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夜长梦山
2024-06-03 10:52:44
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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首药控股
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夜长梦山
2024-06-03 10:51:59
618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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天元宠物
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夜长梦山
2024-06-03 10:51:00
端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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夜长梦山
2024-06-03 10:48:53
利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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聚辰股份
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夜长梦山
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人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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中大力德
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夜长梦山
2024-06-03 09:10:35
aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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宏昌电子
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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夜长梦山
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中国船舶
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夜长梦山
2024-06-03 09:02:41
中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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夜长梦山
2024-06-03 08:58:36
低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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广州亿航智能技术有限公司
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6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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中科创达
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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华设集团
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三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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首药控股
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618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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天元宠物
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端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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宏昌电子
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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2024-06-03 09:03:19
5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中国船舶
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中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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广州亿航智能技术有限公司
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6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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中大力德
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aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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宏昌电子
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中国船舶
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中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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广州亿航智能技术有限公司
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6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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中科创达
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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华设集团
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三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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首药控股
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618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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夜长梦山
2024-06-03 10:48:53
利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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聚辰股份
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夜长梦山
2024-06-03 09:11:55
人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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中大力德
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夜长梦山
2024-06-03 09:10:35
aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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宏昌电子
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夜长梦山
2024-06-03 09:09:10
新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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夜长梦山
2024-06-03 09:08:19
周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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夜长梦山
2024-06-03 09:03:19
5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中国船舶
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夜长梦山
2024-06-03 09:02:41
中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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夜长梦山
2024-06-03 08:58:36
低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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广州亿航智能技术有限公司
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夜长梦山
2024-06-03 08:57:53
6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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中科创达
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夜长梦山
2024-06-03 08:55:55
当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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夜长梦山
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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夜长梦山
2024-06-03 08:51:43
华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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华设集团
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