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夜长梦山

2025-03-17 19:52:58

【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答

旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保最新进展过去两周，我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会，＃十余家主流固废和IDC公司出席，为卖方独一家。＃产业积极性存在显著的市场预期差！【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地，＃产业趋势已有成型迹象。 ———— 区位 1）长沙：【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度； 2）浙江：【旺能】形成泛杭州产业集群，如南太湖项目（2250吨/日，186亩）等；

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军信股份

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夜长梦山

2025-03-16 21:44:25

悬赏 666.00工分

下周谁会最牛

市场的火爆和韭友们的精准，双龙戏珠呈现。猜想继续，上涨继续 1、下周一上证收盘点位，正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。

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中信证券

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夜长梦山

2025-03-15 17:52:56

【财通商社】锦欣生殖大涨点评

地方性生育补贴落地，关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停，孩子王大涨近10%，锦欣生值大涨16% 3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则，呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元，按每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元，按每年1万元发放，直至孩子10周岁。呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点，且多孩补贴力度上显著提升，着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体

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锦欣生殖

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夜长梦山

2025-03-15 17:51:04

孩子王大涨解读：

【申万消费】孩子王 (301078)深度：深耕母婴零售，育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固，加码AI布局，推进生态扩容。1）股权：创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司，公司及一致行动人持股 45%，辛选控股持股10%；2）管理：汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今；3）财务：20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元，CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元，归母净利润增速转正同增24.

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孩子王

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夜长梦山

2025-03-15 17:49:48

【天风医药杨松团队】医疗服务板块

政策业绩估值三重共振，关注底部反转机会政策端：1）“医保+商保”一站式结算在支付来源上有望提供增量多元化资金。2）医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性。3）多项医疗服务价格项目立项指南出台，体现技术劳务价值，鼓励创新，后续增量政策加码及业绩有望催化板块持续修复。4）AI+医疗在创收提质增效潜力巨大。业绩端：1）短期：2025年诊疗人次及业绩有望持续提升，带动服务公司业绩增长。2）中期：调结构与提价格并驾齐驱。医疗服务已进入价格调整周期。价格改革思路将有升

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国际医学

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夜长梦山

2025-03-15 17:47:59

【中金科技硬件】PCB板块上涨点评

今日PCB 板块有较大涨幅，其中方正科技涨停、胜宏科技上涨14%、南亚新材12%、深南电路8%、生益科技7%。截至A股收盘，建滔积层板涨幅超过8%。此前部分PCB公司发布2024年报或2025年一季报预告。业绩同比增长显著，胜宏科技2024年业绩快报净利润同比增长73%，2025年一季度净利润预计同比增长272%~367%；生益科技2024年业绩快报归母净利润同比增长50%；深南电路2024年年报净利润同比增长34%。业绩同比高增显示PCB板块需求持续旺盛。随着AI算力的持续增长，对信号衰减

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胜宏科技

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夜长梦山

2025-03-15 17:46:51

【华创金属】全球新格局变化叠加基本面改善，有色启动新一轮行情

铜铝金：美国关税政策引发通胀上行以及美国经济衰退预期，美元指数持续走软以及央行购金支撑贵金属仍处于上行通道；2月中美欧PMI处于上升趋势，3月初铜铝库存拐点来临，下游进入旺季，推动铜、铝价格上涨。同时，铜的矿冶矛盾加剧，TC加工费持续下跌，有利支撑铜价；铝成本端氧化铝价格仍将下行，电解铝利润有望持续修复；建议关注紫金矿业、金诚信、神火股份、天山铝业、中国宏桥、云铝股份。锡锑钴：锡锭开始去库，加工费持续走低，原料持续紧张，今年矿端供应扰动下增量或低于预期；锑供需缺口或将长期存在，价格中枢有望持续

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华锡有色

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夜长梦山

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【浙商食饮‖杨骥】乳制品大涨点评

：呼市生育补贴政策落地，有望形成示范效应，推荐婴配粉和龙头乳企投资机会（250314） ✨事件：2025年3月13日，为了鼓励生育，优化人口结构，内蒙古呼和浩特市发布《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴和产妇“一杯奶”政策，实施细则如下： 👶育儿补贴：2025年3月1日之后（含3月1日）合法生育的家庭，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩补贴5万元；生育三孩及以上补贴10万元； 🍼产妇“一杯奶”：新生儿在2025年3月1日以后（含3月1日）出生，且落户呼市的产妇每人

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蒙牛乳业

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夜长梦山

2025-03-15 17:45:07

【天风商社】布鲁可大涨点评

生育政策提振儿童玩具市场，产品渠道边际持续改善 👨👩👧👦各地有望相继推出育儿补贴政策，儿童玩具市场有望受益。布鲁可消费群体主要为16岁以下儿童，核心ip奥特曼和变形金刚系列，目标客群小学生为主，且目前推出9.9系列单品剑指下沉市场，有望和生育政策共振。公司近期产品上新提速+渠道加密拓展+终端动销优异，整体边际改善趋势明显。 🧸1月参加德国玩具展，3月参加美国纽约玩具展，带来了小黄人神奇版第1弹、芝麻街伙伴神奇版第2弹新品的首秀。近期布鲁可加快产品上新节奏，3月推出初音未来樱花版，2月

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布鲁克

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夜长梦山

2025-03-15 17:40:19

【申万海外医药】呼和浩特发布育儿补贴细则，关注全国育儿政策进展

全国：个税专项附加扣除——3岁以下婴幼儿照护和子女教育费用每月最高扣除2000元。地方：3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴细节，全国多地已发布育儿补贴细则。 - 省/自治区： 1）江苏：加强女职工生育保障并扩大补贴范围； 2）宁夏：对生育二孩、三孩的家庭发放 2000 元、4000 元的一次性补贴，对三孩家庭每月给予不少于 200 元的补贴至孩子满 3 周岁； 3）云南：对生育二孩、三孩家庭分别发放 2000 元、5000 元一次性补贴，每年发放 800 元的育儿补贴到3周岁。 - 市： 1）

