材(002130):英伟达GB200采用高速铜互连方案,沃尔核材有望受益 事件:3月19日,英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲,发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片,内部采用铜缆连接,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)并采用液冷设计,成本和能耗降低25倍。 【公司收入利润高增,电线产品矩阵丰富】经公司初步核算,2023年预计实现营业收入57.48亿元,同比增长7.63%,归母净利率6.66亿元,同比增长18.31%。公司电
S
沃尔核材
12
3
15
15.44
夜长梦山
2024-03-25 18:49:17
盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈
【华泰传媒】盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈 AI音乐加速出圈。3月22日,AI初创公司Suno AI推出了AI音乐创作工具“Suno V3”,Suno V3能够基于用户给出的提示词,在几秒钟的时间内创作并生成长达2分钟的高质量歌曲,目前所有用户均可免费使用。根据Suno官方消息,V4目前已在开发中,有望在未来上线更多新功能。我们认为Suno V3的发布,不仅大幅降低了音乐创作门槛,也为AI应用落地音乐场景带来了无限可能,建议关注AI音乐稀缺标的【盛天网络】。 公司持续推进AI音乐
S
盛天网络
5
1
3
5.67
夜长梦山
2024-03-25 18:48:50
通富微电大跌点评
通富微电大跌点评: 通富超威一季度随PC端销量淡季有所下滑 24年Q1,国内厂区稼动率环比有望持平(存储、消费类环比或上升),槟城稼动率在75-8成区间(符合AMD对Q1环比个位数下滑的预期),相较于23年Q1同比大幅改善;叠加公司会计准则改变(主要为通富超威生产设备5年折旧变更为8年),根据公告全年有望释放3.7亿净利润(单季度接近1亿)。 通富超威兼顾海内外布局,参与AMD全球供应链 通富超威苏州、槟城兼顾海内外产能布局,主要承接AMD及国内客户的订单,产品主要是PC机服务器端GPU、CPU
S
通富微电
2
2
2
5.36
夜长梦山
2024-03-25 18:47:46
政策预期的提前交易——地产股拉升点评
政策预期的提前交易——地产股拉升点评 哪些因素刺激板块反弹? 3月25日,地产股早盘表现活跃,当日申万地产指数+0.63%,涨幅排名行业第二,主要或受市场提前交易政策及基本面预期等因素影响:1)3月22日,国常会地产定调积极,优化支持政策有望加码;2)3月第3周,新房周度成交环比继续改善,二手房热度维持。其中政策预期提升或为主要诱因。国常会表述中:1)“优化地产政策”传递继续宽松需求政策意向;同时,“系统谋划相关支持政策、有效激发潜在需求“与之具备契合性。2)“加大高品质住房供给”及“改革商品房
S
京投发展
0
0
2
1.63
夜长梦山
2024-03-25 18:46:45
一线或持续优化限购,满足多样化改善需求
【国金地产】行业点评:一线或持续优化限购,满足多样化改善需求 【点评】 房地产新发展模式与满足居民住房需求相辅相成。我国正加速构建双轨制的新发展模式,其中保障房主要承担民生任务,更多满足刚性住房需求;商品房回归商品属性,更多满足居民多样化改善性住房需求。预计2024年房地产的支持政策有望进一步发力,以往在楼市过热时期施加的限制措施将逐步退出。 满足多样化改善需求,或需进一步优化当前限制措施。目前具有改善性需求的居民家庭多数已拥有一套或两套住房,但部分重点城市改善需求释放仍受限购套数的约束,有待政
S
京投发展
1
1
3
4.41
夜长梦山
2024-03-25 18:44:47
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于其连续球墨铸铁工艺,可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,机器人减速器等传动部件业务将是公司未来重点拓展领域,公司未来有望在机器人减速器等领域持续推进“以铁代钢”,成长空间广阔。 #机器人业务进展超预期: 2023年下半年公司与北京智同在RV减速器领域展开合作,使用公司连续球墨铸铁件对原有锻钢件进行替代,包括RV减速机的行星架、座、偏心轴等,目前产能布局进展顺利。同时公
S
恒工精密
1
1
2
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:43:36
