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夜长梦山
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夜长梦山
2024-04-09 19:54:22
柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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柳工
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夜长梦山
2024-04-09 19:53:58
宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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宁德时代
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夜长梦山
2024-04-09 19:53:35
锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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德方纳米
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夜长梦山
2024-04-09 15:33:54
铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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铜冠铜箔
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夜长梦山
2024-04-09 15:33:10
景区板块数据跟踪
【兴证社服】景区板块数据跟踪:高景气高热度延续,旅游正成为一种生活方式,节假期效应明显 年初以来节假日客流持续高增长,旅游热点不断爆发,清明节客单价超预期表现,景区刚需凸显。24年元旦、春节、清明节全国客流较19年恢复度分别为109.4%/119%/111.5%,且清明节客单价自20年节假日以来首次超过19年同期,同时,旅游热点不断,去年淄博、哈尔滨,今年天水、开封,地方政府积极大力支持,哈尔滨提出从吸引人到留住人战略,行业高景气高热度延续,旅游成为拉动区域发展重要一环;此外,随着出行便利性大幅
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丽江股份
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夜长梦山
2024-04-09 15:32:20
固态电池专家交流要点
固态电池专家交流要点: - 由于成本、界面等问题,目前全固态电池没有进入量产阶段,但半固态电池已经慢慢开始应用;除智己 L6 外,预计 2024 年蔚来、东风会实现半固态电池装车。 - 固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔膜上。与液态电池相比,半固态电池每瓦时贵 0.5 元左右,全固态电池每瓦时贵 1 元左右。 - 与液态电池相比,固态电池安全性、能量密度较高,但在成本、循环寿命方面存在劣势;智己 L6 半固定电池估计能实现 1000 公里的续航功能,但快充功能难以实现。 - 全固态
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瑞泰新材
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夜长梦山
2024-04-09 15:31:52
华为 P70 供应链专家交流要点
华为 P70 供应链专家交流要点: - P70 相较于去年发布的 Mate60,在技术上并没有明显的创新,而是进行了一些技术的升级,例如卫星通话的更新换代。目前外界讨论较多的 5.5G 网络在 Mate70 上会应用,但在 P70 上并不会出现。 - 在影像方面,P70 主摄采用了大底传感器和可变光圈升级等新技术。在卫星通话方面,模组相对更小,功耗更低,连接速度更快。射频器件方面,引入更多的国产供应商,实现国产化替代。 - 重点关注国产 CIS 在旗舰机中的比例提高,以及旋涂滤光片技术的发展。
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思特威
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夜长梦山
2024-04-09 15:30:51
光伏硅片加工耗材专家交流要点
光伏硅片加工耗材专家交流要点: 去年硅片产能将近 600GW,整个行业金刚线出货量达到 3.6 亿公里,产能巨大,目前市场需求仍以断线率和生产工艺较为稳定的碳钢丝金刚线为主。 - 由于生产流程长、一致性难度大、母线成本较高等原因,钨丝金刚线渗透率仍较低,但像原轼、美畅、高测等企业都有在做钨丝金刚线研发和生产,国内的三超新材等也已开始做相应的技术储备。 - 虽然钨丝金刚线生产厂家产能增速降低,但随着异质结的起量和钨丝成本的降低,未来钨丝的需求将会有所提升。 - 由于硅片产量增速快、产业转向“N”型
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天宜上佳
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夜长梦山
2024-04-09 12:42:14
当前时点如何看#百亚股份?
