异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-04-20 17:20:26
当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
S
恒瑞医药
3
2
11
10.03
夜长梦山
2024-04-19 20:33:54
锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
S
华锡有色
11
10
30
20.19
夜长梦山
2024-04-19 20:33:20
亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
S
亨通光电
2
1
3
2.32
夜长梦山
2024-04-19 20:32:15
在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
S
中际旭创
19
6
26
18.71
夜长梦山
2024-04-19 15:39:09
慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
S
慈文传媒
5
3
16
7.45
夜长梦山
2024-04-19 15:38:46
光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
S
奥特维
5
2
8
5.14
夜长梦山
2024-04-19 15:38:20
海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
S
海大集团
1
0
3
1.57
夜长梦山
2024-04-19 15:37:43
复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
S
宝明科技
9
1
20
13.41
夜长梦山
2024-04-19 13:49:05
迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
S
迪普科技
0
1
4
2.46
夜长梦山
2024-04-19 13:47:29
虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
S
虹软科技
0
1
1
1.24
夜长梦山
2024-04-19 13:46:58
中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
S
科士达
0
1
4
1.26
夜长梦山
2024-04-19 13:45:43
锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
S
兴业银锡
14
2
22
16.85
夜长梦山
2024-04-19 13:44:56
油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会
【华创交运】再次强调油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、 油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘影响市场仍未充分定价,过往市场对于地缘冲突推升的资产风
S
招商轮船
6
2
8
5.68
夜长梦山
2024-04-19 13:44:07
【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪——PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的 Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan 工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju 工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比+20.8%/+1.7%,本季度前期因天气和矿石供应原因有所
S
赣锋锂业
1
0
2
3.97
夜长梦山
2024-04-19 10:28:08
粘胶长丝信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-4月12日)粘
S
新乡化纤
10
6
13
14.50
上一页
1
315
316
317
318
319
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-20 17:20:26
当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
S
恒瑞医药
3
2
11
10.03
夜长梦山
2024-04-19 20:33:54
锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
S
华锡有色
11
10
30
20.19
夜长梦山
2024-04-19 20:33:20
亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
S
亨通光电
2
1
3
2.32
夜长梦山
2024-04-19 20:32:15
在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
S
中际旭创
19
6
26
18.71
夜长梦山
2024-04-19 15:39:09
慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
S
慈文传媒
5
3
16
7.45
夜长梦山
2024-04-19 15:38:46
光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
S
奥特维
5
2
8
5.14
夜长梦山
2024-04-19 15:38:20
海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
S
海大集团
1
0
3
1.57
夜长梦山
2024-04-19 15:37:43
复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
S
宝明科技
9
1
20
13.41
夜长梦山
2024-04-19 13:49:05
迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
S
迪普科技
0
1
4
2.46
夜长梦山
2024-04-19 13:47:29
虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
S
虹软科技
0
1
1
1.24
夜长梦山
2024-04-19 13:46:58
中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
S
科士达
0
1
4
1.26
夜长梦山
2024-04-19 13:45:43
锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
S
兴业银锡
14
2
22
16.85
夜长梦山
2024-04-19 13:44:56
油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会
【华创交运】再次强调油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、 油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘影响市场仍未充分定价,过往市场对于地缘冲突推升的资产风
S
招商轮船
6
2
8
5.68
夜长梦山
2024-04-19 13:44:07
【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪——PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的 Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan 工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju 工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比+20.8%/+1.7%,本季度前期因天气和矿石供应原因有所
S
赣锋锂业
1
0
2
3.97
夜长梦山
2024-04-19 10:28:08
粘胶长丝信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-4月12日)粘
S
新乡化纤
10
6
13
14.50
上一页
1
315
316
317
318
319
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-20 17:20:26
当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
S
恒瑞医药
3
2
11
10.03
夜长梦山
2024-04-19 20:33:54
锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
S
华锡有色
11
10
30
20.19
夜长梦山
2024-04-19 20:33:20
亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
S
亨通光电
2
1
3
2.32
夜长梦山
2024-04-19 20:32:15
在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
S
中际旭创
19
6
26
18.71
夜长梦山
2024-04-19 15:39:09
慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
S
慈文传媒
5
3
16
7.45
夜长梦山
2024-04-19 15:38:46
光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
S
奥特维
5
2
8
5.14
夜长梦山
2024-04-19 15:38:20
海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
S
海大集团
1
0
3
1.57
夜长梦山
2024-04-19 15:37:43
复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
S
宝明科技
9
1
20
13.41
夜长梦山
2024-04-19 13:49:05
迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
S
迪普科技
0
1
4
2.46
夜长梦山
2024-04-19 13:47:29
虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
