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2024-04-15 11:44:11

社媒平台加速潮流文化共鸣，五一出行预订升温

【开源社服｜旅游】社媒平台加速潮流文化共鸣，五一出行预订升温 2024Q1出行服务呈现“精神强、物质弱，假期强、淡季弱”的显著特征旅游：五一假期预期升温，关注板块假期景气&个股热点催化（1）民航：根据航班管家，截至目前，2024年五一假期机票订单量同比增长21%，较2019年增长40%；国内机票票价方面。假期票价（经济舱）均价1040元，较2019年同期增长40%，环比清明假期增长80%。根据去哪儿，自4月6日起，五一假期热门城市机票预订量逐日增长，单日预订量已超2023年同期，单日涨幅达

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峨眉山A

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2024-04-15 11:43:25

濮耐股份：海外业务加速放量，矿山酝酿长期业绩弹性

【国盛建材独家推荐】濮耐股份：海外业务加速放量，矿山酝酿长期业绩弹性濮耐股份是国内耐火材料行业龙头。耐火材料70%用于钢铁高温窑炉，其中炼钢环节所用耐材为消耗性材料，更换频率从数小时到数月不等，10%用于水泥、玻璃窑炉。未来国内钢铁、水泥、玻璃等产业呈减量发展态势，耐材需求总量承压。当前北京利尔、瑞泰科技、濮耐股份、鲁阳节能四家企业份额均不足3%，后续下游钢铁行业的集中化、总包化发展或将倒逼耐材产业集中度加速提升。 #国内钢铁耐材主业稳健增长。公司耐材品类齐全、优质钢企客户覆盖面广，国内主业总

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濮耐股份

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2024-04-15 11:43:00

盛弘股份：电力电子尖兵，谋远终迎盛放

【民生电新】盛弘股份：电力电子尖兵，谋远终迎盛放 #历史已经证明过自己公司基于电力电子变换和控制底层技术，已经实现单一业务线到四大业务线的蜕变，2019-2023年营收及净利CAGR分别43%/60%，实现高速增长。预计公司2024-2026年实现营收36/49/65亿元，增速37%/35%/33%；净利5.53/7.34/9.84亿元，增速37%/33%/34%。 #未来业绩确定较高 #1）储能+充电桩驱动业绩弹性：公司于2010年前瞻布局，储能聚焦国内大储&海外工商储，深耕美国市场多年，

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盛弘股份

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2024-04-15 11:41:51

【注塑机】核心要点

【注塑机】核心要点：业务近况：23 年注塑机整体收入在28亿多；24 年目标年初定的销售目标是33亿多，国内市场目标是26个亿。产品：1）价格：海天和伊之密都在做产品更新，变相降价；两板机、全电动新品，伊之密的定价参考海天，实际客户成交价比海天低 4 个点以内。2）利润：去年的毛利水平在 35%左右，净利润水平在 16%不到；Q1 的毛利率会比去年要高一些。3）下游占比：Q1 伊之密汽配的占比还不到 20%，3C 和包装加起来是 27%-28%左右；国内市场，各类下游需求没有明显的增长。全

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伊之密

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2024-04-15 11:41:21

小家电专家交流反馈

【小家电专家交流反馈】 Q1: 2024年及二季度，电吹风市场发展前景如何？ A1: 2024年及接下来的二季度，电吹风市场前景被业界看好。从保有量和品牌力的变化趋势来看，电吹风市场的增长动能强劲，尤其是二季度可能由于价格调整策略的实施，增速有望超越一季度。这表明消费者对电吹风产品的需求持续旺盛，同时，合理的定价策略将有助于进一步激发市场需求，推动市场规模的扩大。 Q2: 厨房小家电在一季度及二季度的表现有何特点？ A2: 厨房小家电在2024年一季度的表现超出市场预期，显示出强劲的增长势头。然

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新宝股份

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2024-04-15 00:26:36

玻纤行业至暗时刻已过，龙头安全边际或已建立

🧧【德邦建材】玻纤行业至暗时刻已过，龙头安全边际或已建立 📆事件：中国巨石4月13日发布通知，自4月15日起对细纱薄布产品价格进行恢复性调整，新增订单G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米，其他品类细纱薄布产品参考调整。 1⃣ 粗纱：粗纱全品类3月底实现普涨，涨价趋势延续至4月 ⚡3月15日前后合股纱涨价先行：部分合股纱产品价格上调200-300元/吨不等，其中山东玻纤2400tex板材纱报3500-3600元/吨左右，环比上涨约100-200元/吨，此类中

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中国巨石

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2024-04-15 00:25:59

【UTG超薄柔性玻璃】核心要点

【UTG超薄柔性玻璃】核心要点凯S公司UTG量产进度：1）产能：一期产能每月约20万片；二期规划年产能为1500万片，24年1月投产，预计今年底产出可达到1000万片左右水平。2）客户：公司今年开始向3家手机品牌及面板厂商供货，另有3家处于签订合同和商谈合作阶段。3）订单：某大客户现有订单量为400万片左右，另有2家客户订单合计将近200万片。产品工艺与盈利能力：1）工艺路线：两种工艺减薄法和直接成型法同步走，目前主打直接成型法，但需优化。2）公司优势：公司是国内唯一能够批量生产超薄柔性玻璃