【申万轻工】当前时点如何看#百亚股份? 短期业绩如何? #Q1预计超预期。预计收入同比增长约35%、利润同比双位数增长。电商势能延续,Q1预计同比翻倍多增长;线下,短期缺货影响下核心五省仍有增长(川渝略负),外围省份同比增长有望超40%。 24全年季度节奏如何? #业绩增速逐季度好转。Q1利润率高基数下仍有双位数增长,主要系产品升级推动毛利率显著提升(Q1毛利率预计同比提升超6pct)。Q2新产线投放终端预计补库+新品催化+净利率基数走低利好,Q3/Q4预计利润增速快于收入增速。 如何看当前估值
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百亚股份
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夜长梦山
2024-04-09 12:41:26
宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调
【海通化工刘威/孙维容团队】宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调,2023年中国粘胶长丝表观需求量同比增长51.28% 根据化纤信息网,在国风、国潮流行趋势带动下,人造丝需求快速增长,供应紧张,3月29日起宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭各品种人造丝价格上调1000元/吨。截止3月29日,一档丝价格在43000-45000元/吨,二档丝在42500-43000元/吨,三档丝41500-42500元/吨, 市场反馈有待跟进。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到1
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新乡化纤
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夜长梦山
2024-04-09 12:40:45
中航重机大涨原因
中航重机大涨原因 一季报预增+航空装备+大飞机+中字头贵航集团、中航工业集团 1、4月8日发布公告,公司预计2024年第一季度,实现营业收入26.48亿元,与上年同期相比,同比增长13%左右;归属于上市公司股东的净利润3.19亿元,与上年同期相比,同比增长18%左右。 2、公司主要从事锻铸、液压环控等业务。铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件,叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。 3、安大公司与罗罗等国际客户合作趋于稳定,订单稳步增长,国内市场获得商飞 C919 项目供
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中航重机
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夜长梦山
2024-04-09 12:40:15
高新发展跌停点评
高新发展跌停点评:公司与交易各方存在因交易价格无法达成一致导致交易被终止等风险 高新发展公告称,截止目前,上市公司已就是否继续推进事项与部分交易对方进行讨论,但尚未达成一致意见。此外,前期股价大幅上涨,如需重新锁价,存在交易各方无法就重新确定的发行股份价格达成一致,导致本次交易终止的风险。 受该公告影响,公司今日股价跌停。同时我们认为科技资金退潮或是另外的叠加因素。 由于公司公告收购预案后股价上涨较多,截至最新的公告日,股价较本次重大资产重组事项停牌前收盘价已上涨334.78%。一方面之前预案中
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高新发展
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夜长梦山
2024-04-09 12:39:26
光伏玻璃海外产能梳理
【天风电新】光伏玻璃海外产能梳理:头部企业海外布局进一步提升市占率-0408 ————————— 🌼光伏玻璃海外扩产以头部企业为主 目前光伏玻璃海外产能约6000吨/日,福莱特和信义各占1/3:包括福莱特越南2000吨产能、信义马来西亚1900吨产能、金晶马来西亚1100吨(其中500是背板玻璃)以及Borosil、GMB等海外企业产能。 从需求来看,6000吨产能仅能满足约36GW组件需求,而海外市场仅美国+越南24年光伏装机预计就达70GW,对应组件需求80-90GW,海外产能不足以满足需
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福莱特
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夜长梦山
2024-04-09 12:37:25
国网智能电表第一批中标结果更新-240408
【东吴电新】国网智能电表第一批中标结果更新-240408 事件:国网公告了24年第一批智能电表中标结果。 总中标金额:24-1总计中标123.8亿元,同比+37%,环比-13%,从招标量上看,24-1招标共4652.73万只(含终端、集中器采集器等),同比+76%,环比-6.5%,总体中标价格有所下降。 设备单价方面:A级单相智能电表单价环比约-4%,合约187元/只,B级三相智能电表单价环比-5%,合约486元/只,单价波动相对较大,我们认为可能系国网靶心价压降+各厂家报价策略较为激进,降价幅
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海兴电力
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夜长梦山
2024-04-09 12:36:39
移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期!
【申万通信】移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期! 事件:公司发布23年业绩快报&24Q1预告,23年实现营收10.16亿元,同比+1.35%;归母净利润1.47亿元,同比-11.40%。24Q1预计实现归母净利润0.35~0.37亿元,YoY+80%~90%;扣非净利润0.33~0.36亿元,YoY+110%~130%。 业绩超预期,#连续2个季度实现【盈利增速80%~90%】! 单Q4实现营收3.64亿元,YoY+33.49%;归母净利润0.49亿元,YoY+85.02%。 #取24
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移为通信
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夜长梦山
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柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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柳工
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宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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铜冠铜箔
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景区板块数据跟踪
【兴证社服】景区板块数据跟踪:高景气高热度延续,旅游正成为一种生活方式,节假期效应明显 年初以来节假日客流持续高增长,旅游热点不断爆发,清明节客单价超预期表现,景区刚需凸显。24年元旦、春节、清明节全国客流较19年恢复度分别为109.4%/119%/111.5%,且清明节客单价自20年节假日以来首次超过19年同期,同时,旅游热点不断,去年淄博、哈尔滨,今年天水、开封,地方政府积极大力支持,哈尔滨提出从吸引人到留住人战略,行业高景气高热度延续,旅游成为拉动区域发展重要一环;此外,随着出行便利性大幅
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丽江股份
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固态电池专家交流要点