S
虹软科技
0
1
1
1.24
夜长梦山
2024-04-19 13:46:58
中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
S
科士达
0
1
4
1.26
夜长梦山
2024-04-19 13:45:43
锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
S
兴业银锡
14
2
22
16.85
夜长梦山
2024-04-19 13:44:56
油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会
【华创交运】再次强调油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、 油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘影响市场仍未充分定价,过往市场对于地缘冲突推升的资产风
S
招商轮船
6
2
8
5.68
夜长梦山
2024-04-19 13:44:07
【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪——PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的 Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan 工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju 工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比+20.8%/+1.7%,本季度前期因天气和矿石供应原因有所
S
赣锋锂业
1
0
2
3.97
夜长梦山
2024-04-19 10:28:08
粘胶长丝信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-4月12日)粘
S
新乡化纤
10
6
13
14.50
上一页
1
315
316
317
318
319
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-20 17:20:26
当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
S
恒瑞医药
3
2
11
10.03
夜长梦山
2024-04-19 20:33:54
锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
S
华锡有色
11
10
30
20.19
夜长梦山
2024-04-19 20:33:20
亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
S
亨通光电
2
1
3
2.32
夜长梦山
2024-04-19 20:32:15
在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
S
中际旭创
19
6
26
18.71
夜长梦山
2024-04-19 15:39:09
慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
S
慈文传媒
5
3
16
7.45
夜长梦山
2024-04-19 15:38:46
光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
S
奥特维
5
2
8
5.14
夜长梦山
2024-04-19 15:38:20
海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
S
海大集团
1
0
3
1.57
夜长梦山
2024-04-19 15:37:43
复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
S
宝明科技
9
1
20
13.41
夜长梦山
2024-04-19 13:49:05
迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
S
迪普科技
0
1
4
2.46
夜长梦山
2024-04-19 13:47:29
虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
S
虹软科技
0
1
1
1.24
夜长梦山
2024-04-19 13:46:58
中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
S
科士达
0
1
4
1.26
夜长梦山
2024-04-19 13:45:43
锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
S
兴业银锡
14
2
22
16.85
夜长梦山
2024-04-19 13:44:56
油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会
【华创交运】再次强调油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、 油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘影响市场仍未充分定价,过往市场对于地缘冲突推升的资产风
S
招商轮船
6
2
8
5.68
夜长梦山
2024-04-19 13:44:07
【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪——PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的 Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan 工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju 工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比+20.8%/+1.7%,本季度前期因天气和矿石供应原因有所
S
赣锋锂业
1
0
2
3.97
夜长梦山
2024-04-19 10:28:08
粘胶长丝信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-4月12日)粘
S
新乡化纤
10
6
13
14.50
上一页
1
315
316
317
318
319
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-20 17:20:26
当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
S
恒瑞医药
3
2
11
10.03
夜长梦山
2024-04-19 20:33:54
锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
S
华锡有色
11
10
30
20.19
夜长梦山
2024-04-19 20:33:20
亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
S
亨通光电
2
1
3
2.32
夜长梦山
2024-04-19 20:32:15
在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
S
中际旭创
19
6
26
18.71
夜长梦山
2024-04-19 15:39:09
慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
S
慈文传媒
5
3
16
7.45
夜长梦山
2024-04-19 15:38:46
光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
S
奥特维
5
2
8
5.14
夜长梦山
2024-04-19 15:38:20
海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
S
海大集团
1
0
3
1.57
夜长梦山
2024-04-19 15:37:43
复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
S
宝明科技
9
1
20
13.41
夜长梦山
2024-04-19 13:49:05
迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
S
迪普科技
0
1
4
2.46
夜长梦山
2024-04-19 13:47:29
虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
S
虹软科技
0
1
1
1.24
夜长梦山
2024-04-19 13:46:58
中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
S
科士达
0
1
4
1.26
夜长梦山
2024-04-19 13:45:43
锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
S
兴业银锡
14
2
22
16.85
夜长梦山
2024-04-19 13:44:56
油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会
【华创交运】再次强调油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、 油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘影响市场仍未充分定价,过往市场对于地缘冲突推升的资产风
S
招商轮船
6
2
8
5.68
夜长梦山
2024-04-19 13:44:07
【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪——PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的 Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan 工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju 工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比+20.8%/+1.7%,本季度前期因天气和矿石供应原因有所
S
赣锋锂业
1
0
2
3.97
夜长梦山
2024-04-19 10:28:08
粘胶长丝信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-4月12日)粘
S
新乡化纤
10
6
13
14.50
上一页
1
315
316
317
318
319
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669