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锦欣生殖

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夜长梦山

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【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250314

# 电池厂纷纷布局5C以上快充。近期比亚迪“天闪计划”有所透露，预计充电桩功率达1000kw，后续搭配二代刀片快充能力将大幅提升。宁德时代联合华为发布尊界S800，搭载增混6C/纯电5C电池，同时今年6C纯电铁锂电池也将应用在上汽通用车型。其他电池厂也纷纷扩大5C以上超快充电池的应用。 # 快充能力提升到5C以上，带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案，2024年800V平台渗透率不到10%，预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型，主要支持3

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贝特瑞

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夜长梦山

2025-03-15 17:37:44

【中信证券金属/新材料】刚果金局势影响钽铌供应，看好价格上涨给【东方钽业】

带来的业绩弹性 3月13日Alphamin暂停在全球第三大锡矿Bisie矿的采矿作业。钽铌是锡的伴生矿，刚果金占全球钽矿供应的40%，战乱的持续将显著扰动钽的供应，带来钽铌价格上升。东钽作为国内唯一全流程覆盖钽铌制品的龙头企业，有望最先受益。四季度业绩预期环比持续提升，2025年在手订单饱和：钽制品全流程布局，从资源、湿法冶炼到下游钽制品加工，产品技术与市占率全球领先，在手订单充足，主业增长稳定，长期看三年具备再造一个东方钽业的基础和能力。上游方面资源禀赋进一步夯实：东方钽业实控人中国有色矿

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东方钽业

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夜长梦山

2025-03-15 17:35:22

【东北新消费&食饮】下周一商务部，财政部，央行

（注意新增央行及财政部，或有真金白银政策）提振消费说明会或有超预期，β行情刚开始，龙头看25倍估值，重视！重视！重视！地产数据释放经济反转信号，重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成，1月一线城市新房和二手房价格环比均上涨，二线城市新房价格环比由持平转为上涨0.1%（为2023年6月以来首次回正），展望3-4月预计二线城市房价逐步企稳，一线延续小幅上涨，量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调，降息预期明确（当前头部白酒企业估值已降至13-20倍历史低位），行业逐

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百龙创园

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夜长梦山

2025-03-15 17:34:43

【🍁🍁🍁电新】尚太科技：24年归母净利润同比+16%，略超预期

📕事件：公司24年实现营收52.3亿元，同比+19.1%，归母净利8.4亿元，同比+16%，扣非净利8.1亿元，同比+13.4%。其中，Q4营收16.1亿元，同环比+31.9%/+5.4%，归母净利2.6亿元，扣非净利2.4亿元，同环比+46.2%/+6.3%。 🍁24年销售21.65万吨，同比+ 54%，单吨净利0.35万元，分季度来看，Q1-Q4单吨净利分别0.38、0.37、0.34、0.33万元/吨，在行业价格激烈竞争的背景下公司仍旧保持着高水平的盈利。价格方面，年度整体均价2.17

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尚太科技

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夜长梦山

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【中金电新】继续Call中熔电气-0314

继续Call中熔电气：电动车、AIDC、光储三重高压化催化，efuse期权价值持续放大我们认为，高压侧，公司电力熔断器需求有望受益电动车、AIDC、光储高压化趋势，同时叠加激励熔断器产品结构升级，量利齐升；低压侧，智能化、集成化、可靠性加速efuse在车载、AIDC、人形机器人等领域渗透，公司efuse期权价值有望持续放大：高压侧：电动车：高压化趋势确立，比亚迪高压平台有望加速产业趋势。高压平台一方面会带来传统电力熔断器规格升级，另一方面由于内容来源于对安规重视度更高、普遍新增一只激励熔断

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中熔电气

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旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保最新进展过去两周，我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会，＃十余家主流固废和IDC公司出席，为卖方独一家。＃产业积极性存在显著的市场预期差！【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地，＃产业趋势已有成型迹象。 ———— 区位 1）长沙：【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度； 2）浙江：【旺能】形成泛杭州产业集群，如南太湖项目（2250吨/日，186亩）等；

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下周谁会最牛

市场的火爆和韭友们的精准，双龙戏珠呈现。猜想继续，上涨继续 1、下周一上证收盘点位，正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。

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【财通商社】锦欣生殖大涨点评

地方性生育补贴落地，关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停，孩子王大涨近10%，锦欣生值大涨16% 3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则，呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元，按每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元，按每年1万元发放，直至孩子10周岁。呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点，且多孩补贴力度上显著提升，着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体

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孩子王大涨解读：

【申万消费】孩子王 (301078)深度：深耕母婴零售，育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固，加码AI布局，推进生态扩容。1）股权：创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司，公司及一致行动人持股 45%，辛选控股持股10%；2）管理：汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今；3）财务：20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元，CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元，归母净利润增速转正同增24.