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凯盛科技

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2024-04-15 00:25:33

北方华创2024Q1业绩预告点评

【长江电子杨洋团队】北方华创2024Q1业绩预告点评：业绩高增长，看好全年趋势 #北方华创发布2023年度业绩快报及2024Q1业绩预告。以预告中位数来看，2024Q1公司预计实现营收58.30亿元，同比增长50.60%；归母净利润11.20亿元，同比增长89.29%；扣非净利润10.65亿元，同比增长99.51%；归母净利率19.21%，同比增长3.93pct。 2023Q4公司实现营收74.91亿元，同比增长60.20%；归母净利润10.15亿元，同比增长52.17%；扣非净利润9.41亿

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北方华创

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2024-04-15 00:24:19

璞泰来：负极业务底部回升中，隔膜、设备业务表现亮眼

汇报2-【天风电新】璞泰来：负极业务底部回升中，隔膜、设备业务表现亮眼-0413 ————————— #负极：到24Q1高价库存基本减值完毕，负极业务底部回升中 23年、24Q1公司资产减值10.6、0.6亿元，基本来自负极，系负极高价存货拖累所致，此部分减值影响到24Q1基本结束。我们预计公司负极板块24Q1接近盈亏平衡（考虑减值），后续有望逐季度改善。考虑减值影响，我们预计公司23年、24Q1负极业务利润-1.5、-0.1亿元，看好后续逐季度扭亏为盈弹性。 #隔膜：24Q1涂覆膜销量近13亿

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璞泰来

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2024-04-15 00:23:57

周观点：茅台批价快速反弹，业绩期板块正向催化增多

周观点：茅台批价快速反弹，业绩期板块正向催化增多本周板块回调较多，主要是茅台批价波动以及海外加息预期调整影响，但茅台批价非理性下跌后又修正，底部快速反弹后进入企稳常态，在量价紧平衡背景下预计稳中有升。五粮液老窖等白酒受情绪影响较大股价回调，但批价和动销都很稳健，超跌后贡献回调买点。另外不少白酒公司反馈3-4月淡季动销好于去年，预计与宏观及消费者情绪边际修复有关。靠近业绩期板块正向催化增多，周五新国九条突出了对股东回报的重视，提出强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度，推动一年

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贵州茅台

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2024-04-14 22:51:21

海光信息

【光大电子 | 海光信息】关联交易额度大幅提升，有望显著拉动公司业绩 🔥根据4月12日发布的公告，海光信息在24年初至公告日与“公司A”的已发生交易金额达到22亿，去年同期关联交易仅6.3亿，同比大幅提升，且接近与“公司A”的2023年全年的关联交易额27.3亿。拉长区间看，公司24年Q2到25年Q2的关联交易预计金额为63.2亿，相比去年同期的43亿大幅提升47%。海光信息与主要关联方&大客户“公司A”的关联交易大幅增长，有望显著拉动公司业绩。 🔥公司发布23年报，实现营业收入60.12亿

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海光信息

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2024-04-14 22:50:30

大商股份2023年报业绩快评：经营显著改善、高分红回报股东

大商股份2023年报业绩快评：经营显著改善、高分红回报股东 2023业绩：（1）公司实现营收73.3亿元，同比+0.8%。归母净利润5.1亿元，同比-8.0%。扣非归母净利润4.6亿元，同比+19.0%。（2）单23Q4营收入同比+7.0%至16.6亿元，归母净利润同比+27.7%至0.5亿元，归母净利率较上年提升0.54pps至3.3%。点评：（1）毛利率改善明显，毛利率提升0.76pps至38.8%，主要在于优化供应链。（2）销售费用优化，销售费用率同比降低0.82pps至11.9

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大商股份

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夜长梦山

2024-04-14 22:48:07

苏美达：业务结构优化，经营持续提质

苏美达：业务结构优化，经营持续提质公司发布23年报：23年实现营收1229.8亿元，同减12.9%，主要受国内外宏观环境对大宗商品需求影响；实现归母净利润10.3亿元，同增12.8%；实现扣非归母净利润8.3亿元，同增8.6%。分季度看，23Q4单季度实现营收269.2亿元，同比增长2.8%；实现归母净利润1.3亿元，同增4.2%；实现扣非归母净利润1.3亿元，同增57.9%。产业链板块持续成长，供应链品类结构优化。（1）产业链：23年实现收入313.2亿元，同增3.3%；实现利润总额25

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苏美达

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北方华创24Q1利润高增长，平台化公司长期空间巨大

【光大电子 | 北方华创】24Q1利润高增长，平台化公司长期空间巨大 23Q4、24Q1收入持续高增，24Q1利润超预期。公司公告23年及24Q1业绩，倒推23Q4收入74.91亿元，同比增长60%，扣非净利润9.41亿元，同比增长50%；24Q1营收中值58.3亿元，同比增长50%，符合我们预期，扣非净利润中值10.65亿元，同比增长100%，超出我们预期，扣非净利率18.72%，同比增加4.5%，规模效应带来盈利能力持续增强。下游晶圆厂持续扩产，平台化公司空间巨大。公司应用于集成电路领域的

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北方华创

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夜长梦山

2024-04-14 22:45:54

AR光学部件加工工艺及设备

👓【华泰机械】AR光学部件加工工艺及设备 AR有望成为头显设备终局，其微显示屏与光学方案是当前产业链发展的关键。关注光波导+ Micro LED后续工艺及设备进展 🎆AR中国市场23年Q4出货量已反超VR，有望成为头显终局。根据IDC报告，2023年AR出货量26.2万台，同比上涨154.4%，占中国AR/VR市场的36.1%，创历史新高，且在2023年Q4国内出货量首次超过VR。未来AR有望凭借价格优势+内容及体感提升+巨头不断入局推动成为头显设备终局。 🌞AR光学方案不断演进下光波导成

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苏大维格

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