固态电池专家交流要点: - 由于成本、界面等问题,目前全固态电池没有进入量产阶段,但半固态电池已经慢慢开始应用;除智己 L6 外,预计 2024 年蔚来、东风会实现半固态电池装车。 - 固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔膜上。与液态电池相比,半固态电池每瓦时贵 0.5 元左右,全固态电池每瓦时贵 1 元左右。 - 与液态电池相比,固态电池安全性、能量密度较高,但在成本、循环寿命方面存在劣势;智己 L6 半固定电池估计能实现 1000 公里的续航功能,但快充功能难以实现。 - 全固态
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瑞泰新材
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华为 P70 供应链专家交流要点
华为 P70 供应链专家交流要点: - P70 相较于去年发布的 Mate60,在技术上并没有明显的创新,而是进行了一些技术的升级,例如卫星通话的更新换代。目前外界讨论较多的 5.5G 网络在 Mate70 上会应用,但在 P70 上并不会出现。 - 在影像方面,P70 主摄采用了大底传感器和可变光圈升级等新技术。在卫星通话方面,模组相对更小,功耗更低,连接速度更快。射频器件方面,引入更多的国产供应商,实现国产化替代。 - 重点关注国产 CIS 在旗舰机中的比例提高,以及旋涂滤光片技术的发展。
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思特威
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2024-04-09 15:30:51
光伏硅片加工耗材专家交流要点
光伏硅片加工耗材专家交流要点: 去年硅片产能将近 600GW,整个行业金刚线出货量达到 3.6 亿公里,产能巨大,目前市场需求仍以断线率和生产工艺较为稳定的碳钢丝金刚线为主。 - 由于生产流程长、一致性难度大、母线成本较高等原因,钨丝金刚线渗透率仍较低,但像原轼、美畅、高测等企业都有在做钨丝金刚线研发和生产,国内的三超新材等也已开始做相应的技术储备。 - 虽然钨丝金刚线生产厂家产能增速降低,但随着异质结的起量和钨丝成本的降低,未来钨丝的需求将会有所提升。 - 由于硅片产量增速快、产业转向“N”型
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天宜上佳
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2024-04-09 12:42:14
当前时点如何看#百亚股份?
【申万轻工】当前时点如何看#百亚股份? 短期业绩如何? #Q1预计超预期。预计收入同比增长约35%、利润同比双位数增长。电商势能延续,Q1预计同比翻倍多增长;线下,短期缺货影响下核心五省仍有增长(川渝略负),外围省份同比增长有望超40%。 24全年季度节奏如何? #业绩增速逐季度好转。Q1利润率高基数下仍有双位数增长,主要系产品升级推动毛利率显著提升(Q1毛利率预计同比提升超6pct)。Q2新产线投放终端预计补库+新品催化+净利率基数走低利好,Q3/Q4预计利润增速快于收入增速。 如何看当前估值
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百亚股份
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宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调
【海通化工刘威/孙维容团队】宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调,2023年中国粘胶长丝表观需求量同比增长51.28% 根据化纤信息网,在国风、国潮流行趋势带动下,人造丝需求快速增长,供应紧张,3月29日起宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭各品种人造丝价格上调1000元/吨。截止3月29日,一档丝价格在43000-45000元/吨,二档丝在42500-43000元/吨,三档丝41500-42500元/吨, 市场反馈有待跟进。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到1
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新乡化纤
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中航重机大涨原因
中航重机大涨原因 一季报预增+航空装备+大飞机+中字头贵航集团、中航工业集团 1、4月8日发布公告,公司预计2024年第一季度,实现营业收入26.48亿元,与上年同期相比,同比增长13%左右;归属于上市公司股东的净利润3.19亿元,与上年同期相比,同比增长18%左右。 2、公司主要从事锻铸、液压环控等业务。铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件,叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。 3、安大公司与罗罗等国际客户合作趋于稳定,订单稳步增长,国内市场获得商飞 C919 项目供
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中航重机
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夜长梦山
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高新发展跌停点评
高新发展跌停点评:公司与交易各方存在因交易价格无法达成一致导致交易被终止等风险 高新发展公告称,截止目前,上市公司已就是否继续推进事项与部分交易对方进行讨论,但尚未达成一致意见。此外,前期股价大幅上涨,如需重新锁价,存在交易各方无法就重新确定的发行股份价格达成一致,导致本次交易终止的风险。 受该公告影响,公司今日股价跌停。同时我们认为科技资金退潮或是另外的叠加因素。 由于公司公告收购预案后股价上涨较多,截至最新的公告日,股价较本次重大资产重组事项停牌前收盘价已上涨334.78%。一方面之前预案中
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高新发展
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光伏玻璃海外产能梳理
【天风电新】光伏玻璃海外产能梳理:头部企业海外布局进一步提升市占率-0408 ————————— 🌼光伏玻璃海外扩产以头部企业为主 目前光伏玻璃海外产能约6000吨/日,福莱特和信义各占1/3:包括福莱特越南2000吨产能、信义马来西亚1900吨产能、金晶马来西亚1100吨(其中500是背板玻璃)以及Borosil、GMB等海外企业产能。 从需求来看,6000吨产能仅能满足约36GW组件需求,而海外市场仅美国+越南24年光伏装机预计就达70GW,对应组件需求80-90GW,海外产能不足以满足需
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福莱特
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国网智能电表第一批中标结果更新-240408
【东吴电新】国网智能电表第一批中标结果更新-240408 事件:国网公告了24年第一批智能电表中标结果。 总中标金额:24-1总计中标123.8亿元,同比+37%,环比-13%,从招标量上看,24-1招标共4652.73万只(含终端、集中器采集器等),同比+76%,环比-6.5%,总体中标价格有所下降。 设备单价方面:A级单相智能电表单价环比约-4%,合约187元/只,B级三相智能电表单价环比-5%,合约486元/只,单价波动相对较大,我们认为可能系国网靶心价压降+各厂家报价策略较为激进,降价幅
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海兴电力
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移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期!