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【天风医药杨松团队】医疗服务板块

政策业绩估值三重共振，关注底部反转机会政策端：1）“医保+商保”一站式结算在支付来源上有望提供增量多元化资金。2）医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性。3）多项医疗服务价格项目立项指南出台，体现技术劳务价值，鼓励创新，后续增量政策加码及业绩有望催化板块持续修复。4）AI+医疗在创收提质增效潜力巨大。业绩端：1）短期：2025年诊疗人次及业绩有望持续提升，带动服务公司业绩增长。2）中期：调结构与提价格并驾齐驱。医疗服务已进入价格调整周期。价格改革思路将有升

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【中金科技硬件】PCB板块上涨点评

今日PCB 板块有较大涨幅，其中方正科技涨停、胜宏科技上涨14%、南亚新材12%、深南电路8%、生益科技7%。截至A股收盘，建滔积层板涨幅超过8%。此前部分PCB公司发布2024年报或2025年一季报预告。业绩同比增长显著，胜宏科技2024年业绩快报净利润同比增长73%，2025年一季度净利润预计同比增长272%~367%；生益科技2024年业绩快报归母净利润同比增长50%；深南电路2024年年报净利润同比增长34%。业绩同比高增显示PCB板块需求持续旺盛。随着AI算力的持续增长，对信号衰减

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【华创金属】全球新格局变化叠加基本面改善，有色启动新一轮行情

铜铝金：美国关税政策引发通胀上行以及美国经济衰退预期，美元指数持续走软以及央行购金支撑贵金属仍处于上行通道；2月中美欧PMI处于上升趋势，3月初铜铝库存拐点来临，下游进入旺季，推动铜、铝价格上涨。同时，铜的矿冶矛盾加剧，TC加工费持续下跌，有利支撑铜价；铝成本端氧化铝价格仍将下行，电解铝利润有望持续修复；建议关注紫金矿业、金诚信、神火股份、天山铝业、中国宏桥、云铝股份。锡锑钴：锡锭开始去库，加工费持续走低，原料持续紧张，今年矿端供应扰动下增量或低于预期；锑供需缺口或将长期存在，价格中枢有望持续

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【浙商食饮‖杨骥】乳制品大涨点评

：呼市生育补贴政策落地，有望形成示范效应，推荐婴配粉和龙头乳企投资机会（250314） ✨事件：2025年3月13日，为了鼓励生育，优化人口结构，内蒙古呼和浩特市发布《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴和产妇“一杯奶”政策，实施细则如下： 👶育儿补贴：2025年3月1日之后（含3月1日）合法生育的家庭，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩补贴5万元；生育三孩及以上补贴10万元； 🍼产妇“一杯奶”：新生儿在2025年3月1日以后（含3月1日）出生，且落户呼市的产妇每人

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【天风商社】布鲁可大涨点评

生育政策提振儿童玩具市场，产品渠道边际持续改善 👨👩👧👦各地有望相继推出育儿补贴政策，儿童玩具市场有望受益。布鲁可消费群体主要为16岁以下儿童，核心ip奥特曼和变形金刚系列，目标客群小学生为主，且目前推出9.9系列单品剑指下沉市场，有望和生育政策共振。公司近期产品上新提速+渠道加密拓展+终端动销优异，整体边际改善趋势明显。 🧸1月参加德国玩具展，3月参加美国纽约玩具展，带来了小黄人神奇版第1弹、芝麻街伙伴神奇版第2弹新品的首秀。近期布鲁可加快产品上新节奏，3月推出初音未来樱花版，2月

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【申万海外医药】呼和浩特发布育儿补贴细则，关注全国育儿政策进展

全国：个税专项附加扣除——3岁以下婴幼儿照护和子女教育费用每月最高扣除2000元。地方：3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴细节，全国多地已发布育儿补贴细则。 - 省/自治区： 1）江苏：加强女职工生育保障并扩大补贴范围； 2）宁夏：对生育二孩、三孩的家庭发放 2000 元、4000 元的一次性补贴，对三孩家庭每月给予不少于 200 元的补贴至孩子满 3 周岁； 3）云南：对生育二孩、三孩家庭分别发放 2000 元、5000 元一次性补贴，每年发放 800 元的育儿补贴到3周岁。 - 市： 1）

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【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250314

# 电池厂纷纷布局5C以上快充。近期比亚迪“天闪计划”有所透露，预计充电桩功率达1000kw，后续搭配二代刀片快充能力将大幅提升。宁德时代联合华为发布尊界S800，搭载增混6C/纯电5C电池，同时今年6C纯电铁锂电池也将应用在上汽通用车型。其他电池厂也纷纷扩大5C以上超快充电池的应用。 # 快充能力提升到5C以上，带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案，2024年800V平台渗透率不到10%，预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型，主要支持3

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【中信证券金属/新材料】刚果金局势影响钽铌供应，看好价格上涨给【东方钽业】

带来的业绩弹性 3月13日Alphamin暂停在全球第三大锡矿Bisie矿的采矿作业。钽铌是锡的伴生矿，刚果金占全球钽矿供应的40%，战乱的持续将显著扰动钽的供应，带来钽铌价格上升。东钽作为国内唯一全流程覆盖钽铌制品的龙头企业，有望最先受益。四季度业绩预期环比持续提升，2025年在手订单饱和：钽制品全流程布局，从资源、湿法冶炼到下游钽制品加工，产品技术与市占率全球领先，在手订单充足，主业增长稳定，长期看三年具备再造一个东方钽业的基础和能力。上游方面资源禀赋进一步夯实：东方钽业实控人中国有色矿

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【东北新消费&食饮】下周一商务部，财政部，央行

（注意新增央行及财政部，或有真金白银政策）提振消费说明会或有超预期，β行情刚开始，龙头看25倍估值，重视！重视！重视！地产数据释放经济反转信号，重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成，1月一线城市新房和二手房价格环比均上涨，二线城市新房价格环比由持平转为上涨0.1%（为2023年6月以来首次回正），展望3-4月预计二线城市房价逐步企稳，一线延续小幅上涨，量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调，降息预期明确（当前头部白酒企业估值已降至13-20倍历史低位），行业逐

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【🍁🍁🍁电新】尚太科技：24年归母净利润同比+16%，略超预期

