夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-05-13 16:58:04

嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

S
嘉益股份

3

2

3

1.42
夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

S
盛弘股份

1

3

2

1.67
夜长梦山

2024-05-13 16:56:25

伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

S
伊戈尔

2

3

4

3.52
夜长梦山

2024-05-13 16:55:59

中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

S
中天科技

0

2

3

2.75
夜长梦山

2024-05-13 14:32:42

电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

S
威胜信息

5

3

7

6.00
夜长梦山

2024-05-13 14:30:37

猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

S
温氏股份

1

3

7

4.79
夜长梦山

2024-05-13 14:30:16

明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

S
明阳电气

0

2

4

2.34
夜长梦山

2024-05-13 14:29:48

重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

S
艾罗能源

1

1

6

3.46
夜长梦山

2024-05-13 14:28:52

赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

S
赛诺医疗

0

1

1

0.81
夜长梦山

2024-05-13 08:32:05

环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

S
光大环境

22

10

38

30.45
夜长梦山

2024-05-12 20:21:01

自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

24 赞同-27 评论

0

6

5
夜长梦山

2024-05-12 15:02:38

半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

S
中微公司

2

2

4

5.51
夜长梦山

2024-05-12 14:58:22

浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

S
浙商证券

9

4

11

13.13
夜长梦山

2024-05-12 14:57:53

4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？

【申万策略】4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？信贷：票据融资勉力支撑，居民信贷时隔一个月再度收缩，企业中长贷回落至常态，集中反映24Q1货政报告中“信贷增长已由供给约束转化为需求约束”这一特点。2024年4月信贷新增7300亿，和市场预期基本一致（7433亿），但结构上更多源于票据融资支撑，单月新增达8381亿的历史新高，同比多增7101亿。居民信用需求再度回吐，单月新增-5166亿，同比多减2755亿，和地产销售低位徘徊一致。企业中长贷方面，4月新增4100亿，同比少增2569亿，回到

S
贵州茅台

3

3

2

4.67
夜长梦山

2024-05-12 14:57:18

社融转负急需宽松减“负”

【东吴宏观】社融转负急需宽松减“负” 周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料”。量的意外在于4月金融数据出现了不少负值，其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负”。时点上的“意外”在于社融数据少见地在货政报告后出炉，报告表述上的“不寻常”或与今天的数据也有着千丝万缕的联系。我们认为“意外”的数据或多或少会对市场产生触动，恰逢政治局会议“拔高”货币政策的背景下，央行可能很快宽松减“负”，以降准降息为首的货币政策有望加速。 4月金融数据的“负增”有点多，大体可分为三类：一是居民贷款的负

S
贵州茅台

3

3

4

6.76

前往

页

夜长梦山

2024-05-13 16:58:04

嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

S
嘉益股份

3

2

3

1.42
夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

S
盛弘股份

1

3

2

1.67
夜长梦山

2024-05-13 16:56:25

伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

S
伊戈尔

2

3

4

3.52
夜长梦山

2024-05-13 16:55:59

中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

S
中天科技

0

2

3

2.75
夜长梦山

2024-05-13 14:32:42

电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

S
威胜信息

5

3

7

6.00
夜长梦山

2024-05-13 14:30:37

猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

S
温氏股份

1

3

7

4.79
夜长梦山

2024-05-13 14:30:16

明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

S
明阳电气

0

2

4

2.34
夜长梦山

2024-05-13 14:29:48

重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

S
艾罗能源

1

1

6

3.46
夜长梦山

2024-05-13 14:28:52

赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

S
赛诺医疗

0

1

1

0.81
夜长梦山

2024-05-13 08:32:05

环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

S
光大环境

22

10

38

30.45
夜长梦山

2024-05-12 20:21:01

自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

24 赞同-27 评论

0

6

5
夜长梦山

2024-05-12 15:02:38

半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

S
中微公司

2

2

4

5.51
夜长梦山

2024-05-12 14:58:22

浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

S
浙商证券

9

4

11

13.13
夜长梦山

2024-05-12 14:57:53

4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？

【申万策略】4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？信贷：票据融资勉力支撑，居民信贷时隔一个月再度收缩，企业中长贷回落至常态，集中反映24Q1货政报告中“信贷增长已由供给约束转化为需求约束”这一特点。2024年4月信贷新增7300亿，和市场预期基本一致（7433亿），但结构上更多源于票据融资支撑，单月新增达8381亿的历史新高，同比多增7101亿。居民信用需求再度回吐，单月新增-5166亿，同比多减2755亿，和地产销售低位徘徊一致。企业中长贷方面，4月新增4100亿，同比少增2569亿，回到