【申万通信】移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期! 事件:公司发布23年业绩快报&24Q1预告,23年实现营收10.16亿元,同比+1.35%;归母净利润1.47亿元,同比-11.40%。24Q1预计实现归母净利润0.35~0.37亿元,YoY+80%~90%;扣非净利润0.33~0.36亿元,YoY+110%~130%。 业绩超预期,#连续2个季度实现【盈利增速80%~90%】! 单Q4实现营收3.64亿元,YoY+33.49%;归母净利润0.49亿元,YoY+85.02%。 #取24
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柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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柳工
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夜长梦山
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宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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宁德时代
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夜长梦山
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锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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德方纳米
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夜长梦山
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铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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铜冠铜箔
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夜长梦山
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景区板块数据跟踪
【兴证社服】景区板块数据跟踪:高景气高热度延续,旅游正成为一种生活方式,节假期效应明显 年初以来节假日客流持续高增长,旅游热点不断爆发,清明节客单价超预期表现,景区刚需凸显。24年元旦、春节、清明节全国客流较19年恢复度分别为109.4%/119%/111.5%,且清明节客单价自20年节假日以来首次超过19年同期,同时,旅游热点不断,去年淄博、哈尔滨,今年天水、开封,地方政府积极大力支持,哈尔滨提出从吸引人到留住人战略,行业高景气高热度延续,旅游成为拉动区域发展重要一环;此外,随着出行便利性大幅
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丽江股份
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夜长梦山
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固态电池专家交流要点
固态电池专家交流要点: - 由于成本、界面等问题,目前全固态电池没有进入量产阶段,但半固态电池已经慢慢开始应用;除智己 L6 外,预计 2024 年蔚来、东风会实现半固态电池装车。 - 固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔膜上。与液态电池相比,半固态电池每瓦时贵 0.5 元左右,全固态电池每瓦时贵 1 元左右。 - 与液态电池相比,固态电池安全性、能量密度较高,但在成本、循环寿命方面存在劣势;智己 L6 半固定电池估计能实现 1000 公里的续航功能,但快充功能难以实现。 - 全固态
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瑞泰新材
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华为 P70 供应链专家交流要点
华为 P70 供应链专家交流要点: - P70 相较于去年发布的 Mate60,在技术上并没有明显的创新,而是进行了一些技术的升级,例如卫星通话的更新换代。目前外界讨论较多的 5.5G 网络在 Mate70 上会应用,但在 P70 上并不会出现。 - 在影像方面,P70 主摄采用了大底传感器和可变光圈升级等新技术。在卫星通话方面,模组相对更小,功耗更低,连接速度更快。射频器件方面,引入更多的国产供应商,实现国产化替代。 - 重点关注国产 CIS 在旗舰机中的比例提高,以及旋涂滤光片技术的发展。
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思特威
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光伏硅片加工耗材专家交流要点
光伏硅片加工耗材专家交流要点: 去年硅片产能将近 600GW,整个行业金刚线出货量达到 3.6 亿公里,产能巨大,目前市场需求仍以断线率和生产工艺较为稳定的碳钢丝金刚线为主。 - 由于生产流程长、一致性难度大、母线成本较高等原因,钨丝金刚线渗透率仍较低,但像原轼、美畅、高测等企业都有在做钨丝金刚线研发和生产,国内的三超新材等也已开始做相应的技术储备。 - 虽然钨丝金刚线生产厂家产能增速降低,但随着异质结的起量和钨丝成本的降低,未来钨丝的需求将会有所提升。 - 由于硅片产量增速快、产业转向“N”型
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天宜上佳
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当前时点如何看#百亚股份?