📕事件：公司24年实现营收52.3亿元，同比+19.1%，归母净利8.4亿元，同比+16%，扣非净利8.1亿元，同比+13.4%。其中，Q4营收16.1亿元，同环比+31.9%/+5.4%，归母净利2.6亿元，扣非净利2.4亿元，同环比+46.2%/+6.3%。 🍁24年销售21.65万吨，同比+ 54%，单吨净利0.35万元，分季度来看，Q1-Q4单吨净利分别0.38、0.37、0.34、0.33万元/吨，在行业价格激烈竞争的背景下公司仍旧保持着高水平的盈利。价格方面，年度整体均价2.17

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【中金电新】继续Call中熔电气-0314

继续Call中熔电气：电动车、AIDC、光储三重高压化催化，efuse期权价值持续放大我们认为，高压侧，公司电力熔断器需求有望受益电动车、AIDC、光储高压化趋势，同时叠加激励熔断器产品结构升级，量利齐升；低压侧，智能化、集成化、可靠性加速efuse在车载、AIDC、人形机器人等领域渗透，公司efuse期权价值有望持续放大：高压侧：电动车：高压化趋势确立，比亚迪高压平台有望加速产业趋势。高压平台一方面会带来传统电力熔断器规格升级，另一方面由于内容来源于对安规重视度更高、普遍新增一只激励熔断

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旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保最新进展过去两周，我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会，＃十余家主流固废和IDC公司出席，为卖方独一家。＃产业积极性存在显著的市场预期差！【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地，＃产业趋势已有成型迹象。 ———— 区位 1）长沙：【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度； 2）浙江：【旺能】形成泛杭州产业集群，如南太湖项目（2250吨/日，186亩）等；

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下周谁会最牛

市场的火爆和韭友们的精准，双龙戏珠呈现。猜想继续，上涨继续 1、下周一上证收盘点位，正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。

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2025-03-15 17:52:56

【财通商社】锦欣生殖大涨点评

地方性生育补贴落地，关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停，孩子王大涨近10%，锦欣生值大涨16% 3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则，呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元，按每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元，按每年1万元发放，直至孩子10周岁。呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点，且多孩补贴力度上显著提升，着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体

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锦欣生殖

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夜长梦山

2025-03-15 17:51:04

孩子王大涨解读：

【申万消费】孩子王 (301078)深度：深耕母婴零售，育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固，加码AI布局，推进生态扩容。1）股权：创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司，公司及一致行动人持股 45%，辛选控股持股10%；2）管理：汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今；3）财务：20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元，CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元，归母净利润增速转正同增24.

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孩子王

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夜长梦山

2025-03-15 17:49:48

【天风医药杨松团队】医疗服务板块

政策业绩估值三重共振，关注底部反转机会政策端：1）“医保+商保”一站式结算在支付来源上有望提供增量多元化资金。2）医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性。3）多项医疗服务价格项目立项指南出台，体现技术劳务价值，鼓励创新，后续增量政策加码及业绩有望催化板块持续修复。4）AI+医疗在创收提质增效潜力巨大。业绩端：1）短期：2025年诊疗人次及业绩有望持续提升，带动服务公司业绩增长。2）中期：调结构与提价格并驾齐驱。医疗服务已进入价格调整周期。价格改革思路将有升

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国际医学

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夜长梦山

2025-03-15 17:47:59

【中金科技硬件】PCB板块上涨点评

今日PCB 板块有较大涨幅，其中方正科技涨停、胜宏科技上涨14%、南亚新材12%、深南电路8%、生益科技7%。截至A股收盘，建滔积层板涨幅超过8%。此前部分PCB公司发布2024年报或2025年一季报预告。业绩同比增长显著，胜宏科技2024年业绩快报净利润同比增长73%，2025年一季度净利润预计同比增长272%~367%；生益科技2024年业绩快报归母净利润同比增长50%；深南电路2024年年报净利润同比增长34%。业绩同比高增显示PCB板块需求持续旺盛。随着AI算力的持续增长，对信号衰减

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胜宏科技

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夜长梦山

2025-03-15 17:46:51

【华创金属】全球新格局变化叠加基本面改善，有色启动新一轮行情

铜铝金：美国关税政策引发通胀上行以及美国经济衰退预期，美元指数持续走软以及央行购金支撑贵金属仍处于上行通道；2月中美欧PMI处于上升趋势，3月初铜铝库存拐点来临，下游进入旺季，推动铜、铝价格上涨。同时，铜的矿冶矛盾加剧，TC加工费持续下跌，有利支撑铜价；铝成本端氧化铝价格仍将下行，电解铝利润有望持续修复；建议关注紫金矿业、金诚信、神火股份、天山铝业、中国宏桥、云铝股份。锡锑钴：锡锭开始去库，加工费持续走低，原料持续紧张，今年矿端供应扰动下增量或低于预期；锑供需缺口或将长期存在，价格中枢有望持续

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华锡有色

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夜长梦山

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【浙商食饮‖杨骥】乳制品大涨点评

：呼市生育补贴政策落地，有望形成示范效应，推荐婴配粉和龙头乳企投资机会（250314） ✨事件：2025年3月13日，为了鼓励生育，优化人口结构，内蒙古呼和浩特市发布《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴和产妇“一杯奶”政策，实施细则如下： 👶育儿补贴：2025年3月1日之后（含3月1日）合法生育的家庭，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩补贴5万元；生育三孩及以上补贴10万元； 🍼产妇“一杯奶”：新生儿在2025年3月1日以后（含3月1日）出生，且落户呼市的产妇每人