S
贵州茅台

3

3

2

4.67
夜长梦山

2024-05-12 14:57:18

社融转负急需宽松减“负”

【东吴宏观】社融转负急需宽松减“负” 周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料”。量的意外在于4月金融数据出现了不少负值，其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负”。时点上的“意外”在于社融数据少见地在货政报告后出炉，报告表述上的“不寻常”或与今天的数据也有着千丝万缕的联系。我们认为“意外”的数据或多或少会对市场产生触动，恰逢政治局会议“拔高”货币政策的背景下，央行可能很快宽松减“负”，以降准降息为首的货币政策有望加速。 4月金融数据的“负增”有点多，大体可分为三类：一是居民贷款的负

S
贵州茅台

3

3

4

6.76

前往

页

夜长梦山

2024-05-13 16:58:04

嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

S
嘉益股份

3

2

3

1.42
夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

S
盛弘股份

1

3

2

1.67
夜长梦山

2024-05-13 16:56:25

伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

S
伊戈尔

2

3

4

3.52
夜长梦山

2024-05-13 16:55:59

中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

S
中天科技

0

2

3

2.75
夜长梦山

2024-05-13 14:32:42

电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

S
威胜信息

5

3

7

6.00
夜长梦山

2024-05-13 14:30:37

猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

S
温氏股份

1

3

7

4.79
夜长梦山

2024-05-13 14:30:16

明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

S
明阳电气

0

2

4

2.34
夜长梦山

2024-05-13 14:29:48

重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

S
艾罗能源

1

1

6

3.46
夜长梦山

2024-05-13 14:28:52

赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

S
赛诺医疗

0

1

1

0.81
夜长梦山

2024-05-13 08:32:05

环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

S
光大环境

22

10

38

30.45
夜长梦山

2024-05-12 20:21:01

自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

24 赞同-27 评论

0

6

5
夜长梦山

2024-05-12 15:02:38

半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

S
中微公司

2

2

4

5.51
夜长梦山

2024-05-12 14:58:22

浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

S
浙商证券

9

4

11

13.13
夜长梦山

2024-05-12 14:57:53

4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？

【申万策略】4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？信贷：票据融资勉力支撑，居民信贷时隔一个月再度收缩，企业中长贷回落至常态，集中反映24Q1货政报告中“信贷增长已由供给约束转化为需求约束”这一特点。2024年4月信贷新增7300亿，和市场预期基本一致（7433亿），但结构上更多源于票据融资支撑，单月新增达8381亿的历史新高，同比多增7101亿。居民信用需求再度回吐，单月新增-5166亿，同比多减2755亿，和地产销售低位徘徊一致。企业中长贷方面，4月新增4100亿，同比少增2569亿，回到

S
贵州茅台

3

3

2

4.67
夜长梦山

2024-05-12 14:57:18

社融转负急需宽松减“负”

【东吴宏观】社融转负急需宽松减“负” 周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料”。量的意外在于4月金融数据出现了不少负值，其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负”。时点上的“意外”在于社融数据少见地在货政报告后出炉，报告表述上的“不寻常”或与今天的数据也有着千丝万缕的联系。我们认为“意外”的数据或多或少会对市场产生触动，恰逢政治局会议“拔高”货币政策的背景下，央行可能很快宽松减“负”，以降准降息为首的货币政策有望加速。 4月金融数据的“负增”有点多，大体可分为三类：一是居民贷款的负