【申万轻工】当前时点如何看#百亚股份? 短期业绩如何? #Q1预计超预期。预计收入同比增长约35%、利润同比双位数增长。电商势能延续,Q1预计同比翻倍多增长;线下,短期缺货影响下核心五省仍有增长(川渝略负),外围省份同比增长有望超40%。 24全年季度节奏如何? #业绩增速逐季度好转。Q1利润率高基数下仍有双位数增长,主要系产品升级推动毛利率显著提升(Q1毛利率预计同比提升超6pct)。Q2新产线投放终端预计补库+新品催化+净利率基数走低利好,Q3/Q4预计利润增速快于收入增速。 如何看当前估值
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百亚股份
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夜长梦山
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宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调
【海通化工刘威/孙维容团队】宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调,2023年中国粘胶长丝表观需求量同比增长51.28% 根据化纤信息网,在国风、国潮流行趋势带动下,人造丝需求快速增长,供应紧张,3月29日起宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭各品种人造丝价格上调1000元/吨。截止3月29日,一档丝价格在43000-45000元/吨,二档丝在42500-43000元/吨,三档丝41500-42500元/吨, 市场反馈有待跟进。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到1
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新乡化纤
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夜长梦山
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中航重机大涨原因
中航重机大涨原因 一季报预增+航空装备+大飞机+中字头贵航集团、中航工业集团 1、4月8日发布公告,公司预计2024年第一季度,实现营业收入26.48亿元,与上年同期相比,同比增长13%左右;归属于上市公司股东的净利润3.19亿元,与上年同期相比,同比增长18%左右。 2、公司主要从事锻铸、液压环控等业务。铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件,叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。 3、安大公司与罗罗等国际客户合作趋于稳定,订单稳步增长,国内市场获得商飞 C919 项目供
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中航重机
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高新发展跌停点评
高新发展跌停点评:公司与交易各方存在因交易价格无法达成一致导致交易被终止等风险 高新发展公告称,截止目前,上市公司已就是否继续推进事项与部分交易对方进行讨论,但尚未达成一致意见。此外,前期股价大幅上涨,如需重新锁价,存在交易各方无法就重新确定的发行股份价格达成一致,导致本次交易终止的风险。 受该公告影响,公司今日股价跌停。同时我们认为科技资金退潮或是另外的叠加因素。 由于公司公告收购预案后股价上涨较多,截至最新的公告日,股价较本次重大资产重组事项停牌前收盘价已上涨334.78%。一方面之前预案中
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高新发展
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光伏玻璃海外产能梳理
【天风电新】光伏玻璃海外产能梳理:头部企业海外布局进一步提升市占率-0408 ————————— 🌼光伏玻璃海外扩产以头部企业为主 目前光伏玻璃海外产能约6000吨/日,福莱特和信义各占1/3:包括福莱特越南2000吨产能、信义马来西亚1900吨产能、金晶马来西亚1100吨(其中500是背板玻璃)以及Borosil、GMB等海外企业产能。 从需求来看,6000吨产能仅能满足约36GW组件需求,而海外市场仅美国+越南24年光伏装机预计就达70GW,对应组件需求80-90GW,海外产能不足以满足需
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福莱特
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国网智能电表第一批中标结果更新-240408
【东吴电新】国网智能电表第一批中标结果更新-240408 事件:国网公告了24年第一批智能电表中标结果。 总中标金额:24-1总计中标123.8亿元,同比+37%,环比-13%,从招标量上看,24-1招标共4652.73万只(含终端、集中器采集器等),同比+76%,环比-6.5%,总体中标价格有所下降。 设备单价方面:A级单相智能电表单价环比约-4%,合约187元/只,B级三相智能电表单价环比-5%,合约486元/只,单价波动相对较大,我们认为可能系国网靶心价压降+各厂家报价策略较为激进,降价幅
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海兴电力
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移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期!