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蒙牛乳业

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夜长梦山

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【天风商社】布鲁可大涨点评

生育政策提振儿童玩具市场，产品渠道边际持续改善 👨👩👧👦各地有望相继推出育儿补贴政策，儿童玩具市场有望受益。布鲁可消费群体主要为16岁以下儿童，核心ip奥特曼和变形金刚系列，目标客群小学生为主，且目前推出9.9系列单品剑指下沉市场，有望和生育政策共振。公司近期产品上新提速+渠道加密拓展+终端动销优异，整体边际改善趋势明显。 🧸1月参加德国玩具展，3月参加美国纽约玩具展，带来了小黄人神奇版第1弹、芝麻街伙伴神奇版第2弹新品的首秀。近期布鲁可加快产品上新节奏，3月推出初音未来樱花版，2月

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布鲁克

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夜长梦山

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【申万海外医药】呼和浩特发布育儿补贴细则，关注全国育儿政策进展

全国：个税专项附加扣除——3岁以下婴幼儿照护和子女教育费用每月最高扣除2000元。地方：3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴细节，全国多地已发布育儿补贴细则。 - 省/自治区： 1）江苏：加强女职工生育保障并扩大补贴范围； 2）宁夏：对生育二孩、三孩的家庭发放 2000 元、4000 元的一次性补贴，对三孩家庭每月给予不少于 200 元的补贴至孩子满 3 周岁； 3）云南：对生育二孩、三孩家庭分别发放 2000 元、5000 元一次性补贴，每年发放 800 元的育儿补贴到3周岁。 - 市： 1）

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锦欣生殖

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夜长梦山

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【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250314

# 电池厂纷纷布局5C以上快充。近期比亚迪“天闪计划”有所透露，预计充电桩功率达1000kw，后续搭配二代刀片快充能力将大幅提升。宁德时代联合华为发布尊界S800，搭载增混6C/纯电5C电池，同时今年6C纯电铁锂电池也将应用在上汽通用车型。其他电池厂也纷纷扩大5C以上超快充电池的应用。 # 快充能力提升到5C以上，带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案，2024年800V平台渗透率不到10%，预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型，主要支持3

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贝特瑞

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夜长梦山

2025-03-15 17:37:44

【中信证券金属/新材料】刚果金局势影响钽铌供应，看好价格上涨给【东方钽业】

带来的业绩弹性 3月13日Alphamin暂停在全球第三大锡矿Bisie矿的采矿作业。钽铌是锡的伴生矿，刚果金占全球钽矿供应的40%，战乱的持续将显著扰动钽的供应，带来钽铌价格上升。东钽作为国内唯一全流程覆盖钽铌制品的龙头企业，有望最先受益。四季度业绩预期环比持续提升，2025年在手订单饱和：钽制品全流程布局，从资源、湿法冶炼到下游钽制品加工，产品技术与市占率全球领先，在手订单充足，主业增长稳定，长期看三年具备再造一个东方钽业的基础和能力。上游方面资源禀赋进一步夯实：东方钽业实控人中国有色矿

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东方钽业

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夜长梦山

2025-03-15 17:35:22

【东北新消费&食饮】下周一商务部，财政部，央行

（注意新增央行及财政部，或有真金白银政策）提振消费说明会或有超预期，β行情刚开始，龙头看25倍估值，重视！重视！重视！地产数据释放经济反转信号，重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成，1月一线城市新房和二手房价格环比均上涨，二线城市新房价格环比由持平转为上涨0.1%（为2023年6月以来首次回正），展望3-4月预计二线城市房价逐步企稳，一线延续小幅上涨，量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调，降息预期明确（当前头部白酒企业估值已降至13-20倍历史低位），行业逐

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百龙创园

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夜长梦山

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【🍁🍁🍁电新】尚太科技：24年归母净利润同比+16%，略超预期

📕事件：公司24年实现营收52.3亿元，同比+19.1%，归母净利8.4亿元，同比+16%，扣非净利8.1亿元，同比+13.4%。其中，Q4营收16.1亿元，同环比+31.9%/+5.4%，归母净利2.6亿元，扣非净利2.4亿元，同环比+46.2%/+6.3%。 🍁24年销售21.65万吨，同比+ 54%，单吨净利0.35万元，分季度来看，Q1-Q4单吨净利分别0.38、0.37、0.34、0.33万元/吨，在行业价格激烈竞争的背景下公司仍旧保持着高水平的盈利。价格方面，年度整体均价2.17

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尚太科技

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夜长梦山

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【中金电新】继续Call中熔电气-0314

继续Call中熔电气：电动车、AIDC、光储三重高压化催化，efuse期权价值持续放大我们认为，高压侧，公司电力熔断器需求有望受益电动车、AIDC、光储高压化趋势，同时叠加激励熔断器产品结构升级，量利齐升；低压侧，智能化、集成化、可靠性加速efuse在车载、AIDC、人形机器人等领域渗透，公司efuse期权价值有望持续放大：高压侧：电动车：高压化趋势确立，比亚迪高压平台有望加速产业趋势。高压平台一方面会带来传统电力熔断器规格升级，另一方面由于内容来源于对安规重视度更高、普遍新增一只激励熔断

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中熔电气

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夜长梦山

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【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答

旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保最新进展过去两周，我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会，＃十余家主流固废和IDC公司出席，为卖方独一家。＃产业积极性存在显著的市场预期差！【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地，＃产业趋势已有成型迹象。 ———— 区位 1）长沙：【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度； 2）浙江：【旺能】形成泛杭州产业集群，如南太湖项目（2250吨/日，186亩）等；

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军信股份

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夜长梦山

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下周谁会最牛

市场的火爆和韭友们的精准，双龙戏珠呈现。猜想继续，上涨继续 1、下周一上证收盘点位，正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。

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中信证券

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夜长梦山

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【财通商社】锦欣生殖大涨点评

地方性生育补贴落地，关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停，孩子王大涨近10%，锦欣生值大涨16% 3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则，呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元，按每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元，按每年1万元发放，直至孩子10周岁。呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点，且多孩补贴力度上显著提升，着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体

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孩子王大涨解读：

【申万消费】孩子王 (301078)深度：深耕母婴零售，育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固，加码AI布局，推进生态扩容。1）股权：创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司，公司及一致行动人持股 45%，辛选控股持股10%；2）管理：汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今；3）财务：20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元，CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元，归母净利润增速转正同增24.