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池【太平洋新能源】(20240325) 事件:智己联席 CEO 刘涛上午宣布,智己 L6 将在准 900V 超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池,实现超1000公里续航+准900V超快充。 据我们调研:1)上汽与清陶能源合作开发固态电池,去年8月展示了联合开发的第一代固态电池,并表示上汽智己今年上市的新车型有望成为首款搭载固态电池的量产车;2)2022年清陶能源与翔丰华在昆山签署战略合作协议,双方将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研
S
上海洗霸
12
4
14
10.63
夜长梦山
2024-03-25 18:42:45
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东 🌟公司发布2023年报,2023年公司实现营业总收入32122亿元,同比-3.19%,实现归母净利润605亿元,同比-9.87%,实现扣非归母净利润607亿元,同比+4.7%。2023全年布伦特原油均价为82.17美元/桶,同比-17%。公司上游业务受油价下跌影响,实现息税前利润480亿元,同比-15%。受益于炼油产品需求修复,公司炼油业务实现息税前利润199亿元,同比+71%。受益于需求回升和市场竞争环境好转,营销及分销业务实
S
中国石化
0
1
0
2.52
上一页
1
356
357
358
359
360
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-03-26 12:42:45
存储:双重视角看美光大涨
【民生电子】存储:双重视角看美光大涨 周期:涨价有望超预期 2023 年 Q3 价 格 底 部 反 弹 以 来,部分存储产品涨幅1.5倍以上,市场担忧涨价持续性。我们认为,原厂为追求利润持续控产,而AI驱动服务器、PC、手机等后续需求上升,供不应求必然推动涨价持续。且美光于Q1业绩会上也表示看涨DRAM、NAND至2025年。 成长:存储为 AI 后周期 AI带动HBM、SSD等需求大增,戴尔于业绩会强调:“存储恢复通常滞后于服务器几个季度”,AI带来存储市场更多成长机遇 。 HBM方面,美光H
S
美光科技公司
4
4
2
3.03
夜长梦山
2024-03-26 12:38:55
碳酸锂专家交流-0325
碳酸锂专家交流-0325 —————————————————— 1、中期价格判断:4-5月价格会有压力,原因有两点, 1)冬天气温低,国内盐湖产出率在下降(12、1、2这几个月会减少30-40%)。4月底-5月初,满负荷生产,产出量在增加(冬天少的时候月产在7000-8000,夏天多的时候月产1万+)。 2)锂矿/锂盐生产企业碳酸锂库存相对较高,短期没有主动去降库。 2、对24年碳酸锂整体需求的判断:24年锂盐需求预计在95-100万吨,较23年增加15-20%,其中电池中需求占比在85%左右。
S
赣锋锂业
1
1
1
2.31
夜长梦山
2024-03-26 12:38:20
鸣志电器情况更新
【鸣志电器情况更新 2024.03.25】 #基本面: 1-2月订单同比有增长,还可以;3月最终数据还没出来,但是估计也还可以。目前现在整体情况在恢复过程中,分行业来看,自动化整体需求相对比较平淡,增量更多来自汽车新能源等其他行业;海外市场相对平稳,欧洲2023Q3Q4开始逐步恢复了。 #审厂: 特斯拉产业链人员今天(0325)一天都在太仓现场审厂,明天预计往浙江去了。 #技术路线: 目前阶段没有技术路线变更的概念——特斯拉并不是A方案不行就舍弃,然后选取BCD的模式,而是不同路线都在评估。只是
S
鸣志电器
1
0
9
3.72
夜长梦山
2024-03-26 12:37:05
低空经济适航审定专家交流要点
低空经济适航审定专家交流要点-0325 ——————————— 🌼适航取证 TC证审定阶段:①提交申请、民航局颁发受理通知,②明确适航标准制定,③符合性验证,耗时最长,④局方审查组对取得报告进行确认。 Evtol进展:沃飞、沃兰特、时的在第二阶段,制定适航标准,制定后民航局官网会公布征求意见稿。 供应链国产化率:大部分不超过60%,需要进口的包括控制系统、机载系统、面板、传感器、微电子电路设备等,依赖进口会对审查产生一定风险。 安全性要素:①故障概率达到10^-7或-9,②空地数据链路通信,③
S
万丰奥威
25
20
31
35.75
夜长梦山
2024-03-26 12:36:33
贵州生猪市场调研反馈
贵州生猪市场调研反馈 生猪贸易/二育K 1、受访企业养殖概况 (1)规模: 专业二育,存栏5万头,每年约有4次大批量二育入场。当前有存栏1万头。 (2)入场时机: 倾向于做绝对价格的低位,而淡化对行情的判断,认为赌行情的二育大多亏损。集团场压栏太厉害,提前出了一部分二育,价格下跌后准备开始进,心理价位在最好的厂的成本线以下,当前6.6-6.7左右,计划进150斤的猪,到手约7.1-7.2。 大猪看行情随时出栏,小猪计划压栏3个月,6月份及之后出栏。 去年主要赌了8-11月,5月份补栏完成,在8月
S
牧原股份
0
0
1
0.56
夜长梦山
2024-03-25 19:52:01
MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机?