【申万通信】移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期! 事件:公司发布23年业绩快报&24Q1预告,23年实现营收10.16亿元,同比+1.35%;归母净利润1.47亿元,同比-11.40%。24Q1预计实现归母净利润0.35~0.37亿元,YoY+80%~90%;扣非净利润0.33~0.36亿元,YoY+110%~130%。 业绩超预期,#连续2个季度实现【盈利增速80%~90%】! 单Q4实现营收3.64亿元,YoY+33.49%;归母净利润0.49亿元,YoY+85.02%。 #取24
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移为通信
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柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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铜冠铜箔
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景区板块数据跟踪
【兴证社服】景区板块数据跟踪:高景气高热度延续,旅游正成为一种生活方式,节假期效应明显 年初以来节假日客流持续高增长,旅游热点不断爆发,清明节客单价超预期表现,景区刚需凸显。24年元旦、春节、清明节全国客流较19年恢复度分别为109.4%/119%/111.5%,且清明节客单价自20年节假日以来首次超过19年同期,同时,旅游热点不断,去年淄博、哈尔滨,今年天水、开封,地方政府积极大力支持,哈尔滨提出从吸引人到留住人战略,行业高景气高热度延续,旅游成为拉动区域发展重要一环;此外,随着出行便利性大幅
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固态电池专家交流要点
固态电池专家交流要点: - 由于成本、界面等问题,目前全固态电池没有进入量产阶段,但半固态电池已经慢慢开始应用;除智己 L6 外,预计 2024 年蔚来、东风会实现半固态电池装车。 - 固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔膜上。与液态电池相比,半固态电池每瓦时贵 0.5 元左右,全固态电池每瓦时贵 1 元左右。 - 与液态电池相比,固态电池安全性、能量密度较高,但在成本、循环寿命方面存在劣势;智己 L6 半固定电池估计能实现 1000 公里的续航功能,但快充功能难以实现。 - 全固态
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瑞泰新材
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华为 P70 供应链专家交流要点
华为 P70 供应链专家交流要点: - P70 相较于去年发布的 Mate60,在技术上并没有明显的创新,而是进行了一些技术的升级,例如卫星通话的更新换代。目前外界讨论较多的 5.5G 网络在 Mate70 上会应用,但在 P70 上并不会出现。 - 在影像方面,P70 主摄采用了大底传感器和可变光圈升级等新技术。在卫星通话方面,模组相对更小,功耗更低,连接速度更快。射频器件方面,引入更多的国产供应商,实现国产化替代。 - 重点关注国产 CIS 在旗舰机中的比例提高,以及旋涂滤光片技术的发展。
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思特威
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光伏硅片加工耗材专家交流要点
光伏硅片加工耗材专家交流要点: 去年硅片产能将近 600GW,整个行业金刚线出货量达到 3.6 亿公里,产能巨大,目前市场需求仍以断线率和生产工艺较为稳定的碳钢丝金刚线为主。 - 由于生产流程长、一致性难度大、母线成本较高等原因,钨丝金刚线渗透率仍较低,但像原轼、美畅、高测等企业都有在做钨丝金刚线研发和生产,国内的三超新材等也已开始做相应的技术储备。 - 虽然钨丝金刚线生产厂家产能增速降低,但随着异质结的起量和钨丝成本的降低,未来钨丝的需求将会有所提升。 - 由于硅片产量增速快、产业转向“N”型
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当前时点如何看#百亚股份?
【申万轻工】当前时点如何看#百亚股份? 短期业绩如何? #Q1预计超预期。预计收入同比增长约35%、利润同比双位数增长。电商势能延续,Q1预计同比翻倍多增长;线下,短期缺货影响下核心五省仍有增长(川渝略负),外围省份同比增长有望超40%。 24全年季度节奏如何? #业绩增速逐季度好转。Q1利润率高基数下仍有双位数增长,主要系产品升级推动毛利率显著提升(Q1毛利率预计同比提升超6pct)。Q2新产线投放终端预计补库+新品催化+净利率基数走低利好,Q3/Q4预计利润增速快于收入增速。 如何看当前估值
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百亚股份
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宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调
【海通化工刘威/孙维容团队】宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调,2023年中国粘胶长丝表观需求量同比增长51.28% 根据化纤信息网,在国风、国潮流行趋势带动下,人造丝需求快速增长,供应紧张,3月29日起宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭各品种人造丝价格上调1000元/吨。截止3月29日,一档丝价格在43000-45000元/吨,二档丝在42500-43000元/吨,三档丝41500-42500元/吨, 市场反馈有待跟进。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到1
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中航重机大涨原因
中航重机大涨原因 一季报预增+航空装备+大飞机+中字头贵航集团、中航工业集团 1、4月8日发布公告,公司预计2024年第一季度,实现营业收入26.48亿元,与上年同期相比,同比增长13%左右;归属于上市公司股东的净利润3.19亿元,与上年同期相比,同比增长18%左右。 2、公司主要从事锻铸、液压环控等业务。铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件,叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。 3、安大公司与罗罗等国际客户合作趋于稳定,订单稳步增长,国内市场获得商飞 C919 项目供
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中航重机
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高新发展跌停点评
高新发展跌停点评:公司与交易各方存在因交易价格无法达成一致导致交易被终止等风险 高新发展公告称,截止目前,上市公司已就是否继续推进事项与部分交易对方进行讨论,但尚未达成一致意见。此外,前期股价大幅上涨,如需重新锁价,存在交易各方无法就重新确定的发行股份价格达成一致,导致本次交易终止的风险。 受该公告影响,公司今日股价跌停。同时我们认为科技资金退潮或是另外的叠加因素。 由于公司公告收购预案后股价上涨较多,截至最新的公告日,股价较本次重大资产重组事项停牌前收盘价已上涨334.78%。一方面之前预案中
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光伏玻璃海外产能梳理
【天风电新】光伏玻璃海外产能梳理:头部企业海外布局进一步提升市占率-0408 ————————— 🌼光伏玻璃海外扩产以头部企业为主 目前光伏玻璃海外产能约6000吨/日,福莱特和信义各占1/3:包括福莱特越南2000吨产能、信义马来西亚1900吨产能、金晶马来西亚1100吨(其中500是背板玻璃)以及Borosil、GMB等海外企业产能。 从需求来看,6000吨产能仅能满足约36GW组件需求,而海外市场仅美国+越南24年光伏装机预计就达70GW,对应组件需求80-90GW,海外产能不足以满足需
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国网智能电表第一批中标结果更新-240408
【东吴电新】国网智能电表第一批中标结果更新-240408 事件:国网公告了24年第一批智能电表中标结果。 总中标金额:24-1总计中标123.8亿元,同比+37%,环比-13%,从招标量上看,24-1招标共4652.73万只(含终端、集中器采集器等),同比+76%,环比-6.5%,总体中标价格有所下降。 设备单价方面:A级单相智能电表单价环比约-4%,合约187元/只,B级三相智能电表单价环比-5%,合约486元/只,单价波动相对较大,我们认为可能系国网靶心价压降+各厂家报价策略较为激进,降价幅
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移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期!