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【天风医药杨松团队】医疗服务板块

政策业绩估值三重共振，关注底部反转机会政策端：1）“医保+商保”一站式结算在支付来源上有望提供增量多元化资金。2）医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性。3）多项医疗服务价格项目立项指南出台，体现技术劳务价值，鼓励创新，后续增量政策加码及业绩有望催化板块持续修复。4）AI+医疗在创收提质增效潜力巨大。业绩端：1）短期：2025年诊疗人次及业绩有望持续提升，带动服务公司业绩增长。2）中期：调结构与提价格并驾齐驱。医疗服务已进入价格调整周期。价格改革思路将有升

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【中金科技硬件】PCB板块上涨点评

今日PCB 板块有较大涨幅，其中方正科技涨停、胜宏科技上涨14%、南亚新材12%、深南电路8%、生益科技7%。截至A股收盘，建滔积层板涨幅超过8%。此前部分PCB公司发布2024年报或2025年一季报预告。业绩同比增长显著，胜宏科技2024年业绩快报净利润同比增长73%，2025年一季度净利润预计同比增长272%~367%；生益科技2024年业绩快报归母净利润同比增长50%；深南电路2024年年报净利润同比增长34%。业绩同比高增显示PCB板块需求持续旺盛。随着AI算力的持续增长，对信号衰减

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【华创金属】全球新格局变化叠加基本面改善，有色启动新一轮行情

铜铝金：美国关税政策引发通胀上行以及美国经济衰退预期，美元指数持续走软以及央行购金支撑贵金属仍处于上行通道；2月中美欧PMI处于上升趋势，3月初铜铝库存拐点来临，下游进入旺季，推动铜、铝价格上涨。同时，铜的矿冶矛盾加剧，TC加工费持续下跌，有利支撑铜价；铝成本端氧化铝价格仍将下行，电解铝利润有望持续修复；建议关注紫金矿业、金诚信、神火股份、天山铝业、中国宏桥、云铝股份。锡锑钴：锡锭开始去库，加工费持续走低，原料持续紧张，今年矿端供应扰动下增量或低于预期；锑供需缺口或将长期存在，价格中枢有望持续

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【浙商食饮‖杨骥】乳制品大涨点评

：呼市生育补贴政策落地，有望形成示范效应，推荐婴配粉和龙头乳企投资机会（250314） ✨事件：2025年3月13日，为了鼓励生育，优化人口结构，内蒙古呼和浩特市发布《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴和产妇“一杯奶”政策，实施细则如下： 👶育儿补贴：2025年3月1日之后（含3月1日）合法生育的家庭，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩补贴5万元；生育三孩及以上补贴10万元； 🍼产妇“一杯奶”：新生儿在2025年3月1日以后（含3月1日）出生，且落户呼市的产妇每人

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【天风商社】布鲁可大涨点评

生育政策提振儿童玩具市场，产品渠道边际持续改善 👨👩👧👦各地有望相继推出育儿补贴政策，儿童玩具市场有望受益。布鲁可消费群体主要为16岁以下儿童，核心ip奥特曼和变形金刚系列，目标客群小学生为主，且目前推出9.9系列单品剑指下沉市场，有望和生育政策共振。公司近期产品上新提速+渠道加密拓展+终端动销优异，整体边际改善趋势明显。 🧸1月参加德国玩具展，3月参加美国纽约玩具展，带来了小黄人神奇版第1弹、芝麻街伙伴神奇版第2弹新品的首秀。近期布鲁可加快产品上新节奏，3月推出初音未来樱花版，2月

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【申万海外医药】呼和浩特发布育儿补贴细则，关注全国育儿政策进展

全国：个税专项附加扣除——3岁以下婴幼儿照护和子女教育费用每月最高扣除2000元。地方：3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴细节，全国多地已发布育儿补贴细则。 - 省/自治区： 1）江苏：加强女职工生育保障并扩大补贴范围； 2）宁夏：对生育二孩、三孩的家庭发放 2000 元、4000 元的一次性补贴，对三孩家庭每月给予不少于 200 元的补贴至孩子满 3 周岁； 3）云南：对生育二孩、三孩家庭分别发放 2000 元、5000 元一次性补贴，每年发放 800 元的育儿补贴到3周岁。 - 市： 1）

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【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250314

# 电池厂纷纷布局5C以上快充。近期比亚迪“天闪计划”有所透露，预计充电桩功率达1000kw，后续搭配二代刀片快充能力将大幅提升。宁德时代联合华为发布尊界S800，搭载增混6C/纯电5C电池，同时今年6C纯电铁锂电池也将应用在上汽通用车型。其他电池厂也纷纷扩大5C以上超快充电池的应用。 # 快充能力提升到5C以上，带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案，2024年800V平台渗透率不到10%，预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型，主要支持3

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【中信证券金属/新材料】刚果金局势影响钽铌供应，看好价格上涨给【东方钽业】

带来的业绩弹性 3月13日Alphamin暂停在全球第三大锡矿Bisie矿的采矿作业。钽铌是锡的伴生矿，刚果金占全球钽矿供应的40%，战乱的持续将显著扰动钽的供应，带来钽铌价格上升。东钽作为国内唯一全流程覆盖钽铌制品的龙头企业，有望最先受益。四季度业绩预期环比持续提升，2025年在手订单饱和：钽制品全流程布局，从资源、湿法冶炼到下游钽制品加工，产品技术与市占率全球领先，在手订单充足，主业增长稳定，长期看三年具备再造一个东方钽业的基础和能力。上游方面资源禀赋进一步夯实：东方钽业实控人中国有色矿