【德邦机器人】MZ大跌点评:何为无刷有齿槽电机? #传统无刷直流电机多采用有齿槽设计 1)有齿槽:无刷直流电机大多采用有齿槽设计,即线圈绕制在定子上的齿槽中; 2)无齿槽:在无齿槽电机中,定子上没有齿槽结构,线圈单独绕制成型,直接固定在定子表面或内部。 #与空心杯电机结构差异:转子采用铁芯设计 1)无刷直流电机:线圈绕制在铁芯上,构成转子; 2)空心杯电机:转子是中空的,由线圈直接绕制而成,能够消除由铁芯造成的涡流损耗。 #性能特点 无刷直流有齿槽电机具备高扭矩密度、高效率与较好的散热性能,但低
S
鸣志电器
3
2
4
4.16
夜长梦山
2024-03-25 19:51:24
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布
【众生药业】RAY1225 注射液I期顶线分析数据发布【国盛医药】 💯要点总结:双周给药制剂,半衰期 9~11 天;肥胖受试者两周给药(三次给药2mg/4mg/6mg,总剂量12mg),6 周平均降幅 7.90%,产品疗效优异。二期临床入组推进过程中,Q4有望获得二期顶线结果。多个【新需求大单品】值得期待,GLP1/GIP双靶药物RAY1225(有望BIC)+流感药昂拉地韦片(FIC,NDA受理)+NASH ZSP1601(Ⅱb期临床),看好公司长期发展。 RAY1225注射液I期临床试验为随
S
众生药业
2
2
1
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:49:45
沃尔核材:英伟达GB200采用高速铜互连方案
【浙商电新张雷】沃尔核材(002130):英伟达GB200采用高速铜互连方案,沃尔核材有望受益 事件:3月19日,英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲,发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片,内部采用铜缆连接,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)并采用液冷设计,成本和能耗降低25倍。 【公司收入利润高增,电线产品矩阵丰富】经公司初步核算,2023年预计实现营业收入57.48亿元,同比增长7.63%,归母净利率6.66亿元,同比增长18.31%。公司电
S
沃尔核材
12
3
15
15.44
夜长梦山
2024-03-25 18:49:17
盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈
【华泰传媒】盛天网络:AI音乐加速迭代,看好AIGC生态圈 AI音乐加速出圈。3月22日,AI初创公司Suno AI推出了AI音乐创作工具“Suno V3”,Suno V3能够基于用户给出的提示词,在几秒钟的时间内创作并生成长达2分钟的高质量歌曲,目前所有用户均可免费使用。根据Suno官方消息,V4目前已在开发中,有望在未来上线更多新功能。我们认为Suno V3的发布,不仅大幅降低了音乐创作门槛,也为AI应用落地音乐场景带来了无限可能,建议关注AI音乐稀缺标的【盛天网络】。 公司持续推进AI音乐
S
盛天网络
5
1
3
5.67
夜长梦山
2024-03-25 18:48:50
通富微电大跌点评
通富微电大跌点评: 通富超威一季度随PC端销量淡季有所下滑 24年Q1,国内厂区稼动率环比有望持平(存储、消费类环比或上升),槟城稼动率在75-8成区间(符合AMD对Q1环比个位数下滑的预期),相较于23年Q1同比大幅改善;叠加公司会计准则改变(主要为通富超威生产设备5年折旧变更为8年),根据公告全年有望释放3.7亿净利润(单季度接近1亿)。 通富超威兼顾海内外布局,参与AMD全球供应链 通富超威苏州、槟城兼顾海内外产能布局,主要承接AMD及国内客户的订单,产品主要是PC机服务器端GPU、CPU
S
通富微电
2
2
2
5.36
夜长梦山
2024-03-25 18:47:46
政策预期的提前交易——地产股拉升点评