S
贵州茅台

3

3

4

6.76

前往

页

夜长梦山

2024-05-13 16:58:04

嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

S
嘉益股份

3

2

3

1.42
夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

S
盛弘股份

1

3

2

1.67
夜长梦山

2024-05-13 16:56:25

伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

S
伊戈尔

2

3

4

3.52
夜长梦山

2024-05-13 16:55:59

中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

S
中天科技

0

2

3

2.75
夜长梦山

2024-05-13 14:32:42

电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

S
威胜信息

5

3

7

6.00
夜长梦山

2024-05-13 14:30:37

猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

S
温氏股份

1

3

7

4.79
夜长梦山

2024-05-13 14:30:16

明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

S
明阳电气

0

2

4

2.34
夜长梦山

2024-05-13 14:29:48

重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

S
艾罗能源

1

1

6

3.46
夜长梦山

2024-05-13 14:28:52

赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

S
赛诺医疗

0

1

1

0.81
夜长梦山

2024-05-13 08:32:05

环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

S
光大环境

22

10

38

30.45
夜长梦山

2024-05-12 20:21:01

自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

24 赞同-27 评论

0

6

5
夜长梦山

2024-05-12 15:02:38

半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

S
中微公司

2

2

4

5.51
夜长梦山

2024-05-12 14:58:22

浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

S
浙商证券

9

4

11

13.13
夜长梦山

2024-05-12 14:57:53

4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？

【申万策略】4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？信贷：票据融资勉力支撑，居民信贷时隔一个月再度收缩，企业中长贷回落至常态，集中反映24Q1货政报告中“信贷增长已由供给约束转化为需求约束”这一特点。2024年4月信贷新增7300亿，和市场预期基本一致（7433亿），但结构上更多源于票据融资支撑，单月新增达8381亿的历史新高，同比多增7101亿。居民信用需求再度回吐，单月新增-5166亿，同比多减2755亿，和地产销售低位徘徊一致。企业中长贷方面，4月新增4100亿，同比少增2569亿，回到

S
贵州茅台

3

3

2

4.67
夜长梦山

2024-05-12 14:57:18

社融转负急需宽松减“负”

【东吴宏观】社融转负急需宽松减“负” 周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料”。量的意外在于4月金融数据出现了不少负值，其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负”。时点上的“意外”在于社融数据少见地在货政报告后出炉，报告表述上的“不寻常”或与今天的数据也有着千丝万缕的联系。我们认为“意外”的数据或多或少会对市场产生触动，恰逢政治局会议“拔高”货币政策的背景下，央行可能很快宽松减“负”，以降准降息为首的货币政策有望加速。 4月金融数据的“负增”有点多，大体可分为三类：一是居民贷款的负

S
贵州茅台

3

3

4

6.76

前往

页

夜长梦山

2024-05-13 16:58:04

嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

S
嘉益股份

3

2

3

1.42
夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

S
盛弘股份

1

3

2

1.67
夜长梦山

2024-05-13 16:56:25

伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

S
伊戈尔

2

3

4

3.52
夜长梦山

2024-05-13 16:55:59

中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

S
中天科技

0

2

3

2.75
夜长梦山

2024-05-13 14:32:42

电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

S
威胜信息

5

3

7

6.00
夜长梦山

2024-05-13 14:30:37

猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

S
温氏股份

1

3

7

4.79
夜长梦山

2024-05-13 14:30:16

明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

S
明阳电气

0

2

4

2.34
夜长梦山

2024-05-13 14:29:48

重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

S
艾罗能源

1

1

6

3.46
夜长梦山

2024-05-13 14:28:52

赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

S
赛诺医疗

0

1

1

0.81
夜长梦山

2024-05-13 08:32:05

环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

S
光大环境

22

10

38

30.45
夜长梦山

2024-05-12 20:21:01

自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

24 赞同-27 评论

0

6

5
夜长梦山

2024-05-12 15:02:38

半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

S
中微公司

2

2

4

5.51
夜长梦山

2024-05-12 14:58:22

浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

S
浙商证券

9

4

11

13.13
夜长梦山

2024-05-12 14:57:53

4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？

【申万策略】4月金融数据速评-如何理解新增社融转负？信贷：票据融资勉力支撑，居民信贷时隔一个月再度收缩，企业中长贷回落至常态，集中反映24Q1货政报告中“信贷增长已由供给约束转化为需求约束”这一特点。2024年4月信贷新增7300亿，和市场预期基本一致（7433亿），但结构上更多源于票据融资支撑，单月新增达8381亿的历史新高，同比多增7101亿。居民信用需求再度回吐，单月新增-5166亿，同比多减2755亿，和地产销售低位徘徊一致。企业中长贷方面，4月新增4100亿，同比少增2569亿，回到

S
贵州茅台

3

3

2

4.67
夜长梦山

2024-05-12 14:57:18

社融转负急需宽松减“负”

【东吴宏观】社融转负急需宽松减“负” 周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料”。量的意外在于4月金融数据出现了不少负值，其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负”。时点上的“意外”在于社融数据少见地在货政报告后出炉，报告表述上的“不寻常”或与今天的数据也有着千丝万缕的联系。我们认为“意外”的数据或多或少会对市场产生触动，恰逢政治局会议“拔高”货币政策的背景下，央行可能很快宽松减“负”，以降准降息为首的货币政策有望加速。 4月金融数据的“负增”有点多，大体可分为三类：一是居民贷款的负

S
贵州茅台

3

3

4

6.76

前往

页

4

关注

27910

粉丝

92776.49

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669