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（注意新增央行及财政部，或有真金白银政策）提振消费说明会或有超预期，β行情刚开始，龙头看25倍估值，重视！重视！重视！地产数据释放经济反转信号，重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成，1月一线城市新房和二手房价格环比均上涨，二线城市新房价格环比由持平转为上涨0.1%（为2023年6月以来首次回正），展望3-4月预计二线城市房价逐步企稳，一线延续小幅上涨，量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调，降息预期明确（当前头部白酒企业估值已降至13-20倍历史低位），行业逐

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【🍁🍁🍁电新】尚太科技：24年归母净利润同比+16%，略超预期

📕事件：公司24年实现营收52.3亿元，同比+19.1%，归母净利8.4亿元，同比+16%，扣非净利8.1亿元，同比+13.4%。其中，Q4营收16.1亿元，同环比+31.9%/+5.4%，归母净利2.6亿元，扣非净利2.4亿元，同环比+46.2%/+6.3%。 🍁24年销售21.65万吨，同比+ 54%，单吨净利0.35万元，分季度来看，Q1-Q4单吨净利分别0.38、0.37、0.34、0.33万元/吨，在行业价格激烈竞争的背景下公司仍旧保持着高水平的盈利。价格方面，年度整体均价2.17

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继续Call中熔电气：电动车、AIDC、光储三重高压化催化，efuse期权价值持续放大我们认为，高压侧，公司电力熔断器需求有望受益电动车、AIDC、光储高压化趋势，同时叠加激励熔断器产品结构升级，量利齐升；低压侧，智能化、集成化、可靠性加速efuse在车载、AIDC、人形机器人等领域渗透，公司efuse期权价值有望持续放大：高压侧：电动车：高压化趋势确立，比亚迪高压平台有望加速产业趋势。高压平台一方面会带来传统电力熔断器规格升级，另一方面由于内容来源于对安规重视度更高、普遍新增一只激励熔断

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旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保最新进展过去两周，我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会，＃十余家主流固废和IDC公司出席，为卖方独一家。＃产业积极性存在显著的市场预期差！【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地，＃产业趋势已有成型迹象。 ———— 区位 1）长沙：【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度； 2）浙江：【旺能】形成泛杭州产业集群，如南太湖项目（2250吨/日，186亩）等；

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地方性生育补贴落地，关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停，孩子王大涨近10%，锦欣生值大涨16% 3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则，呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元，按每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元，按每年1万元发放，直至孩子10周岁。呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点，且多孩补贴力度上显著提升，着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体

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孩子王大涨解读：

【申万消费】孩子王 (301078)深度：深耕母婴零售，育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固，加码AI布局，推进生态扩容。1）股权：创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司，公司及一致行动人持股 45%，辛选控股持股10%；2）管理：汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今；3）财务：20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元，CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元，归母净利润增速转正同增24.

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孩子王

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夜长梦山

2025-03-15 17:49:48

【天风医药杨松团队】医疗服务板块

政策业绩估值三重共振，关注底部反转机会政策端：1）“医保+商保”一站式结算在支付来源上有望提供增量多元化资金。2）医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性。3）多项医疗服务价格项目立项指南出台，体现技术劳务价值，鼓励创新，后续增量政策加码及业绩有望催化板块持续修复。4）AI+医疗在创收提质增效潜力巨大。业绩端：1）短期：2025年诊疗人次及业绩有望持续提升，带动服务公司业绩增长。2）中期：调结构与提价格并驾齐驱。医疗服务已进入价格调整周期。价格改革思路将有升

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国际医学

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夜长梦山

2025-03-15 17:47:59

【中金科技硬件】PCB板块上涨点评

今日PCB 板块有较大涨幅，其中方正科技涨停、胜宏科技上涨14%、南亚新材12%、深南电路8%、生益科技7%。截至A股收盘，建滔积层板涨幅超过8%。此前部分PCB公司发布2024年报或2025年一季报预告。业绩同比增长显著，胜宏科技2024年业绩快报净利润同比增长73%，2025年一季度净利润预计同比增长272%~367%；生益科技2024年业绩快报归母净利润同比增长50%；深南电路2024年年报净利润同比增长34%。业绩同比高增显示PCB板块需求持续旺盛。随着AI算力的持续增长，对信号衰减

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胜宏科技

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夜长梦山

2025-03-15 17:46:51

【华创金属】全球新格局变化叠加基本面改善，有色启动新一轮行情

铜铝金：美国关税政策引发通胀上行以及美国经济衰退预期，美元指数持续走软以及央行购金支撑贵金属仍处于上行通道；2月中美欧PMI处于上升趋势，3月初铜铝库存拐点来临，下游进入旺季，推动铜、铝价格上涨。同时，铜的矿冶矛盾加剧，TC加工费持续下跌，有利支撑铜价；铝成本端氧化铝价格仍将下行，电解铝利润有望持续修复；建议关注紫金矿业、金诚信、神火股份、天山铝业、中国宏桥、云铝股份。锡锑钴：锡锭开始去库，加工费持续走低，原料持续紧张，今年矿端供应扰动下增量或低于预期；锑供需缺口或将长期存在，价格中枢有望持续