【申万通信】移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期! 事件:公司发布23年业绩快报&24Q1预告,23年实现营收10.16亿元,同比+1.35%;归母净利润1.47亿元,同比-11.40%。24Q1预计实现归母净利润0.35~0.37亿元,YoY+80%~90%;扣非净利润0.33~0.36亿元,YoY+110%~130%。 业绩超预期,#连续2个季度实现【盈利增速80%~90%】! 单Q4实现营收3.64亿元,YoY+33.49%;归母净利润0.49亿元,YoY+85.02%。 #取24
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柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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宁德时代
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夜长梦山
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锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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德方纳米
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夜长梦山
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铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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铜冠铜箔
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夜长梦山
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景区板块数据跟踪
【兴证社服】景区板块数据跟踪:高景气高热度延续,旅游正成为一种生活方式,节假期效应明显 年初以来节假日客流持续高增长,旅游热点不断爆发,清明节客单价超预期表现,景区刚需凸显。24年元旦、春节、清明节全国客流较19年恢复度分别为109.4%/119%/111.5%,且清明节客单价自20年节假日以来首次超过19年同期,同时,旅游热点不断,去年淄博、哈尔滨,今年天水、开封,地方政府积极大力支持,哈尔滨提出从吸引人到留住人战略,行业高景气高热度延续,旅游成为拉动区域发展重要一环;此外,随着出行便利性大幅
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丽江股份
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夜长梦山
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固态电池专家交流要点
固态电池专家交流要点: - 由于成本、界面等问题,目前全固态电池没有进入量产阶段,但半固态电池已经慢慢开始应用;除智己 L6 外,预计 2024 年蔚来、东风会实现半固态电池装车。 - 固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔膜上。与液态电池相比,半固态电池每瓦时贵 0.5 元左右,全固态电池每瓦时贵 1 元左右。 - 与液态电池相比,固态电池安全性、能量密度较高,但在成本、循环寿命方面存在劣势;智己 L6 半固定电池估计能实现 1000 公里的续航功能,但快充功能难以实现。 - 全固态
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瑞泰新材
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夜长梦山
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华为 P70 供应链专家交流要点
华为 P70 供应链专家交流要点: - P70 相较于去年发布的 Mate60,在技术上并没有明显的创新,而是进行了一些技术的升级,例如卫星通话的更新换代。目前外界讨论较多的 5.5G 网络在 Mate70 上会应用,但在 P70 上并不会出现。 - 在影像方面,P70 主摄采用了大底传感器和可变光圈升级等新技术。在卫星通话方面,模组相对更小,功耗更低,连接速度更快。射频器件方面,引入更多的国产供应商,实现国产化替代。 - 重点关注国产 CIS 在旗舰机中的比例提高,以及旋涂滤光片技术的发展。
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思特威
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夜长梦山
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光伏硅片加工耗材专家交流要点
光伏硅片加工耗材专家交流要点: 去年硅片产能将近 600GW,整个行业金刚线出货量达到 3.6 亿公里,产能巨大,目前市场需求仍以断线率和生产工艺较为稳定的碳钢丝金刚线为主。 - 由于生产流程长、一致性难度大、母线成本较高等原因,钨丝金刚线渗透率仍较低,但像原轼、美畅、高测等企业都有在做钨丝金刚线研发和生产,国内的三超新材等也已开始做相应的技术储备。 - 虽然钨丝金刚线生产厂家产能增速降低,但随着异质结的起量和钨丝成本的降低,未来钨丝的需求将会有所提升。 - 由于硅片产量增速快、产业转向“N”型
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天宜上佳
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夜长梦山
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当前时点如何看#百亚股份?