政策预期的提前交易——地产股拉升点评 哪些因素刺激板块反弹? 3月25日,地产股早盘表现活跃,当日申万地产指数+0.63%,涨幅排名行业第二,主要或受市场提前交易政策及基本面预期等因素影响:1)3月22日,国常会地产定调积极,优化支持政策有望加码;2)3月第3周,新房周度成交环比继续改善,二手房热度维持。其中政策预期提升或为主要诱因。国常会表述中:1)“优化地产政策”传递继续宽松需求政策意向;同时,“系统谋划相关支持政策、有效激发潜在需求“与之具备契合性。2)“加大高品质住房供给”及“改革商品房
S
京投发展
0
0
2
1.63
夜长梦山
2024-03-25 18:46:45
一线或持续优化限购,满足多样化改善需求
【国金地产】行业点评:一线或持续优化限购,满足多样化改善需求 【点评】 房地产新发展模式与满足居民住房需求相辅相成。我国正加速构建双轨制的新发展模式,其中保障房主要承担民生任务,更多满足刚性住房需求;商品房回归商品属性,更多满足居民多样化改善性住房需求。预计2024年房地产的支持政策有望进一步发力,以往在楼市过热时期施加的限制措施将逐步退出。 满足多样化改善需求,或需进一步优化当前限制措施。目前具有改善性需求的居民家庭多数已拥有一套或两套住房,但部分重点城市改善需求释放仍受限购套数的约束,有待政
S
京投发展
1
1
3
4.41
夜长梦山
2024-03-25 18:44:47
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑
看好恒工精密以铁代钢的长逻辑 #核心推荐逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于其连续球墨铸铁工艺,可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,机器人减速器等传动部件业务将是公司未来重点拓展领域,公司未来有望在机器人减速器等领域持续推进“以铁代钢”,成长空间广阔。 #机器人业务进展超预期: 2023年下半年公司与北京智同在RV减速器领域展开合作,使用公司连续球墨铸铁件对原有锻钢件进行替代,包括RV减速机的行星架、座、偏心轴等,目前产能布局进展顺利。同时公
S
恒工精密
1
1
2
3.66
夜长梦山
2024-03-25 18:43:36
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池
智己L6将推出首个量产上车的超快充固态电池【太平洋新能源】(20240325) 事件:智己联席 CEO 刘涛上午宣布,智己 L6 将在准 900V 超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池,实现超1000公里续航+准900V超快充。 据我们调研:1)上汽与清陶能源合作开发固态电池,去年8月展示了联合开发的第一代固态电池,并表示上汽智己今年上市的新车型有望成为首款搭载固态电池的量产车;2)2022年清陶能源与翔丰华在昆山签署战略合作协议,双方将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研
S
上海洗霸
12
4
14
10.63
夜长梦山
2024-03-25 18:42:45
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东
【中国石化】23年经营现金流大幅增长,分红、回购工作积极回馈股东 🌟公司发布2023年报,2023年公司实现营业总收入32122亿元,同比-3.19%,实现归母净利润605亿元,同比-9.87%,实现扣非归母净利润607亿元,同比+4.7%。2023全年布伦特原油均价为82.17美元/桶,同比-17%。公司上游业务受油价下跌影响,实现息税前利润480亿元,同比-15%。受益于炼油产品需求修复,公司炼油业务实现息税前利润199亿元,同比+71%。受益于需求回升和市场竞争环境好转,营销及分销业务实
S
中国石化
0
1
0
2.52
上一页
1
356
357
358
359
360
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669