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华锡有色

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夜长梦山

2025-03-15 17:45:40

【浙商食饮‖杨骥】乳制品大涨点评

：呼市生育补贴政策落地，有望形成示范效应，推荐婴配粉和龙头乳企投资机会（250314） ✨事件：2025年3月13日，为了鼓励生育，优化人口结构，内蒙古呼和浩特市发布《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴和产妇“一杯奶”政策，实施细则如下： 👶育儿补贴：2025年3月1日之后（含3月1日）合法生育的家庭，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩补贴5万元；生育三孩及以上补贴10万元； 🍼产妇“一杯奶”：新生儿在2025年3月1日以后（含3月1日）出生，且落户呼市的产妇每人

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蒙牛乳业

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夜长梦山

2025-03-15 17:45:07

【天风商社】布鲁可大涨点评

生育政策提振儿童玩具市场，产品渠道边际持续改善 👨👩👧👦各地有望相继推出育儿补贴政策，儿童玩具市场有望受益。布鲁可消费群体主要为16岁以下儿童，核心ip奥特曼和变形金刚系列，目标客群小学生为主，且目前推出9.9系列单品剑指下沉市场，有望和生育政策共振。公司近期产品上新提速+渠道加密拓展+终端动销优异，整体边际改善趋势明显。 🧸1月参加德国玩具展，3月参加美国纽约玩具展，带来了小黄人神奇版第1弹、芝麻街伙伴神奇版第2弹新品的首秀。近期布鲁可加快产品上新节奏，3月推出初音未来樱花版，2月

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布鲁克

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夜长梦山

2025-03-15 17:40:19

【申万海外医药】呼和浩特发布育儿补贴细则，关注全国育儿政策进展

全国：个税专项附加扣除——3岁以下婴幼儿照护和子女教育费用每月最高扣除2000元。地方：3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴细节，全国多地已发布育儿补贴细则。 - 省/自治区： 1）江苏：加强女职工生育保障并扩大补贴范围； 2）宁夏：对生育二孩、三孩的家庭发放 2000 元、4000 元的一次性补贴，对三孩家庭每月给予不少于 200 元的补贴至孩子满 3 周岁； 3）云南：对生育二孩、三孩家庭分别发放 2000 元、5000 元一次性补贴，每年发放 800 元的育儿补贴到3周岁。 - 市： 1）

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锦欣生殖

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夜长梦山

2025-03-15 17:39:45

【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250314

# 电池厂纷纷布局5C以上快充。近期比亚迪“天闪计划”有所透露，预计充电桩功率达1000kw，后续搭配二代刀片快充能力将大幅提升。宁德时代联合华为发布尊界S800，搭载增混6C/纯电5C电池，同时今年6C纯电铁锂电池也将应用在上汽通用车型。其他电池厂也纷纷扩大5C以上超快充电池的应用。 # 快充能力提升到5C以上，带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案，2024年800V平台渗透率不到10%，预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型，主要支持3

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贝特瑞

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夜长梦山

2025-03-15 17:37:44

【中信证券金属/新材料】刚果金局势影响钽铌供应，看好价格上涨给【东方钽业】

带来的业绩弹性 3月13日Alphamin暂停在全球第三大锡矿Bisie矿的采矿作业。钽铌是锡的伴生矿，刚果金占全球钽矿供应的40%，战乱的持续将显著扰动钽的供应，带来钽铌价格上升。东钽作为国内唯一全流程覆盖钽铌制品的龙头企业，有望最先受益。四季度业绩预期环比持续提升，2025年在手订单饱和：钽制品全流程布局，从资源、湿法冶炼到下游钽制品加工，产品技术与市占率全球领先，在手订单充足，主业增长稳定，长期看三年具备再造一个东方钽业的基础和能力。上游方面资源禀赋进一步夯实：东方钽业实控人中国有色矿

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东方钽业

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夜长梦山

2025-03-15 17:35:22

【东北新消费&食饮】下周一商务部，财政部，央行

（注意新增央行及财政部，或有真金白银政策）提振消费说明会或有超预期，β行情刚开始，龙头看25倍估值，重视！重视！重视！地产数据释放经济反转信号，重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成，1月一线城市新房和二手房价格环比均上涨，二线城市新房价格环比由持平转为上涨0.1%（为2023年6月以来首次回正），展望3-4月预计二线城市房价逐步企稳，一线延续小幅上涨，量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调，降息预期明确（当前头部白酒企业估值已降至13-20倍历史低位），行业逐

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百龙创园

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夜长梦山

2025-03-15 17:34:43

【🍁🍁🍁电新】尚太科技：24年归母净利润同比+16%，略超预期

📕事件：公司24年实现营收52.3亿元，同比+19.1%，归母净利8.4亿元，同比+16%，扣非净利8.1亿元，同比+13.4%。其中，Q4营收16.1亿元，同环比+31.9%/+5.4%，归母净利2.6亿元，扣非净利2.4亿元，同环比+46.2%/+6.3%。 🍁24年销售21.65万吨，同比+ 54%，单吨净利0.35万元，分季度来看，Q1-Q4单吨净利分别0.38、0.37、0.34、0.33万元/吨，在行业价格激烈竞争的背景下公司仍旧保持着高水平的盈利。价格方面，年度整体均价2.17

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尚太科技

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夜长梦山

2025-03-15 17:33:31

【中金电新】继续Call中熔电气-0314

继续Call中熔电气：电动车、AIDC、光储三重高压化催化，efuse期权价值持续放大我们认为，高压侧，公司电力熔断器需求有望受益电动车、AIDC、光储高压化趋势，同时叠加激励熔断器产品结构升级，量利齐升；低压侧，智能化、集成化、可靠性加速efuse在车载、AIDC、人形机器人等领域渗透，公司efuse期权价值有望持续放大：高压侧：电动车：高压化趋势确立，比亚迪高压平台有望加速产业趋势。高压平台一方面会带来传统电力熔断器规格升级，另一方面由于内容来源于对安规重视度更高、普遍新增一只激励熔断

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中熔电气

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