【申万轻工】当前时点如何看#百亚股份? 短期业绩如何? #Q1预计超预期。预计收入同比增长约35%、利润同比双位数增长。电商势能延续,Q1预计同比翻倍多增长;线下,短期缺货影响下核心五省仍有增长(川渝略负),外围省份同比增长有望超40%。 24全年季度节奏如何? #业绩增速逐季度好转。Q1利润率高基数下仍有双位数增长,主要系产品升级推动毛利率显著提升(Q1毛利率预计同比提升超6pct)。Q2新产线投放终端预计补库+新品催化+净利率基数走低利好,Q3/Q4预计利润增速快于收入增速。 如何看当前估值
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百亚股份
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宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调
【海通化工刘威/孙维容团队】宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭人造丝价格上调,2023年中国粘胶长丝表观需求量同比增长51.28% 根据化纤信息网,在国风、国潮流行趋势带动下,人造丝需求快速增长,供应紧张,3月29日起宜宾丝丽雅、吉林化纤、新乡白鹭各品种人造丝价格上调1000元/吨。截止3月29日,一档丝价格在43000-45000元/吨,二档丝在42500-43000元/吨,三档丝41500-42500元/吨, 市场反馈有待跟进。 根据百川盈孚数据,2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升,达到1
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新乡化纤
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夜长梦山
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中航重机大涨原因
中航重机大涨原因 一季报预增+航空装备+大飞机+中字头贵航集团、中航工业集团 1、4月8日发布公告,公司预计2024年第一季度,实现营业收入26.48亿元,与上年同期相比,同比增长13%左右;归属于上市公司股东的净利润3.19亿元,与上年同期相比,同比增长18%左右。 2、公司主要从事锻铸、液压环控等业务。铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件,叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。 3、安大公司与罗罗等国际客户合作趋于稳定,订单稳步增长,国内市场获得商飞 C919 项目供
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中航重机
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夜长梦山
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高新发展跌停点评
高新发展跌停点评:公司与交易各方存在因交易价格无法达成一致导致交易被终止等风险 高新发展公告称,截止目前,上市公司已就是否继续推进事项与部分交易对方进行讨论,但尚未达成一致意见。此外,前期股价大幅上涨,如需重新锁价,存在交易各方无法就重新确定的发行股份价格达成一致,导致本次交易终止的风险。 受该公告影响,公司今日股价跌停。同时我们认为科技资金退潮或是另外的叠加因素。 由于公司公告收购预案后股价上涨较多,截至最新的公告日,股价较本次重大资产重组事项停牌前收盘价已上涨334.78%。一方面之前预案中
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高新发展
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光伏玻璃海外产能梳理
【天风电新】光伏玻璃海外产能梳理:头部企业海外布局进一步提升市占率-0408 ————————— 🌼光伏玻璃海外扩产以头部企业为主 目前光伏玻璃海外产能约6000吨/日,福莱特和信义各占1/3:包括福莱特越南2000吨产能、信义马来西亚1900吨产能、金晶马来西亚1100吨(其中500是背板玻璃)以及Borosil、GMB等海外企业产能。 从需求来看,6000吨产能仅能满足约36GW组件需求,而海外市场仅美国+越南24年光伏装机预计就达70GW,对应组件需求80-90GW,海外产能不足以满足需
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福莱特
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夜长梦山
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国网智能电表第一批中标结果更新-240408
【东吴电新】国网智能电表第一批中标结果更新-240408 事件:国网公告了24年第一批智能电表中标结果。 总中标金额:24-1总计中标123.8亿元,同比+37%,环比-13%,从招标量上看,24-1招标共4652.73万只(含终端、集中器采集器等),同比+76%,环比-6.5%,总体中标价格有所下降。 设备单价方面:A级单相智能电表单价环比约-4%,合约187元/只,B级三相智能电表单价环比-5%,合约486元/只,单价波动相对较大,我们认为可能系国网靶心价压降+各厂家报价策略较为激进,降价幅
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海兴电力
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夜长梦山
2024-04-09 12:36:39
移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期!
【申万通信】移为通信大涨点评:毛利率大幅提升,业绩超预期! 事件:公司发布23年业绩快报&24Q1预告,23年实现营收10.16亿元,同比+1.35%;归母净利润1.47亿元,同比-11.40%。24Q1预计实现归母净利润0.35~0.37亿元,YoY+80%~90%;扣非净利润0.33~0.36亿元,YoY+110%~130%。 业绩超预期,#连续2个季度实现【盈利增速80%~90%】! 单Q4实现营收3.64亿元,YoY+33.49%;归母净利润0.49亿元,YoY+85.02%。 #取24
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移为通信
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